CC BY
114
Семинар
управление эффективностью и результативностью
Владимир КВИНТ, дэ.н., профессор, Иностранный член Российской Академии наук, завкафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики, руководитель Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ им. М. В. Ломоносова, член Бреттон-Вудского комитета и Всемирной академии искусств и науки (Швейцария).
Глобальный формирующийся рынок -
влияние на стратегию России и стратегическое развитие российских компаний
- Дорогие коллеги! Я очень рад, что вас заинтересовала эта тема. Книга, которую мы будем обсуждать - «Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке», - впервые была издана на английском языке в 2009 году одновременно в Нью-Йорке и в Лондоне, позднее она была переиздана в нескольких странах. В 2012 году Валерий Дмитриевич Дзш-ев, глава и владелец московского издательства «Бюджет», впервые издал ее на русском языке.
Много лет назад, в 1988-1990 годах, я был профессором Венского экономического университета. И поскольку я был из Советского Союза, ко мне иногда обращались с просьбами прочитать лекции, рассказать о проблемах новых рынков, рынков новых измерений в экономике. Я понял, что для этих рынков нет определяющего термина. Так постепенно в моем понимании мирового бизнеса стали появляться термин и категория, которые по-английски звучат как Global Emerging Market. Я сформулировал этот термин несколько позже, в 91-м году. А вначале я прицепился к термину, который существовал ранее, - emerging stocks, то есть стоки компаний из нетипичных рынков, которые стали появляться на ведущих торговых площадках мира - Нью-йоркской
и Лондонской фондовых биржах. Потом они стали распространяться. В это время как раз укреплялась Венская биржа. Когда я работал в Вене, то наблюдал ее прогресс. Когда я в 1988 году приехал в Вену преподавать, биржа работала два раза в неделю по полдня. А за два года в связи с появлением новых рынков и стоков, прежде всего из Чехии (в то время Чехословакии), Венгрии, все это приобрело новый динамизм. И уже в 90-м году биржа открывалась три раза в неделю; это был большой прогресс.
Можно сказать, что до появления новой группы экономик мир был разделен на две крупные категории стран. Развитые страны (в то время их было всего 17) и развивающиеся, все остальные (их в то время было 127). И эти 144 страны составляли всю экономику мира, причем разделена эта экономика была весьма и весьма неравномерно. На 17 стран приходилось, по разным оценкам, от 94 до 97% всех международных финансовых транзакций.
В связи с тем, что на мир стали воздействовать все новые и новые глобальные тенденции, он стал ускоренно меняться. Я выделил несколько наиболее влиятельных тенденций (закономерностей)
- десять. Естественно, в мире существует множе-
20121№ 3(72)
ство важных и влиятельных тенденции, но я выбрал только те из них, которые в наибольшей степени привели к формированию нового экономического и финансового феномена - глобального формирующегося рынка, который является частью другого, абсолютно нового экономического и политэкономическош феномена - глобального рыночного пространства, по-английски - Global Marketplace, сложившегося на рубеже веков. Эти тенденции в наибольшей степени способствовали формированию новых явлений стратегической значимости. До этого была мировая экономика, можно сказать, со времен Колумба, но страны в этой мировой экономике не имели тесных регулярных экономических связей, их разделяли расстояния, время, политические системы, слабые транспортные и коммуникационные технологии и так далее.
Можно привести такой пример: в 2001 году я целый год работал в Албании; это была в свое время самая самоизолированная страна мира. Сначала я там был советником президента, потом правительства. И я спрашивал албанцев: «Как получилось, что вы сегодня уже часть европейского мира?» Еще, может быть, не Европейского сообщества, но ассоциированный член европейского мира. Они ответили: «Появились микроволновые радиоприемники, и, несмотря на страшные кары, мы их прятали под подушками. Все выучили итальянский или греческий языки и слушали правдивые радиопередачи». Информационные технологии привели в Албанию волну глобальной тенденции - демократизации. Также на Албанию, как и на другие страны, повлиял другой глобальный тренд - глобализация.
И эти объективные закономерности привели, казалось бы, к противоположному процессу гло-
бализации. Стал развиваться новый тренд, который сейчас уже прошел свою самую высокую фазу экономической зрелости. Я говорю о закономерности политической дезинтеграции. Когда демократия стала приходить во многие режимы разной природы - коммунистические, военные (как было в Бразилии, Аргентине, Турции, Греции), личные диктатуры (такие, например, долгое время подавляли население в Филиппинах, Индонезии или в Испании). Режимы рушились, и все большее число все меньших наций и народностей, бывших частью единых тираний, стало приобретать свою государственность. И это было и остается результатом влияния тренда глобальной политической дезинтеграции.
Но одновременно или почти одновременно, с небольшим лагом времени, начался другой процесс - экономической интеграции, прежде всего экономической региональной интеграции, когда политически независимые страны начали интенсивно интегрироваться в различные блоки. Появились Европейское сообщество, МЕРКОСУР в Латинской Америке. Стал усиленно развиваться, приобретя большее экономическое содержание, блок АСЕАН; появился ЭКОВАС в Западной Африке, и так по всему миру - сегодня точно более 100 всевозможных региональных организаций. Почему так много? Потому что ряд стран, как, например, Россия, одновременно состоят в нескольких региональных интеграционных группах.
