CC BY
49
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы экспорта продовольствия и сельскохозяйственных культур России. Выявлены основные причины снижения объемов экспортной выручки.
Проблемы импортозамещения и развития экспортного потенциала АПК тесно взаимосвязаны и должны решаться на основе научно обоснованной долгосрочной программы развития продовольственного сектора российской экономики в условиях его растущей открытости и взаимозависимости функционирования всего народного хозяйства и мировой социально-экономической системы [1-5].
Имея значительный ресурсный потенциал, Россия может в ближайшей перспективе занять достойное место на мировом сельскохозяйственном рынке, развивая взаимовыгодное сотрудничество со странами как ближнего, так и дальнего зарубежья, внося достойный вклад в борьбу с нищетой и голодом на нашей планете [6].
В последние годы в стране с увеличением объемов производства продовольственных товаров возникла проблема развития экспорта продовольствия за рубеж. Так, в 2014 г. был наиболее высокий за все предшествующие годы экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, составивший 19 млрд. долл. При этом заметим, что доходы от экспорта продовольствия превысили доходы от экспорта вооружения [6].
Государством поставлена задача к 2020 г. полностью обеспечить внутренний рынок собственным продовольствием и стать крупнейшим поставщиком продуктов питания на мировой рынок [7].
В связи с этим представляется важным определить экспортный потенциал продовольственного комплекса страны.
Масличные культуры. Быстрыми темпами увеличивается, в частности, экспорт растительного масла, что обусловлено резким ростом валовых сборов масличных культур. Специфика в значительной мере чисто рыночного характера производства, потребления, импорта и экспорта растительных масел сформировалась в стране в пореформенный период. Из ведущих стран - экспортеров маслосемян только Россия в значительных объемах импортировала подсолнечное масло. Это связано с ценовой политикой, при которой внутренние цены на семена подсолнечника были намного ниже мировых. В среднем за 1997-2000 гг. экспорт семян подсолнечника из России составил более 1 млн. т, т. е. треть урожая. Производственные мощности отечественных предприятий по переработке семян подсолнечника не были загружены, а импорт подсолнечного масла в эти годы равнялся 20% объема отечественного производства [3].
Для обеспечения продовольственной безопасности, касающейся растительных масел, федеральными органами предусмотрено в частности ограничение экспорта семян масличных культур путем лицензирования вывоза и использования экспортных пошлин. Принятые Правительством РФ меры позволили существенно сократить экспорт маслосемян за рубеж: например, в 2006 г. из России было вывезено лишь 229,7 тыс. т семян подсолнечника, 50,5 тыс. т горчицы, 62,8 тыс. т рапса, 3,2 тыс. т соевых бобов. Однако это отразилось на ресурсах масложировой промышленности РФ.
В результате роста производства появилась возможность увеличить экспорт растительных масел. Так, экспорт подсолнечного масла из РФ в 2016 г. возрос до 1790 тыс. т стоимостью 1440 млн. долл. (табл. 1).
Таблица 1
Экспорт подсолнечного масла
Экспорт 2010 г. 2016 г.
Количество, т Стоимость, тыс. долл. Количество, т Стоимость, тыс. долл.
Всего 397742 379106 1790376 1440140
в том числе в страны:
Азербайджан 2923 2835 56721 44469
Афганистан 5250 6763 41476 37936
Греция 14253 11709 - -
Египет 33159 27805 243403 184169
Иран 16058 13899 115547 89562
Италия 30491 24911 - -
Казахстан 37357 35463 129393 106563
Киргизия 17966 20966 34819 30926
Саудовская Аравия 6973 5841 45075 34600
Судан 4000 3328 45431 35515
Таджикистан 8032 9368 29822 27068
Туркменистан 8370 9683 19059 19121
Турция 75470 61396 563861 431031
Узбекистан 49515 57771 114706 103483
Беларусь 58502 50761
Китай - - 129580 107052
Источники данных в таблицах (кроме табл. 6) и рисунках; [8; 9].
В 2016 г. в целом по стране экспорт увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2010 г. При этом поставки в Азербайджан возросли в 19,4 раза, в Судан - в 11,3, в Турцию -в 7,5 раза. Вместе с тем прекратились поставки подсолнечного масла в Грецию и Италию. Снижение цены 1 т экспортного масла с 953 долл. в 2010 г. до 804 в 2016 г., естественно, отразилось на общей сумме валютной выручки. В результате сдвигов в размещении экспорта подсолнечного масла возросла доля Турции с 19% в 2010 г. до 31,5% в 2016 г., в то время как доля Киргизии - снизилась с 4,5 до 1,9%.
