Ипотека Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ИПОТЕКА

Григорий ЗАДОНСКИЙ

В январе-феврале 2014 г. было предоставлено 117 797 ипотечных, жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 198,175 млрд. руб., что превысило показатели за январь-февраль 2013 г. в 1,4 раза - по количеству кредитов и в 1,5 раза - в денежном выражении. Остаточная задолженность по ИЖК на 1 марта 2014 г. составила 2,746 трлн. руб., на 33,73% превысив соответствующую задолженность на 1 марта 2013 г.

В течение 2013 г. просроченная задолженность в процентах от остаточной задолженности по ИЖК в рублях устойчиво снижалась и на 1 марта 2014 г. составила 0,98%, а по ИЖК в иностранной валюте - росла и на 1 марта 2014 г. соответствовала уровню в 12,94%. Задолженность по ИЖК со сроком задержки платежей более 180 дней также уменьшалась и на 1 марта 2014 г. составила 1,77% от общей задолженности. Средневзвешенная за месяц ставка по выданным с начала года кредитам на 1 марта 2014 г. составила 12,3% годовых против 12,4% за весь 2013 г.

По данным ЦБ РФ, в январе-феврале 2014 г. было предоставлено 123 913 жилищных кредитов (ЖК), из которых 117 797 - ИЖК на сумму 198,175 млрд. руб. и 6116 необеспеченных жилищных кредитов (НЖК) на сумму 6,554 млрд. руб. Объем предоставленных в январе-феврале 2014 г. ИЖК превысил показатели за январь-февраль 2013 г. на 40,26% по количеству кредитов и на 49,0% - в денежном выражении.

В феврале 2014 г. было предоставлено 70 078 ИЖК на сумму 118,891 млрд. руб. и 3403 НЖК на сумму 4,034 млрд. руб. На 1 марта 2014 г. в рублях было предоставлено 117 656 ИЖК на сумму 197,194 млрд. руб. и в иностранной валюте - 141 ИЖК на сумму 0,981 млрд. руб. Объем предоставленных за февраль 2014 г. ИЖК превысил объем февраля предыдущего года на 39,28% по количеству ИЖК и на 47,22% - по объему в денежном выражении. Остаточная задолженность на 1 марта 2014 г. по ИЖК составила 2745,72 млрд. руб., на 33,73%

Рис. 1. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов в рублях и задолженности по ним, млрд. руб.

тттттттттттттттттт

00 СТ1 о гм

со сл

гм

Объем предоставленных за месяц ИЖК ш Просроченная задолженность по ИЖК

Источник данные ЦБ РФ.

\ \

ооо5°55 ■ Задолженность по ИЖК

превысив соответствующую задолженность на ту же дату прошлого года. Задолженность по ИЖК в рублях на 1 марта текущего года составила 2627,747 млрд. руб., превысив на 3,58% величину задолженности на 1 января 2014 г., а задолженность по ИЖК в иностранной валюте увеличилась за тот же период на 5,34% и составила к его концу 117,973 млрд. руб. (См. рис. 1 и 2.)

Просроченная задолженность по ИЖК на 1 марта 2014 г. (41,115 млрд. руб.) в процентах от остаточной задолженности по ИЖК сократилась относительно 1 января 2014 г. на 0,55 п.п. и составила 1,5%, а по НЖК (3,498 млрд. руб.) в процентах от остаточной задолженности по НЖК - 3,04%.

На 1 марта 2014 г. просроченная задолженность по ИЖК в рублях составила 25,852 млрд. руб., на 1,61% превысив показатель на 1 января 2014 г. (25,443 млрд. руб.). Ее доля в остаточной задолженности в течение года устойчиво снижалась и на 1 марта 2014 г. составила 0,98%, что на 0,47 п.п. меньше показателя на 1 марта прошлого года. Просроченная задолженность по ИЖК в иностранной валюте на 1 марта 2014 г. увеличилась относительно 1 января 2014 г. на 7,43% и составила 15,263 млрд.

руб., а ее доля в остаточной задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте на 1 марта 2014 г. выросла относительно 1 марта

2013 г. на 1,27 п.п. и составила 12,94%.

По данным ЦБ РФ, на 1 марта 2014 г. объем задолженности по дефолтным ИЖК (с просроченными платежами свыше 180 дней) составил 48,599 млрд. руб., что на 3,07% больше, чем на 1 января 2014 г., и на 6,62% больше, чем на 1 марта 2013 г. Доля дефолтной задолженности в общей сумме задолженности по ИЖК в течение года неизменно снижалась и по отношению к 1 марта 2013 г. сократилась на 0,45 п.п. - до 1,77%. (См. табл. 1.) Наряду с этим доля задолженности без просроченных платежей на 1 марта 2014 г также уменьшилась относительно 1 января 2014 г. на 0,86 п.п.