Когда стали рушиться диктаторские режимы, то многие новые лидеры, пришедшие к власти после падения диктатур, вдруг обнаруживали, что они должны управлять практически всей собственностью, основными фондами страны. С 90-го по 97-й год я был советником первого демократически избранного президента Болгарии -
_ 'ффективное Антикризисное "правление
Система риской формирующихся рынков
О Di VUdmit Kvmt. 2008
Оценка системных рисков стран с формирующимся рынком
I
с 4и *.ппс
I
Семинар
ГФР- основная сила в мировой экономике
Наиболее быстро растущие экономики мира,
гоо&-г<ио *
СоипКу ОШриЧдгомгш «а4е 200? ОигГриЧ дгомЬ гит 200*1%] ОиПри* дтй'лт шло1 2010 (* )
1 СЮЬа! ЭиВ Э.0*
2 СЫпл 9.0 9 1 10-1
3 (пеНа 74 ТА
д 0(35)1 4.1 *2 Т.6
в а.г ■7.» 5.8
6 и5А 0.0 2.6
7 ЕУ 27 0.0 -*0 1.Т
Ш 1И! II» I»! КОС ЛП ЛН
|Желю Желева. И он, человек, занимавшийся всю жизнь политической наукой и практикой политической борьбы, вдруг вынужден был управлять огромным государственным имуществом, заводами, магазинами... Так процесс приватизации превратился в объективную необходимость и закономерность 90-х. Даже в Америке государство не умеет эффективно управлять собственностью, поэтому процесс приватизации глобален. Он начался не в странах с новыми рынками и новыми демократиями, а в Великобритании в 1979 году, после избрания Маргарет Тэтчер премьер-мини-стром, когда она хотела найти асимметричный эффективный ответ действиям президента Франции
Валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности {трлн. долл* США). 2007-2010
ЯшЬ Есопюпту 2007 200Й ЗОН
ееб 7йй БВ96
ГФР згл Э1ДВ 14 В 3 ЗГЭ?
1 ЕС 27 14» 14 43 1Щ
США 1414 1472
I КИГ1Й 7Ж № 8173 Ш
япмчч 4<1 4-33 415 413
6 ИчйНй 1М 4СЮ
г»
Ёитггобрт шшч 224 223
в Рммч М7 2-2й 141 Й22
1 Ф^ПНЦНЧ 215 215 21
я Бритктч до 2Л2 2Л1 213
1! Игын! Ш 1«3 174 1 73
■ Ц.ГН -ЦЦ.
; > №. МмЬлЫГ К'ЛШ, Л.'0у
— у-г., рм 'Люиндомы г о № 1й -мн
Франсуа Миттерана, который видел повышение эффективности производства через проведение серьезной децентрализации государственного управления. И хотя он был социалистом, но создал министерство децентрализации и усилил права провинций. Самоуправление (местное) усилилось, и во Франции на этой основе повысилась эффективность экономики. Во многих странах новой демократии приватизация прошла, мягко говоря, безграмотно или во вред этим странам, но, тем не менее, это - глобальный процесс (тренд, закономерность).
Когда появилось все большее число рынков, а все большее число стран с новыми экономическими условиями стало бороться за инвестиционный капитал, в мире возникла новая глобальная тенденция. Раньше был большой дефицит инвестиционных возможностей. Я помню, когда в Россию приезжало много компаний -например, компания СаЫе&\\'1ге1е88, в то время вторая по величине телекоммуникационная компания Великобритании. Или приезжал инвестиционный директор итальянского крупного концерна ШггоН. Они все жаловались, что свободный капитал есть, а инвестировать некуда. А когда прошла приватизация, когда образовалось много стран, ищущих пути привлечения капитала для повышения уровня жизни населения, для насыщения (каким-то образом) бюджета, то образовался глобальный тренд (глобальная закономерность) дефицита инвестиционных средств.
Не все глобальные тренды позитивны: глобализация, повышение прозрачности национальных границ и прочее
20121№ 3(72)
привели к росту терроризма и экстремизма. Взаимная интеграция и появление (формирование) на рубеже XX и XXI веков глобального рыночного пространства (Global Marketplace) привело к тому, что усилилась цикличность глобальных кризисов. Первый из них был понят неправильно: его назвали Азиатским финансовым кризисом. На самом деле, возникнув в Таиланде и в Малайзии в 1997 году, он прошел через все евразийское пространство, в 1998 году негативно повлиял на российский рубль и закончился в декабре 2001 года тяжелым ударом по бразильскому реалу и аргентинскому песо, которое «отклеилось» от доллара. (Это был по существу первый глобальный экономический кризис).
В это время перед инвесторами, финансистами встала новая задача. Резко изменилась природа рисков. Люди, которые вели свои компании и бизнесы к большим успехам в развитых странах, столкнулись с новыми проблемами, с которыми они ранее не были знакомы в полной мере. Прежде всего, это касается политического риска, а он неотделим от экономического и технологического рисков (и так далее, и так далее). Эта новая взаимосвязь рисков, изменение их относительных весов и природы привели к тому, что изменились и стратегии глобального бизнеса, и это подробно рассматривается в книге.
Постепенное формирование государств с новыми рыночными условиями - одной из первых таких стран стала и Россия - привело к резкому ускорению мирового экономического развития, и глобальный формирующийся рынок (Global Emerging Market) стал локомотивом этого ускорения. Он стал формироваться где-то в середине 80-х годов. Каким был бы мир и его динамика без этого нового рынка? Все без исключения развитые страны имеют меньшие темпы роста,
чем глобальный формирующийся рынок. Эта оценка представлена в книге. Конечно, не все формирующиеся рынки имеют равные темпы роста, но, тем не менее, и Китай, и Индия, и Бразилия имели в основном позитивную динамику развития даже в период кризиса. В России же ситуация была иной (ВВП упал на 7,9); это было вызвано тем, что Россия непосредственно связана во всех своих основных экономических категориях с поставками сырья на развитые рынки. Они упали и потянули за собой национальную экономику.
Что касается Европейского союза, то это 27 стран, и не все эти государства являются развитыми: несколько из них - формирующиеся рынки. Это способствовало тому, что темп и другие показатели падения экономического развития в кризисный год были не столь значительны. По валовому внутреннему продукту глобальный формирующийся рынок уже превзошел и Европейский союз, и Соединенные Штаты более чем в два раза. Это около 50% мирового продукта, а следует заметить, что это рынок, которого совсем недавно не было. В десятку ведущих экономик мира в зависимости от того, как мы будем считать валовый внутренний продукт -или по паритету покупательной способности, или по обменному курсу, или по новой методологии Международного валютного фонда, - входят несколько стран с формирующимися рынками, в том числе Бразилия, Россия, Индия, Китай и так далее. Валовый внутренний продукт на душу населения дает несколько другую картину. Понятно, что малым странам новый экономический механизм быстрее позволяет догнать развитые страны. Это видно на примере Катара, Сингапура, Гонконга, но и на крупных формирующихся рынках - в Китае, России, Индии, Бразилии, Мексике, ЮАР - уровень жизни очень быстро растет. Иная
ффективное
нтикризисное
правление
Пропорция квалифицированных и неквалифицированных сотрудников в Европе
г. Ctortiwitfril Еыед* «ПСА IriM)
■ £жа1нт L.ur^ij * *сЧГ«л Сшгл-
■ кайлил A ljio< fbUWibnh
Валовый внутренний п род унт на душу нас еле ни л (международные доллары, ППС), 2010 г.
