CC BY
1041
экономические науки
Екимова Елена Андреевна АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТНЫХ ...
УДК 336.717.1
АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
© 2018
Екимова Елена Андреевна, специалист банка
АО «ОТПБанк», филиал «Дальневосточный», операционный офис «Арсеньевский» (692331, Россия, Арсеньев, улица Ломоносова, 27, e-mail: elena.ekimova96@mail.ru)
Аннотация. В условиях нестабильной экономики в стране, любому банку важно правильно выбрать финансовые продукты, которые будут пользоваться спросом среди потребителей. Банковские карты - один из таких продуктов. Банковские карты являются важным платежным инструментом на финансовом рынке России. Этот сегмент уверенно развивается и растет с каждым годом. Каждый банк предлагает свои карточные продукты, разрабатывают привлекательные программы и бонусы к ним для привлечения клиентов. Особым спросом пользуются кредитные карты, удобство которых, для потребителей является неоспоримым. В статье анализируется рынок кредитных карт, их место в системе платежных карт России, рассматриваются понятие и сущность кредитных карт. Проведен анализ операций с использованием платежных карт, а также количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. Изучены достоинства и недостатки кредитных карт для разных субъектов - участников отношений, связанных с безналичным расчетом. Рассмотрен современный рынок кредитных карт, его состояние и перспективы развития. Проведено сравнение актуальных предложений на рынке кредитных карт, выявлены карты с наиболее привлекательными и выгодными условиями для потребителей.
Ключевые слова: банковская карта, расчетные карты, кредитные карты, банк, банк-эмитент, безналичные расчеты, платежная система, кредит, эмиссия, кредитный лимит, льготный период, коммерческий банк, рынок кредитных карт, просроченная задолженность, держатель карты, программа лояльности.
ANALYSIS OF THE CREDIT CARD MARKET IN RUSSIA: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
© 2018
Ekimova Elena Andreevna, bank specialist
JSC "OTP Bank", branch of "Far East", operational office "Arsenievsky" (692331, Russia, Arseniev, Lomonosov Street, 27, e-mail: elena.ekimova96@mail.ru)
Abstract. In an unstable economy in the country, it is important for any bank to choose the right financial products that will be in demand among consumers. Bank cards are one such product. Bank cards are an important payment document in the financial market of Russia. This segment is growing steadily and growing every year. Each bank offers its card products, develops attractive programs and bonuses to them to attract customers. Credit cards are especially in demand, the convenience of which is undeniable for consumers. The article analyzes the credit card market, their place in the system of payment cards of Russia, the concept and essence of credit cards. The analysis of operations with the use of payment cards, as well as the number of bank cards issued by credit institutions, by types of cards. The advantages and disadvantages of credit cards for different subjects - participants in the relationship associated with non-cash settlement - were studied. The modern market of credit cards, its condition and development prospects are considered. Comparison of actual offers in the credit card market is carried out, cards with the most attractive and favorable conditions for consumers are revealed.
Keywords: bank card, payment cards, credit cards, bank, issuing bank, non-cash payments, payment system, credit, issue, credit limit, grace period, commercial bank, credit card market, overdue debt, card holder, loyalty program.
В современном мире все большую популярность приобретают пластиковые карты. Это довольно быстрый и удобный способ доступа к денежным средствам. Все чаще люди расплачиваются за товары или услуги банковскими картами, а не наличными денежными средствами. Банковские карты удобны в использовании. Как на территории нашей страны, так и за границей.
Банковской картой является пластиковая карта, которая выпускается на основании открытия счета по заявлению клиента. Первые аналоги появились в США в 1914 и представляли собой удостоверение платежеспособности клиента, а сделаны были из картона. Спустя 14 лет карты стали делать из металла, который позволял проводить автоматизированную обработку данных на примитивном уровне. Пластиковые банковские карты начали выпускаться в 1950-е годы в США и стали использоваться вместо чековых книжек. В массовый оборот данный продукт первым ввел нью-йоркский банк Long Island Bank в 1951 году, а в Европе - британская компания Finders Services [1; 2].
