Хозяйственное обозрение Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ обозрение1

Сергей АУКУЦИОНЕК, канд. экон. наук Андрей ЕГОРОВ, канд. экон. наук

Статья «Хозяйственное обозрение» предлагает вниманию читателей статистико-аналитиче-ский обзор основных экономических показателей промышленных предприятий России за январь 2014 г. Из-за длительных новогодних каникул цифры в январских «отчетах» респондентов по многим измеряемым показателям оказались заметно ниже годовых. Но даже с учетом этого обстоятельства бросается в глаза заметное ухудшение ценовых пропорций между выпускаемой и приобретаемой продукцией: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 30% респондентов, что прежде всего связано с повышением цен на покупаемую продукцию, на которое в январе 2014 г. указали 63% респондентов (обычно - 35—45%).

Обращает на себя внимание серьезное снижение - до 38% - доли предприятий, не собирающихся брать ссуды у банков в ближайшие три месяца (что является минимумом за пять лет). Также заметно уменьшилась доля предприятий, не имеющих (и не ожидающих ее появления в ближайшие три месяца) задолженности банкам: она в январе текущего года составила 33%, что также является минимальным значением за пятилетний период.

Результаты сопоставления января 2014 г. с январем 2013 г. выглядят довольно пессимистично: большая часть показателей изменилась в худшую сторону - например, падение доли финансово благополучных предприятий составило 9 п.п.

Прогнозы на апрель 2014 г. при этом - скорее нейтральные. Из позитивных, моментов

можно отметить улучшение распределения предприятий по оценкам направления ожидаемых изменений объемов производства.

Промышленные предприятия (январь-апрель 2014 г.)

ЯНВАРЬ 2014 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность - около 69% и повышение - 22%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 63%, не менялись - у 35% и у 2% - снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен - «своих» и «чужих» - вырос в январе 2014 г. на 0,5% (в декабре 2013 г. также вырос на 0,5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 30% респондентов, благоприятный - 2%. По мнению остальных 68%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители металлургической промышленности (67%), химической (60%) и легкой (50%) промышленности.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и международных отношений РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Заработная плата

О ее повышении сообщили 20% предприятий, о неизменности - около 52%, о снижении -28%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц сохранилась на прежнем уровне (в предыдущем месяце тоже не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 19 800 руб., а для сельскохозяйственных-12 800 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 38 300 руб., а в сельском хозяйстве - около 22 500 руб.

Занятость и производство

Около 73% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 24% отметили ее сокращение и 3% -увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 13% руководителей, еще 20% отметили со-

хранение прежних объемов выпуска и 67% -уменьшение.

Инвестиции

Около 6% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 45% указали на неизменность данного показателя и 11% - на его сокращение. Остальные 38% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в декабре 2013 г. - 35%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 89% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 83%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 51% предприятий остался неизменным, у 11% он пополнился и у 38% -«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в машиностроении (20%) и среди производителей строительных материалов (14%). Наибольшая доля предприятий с падающим объе-

Таблица 1

Отраслевые показатели за январь 2014 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей Запасы готовой Заказы Задолженность Финансовое положение*

силы продукции банкам

Черная и цветная металлургия 72 78 68 62 100 0

Машиностроение и металлообработка 75 83 82 81 85 62

Химическая и нефтехимическая 73 86 104 89 77 80

промышленность

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 87 85 93 97 100 100

Промышленность стройматериалов 80 89 125 72 145 43

Легкая промышленность 64 98 97 88 77 44

Пищевая промышленность 93 98 95 94 85 100

Прочие отрасли (без ТЭК) 65 95 100 90 - 100

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 76 89 93 84 89 63

АГРОСЕКТОР 70 75 61 71 84 58

* - Доля предприятий с «хорошим» или Источник: опросы РЭБ. «нормальным» финансовым положением, %.

мом заказов отмечена в металлургии (67%) и в легкой промышленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов составил 84% от нормального месячного уровня (в декабре - 80%). Самый высокий уровень заказов в январе 2014 г. держался у предприятий лесопромышленного комплекса (97%), пищевой промышленности (94%) и химической отрасли (89%).

