CC BY
44
ЭКОНОМИКА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРАВО
Том 9 • Номер 1 • Январь-март 2019 ISSN 2222-534Х Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
издательство
Креативная экономика
Анализ и перспективы развития АТР рынков СПГ к 2035 г.
Старова О.В. 1, Арефьев В.А. 2, Житников И.В. 2, Смирнова А.К. 2
1 Сибирский федеральный университет, институт Управления бизнес-процессами и экономики, Красноярск, Россия
2 Институт нефти и газа - Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
АННОТАЦИЯ:_
Рост мировой экономики тесно связан с ростом потребления энергоресурсов. Так, основной рост потребления природного газа отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что требует увеличения импорта сжиженного природного газа. Это позволит компенсировать отсутствие магистральных трубопроводов, собственных природных ресурсов в странах АТР и удовлетворит растущий спрос экономик. Основным драйвером роста импорта станет Китайская Народная Республика из-за проведения государственной реформы теплоэнергетики в области улучшения экологической обстановки и замедленного темпа развития собственной газовой промышленности. В остальных странах темп роста импорта СПГ будет соответствовать статистическому темпу роста потребления газа и роста экономики. Суммарно по основным странам - импортёрам СПГ рост рынка к 2035 г. будет эквивалентен 7 трлн долларов США, с основным вкладом Китая (72 %).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынки СПГ, сжиженный природный газ, импорт природного газа, импорт СПГ сырьевой рынок, АТР, Азиатско-Тихоокеанский Регион
Analysis and prospects of development of Asia-Pacific markets of LNG by 2035
Starova O.V. 1, Arefev V.A. 2, Zhitnikov I.V. 2, Smirnova A.K. 2
1 Siberian Federal University, Institute of Business Process Management and Economics, Russia
2 Institute of Oil and Gas - Siberian Federal University, Russia
Актуальность мирового импорта СПГ
Мировая экономика растёт, что требует развития всех отраслей аналогичным темпом. Сырьевой сектор развивается вместе с энергетическим, завися друг от друга. С каждым годом объём рынка сжиженного природного газа имеет восходящий тренд. Это связано с несколькими фундаментальными факторами.
Мировая энергетика отказывается от традиционного использования угля и переходит на более экологичные источники энергии. Развитие возобновляемых источников энергии является перспек-
тивным, однако требует существенного развития технологического прогресса. Для получения практически «зелёной» энергии на текущий момент в промышленных масштабах и с достаточной рентабельностью необходимо использовать природный газ. Транспортировка природного газа с добывающих активов нефтегазовых компаний до потребителя традиционно осуществляется магистральным трубопроводным транспортом. Однако строительство магистральных трубопроводов в отдаленные территории, узкому кругу потребителей или транспортировка с транзитом через отдельные страны чаще всего являются малорентабельными или убыточными предприятиями. К тому же необходимость транспортировки углеводородного сырья потребителю транзитом через другие страны во многом зависит от международных политических взаимоотношений, что только осложняет деятельность по экспорту и продаже сырья [5, 7, 9] (Chesnokov, 2011; Melnikova, Troshina, 2016; Ryabov, 2015).
Решением этих сложностей стал сжиженный природный газ. Транспортировка СПГ морскими танкерами является более затратной, но позволяет охватить более отдаленные рынки экспорта, удовлетворить нужды отдельных клиентов, отказаться от транзита через другие страны. На сегодняшний день самым быстрорастущим рынком импорта СПГ стал Азиатско-Тихоокеанский регион (далее - АТР). Основными импортёрами данного рынка являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия [1, 4].
ABSTRACT:_
Global economic growth is closely linked with the growth of energy consumption. So, the main growth in natural gas consumption is observed in the Asia-Pacific region, which requires increasing imports of liquefied natural gas. This will help to compensate for the lack of pipelines, natural resources in the Asia-Pacific region and meet the growing demand of the economies. The main driver of import growth will be China due to the government reforms of the power system in the region, improve the ecological environment and slow pace of development of its own gas industry. In other countries, the growth rate of liquefied natural gas (LNG) imports will correspond to the statistical growth rate of gas consumption and economic growth. Total for major importing countries of LNG market growth to 2035 will be equivalent to 7 trillion USD, with the main contribution of China (72%).