В последние годы в стране коренным образом изменилась ситуация на рынке растительных масел. Это связано с резким увеличением посевных площадей и валового сбора рапса. Так, если в 2000 г. посевные площади под рапсом составляли 232 тыс. га, то в 2016 г. - 978 тыс. га, а валовой сбор увеличился за этот период с 0,1 до 1 млн. т. В результате в последние годы возрос экспорт этого вида растительного масла (табл. 2).
Таблица 2
Экспорт рапсового или горчичного масла и их фракций
Экспорт 2010 г. 2016 г.
Количество, Стоимость, Стоимость Количество, Стоимость, Стоимость
т тыс. долл. 1т, долл. т тыс. долл. 1т, долл.
Всего 98975 90328,7 912,6 222021 168667 759,7
в том числе
в страны:
Беларусь - - - 3173 2052 646,7
Германия 5727 7615,7 1329,8 - - -
Италия 55997 50105,8 894,8 - - -
Латвия 2410 2136,8 886,6 18769 13378 712,8
Литва 10864 8343,6 768,0 41652 30552 733,5
Нидерланды 9802 8282,6 844,6 2482 2422 975,8
Норвегия 906 1104,5 1219 136286 104484 766,6
Румыния 4500 4914,0 1092 - - -
Турция 4476 3941,3 880,5880,5 - - -
Таджикистан - - - 3110 2175 699,3
В 2016 г. в основном рапсовое масло было экспортировано в Норвегию, Латвию, Литву, Нидерланды, Беларусь, Таджикистан, Китай.
Изменилась география экспорта рапсового и горчичного масел и их фракций. В 2016 г. в Норвегию было ввезено 136,3 тыс. т, в Литву - 41,65 тыс. т. Удельный вес Норвегии в 2016 г. в экспорте составил 61,4% по сравнению с 0,9% в 2010 г. Среди импортеров появился Китай: в 2016 г. в него было ввезено 12,5 тыс. т.
Существенно сократились поставки рапсового или горчичного масла в Италию. Так, если в 2013 г. импорт в эту страну составил 12,2 тыс. т, то в 2015 г. он снизился до 5,1 тыс. т. В 2016 г. импорт в эту страну был вовсе прекращен.
С увеличением в стране валовых сборов бобов сои экспорт соевого масла увеличился с 173,5 тыс. т в 2010 г. до 469,5 тыс. т в 2016 г. Основными импортерами соевого масла в 2016 г. являлись Алжир, Тунис, Китай и Дания. Их общая доля в экспорте соевого масла составила 71% (табл. 3).
Таблица 3
Экспорт соевого масла и его фракций
Экспорт 2010 г. 2016 г.
Количество, т Стоимость, тыс. долл. Количество, т Стоимость, тыс. долл.
Всего 173467 144652,6 469533 345281
в том числе в страны:
Алжир 6043 4943,2 180719 129670
Дания 9398 7582,9 23270 17147
Египет - - 13158 8837
Польша 6049 5295,7
Тунис 23044 18985,1 61741 45761
Франция 82501 69458,7 6000 3822
Соединенное Королевство 33318 27491,7
Китай - - 67439 52741
Куба - - 22566 16447
Узбекистан - - 13357 11002
Испания - - 6019 4438
Израиль - - 5602 3903
Исследование показало, что экспортировать маслосемена вместо растительных масел неэффективно. Это объясняется во-первых тем, что переработка маслосемян в России позволяет создавать дополнительные рабочие места, а во-вторых при их переработке образуется побочный продукт - шрот, который представляет большой интерес для комбикормовой промышленности. Поэтому в перспективе при разработке прогноза экспорта целесообразно предусмотреть сокращение до минимума вывоз маслосемян, а поставлять только растительные масла. Это позволит увеличить валютную выручку от экспорта масложировой продукции.
Зерновые культуры. Зерно имеет важное значение в экспорте продовольствия. В настоящее время оно составляет около трети всего отечественного продовольственного экспорта. Пока в основном это пшеница (80% зернового экспорта), однако в будущем возможно некоторое увеличение поставок также и кормового зерна (кукурузы, ячменя) при безусловном обеспечении растущих внутренних потребностей российского животноводства.
