Ипотека Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИПОТЕКА

Григорий ЗАДОНСКИЙ

В 2014 г., несмотря на кризисные явления в экономике, рост ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продолжался. Объем предоставленных в истекшем году кредитов (1,762 трлн. руб.) превысил соответствующий показатель 2013 г. на 22,7% по количеству и на 30,18% — в денежном выражении. Качество портфеля ИЖК улучшилось: просроченная задолженность за 2014 г. в процентах от остаточной задолженности уменьшилась относительно предыдущего года для ИЖК в рублях на 0,15 п.п. — до 0,86%, а для ИЖК в иностранной валюте — на 0,12 п.п. — до 12,57%.

Средневзвешенная за месяц процентная ставка по ИЖК в рублях увеличилась в 2014 г. на 1,06 п.п. — до 13,16% годовых в декабре. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в иностранной валюте снизилась за год относительно 2013 г. на 0,35 п.п. — до 9,25% годовых.

В целом за 2014 г., по данным ЦБ РФ, было предоставлено 1012 301 ИЖК на сумму 1,762 трлн. руб. Темп роста данного показателя за год оказался близок к соответствующему значению за 2013 г., составив 122,7% по количеству кредитов (на 3,42 п.п. выше, чем в предшествующем году) и 130,18% в денежном выражении (на 1,02 п.п. ниже).

По оценке ОАО «АИЖК», в 2014 г. ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе строящегося, в денежном выражении составят от общего объема ИЖК порядка 40%. Наряду с этим доля ипотеки на рынке жилья оценивается за минувший год в 28%. (См. рис. 1.)

В декабре 2014 г., по данным ЦБ РФ, выдано 129 784 ИЖК в рублях на сумму 222,7 млрд. руб. Темп роста этого показателя в указанный период в годовом выражении составил

Рис. 1. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов

Годы

ИЖК на приобретение жилья (в том числе строящегося) на первичном и вторичном рынках, млрд. руб.

-ИЖК на приобретение жилья (в том числе строящегося) на первичном рынке

в денежном выражении, в % от общего объема ИЖК

-Доля прав собственности на жилые помещения, обремененных ипотекой,

в общем количестве прав собственности на помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, в % * — Данные за январь—ноябрь.

** - Данные за 2014 г. в целом (оценка ОАО «АИЖК»). Источник: по данным ЦБ РФ и Росреестра, оценка ОАО «АИЖК».

122,81% по количеству кредитов и 125,13% в денежном выражении, что меньше по сравнению с темпами роста декабря 2013 г. соответственно на 10,98 и 20,55 п.п. (См. рис. 2.)

В иностранной валюте в декабре 2014 г. было выдано всего 42 ИЖК на сумму 2,27 млрд. руб. Темп роста этого показателя к декабрю 2013 г. по количеству составил всего 29,58%, а

Рис. 2. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов в рублях за месяц

250000

200000

^ 150000

100000

50000

Г1

- 160

- 148

- 136

- 124

- 112 1 100

ш <

2012 г. - объем предоставленных кредитов, млн. руб. ш 2013 г. - объем предоставленных кредитов, млн. руб. 2014 г. — объем предоставленных кредитов, млн. руб.

-2013 Г./2012 г. - темп к предшествующему году, в %

-2014 Г./2013 г. - темп к предшествующему году, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 3. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте за месяц

2012 г. - объем предоставленных кредитов, млн. руб. ш 2013 г. - объем предоставленных кредитов, млн. руб. 2014 г. - объем предоставленных кредитов, млн. руб.

-2013 Г./2012 г. - темп к предшествующему году, в %

-2014 г/2013 г. - темп к предшествующему году, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.

в денежном выражении увеличился до 332,84% (!). (См. рис. 3.)

Если средняя величина ИЖК в рублях за месяц в 2014 г. варьировалась от наименьшего значения (1,66 млн. руб. в январе) до наибольшего (1,78 млн. руб. в сентябре) всего на 0,12 млн. руб., то средняя величина ИЖК в иностранной валюте показала стремительный рост в последнем квартале -от 4,92 млн. руб. в январе до 54,05 млн. руб. в декабре. (См. рис. 4.)

Задолженность по ИЖК на 1 января 2015 г. составила 3520,1 трлн. руб. Просроченная задолженность по ИЖК достигла на эту дату 46,1 млрд. руб., или 1,31% от остаточной задолженности, что на 0,19 п.п. меньше, чем на 1 января 2014 г. Доля просроченной задолженности в остаточной задолженности, зафиксированная на 1 января 2015 г., уменьшилась по сравнению с аналогичной датой предыдущего года по ИЖК в рублях на 0,15 п.п. - до 0,86%, а по кредитам в иностранной валюте - на 0,12 п.п. - до 12,57%, что свидетельствует не только о продолжающемся улучшении качества портфеля ИЖК в рублях, но и о некотором улучшении качества ИЖК в иностранной валюте.

