CC BY
28ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА В АПК РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
FORMATION OF INVESTMENT CAPITAL IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND THREATS
DOI: 10.38197/2072 -2060- 2022 - 235-3 -300-309
МАСЛОВА Влада Вячеславовна
Заведующая отделом исследования ценовых и финансово -кредитных отношений в АПК, ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский научно -исследовательский институт экономики сельского хозяйства», д.э.н., профессор РАН Vlada V. MASLOVA
Head of the research Department of price and financial- credit relations in agriculture, Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Research Center of Agrarian Economy and Social Development of Rural Areas - All-Russian Research Institute of Agricultural Economics», Doctor of economics, professor RAS
В статье рассмотрены проблемы формирования инвестиционного капитала в АПК России в условиях глобальных вызовов и угроз. Проведен анализ процессов формирования и использования инвестиционного капитала в агропродовольствен-ном секторе. Выявлено, что в России, несмотря на обозначенные цели и поставленные задачи, стратегические направления использования инвестиционного капитала существенно недофинансируются, что является тормозом в повышении конкурентоспособности и экономического роста. Подчеркивается, что для преодоления сложившихся негативных тенденций необходима перестройка структуры инвестиционного капитала - ежегодное 15-20%-ное повышение вложений в инновационно -технологического развитие и в человеческий капитал. Государственная поддержка должна быть сконцентрирована на этих направлениях.
The article deals with the problems of investment capital formation in the agro -industrial complex of Russia in the context of global challenges and threats. The
Аннотация
Abstract
analysis of the processes of formation and use of investment capital in the agri-food sector is carried out. It is revealed that in Russia, despite the designated goals and objectives, strategic directions for the use of investment capital are significantly underfunded, which is a significant brake on improving competitiveness and economic growth. It is emphasized that in order to overcome the prevailing negative trends, it is necessary to restructure the structure of investment capital - an annual 15-20% increase in investments in innovation and technological development and in human capital. State support should be concentrated on these areas.
Ключевые слова Сельское хозяйство, АПК, инвестиционный капитал, инвестиции в основной капитал, вложения в финансовые активы, государственное регулирование, господдержка, кредитование.
Keywords Agriculture, agro -industrial complex, investment capital, investments in fixed assets,
investments in financial assets, state regulation, state support, lending.
Введение
В условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия и беспрецедентного давления на российскую экономику необходимо обеспечить стабильную работу предприятий отечественного АПК, наращивать производство отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развивать импортозамещение. На Совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 5 апреля 2022 г. Президент Российской Федерации почеркнул, что в отрасли необходимо повышать деловую активность, поддерживая производство и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания. Также поставлена цель по достижению опережающих темпов роста - выше трех процентов в год [1]. При этом необходимо отметить, что главным фундаментальным инструментом финансирования экономического роста являются инвестиции. В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 г. планируется обеспечение темпов роста ВВП страны выше среднемирового, при этом поставлена задача увеличить не менее чем на 70% реальный рост инвестиций в основной капитал [2]. В 2021 г. утвержден Единый план по достижению национальных целей, в котором для сельского хозяйства зафиксирован рост инвестиций в основной капитал к 2030 г. не менее чем на 50% к уровню 2020 г. Таким образом, в настоящее время цели определены. Но ситуация в АПК остается неоднозначной. Несмотря на высокие показатели инвестиционной активности в некоторых субъектах Российской Федерации, в целом по отрасли наблюдается стагнация [5]. Также в настоящее время в условиях обострившейся геополитической ситуации, повлекшей за собой санкции и контрсанкции, проблемы с экспортом, разрыв логистических цепочек, ухудшение макроэкономических условий (особенно -значительный рост инфляции и повышение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации), большое значение приобретают вопросы формирования инвестиционного капитала в АПК и исследование направлений его использования.
Результаты
Одним из обобщающих показателей уровня инвестиционного развития является показатель валового накопления основного капитала. За последние 40 лет среднемировой показатель доли валового накопления в ВВП оставался практически на одном уровне 25-27% (рис. 1). При том, что, например, в Китае, Южной Корее и многих других странах Азии за последние 30 лет доля валового накопления ни разу не опускалась ниже 30%, благодаря чему им удалось совершить значительный экономический рывок. В России в 80-90 -х годах прошлого века этот показатель тоже был на достаточно высоком уровне - около 30%, то есть выше среднемирового. Но к 2000 г. доля валового накопления сократилась до 19%. И сейчас этот показатель складывается на невысоком уровне [7]. Поэтому проблеме активизации инвестиционного развития и наращивания инвестиционного капитала в настоящее время уделяется большое внимание.