География зернового экспорта охватывает около 100 стран мира и ежегодно расширяется. Основные потребители российской пшеницы приведены в табл. 4. В пятерку крупнейших зерновых импортеров традиционно входят Египет, Турция, Иран, Азербайджан, Бангладеш. За последние 10-15 лет поставки российской пшеницы в эти страны увеличились с 30-100 до 1000-4500 тыс. т, или примерно в 30-40 раз и продолжают расти.
Таблица 4
Экспорт пшеницы и меслина из России
Экспорт 2010 г. 2016 г.
Количество, Стоимость, Количество, Стоимость,
тыс. т тыс. долл. тыс. т тыс. долл.
Всего 11848 2069121 25327 4215803
в том числе в страны:
Египет 4841,4 858725 5823,8 988623
Турция 1453,4 239461 2648,0 424043
Иран 344,3 55828 740,3 128312
Азербайджан 124,6 24869 1140,7 190414
Бангладеш 140,6 24073 1859,8 279895
ЮАР - - 703,4 119013
Нигерия - - 1412,5 244538
Йемен 400,8 70722 889,2 151388
Грузия 361,5 60911 455,0 74982
Кения 259,4 47685 440,6 72022
ОАЭ 93,0 16725 370,4 61820
Ливия 385,0 58882 266,8 42490
Ливан 189,8 30583 708,2 114803
Судан 134,5 23297 860,1 147826
Израиль 438,2 68356 508,5 84729
Танзания 194,6 35056 376,3 62880
Иордания 357,5 61818 262,1 47684
С территориальной точки зрения можно выделить пять основных групп стран-импортеров: Северная Африка и Ближний Восток; Центральная и Южная Африка; Юго-Восточная Азия; Европа и Америка.
Североафриканские и ближневосточные государства - наиболее крупные и стабильные потребители российского зерна, эта их роль сохранится и в дальнейшем.
Центральная и Южная Африка, напротив, - относительно новый и весьма перспективный для российского экспорта регион, продовольственное положение многих стран которого весьма критично. Расширение экспортных поставок во многом сдерживается низкой платежеспособностью наиболее бедных и нуждающихся в продовольствии государств. На первое время, возможно, часть поставок в страны этого региона будут осуществлять по линии гуманитарной помощи и специальных соглашений. Крупнейшие потребители - ЮАР, Нигерия, Кения, Танзания.
Бурное экономическое развитие переживают в настоящее время страны Юго-Восточной Азии. Жизненный уровень населения этого региона постепенно возрастает, разнообразнее становится структура питания. Растущий потребительский спрос в свою очередь выступает катализатором импорта продовольствия, поскольку собственные земельные ресурсы региона весьма ограничены. Поставки российского зерна в этот регион значительно возросли, в частности, в Бангладеш, Шри-Ланку, Индонезию.
В 2016 г. экспорт пшеницы и меслина по сравнению с 2014 г. увеличился на 4097 тыс. т. В результате возрос объем валютной выручки. Однако следует заметить, что на объем дохода повлияло существенное снижение экспортных цен. Так, если средняя экспортная цена 1 т пшеницы и меслина в 2014 г. составила 245 долл., то в 2016 г. - 166 долл. Снижению экспортных цен на зерно также способствовало ухудшение в последние годы качества пшеницы [1].
Важное место в последние годы среди злаковых культур в экспорте занимает ячмень. Валовой сбор его увеличился с 8,4 млн. т в 2010 г. до 17,5 млн. т в 2015 г. Это позволило увеличить экспорт ячменя с 2068 тыс. т в 2011 г. до 5295 тыс. т в 2015 г. (рис. 1) [8; 9]. В 2016 г. экспорт ячменя сократился до 2862 тыс. т, но его удельный вес по отношению к валовому сбору увеличился с 12,2% в 2011 г. до 15,9% в 2016 г.
Тыс. т
6000 -|
5000 -4000 -3000 -2000 -1000 -0
4009
3430
2325
Год
206«
2012
Рис. 1. Экспорт ячменя из РФ
Ячмень преимущественно экспортируется в страны дальнего зарубежья. Так, в 2011 г. удельный вес экспорта ячменя в этот регион составил 98,2%, в 2013 г. -99,6%, в 2014 г. - 96,3%. В результате увеличения экспорта ячменя валютная выручка возросла в 2016 г. по сравнению с 2010 г. в 2,1 раза.
