CC BY
151
УДК 336
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ
1 9
© А.Г. Дыкусова1, И.Г. Дыкусова2
Иркутский государственный технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Рассмотрены экономическое значение и роль системы пластиковых карт в России, проведен анализ выпуска и обращения пластиковых карт в целом по коммерческим банкам и конкретно на примере ОАО «Сбербанк России». Определены основные проблемы рынка пластиковых карт, предложены пути их решения. Ил. 1. Табл. 3. Библиогр. 8 назв.
Ключевые слова: пластиковая карта; безналичный расчет; эмиссия платежных карт; дебетовые карты; кредитные карты; платежная система; рынок пластиковых карт.
ECONOMIC IMPORTANCE AND ROLE OF PLASTIC CARDS IN RUSSIA A.G. Dykusova, I.G. Dykusova
Irkutsk State Technical University, 83 Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia.
The article deals with the economic importance and the role of plastic cards in Russia. The analysis is given to the issue and circulation of plastic cards by commercial banks as a whole, and in Sberbank of Russia in particular. The main problems of the market of plastic cards are identified and the ways to solve them are proposed. 1 figure. 3 tables. 8 sources.
Key words: plastic card; cashless payments; issue of payment cards; debit cards; credit cards; payment system; market of plastic cards.
Пластиковая карта является платежным инструментом, увенчивающим систему, в основании которой находятся расчетно-платежные отношения, т.е. безналичные расчеты, осуществляемые на современной технической и технологической базе. Банковские карты позволят сократить объем налично-денежного обращения, снизить расходы, связанные с осуществлением кассовых операций, хранением и транспортиров-
кой наличных денежных средств, и существенно ускорить безналичные расчеты.
Пластиковые карточки очень разнообразны (рисунок). Их различают по носителям информации (магнитная полоса или микросхема), по категориям клиентов, возможности совершать определенные операции, не прибегая к услугам банка.
Классификация пластиковых карт
1Дыкусова Анастасия Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и финансов, тел.: 89027665284, e-mail: sara_krapalik@mail.ru
Dykusova Anastasia, Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Finance, tel.: 89027665284, e-mail: sara_krapalik@mail.ru
2Дыкусова Изольда Геннадьевна, старший преподаватель кафедры экономической теории и финансов, тел.: 890251001804.
Dykusova Izolda, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory and Finance, tel.: 890251001804.
Согласно данным ЦБ России в настоящее время совокупный объем эмиссии карт российских банков достигает 200 млн штук. По состоянию на 1 июля 2013 г. число кредитно-финансовых организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в России, составило 978 банков, данная цифра уменьшилась на 3% по сравнению с 2011 г. При этом число эмитентов пластиковых карт снизилось почти на 1% (с 673 до 668 банков), а количество эквайеров - на 3% (с 616 до 602 банков). Динамика кредитных организаций, осу-ществляющих эмиссию и /или эквайринг платежных карт в России, представлена в табл. 1.
Таблица 1 Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и /или эквайринг платежных карт
Год Всего кредитных организаций Из общего числа организаций осуществляют
эмиссию и /или эквайринг эмиссию эквайринг
2009 1074 700 681 624
2010 1030 687 669 616
2011 991 685 671 610
2012 965 658 652 595
2013 956 661 650 609
Сегодня независимые коммерческие банки России, имея полную свободу действия в отношении пластиковых карточек, предлагают своим клиентам карточки как международные, так и российские. Однако в силу сложившихся обстоятельств в России в основном выпускаются не кредитные, а дебетовые карточки.
Российский рынок банковских карт в 2012-2013 гг. демонстрирует рост по всем показателям и остается одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных инструментов. С 2009 г. количество выпущенных карт выросло в 2 раза, хотя Россия продолжает отставать от развитых стран по уровню проникновения банковских карточных услуг. В конце 2012 г. у российских пользователей насчитывалось свыше 200 млн банковских карт. Однако, по данным исследова-
ний, держателями используется не более половины выпущенных карт. Так, в течение 2012-2013 гг. доля активных банковских карт (которые использовались владельцами) колебалась в пределах 48,0-50,8% от общего объема эмитированных карт, что фактически составляло от 51,3 до 63,9 млн карт [3].