Рис. 1. Доля накопления в ВВП в различных странах в 1980-2019 гг., в %
Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка [10]
50,0
£
10,0
I China
1980
1990
2000
2010
2019
India
Korea
I Russia
IУБА
•World
Инвестиционный капитал формируется из нефинансовых вложений и финансовых, то есть включает в себя не только вложения в технологии, машины, оборудование, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другое имущество, вложения в интеллектуальные ценности (произведения науки, искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ; селекционные достижения; затраты на научно - исследовательские, опытно -конструкторские и технологические работы), вложения в непроизведенные нефинансовые активы, но также долгосрочные вложения в банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, лицензии в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.
В настоящее время, несмотря на растущее значение финансовых вложений, инвестиции в основной капитал остаются главной составляющей инвестиционного капитала. С момента начала реализации второй Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Госпрограмма) прирост инвестиций в сельском хозяйстве составил всего 3,9%, при этом прирост инвестиций в целом по экономике был 6,8%, а в производстве пищевых продуктов - 17,6%, то есть темпы роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве за последние 9 лет были в 1,7 раза меньше, чем в целом по экономике, в 4,5 раза меньше, чем в производстве пищевых продуктов (табл. 1).
Таблица 1. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал в 2013-2021 гг., %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013-2021
Всего по экономике 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 105,4 102,1 98,6 107,8 106,8
Сельское хозяйство 106,6 92,7 87,4 113,1 108,2 104,1 98,7 93,3 102,5 103,9
Производство пищевых продуктов 100,2 107,6 87,6 88,0 118,8 104,3 99,9 106,5 107,3 117,6
Источник: составлено автором на основе данных Росстата [11]
На фоне стагнации в инвестиционном процессе в сельском хозяйстве в производстве пищевых продуктов наблюдалась положительная динамика. На рис. 2 представлена динамика объемов, привлеченных кредитов в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности. Всплески кредитования в производстве пищевых продуктов приходились на 2015-2016 гг. и на 2019-2021 гг., причем тут необходимо отметить, что в период 2015-2016 гг. на пищевую промышленность практически не распространялись льготные механизмы кредитования [6]. Такой бум кредитования даже без льготных процентных ставок был обусловлен повышенным спросом на продовольствие в связи с началом реализации политики импортозамещения, с 2019 г. к этому добавился курс на экспортоориентированную экономику. В то же время объемы кредитования сельского хозяйства в последние годы (2018-2021 гг.) практически не растут.
Рис. 2. Объемы кредитования в 20132021 гг., млрд руб.
Источник:
составлено
автором
на основе
данных
Центрального
банка России
[13]
4 500
4 000
3 500
3 000
ю 2 500
>■
О. 2 000
g
s 1500
1000
500
0
I I
lili
90 000
80 000
70 ( 300
601 300
501 401 300 §: et
301 3001
201 300
101 300
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Сельское хозяйство Производство пищевых продуктов • Всего по экономике (правая ось)
Еще одной негативной тенденцией последних лет является сокращение доли сельского хозяйства в общем объеме кредитования экономики. Так, в 2021 г. доля объемов привлеченных кредитов в сельском хозяйстве сократилась практически
в два раза к уровню 2018 г. и сейчас составляет всего 1,5% от всех выданных кредитов. При этом доля пищевой промышленности - в три раза больше.
Все это приводит к тому, что из года в год не выполняется один из важнейших плановых показателей Госпрограммы по индексу физического объема инвестиций в основной капитал. Главными причинами недостаточной инвестиционной активности в сельском хозяйстве, с нашей точки зрения, являются существенные инвестиционные риски, связанные как с внешними, так и с внутренними факторами, высокая стоимость заемных ресурсов, ограниченный доступ товаропроизводителей к льготным кредитам [3]. Эти негативные факторы влияют на развитие инвестиционного процесса не первый год, но сейчас в условиях обострившихся вызовов и угроз их значимость возросла кратно. Поэтому в сегодняшней ситуации нивелирование государством этих рисков важно как никогда [6].
Низкие темпы инвестиционного развития в сельском хозяйстве складываются на фоне значительной государственной поддержки стимулирования инвестиционного развития отрасли (льготный механизм кредитования, капексы, механизм субсидирования части процентной ставки, продолжающий действовать для кредитов, выданных ранее 2017 г.), что свидетельствует о том, что существующие механизмы и инструменты, а также сами объемы государственной поддержки недостаточны [9]. Также следует отметить, что действующие меры господдержки направлены главным образом на крупнотоварное производство. Поэтому считаем, что совершенствование поддержки инвестиционного развития должно быть сосредоточено на обеспечении большей инклюзивности, его доступности (как физической, так и экономической) для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).