В последние годы в структуре злаковых культур существенно повысился удельный вес кукурузы на зерно. Так, если в 2005 г. ее доля составляла в валовом сборе зерна (в весе после доработки) 4%, то в 2016 г. она увеличилась до 12,7%. Рост валового сбора этой культуры в 2016 г. составил 15,3 млн. т по сравнению с 3,1 млн. т в 2005 г., что стало возможно в результате повышения урожайности. Если в 2000 г. урожайность кукурузы на зерно составила 21,2 ц/га, то в 2013 г. - 50,1, в 2015 г. - 49,3, в 2016 г. - 55,1 ц/га. Рост валовых сборов этой культуры позволил увеличить ее экспорт с 723 тыс. т в 2011 г. до 5324 тыс. т в 2016 г. (рис. 2) [8; 9]. Основной его объем приходится на Республику Корея, Турцию, Иран, Нидерланды, Ливан и Японию. Их удельный вес составил в 2016 г. 69,4 %.
Экспортная цена на кукурузу сократилась в 2016 г. до 161,3 долл. по сравнению с 188,9 долл. в 2010 г.
Тыс. т
Рис. 2. Экспорт кукурузы из РФ
Экспорт кукурузы осуществлялся в последние годы в страны дальнего зарубежья. Например, в 2011 г. удельный вес экспорта в эти страны составил 88,9%, в 2014 г. - 95,1%. В целом зерно, безусловно, и в дальнейшем сохранит свои позиции в качестве основной статьи отечественных поставок продовольствия, играя все более важную роль в общей системе международной торговли.
Кондитерские изделия. В последние годы в РФ существенно возрос объем производства кондитерских изделий, улучшились их качество и оформление. Производство кондитерских изделий в 2010 г. составило 2887 тыс. т по сравнению с 2869 тыс. т в 1990 г. В 2016 г. производство только печенья, имбирных пряников, печенья сладкого, вафель и других аналогичных изделий увеличилось до 1412 тыс. т по сравнению с 1097 тыс. т в 2010 г.
Российский рынок в первые годы рыночных реформ активно освоили иностранные фирмы. При сопоставимой стоимости отечественных и импортных изделий последние отличилась широким ассортиментом и прекрасным оформлением, но не всегда обладали надлежащим качеством. Поэтому перед отечественными производителями кондитерских изделий стояла задача не только увеличить их ассортимент, но и повысить их качество, улучшить оформление. С этой задачей отечественные товаропроизводители успешно справились, что позволило значительно сократить импорт кондитерских изделий в РФ. Если в 1995 г. импорт кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао, составил 121,3 тыс. т общей стоимостью 184,85 млн. долл., то в 2015 г. объем импорта сократился до 54,5 тыс. т общей стоимостью 132,7 млн. долл.
По мере увеличения выработки на отечественных предприятиях шоколада и прочих пищевых продуктов, содержащих какао, происходит процесс импортозамещения. Так, если в 1995 г. в РФ было импортировано 165,8 тыс. т этих изделий, то в 2015 г. объем импорта сократился до 71,8 тыс. т. В то же время экспорт данной группы изделий из РФ увеличился с 16,5 тыс. т в 1995 г. до 157,3 тыс. т в 2016 г. Причем следует отметить, что качество российского шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, как показывают исследования, выше качества аналогичных зарубежных продуктов.
Основной объем экспорта шоколада и прочих пищевых продуктов, содержащих какао, в 2016 г. приходился на Казахстан, Беларусь, Украину, Киргизию, Азербайджан, Китай. Удельный вес этих государств составил 67% в общем объеме экспорта (табл. 5).
Таблица 5
Экспорт шоколада и прочих пищевых продуктов, содержащих какао
Экспорт 2010 г. 2016 г.
Количество, т Стоимость, тыс. долл. Количество, т Стоимость, тыс. долл.
Всего 79015 288453,7 157300 476688
в том числе в страны:
Азербайджан 10759 39889,8 8406 23825
Армения 3738 16016,5 5542 17530
Германия 2387 9731,7 2918 9260
Грузия 3111 13513,3 6487 21336
Казахстан 8339 32389,0 39874 114447
Киргизия 5623 24312,8 11350 29429
Монголия 5138 15981,0 5850 19188
Украина 23904 77331,2 7925 23775
Беларусь 17462 63277
Китай 6 59,2 20231 66203
Валютная выручка от экспорта шоколада и прочих пищевых продуктов, содержащих какао, увеличилась в 2016 г. по сравнению с 2010 г. на 65,3%.