Ранг Страна 2010
1 Катар SS 23?
2 Люксембург 80 304
3 Сингапур 57233
4 Норвегия 5223В
5 Бруней 47 200
6 США 47123
7 Гонконг. САР КНР 45277
а Швейцария 41 765
& Нидерланды 40777
10 Австралия 39692
I
Семинар
Пригок ПИИТ мл
р д. дол л .США, 2010
з на М» Ваники» гоэКАвН П|г1П£* ГП П11 И. иии Ж? Ино-кеяпс йгайШй МИ
США Я+.1 шл ДОМ 2ИД
■-Е-1 * им» я.* 4.1*4 ЯиЙ 1Ш
!'ии:^с:ия| 1*и 43.* :в.1№ 2,]№ иь»
илгл гм М А *Ы1И 1.]0К 1Й.7
Гсж Кэнг КигвШ №* -*5.4 -Ш,Т9*Ь «у®
ИТниПИ! чэз 1* ШЧ 77%4 М.*
Кнт1П шд да -1Э,ЫКЬ 1 :Ч0*.
ДпНи Я | Ж,* яунн
45,1 в.* 1^. ы,*
Ытлшяя и* Г,]№ \ЛО1. зал
□мм* Ш №3 ЬЗСМ я.з
за.7 ЭЛ№ -ЗС А? »,*■
-» ил% -ап в*
ЭМ п? -31,2Ж 0,2 СИ 43,2
]Ьык И* 11.4 »№ № 4Д2 И*
lt.HI* 44 л 14,16*+ !Й*1 4М1 14,1
а,у 1 *л 'йлф И,??
Притон Г)ИИ, мярдлоля, США, 2010Г (продолжение}
гйня 2П** II (Ч^ИЧИС 2*09 2№В|'» 1 (р и.-лк ПН1Г р **«т ПИШ, 11'!кМ1е111г 2014
Ч|1Л11 1М 12." -ЩИ4 13.#
Чехия 0-4 1.1 Г.ИЧ Ь41а« ?М1 и
Т :111_1:|НД В„5 М 2.20 + О 54 11,3
4'11114иНЧ '] .* и
Лргмгтанй 4.1* -4^1$!> !.«*□ 41,02 А,4
1<К* щ\2 ■31.94** к№к ид» *.4
|урлрш IV,! т,* зади* 1.20*о К. 4
Ь::>хи «н л.фрк1ки 4 >,М+п .ИДИ Л. А
II г1ГТрИй' *1.5 _* с Я.2
НШЬШГШЙ 4Я ■4*,ЗИ* 8.1
Кгмжпвш 1М М fl.es1* 5
\Е:1,г.|Г| пая "г* м М,1*^ 0,4*0 *1,12 Т,т
Епшгт -21П* Ш*й М4 “.I
УКр :11П1.1 и>.4 4.41 4.1Ф*а М9 54
Шру 4.* Л.№« ЗЛ#во *.3 4.3
Л Г-ф-жк* м !4 к.40*а -1.2
ИмгюртСША из Китая, 2010 {млрд. долл.)
Экспорт И рил орт Баланс
Эпеетр нческис и рииоры н ОбйрдаМЫкЫМ 11.1 Й,« «ГР.1
МтиШ'КР Г^Н? рПТГ'рН* ил Я},7 Щл
ИфуЬаКи л Ифы 11
ДСШ ННМ 0(5 ОДОДОВаННе 21.5
№ВвЛЬ 2Ф
проблема - на основе каких отраслей и технологий достигается этот рост.
Я хочу привести слайд, из которого видно, что страны Восточной и Южной Европы лидируют все еще по роли неквалифицированной рабочей силы в производстве ВВП, а страны Скандинавии и Нидерланды уже впереди по формированию новой ведущей отрасли экономики -экономики знаний. Приток прямых иностранных инвестиций говорит о том, что страны с формирующимися рынками великолепно конкурируют с развитыми странами. Вы видите основных реципиентов - получателей прямых иностранных инвестиций: Гонконг, Испания, (полужирным шрифтом выделены страны с формирующимися рынками), Ирландия, Польша, Индия и другие. Некоторых стран здесь нет, так как нет достаточных данных или статистика и методология их расчетов были подвергнуты мною сомнению. Таблица говорит о том, что здравый смысл чаще всего в стратегии не работает. Почему? Если бы я вам не показал эти таблицы, вы бы пришли к выводу, что постоянный торговый дефицит США с Китаем связан с тем, что там более всего покупают игрушки и другие товары народного потребления. Как вы видите, это не так. Америка покупает в Китае высокоэффективное электрооборудование, мощные приборы, генераторы и даже генераторы для атомных электростанций. И если я задам вам вопрос (я не уверен, что вы ответите): почему вообще Америка имеет негативный торговый баланс с Китаем? Кто-то скажет: почему? Основная часть производств многих американских компаний находится в Китае. Почему они расположены там? - Дешевая рабочая сила?! Давайте подумаем, где дешевле рабочая сила: в Америке или в Японии? - В Америке. А Япония имеет позитивный торговый баланс с Китаем. Второй вопрос: где дешевле рабочая сила - в США или в развитых странах Европейского сообщества? Европейское сообщество имеет позитивный торговый баланс с Китаем. Главная причина этого долгосрочного дефицита торгового баланса заключается в том, что в Америке нет стратегии. Этот слайд я показал несколько преждевременно. Это мой мостик к стратегическому мышлению, к пониманию стратегии. У Америки нет всеобъемлющей стратегии, а у Китая она есть.