По данным ЦБ России, в 2013 г. общий объём операций по банковским картам по оплате товаров и услуг и снятию наличных составил (по количеству и объему) 4 041 млн шт. и 16 058 млрд рублей. Из общего объёма операций по банковским картам (по количеству) в 2011 г. 43,3% (или 1 595,7 млн шт.) приходится на операции по оплате товаров и услуг по картам, а остальные 56,7% (или 2 445,6 млн шт.) приходится на операции по снятию наличных через банкоматы.
Из общего объёма операций по банковским картам (по объему) в 2013 г. 13,9% (или 2 017 млрд рублей) приходится на операции по оплате товаров и услуг по картам, а остальные 86,1% (или 14 041 млрд рублей) приходится на операции по снятию наличных через банкоматы. В 2011 г. лишь 11,2% приходится на операции по оплате товаров и услуг по картам, а остальные 88,8% приходится на операции по снятию наличных через банкоматы.
Эксперты отмечают постепенное снижение доли количества карточных операций, ориентированных на снятие наличных. Это связано в первую очередь с расширением предложения розничных платежных услуг, предоставляемых кредитными организациями. Фактором увеличения безналичных платежей является также рост количества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные карты, а также появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т.п.
По данным Банка России, доля кредитных карт в РФ традиционно невелика. Из 200 млн выпущенных в России банковских карт 73,9% (или 147,8 млн карт) приходится на расчетные карты, и только 26,1% (или 52,3 млн карт) приходится на кредитные карты и пре-доплаченные.
Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2013 года
Таблица 2
Наименование банка Количество пластиковых карт в обращении на 1.07.2013 г., шт. Количество пластиковых карт в обращении на 1.07.2012 г., шт. Изменение, шт. Место в основном рейтинге
Сбербанк 58 262 731 47 792 488 10 470 243 1
Альфа-Банк 15 037 054 10 090 101 4 946 953 3
ВТБ 24 12 019 072 10 338 679 1 680 393 2
Русский Стандарт 7 415 747 5 836 003 1 579 744 Не присвоено
Росбанк 2 625 578 3 404 527 -778 949 7
Уралсиб 5 360 071 6 385 571 -1 025 500 4
Мастер-Банк 2 934 073 2 280 410 653 663 5
Транскредитбанк 1 959 828 2 040 356 -80 528 8
Ренессанс Капитал 2 737 444 2079 119 658 325 6
Райффайзенбанк 1 504 314 1 245 761 258 553 10
Москомприватбанк 1 623 413 1 434 813 188 600 9
Уважаемые коллеги!
Мы приглашаем Вас к участию в нашем журнале в качестве авторов, рекламодателей и читателей и сообщаем требования к статьям, принимаемым к публикации
I. Статья представляется на СД-диске и в распечатанном виде. Рекомендуемый объем статьи - 10 стр., для аспирантов - 5 стр. Количество авторов должно быть не более четырех.
К статье прилагаются:
1. Экспертное заключение.
2. Название рубрики, в которой должна быть размещена Ваша статья; УДК; название статьи; реферат (аннотация), количество знаков в реферате - не менее 500; ключевые слова (4-5); сведения об авторах: название учреждения, его адрес; фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень; звание и должность; контактный телефон и e-mail (вся информация предоставляется одним файлом).
3. Статья должна иметь личную подпись автора; на статьях адъюнктов и аспирантов должна стоять также подпись научного руководителя.
II. Текст статьи, сведения об авторах, реферат, ключевые слова, адрес учреждения, контактный телефон и Е-mail должны быть также представлены на СД-диске, проверенном на отсутствие вирусов, в виде файла с расширением *.DOC - документа, построенного средствами Microsoft Word 97 или последующих версий, и распечаткой на стандартных листах формата А4.