Запасы готовой продукции

Около 26% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 17% отметили их уменьшение и 57% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 93% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 97%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей строительных материалов (125%) и у представителей химической отрасли (104%). А самыми незначительными - у металлургов (68%) и в машиностроении (82%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 76% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 78%). Около 10% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 26% -более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей представители пищевой промышленности (93%), лесопромышленного комплекса (87%) и производители строительных материалов (80%), а самой низкой она была в легкой промышленности (64%) и в металлургии (72%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 89% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 84%). У 2% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 63% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 6% произведенной продукции было реализовано за наличные (в декабре - 9%).

Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (15%) и легкой (12%) промышленности.

Финансовое положение

Никто из респондентов не смог оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 63% посчитали его «нормальным» и 37% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 10% предприятий, нереальной ее считают 48%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 29% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 10%. Не понимающих и не согласных было 22 и 26% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 69% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 11% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Около 6% руководителей обследованных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5,7 года. Это на 0,1 года больше показателя квартальной давности (5,6 года).

ПРОГНОЗЫ НА АПРЕЛЬ 2014 г.

Цены

Подорожание своей продукции к апрелю 2014 г. (по сравнению с январем 2014 г.) предсказывают 31% респондентов, 63% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 66, 28 и 6%.

Средний по выборке ожидаемый к апрелю 2014 г. прирост цен составит 2%, в том числе 1% для производимой и 3% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители металлургических предприятий: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 1 до 3 пунктов. В то же время представители пищевой промышленности ожидают незначительного положительного ценового сдвига.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 30%, понижения -14% и сохранения на прежнем уровне - около 56% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы увеличится на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 22% участников опроса, у 66% она не изменится и у оставшихся 13% - возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 35% респондентов, рост - 48%, остальные 17% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 41%, не изменится - у 47% и «похудеет» -у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали представители химической промышленности (80%) и производители строительных материалов (57%).

Инвестиции

По сообщению 38% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 3%.

Таблица 2

Отраслевые прогнозы на апрель 2014 г., в % (январь 2014 г.=100%)

Цены Цены Заня- , . Финансовое Портфель

ная оборудо- скии .„ „

«свои» «чужие» тость » положение заказов

плата вания процент

Черная и цветная металлургия 97 104 95 97 100 12 33 49

Машиностроение и металлообработка 102 103 102 100 102 11 46 63

Химическая и

нефтехимическая 101 103 103 100 100 14 70 90

промышленность

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 104 100 99 100 3 66 50

Промышленность стройматериалов 101 103 100 101 100 8 64 79

Легкая промышленность 101 102 100 100 103 10 60 60

Пищевая промышленность 100 99 100 101 108 11 44 55

Прочие отрасли (без ТЭК) 100 103 100 100 100 - 50 50

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 101 103 101 100 103 11 53 65

АГРОСЕКТОР - - - - 118 11 55 41

* - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.

** - Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к апрелю 2014 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 15% предприятий, не изменится -у 34% и у 18% - уменьшится. Остальные - 33% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, - 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 24% предприятий, 19% предполагают его ухудшение и примерно у 57% оно не изменится. (См. табл. 2.)

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров -сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены

В январе 2014 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 35% производителей потребительских товаров и 23% - инвестиционных, а улучшение отметили 0% в первом секторе и 4% - во втором. Предполагается, что к апрелю 2014 г. цены останутся на том же уровне в секторе потребительских товаров и возрастут на 2% - в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 1% в первом и на 4% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В январе она составила 78% в потребительском и 76% - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 91% от нормального месячного уровня в первом и 82% - во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 39% предприятий потребительского и 38% -инвестиционного сектора, а уменьшения - 22 и 15% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в январе его оценили 22% производителей потребительского и 46% инвестиционного сектора, как «нормальное» - 78 и 54% предприятий соответственно. В потребительском секторе никто не считает финансовое состояние своего предприятия «хорошим»«, в инвестиционном секторе таких предприятий также не оказалось.

К апрелю ожидают улучшения своего финансового состояния 24% производителей потребительского и 15% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 18% в первом и 27% - во втором секторе.

Сравнение января 2014 г. с январем 2013 г.

