CC BY
215
ЭКОНОМИКА
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В ПЕрИОд 2007 - I ПОЛУГОдИЕ 2013 гг.
А.А. САВИЦКИЙ, доц. каф. экономики обрабатывающих отраслей промышленности, учета и аудита МГУЛ, канд. экон. наук
[email protected] ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, д. 1, МГУЛ
В статье рассматриваются основные показатели работы целлюлозно-бумажной промышленности за последние годы, приводится их анализ, раскрываются тенденции развития отрасли. В статье определены основные проблемы ЦБП, решение которых необходимо для удержания конкурентоспособности по качеству предлагаемой продукции. Целлюлозно-бумажная промышленность является стратегической и социально значимой отраслью для экономики страны, основными продуктами производства которой являются, в первую очередь, целлюлоза, бумага, картон. В настоящее время основным направлением инвестирования в целлюлознобумажную продукцию является модернизация основного технологического и энергетического оборудования. Инвестиции в целлюлозно-бумажную отрасль имеют значительную долю в общей структуре инвестиций в лесопромышленный комплекс. Сложившаяся ситуация в целлюлознобумажной промышленности является следствием общего положения дел в экономике России, а также несовершенной структуры лесопользования, недостаточного уровня глубокой химической, механической и энергетической переработки древесного сырья. Несмотря на реализацию части приоритетных инвестиционных проектов в лесопромышленный комплекс, недостаток инвестиционных средств по-прежнему ощутим, и в современных экономических условиях для отрасли чрезвычайно важно удержание конкурентоспособности по качеству предлагаемой товарной продукции, как на мировых рынках, так и для потребностей внутреннего рынка.
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, объем производства, инвестиции, экспорт, импорт, конкурентоспособность.
Лесной комплекс Российской Федерации включает лесное хозяйство, отрасли по заготовке древесины, ее обработке и производству изделий из дерева, производство лесохимической продукции и производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона и изделий из них. Целлюлозно-бумажная промышленность является стратегической и социально значимой отраслью для экономики страны, основными продуктами производства которой являются, в первую очередь, целлюлоза, бумага, картон.
По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 2011 г., общее число действующих организаций 25 736, но в отношении именно производителей рынок целлюлозно-бумажной продукции является крупнодисперсным, десять российских предприятий контролируют около 80 % бумажного рынка России.
К числу основных производителей относятся: ОАО «Кондопога», ОАО «Монди СЛПК», ОАО «Волга», ОАО «Соликамскбум-
пром», ОАО «Светогорск», Группа «Илим», ОАО «Сегержский ЦБК», ОАО «Арахангель-ский ЦБК», ОАО «Новолялинский ЦБК». Из них лидером является Группа «Илим», которая возглавила рейтинг Топ-50 лесопромышленных компаний России в 2012 г., опубликованный в журнале «Лесная индустрия». Суммарная выручка компании 52,7 млрд руб., что на 11,1 % ниже показателя 2011 г. (по данным журнала «Лесная индустрия»). В состав Группы «Илим» входят ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Братсккомплексхолдинг», ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат».
Одним из основных показателей работы любой отрасли является динамика объема произведенной продукции. В целлюлозно-бумажной промышленности в 2010-2011 гг. наблюдается постепенный рост по данному показателю, а в 2012 г. происходит замедление темпов, что свидетельствует о завершении периода послекризисного восстановления. Про-
6
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
Таблица 1
Динамика производства основных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности Dynamics of production of main products of the pulp and paper production, publishing and printing
2009 г. 2010 г. 2011 г. I полугодие 2012 г. 2012 г. I полугодие 2013 г. I полугодие 2013 г. в % к I полугодию 2012 г.