В системе использования банковских карт участвуют банк-эмитент данной карты, держатель карты и предприятие, которое принимает данное средство оплаты.
Пластиковые карты постепенно сменяют наличные денежные средства и Россия в этом отношении не исключение. Положительную динамику показывают операции, которые совершаются физическими лицами с помощью пластиковых карт. В 2016 году объем таких операций составил 38046,4 млрд. руб., а количество 15750,6 млн единиц. В 2017 году объем равен - 41844,7 млрд руб., а в количественном показателе - 20368, 6 млн
операций.
На 01.01.2018 из 561 действующих кредитных организаций 391 занимаются эмиссией банковских карт. Как видно из этой цифры, конкуренция достаточно высока [3]. Каждый год банки выпускают все большее количество банковских карт, удовлетворяя растущий спрос населения, представлено на рисунке 1 [4].
271005
1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018
Рисунок 1 - Динамика выпуска пластиковых карт в России за последние 4 года, в тыс. ед.
Из рисунка 1 видно стабильную положительную динамику выпуска пластиковых карт. На 01.01.2018 количество карт выросло на 16268 тыс. ед. по сравнению с аналогичной датой прошлого года, а за 4 года - на 43339 тыс. ед. Такая тенденция объясняется рядом преимуществ банковских карт перед наличными денежными средствами. Во-первых, очевидное удобство, ведь
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
63
Ekimova Elena Andreevna economic
ANALYSIS OF THE CREDIT ... sceinces
имея банковскую карту не нужно носить с собой большие суммы наличности. Во-вторых, при утрате карты, денежные средства, находящиеся на счете сохранятся, если вовремя заблокировать карту. Во многих банках есть услуги страховки риска утраты карты. В-третьих, средствами на карте можно воспользоваться и за пределами страны. Также можно выделить такие достоинства банковских карт, как гигиеничность, ведь не секрет, что наличные денежные средства могут быть переносчиками инфекции, а также используя карту проще анализировать свои доходы и расходы с помощью выписки по карте или данных из СМС-банка [5; 6].
Для анализа рынка кредитных карт, важно понимать какую долю они занимают в структуре банковских карт, эмитированных кредитными организациями, представлено на рисунке 2.
расчетные карты Икреднтные карты
Рисунок 2 - Структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями на 01.01.2018 г.
Банковские карты бывают дебетовыми и кредитовыми. На дебетовой карте хранят денежные средства самого держателя карты. Такие операции как оплата чего-либо или снятие денежных средств в банкомате доступны только при наличии средств на специальном карточном счете (далее - СКС). Также существуют карты с овердрафтом, которые позволяют совершать операции, как за личный счет держателя карты, так и за счет банка. Как правило, банки выпускают зарплатные овердрафтные карты. «Зарплатными» называются дебетовые карты, которые оформляются каким-либо предприятием в целях перечисления зарплаты в рамках «зарплатного проекта» или договора, заключенного между предприятием и банком [7; 8].
Второй вид карт - кредитные карты. На таких картах хранятся деньги, которые банк предоставляет в пользование держателю карты. Кредитные карты позволяют покупать товары и услуги, получать денежные средства наличными в виде ссуды или аванса от любого банка, в которой работает эта карта, позволяет снятие наличных через банкомат в банках на территории страны и за рубежом, которые являются участниками соответствующей кредитной системы [9].
Для клиентов кредитные карты обладают рядом преимуществ:
- у кредитной карты существует льготный период (около 50-60 дней) и в этот период можно бесплатно пользоваться деньгами банка, а проценты по кредиту придется платить, когда этот срок закончится, а долг погашен еще не будет;
- пользоваться таким кредитным лимитом можно не единожды, а многократно, как только заемщик вернет задолженность по нему;
- средствами на кредитной карте можно пользоваться на свое усмотрение и использовать его на любые нужные цели - оплачивать любые покупки и услуги, а также 64
снимать наличные. При этом сообщать банку о целях использования средств не нужно;
- некоторые кредитные карты наделены полезными функциями такими, как cash-back или дополнительными скидками с торговыми сетями и организациями с которыми у банка есть определенный договор;
- есть возможность иметь несколько кредитных карт всегда под рукой [10].