Сейчас банки из - за из действующего 590 - го Положения Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам» [4] относят кредиты малых форм хозяйствования, как правило, в невысокую категорию качества, а это значит, что кредитные организации должны дополнительно резервировать до 50% тела кредита (а в случае реклассификации ссудной задолженности, что возможно в сегодняшней сложной экономической ситуации, объемы резервирования могут увеличиться до 100%), изымая эти средства из собственного оборота. Соответственно, банкам работа с такими заемщиками не очень выгодна. В связи с этим поддержку кредитования субъектов МСП целесообразно развивать, используя альтернативные институты и механизмы, помимо банковского кредитования. В текущих условиях труднее всего придется малому бизнесу, поскольку крупный бизнес начал уже активно поддерживаться государством. Поэтому именно сейчас необходимо формирование специального инвестиционного фонда для поддержки субъектов МСП.
По поводу возможных источников финансирования инвестиционного фонда можно привести пример США, где при Министерстве сельского хозяйства функционирует Агентство по обслуживанию фермерских хозяйств (Farm Service Agency) [12]. В его функции входит несколько направлений: это и различные сельскохозяйственные программы, и сельскохозяйственные кредиты, и др. Агентство предоставляет кредиты, как краткосрочные, так и инвестиционные, сельхозпроизводителям, которые не могут получить коммерческий кредит. На сайте Министерстве сельского хозяйства США представлен список поддерживаемых направлений и кредитные
ставки, на май 2022 г. они варьировали от 1,5 до 3,5%. В частности, прямая ссуда на владение фермой, в которую входит кредитование и на текущие нужды, и на модернизацию бизнеса, предоставляется под 1,5% годовых. Финансируются такие кредитные программы Казначейством США.
Таким образом, сейчас кроме поддержки крупного бизнеса, системообразующих предприятий необходимы институты и механизмы для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку тут на первый план выходит не только и не столько проблема обеспечения продовольственной безопасности страны, сколько вопросы устойчивости, вопросы пространственного развития и формирования гармоничного социо - культурного пространства на селе.
Говоря о вложениях в финансовые активы, необходимо отметить, что их объе -мы в сельском хозяйстве динамично растут. В период 2017-2020 годов они увеличились почти в 2,5 раза и достигли в 2020 г. 2,3 трлн руб. При этом вся выручка сельскохозяйственных организаций в 2020 г. была чуть более 3 трлн руб., то есть речь идет об очень значительных объемах финансовых вложений. При этом на долгосрочные финансовые вложения (которые являются одной из составляющих инвестиционного капитала) в среднем приходится около 8-10% от всех финансовых вложений: в 2020 г. их объемы составили 144 млрд руб.
В структуре долгосрочных финансовых активов наибольший объем приходится на предоставление займов: в животноводстве их доля составляет 62%, в растениеводстве - 71%, в производстве пищевых продуктов - 55%. Значительная доля предоставленных займов в структуре долгосрочных финансовых активов организаций- это характерная тенденция в развитии российского бизнеса. Для привлечения финансовых ресурсов в организацию многие компании прибегают к займам от взаимозависимых лиц: дочерних и материнских компаний, учредителей. Предоставление займов во многом используется организациями из- за сложностей с привлечением кредитов, а также с целью «оптимизации» налогооблагаемой базы (от снижения налоговой базы по налогу на прибыль до полного ухода от налогов).
Таким образом, если оценивать общий объем инвестиционного капитала всельском хозяйстве, то в 2020 г. он достиг 1 трлн руб. А в целом по агропродовольственному сектору объемы инвестиционного капитала за последние 5 лет существенно увеличились и в 2020 г. составили 1,6 трлн руб. Причем более высокими темпами росли вложения в долгосрочные финансовые активы и нематериальные активы. Что касается структуры инвестиционного капитала, то в сельском хозяйстве на вложения в реальные активы приходилось 82%, в нематериальные активы - 4%, в долгосрочные финансовые активы - 14%.