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс. т 7229 7510 7661 3805 7651 3512 92,3
Бумага, тыс. т 4513 4688 4780 2346 4713 2212 94,3
Картон, тыс. т 2795 2895 2801 1448 2947 1478 102,0
Г азеты (экземпляров условного тиража), млн шт. 18300 18500 19100 9480 18963 8493 89,6
Книги и брошюры печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млн шт. 3500 3300 3300 2194 4246 1973 89,9
Журналы (листов-оттисков), млн шт. 6172 7693 8122 4376 7467 3949 90,3
изводство древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов снизилось в 1 полугодии 2013 г. на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 3,512 млн т. Это следствие кризисной ситуации на ОАО «Кондопога» и ОАО «Соломбаль-ский ЦБК». Помимо этого сократился выпуск целлюлозы филиалом Группы «Илим» в Братске в период строительно-монтажных работ по проекту «Большой Братск». Также в I полугодии 2013 г. произошло снижение внутреннего потребления товарной целлюлозы почти на 90 тыс. т (26 тыс. т пришлось на ОАО «Кондопога», 11 тыс. т - на Краснокамскую фабрику «:Госзнак», по 1,5-2 тыс. т на ОАО «Волга» и ОАО «Соликамскбумпром»). Производство бумаги сократилось на 5,7 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составляет 2,212 млн т., в первую очередь, из-за снижения выпуска газетной бумаги. Объемы производства газетной и полиграфической продукции также снизились в первом полугодии 2013 г., рост лишь производства картона - на 2 % относительно аналогичного периода
2012 г. - 1,478 млн т, что объясняется интересном переработчиков тарного картона к дешевому (макулатурному) сырью. В целом по отрасли индекс промышленного производства в 2012 г. составил 102,2 %, а в январе - июле
2013 г. - 92,1 %. При этом объем отгруженных
товаров собственного производства в фактически действовавших ценах увеличился с 330 млрд руб. до 359 млрд руб., что свидетельствует об инфляционных процессах (табл. 1) (по данным Федеральной службы государственной статистики).
На целлюлозно-бумажных предприятиях порядка 80 % варочных установок непрерывного действия эксплуатируются свыше 25 лет, около половины варочных котлов периодического действия нуждаются в замене. Износ активной части основных фондов предприятий ЦБП достигает 70 %, при этом уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций в 2011 г. по производству бумаги - 83,9 %, по производству картона - 75,9 %.
Для снятия технологического отставания от мирового уровня необходимо внедрение инновационных проектов в целлюлознобумажной отрасли, которые позволят снять структурные ограничения развития и выйти на производство новых по потребительским свойствам товаров, востребованных как на внутреннем, так в на внешнем рынках (высококачественные виды бумаги и картона для упаковки и печати, малотоннажные виды бумаги для промышленности, волокнистые полуфабрикаты, полученные без применения элементарного хлора и т.д.).
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 3/2014
7
ЭКОНОМИКА
Таблица 2
Динамика инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность
в период с 2007 по 2011 гг.
Dynamics of investments in the pulp and paper industry in the period from 2007 to 2011
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Лесопромышленный комплекс, всего
млрд руб. 51,92 81,04 50,30 54,99 78,26
% к итогу ЛПК 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в % к 2007 г. 100,0 156,1 96,9 105,9 150,7
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
млрд руб. 22,00 29,65 20,42 27,57 35,76
% к итогу ЛПК 42,4 36,6 40,6 50,1 45,7
в % к 2007 г. 100,0 134,8 92,8 125,3 162,5
Таблица 3
динамика экспорта и импорта продукции целлюлозно-бумажной продукции за 2007-2012 гг.
Dynamics of export and import of pulp and paper products for the 2007-2012 years
Продукция 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012/2007, %
Экспорт
Целлюлоза, тыс. т 1797,9 1921,1 1582,3 1984,0 1921,0 2068,5 115,1
Бумага и картон, тыс. т 2469,9 2737,3 2595,5 2578,1 2519,2 2540,0 102,8
Импорт
Целлюлоза, тыс. т 71,1 58,7 41,6 60,5 92,1 107,9 151,8
Бумага и картон, тыс. т 2071,6 2217,1 1201,3 1534,4 1870,0 2094,4 101,1
В настоящее время основным направлением инвестирования в целлюлозно-бумажную продукцию является модернизация основного технологического и энергетического оборудования. Большинство из инвестиционных проектов признано приоритетными и входят в перечень, подготовленный в соответствии с Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419. К наиболее крупным относятся: завершение и ввод в действие проекта «СТЕП», направленного на замену устаревших технологий, улучшение экологических показателей, повышение качества и конкурентоспособности продукции ОАО «Монли Сыктывкарский ЛПК» (общий объем инвестиций в проект составляет 545 млн евро), модернизация на филиалах ОАО «Группа «Илим» (в филиале в Усть-Илимске завершен основной этап инвестпроекта по замене и ремонту оборудования в котлотурбинном цехе, стоимость которого превысила 60 млн руб.), строительство завода по выпуску нейтрально-
сульфитной целлюлозы на ОАО «Архангельский ЦБК».