Китай - единственная из великих стран, из крупных экономик мира, у которой есть стратегия. Вот появилась новая категория: страны с формирующимся рынком, но у них, у этих стран не было определения категории, дефиниции. Многонациональные институты стали использовать этот термин, но бессистемно. В 1999 году в США была издана другая моя книга. Пер-
20121№ 3(72)
вая монография на эту тему называлась «Global Emerging Market in Transition» («Глобальный формирующийся рынок в переходный период»), она была предметом специальной конференции в ООН. В тот период Всемирный банк по сути принял мое определение, сформулированное еще в 1991 году. Какая же страна является формирующимся рынком? - Это страна, которая в основном переходит от командной экономики к рыночным отношениям, в которой растет уровень экономической свободы. (Вы видите, я здесь не подчеркиваю значимость «политической свободы», потому что для инвестора это не главное. Для него главными, на мой взгляд, являются три категории: экономическая свобода, стабильность-поэтому они инвестируют в Китай - и защищенность собственности и прав собственности). Очень важно формирование среднего класса - это как раз и придает стабильность. Очень важна толерантность - это опять же способствует стабильности. И наконец, важна прогнозируемость экономических решений политических лидеров страны, в которую вы вкладываете. А это связано и с тем, что страна берет на себя через членство в многонациональных институтах обязательства выполнять их уставы. Это не касается только Всемирной торговой организации, потому что там стране недостаточно подписать устав. ВТО - это клуб, и нужно, чтобы тебя акцептировали другие члены этой организации.
Вот как, на мой взгляд, выглядит современный подход к классификации стран. Но экономики государств с формирующимся рынком тоже не гомогенны, они находятся в разных фазах экономического и политического развития. Я же, прежде всего, занимаюсь экономической стратегией, поэтому оценка дана, в основном, по экономической составляющей. Когда, работая в Америке в 90-е годы, я пытался классифицировать страны, клиенты были недовольны тем, что использовались качественные (вкусовые) показатели, а не количественные. И я стал искать математические формулы. Американский профессор Беннет еще в 50-е годы предложил подходящий алгоритм. Но он сам по нему никогда не считал и не предлагал индикаторов для использования в этом алгоритме. Введенные в данной книге индикаторы, усилив роль экономической свободы и технологических факторов, вынудили несколько преобразовать и сам алгоритм. И вот по этому алгоритму в течение последних лет я и рассчитываю рейтинги стран.
В большинстве случаев расчет по обеим методикам приводит к более-менее аналогичным результатам, но бывают и резкие расхождения -как, например, по Турции. (Турция - это, бесспорно, страна с формирующимся рынком). В целом,
Классификация СФР по их социально-экономической
зрелости
Развитее ораны
Экономии и ь фаи расцвета I расцвета шщдс знрцрмини)
Демократии е формирующимся
Олм г архичвские рмнроющиеся рл-кн
ФормирунЩиеы^рынки в дчитэтура*__
Ораны, Приступавшие ц формирований РЫНКОВ
Pd Ч Ы Н flrt -I И! 1 Hi
СТ|М-1Ы
!_^a бора з s нт ые_ст|Н1нь1
. НК .Mill.КЗ L.ilil .".И*
подобное расхождение - зачастую проблема статистики. В Турции - одна из самых сложных статистик. Это связано с тем, что часть статистики делается применительно к европейской части Турции, часть - применительно ко всей Турции, часть - только к азиатской, в зависимости от того, для кого готовится статистический отчет. У Турции есть национальная повестка дня - вступить в Европейский союз. Это накладывает отпечаток на статистику. Есть и другая проблема. За определенные годы инфляция лиры была настолько сильной, как в 1990-е годы, что это искажало цифры не на один год, а на десятилетия.
СннгшроыьныЙ рейтинг технологической развитости стран
Си гтгзиро мчИхН рсиг.ит КйшТз Сгрни Ьэ «п» 4(1|1ф«1и4 Ьгмкгта Аяг^кти №к'Э ЛП-ЖИЧО!
1 Шййрн t 1 1
2 |Тямни 6 7 4
Э сил 4 4 1
4 ФнкЛМЫП Я 3
5 Норнпге 7 h e
Ялпчай Я 1 I H
J ГлаДЗ 11 В 10
8 HtrAef.JlJryi|d ч T
1 Ирплгл» ' i ТГ «Л
to 10 13 III
11 Г«н».ии 1? n 11-fi
12 Велш збрктэни а 16 ID 11
и ti 12 1J.J
14 Пижгибля J 24 1} £
15 Й tb 14 i
16 АВсГОчй IT 14 1э.5
(I Тутчии it С 1LS
1В ЬтЛцГий 1ft
Я Юян ад "оргл ■ IT" IS
JO Сингапур 1 M 11
. :*■ ji.nlим кыш, доя
Семинар
Приобретение активов в США инвесторами из стран с формирующимся рынком, ZOOS г.
•О йедкдек м/.'ч 4п1й(1с-£ПЛ
Вот сегодняшняя роль стран с формирующимся рынком: по территории - это около половины поверхности суши планеты; по населению
- в них живет около 70% мировой популяции людей. Как я уже говорил, эти страны обеспечивают около 50% мирового продукта. Но самое интересное: они стали не только партнерами развитых стран, но и их конкурентами в борьбе за прямые иностранные инвестиции, за собственность. Компании из формирующихся рынков уже сами замечательно идут в развитые страны и скупают там активы. И вы видите роль разных стран в приобретении активов уже в развитой стране, в данном случае - в Америке. Я вас уверяю, роль Китая
в этом процессе была бы намного более сильной, если бы не Комитет по иностранным инвестициям США, который сдерживает приобретение Китаем стратегических объектов. Но Россия довольно мощно скупает важнейшие предприятия. Например, Россия владеет рядом предприятий уранового и палладиевого производств в США и Канаде, - то есть это не только инвестиции богатых россиян, но и стратегические для России приобретенные активы.
На мой взгляд, главным стратегическим ресурсом XXI века - об этом говорится в книге -являются запасы пресной воды и ее возобновляемых источников. Здесь Россия один из лидеров, но не менее важной является проблема доставки пресной воды к местам проживания людей и к производствам. Здесь у России очень много сложностей, потому что реальных масштабных тру бово до проводов не создано.
