Ипотека Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИПОТЕКА

Григорий ЗАДОНСКИЙ

В первом квартале 2014 г. общий объем предоставленных ИЖК на 47,43% превысил объем кредитов, предоставленных за аналогичный период 2013 г. При этом за квартал было предоставлено 198 082 кредита на 334,73 млрд. руб. Снижение доли просроченной задолженности по ИЖК свидетельствует о продолжающемся улучшении качества ипотечных, кредитов. Однако общая задолженность по кредитам со сроком просроченных платежей свыше 180 дней на 1 апреля 2014 г. увеличилась относительно 1 марта 2014 г. на 0,11 п.п. и составила 1,88%.

В 2014 г. продолжается снижение средневзвешенной ставки по ИЖК в рублях, выданным с начала года: на 1 апреля 2014 г. она составила 12,2% годовых. Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца, за март 2014 г. составила 12,0% годовых.

По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2014 г. кредитными организациями было предостав-

лено 208 607 жилищных кредитов (ЖК), из которых 198 082 - ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), на сумму 334,73 млрд. руб. и 10 525 необеспеченных жилищных кредитов (НЖК) (разница между ЖК и ИЖК) на сумму 11,65 млрд. руб. Общий объем предоставленных в первом квартале 2014 г. ИЖК в денежном выражении на 47,43% превысил объем кредитов, предоставленных за аналогичный период 2013 г. (См. рис. 1.)

Остаточная задолженность по ИЖК на 1 апреля 2014 г. увеличилась по сравнению с 1 апреля предыдущего года на 34,11% и составила 2,81 трлн. руб. Доля ИЖК в иностранной валюте в денежном выражении в общем объеме ипотечного кредитования в январе-марте 2014 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим показателем 2013 г. на 0,73 п.п. и составила 0,51%.

Доля НЖК в объеме ЖК за первый квартал 2014 г. относительно аналогичного периода предыдущего года по количеству кредитов

Рис. 1. Динамика предоставления кредитов по кварталам, млрд. руб.

| Объем ИЖК, предоставленных за квартал ш Объем ЖК, предоставленных за квартал -Объем потребительских кредитов, предоставленных за квартал

Источник: по данным ЦБ РФ.

2500 ^

2000 5

1500 §

1000 5

s ю

500 К

сократилась на 0,73 п.п., а в денежном выражении -увеличилась на 0,09 п.п. и составила 3,36%. Доля ЖК в объеме потребительских кредитов (ПК) за рассматриваемый период составила 17,96%, на 4,63 п.п. превысив рока-затель первого квартала 2013 г. (См. рис. 2.)

По данным ЦБ РФ, просроченная задолженность по ИЖК на 1 апреля 2014 г. составила 40,60 млрд. руб., из которых 25,76 млрд. руб. -по кредитам в рублях и 14,84 млрд. руб. - по кредитам в иностранной валюте. Общая про-

сроченная задолженность на конец первого квартала 2014 г. на 2,4% превысила соответствующий показатель на 1 января 2014 г., а в процентах от остаточной задолженности (1,45%) за тот же период оказалась меньше на 0,5 п.п. Просроченная задолженность по ИЖК в рублях при этом увеличилась по сравнению с концом четвертого квартала 2013 г. в денежном выражении и уменьшилась в процентах от остаточной задолженности - с 1,0% на 1 января 2014 г. до 0,96% на 1 апреля 2014 г. Просро-

Рис. 2. Динамика соотношения объемов потребительского и жилищного кредитования, в %

йШИ

I | II III | IV I | II III | IV I II | III IV 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Объем ИЖК, выданных за квартал, в % от объема потребительских кредитов ш Объем ЖК, выданных за квартал, в % от объема потребительских кредитов

-Объем НЖК, выданных за квартал, в % от объема ЖК

Источник: по данным ЦБ РФ.

I | II | III | IV 2012 г.

I | II III | IV 2013 г. 20

I

14 г

Рис. 3. Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам на конец квартала

Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, млрд. руб. ш Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте, млрд. руб.

-Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, в % от остаточной задолженности

-Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте, в % от остаточной задолженности

Источник: по данным ЦБ РФ.

ченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте увеличилась за рассматриваемый период как по объему, так и в процентах от остаточной задолженности - с 12,69 до 13,22%. (См. рис. 3.)

По данным ЦБ РФ, в 2014 г. сумма задолженности по ИЖК без просроченных платежей увеличилась с 2613,63 млрд. руб. на 1 марта до 2675,99 млрд. руб. на 1 апреля, а ее доля в общей задолженности за этот период составила 0,06 п.п., увеличившись до 96,25%. Объем задолженности по дефолтным ИЖК (по

кредитам с просроченными платежами свыше 180 дней) увеличился при этом до 52,82 млрд. руб., а по доле в общей задолженности - на 0,11 п.п. - до 1,88%. (См. таблицу.)