KEYWORDS: markets of liquefied natural gas (LNG), liquefied natural gas, natural gas imports, LNG imports, commodity market, Asia-Pacific, Asia-Pacific Region
JEL Classification: Received: 29.02.2019 / Published: 31.03.2019
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Starova O.V. (o.starova2011@yandex.ru)
CITATION:_
Starova O.V., Arefev V.A., Zhitnikov I.V., Smirnova A.K. (2019) Analiz i perspektivy razvitiya ATR rynkov SPG k 2035 g. [Analysis and prospects of development of Asia-Pacific markets of LNG by 2035]. Ekonomika, predprinimatelstvo ipravo. 9. (1). - 11-18. doi: 10.18334/epp.9.1.40637
Китайская Народная Республика
Китайская Народная Республика проводит полномасштабную государственную реформу по переводу теплоэнергетики страны с использования угля на использование природного газа. Такие масштабные и капиталозатратные решения приняты для разрешения стремительно увеличивающихся экологическим проблем во всех регионах государства. Резкий перевод промышленности с угля на газ должен обеспечиваться постоянными и бесперебойными поставками. Рост потребления газа выше роста внутренней добычи природного газа на 7 %, о чем свидетельствуют данные годового энергетического отчёта ЕпеЫа1а [1]. В среднесрочной перспективе, к 2035 году, дефицит природного газа (разница между потреблением и производством) составит 251 млрд м3/год, что схоже с показателями материалов ПАО «Газпром» на Дне Инвестора 2019 [3]. Относительно текущего импорта на 2018 год 124,2 млрд м3/год, потенциальный рост рынка импорта природного газа составляет 126,8 млрд м3/год. Частично этот дефицит будет покрываться вводимым в эксплуатацию магистральным газопроводом «Сила Сибири» ПАО «Газпром» с производственной мощностью 38 млрд м3/год. Также ведется проектирование западного маршрута газопровода «Сила Сибири - 2». Проектная мощность последнего неизвестна, однако если предположить, что она будет сопоставима с восточным маршрутом, то оба магистральных газопровода при эксплуатации на проектной мощности не смогут полностью покрыть возросший дефицит Китая в природном газе. К тому же строительство западного маршрута является долгосрочным проектом, а газ потребуется уже в ближайшие годы. При средней цене 450 долл. [10] (Сквтпототоу, 2017) за тонну СПГ, 30 % рынка дополнительного импорта в Китай будут эквивалентны выручке 4,9 трлн долл. в 2035 году.
ОБ АВТОРАХ:_
Старова Ольга Валерьевна, доцент кафедры теоретических основ экономики, кандидат экономических наук, доцент [o.starova2011@yanCex.ru]
Арефьев Виктор Александрович, студент 3 курса кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений [victorarefyev0gmai1.com]
Житников Илья Владимирович, студент 3 курса кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений [zhitnikovv1adim0mai1.ru]
Смирнова Анна Константиновна, студент 3 курса кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений [smianya170gmai1.com]
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Старова О.В., Арефьев В.А., Житников И.В., Смирнова А.К. Анализ и перспективы развития АТР рынков СПГ к 2035 г. // Экономика, предпринимательство и право. - 2019. - Том 9. - № 1. - С. 000-000. 10.18334/ерр.9.1.40637
Рисунок 1. Прогноз динамики изменения рынка природного газа в КНР Источник: составлено авторами
Япония
Японский рынок природного газа и СПГ является стабильным с 2012 года на уровне 117-120 млрд м3/год [2]. Основным приоритетом в энергетическом секторе является атомная энергетика, что объясняет незначительное снижение импорта и потребления природного газа в стране. При средней цене 450 долл. за тонну СПГ 15 % рынка импорта в Японию будут эквивалентны выручке 941 млн долл. в 2035 году.
Япония. Рынок природного газа. Прогноз
ISO 160
m 1ЗД >
I 100
I-30
% 60 щ
о 40
20 0 "
я а я
J .
я
R R R RRRRRRRRRRRRRR
■ Пронз е едет ес ■ Потребление
Рисунок 2. Прогноз динамики изменения рынка природного газа в Японии Источник: составлено авторами
Южная Корея
Южная Корея демонстрирует увеличение роста импорта природного газа в период с 2014 года. Пик роста произошёл в 2016 году (25 %) и составил 44 млрд м3/ год [2]. Основным поставщиком газа, а именно СПГ, является Катар (36 % импорта). Тенденция роста импорта газа поддерживается ростом экономики страны и производственных мощностей. Согласно прогнозу, потребность в дополнительном импорте газа к 2035 г. может составить 30 млрд м3/год, что при цене 450 долл. за тонну СПГ и доле рынка импорта в 15 % будет эквивалентно 843 млн долл.
Рисунок 3. Прогноз динамики изменения рынка природного газа в Южной Корее Источник: составлено авторами
Индия
Индия, аналогично Южной Корее, повышает импорт природного газа с каждым годом. Это происходит на фоне падения собственной добычи газа с 2013 года. Основным поставщиком СПГ для Индии является Катар - 62 % [2]. Также поставки ведутся из Ирана и частично из Российской Федерации. Согласно прогнозу, дальнейший рост потребности в стране не наблюдается, однако снижение собственной добычи потребует компенсации импортом природного газа на уровне 20 млрд м3/год к 2035 году. При цене 450 долл. за тонну СПГ 15 % дополнительнойпотребности в импорте будут эквивалентны выручке в 553 млн долл.
Рисунок 4. Прогноз динамики изменения рынка природного газа в Индии Источник: составлено авторами
Вывод по рынкам СПГ в АТР к 2035 году
С
амым наглядным сводным представлением перспектив выхода на рынки импорта СПГ АТР является SWOT-анализ, представленный ниже.