Средневзвешенная за месяц процентная ставка по ИЖК в рублях за январь и февраль

2014 г. была одинаковой и равнялась 12,3% годовых, в то время как средневзвешенная за 2013 г. процентная ставка составила 12,4% годовых. Средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам в иностранной валюте на 1 марта 2014 г. составила 9,3% годовых против 9,8% на 1 февраля 2014 г. и 9,6% за 2013 г. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка

Рис. 2. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте и задолженности по ним, млрд. руб.

(D

ш

| Ro

5 u F: £ О

21 18 15

Sil 81я

tj 12

^IIIJIJIJIllw

m m m m

о ;=

m m m m

о5о0 00ооо Объем предоставленных за месяц ИЖК Просроченная задолженность по ИЖК

Источник данные ЦБ РФ.

■ Задолженность по ИЖК

175

150

125

100

75

50

25

Таблица 1

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей в 2014 г.

В том числе задолженность Общая без просроченных _с просроченными платежами

сумма платежей от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней

Дата задолженности по ИЖК, млн. руб. в%от в%от в%от в%от

млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности млн. руб. общей суммы задолженности

01.01 2648 859 2544 229 96,05 50 593 1,91 6887 0,26 47150 1,78

01.02 2682169 2558 789 95,40 67 591 2,52 7778 0,29 48 011 1,79

01.03 2745 720 2613 651 95,19 75 507 2,75 7963 0,29 48 599 1,77

Источник: данные ЦБ РФ.

по рефинансированным ОАО «АИЖК» кредитам в рублях за январь 2014 г. составила 10,92% годовых (по продуктам «Стандарт», «Новостройка», «Молодые учителя - стандарт», «Молодые ученые» и «Военная ипотека») против 12,3% годом ранее.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца, увеличился за февраль 2014 г. до 15,5 года при среднем значении за 2013 г. в целом, равном 14,7 года. Средневзвешенный срок кредитования по выданным с начала года

кредитам в иностранной валюте на 1 марта 2014 г. (14,8 года) увеличился по сравнению со средним значением за 2013 г. на 1,17 года.

По количеству ИЖК в рублях, предоставленных за год на 1 тыс. человек населения, первые места в 2013 г. сохранили за собой Ямало-Ненецкий автономный округ (11,55 ИЖК на 1 тыс. человек населения), Тюменская область (10,4), Ханты-Мансийский автономный округ (10,34), Удмуртская Республика (9,62) и Республика Татарстан (8,65). Среди федеральных округов на первом месте по-прежнему нахо-

Таблица 2

Распределение федеральных округов по количеству ИЖК в рублях, предоставленных за год, на 1 тыс. человек населения

1 января 2014 г. 1 января 2013 г.

Федеральный округ Количество Средняя Место Количество Средняя Место

ИЖК на 1 тыс. величина ИЖК, ИЖК на 1 тыс. величина ИЖК,

, округа , округа

человек млн. руб. человек млн. руб.

Уральский 7,89 1,720 1 7,57 1,512 1

Приволжский 7,09 1,247 2 6,60 1,039 2

Сибирский 6,86 1,415 3 6,06 1,256 3

Северо-Западный 6,03 1,799 4 5,05 1,679 6

Российская Федерация 5,73 1,626 5 5,17 1,447 5

Дальневосточный 5,36 1,922 6 5,32 1,676 4

Центральный 4,84 2,089 7 4,03 2,039 7

Южный 4,38 1,473 8 3,58 1,329 8

Северо-Кавказский 1,93 1,491 9 2,87 0,957 9

Источник: по данным ЦБ РФ и Росстата.

дился Уральский федеральный округ, а на последнем - Северо-Кавказский. (См. табл. 2.) Лидеры ипотечного кредитования по финансовым объемам предоставленных ИЖК, такие как Санкт-Петербург (5,52), Московская область (5,48) и Москва (3,41), заняли 46-е, 49-е и 82-е места соответственно.

В 2013 г., как и в 2012 г., наибольший объем просроченной задолженности в процентах от общей задолженности был зафиксирован в Москве. В то же время по объему взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества в процентах от просроченной задолженности Москва уступает многим регионам.