При таких очевидных преимуществах для заемщика, какую выгоду получает сам банк-эмитент?
Во-первых, по многим картам существует ежегодная комиссия за обслуживание карты. Конечно, есть исключения, но это, как правило, связано с ежемесячным оборотом по карте (например, не менее 20 тысяч рублей в месяц).
Во-вторых, за обналичивание денежных средств в банкоматах существует высокая комиссия от снимаемой суммы. Кроме того, может сгореть льготный период по кредитке при ее обналичивании.
В-третьих, банк получает выгоду при оплате данной картой какой-либо покупки, потому что банки получают проценты с каждой такой операции.
В-четвертых, не всегда получается погасить долг по карте до окончания льготного периода, поэтому банки получают хороший доход за пользование денежными средствами заемщиком.
В-пятых, кредитная карта, как и любой продукт банка, привлекает новых клиентов, которые могут воспользоваться и другими продуктами банка.
В-шестых, существуют дополнительные услуги за обслуживание кредиток. Это такие услуги, как смс-уведомления, страхование, онлайн-банк и прочие. За них также взимается дополнительная плата [11].
В настоящее время для крупных банков важно не только искать новых клиентов, но и удерживать старых. Сегмент платежей демонстрирует устойчивый рост, в отличие от рынков кредитов и вкладов, поэтому банку важно выстраивать отношения с клиентами и один из аргументов помогающий это делать - программы лояльности. Программа лояльности - это система вознаграждений для пользователей продуктом, которая помогает развивать повторные продажи в будущем, продажи дополнительных услуг и товаров компании.
Люди, которые часто путешествуют, могут приобрести карту, на которую начисляются мили за полеты, а также дается скидка на покупку билетов или бронирование отелей и автомобилей. Владельцы машин могут выбрать карту, которая предусматривает скидку на бензин. Популярной является функция Cash Back, которая позволяет возвращать на карту часть потраченных денег. Обычно это 0,5-1 % от покупки, но существуют предложения и 3-10 % [12].
Из-за экономических проблем, существующих в последние годы в России, рынок кредитных карт показывает не высокие темпы роста, но все же этот продукт остается привлекательным для потребителей. За первый квартал 2017 года банками было выдано 29796 тысяч кредиток, во втором - 31263 тысячи. За первый месяц 2018 года количество выданных кредитных карт составило 587,8 тысяч [13].
Компания Frank Research Group ежемесячно оценивает емкость ключевых рынков розничных банковских услуг. Данные по крупнейшим банкам - участникам рынка кредитных карт, приведены в таблице 1 [14].
Наибольшего роста портфеля кредитных карт в 2017 году достигли «Сбербанк России» (увеличился на 82,9 млрд руб.), «Тинькофф Банк» (вырос на 27,8 млрд руб.) и «Альфа-Банк» (вырос на 20,9 млрд руб. по сравнению с прошлым годом). Особый акцент «Сбербанк» делает на держателей зарплатных карт. Для них Банк предоставляет особые условия для оформления кредитной карты:
- бесплатное годовое обслуживание кредитных карт;
- льготная процентная ставка за пользование кредитом;
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
экономические науки
Екимова Елена Андреевна АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТНЫХ ...
- возможность пользоваться деньгами Банка, не оплачивая проценты по кредиту до 50 дней;
- бесплатная услуга «Мобильный банк» [15]. Сократился портфель у банка «Русский Стандарт» -
на 9,3 млрд руб., а также «Бинбанк кредитные карты» уменьшился на 4,4 млрд руб. по сравнению с прошлым годом.