У стран с формирующимся рынком есть и ряд других преимуществ. Некоторые из государств этой категории имеют очень высокий уровень образования рабочей силы. Например, по уровню количества выпускников высших заведений к общей численности населения Польша, Румыния, Украина, Россия (до сих пор) вместе с Южной Кореей - одни из лидеров. Я часто езжу по миру и вижу, что самыми быстрыми темпами технологически развивается Южная Корея. По большинству направлений технологий она обогнала Соединенные Штаты, и не на пять лет, а на пятнадцать и на двадцать. Думаю, России очень повезло, что эта страна находится рядом географически. Но развитие отношений с Южной Кореей, на мой взгляд, пока недостаточно. Южная Корея может сделать очень многое, потому что, в отличие от Китая, она не копирует устаревающие тех-
Темпы роста капитализации крупнейших экономик мирз
Bti 2И
Страны с наибольшей долей населения с высшим образованием, 2010 г.
Рмг Страж* ОЙ шее кишчясгео D-- ГуГ|£НМГОВ ayxrfl Зытупклгл П1, ЮП ■ 'ПРОЦВНПК DT сбшЕ-ГП ннсям-нж стршш
1 Пйгьш! 55В вгэ !,«
2 Jit *75 1.*5
3 удои»** G10 2S3 1,И
А ДлгЕрвлия Z5S3SS ш
9 Pwo™ . 1 в; з до
В Kiihi н Карп {Щ
7 ЙШМШЛШН МП
3 Эрянр» ш
9 а тез аха ода
'С Ялам я * СЭЭ ил
TI Hwprew тт Ш
Нтшгия зтэ ззз
*5 ир». 4S7 $1
ч * Тин*«я tiffua»* . 444 /М d,H
№ 333 DJ7
!в Фмлнп-нкЫ ш 101 W
17 hVpCtwfi 123 1?В Djjr
ГОЛДОМ tfiDB35 (Ji
и Ю*1«- Pecrtj’SrlKU 12Q 315 ЦДЛ
2Q Вьетнам 224 762 i'.JE
(<К1(*УГ<И(0
Брэмпия
9%
Гонконг САР КНР МъйЦИненНыв 3 К
Арабские Эмираты
4 % Сингапур
Китаи
Игрз^гь
64
Южная Африка
Ю»шя Kofes
Р«£ц?
21 ^
нологии, а генерирует самые современные.
В таблице «Темпы роста капитализации крупнейших экономик мира» вы видите, что страны с формирующимися рынками, в том числе страны БРИК, значительно опережают средние показатели мира - в 2 с лишним раза.
По структуре капитализации глобальный формирующийся рынок уже обогнал и Европейское сообщество, и США. Вот слайд, представляющий валютные резервы. И здесь лидируют страны с формирующимся рынком - Китай, Россия. А если прибавить к Китаю еще и Гонконг, то вы увидите, какие это громадные резервы и о чем идет речь.
Вот рейтинг простоты ведения бизнеса. Почему капитал идет в ту или иную страну? - Как вы видите, формирующиеся рынки играют очень важную роль. Они легко привлекают инвестиции. И здесь лидируют Сингапур, Мексика, они даже впереди Новой Зеландии. Хуже всего дела по этому показателю обстоят в Казахстане, Польше, Китае и России. Открытие бизнеса сложнее всего в России. Регистрация собственности сложнее всего в Китае. В рейтинге простоты приграничной торговли среди лидеров Мексика, и это не случайно. За счет развития приграничных экономических связей, прежде всего с США - программа «Maquiladora», - Мексика резко повысила и занятость, и привлечение передовых технологий. Вдоль границы, например, Мексики с США есть 200-километровая зона, куда любой американец может привнести инвестиции, но продавать продукт, произведенный там, он обязан за пределами Мексики; действительно, как в экономических специальных зонах в Шеньчжэне и Гуаньчжоу в Китае.
Последний слайд, который я вам покажу, говорит о том, что чем больше страна вкладывает в науку, тем более уверенно она сопротивляется кризисным явлениям, тем меньше у нее уровень безработицы в основном. Здесь лидирующие страны - Южная Корея и Израиль. Даже в кризис они обеспечили позитивный темповой рост своих экономик.
И вот некоторые выводы, которые можно сделать из этого анализа:
- Чем более экономика страны ориентирована на экспорт сырья, тем более сильное падение она испытала во время кризиса
- Страны с более высокой долей высокотехнологичного аутсорсинга и аутсорсинга информационных технологий в ВВП испытали меньшее падение ВВП в период кризиса
- Большинство стран с высокими затратами на исследования и разработки имеют низкий уровень безработицы
2012 И№ 3 (72)
Страны с крупнейшими запасами возобновляемых ресурсов пресной воды (млрд куб. м/год]
Ранґ Страна Общие возобновляемые ресурсы воды
1 Бразилия в 233
2 Россия 4 500
з США 3 069
A Канада 2 9й2
Ь Китаи 2 S4C
6 Колумбия 2132
7 Индонезия 2 019
8 Перу 1 913
9 Индия 1 911
10 Конго 1 263
11 Вечес;эла 1 233
12 Бангладеш 1 211
13 Мьянма 1 168
14 Чили 922
15 Вьетнам 8В4
'Source: Aqfiu-itttAf іГ.-н F-nc-ri лн! A^wuliurjIiOrgJi'irjtMontif Фе 4 III
Структура капитализации фондового рынка акций глобальной рыночной площадки
Япония н Канада
f Г, 1.1 MfХЛkJ'fPt.V L'F', 17,5? 4
■Д|іггрц.гня И Ь.ОІ %
' сшл : їі,95 %
ГФР ЭЭ,76 Я
Валютные резервы в конвертируемой валюте* {млрд. долл. США), 2011 г.
і 500 ЗНЮ 3 S-OQ І D0C1
і мм 10®
ЇМ j-
0 1
I
1TTT
■ к я к
S
Ні I £
■ ■ ■ ■ ж m m
О. Э El С
{ 3 | і
I I а і { *
s !
