CC BY
6ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2021 г.1
С. П. АУКУЦИОНЕК А. Е. БАТЯЕВА
В статье представлен набор различных нетрадиционных экономических показателей, полученных в ходе опросов, проведенных «Российским экономическим барометром» среди российских промышленных предприятий в первой половине 2021 г. Широкий диапазон исследованных показателей позволяет более точно и взвешенно оценить положение дел в российской промышленности.
Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, факторы, сдерживающие производство и капиталовложения, поставщики, оптовые покупатели, наймы и увольнения, угроза банкротства, конкуренция, источники средств для инвестиций, отношения с банками, производство и инфляция, ожидания спроса. JEL: D22, D24, G31, G38, J23, P23.
Факторы, сдерживающие производство
В первом полугодии 2021 г. факторы, сдерживающие производство, расположились в следующем порядке (в скобках -результаты, полученные год назад):
• недостаток спроса на выпускаемую продукцию - 35% респондентов (52%);
• высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты - 35% (18%);
• нехватка квалифицированных работников - 26% (18%);
• нехватка рабочей силы - 21% (6%);
• нехватка финансовых средств - 12% (21%);
• высокие налоги - 12% (21%);
• нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 12% (9%);
• нехватка оборудования и помещений - 9% (6%).
• большая задолженность - 6% (0%);
• высокая стоимость рабочей силы - 3% (0%). За год произошло довольно много существенных изменений. Фактор недостатка спроса на выпускаемую продукцию потерял 17 п.п., утратив позицию единоличного лидера рейтинга, которую он удерживал 19 лет. Теперь он
делит первое место с фактором высоких цен на сырье, материалы и полуфабрикаты, который, в свою очередь, прибавил за тот же период 17 пунктов.
Дефицит квалифицированных работников вернулся в тройку лидеров рейтинга, увеличившись на 8 пунктов. Намного стремительнее - на 15 п.п. - вырос рейтинг фактора нехватки рабочей силы.
Два наиболее существенных в 1990-е годы ограничения производства -дефицит финансовых средств и высокие налоги - синхронно снизились до 12% (минимального значения для обоих показателей за всю историю наблюдений с 1992 г.).
Острота остальных факторов за год возросла в той или иной степени в пределах 3-6 п.п.
Факторы, сдерживающие капитальные вложения
В последнем опросе они распределились следующим образом:
• высокие цены на оборудование, строительство и т.д. - 76% респондентов (34%);
• недостаток средств у предприятия - 48% (50%);
Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-таИ; reb@imemo.ru; Батяева Александра Евгеньевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-таН: batyaeva@imemo.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса всех отраслей и регионов РФ.
• неясность общей обстановки - 33% (42%);
• высокий банковский процент - 21% (26%);
• малая прибыльность инвестиционных проектов - 14% (18%);
• большая задолженность - 7% (13%);
• избыток производственных мощностей -2% (5%).
По сравнению с 2020 г. в ранжировании факторов, сдерживающих капитальные вложения, самое заметное изменение в рейтинге коснулось переместившихся на первое место «высоких цен на оборудование, строительство и т.д.»: во-первых, произошла смена лидера рейтинга; во-вторых, приращение составило беспрецедентные 42 п.п. При этом доля респондентов, указавших «недостаток средств у предприятия» в качестве сдерживающей силы для инвестиций, сократилась весьма незначительно (на 2 п.п.). Остальные факторы также стали менее значимыми, потеряв от 3 до 9 пунктов, но сохранив прежние позиции в рейтинге.
Поставщики
В целом около 45% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 2008 г. (год назад было 46%).
Оптовые покупатели
На долю партнеров, с которыми предприятия торговали еще до 2008 г., приходится около 54% всех продаж (годом ранее - 52%).
Число кредитующих банков
Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, за год не изменилось и в 2021 г. вновь оказалось равным 1,43.
Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 7,4% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия -8,9% (в прошлом году -соответственно 6,5 и 5,9%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:
• 85% сделали это по собственному желанию (в прошлом году - 82%);
• 5% были уволены за нарушение трудовой дисциплины (6%);
• 3% ушли или были уволены по иным причинам (5%);
• 8% были уволены по экономическим причинам (7%).
Угроза банкротства
Примерно для 3% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в ближайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 65% такой угрозы практически не существует. Остальные 32% опрошенных руководителей предприятий затруднились с оценкой. (Соответствующие результаты год назад: 3, 57 и 40%.)
Прибыли и убытки
Около 53% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 29% посчитали, что доходы примерно равны издержкам, и 18% предприятий были убыточными. (Соответствующие результаты год назад: 41, 44 и 15%.)
Издержки производства
Меньшее, чем годом ранее, влияние на уровень издержек в 2021 г. оказывает недозагруз-ка производственных мощностей. По оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки на единицу продукции снизились бы на 8% по сравнению с их текущим уровнем (в опросе годичной давности - на 12%).
Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от курса рубля) за год увеличилась и составила 24% (год назад - 18%).
Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкиваются предприятия выборки «РЭБ», составила в среднем 3,5 балла (по 5-балльной шкале: «5» -
на грани вытеснения с рынка; «1» - практически отсутствует). Это на 0,2 п.п. ниже показателя прошлого года, который составил 3,7 балла.
Самые высокие оценки конкуренции показали предприятия химической (4,5 балла), пищевой (4) и легкой (3,8) промышленности. А самый низкий уровень конкуренции зафиксирован на предприятиях лесопромышленного комплекса и в металлургии (по 3 балла).
Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей сократилась по сравнению с прошлым годом на 0,1 балла и составила 2,7 балла.
Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятий выборки «РЭБ» занимает примерно 22% на их основных рынках сбыта. По сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился. Самым высоким он оказался у предприятий пищевой промышленности (39%) и у производителей строительных материалов (37%), а самым низким - у предприятий лесопромышленного комплекса (около 12%) и у представителей легкой промышленности (14%).
Источники средств для инвестиций
Около 17% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений (в прошлом году - 24%). Связывают надежды с кредитом коммерческих банков 40% респондентов (34%). Примерно 38% полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства (39%). Получить средства на капитальные вложения в форме государственной поддержки рассчитывают 10% принимавших участие в опросе (8%). На отечественного партнера надеются 5% (5%) опрошенных, а на продажу акций или облигаций - 0% (3%). По-прежнему никто не надеется на зарубежного партнера -0% (0%). Около 12% (13%) респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Предельные кредитные ставки
Максимальная ставка процента, по которой среднему предприятию выборки «РЭБ» все еще имело бы смысл взять банковский рублевый кредит на два-три года для капитальных вложений, составила в мае 2021 г. 4,2% годовых (в прошлом году - 4,6% годовых).
Отношения с банками
За последние 12 месяцев 91% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков. Совсем не оказалось предприятий, которые пытались получить кредит, но не получили. Получивших, но недостаточно, также не было. Остальные 9% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме. (Год назад - соответственно 62, 24, 7 и 7%.)
Наибольшие трудности при заключении договоров с банками были связаны с процентом ссуды - на это указали около 75% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит. Залог вызвал трудности при заключении договора с банком у 50% респондентов. Заметно реже возникали проблемы со сроком и размером ссуды - эти обстоятельства отметили по 25% респондентов.
Производство и инфляция
По мнению 69% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов; оставшиеся 14% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была немного иной: 79, 3 и 18%.)
Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 6,5 года. (Год назад этот показатель был равен 5,7 года.)
Оптимистичнее всего настроены представители легкой и химической промышленности: руководители предприятий этих отраслей
считают, что кризис закончится через 1,5 и 2,4 года соответственно. А наибольшими пессимистами оказались производители строительных материалов: их оценка превысила 13 лет.
Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей - относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий - никто из руководителей не оценил как избыточный, около 88% оценили его как нормальный и около 13 - как недостаточный. (Оценки годичной давности: соответственно 11, 76 и 14%.)
Потребность в рабочей силе через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой как избыточную не оценил никто из руководителей предприятий, как нормальную - 64% и как недостаточную - 36%. (Год назад - соответственно 6, 81 и 13%.)
Средне- и долгосрочные прогнозы изменения цен, выпуска и капитальных вложений
По оценкам руководителей предприятий, темпы прироста объема производства составят
Таблица 1
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2021 г., в % (декабрь 2020 г.=100%)
Выпуск Цены
Промышленная выборка в целом 107 102
в том числе:
Черная и цветная металлургия 108 104
Машиностроение и металлообработка 105 100
Химия и нефтехимия 107 103
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 102 97
Производство стройматериалов 107 100
Легкая промышленность 110 103
Пищевая промышленность 110 105
+4% в 2022 г., -4% в 2023 г. и +3% в 2024 г. Соответствующие оценки для капитальных вложений: -9, -17 и +3%. Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2021 г. представлены в табл. 1.
Долгосрочные ожидания спроса
Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет) распределились так, как это представлено в табл. 2.
Наибольший оптимизм в оценке трехлетней перспективы в первой половине 2021 г. проявили металлурги и представители лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности: 67% представителей первой из перечисленных и по 50% предприятий в остальных двух отраслях ожидают роста спроса на свою продукцию. При этом среди производителей строительных материалов и представителей легкой и химической промышленности ожидающих роста спроса в трехлетней перспективе не оказалось.
При оценке десятилетних горизонтов наиболее оптимистично настроенными оказались представители лесопромышленного комплекса, металлургии и машиностроения: соответственно 67, 60 и 50% руководителей предприятий этих отраслей полагают, что востребован-
Таблица 2
Прогнозируемые изменения платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет), в % от числа ответивших респондентов
Через 3 года Через 10 лет
Платежеспособный спрос на продукцию предприятия:
скорее всего, уменьшится 10 11
практически не изменится 30 19
скорее всего, возрастет 40 41
Не задумывались над этим 7 7
Задумывались, но трудно сказать 13 22
Итого 100 100
ность их продукции возрастет. Что касается представителей легкой и химической промышленности и производителей строительных ма-
териалов, то ни на одном из предприятий этих отраслей не ожидали роста спроса в десятилетней перспективе. ■
Economic Situation in the Industry in H1 2021
Sergey P. Aukutsionek - Head of Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: reb@imemo.ru
Alexandra Ye. Batyaeva - Senior Researcher of the Center for Transition Economy Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: batyaeva@imemo.ru
The article presents a set of different non-traditional economic indicators obtained in the surveys, which were conducted by the «Russian Economic Barometer» among Russian industrial enterprises in the first half of 2021. A wide range of considered indicators provides a great possibility to make a more comprehensive assessment of the state of affairs in Russian industry.
Key words: Russia, industry, industrial enterprises, production and investments restrictive factors, suppliers, wholesale buyers, recruitments and redundancies, risk of bankruptcy, competitiveness, sources of investments, relations with banks, production and inflation, demand prognoses. JEL-codes: D22, D24, G31, G38, J23, P23.