При наборе статьи в Microsoft Word рекомендуются следующие установки:
1) параметры страницы и абзаца: отступы сверху и снизу - 2 см; слева и справа - 2 см; табуляция - 2 см; ориентация - книжная;
2) шрифт - Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал - одинарный, перенос слов -автоматический;
3) при вставке формул использовать Microsoft Equation 3 при установках: элементы формулы выполняются курсивом; для греческих букв и символов назначать шрифт Symbol, для остальных элементов - Times New Roman. Размер символов: обычный - 12 пт, крупный индекс - 7 пт, мелкий индекс - 5 пт, крупный символ -18 пт, мелкий символ - 12 пт. Все экспликации элементов формул необходимо также выполнять в виде формул;
4) рисунки, вставленные в текст, должны быть выполнены с разрешением 300 dpi, B&W - для черно-белых иллюстраций, Grayscale - для полутонов, максимальный размер рисунка с надписью: ширина 150 мм, высота 245 мм, представлены на CD-диске в виде файла с расширением *BMP, *TIFF, * JPG и распечаткой на стандартных листах формата А4, должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Схемы, графики выполняются во встроенной программе MS Word или в MS Exsel, с приложением файлов (представляемые иллюстрации должны быть четкими и ясными во всех элементах);
5) библиографические ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р7.05 2008.
Внимание! Публикация статей является платной (для аспирантов - бесплатно). Стоимость одной публикации - 1500 руб., включая один авторский экземпляр. Стоимость дополнительного экземпляра журнала -500 руб. (без стоимости почтовых расходов).
Статьи, опубликованные в журнале «Вестник ИрГТУ», реферируются и рецензируются. Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям. По вопросам публикации статей обращаться: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. ФГБОУ ВПО Иркутский государственный технический университет, редакционный отдел, Д-215.
Телефон: (3952)40-57-56 - Привалова Галина Петровна, ответственный за выпуск,
(3952)40-58-57 - Родионова Нина Викторовна, редактор. Факс: (3952)405-100, е-mail: pgp@istu.edu
Реквизиты: ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет». Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел. (3952) 40-50-33.
ИНН 3812014066 КПП 381201001 УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВПО ИрГТУ л/сч 20346X10750) Р/с 4050181000000200000 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск БИК 042520001 ОКАТО 25401000000 ОКПО 02068249 ОГРН 1023801756120
Код 074 000 00 00 000 0000 130 Доходы от реализации рекламной, редакционной, издательской деятельности (журнал «Вестник ИрГТУ») - указывать обязательно!
Крупнейший и старейший российский банк ОАО Сбербанк России не только явный лидер по количеству пластиковых карт в обращении, которых у него более 68,6 млн шт., но и лидер по таким параметрам, как количество выпущенных новых пластиковых карт в 2012 г. и количество перевыпущенных пластиковых карт также в 2012 г. (табл. 2).
На втором месте располагается ВТБ 24. Общее количество пластиковых карт в обращении у этого участника на 1 июля 2013 года превысило 12 млн штук. Стоит отметить, что по этому показателю ВТБ 24 все же уступает Альфа-Банку, у которого количество карт в обращении на ту же дату более 15 млн шт. Но, тем не менее, Альфа-Банк в основном рейтинге занимает третью строчку. Недобор в один балл вызван весьма скромным количеством перевыпущенных карт в 2012 г. Если ВТБ 24 в 2012 году успешно перевыпустил более миллиона пластиковых карт, то Альфа -только 515 тысяч штук.
На четвертом и пятом местах расположились банки Уралсиб и Мастер-Банк. В десятку лидеров также вошли: Ренессанс Капитал, Транскредитбанк, Росбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. У всех из указанных игроков количество пластиковых карт в обращении на начало года превышает отметку в 1 млн шт. [6].