ЧГ І В|ЛІИ. nrriv
Семинар
Обобщенный ранкинг простоты ведении бизнеса
№
IDS «-
М« —
i*a
LM
|ра
I I
II
✓ ✓ >*
Ранкинг простоты приграничной торго вли
У s.
/ ' '/
Ранкинг простоты регистрации собственности
Lrti
ЯЛ1
.nil
У У У t
/ XX '
- Страны с формирующимися рынками обычно характеризуются более короткими сроками окупаемости и более высокими нормами доходности.
Эти выводы говорят о необходимости новой стратегической парадигмы, основанной на экономике знаний, обеспечивающей достижение новых приоритетов. А это требует более активной роли государства в поддержании венчанного капитала банковским, государственными гарантиями крупномасштабного тиражирования результатов инноваций. Это, в свою очередь, будет поддерживать зарождающийся глобальный социум и, таким образом, новую стратегическую (обязательно оптимистичную) парадигму глобального миропорядка.
Большая часть моей книги посвящена вопросам стратегии, но, поскольку организаторы семинара ориентировали меня на процессы формирования и развития формирующегося рынка (извините за тавтологию), я остановился в своем выступлении прежде всего именно на них.
Вопросы к основному докладу
- Владимир Львович, как влияет сам процесс глобализации на экономик}’ именно Российской Федерации? Какие угрозы несет, каково ваше видение?
Владимир КВИНТ: Россия, бесспорно, все более и более экономически открытая страна. Россия - это не развитая страна, но формирующийся рынок здесь имеет и проявляет все свои характеристики. Все страны с формирующимися рынками находятся на разных стадиях развития, того или иного регулирования, капитализации, уровня экономической свободы и так далее. Россия, надо сказать, не отстает, но и не в лидерах. Она - середнячок. Россия, бесспорно, воспринимает глобализацию. Россия - член всех многонациональных институтов. Политическое лидерство России стимулирует процессы региональной интеграции на Евразийском пространстве. Есть ШОС, есть Единое евразийское пространство, есть Таможенный союз. У России есть проблемы. Россия - это протекционистская страна. Политическое руководство пытается поддерживать те производства, которые по какой-то причине им представляются социально важными или стараются поддержать каких-то отдельных бизнесменов по каким-то причинам, иногда известным, иногда не совсем известным или неизвестным, но протекционизм есть. И глобализация постепенно усложняет реализацию этих протекционистских тенденций. Так что Россия, если говорить на долгую перспективу, безусловно, является частью глобального экономического сообщества. Она присутствует на Global Marketplace - на глобальном рыночном пространстве. Она - часть и глобального формирующегося рынка, который является частью этого единого пространства. Туда не все страны вошли из мировой экономики: приблизительно 6% стран еще туда не добрались. Это в основном слаборазвитые, некоторые развивающиеся страны, где диктаторские режимы до такой степени избыточно влияют на экономическую свободу, что эти страны стремятся не вступать в широкие международные экономические связи. Думаю, что в целом, если оценивать стратегически, Россия идет все к большей экономической открытости и свободе
20121№ 3(72)
бизнеса. И это абсолютно объективный процесс. Ни один лидер, никто его не может изменить. Это объективная глобальная закономерность, тренд.
- Любая классификация, в том числе и ваша, ориентирована на инвесторов, для того, чтобы ответить на вопрос: куда вкладывать деньги. Причем здесь дана разбивка по странам. II вот, взяв сегмент «страны с формирующимся рынком», первый вопрос - а как Австралия? Она уже сформировала рынок или нет? Куда вы ее относите? Это первый вопрос. II второй вопрос: кроме постранового разбиения, у вас есть разбиение по направлениям вложения? Сейчас формируются кластеры - информационный, биотехнологий. Есть ли у вас анализ в таком разрешении?
Владимир КВИНТ: Да. В этой книге четвертая глава целиком посвящена различным подходам к классификации стран. И с точки зрения развития социальной инфраструктуры, технологической зрелости и научного потенциала - классификации, сделанные в книге, охватывают приблизительно 198 стран и, естественно, Австралию. Австралия -это не формирующийся рынок уже много-много лет. Это развитый рынок. Бесспорно, он имеет все характеристики развитого рынка, так же как и Новая Зеландия. Что касается различных подходов к классификации - в книге предлагается не только мой подход; анализируется большинство существующих подходов; я нашел много интересных классификаций. В книге около 600 ссылок, и значительная часть из них связана как раз с анализом различных классификаций. Что можно сказать насчет кластеров? Такая работа давно ведется. В России есть очень крупный экономист, один из трех человек, написавших предисловие к этой книге. Это академик Макаров Валерий Леонидович, директор Центрального экономико-матема-тическош института РАН. Он как раз занимается кластерными классификациями. Мы начинали вести исследования этого с теперь уже покойным, к сожалению, моим старшим товарищем академиком Гранбершм А. Г. В этой книге основной акцент сделан на страновой характер. Однако алгоритм, предложенный в книге в частности, такой, что вы можете его и к кластеру применить, и даже к отраслевому анализу. Заложите другие индикаторы, измените их взаимные веса, - и вы можете уже оперировать этим. Но, конечно, при таком подходе, в этом конкретном алгоритме, который я предложил, усилится роль вкусовых преференций. Вы измените индикаторы, и они могут несколько изменить показатели. Но если вы сделаете многоуровневую модель - например, оптимизационную, на которой будут на одном уровне межотраслевые межрайонные модели, а на другом - оптимизационные, - то так тоже можно построить.
- Скажите, пожалуйста, исследовали ли вы влияние воспроизводства на потенциалы кризисов, финансовых или иных? На вашу методологию в целом по рынкам, по странам. Как это освещено в вашем исследовании?
Владимир КВИНТ: Спасибо за очень интересный политэко-
_ ффективное Антикризисное ^правление
Ранки кг по простоте открытия бизнеса
ДО
ДО
1ДО
ши
номическии вопрос.