Таблица 1 - Крупнейшие игроки рынка кредитных карт на 01.10.2017
Банк Портфель, в млрд. руб. Доля, в %
1 Сбербанк 552,3 42,7
2 Тинькофф Банк 148,8 11,5
3 Альфа-Банк 114,6 8,9
4 ВТБ24 90,3 7,0
5 Русский Стандарт 81,6 6,3
6 Ситибанк 25,3 2,0
7 ОТП Банк 24,7 1,9
8 КБ Восточный 23,5 1,8
9 Бинбанк 23,2 1,8
10 ВТБ 19,6 1,5
11 Кредит Европа Банк 17,8 1,4
12 Райффайзенбанк 15,9 1,2
13 Хоум Кредит 15,6 1,2
14 Росбанк 13,1 1,0
15 Почта Банк 10,9 0,8
По итогам первого полугодия 2017 года спрос на карты вырос на 7 %, но уровень задолженности в 2017 году остался прежним по сравнению с предыдущим годом. Уровень просроченной задолженности, а также нестабильная экономическая ситуация в стране повлияли на политику банков. Оформление кредитных карт сейчас происходит строже, чем ранее. Предпочтение отдается клиентам банка, а не людям «с улицы». Но привлекать новых клиентов для банков все также важно, поэтому каждый год они разрабатывают и предлагают новые уникальные продукты.
Для лучшего анализа рынка кредитных карт, нужно составить рейтинг кредиток, учитывая при этом ряд показателей:
- величина кредитного лимита;
- тарифы на обслуживание карты;
- наличие и величина льготного периода;
- процентная ставка;
- наличие кэшбека;
- скорость принятия решения для оформления карты [16].
Учитывая вышеприведенные параметры кредитных карт, можно составить рейтинг наиболее привлекательных для потребителей банковских продуктов данного сегмента, представлено в таблице 2 [17-20].
Таблица 2 - Топ 10 кредитных карт с наиболее привлекательными условиями
Название банка н карты Кредитный ли- Процентная ставка,в % Льготный период,дни Кэшоек, в % Время для принятия Стоимость обслуживания карты Б ГОД, руб.
Тинькофф Итатинуы 300000 От 15 До 55 3-30 5 минут 590
Просто Сити- 300000 22,9-32,9 До 50 Скидка 20% 1 день 0
Touch Bank 1000000 12-49,9 До 61 1-3 5 мшгл 0
«100 дней oes процентов» Альфа-Банк 300000 От 23,99 До 100 отсутству- 1-5 дней От 1190
«Cash-Back« Восточный Банк 300000 29,9 До 56 1-5 30 минут 0
Райффайзен 600000 От 29 До 52 До 5 30 минут 1490
Мультикарта ВТБ 1000000 26 До 50 2-10 0
«Без затрат» Альфа-Банк 300000 От 23,99 До 60 отсутствует 2 минуты 0
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
Из вышеприведенной таблицы, можно составить основные показатели кредитных карт, в среднем по рынку:
- кредитный лимит колеблется от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб. Есть карты кредитный лимит которых доходит до 1 млн руб. - кредитка «Touch Bank» и «Мультикарта ВТБ»;
- процентная ставка колеблется в интервале 15-30 % годовых. Исключение составляет карта «Халва» Совком Банка процентная ставка которой достигает 10 % годовых;
- в основном годовая стоимость обслуживания карт, приведенных в таблице равна 0, что является несомненным плюсом. Исключение составляют такие карты, как «100 дней без процентов» от Альфа-Банка (от 1190 руб.), «Тинькофф Платинум» (590 руб.) и кредитная карта от Райффайзен Банка (1490 руб.);
- льготный период в среднем составляет 55 дней. Льготный период до года предоставляют такие карты как «Халва» и «Home Credit Bank».
Скорость оформления карты в основном составляет 5 минут или 1 день.
Как видно, банки предоставляют довольно разнообразные предложения и условия обслуживания кредитных карт, поэтому потребители могут выбрать продукт, отвечающий их целям. Для привлечения клиентов банкам нужно развивать также услуги, как СМС-банк, интернет-банк, различные приложения для смартфонов, разрабатывать и совершенствовать бонусные и скидоч-ные программы, чтобы побуждать клиентов расплачиваться кредитными картами, а не дебетовыми.