Инвестиции в целлюлозно-бумажную отрасль имеют значительную долю в общей структуре инвестиций в лесопромышленный комплекс. В течение 2010-2011 гг. инвестиционная активность в ЦБП набирает обороты после заметного спада в кризисный период 2009 г. Объем инвестиций в 2011 г. составил 35,76 млрд руб., что превышает данный показатель предыдущего года на 29,7 % (табл. 2). Но по-прежнему, как и в докризисный период, основным источником инвестирования являются собственные средства предприятия.
Далее необходимо рассмотреть динамику экспорта и импорта целлюлозно-бумажной продукции.
В структуре валютной выручки от экспорта основных видов лесобумажной продукции в 2012 г. 28,2 % приходится на долю выручки от экспорта бумаги, картона и древесной целлюлозы (целлюлоза древесная
- 1089,1 млн долл. США, бумага и картон
- 1693,2 млн долл. США) (рисунок).
8
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
Мебель - 3,3% Бумага и картон - 17,2%
Прочая продукция -10,6%
Лесомате-
риалы
необработанные - 15,1%
1
11,0% ДВП - 0,8% V ДСП - 0,9%
Фанера клеёная - 8,1%
Пиломатериалы - 33,1%
Рисунок. Структура валютной выручки от экспорта основных видов лесобумажной продукции в 2012 г.
Figure. The structure of foreign exchange earnings from exports of primary species of timber and paper products in 2012
В целлюлозно-бумажной промышленности объемы экспорта превышают объемы импортных поставок. В кризисный 2009 г. по экспорту и импорту наблюдалось значительное сокращение объемов поставок, но уже в 2010 г. объемы экспортируемой и импортируемой продукции ЦБП резко возросли и затем продолжилось их плавное увеличение. При этом темпы роста объема импортируемой продукции значительно опережают темпы роста по экспорту. Так, в 2012 г. по отношению к 2011 г экспорт целлюлозы увеличился на 7,7 %, а ее импорт - 17,6 %, экспорт бумаги и картона в
2012 г. остался практически на прежнем уровне, а объем импорта составил 112 % по отношению к предыдущему году (табл. 3). Падение спроса на потребительскую продукцию в странах Западной Европы привело к увеличению объема импортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью в Россию. Ввиду недостатка мощностей по глубокой химической переработке древесины внутренний рынок по отдельным видам целлюлозно-бумажной продукции все в большей степени заполняется импортной продукцией.
Наибольший объем экпортируемой продукции приходится на страны дальнего зарубежья. По данным Федеральной таможенной службы по состоянию на 6 августа
2013 г., в первом полугодии этого года объем экпорта целлюлозы древесной в станы СНГ составил 19 тыс. т, а на страны дальнего зарубежья приходится 467 тыс. т. Аналогичная ситуация наблюдается и по экпорту газетной
бумаги: объем ее экспорта в первом полугодии 2013 г. в страны СНГ лишь 37 тыс. т, а страны дальнего зарубежья - 230 тыс. т.
Чистоцеллюлозные сорта в экспорте составляют 99 %, беленая сульфитная целлюлоза занимает ведущее место в экспорте древесных волокнистых полуфабрикатов из России, и импортируется она в основном в страны, не обладающие достаточными ресурсами для производства целлюлозы из древесины - Китай, Венгрию, Германию, Турцию.
Основными странами-импортерами целлюлозно-бумажной продукции являются страны СНГ, Германия, Турция, Китай и Иран. Перспективными продуктовыми нишами для производителей целлюлозы являются страны Западной и Восточной Европы, Китай, Республика Корея, для производителей бумаги и картона - страны Восточной Европы, Китай, Германия, Турция.
Отечественная ЦБП не выпускает многие высокоэффективные виды продукции, освоенные за рубежом, например, высококачественную бумагу для художественной печати, художественную бумагу, неширок ассортимент бумаги для упаковки пищевых продуктов. На внутреннем рынке наиболее остро стоит проблема обеспечения спроса на мелованную бумагу для полиграфической продукции. А такая продукция, как бумага для офисной копировальной техники, картон для плоских слоев гофрированного картона с белым покровным слоем, значительно уступает зарубежным аналогам.
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 3/2014
9
ЭКОНОМИКА
Сложившаяся ситуация в целлюлознобумажной промышленности является следствием общего положения дел в экономике России, а также несовершенной структуре лесопользования, недостаточном уровне глубокой химической, механической и энергетической переработки древесного сырья.
Несмотря на реализацию части приоритетных инвестиционных проектов в лесопромышленный комплекс, недостаток инвестиционных средств по-прежнему ощутим, и в современных экономических условиях для отрасли чрезвычайно важно удержание конкурентоспособности по качеству предлагаемой товарной продукции как на мировых рынках, так и для потребностей внутреннего рынка.
