CC BY
90
ЭКОНОМИКА
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.П. КОЖЕМЯКО, доц. каф. экономики и организации внешних связей МГУЛ, канд. экон. наук
Целлюлозно-бумажная промышленность занимает ведущее место в составе всего лесопромышленного комплекса России и в наибольшей степени определяет динамику и уровень развития этого комплекса. В настоящее время предприятия этой отрасли потребляют около 18 % (34 млн м3) заготовленного древесного сырья. Доля продукции целлюлозно-бумажных предприятий в объеме товарной продукции лесного комплекса составляет 42,0 %.
ЦБП насчитывает 382 организации, на которых работает 20 % (108,9 тыс. человек) численности работающих в ЛПК, фонд заработной платы составляет 18,8 млрд руб. при среднемесячной заработной плате 14,5 тыс. руб.
В 2007 г. объем товарной продукции, произведенной целлюлозно-бумажными предприятиями, составил 233,6 млрд руб. и увеличился к 2006 г. на 33,6 %.
Производство товарной целлюлозы составило 2418,3 тыс. т, или 101,6 % к прошлому году, бумаги 4063,3 тыс. т, или 101,6 %, картона - 3495,5 тыс. т, или 111,2 % к уровню 2006 г.
Анализ производства основных видов продукции целлюлозно-бумажных предприятий показывает, что в последние годы наиболее быстрыми темпами увеличивается выпуск картона. Это подтверждает, что производство картона является одним из наиболее
рентабельных и перспективных направлений развития целлюлозно-бумажной промышленности, которое обусловлено увеличением потребительного спроса на картон на внутреннем рынке страны из-за развития торговли и роста потребления тарных материалов.
Наибольшая доля совокупного выпуска картона в России приходится на Архангельскую, Ленинградскую, Иркутскую области и Республику Коми.
Увеличению производства целлюлозно-бумажной продукции в 2007 г. способствовал спрос внутреннего рынка на эту продукцию и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Кроме этого положительным фактором роста производства основных видов продукции стало эффективное использование действующих и дальнейшее освоение ранее введенных производственных мощностей по выпуску целлюлозы, бумаги газетной, картона и другой конкурентоспособной продукции.
Прирост выпуска продукции вызван и эффективной деятельностью созданных и успешно работающих вертикально-интегрированных структур с широкой диверсификацией производства от лесозаготовок до глубокой химической переработки древесины и выпуска разновидной продукции с привлечением для развития производства средств крупных инвесторов.
Таблица 1
Производство основных видов продукции ЦБП в 2005 - 2007 гг., тыс. т
Наименование продукции 2005 г. 2006 г. 2007 г. Темп роста 2007 г. к 2006 г.
Целлюлоза по варке 6 001,2 6 005,2 5954,3 98,3
Целлюлоза товарная 2 429,4 2 379,5 2418,3 101,6
Бумага , всего: 4 001,0 4 004,0 4063,3 101,6
- бумага газетная 1 983,8 1 992,7 1981,5 99,4
- бумага офсетная 451,5 466,8 455,3 97,5
- бумага писчая и тетрадная 67,3 71,15 69,67 97,9
Картон, всего: 3 124,6 3 446,9 3495,5 111,2
- картон тарный 2 279,2 2 497,9 2569,5 103,3
124
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 4/2008
ЭКОНОМИКА
В условиях возрастающего выбытия мощностей увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной продукции в основном достигнуто за счет проведения модернизации и технического переоснащения действующих мощностей.
На ОАО «Соликамскбумпром» успешно осуществляется очередной этап реконструкции предприятия, инвестиционные затраты на весь проект составят около 70 млн евро. Модернизация с установкой более производительного импортного оборудования по производству термомеханической массы, замена отдельных узлов на бумагоделательных машинах позволят предприятию после завершения первого этапа выпускать около 600 тыс. тонн газетной бумаги в год. Выполнение инвестиционного проекта к 2010 г. в целом обеспечит увеличение объемов производства бумаги до 850 тыс. т в год.