На сегодняшний день рынок кредитных карт еще не перенасыщен, поэтому люди по-прежнему их приобретают. Последующему росту способствуют не только все новые, более выгодные предложения от банков, но и снижение ставки рефинансирования, что влечет за собой и снижение процентной ставки по кредитам. Конечно, сверх быстрого роста ждать не стоит, потому что ситуация в экономики полностью еще не стабилизировалась, но рано или поздно рынок кредитных карт ждет существенный рост, ведь этот банковский продукт является одним из важных стимулов спроса на различные товары и услуги.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Султанова Н.А. / Использование банковских карт в системе расчетов // Концепт. 2015. № 8. [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-bankovskih-kart-v-sisteme-raschetov (дата обращения 23.04.2018 г.)
2. Кадникова О.В., Нечаева И.В. История возникновения пластиковых карт. Интеграция наук. 2017. № 6 (10). С. 54-56.
3. Корень А.В., Голояд А.Н., Ивашинникова Е.А. Оценка уровня финансовой грамотности населения в России и зарубежных странах // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2015. - № 12-10. - С. 1863-1865.
4. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: Официальный сайт ЦБ http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/ print.aspx?file=sheet013.htm (дата обращения 23.04.2018 г.)
5. Кузубов А.А. Риски в процессе банковского кредитования малого бизнеса // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 48-50.
6. Зудина Л.В., Даниловских Т.Е. Проблемы управления активами и пассивами коммерческого банка // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. № 16. С. 124-127.
7. Бондаренко Т.Н., Скоробогатова А.А. Роль маркетинговых стратегий в организации работы коммерческого банка с клиентами // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 3. - С. 419-423._
65
Ekimova Elena Andreevna ANALYSIS OF THE CREDIT ..
economic sceinces
8. Ягупова Е.А., Кузьмина В.С. Современные реалии рынка кредитных карт в России // Инновационная наука. 2017. №1-1. [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: https://cyberleninka.rU/article/n/ sovremennye-realii-rynka-kreditnyh-kart-v-rossii (дата обращения 23.04.2018 г.)
9. Орловский А.А. Расчетные и кредитные карты: актуальные проблемы и перспективы использования. Наука без границ. 2017. № 6 (11). С. 41-45.
10. Пестерникова В.В. Кредитные карты: виды и возможности. Студенческая наука и XXI век. 2017. № 15. С. 501-503.
11. Пестерев С.В., Лямкин И.И. Преимущества и недостатки использования кредитных карт для всех сторон, участвующих в расчетах. Аллея науки. 2017. Т. 3. № 15. С. 158-162.
12. Боровченко А.О., Уксуменко А.А. Рынок кредитования физических лиц в России: современное состояние и проблемы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 6-5. С. 920-924.
13. Олейник В.А., Иванова Е.Р. Аспекты развития обращения банковских карт и контроля операций. Международный студенческий научный вестник. 2017. № 1. С. 26.
14. Крупнейшие игроки рынка розничных банковских услуг. [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: https://frankrg.com/index. php?new_div_id=145(дата обращения 23.04.2018 г.)
15. Мяжлонов Г.К., Малыхина Е.А. Использование пластиковых карт как элемента организации безналичных расчетов в современной банковской системе России. Современная наука: тенденции развития. 2017. № 18. С. 66-75.
16. Хетагуров Г.В. Основы регулирования рынка платежных карт. Мир экономики и управления. 2017. Т. 17. № 2. С. 48-55.
17. Т0П-10 лучших кредитных карт [Электронный ресурс] Информационный портал // сайт Рейтинг -Режим доступа: https://vsezaimyonline.ru/ratings/luchshie-kreditnye-karty.html (дата обращения 23.04.2018 г.)
18. Рейтинг кредитных карт 2018 сайт [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: https://credit-card.ru/rating/ (дата обращения 23.04.2018 г.)
19. Клиентский рейтинг банков по кредитным картам. [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: https://www.sravni.ru/banki/rating/ klientskij/karty/ (дата обращения 23.04.2018 г.)
20. Выбираем кредитную карту: лучшие предложения банков. [Электронный ресурс] // Информационный портал - Режим доступа: https://www.kp.ru/guide/luchshie-kreditnye-karty.html (дата обращения 23.04.2018 г.)
Статья поступила в редакцию 29.04.2018
Статья принята к публикации 27.06.2018
66
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