Расширенное воспроизводство, в частности, в книге анализируется прежде всего с точки зрения влияния технологического фактора. Любой другой акцент в данной работе не является приоритетным, иначе книга была бы безразмерной, она и так большая. Приоритетен технологический
аспект. Вообще-то в стратегической части, в 6-й и 8-й главах, анализируются простые факторы экономического воспроизводства, но основной акцент сделан на научно-технологическом развитии, потому что страны с формирующимися рынками, их успех определяется прежде всего тем, насколько быстро они воспримут экономику знаний. Я приводил пример Кореи, где встречался в 2009 году с министром, как я думал, экономики Кореи. Он мне дал свою визитку, когда мы закончили консультацию. Когда я вышел, то внимательно прочитал визитку - но там было написано, что это министр экономики знаний.
Анализ макроэкономических данных
С#.ПИИС<б[>МППИИЯ ВЭЛ ва к>т_|у нисевеиаян иго, долл США 2010 Уровень Юр* fV.iv», г. О 2009 рнавсдлвгимс гп- Трудл дошл. США, 2441 ОЁЦИЙ расходы нл НЮКРв 41* от £ВЛ Расходн НИОКР честного сектора Г.атВБЦ' Рзсходи Е УЗ СКВ Н Я НИ0МР 1%ов03О Прирост В&1 200*2008
ыв*
83 т 7.8 '*3979,7 1.79 1,13 0,4* -4,8
Ирландия за 12,5 90 Щ! 152* ояя 0.55 -".-1
Чемнл 2-1 987 7 49 779.* 1>2Э 0.80* ОМ* -4.1
Вмщрш 18 81? 9" 50 №3 0.38 £Ы** 0-21* -6.7
Ифпиль 7.6 66 тел *мя 3,70 0,44 -ьви
Е& *£> 700— У.Ь ?1 ;о-1 1ЛЙ 1.1* 0,11 -1.1
Россия |#»7 9. г ян 1.10* Ш1 Л, П"4в -7,9
Юкная Корея: 33 791 3.9 55 Ш 2.05* 0.31* +А2
НГПНИЫЬПВ №. глава ЬотМич* ■ (вис пгагнм ИЬсшгь- и
■ сптчепи> #:.**ае4р*т*
■ Ки^ийМ1«ч ■ шишииг ш.а^и Р.* » МгрфршЯ С-ХР
™ БЕС* яМнюк^ 1 *■
Я спросил: «Как же так, ведь вы мне сказали, что мы идем к министру экономики», - а мне говорят: «У нас давно ликвидировано это министерство. Нет такого». В Южной Корее уже более 3 лет нет министерства экономики; есть министерство экономики знаний. Это к роли технологического фактора в воспроизводственных процессах нового экономического миропорядка.
- Владимир Львович, хотелось бы, оттолкнувшись от формирующихся рынков, вернуться к }пеме стратегии. Вы сейчас сформулировали идею, которая должна лежать в основе стратегии для развивающихся экономик Если в качестве примера мы возьмем Россию, то можно увидеть, что движение в сторону создания стратегии продекларировано, но пока это все-таки декларация. Стратегические шаги не сформированы. Хотелось бы услышать ваше мнение - как можно использовать предложенные вами в книге подходы для России?
Владимир КВИНТ: полностью согласен
с вашим посылом. В России до 2006, 2005 годов вообще не говорилось о стратегии. Являясь воспитанником сибирской экономической школы, я участвовал в разработке методологии программ «Сибирь», «Дальний Восток». Но слово «стратегия» старательно тогда вычеркивали. Я стал изучать стратегию благодаря оттепели, когда при Хрущеве было переведено несколько иностранных книг Я их покупал и по ним изучал и экономику, и стратегию. Но реально я пытался реализовывать основы стратегирования вот в этих программах, в которых принимал участие еще в Красноярском крае: «Красноярская десятилетка», потом программа «Сибирь» и так далее. Реально пытаясь тогда реализовывать правила стратегирования, нигде об этом не писал. В 2005-2006 годах это стало модно, но появилась другая проблема. Сейчас к месту и не к месту используется термин «стратегия». Термины «концепция», «стратегия», «стратегический план», «стратегирование» проходят как синонимы. Термины «приоритеты», «цели» и «задачи» проходят также как синонимы. Эго говорит о том, что люди не изучали теорию стратегии, но они видят, что это модно и нужно.
Если вы пойдете сегодня в любой регион России, все имеют стратегию, и никто ее не использует. То есть реально все якобы стратегии разработаны, и реально никто их не читает. Это не стратегии, они подготовлены без должной методологии, поэтому методологически они не выдерживают никакой критики. То, что сейчас начинается в стране, говорит о том, что все, что было разработано и за что заплачены деньги, никому не нужно. Возьмите Концепцию «2020», я по этому вопросу выступал на общем собра-
нии Общественной палаты, в Думе. Она не имеет ресурсного аспекта. Стратегия без ресурсного аспекта - это набор добрых пожеланий другу. Почему люди должны жить до 75 лет, а не до 85 лет или до 73? Где оценка, как это делалось? Сколько ресурсов потребуется? Насколько это сбалансировано с другими разделами и с региональным разрезом этого документа? Как это связано с фактором времени, который Наполеон называл главным фактором стратегии? Грубо говоря - идея Наполеона какая? Для него было два стратегических фактора - пространство и время. Пространство можно вернуть, время не вернешь. Я бы мог сейчас долго рассказывать, как должна разрабатываться стратегия, но вот приведу вам не мою цитату, а Карла фон Клаузевица. Вот как он описывает, почему восхищается королем: потому что, «имея ограниченные средства, он, тем не менее, преследовал великую цель и не предпринял ничего того, что он не мог бы достичь за пределами его сил». Вот что такое великий стратег Клаузевиц написал это о Фридрихе II Великом. Дело не в том, какие у вас ресурсы, а в том, как они сбалансированы, насколько реальны ваши цели. В этом смысле в России очень тяжелая ситуация; скажу не дипломатично, а прямо: идет профанация разработки стратегий.