Аналогичные мероприятия по модернизации бумагоделательных машин, выпускающих газетную бумагу, реконструкции древесномассного производства, вводу нового узла сортирования и размола целлюлозы и отходов древесной массы осуществлены на ОАО «Волга». На их выполнение затрачено около 12 млн евро, выполнение проекта обеспечивает увеличение выпуска древесной массы на 8-10 %.
В рамках инвестиционной программы на ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» завершен монтаж оборудования, и в марте 2007 г. введена в эксплуатацию система отбелки целлюлозы без применения молекулярного хлора, внедрены мероприятия по использованию в производстве сучковой целлюлозы, система локальной очистки сточных вод.
На ОАО «Неманский ЦБК» Северо-Западной лесопромышленной компании в 2006 г. введена в действие бумагоделательная машина мощностью 60 тыс. т печатных видов бумаг. С завершением строительства и монтажа линии отбелки целлюлозы производительностью 132 тыс. т в год в текущем году вся производимая целлюлоза будет отбеливаться без использования хлора и его соединений.
ОАО «Архангельский ЦБК», выполняя среднесрочную программу развития, ввел в эксплуатацию древесноподготовительный
цех № 4, оснащенный высокопроизводительным импортным оборудованием, способным перерабатывать в год до 2,3 млн м3 древесного сырья. Осуществление намеченных программой мероприятий позволит на 25 % увеличить объем варки целлюлозы.
На ОАО «Усть-Илимский ЛПК» завершен первый этап программы модернизации производства, было реконструировано оборудование варочно-промывного, отбельного, сушильного и выпарного цехов, смонтирована новая импортная линия загрузки щепы в варочную установку. Выполненные мероприятия позволили обеспечить в 2006 г. производство 660,5 тыс. т товарной целлюлозы. Начато выполнение второго этапа программы стоимостью 45 млн. долл., в результате модернизации целлюлозного производства его мощность возрастет до 700 тыс. т целлюлозы.
Завершается выполнение трехлетней инвестиционной программы по увеличению производства целлюлозно-бумажной продукции на ОАО «Светогорск», проведенная реконструкция бумагоделательной машины с установкой меловальной машины обеспечила выпуск мелованного картона для упаковки жидких пищевых продуктов. Осуществляется строительство завода производительностью 200 тыс. т товарной беленой химико-термомеханической массы, объем инвестиций составил 150 млн долл.
Для обеспечения конкурентоспособности в условиях предстоящего вступления России в ВТО необходимо продолжить на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности активное внедрение наилучших доступных технологий, что позволит ускорить решение проблемы энергосбережения и вопросов экологии. По экспертной оценке, на указанные цели потребность в инвестициях для отрасли в целом на период до 2015 г. составляет 4,3-4,5 млрд руб.
Кроме этого на ряде других предприятий подотрасли осуществлены меры по расширению производства продукции, внедрению новых технологических процессов и ресурсосберегающих технологий, позволяющих выпускать новые виды продукции и уменьшить влияние деятельности предприятий на окружающую среду.
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 4/2008
125
ЭКОНОМИКА
Таблица 2
Концентрация производства продукции ЦБП, %
Наименование предприятия Целлюлоза по варке Бумага Картон Продукция ЦБП
ОАО «Архангельский ЦБК» 13,27 2,03 14,79 10,15
Филиал АО «Группа Илим» в Коряжме 17,54 6,51 10,39 12,40
Филиал АО «Группа Илим» в Братске 12,91 - 6,65 7,40
Филиал АО «Группа Илим» в Усть-Илимске 12,87 - - 5,78
ОАО «Волга» - 14,20 - 4,40
АО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» 9,27 15,30 6,72 10,52
ОАО «Светогорск» 5,94 8,22 2,40 5,79
ОАО «Сегежский ЦБК» 5,04 5,59 1,67 4,40
ОАО «Соликамскбумпром» 0,39 10,17 - 3,33
ОАО «Кондопога» 1,87 18,17 - 6,47
ОАО «Санкт-Петербургский КПК» - - 7,88 1,89
ОАО «Байкальский ЦБК» 3,62 0,03 0,05 1,65
ООО «Пермский картон» - - 4,99 1,20
ЗАО работников «Народное предприятие «Набе-режночелнинский КБК» 1,33 5,03 1,62
ОАО «Селенгинский ЦКК» 1,67 0,15 2,90 1,50
Всего: 84,39 81,7 63,47 78,50
Для ЦБП характерен высокий уровень концентрации производства в разрезе федеральных округов, так как производство целлюлозы товарной сосредоточено в основном в двух федеральных округах - Сибирском (56 %) и Северо-Западном (42 %), бумаги - Северо-Западном (63 %) и Приволжском (33 %), картона - Северо-Западном (51 %), Приволжском (17 %), Сибирском (14 %) и Центральном (13 %).
