CC BY
38
Д.В. Петров
Кубанский социально-экономический институт, начальник научного отдела, доцент кафедры экономики D. V. Petrov
Kuban Social and Economic Institute, Head of research department, The senior lecturer of chair of economy
Аннотация. Сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2013 года выглядит прилично. Прежде всего это связано с особенностями самого продукта. В статье приведена динамика развития рынка пластиковых карт и преимущества их над потребительским кредитом.
Annotation. Segment of the credit card, as opposed to other types of consumer credit in the beginning of a complex according to all forecasts in 2013 looks decent. First of all, it is associated with features of the product itself. The article describes the dynamics of the plastic card market and the benefits of consumer credit.
Ключевые слова: банк, операция, кредит, бюро, процент, ресурс.
Key words: bank, transaction, credit, bureau, the percentage, share.
ДИНАМИКА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ
По данным Центрального Банка Российской Федерации, в настоящ ее время на руках у россиян находится почти четырнадцать миллионов «кредиток». По прогнозам экспертов, карточное кредитование станет приоритетным для российских банков и вытеснит потребительское.
Российский рынок кредитных карт относительно невелик. Несмотря на это, он демонстрирует впечатляющие темпы роста. За 2012 г. количество кредитных карт увеличилось до 13,9 млн. штук.
На темпы роста пластикового рынка России заметно повлиял лидер этой отрасли -«Русский стандарт». Этот банк в 2012 году существенно сократил выдачу карт, что сказалось на годовых результатах всего сегмента. Примечательно, что без учета данных этого банка, рост рынка составляет 60% против 38,4% с ним.
Рост «кредитного» пластика обусловлен почтовой рассылкой. В 2011 году она сформировала три четверти «пластикового» кредитного портфеля банков.
Развитие кредитных карт и карт лояльности со всевозможными бонусами начиная с 2013 года, по прогнозам экспертов, продолжится. Данный факт обусловлен стабилизацией экономической ситуации в стране. Например, разрабатываются партнерские бонусные программы с торговыми сетями, авиаперевозчиками, или даже возврат части потраченных по карте средств.
Недавно держателей пластиковых карт стали страховать еще и от утраты документов.
Именно карточное кредитование, по прогнозам аналитиков, станет приоритетным для российских банков и со временем вытеснит потребительское кредитование. Для банков этот продукт оказывается более доходным, поскольку снижаются операционные издержки.
По результатам исследования на данный момент среди жителей города Краснодара в возрасте от 18 до 60 лет обладателями кредитной карты являются 20,0% (или 200 тысяч человек). Три четверти кредитных карт относятся к системам Visa и MasterCard. Примерно треть владельцев кредитных карт приобрели их в 2012 году и чуть менее половины - за последние 3 года. Респонденты чаще всего отмечали, что банком-эмитентом их кредитной карты являются: Альфа-банк, Банк Москвы, Сбербанк и СКБ-Банк. Максимальный ожидаемый спрос на кредитные карты составляет в Краснодаре 8,5% или 440 тысяч единиц, 1,1% респондентов указали, что уже имеют как минимум одну кредитную карту, а 7,4% отметили, что кредитной карты на данный момент у них нет.
Опросы показывают, что каждый четвертый россиянин пользовался кредитами за 2012 год для приобретения различных товаров. На погашение кредита треть заемщиков (36%) тратят до 10% своего среднемесячного дохода, 14% заемщиков на погашение долга тратят до 15% дохода, еще 14% опрошенных ежемесячно отдают банку в счет погашения кредита до 25% своего дохода (рисунок 1).
40% -і
35%------------1------------------------------------------------------------------
30%-------------------------------------------------------------------------------
25%-------------------------------------------------------------------------------
20%-------------------------------------------------------------------------------
1 5%------------------------------------- —|--------------- —-
10%-------------------------------------- ------------------------- --------------
5%--------------------------------------- ---------------- ----
0% -I----------1---------1------,--------1---------1-------,-------1--------------
до 10% дохода до 15% дохода до 25% дохода
Рисунок 1. - Доля дохода заемщиков на выплаты кредитов
По данным исследования, проведенного по заказу международной платежной системы MasterCard, владельцы кредитных карт тратят в месяц на покупки около 8,5 тысяч рублей, в то время как обладатели обычных дебетовых карт без кредитного лимита - около 6,5 тысяч рублей.
Две трети держателей карт тратят по ним от 100 до 1000 долларов в месяц. При этом в кредит совершаются, прежде всего, крупные покупки - на сумму свыше 100 долларов. Чаще всего платежи по картам совершаются в супермаркетах (73%), а также в магазинах электроники и бытовой техники (23%), магазинах одежды и обуви (21%), кафе и ресторанах (13%), на автозаправках (7%). Результаты исследования говорят о больших перспективах развития кредитных карт.
По оценкам экспертов, рынок кредитных карт будет расти за счет следующих ресурсов:
- активное развитие кобрендинговых проектов с торговыми сетями, выходящими в крупные российские города;
- расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода слоев населения и потенциальных банковских клиентов;
- формирование относительно новых продуктов - мультифункциональных карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных;
- увеличение льготного периода, рост кредитного лимита.