Сегодня пластиковые карты - наиболее динамично развивающийся вид банковских услуг (табл. 3). Одну из ведущих позиций среди российских банков по количеству выпускаемых пластиковых карт занимает Сбербанк России. Предлагаемые Сбербанком карточные продукты достаточно многочисленны и разнообразны, и определиться с нужным вариантом подчас бывает нелегко.
Преимущества использования пластиковых карт:
• эффективное управление расходами, анализ расходования средств сотрудниками и контроль оборота наличности;
• возможность оперативного увеличения расходного лимита по корпоративным картам;
• сокращение затрат, связанных с получением наличных денежных средств через кассу банка;
• отсутствие необходимости тратить собственные средства, перевозить крупные суммы наличных денежных средств;
• в случае потери карта может быть легко заблокирована и денежные средства будут сохранены;
• возможность получения денежных средств со счета карты в любой валюте в удобное время в банкоматах или пунктах выдачи наличных в любой стране мира;
• использование карты для бронирования отеля и билетов на проезд.
Основной задачей программы развития банковских карт Сбербанка России является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы Сбербанка России, включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов и терминалов Сбербанка. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт как для физических, так и для юридических лиц.
Таким образом, банковские карты становятся широко распространенной формой платежа за товары и услуги и все активнее заменяют наличные деньги. Сотрудничество со Сбербанком России в области приема к оплате банковских карт обеспечивает потенциал роста предпринимательской деятельности, удовлетворения потребностей и тем самым стимулирует рост экономической активности.
Перспективы карточного бизнеса находятся в сфере персонализации банковских продуктов и услуг. В то же время набор предлагаемых клиентам банка услуг должен быть дифференцирован с учетом возникающих потребностей у различных по своему юридическому статусу потребителей и приоритетов банка во взаимоотношениях с ними. Конкурентоспособность
банковских карт, эмитированных под эгидой международных гигантов, может быть повышена в нашей стране за счет более полного учета особенностей социальной среды.
Следует активнее развивать услуги, позволяющие клиенту не только получать наличные через банкомат, но и проводить через банкомат зачисление денег на «карточный счет» клиента, расширять предложение кобрендинговых карт. Кобрендинговые проекты предполагают выпуск банками и компаниями платежных карт с совмещением логотипа, а также с комплексом дополнительных услуг - скидками и бонусами [5].
Перспективы развития регионального рынка его участники рассматривают в контексте стимулирования
Таблица 3
Основные результаты работы с банковскими картами_
Показатели Год
2012 2013 2013 к 2012, %
Количество действующих карт, млн ед. 51,4 68,6 133,4
Количество банкоматов, тыс. ед. 22,9 30,6 133,6
Количество торгово-сервисных предприятий, привлеченных на эквайринговое обслуживание, тыс. ед. 72,2 95,2 128,1
Объем операций по картам, млрд руб. 3 037 3 685 121,3
Количество клиентов, заключивших Универсальный договор банковского обслуживания, млн чел. 1,2 13,6 1133,3
использования карт в повседневных и повсеместных расчетах.
По данным управления Банка России по Иркутской области, на 1 января 2014 года в пользовании жителей региона находилось 3,4 млн пластиковых карт. За год их число увеличилось на 12%. При этом было зафиксировано снижение темпов роста числа карт. Так, в 2012 г. этот показатель составил 23%, в 2011 г. - 19%.
Из «пластиковых кошельков» в 2013 г. в регионе оплачено почти 140 млн операций (на 33% больше, чем в 2012 г.) на 70 млрд рублей (рост 24%). Впервые по количеству удельный вес операций по оплате товаров и услуг превысил долю операций по выдаче наличности и составил 54.5%. По сумме же снятия наличности пока значительно опережает, занимая долю в 83.6%. За год владельцы карт обналичили 352.3 млрд. рублей, почти на 20% больше, чем в 2012 г. [7].