Согласно данным ЦБ РФ в первом квартале текущего года сохранилась тенденция 2013 г. к снижению средневзвешенной ставки по ИЖК в рублях, выданным с начала года: на 1 апреля 2014 г. ставка составила 12,2% годовых, что на 0,6 п.п. меньше ее значения на ту же дату прошлого года. Средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК в рублях в марте 2014 г.

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей за 2014 г.

В том числе задолженность Общая без просроченных _с просроченными платежами

сумма платежей от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней

Дата задолженности по ИЖК, млн. руб. в % от в % от в%от в%от

млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности

01.01 2648 859 2544 229 96,05 50 593 1,91 6887 0,26 47150 1,78

01.02 2682172 2558 792 95,40 67 591 2,52 7778 0,29 48 011 1,79

01.03 2745 693 2613 625 95,19 75 506 2,75 7963 0,29 48 599 1,77

01.04 2809432 2675 985 95,25 72 202 2,57 8428 0,30 52 817 1,88

Источник: данные ЦБ РФ.

Рис. 4. Средневзвешенные сроки и процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам

15

14 13

12

10

Средневзвешенный с начала года срок кредитования по ИЖК в рублях ш Средневзвешенный с начала года срок кредитования по ИЖК в иностранной валюте

-Средневзвешенная с начала года ставка по ИЖК в рублях

-Средневзвешенная с начала года ставка по ИЖК в иностранной валюте

Источник: по данным ЦБ РФ.

18

16

14

12 10

по сравнению с мартом 2013 г. снизилась на 0,7 п.п. и составила 12,0% годовых. В 2014 г. средневзвешенная ставка по ИЖК в иностранной валюте, выданным с начала года, составила 9,3% годовых. Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, выданным с начала года, в первом квартале 2014 г. составил 15,33 года, а средневзвешенный срок кредитования по кредитам в иностранной валюте -13,83 года. (См. рис. 4.)

Средняя величина кредита по выданным с начала года ИЖК в рублях на 1 апреля 2014 г. выросла по сравнению с 1 января 2014 г. во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Средняя по РФ величина кредита составила на указанную дату 1,68 млн. руб., увеличившись относительно 1 января 2014 г. на 3,48%. Наибольшая средняя величина кредита на 1 апреля 2014 г. (3,54 млн. руб.) была зафиксирована в Москве, а наименьшая - в Приволжском федеральном округе (1,31 млн. руб.). За первый квартал текущего года процентные ставки по ИЖК в рублях снизились на 0,2-0,5 п.п. во всех регионах, кроме Южного федерального округа, где прирост этого показателя составил 0,2 п.п. Минимальная ставка (12,0% годовых)

по ИЖК в рублях на 1 апреля 2014 г. была зафиксирована в Приволжском федеральном округе.

За исключением Южного, Северо-Кавказского, Уральского и Сибирского федеральных округов, в остальных округах средняя величина кредита по выданным с начала года ИЖК в иностранной валюте на 1 апреля 2014 г. сократилась по сравнению с 1января 2014 г. Средняя по РФ величина кредита в иностранной валюте составила 7,89 млн. руб. Наибольшая средняя величина такого кредита на 1 апреля 2014 г. (13,62 млн. руб.) отмечалась в Москве, а наименьшая - в Приволжском федеральном округе (2,53 млн. руб.). Минимальная ставка (8,0% годовых) по ИЖК в иностранной валюте на 1 апреля 2014 г. была зарегистрирована в Сибирском федеральном округе, а наибольшая (10,4% годовых) -в Уральском.

В первом квартале 2014 г. доля сделок с жильем, обремененных ипотекой, в общем количестве сделок с жильем превысила соответствующий показатель за первый квартал 2013 г. на 3,1 п.п. и составила 25,8%. (См. рис. 5.)

Рост объемов ИЖК в условиях снижения курса рубля по отношению к доллару и евро свидетельствует, скорее всего, об инвестици-

Рис. 5. Динамика количества объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в сделках с жильем

1200

28

2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г.

Количество объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем

-Доля объектов недвижимостис, в общем количестве объектов

недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем

Источник: Росреестр, расчеты ОАО «АИЖК».

2014 rj

i-s

24 *

20

16

12

с ю

онном характере такого роста. В частности, в первом квартале 2014 г. объем выданных Сбербанком ипотечных кредитов вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 87%, а ВТБ 24 за этот период выдал ипотечных кредитов больше на 63,3%. В то же время ОАО «АИЖК» в январе-апреле 2014 г. рефинансировало 8923 закладных на сумму 13,60 млрд. руб., что меньше по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. на 14,23% в количественном и на 8,42% - в денежном выражении.

Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен до 31 декабря 2014 г. приобрести по номинальной стоимости облигации 7 банков и ОАО «АИЖК», выпущенные ими в рамках программы инвестиций ВЭБа в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг., на сумму 92,14 млрд. руб. Наряду с этим с 1 мая 2014 г. «Райффайзенбанк» приостановил выдачу ипотеки в долларах и евро, что, скорее всего, вызвано усилением рисков валютного долгосрочного кредитования. ■