CC BY
170Факторы, влияющие на ценообразование в нефтегазовой отрасли Factors which have an influence on the oil and gas industry
i ■ 4 московский
mm экономический
журнал
DOI 10.24411/2413-046Х-2020-10047 Лутфуллин Руслан Вадимович,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Lutfullin Ruslan Vadimovich Аннотация: Актуальность данного исследования определяется необходимостью рассмотрения факторов, влияющих на ценообразование нефти и практики формирования ценовой политики. В статье анализируются факторы, влияющие на развитие мирового нефтяного рынка, который в большей степени характеризует состояние экономики, бюджета и платежного баланса. В статье также оценивается динамика цен на нефть, анализируются перспективы развития рынка нефти.
Summary. the Relevance of the study is determined by the need to consider the factors affecting the pricing of oil and the practice of pricing policy. The article analyzes the factors influencing the development of the world oil market, which haracterizes the state of the economy, budget and balance of payments. The article also assesses the dynamics of oil prices, analyzes the prospects for the development of the oil market.
Ключевые слова: запасы нефти, ценообразование, нефтепродукты, нефтяные компании, экономический рынок, спрос, предложение, факторы ценообразования. Keywords: oil reserves, pricing, oil products, oil companies, economic market, demand, supply, pricing factors.
Нефтедобывающие компании продают нефть своим сбытовым компаниям по договорной стоимости. Это может быть ежедневная, еженедельная или месячная стоимость, которая определяется на едином уровне, то есть обычным способом [1]. Могут также допускаться изменения данной стоимости в зависимости от определенного ценового направления. Ценообразование на нефть - сложнорешаемая задача, которая при обычном методе определения стоимости зависит от определённых факторов, в т.ч.: - стоимость в расчете на единицу продукции и срок данной стоимости;
- количество договорной продукции: с одного танкера до полной добычи с месторождения;
- срок действия соглашения;
- пункт поставки нефти;
- корректировка стоимости, исходя из качества нефти;
- ответственность участников за доставку за пределами пункта продажи;
- ответственность за налогообложение, пошлин и иных сборов;
- нормативного регулирования стоимости или сделок с нефтью.
В течение нескольких десятилетий международные добывающие компании продавали нефтепродукты своим трейдинговым компаниям в качестве продуктивного способа сбыта по всему миру [2]. С образованием технологического инструмента, а также современных способов «в реальном времени» с применением информатизации торговля нефтепродуктами трейдинговыми компаниями стала достаточно экономичной и превратилась в обычай и практику отрасли [3]. Стоимость, в соответствии которой, определяется на основе договоров, отражающих решения компании, которые отвечают интересам компании. В контрактах описываются все необходимые условия, включая стоимость, срок, объём, условия поставки, условия налогов и выплаты. Так как нефть является важным сырьем, служащим главной основой производства горюче-смазочного сырья, необходимо точно определять перспективы данного инструмента в будущем [4].
Прошедший 2018 г. предусматривал, что соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи - эффективный механизм балансировки нефтяного рынка. Однако восстановлению баланса на рынке также способствовало снижение нефтедобычи в ряде стран ОПЕК по иным причинам, в частности в Иране, в отношении которого были восстановлены американские санкции. В свою очередь, США в 2018 г. достигли исторически максимального уровня добычи нефти. Также важным событием 2018 г. стало изменение состава ОПЕК. Со второй половины года на рынке стали существенно возрастать опасения замедления роста спроса на нефть и нефтепродукты ввиду ухудшений представлений о перспективах экономического роста в мире.
За период 2017-2018 гг. выявлено, что тарифы на мировом рынке нефтепродуктов, возможно, быстро восстановить при условиях, что наибольшая часть стран соглашения об ограничении выполняют свои обязательства. В среднем уровень осуществления квот среди членов ОПЕК+ в 2018 г. достиг 96,3%, при этом более высокий критерий дисциплины был характерен для стран ОПЕК (139,8%) [5].
В 2019 большее количество стран ОПЕК нефтедобыча продемонстрировала снижение роста. Объем добычи составил 30,8 млн. б/д. Морской экспорт стран ОПЕК, напротив, продемонстрировал рост до уровня в 24 млн. б/д. В 2019 г. стоимость на нефть сорта Brent восстановилась после падения в декабре до 57,4 долл. за баррель и составила 59,4 долл. за баррель. Относительно ситуации в январе 2018 г. уровень цен ниже на 14%. В 2018 г. средняя стоимость марки Brent составила 71,06 долл. за баррель (+31% к 2017 году). В декабре 2018 г. стоимость возросла, реагируя на деятельность саммита G20 и ожидая заседание ОПЕК+. Рынок отреагировал на события саммита G20. Первое - это соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимодействии контроля над добычей нефти. Второе событие - объявление «паузы» в противостоянии торговли между США и Китаем.