В 2021 г. рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий, по данным Минсельхоза России, сформировалась на уровне 23%. Несмотря на достаточно высокие финансовые результаты в отрасли, в последние годы динамика темпов инвестиций в основной капитал сельского хозяйства существенно отстает от средних показателей по экономике, то есть наблюдаются проблемы странсформацией накопленной прибыли в инвестиции. Действительно, что касается использования собственных источников инвестиций в сельскохозяйственных организациях, прослеживается следующая тенденция: из всех денежных ресурсов, направленных на инвестиционную деятельность, в реальные активы вкладывается
всего 40% средств, и все больше средств идет на приобретение долговых ценных бумаг и предоставление займов. И с каждым годом это соотношение ухудшается, например, в 2019 г. на предоставление займов приходился 41% от всех денежных ресурсов СХО, направляемых на инвестиции, то есть больше, чем вкладывалось в инвестиции в основной капитал. В организациях пищевой промышленности -соотношение еще хуже, там только 22% направлялось на инвестиции в реальные активы, а 61% - на предоставление займов.
Еще одной негативной тенденцией в использовании денежных средств организаций, направляемых на инвестиционные цели, является их структура (табл. 2).
Таблица 2. Использование денежных средств организаций в 2020 г.
Долгосрочные Доля Доля Доля
инвестиции финансирования финансирования финансирования
по видам затрат создания НИР и НИОКТР
деятельности по капитальным и приобретения в расходах
по неполному вложениям программного на инвестиции,%
кругу организаций, в расходах обеспечения ЭВМ
млн руб. на инвестиции, % в расходах
на инвестиции, %
Всего по экономике 27 856 016 38,6 0,9 0,7
Сельское, лесное 601 479 72,1 0,1 0,003
хозяйство, охота,
рыболовство
и рыбоводство
Производство 273 877 78,1 0,3 0,2
пищевых продуктов
Источник: по данным Росстата [11]
На капитальные вложения в сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов приходится около 72-78% от всех вложений в инвестиции. При этом на долю финансирования создания и приобретения программного обеспечения ЭВМ в производстве пищевых продуктов приходится 0,3%, в сельском хозяйстве всего 0,1% от всех расходов на долгосрочные инвестиции, в то время как в целом по экономике на эти цели приходится около 1% (хотя это тоже незначительные объемы), но в сельском хозяйстве на создание и приобретение программного обеспечения направляется в 10 раз меньше.
Еще хуже положение складывается с финансированием НИР и НИОКТР -их доля в расходах на инвестиции в целом по экономике составляет 0,7%, в производстве пищевых продуктов - 0,2%, в сельском хозяйстве - 0,003%, то есть сельское хозяйство катастрофически отстает от средних показателей по экономике.
Таким образом, стратегические направления использования инвестиционного капитала в настоящее время существенно недофинансируются [8], что является тормозом в повышении конкурентоспособности и экономического роста.
Заключение
В условиях новых вызовов и угроз главным, с точки зрения Правительства Российской Федерации, является обеспечение финансовой и ценовой стабильности, сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. В то же время нельзя забывать о том, что именно инвестиции являются основой экономического роста. В настоящее время вследствие непростой макроэкономической ситуации можно ожидать снижения инвестиционного спроса, так как компании в таких условиях предпочитают вкладывать свободные средства в безрисковые активы, а не направлять на развитие.
В этих условиях роль государства возрастает, так как необходимо стимулирование не просто роста накопления, а перехода на новое качество роста, обеспечивающего стабильность и устойчивость. Нужна перестройка структуры инвестиционного капитала с учетом существенного недофинансирования перспективных точек роста: вложений в инновационно -технологическое развитие, в человеческий капитал. При этом необходим ежегодный 15-20% -ный рост вложений в инновационные технологии и науку; и такой же ежегодный прирост инвестиций в человеческий капитал. И государственная поддержка должна быть сконцентрирована на этих направлениях.
Библиографический список:
1. Официальный портал. Президент России. [Электронный ресурс]. Совещание по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. URL: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/68141 (дата обращения: 12.05.2022).
2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс] URL https://www. garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/(дата обращения: 22.03.2021).
3. Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 24.12.2021) «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». - Текст: электронный // Система Консультант: официальный интернет-портал. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133795/(дата обращения: 12.05.2022).
4. Положение Банка России от 28.06.2017№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и дополнениями) - Текст: электронный // Система Гарант: официальный интернет-портал. - URL: https://base.garant.ru/71721612/? (дата обращения: 12.05.2022).
5. Устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России в условиях углубления интеграции в ЕАЭС. - Монография. - И.Г. Ушачев, А.Ф. Серков и др. - М. ООО «Научный консультант». 2019. - С. 320.