Анализ концентрации производства продукции ЦБП показывает, что количество целлюлозы по варке, производимой на 12 крупных предприятиях Российской Федерации, в период с 2004 г. по 2006 г. увеличилось с 81,65 % в 2004 г. до 83,90 % в 2006г., что связано с наращиванием объемов производства целлюлозы крупнейшими производителями (ОАО «Сегежский ЦБК» - 126 % в 2006 г по сравнению с 2004 г, ОАО «Се-ленгинский ЦКК» - 111,8 % за тот же период, ОАО «Байкальский ЦБК» - 107,2 %, ОАО «Архангельский ЦБК» - 105,9 %, филиал АО «Группа Илим» в Коряжме - 107,3 %, филиал АО «Группа Илим» в Братске - 103,3 %, филиал АО «Группа Илим» в Усть-Илимске -105,1 %). Общий объем производства целлюлозы по варке в 2006 г. по сравнению с 2004 г. составил 101,5 % (89,407 тыс. т).
Доля бумаги всех видов и картона, включая бумагу для гофрирования, произ-
водимых на 11 крупных предприятиях России, за тот же период составила 81,28 % в 2004 г. и 82,19 % в 2006 г. по бумаге; 67,95 % в 2004 г. и 58,25 % в 2006 г. - по картону. Снижение доли крупных предприятий в общем объеме растущего опережающими темпами производства картона всех видов, включая бумагу для гофрирования, объясняется в значительной степени увеличением за последние годы мощностей по производству гофрокартона и конъюнктурой рынка. Общий объем производства бумаги всех видов в 2006г. по сравнению с 2004 г. составил 103,3 % (128,978 тыс. т) картона, включая бумагу для гофрирования - 130,2 % (799,22 тыс. т).
Доля 15 крупных предприятий по производству целлюлозы, бумаги и картона составила 78,79 % в 2004 г. и 76,58 % в 2006 г. Снижение доли крупных предприятий в растущем общем объеме производства целлюлозы, бумаги и картона в стране (108,2 % в 2006 г. по отношению к 2004 г.) объясняется опережающими темпами роста производства гофрокартона на вновь созданных средних предприятиях. Общий прирост производства картона в 2006г. по сравнению с 2004 г. составил 799,22 тыс. т (130,2 %), при этом доля 11 крупных предприятий составила -178,627 тыс. т (109,9 %).
126
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 4/2008
ЭКОНОМИКА
%
500
450 -
400 -
350 -
300 -
250 -
200 -
150 -
100 -
50 -
0
100 100
I
1995
149,3
72,0
2000
193,0
72,5
2001
2002 2003 2004 2005 2006
□ экспорт ■ импорт
Рисунок. Динамика стоимости экспорта и импорта целлюлозно-бумажной продукции, %
Анализ производства, экспорта и импорта лесобумажной продукции показывает огромную зависимость России от импорта целлюлозно-бумажной продукции, особенно высокой добавленной стоимости. Так в 2007 г. импорт бумажно-картонной продукции превысил 2,5 млрд дол. США, при этом наблюдается тенденция превышения темпов роста импорта целлюлозно-бумажной продукции над темпами роста ее экспорта (рисунок).