Библиографический список
1. Савицкий, А.А. Экономическая оценка инвестиций лесного сектора: учеб. пос. / А.А. Савицкий, Н.Б. Пинягина, Н.С. Горшенина. - М.: МГУЛ, 2013. - 618 с.
2. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена приказом Минпромторга России от 30.10.2008 № 248/482. - М., 2008.
3. Российский статистический ежегодник. Таблица 1 «Динамика производства основных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности». - М.,
2012. - С. 385-411.
4. Статистическое обозрение. Таблица 2 «Динамика инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность в период с 2007 по 2011 гг.», Таблица 3 «Динамика экспорта и импорта продукции целлюлозно-бумажной продукции за 2007-2012 гг.» - М.,
2013. - № 3 (86),- С. 41-50, 111.
5. Бизнес-портал RosInvest.com. - Режим доступа: http://rosinvest.com, свободный. - Загл. с экрана.
6. Лесная индустрия: журнал - Режим доступа http:// www.lesindustry.ru, свободный. - Загл. с экрана.
7. Савицкий, А.А. Экономическая оценка инвестиционной деятельности в лесном секторе: учеб. пособие / А.А. Савицкий, Н.Б. Пинягина, Н.С. Горшенина. - М.: МГУЛ, 2010. - 354 с.
8. Савицкий, А.А. Управление инвестициями: учеб. пособие/ А.А. Савицкий, Н.С. Горшенина, Н.Б. Пинягина. - М.: МГУЛ, 2010. - 281 с.
9 Шарп, У Инвестиции: университетский учебник/ У Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. - М.: ИНФРА - М, 2010 г. - 1028 с.
10. Бурдин, Н.А. Организация и финансирование инвестиций в лесопромышленном комплексе: учеб. пособие / Н.А. Бурдин, А.Г. Гукасян. - М.: МГУЛ, 2008. - 210 с.
PERFORMANCE ANALYSIS OF PULP AND PAPER INDUSTRY OF RUSSIA IN THE PERIOD 2007 - I HALF 2013
Savitskiy A.A. (MSFU)
Moscow State Forest University (MSFU) 1st Institutskaya st., 1, 141005, Mytischi, Moscow reg., Russia
The article considers the main indicators of pulp and paper industry work over recent years, provides their analysis, and reveals industry development trends. The article defines the main PPIproblems whose solution is necessary in order to keep competitiveness on quality of offered products. Pulp and paper industry is a strategic and socially important industry for the country economy, the main products of which production are primarily pulp, paper, and cardboard. Currently the main focus of investment in pulp and paper production is the modernization of the main technological and energy equipment. Investments in the pulp and paper industry have a significant share in the overall structure of investment in the forestry industry. The existing situation in the pulp and paper industry is a consequence ofthe overall situation in the Russian economy, as well as the imperfect structure of forest management, insufficient level of deep chemical, mechanical and energy processing ofraw timber. Despite the realization ofpart of the priority investment projects in the timber complex, lack of investment funds is still tangible, and in the current economic conditions retention ofthe competitiveness on quality ofthe proposed commercial products in the world markets as well as for the domestic market needs is extremely important for the industry.B статье определены основные проблемы ЦБП, решение которых необходимо для удержания конкурентоспособности по качеству предлагаемой продукции.
Keywords: pulp and paper industry, volume of output, investment, exports, imports, competitiveness.
References
1. Savitskiy A.A., Pinyagina N.B., Gorshenina N.S. Ekonomicheskaya otsenka investitsiy lesnogo sektora: ucheb. posobie [Economic evaluation of investment forestry sector: tutorial]. Moscow, MSFU, 2013. 618 p.
2. Strategiya razvitiya lesnogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda, utverzhdena prikazom Minpromtorga Rossii ot 30.10.2008 № 248/482 [Strategy for the forest sector of the Russian Federation for the period till 2020, approved by the Russian Ministry of Industry from 30.10.2008 № 248/482]. Мoscow, 2008.
3. Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. [Russian statistical Yearbook. 2012] Tablitsa 1 «Dinamika proizvodstva osnovnykh vidov produktsii tsellyulozno-bumazhnogo proizvodstva, izdatel’skoy i poligraficheskoy deyatel’nosti» [Table 1 “Dynamics of production of main products of the pulp and paper production, publishing and polygraph activity.”]. Мoscow, 2012, pp. 385-411.
10
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