Однако если за критерии оценки рынка принять не темпы роста объемов выпуска карт, и не объемы оборота по сравнению с европейскими странами, картина выглядит менее оптимистично. По данным Центробанка РФ, кредитные карты выпускают лишь 40 банков.
Доля платежей в торгово-сервисной сети в общем количестве транзакций по кредитной карте в России - 32%. Для сравнения: в Великобритании - 98%, в Германии - 93%, в Испании -80%, в Египте - 62%, во Франции - 57%, в Румынии - 11%, на Украине - 3%.
Детальный анализ ситуации показывает, что в России сложились далеко не все условия для стремительного развития рынка кредитных карт. Среди основных проблем специалисты выделяют:
- экономическую - невыгодность беспроцентного кредитования, обусловленную российской спецификой рынка;
- слабое развитие банковской инфраструктуры;
- отсутствие одного из центральных и очень важных звеньев западного кредитного рынка - кредитных бюро;
- юридические проблемы взаимодействия с должниками;
- болезнь роста: когда при введении нового канала продаж или нового карточного продукта возникает нехватка внутренних ресурсов для его обслуживания и, соответственно, страдает качество услуг;
- проблемы маркетинга и рекламы.
Далеко не каждый банк готов предложить
своим клиентам кредитные карты - «бум кредитных карт» в России (если таковым можно назвать 6% в общем объеме «пластика» и 4% населения страны) - заслуга мегаполисов, где и уровень жизни выше, чем в целом по стране, и более развита инфраструктура. Однако успехи в продвижении кредиток в десятке крупных городов не стоит переносить на всю страну.
Среди владельцев кредиток наибольшей известностью пользуются Альфа-Банк (98,6%), Банк Москвы (92,9%), Ситибанк (81,4%), Уралсиб (51,4%) и БинБанк (47,1%). Среди потенциальных потребителей - Сбербанк и Альфа-Банк (по 100%). Сравнение долей респондентов, указавших, что пользовались услугами банка, и тех, кто оценил качество их работы как лучшее, вывело на первый план Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Реальные и потенциальные пользователи кредиток чаще остальных опрошенных отмечают, что лучшее качество обслуживания клиентов в Банке Москвы и Альфа-Банке. Потенциальные потребители кредиток предпочитают качество обслуживания в Райффайзенбанке, ВТБ 24 и Ситибанке. Для тех же, кто не кредитными картами, лучшим остается Сбербанк, впрочем, 46% просто затруднились с ответом.
Сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2013 года выглядит прилично. Прежде всего, это связано с особенностями самого продукта. Потребителям, привыкшим пользоваться зарплатным «пласти-
ком», кредитные организации практически всегда предлагают дополнительно оформить заем с возможностью начисления суммы прямо на имеющуюся карту. Для банков подобная политика оправданна, ведь если предприятие ведет зарплатный проект через банк, то вся информация о заемщике уже есть у кредитной организации.
В условиях кризиса банки были вынуждены снизить объемы выдаваемых кредитов, в некоторых случаях до полной приостановки программ кредитования. Однако из всех кредитных розничных продуктов кредитные карты пострадали в меньшей степени. Это обусловлено тем, что сейчас банки заинтересованы в выдаче более «коротких» ссуд, так как самим кредитным организациям трудно найти «длинные» источники финансирования. Кредитные карты, если говорить об основном сроке кредитования, короче потребительских кредитов, схожих с ними по уровню процентных ставок. В 2013 году кредитные карты, возможно, будут основным направлением розничного кредитования банков.
Разумеется, это не означает, что в данном виде банковских продуктов все так уж хорошо. Кризис ликвидности отразился на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных картах. Прежде всего, ужесточились требования к документам, подтверждающим доходы заемщиков: если раньше банки принимали справки о среднемесячном доходе с места работы по форме банка, то сейчас многие требуют справок только по форме 2-НДФЛ. Кроме того, некоторые банки ужесточили условия расчета лимита овердрафта, в результате чего уменьшилась средняя сумма одобренных кредитных средств.
В первую очередь, банки стали более серьезно подходить к анализу платежеспособности заемщиков, поскольку в текущей ситуации им необходимо быть еще более уверенными в качестве кредитного портфеля. Другими словами, даже в этом относительно сбалансированном в текущих кризисных условиях сегменте будет происходить снижение темпов выдачи займа. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, как точно отмечают аналитики, ужесточением требований к потенциальному заемщику, своего рода «заградительными мерами» согласно антикризисным планам самих банков. Во-вторых, снижением спроса со стороны потенциальных заемщиков, также не желающих рисковать в ситуации растущей безработицы или возможного резкого падения доходов [29].
Несколько лет назад, в период становления кредитно-пластикового бизнеса в России, реальная ставка кредитования с учетом всех комиссий составляла до 60%, а то и выше. Сегодня же абсолютно реально приобрести кредитный «пластик» стоимостью в два-три раза де-
шевле. До кризиса политика снижения ставок была связана с такими факторами, как конкуренция на рынке «пластикового» кредитования, появление новых программ и сервисов, а также повышение уровня финансовой грамотности клиентов. Однако кризис уже внес изменения и в планы развития этого банковского продукта.