Рост доли операций по оплате товаров и услуг картами банки связывают с расширением точек, принимающих платежные карты. Кроме этого, владельцы карт стали активно использовать предлагаемые банками акции и бонусные программы при совершении безналичных расчетов.
На сегодняшний день в регионе (Иркутская область) действует 6025 банкоматов и платежных терминалов, за год их количество выросло на 1 тысячу. Электронных терминалов, используемых в торговой сети для оплаты товаров и услуг, насчитывается 23.3 тысячи, на 8.8 тысяч больше, чем на 1 января 2013 года. Несмотря на то что банки все активнее уходят в интернет, владельцы их карт пока не готовы к массовым операциям в глобальной сети. В 2013 г. через интернет было совершено 1.2 тысячи операций на 1.7 млн рублей, что составило 16 и 2.5% соответственно [3].
Также в 2013 г. произошел рост количества кредитных карт на 52%, в то время как востребованность
дебетовых карт составила всего 6%. Данный факт связывают с ростом числа программ потребительского кредитования. Однако при этом доля кредитных карт на рынке пластиковых карт остается невысокой -только 16%. Всего же в пользовании у клиентов банков находится 553.6 тысячи кредитных карт и 2.86 млн дебетовых.
Что касается Байкальского банка Сбербанка России, то на территории Иркутской области в 2013 г. было зафиксировано снижение темпов роста в сегменте кредитных карт. Если в 2012 г. этот показатель составил 114%, то в 2013 г. - только 23%. По данным на 1 января 2014 г., в пользовании клиентов банка находится 291 тысяча кредитных карт. За 2013 г. их количество увеличилось на 71.6 тысяч, а в 2012 г. - на 116.7 тысяч штук. При этом можно отметить, что в целом сегмент пластиковых карт развивался ровными темпами. За прошлый год в Иркутской области количество действующих карт Сбербанка всех видов увеличилось на 94.9 тысяч штук и на 1 января 2014 г. составило 1.8 млн. Кроме этого, Сбербанк несколько снизил в прошлом году свою долю на рынке банковских карт региона. Если на начало 2013 г. она составляла 55.6%, то по данным на 1 октября 2013 г. она равнялась 53.5% [3].
Российские аналитики ожидают, что в 2014 г. рынок кредитных карт покажет рекордно низкие темпы роста - не более 25%. Замедление темпов в первую очередь связывают с реакцией кредиторов на действия Центробанка, ужесточившего требования к расчету норматива достаточности капитала банков, так как вместе с ростом числа выданных кредитных растет уровень просроченной задолженности.
Таким образом, в настоящее время возможности банковских карт до конца себя не исчерпали и на данном этапе развития могут стать отличным инструментом реализации многих программ, в том числе и социальных.
Статья поступила 03.06.2014 г.
1. Антропцева И.О. Обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы Центральным Банком Российской Федерации (Национальная платежная система) // Банковское право. 2011. № 4. С. 25-29.
2. Березина М.П. Карточные инновации в России: от истоков к мегапроекту УЭК (Аналитика. Платежные расчеты и системы) // Банковское дело. 2011. № 11. С. 44-47.
3. Картомания. (Специальный выпуск) // Финансы. Пятница, 28 марта. 2014. С. 6.
4. Концепция развития платежной системы Банка России на период до 2015 года (Анализ - прогноз) // Финансовый
Библиографический список
бизнес. 2010. № 6. С. 2-9.
5. Пластик: [подборка статей]. (Банковская система) // Банковское обозрение. 2010. № 4. С. 42-51.
6. Рынок банковских карт - проблемы и перспективы / Подготовил М. Кирьянов (Практика по материалам конференций) // Банковское дело. 2008. № 11. С. 94-96.
7. Солонина С.В., Болдырева Л.В. Современные проблемы и приоритеты развития банковских услуг региона. (Региональные финансы) // Финансы и кредит. 2011. № 25. С. 5662.
8. www.sbr.ru - Официальный сайт Сбербанка России.