6. Маслова В. Инвестиционное развитие АПК: проблемы и перспективы /АПК: Экономика, управление. 2021. - № 5. - С 49-56
7. Маслова В.В. Проблемы формирования эффективной модели инвестиционного развития сельского хозяйства России / В.В. Маслова //Труды вольного экономического общества. - 2021. - Т. 230. -С. 297-302.
8. Глазьев С.Ю. О приведении макроэкономической политики в соответствие с целями развития страны, поставленными Президентом России//Научные труды Вольного экономического общества России. - 2020. - Т. 221. - № 1. - С 69-78.
9. Проблемы и приоритетные направления инвестиционного развития в АПК России. - Монография. -И.Г. Ушачев, А.Г.Папцов и др. - М.: ООО «Научный консультант». 2021. - С. 302.
10. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/ home (дата обращения: 20.05.2022).
11. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 15.05.2022).
12. Министерство сельского хозяйства США. - USDA Farm Service Agency [Электронный ресурс]. URL: https://www.fsa.usda.gov/(дата обращения: 15.05.2022).
13. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru (дата обращения: 20.05.2022).
References
1. Oficial'nyj portal. Prezident Rossii. [Elektronnyj resurs]. Soveshchanie po razvitiyu agropromyshlennogo i rybohozyajstvennogo kompleksov. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68141 (data obrashcheniya: 12.05.2022).
2. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 21 iyulya 2020 goda № 474 «O nacional'nyh celyah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» [Elektronnyj resurs] URL https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/74304210/(data obrashcheniya: 22.03.2021).
3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 14.07.2012 № 717 (red. ot 24.12.2021) «O Gosudarstvennoj programme razvitiya sel'skogo hozyajstva i regulirovaniya rynkov sel'skohozyajstvennoj produkcii, syr'ya i prodovol'stviya». - Tekst: elektronnyj//Sistema Konsultant: oficial'nyj internet-portal. URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133795/(data obrashcheniya: 12.05.2022).
4. Polozhenie Banka Rossii ot 28.06.2017 № 590-P "O poryadke formirovaniya kreditnymi organizaciyami rezervov na vozmozhnye poteri po ssudam, ssudnoj i priravnennoj k nej zadolzhennosti" (s izmeneniyami i dopolneniyami) --- Tekst: elektronnyj //Sistema Garant: oficial'nyj internet-portal. URL: https://base. garant.ru/71721612/? (data obrashcheniya: 12.05.2022).
5. Ustojchivoe razvitie ipovyshenie konkurentosposobnosti sel'skogo hozyajstva Rossii vusloviyah uglubleniya integracii v EAES. - Monografiya. - I.G. Ushachev, A.F. Serkov i dr. - M. OOO «Nauchnyj konsul'tant». 2019. -S. 320.
6. Maslova V. Investicionnoe razvitie APK: problemy i perspektivy / APK: Ekonomika, upravlenie. 2021. - № 5. -S. 49-56.
7. Maslova V.V. Problemy formirovaniya effektivnoj modeli investicionnogo razvitiya sel'skogo hozyajstva Rossii/V.V. Maslova//Trudy vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva. - 2021. - T. 230. - S. 297-302.
8. Glaz'ev S.YU. O privedenii makroekonomicheskoj politiki v sootvetstvie s celyami razvitiya strany, postavlennymi Prezidentom Rossii // Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. -2020. - T 221. - № 1. - S. 69-78.
9. Problemy i prioritetnye napravleniya investicionnogo razvitiya v APK Rossii. - Monografiya. - I.G. Ushachev, A.G. Papcov i dr. - M. OOO «Nauchnyj konsul'tant». 2021. - S. 302.
10. Oficial'nyj sajt Vsemirnogo banka [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/home (data obrashcheniya: 20.05.2022).
11. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.gks.ru (data obrashcheniya: 15.05.2022).
12. Ministerstvo sel'skogo hozyajstva SSHA. - USDA Farm Service Agency [Elektronnyj resurs]. URL: https:// www.fsa.usda.gov/(data obrashcheniya: 15.05.2022).
13. Central'nyj bank Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. URL: https://cbr.ru (data obrashcheniya: 20.05.2022).
Контактная информация/ Contact information
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 123007, г. Москва, ул. Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2. FSBSIFRC AESDRA VNIIESH, 35/ 2, Khoroshevskoe highway, Moscow, 123007, Russia Маслова Влада Вячеславовна / Vlada V. Maslova maslova.ec -fin@vniiesh.ru