По данным ЦБ РФ, доля задолженности по ИЖК без просроченных платежей в общей сумме задолженности по ИЖК, зафиксированная на 1 января 2015 г., уменьшилась по сравнению с 1 января 2014 г. на 0,54 п.п. и составила 95,51%. Доля задолженности по дефолтным кредитам (с просроченными платежами свыше 180 дней) в общей сумме задолженности по ИЖК снизилась за этот период на 0,02 п.п. и составила 1,76%.

В 2014 г. продолжалось уменьшение по сравнению с предыдущим годом доли ИЖК в иностранной валюте в объеме выданных кредитов: в денежном выражении - на 0,51 п.п. (до 0,61%), а в количественном - на 0,15 п.п. (до 0,07%). В остаточной задолженности доля таких кредитов на 1 января 2015 г. снизилась по сравнению со значением, зафиксированным годом ранее, на 0,35 п.п. (до 3,87%), а доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в суммарной просроченной задолженности увеличилась на 1,36 п.п. и составила 37,19%.

По данным ЦБ РФ, из шести групп кредитных организаций, ранжированных по величи-

Рис. 4. Динамика средней за месяц величины ипотечного жилищного кредита

2014 г. - средняя за месяц величина ИЖК в рублях, млн. руб.

2014 г. - средняя за месяц величина ИЖК в иностранной валюте, млн. руб.

-2014 Г./2013 г. - темп к предшествующему году средней величины кредита в рублях за месяц, в %

-2014 Г./2013 г. - темп к предшествующему году средней величины кредита в иностранной валюте за месяц, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.

не активов (по убыванию), доля первой группы из пяти кредитных организаций (с наибольшими активами) в общем объеме предоставленных за 2014 г. ИЖК составила 74,74% в денежном выражении и 77,13% - в количественном, увеличившись относительно 2013 г. соответственно на 2,52 и 0,2 п.п.

Наименьшее значение средней величины ИЖК в рублях за 2014 г. (1,384 млн. руб., 32 752 кредита) было зарегистрировано у пятой группы банков, а наибольшее значение средней величины ИЖК в иностранной валюте (30,3 млн. руб., 10 кредитов) - у шестой. По сравнению с 2013 г. средние значения ИЖК в иностранной валюте увеличились для всех групп кредитных организаций. Наибольший рост средней величины ИЖК в иностранной валюте показали вторая и четвертая группы - соответственно на 88,84 и 108,41%. Снижение средней величины ИЖК в рублях было отмечено у второй группы банков - на 12,98% и у третьей - на 4,04%.

Средневзвешенная за 2014 г. ставка по ИЖК в рублях выросла относительно 2013 г. на 0,05

п.п. и составила 12,45% годовых, снизившись только у второй и шестой групп кредитных организаций - на 0,2 и 0,5 п.п. соответственно. По ИЖК в иностранной валюте средневзвешенная за год ставка снизилась на 0,35 п.п. и составила 9,25% годовых. Средневзвешенная за 2014 г. ставка по кредитам в иностранной валюте выросла только у второй группы банков - на 0,2 п.п. (См. рис. 5.)

Если в конце 2014 г. отклик на снижение курса рубля проявился в увеличении среднемесячной ставки за декабрь по кредитам в рублях на 0,54 п.п. - до 13,16% годовых, то средневзвешенная за год ставка по кредитам в иностранной валюте в 2014 г. снизилась относительно предыдущего года на 0,35 п.п.

Средневзвешенный за 2014 г. срок кредитования для ИЖК в рублях составил 15 лет, а для кредитов в иностранной валюте - 12,2 года.

По данным ЦБ РФ, в 2014 г. приобретение кредитными организациями прав требования по ИЖК увеличилось относительно 2013 г. на 23,32% и составило 106,32 млрд. руб. Приобретение прав требования по кредитам в

Рис. 5. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам у шести групп кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию), в 2014 г.

14 - 0.4

Группы кредитных организаций Средневзвешенная ставка в рублях ш Средневзвешенная ставка в иностранной валюте

-Изменение средневзвешенной ставки за 2014 г. по отношению к ставке по кредитам в рублях за 2013 г.

-Изменение средневзвешенной ставки за 2014 г. по отношению к ставке по кредитам в иностранной

валюте за 2013 г. Источник: по данным ЦБ РФ.

рублях увеличилось на 17,05% и составило 72,23 млрд. руб., а по кредитам в иностранной валюте - на 39,26% и составило 33,80 млрд. руб. Наибольший объем приобретенных прав требования по ИЖК в 2014 г. и в рублях, и в иностранной валюте, как и в 2013 г., имел место у кредитных организаций четвертой группы.

ОАО «АИЖК» рефинансировало в 2014 г. 32 392 ИЖК на сумму 50,27 млрд. руб., что составило 3,2% от количества ИЖК в рублях на ипотечном рынке и 2,87% от их объема в денежном выражении. По оценке ОАО «АИЖК», итоговый объем выпуска ипотечных ценных бумаг составил в 2014 г. 230,81 млрд. руб. против 140,27 млрд. руб. в 2013 г. ■