Мясо и мясопродукты. Наряду с отраслями российского продовольственного комплекса, в которых после 2000 г. больше внимания уделяется проблеме экспорта, есть отрасли, сохранившие импортную зависимость. Классический пример -производство мяса и мясопродуктов. Так, в 2010 г. импорт мяса и мясопродуктов возрос до 2,85 млн. т по сравнению с 2,3 млн. т в 1995 г. Однако после введения санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран ситуация коренным образом изменилась. Импорт в 2016 г. по сравнению 2010 г. уменьшился в 2,5 раза. Это произошло в основном за счет резкого роста производства свинины и мяса птицы (табл. 6).
Таблица 6
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Год Скот и птица на убой (в убойном весе) В том числе
крупный рогатый скот свиньи овцы и козы птица
2000 4446 1898 1578 140 768
2005 4990 1809 1569 154 1388
2010 7167 1727 2331 185 2847
2011 7519 1625 2428 189 3204
2012 8090 1642 2559 190 3625
2013 8544 1633 2816 190 3831
2014 9070 1654 2974 204 4161
2015 9565 1649 3099 204 4536
2016 9931 1624 3390 210 4631
Источник: [10].
Потребление мяса и мясопродуктов в России в связи со снижением покупательской способности населения сократилось до 10,8 млн. т в 2016 г. по сравнению с 10,9 млн. т в 2014 г. В результате появилась возможность увеличить экспорт свинины и мяса птицы.
В настоящее время экспорт мяса птицы имеет тенденцию к росту (рис. 3).
Тыс. т
Рис. 3. Экспорт мяса птицы свежего и мороженого
Особо следует отметить, что в последние годы в стране уделяется больше внимания производству халяльной продукции в птицеводстве. Экспорт свинины в 2016 г. увеличился до 18,7 тыс. т по сравнению с 320 т в 2013 г. В 2016 г. свинину
поставляли в основном в Украину, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Гонконг, Грузию. Общая стоимость экспорта свинины составила 41 млн. долл. Значительный рост экспорта мяса птицы и свинины за рубеж не оказывает влияния на внутренний рынок страны. Так, удельный вес экспорта мяса птицы отечественного производства составил в 2016 г. 2,5%, свинины - 0,5%.
Выводы. По мере укрепления сельского хозяйства и частичной модернизации пищевой промышленности постепенно увеличивается экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
На первом этапе на экспорт направлялось в основном зерно. Однако постепенно, по мере процесса импортозамещения и внедрения инноваций в пищевую промышленность, российский АПК увеличил экспорт изделий кондитерской промышленности, пива, растительного масла. Однако темпы роста экспорта в стране сдерживаются из-за высоких издержек производства в агропромышленном производстве и медленной модернизации материально-технической базы АПК.
В перспективе инновационное развитие экспортного потенциала АПК невозможно без расширения инфраструктуры и продуманной логистики. Один из приоритетов данного направления - минимизация логистических издержек, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельского хозяйства и пищевой промышленности по регионам страны. Также необходимо развитие сети хранилищ и холодильников для сельскохозяйственных культур. Кроме того, необходимы развитие существующих и строительство новых глубоководных зерновых портовых терминалов в морских портах страны. Расширение экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия позволит повысить эффективность функционирования продовольственного комплекса.
Литература
1. Алтухов А.И. Производство пшеницы в стране растет, но качество ее снижается // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. № 11. С. 2-10.
2. Гончаров В.Д., Котеев С.В. Экспорт продукции масложирового подкомплекса //Международный сельскохозяйственный журнал. 2016. № 6. С. 57-60.
3. Гончаров В.Д., Рау В.В., Селина М.В. Развитие экспортного потенциала АПК России в условиях санкций // Инвестиции в России. 2017. № 11. С. 15-18.
4. Ксенофонтов М.Ю., Ползиков ДА, Вербицкий Ю.С., Мельникова Я.С. К оценке потенциала наращивания аграрного производства и возможных сдвигов в его структуре //Проблемы прогнозирования. 2017. № 6. С. 69-86.
5. Рау В.В. Продовольственный экспорт: курс на восток //Проблемы прогнозирования. 2018. № 1. С. 51-56.
6. Ушачев И.Г. Научные проблемы импортозамещения и формирования экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса России //АПК: экономика, управление. 2016. № 1. С. 6-7.
7. Паппэ Я.Ш., Антоненко Н.С., Ползиков Д.А. Продовольственная безопасность России: современный подход//Проблемы прогнозирования. 2017. № 3. С. 62-74.
8. Федеральная таможенная служба (Информационные материалы за соответствующие годы) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.oustoms.ru
9. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.itc.com
10. Россия в цифрах. 2017. Крат. стат. сб. М.: Росстат, 2017. 511 с.