В последние годы динамично возрастает спрос на все виды целлюлозно-бумажной продукции и особенно на высококачественную бумагу для печати, упаковочные материалы (крафт-лайнер, коробочный картон мелованный с белым верхним слоем), санитарно-гигиеническую бумагу.
Особенно высок этот спрос в тех регионах России, где намечается развитие отечественных товаров на мощностях предприятий легкой, пищевой, медицинской и полиграфической промышленности, бытовой химии и торговли широким ассортиментом продукции, пользующимся повышенным повседневным спросом.
Производство высококачественной бумаги и картона в стране не обеспечивает
потребности внутреннего рынка. При этом мелованный картон высшего качества в настоящее время в России не производится. Спрос на него на отечественном рынке постоянно растет.
В связи с этим увеличился импорт высококачественной бумаги, картона и изделий из них.
Значительную долю импортных поставок составляет бумага для офисной техники, бумага и картон с покрытием (прежде всего мелованные), некоторые виды специального картона, то есть конкурентоспособные виды продукции.
Это является следствием того, что отечественные производители бумаги и картона имеют устаревшее оборудование, находящееся в эксплуатации свыше 20-30 лет и не отвечающее современным требованиям в части возможности выпуска на нем продукции, востребованной на рынке. В связи с этим производство мелованного коробочного и тарного беленого картонов является одним из наиболее перспективных направлений.
Как видно из табл. 3, объем импорта бумаги и картона и изделий из них имеет тенденцию к увеличению.
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 4/2008
127
ЭКОНОМИКА
Таблица 3
Импорт бумаги, картона и изделий из них в Россию
Код ТН ВЭД Наименование товарных групп 2004 г. 2005 г. 2006 г.
тыс. т млн $ тыс. т млн $ тыс. т млн $
4804 Крафт-бумага и картон немелованные, в рулонах или листах 6,773 5,3199 7,415 6,6709 11,435 10,844
- страны дальнего зарубежья 5,588 3,9466 5,085 3,9530 8,037 6,396
- страны СНГ 1,185 1,3733 2,330 2,7179 3,398 4,448
4805 Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки 47,098 27,236 62,947 35,760 88,934 51,191
- страны дальнего зарубежья 27,849 20,653 43,403 28,335 55,364 37,901
- страны СНГ 19,249 6,583 19,544 7,425 33,570 13,290
4807 Бумага и картон многослойные без поверхностного покрытия или пропитки в рулонах или листах 10,913 7,8158 28,790 17,329 33,893 19,958
- страны дальнего зарубежья 10,913 7,8158 29,790 17,329 33,893 19,958
- страны СНГ - - - - - -
4810 Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами 473,597 315,283 576,521 408,206 663,538 505,465
- страны дальнего зарубежья 452,525 305,735 557,387 399,111 643,653 494,929
- страны СНГ 21,072 9,548 19,134 9,095 19,885 10,536
4811 Бумага, картон с покрытием, пропитанные, ламинированные в рулонах или листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 176,196 349,902 214,047 445,240 244,890 489,420
- страны дальнего зарубежья 148,238 239,080 182,439 314,076 211,890 361,461
- страны СНГ 27,958 110,822 31,608 131,164 33,000 127,959
4818 Бумага туалетная и аналогичная бумага или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения 125,051 327,462 135,102 386,308 158,984 501,010
- страны дальнего зарубежья 104,413 318,282 117,055 374,290 137,285 462,851
- страны СНГ 20,638 9,180 18,047 12,018 21,699 38,159
4818 10 - бумага туалетная 26,318 18,721 23,980 20,385 26,023 27,311
- страны дальнего зарубежья 6,274 10,356 7,675 12,542 11,666 19,560
- страны СНГ 20,044 8,365 16,305 7,843 14,357 7,751
4818 20 - платки носовые, косметические салфетки или салфетки для лица и полотенца 9,783 15,311 11,943 19,197 17,591 30,012
- страны дальнего зарубежья 9,607 15,050 11,606 18,641 17,412 29,717
- страны СНГ 0,176 0,261 0,337 0,556 0,179 0,295