Таблица
SWOT-анализ по АТР
Сильные стороны Слабые стороны
Высокий рост потребности КНР в природном газе. Государственная реформа КНР перевода страны с угля на газ. Снижение уровня добычи газа в Индии. Рентабельная доставка СПГ в АТР из Приморского края Высокий фактор политических взаимоотношений стран в экономике. Развитие собственной газодобывающей отрасли КНР. Строительство международных магистральных газопроводов. Отсутствие в РФ собственных технологий СПГ оборудования и отставание на рынке экспорта СПГ
Возможности Угрозы
Развитие СПГ индустрии в Приморском крае. Поставки СПГ на период ввода магистральных трубопроводов в промышленную эксплуатацию. Повышение доли РФ в импорте энергоресурсов АТР Прекращение реализации торговых поставок СПГ в КНР после ввода в эксплуатацию магистральных газопроводов. Текущее отсутствие требуемых производственных мощностей СПГ в РФ. Более выгодные предложения для АТР от конкурентов на рынке СПГ
Источник: [5 - 10] (Chesnokov, 2011; Zabolotskiy, 2013; Melnikova, Troshina, 2016; Mitrova, 2012; Ryabov, 2015; Chernomorov, 2017)
Таким образом, основным движущим фактором роста импорта в АТР является Китай. Рост потребности в природном газе не может компенсироваться проектами магистрального трубопровода и ростом собственной добычи.
ИСТОЧНИКИ:
1. Статистический Ежегодник мировой энергетики 2018. Enerdata. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://yearbook.enerdata.ru ( дата обращения: 27.02.2019 ).
2. JODI Gas World Database. JODI - независимое консалтинговое агентство. [Электронный ресурс]. URL: https://www.jodidata.org/gas ( дата обращения: 28.02.2019 ).
3. From Peak Investments to Higher FCF: Gazprom Investor Day. - Гонконг, 2019. - 54 p.
4. Shell LNG Outlook 2019. Shell - мировая нефтегазовая компания. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2019.html ( дата обращения: 21.02.2019 ).
5. Чесноков А.В. Рынок СПГ в России: Новые рубежи развития // Газовая промышлен-
ность. - 2011. - с. 92-93.
6. Заболотский С. Перспективы развития поставок СПГ: Изменения на мировых рын-
ках // Деловой журнал Neftegaz.RU. - 2013. - № 10. - с. 28-34.
7. Мельникова С.И., Трошина Н.В. Среднесрочные перспективы вхождения новых
СПГ-Производств на ключевые рынки в условиях низкой ценовой конъюнктуры // Энергетическая политика. - 2016. - № 3. - с. 43-54.
8. Митрова Т.А. Перспективы развития экспорта СПГ из Северной Америки и его
влияние на мировые газовые рынки // Энергетическая политика. - 2012. - № 6. -с. 30-42.
9. Рябов А.А. Что ждет Российский рынок СПГ за точкой невозврата? //Безопасность
труда в промышленности. - 2015. - № 2. - с. 69-72.
10. Черноморов И.А. Методика оценки стратегических перспектив Российских предприятий на мировых рынках СПГ // Неделя науки СПБПУ. - 2017. - с. 224-227.
REFERENCES:
From Peak Investments to Higher FCF: Gazprom Investor Day (2019). Gonkong.
Chernomorov I.A. (2017). Metodika otsenki strategicheskikh perspektiv Rossiyskikh predpriyatiy na mirovyh rynkakh SPG [Methods of evaluation of the strategic prospects of Russian companies in world markets LNG]. Nedelya nauki SPBPU. 224-227. (in Russian).
Chesnokov A.V. (2011). Rynok SPG v Rossii: Novye rubezhi razvitiya [The LNG market in Russia: New frontiers of development]. Gazovaya promyshlennost. 9293. (in Russian).
Melnikova S.I., Troshina N.V. (2016). Srednesrochnye perspektivy vkhozhdeniya novyh SPG-Proizvodstv na klyuchevye rynki v usloviyakh nizkoy tsenovoy konyunktury [Medium-term prospects of new lng production access to the key markets in a low price environment]. The Energy Policy. (3). 43-54. (in Russian).
Mitrova T.A. (2012). Perspektivy razvitiya eksporta SPG iz Severnoy Ameriki i ego vliyanie na mirovye gazovye rynki [The perspectives of lng exports from north america and its influence on world gas markets]. The Energy Policy. (6). 30-42. (in Russian).
Ryabov A.A. (2015). Chto zhdet Rossiyskiy rynok SPG za tochkoy nevozvrata? [What awaits the Russian LNG market beyond the point of no return?]. Bezopasnost truda v promyshlennosti. (2). 69-72. (in Russian).
Zabolotskiy S. (2013). Perspektivy razvitiya postavok SPG: Izmeneniya na mirovyh rynkakh [Prospects of LNG supply: Changes in global markets]. Delovoy zhurnal Neftegaz.RU. (10). 28-34. (in Russian).