Цены

Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился: +0,5% в январе 2013 г. и столько же в январе 2014 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 20% респондентов, а благоприятный - 5%; в январе 2014 г. таковых было 30 и 2% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 15%, о снижении - 29% предприятий; ныне - 20 и 28% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличи-

Диффузные индексы, в %

70

30

ГО 2 о т т го го го т

о РМ о гм о? ГМ 1- о ГМ о гм о гм о гм о ГМ о гм

гм о ^ О-°чБ оо о СП о о - гм о о

50

Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров

Портфель заказов

Закупки оборудования

20

38

О I

ч о. о

т

Б?

О-

О 1=

Таблица 3

Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями, в % (по сравнению с предыдущим месяцем)*

08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 04/04 (прогноз)**

1. Цены «свои» 53 51 52 52 51 56 63

2. Цены «чужие» 73 67 67 66 68 81 80

4. Заработная плата 54 51 55 49 58 46 58

5. Занятость 41 38 44 46 40 40 45

6. Выпуск 43 35 49 41 47 23 56

7. Портфель заказов 38 45 44 39 40 36 65

8. Запасы непроданной продукции 43 50 43 49 51 55 -

10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 39 43 43 44 43 36 ■

14.Закупки оборудования 33 32 34 29 31 28 40

* - Диффузный индекс (О) определяется по формуле О = (А + 0.5 ■ В) ■ 100% / N. где А - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10и 11 - об улучшении) показателя; В - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших. ** - Апрель 2014 г. по сравнению с январем 2014 г.

лась, в 2013 г. составила 24:14, а в 2014 г. -24:3.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2013 г. - 56:19, а в 2014 г. - 67:13.

Инвестиции

Немного увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 35% в январе 2013 г. до 38% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год повысилась: с 82% (от нормального месячного уровня) в январе 2013 г. до 89% в январе 2014 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время также возросла: с 64% в 2013 г. до 67% ныне.

Портфель заказов

В лучшую сторону сдвинулось распределение предприятий по динамике портфеля заказов:

год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 8:34, а ныне - 11:38. Его относительная наполненность за это время повысилась: с 80% в 2013 г. до 84% в 2014 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Немного ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в январе 2013 г. оно равнялось 31:24, а в январе 2014 г. - 26:17. При этом относительный объем запасов за год сократился на 6 процентных пунктов: с 99% в 2013 г. до 93% в 2014 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она сократилась на 3 процентных пункта: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2013 г. до 76%

Таблица 4

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент***

Черная и цветная металлургия -6 1 -3 -1 5 0

Машиностроение и металлообработка 1 0 1 0 4 0

Химическая и нефтехимическая 1 1 0 -2 0 -1

промышленность

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 2 -1 -1 0 0 -9

Промышленность стройматериалов 0 -2 -1 6 0 -3

Легкая промышленность -1 -4 -2 -1 -2 -3

Пищевая промышленность 0 -3 -2 2 6 -3

Прочие отрасли (без ТЭК) 3 0 0 0 0 -

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 0 0 0 3 -1

АГРОСЕКТОР - - - - 11 -2

* - Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в январе

2014 г. и в январе 2013 г.

** - Реальный объем закупок оборудования.

*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении - изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ.

в 2014 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 2 процентных пункта: с 12% в 2013 г. до 10% в 2014 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 13 процентных пунктов: с 39% в 2013 г. до 26% в 2014 г.

Загрузка рабочей силы

За год она возросла на 2 процентных пункта: с 87% (от нормального уровня) в январе 2013 г. до 89% в январе 2014 г. В 2013 г. у 8% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 2%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные уменьшилась на 2 процентных пункта: с 8% в январе 2013 г. до 6% в январе 2014 г.

Финансовое положение

Сократилось число финансово благополучных предприятий: с 72% в 2013 г. до 63% в 2014 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен не изменился: +0,7% в январе 2013 г. и +0,7% в январе 2014 г.

Заметно ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 38% и 6% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 41 и 13%.

Показатели инвестиционной активности предприятий ухудшились: год назад 35% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 11% предприятий ожидали ее роста и 25% - сокращения; в январе 2014 г. эти показатели составили 15 и 18% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 23% и ухудшения - 13% предприятий; ныне эти показатели составили 24 и 19% соответственно. (См. табл. 4.) ■