- Вопрос по стратегии развития российских компаний сучепюм встутения в ВТО. Уже сейчас очень многие российские потребители не покупают нашу продукцию, надеясь на то, что после вступления России в ВТО она значительно подешевеет. Как вы считаете, что нужно все-таки делать нашим предприятиям, какой стратегии реальной, реализуемой придерживаться? Что нужно делать нашим предприятиям, чтобы не стать клиентами наших выпускников - арбитражных управляющих?
Владимир КВИНТ: Спасибо за очень полезный вопрос. Сейчас наступает время корпоративных стратегий. Пока государство и регионы будут продолжать ориентироваться на профанацию подготовки стратегий, пройдет еще какое-то время. Потом они этим займутся серьезно. Предприятия вынуждены, как вы правильно сказали, заняться этим уже вчера, и не только потому, что страна идет в ВТО. Вообще Россия все более и более разворачивается к миру. Естественно, компании нуждаются в стратегии, и ведущие компании заказывают и платят серьезные деньги за стратегии. Мой старый друг со времен Норильска, Юрий Алексеевич Котляр, который является генеральным директором «Норильского никеля», уже не раз заказывал стратегии у ведущих компаний мира. И многие компании, многие банки заказывают, платят большие деньги и получают реальные
20121№ 3(72)
стратегии, достигают успеха. Но стратегия - вещь секретная, за исключением миссии и части видения, все остальное не должно доходить до широкой публики, иначе это доходит до конкурентов, и это уже проигрыш, а не стратегия. Во всем, что вы видите, главное, на мой взгляд, - это определение приоритетов на стадии видения. Вы касались вопросов модернизации. Модернизация была тезисно предложена предыдущим президентом. Не было обоснования, почему эти тезисы, а не другие. Читал я и несколько работ на эту тему. Меня очень удивило, что даже теория модернизации недостаточно в России анализируется, а, между прочим, теорию модернизации разработал выпускник российской, советской экономической школы, Саймон Кузнец, и получил за это Нобелевскую премию. Эго его теория, он даже в нобелевской своей лекции говорил о модернизации. В России нет работ или почти нет публикаций на эту тему. В прошлом году на Украине провели в связи со столетием Кузнеца первый семинар. Мне кажется, очень важно отделить политические лозунги от того, что должно быть разработано специалистами. Компаниям, так же как и стране, и отраслевым лидерам, надо разрабатывать серьезные, на грамотной методологической основе, приоритеты. На основе этих приоритетов надо разрабатывать качественные цели. Затем на уровне задач надо давать количественную оценку. На основе этой оценки надо разрабатывать несколько сценариев, затем делать ресурсный анализ. Тот сценарий, который наиболее работает, надо превращать постепенно в стратегический план, потом в тактические решения, стратегию выхода и так далее. Так же, как в России есть профессия экономистов, финансистов, бухгалтеров, есть такая профессиональная деятельность - стратегирование.
- Вы говорили сейчас о стратегиях компаний, регионов, отраслей. Еще есть понятие «стратегия государства». Раньше в Совеунском Союзе была определенная политика, идеология партийная, непартийная, был какой-то тренд, вокруг которого все строили свои стратегии. По-вашему, что на сегодняшний день может собрать разнообразие этих частных стратегий на отрезке времени в 30, 40, 50 лет в одну точку? По крайней мере, привести какой-то общий результат?
Владимир КВИНТ: Очень хороший вопрос. В книге есть схема, показывающая взаимосвязь стратегий разного уровня, такая перевернутая пирамида. Неважно в принципе, есть какие-то стратегии или их нет. Если их нет, то конкурентную борьбу компания даже легче выиграет. Вы можете разрабатывать стратегию с большим успехом, если у ваших конкурентов ее нет. Если нет у региона, вы должны учитывать, какие решения они при-
меняют. Но, с точки зрения национальных интересов страны, стратегии, бесспорно, нужны. Вот идеальный пример из крупных стран - это Китай. И отставание в стратегическом планировании возникло не в связи с распадом СССР. В 1989 году готовился исторический визит Горбачева в Китай. Это был апрель, мы поехали небольшой группой экономистов. Мне показали перевод столетней стратегии Китая. Через много лет, в 2000-е годы я на эту тему написал несколько статей, но саму стратегию Китая сканировал регулярно. Она системно реализуется. Китай обогнал Россию не случайно. Он отставал от СССР на столетие. Я работал в 70-е гады в Сибири. Тогда восстанавливались отношения СССР с Китаем. У России оставался до замораживания отношений небольшой долг перед Китаем. И китайские представители приехали получать у нас продукцию в счет долга. Это был 1979 год, они приехали в город Красноярск и в счет этого долга получали черно-белые телевизоры «Рассвет» с маленьким экранчиком. В 1989-м, когда я поехал в Китай, он настолько обогнал СССР, подобные телевизоры можно, видимо, было найти в какой-нибудь глубинке. В СССР принимались и разрабатывались хорошие планы. Но ни одна пятилетка не была выполнена. Ни одна стратегия регионального развития, если применять термин «стратегия» к региональным программам, не была выполнена. Программа «Сибирь» не была реализована. Горбачев подписал ее, но вскоре распался СССР. Программа «Дальний Восток» в еще худшем состоянии. Диктатура не способствует реализации стратегии, если она на этом не сконцентрирована. А вот китайская однопартийная система поставила ясные цели и последовательно им следует. Но за этим стоял гений Дэн Сяопина. Он разработал стратегию еще в конце 50-х, когда был молодым человеком
- в 26 лет он уже был секретарем ЦК компартии Китая. Потом он прошел трудовые лагеря. И когда все рухнуло в Китае, Мао Цзэдун пригласил его по одной причине - Дэн имел стратегию; он говорил, что неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она мышей ловила. О чем идет речь - если не работает социалистическая модель на цели коммунизма, будем использовать капиталистическую или рыночную модель. И вот с 1976 года в Китае идет последовательная реализация этой стратегии. Я не разделяю идей коммунизма, но что в России было со стратегическими принципами, приоритетами, методологией стратегирования, обучением этой профессии? Где последовательная стратегия? Кто в лес, кто по дрова, никакой системы. Лозунги есть, но без методологии, без стратегии они быстро провозглашаются и быстро забываются; или о них стараются забыть.
_ 'ффективное Антикризисное "правление