В 2013 г. по отношению к 2012 г., как и к 2011 г., сохранялась общая для федеральных округов тенденция снижения доли просроченной задолженности в остаточной задолженности, т.е. повышения качества региональных ипотечных портфелей. По объему досрочно погашенных кредитов в процентах от объема полученных кредитов лидируют Москва, Московская область и в целом Центральный федеральный округ. Наименьший показатель по

объему взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества в процентах от просроченной задолженности - у Северо-Кавказского федерального округа, а наибольший - у Дальневосточного. (См. табл. 3.)

По данным ЦБ РФ, тенденция к снижению доли задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей задолженности, обозначившаяся в 2013 г., сохраняется и в 2014 г.: на 1 марта 2014 г. доля задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей задолженности составила 4,3%, уменьшившись относительно 1 марта 2013 г. на 1,53 п.п., а относительно 1 февраля 2014 г. - на 0,13 п.п. Доля ИЖК в иностранной валюте в объеме выданных кредитов на 1 марта 2014 г. хотя и увеличилась на 0,1 п.п. относительно 1 февраля 2014 г., тем не менее относительно 1 января 2014 г. она уменьшилась на 0,62 п.п. и составила 0,5%.

В первом квартале 2014 г. ОАО «АИЖК» рефинансировало 6257 закладных на сумму 9,555 млрд. руб., что ниже результата за аналогичный период прошлого года на 19,82% по количеству кредитов и на 13,68% - в денеж-

Просроченная Объем ИЖК, досрочно Объем взысканных с заемщиков

задолженность, погашенных за год средств в результате реализации

Регион в % от общей средствами заемщика, в % заложенного имущества, в % от

задолженности от объема полученных ИЖК просроченной задолженности

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.

г. Москва 4,23 5,11 37,98 36,09 5,84 9,24

Московская обл. 3,40 4,65 26,75 25,84 6,01 5,72

Центральный ФО 2,83 3,71 26,90 25,62 6,01 7,82

Северо-Кавказский ФО 1,60 2,58 11,74 14,62 2,87 3,33

Российская Федерация 1,49 2,10 19,44 21,10 8,39 10,15

г. Санкт-Петербург 1,33 2,17 24,90 27,91 15,89 18,34

Южный ФО 1,27 1,83 12,76 15,65 4,05 4,96

Сибирский ФО 1,00 1,62 13,92 20,28 13,23 11,40

Северо-Западный ФО 0,98 1,68 19,00 21,84 12,52 15,89

Приволжский ФО 0,94 1,41 16,27 16,92 11,71 14,74

Уральский ФО 0,74 1,04 18,82 21,89 12,99 14,81

Дальневосточный ФО 0,41 0,56 16,87 19,05 24,44 20,55

Источник: по данным ЦБ РФ.

Таблица 3

Динамика показателей, характеризующих заемщиков Российской Федерации

ном выражении. Доля кредитов по программе «Материнский капитал» достигла 10,36% от общего объема рефинансирования в денежном выражении при средней величине кредита в 1,5 млн. руб., а по программе «Военная ипотека» - 35,07% и средней величине кредита в 2,113 млн. руб.

В марте 2014 г. АИЖК рефинансировало 2732 закладных на сумму 4,311 млрд. руб., что превысило результат февраля 2014 г. на 30,96% в денежном выражении и на 25,26% - по числу кредитов. Доля кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве предоставленных ИЖК в феврале 2014 г. составила 3,0%, а в январе - 3,2%. Средняя цена жилья, приобретенного по кредитам, рефинансированным АИЖК в январе 2014 г., сложилась на уровне 47 000 руб./кв. м при средней площади купленного по ипотеке жилья в 47,5 кв. м.

В апреле 2014 г. на корпоративные облигации ОАО «АИЖК» с госгарантиями серии «А30» номинальной стоимостью 6 млрд. руб. было подано более 100 заявок на сумму более 38 млрд. руб.

В соответствии с декабрьским Посланием Президента РФ Министерство строительства и АИЖК подготовили проект программы «Жилье для российской семьи». Согласно программе предполагается, что частными компаниями за свои деньги к 2017 г. в России будет дополнительно построено 25 млн. кв. м жилья экономического класса по цене не выше 30 тыс. руб. за 1 кв. м при компенсации за счет АИЖК расходов на инженерную инфраструктуру и предоставлении на льготных условиях земельных участков. По оценкам, общие затраты строителей составят 750 млрд. руб., из которых 100 млрд. руб. - расходы на инженерную инфраструктуру. ■