Изменения на рынке кредитных карт будут продолжаться, и они будут следовать за рынком. Спад потребительской способности проявится в уменьшении оборотов, снижении скорости погашения кредита, росте рисков невозврата и, в целом, в уменьшении количества клиентов.
Будут ужесточаться и требования к заемщикам. Кредиты будут выдаваться преимущественно клиентам с высокой платежеспособностью и хорошей кредитной историей. Изменятся продукты и лимиты кредитования, а в целом рынок будет двигаться в сторону повышения ставок.
Например некоторые кредитные организации уже повысили процентные ставки именно по «пластиковым» займам.
На сегодняшний день тарифы по пластиковым кредитам варьируются в зависимости от валюты счета, вида карты, размера ежемесячного дохода и еще целого ряда критериев. Например, в Промсвязьбанке и «Росбанке» ставка по счету в рублях составляет 24% годовых, в долларах США и евро 21-22%. В банке «ВТБ24» процентная ставка по карточному кредиту в рублях в случае документального подтверждения ежемесячного дохода на сумму от 30 тысяч рублей составляет также 24% годовых. Если же ежемесячный доход меньше, то ставка по кредиту в рублях будет уже 28% годовых.
Не секрет, что особой популярностью кредитки пользуются в сезон отпусков и праздников, поскольку все мы предпочитаем в случае непредвиденных ситуаций и трат всегда оставаться при деньгах.
Сейчас достаточно сложно прогнозировать ситуацию, которая будет складываться в 2013-2014 году в «пластиковом» кредитовании частных лиц. Однако многие эксперты соглашаются, что все банки, которые продолжат выпускать кредитные карты, будут исповедовать политику взвешенного отношения к потенциальным клиентам.
Одними из основополагающих моментов, способствующих получению кредитной карты, будут являться чистота кредитной истории, открытость клиента перед банком. Стратегии в развитии бизнеса кредитных карт каждый банк будет выбирать самостоятельно, исходя из собственного положения в рамках общей финансовой ситуации и тенденций рынка кредитных карт, в том числе относительно процентных ставок и комиссий. Однако в целом могу предположить, что крупные, финансово-устойчивые
банки, заявляющие о том, что программы по выпуску кредитных карт являются для них одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса, также продолжат эксплуатировать данное направление. Темпы развития можно будет обсуждать по факту, так как рост бизнеса, также как и по другим продуктам, будет зависеть от очень многих факторов.
С наступлением финансового кризиса более осторожное поведение демонстрируют и заемщики. В октябре-ноябре 2008 года мы наблюдали некоторый спад: объем операций по картам, а также количество заявок на получение кредиток несколько снизились. При этом в период кризиса увеличилось количество клиентов, желающих снизить кредитный лимит.
До кризиса количество подобных заявлений было на уровне 1%, теперь-порядка 5%.
Между тем кредитные организации продолжают развивать пластик и делать его более клиентоориентированным. Банки и торговые компании объединили усилия в битве за клиента в рамках кобрендинговых проектов, что только усилило привлекательность и популярность кредиток. Это не просто карты, украшенные логотипами платежной системы, банка и компании-партнера - их держателям предоставляются скидки или иной приятный бонус. А как подтверждают опросы, 59% европейцев, включая россиян, хотели бы пользоваться именно теми банковскими картами, которые предусматривают бонусы.
Например, «Промсвязьбанк» разработал совместную программу с авиакомпанией «Трансаэро». Оформив кредитную карту, клиент получает возможность накопить бонусные баллы,
чтобы затем обменять их на бесплатный полет или повышение в классе обслуживания в компании «Трансаэро». У «ВТБ24» есть предложение для активных пользователей мобильной связи: кредитная карта «Мобильный бонус 10%», которая позволяет возвращать деньги, потраченные на связь. Оформляя карту, клиент получает за ее использование денежный бонус до 4000 рублей в год. Не забыли банки и про прекрасный пол. Например, карта Visa Classic от «Альфа-банка» и журнала Cosmopolitan дает возможность получать скидки и подарки, совершая покупки в магазинах и бутиках, посещая салоны красоты и фитнес-центры.
Поэтому, несмотря на кризис, динамика развития рынка кредитных карт, вероятно, будет положительной. Ведь банкиры отмечают, что кризис не отменил их планов, а лишь скорректировал.
Тенденция такова, что через несколько лет все это будет абсолютно нормальным.
Литература:
1.Игудин А.Г. - О принципах реформирования межбюджетных отношений - журн. Финансы и кредит . - 2012. - № 8. - С.6.
2.Лушин С.И. - Государственные финансы в новых условиях. - журн. Финансы и кредит
- 2011. - № 5. - С. 14-16.
3.Петров Д.В. - Международный и российский опыт внедрения и использования электронных денег (электронные деньги в России: основные итоги 2011 года). - журн. Вестник Академии знаний. 2012г. №1. С. 28-32.
4.Петров Д.В. - Современные проблемы развития факторинга в России. - журн. - Вестник Академии знаний. 2012г. №2. С.5-9.