Рисунок 1. - Среднемесячная стоимость нефти сорта Brent долл. за
баррель [5]
Но, несмотря на соглашения между странами ОПЕК динамика стоимости на сегодняшний день признаётся негативной. В России объемы добычи выросли до 11,46 млн. б/д (48,44 млн. тонн) и, начиная с 2019 г., Россия стала снижать нефтедобычу. Объемы добычи уменьшились до 11,38 млн б/д. Новый объем добычи в 11,19 млн. б/д был превышен на 187 тыс. б/д. За 2018 год добыча достигла 11,16 млн. б/д, тем самым превысив уровень 2017 г. в 10,98 млн. б/д (546,7 млн. тонн).
Объемы экспорта нефти из России в январе 2019 г. составили 5,2 млн., что на 234 тыс. меньше, чем в 2018 г., но больше на 3,4%, чем в 2018 г. В среднем за 2018 г. объемы российских поставок на экспорт составили 5,17 млн. б/д.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нефть обладает рядом характеристик:
- высокая концентрация ресурсов;
- для решения необходимо не только наличие ряда благоприятствующих факторов, как объём запасов, геологические условия, характеристики нефти;
- наличие биржевых участников;
- несовершенство рынка, неправильно реагирующего на изменение внешних факторов.
В качестве наиболее значимых факторов, влияющих на ценообразование можно выделить следующие факторы:
1. Геополитические факторы, которые влияют на цену нефти. Та, ввиду расположения крупный нефтяных месторождений, Ближний Восток считается наиболее значимым регионом, и любая напряженность может повлиять на нефтяные котировки. Так через Персидский пролив в 2011- 2013 годы проходили 17 млн. баррелей в сутки, то есть 20% мировых поставок нефти и.
2. Влияние фактора спроса на стоимость нефти. Данная категория считается наиболее важной, которая способна влиять на котировку нефти. К наибольшему сожалению, сведения по спросу, в отличие от предложения мало обновляются и публикуются.
3. Запасы сырой нефти от Е1А. Рост запасов означает, что было добыто либо много нефти, либо потребление нефти было наоборот - более слабым. Что приводит к снижению цен на
нефть. И наоборот, снижение нефти означает большее потребление или снижение запасов, что является, наоборот «бычьим» фактором.
4. ОПЕК - решение по квотам. Данный фактор является самым понятным, но который теряет свою актуальность за последнее время.
5. Климатические факторы - как время года влияет на цену нефти. В конце летнего сезона, рынки будоражит информация по климатическим катаклизмам. Осень - самый пик сезона ураганов, ураган может остановить или ограничить добычу или переработку. Яркий пример влияния ураганов на добычу и переработку - ураган Катрина более, чем 10-летней давности.
Можно сказать, что поведение цен на рынке нефти достаточно логично и, если быть в курсе всех факторов и данных, то можно в долгосрочном плане, хотя бы понимать поведение игроков, на которое оказывают влияние вышеуказанные факторы.
Список литературы
1. Попова Л. В., Расулинежад Э. Влияние резких колебаний цен на нефть на экономику странэкспортеров нефти // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4-2 (57-2). С. 162-166.
2. Игнатьев С. В. Глобализация и современная экономическая наука: проблемы и пути их решения // Сборник статей международной исследовательской организации «Cognitio» по материалам VI международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» 4 часть, г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). С-П. : Международная исследовательская организация «Cognitio». 2016. С. 67-71.
3. Независимая торговая площадка по нефтепродуктам России и СНГ // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.nge.ru/ g_p_518582002.htm (Дата обращения 02.10.2019).
4. Шапкин Е. И., Корнилов Д. А. Многоуровневый и многокритериальный подход к анализу и прогнозированию конечных целей и методов конкурентной борьбы крупных монополий (на примере внешнеэкономической деятельности США) // Экономический анализ: теория и практика. 2015
5. Обзор мировых энергетических рынков: рынок нефти // https://nifi.ru/images/FILES/energo/2019/2019.
References
1. Ignatiev S. V. Globalization and modern economic science: problems and ways of their solution / / Collection of articles of the international research organization "Cognitio" based on
the materials of the VI international scientific and practical conference: "Actual problems of science of the XXI century" part 4, Moscow: collection of articles (standard level, academic level). S-P.: international research organization "Cognitio". 2016. Pp. 67-71.
2. Independent trading platform for oil products of Russia and CIS / / [Electronic resource] access Mode: http://www.nge.ru/ g_p_518582002.htm (accessed 02.10.2016).
3. Popova L. V., Rasulinezhad E. the Impact of sharp fluctuations in oil prices on the economy of oil exporting countries. Economics and entrepreneurship. 2015. No. 4-2 (57-2). Pp. 162-166.
4. Overview of world energy markets: oil market // https://nifi.ru/images/FILES/energo/2019/2019.pdf.
5. Shapkin E. I., Kornilov D. A. Multilevel and multicriteria approach to the analysis and forecasting of final goals and methods of competition of large monopolies (on the example of foreign economic activity of the USA). Economic analysis: theory and practice. Two thousand fifteen.