4818 30 - скатерти и салфетки 5,533 9,508 3,768 7,3731 5,532 11,072
- страны дальнего зарубежья 5,518 9,485 3,705 7,2541 5,417 10,806
- страны СНГ 0,015 0,023 0,063 0,1190 0,115 0,266
4819 Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона... 165,168 274,341 162,434 292,621 176,505 340,191
- страны дальнего зарубежья 121,240 230,777 114,795 242,997 126,164 285,798
- страны СНГ 43,928 43,564 47,639 49,621 50,341 54,392
В 2006 г. суммарно в Россию было ввезено бумаги и картона немелованного на сумму 81,99 млн долл. (134,3 тыс. т). Импорт бумаги и картона мелованного со-
ставил 994,9 млн долл. (908,43 тыс. т), в том числе картона коробочного мелованного - 330 тыс. т. Импорт бумаги туалетной и аналогичной бумаги или полотенец из цел-
128
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 4/2008
ЭКОНОМИКА
люлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения составил 501,01 млн долл. (158,98 тыс. т.), в том числе бумаги туалетной - 27,3 млн долл. (26,02 тыс. т), платков носовых, косметических салфеток или салфеток для лица и полотенец - 30,01 млн долл. (17,59 тыс. т), скатертей и салфеток - 11,07 млн долл. (5,53 тыс. т).
Импорт картонок, ящиков, коробок, мешков, пакетов и другой упаковочной тары из бумаги, картона - 340,19 млн долл. (176,5 тыс. т).
В сводном виде оценка структуры регионального спроса на российском рынке мелованной продукции с высокой массоемкостью для использования в тарно-упаковочном секторе выглядит следующим образом:
Москва и Центральный регион России - 45,0 %;
Санкт-Петербург и Ленинградская область - 20,0 %;
Северный Кавказ - 10,0 %;
Поволжье - 10, 0 %;
Урал - 5,0 %;
Сибирь и Дальний Восток - 5,0 %;
Прочие регионы - 5,0 %.
Анализ развития целлюлозно-бумажного производства позволяет выявить следующие факторы, положительно влияющие на работу предприятий:
- постоянное и гарантированное обеспечение необходимыми лесосырьевыми ресурсами. Все крупные производители целлюлозы, бумаги и картона имеют в составе лесозаготовительные предприятия, расположенные в регионах, где в настоящее время расчетная лесосека полностью не используется;
- наличие необходимых запасов водных ресурсов и мощностей энергообеспечения;
- высокий уровень лесной диверсификации производства. Большинство компаний осуществляют полный цикл производства,
позволяющий эффективно и комплексно использовать древесное сырье;
- наличие развитой производственной и транспортной инфраструктуры;
- достаточный уровень квалификации специалистов и рабочих производственных цехов, а также поддержка развития производства местными административными органами.
Однако предприятия целлюлозно-бумажной промышленности пока не полностью восстановились после кризиса, в котором находились в последние годы, и на успешное развитие производства продолжают отрицательно влиять следующие факторы:
- высокий физический и моральный уровень износа основного технологического оборудования, более 63,0 %. Свыше 70,0 % оборудования имеет срок службы от 20 и более 50 лет;
- недостаточный объем инвестиций, направляемых на техническое перевооружение и реконструкцию основных цехов;
- низкая производительность труда - в десять раз ниже ведущих компаний мира;
- недостаточная конкурентоспособность отдельных видов продукции, обусловленная низким техническим уровнем производства и медленным внедрением современных технологий;
- высокий уровень энергоемкости производства;
- низкий уровень экологической безопасности продукции и производств (продукция с применением элементарного хлора и т.п.);
- отсутствие согласованной маркетинговой, инновационной и экспортной политики в отрасли;
- недостаточная организация формирования корпоративных структур, направленных на концентрацию капитала и диверсификацию производства.
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 4/2008
129
