32Андреев Петр Сергеевич, аспирант кафедры мировой экономики и экономической теории Иркутского государственного университета путей сообщения, главный специалист отдела сводного планирования Управления МТО ПАО «ВЧНГ» ОАО «НК «Роснефть», г. Иркутск, Россия. E-mail: [email protected]
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ АТР
В статье приводится анализ текущего состояния и перспективных направлений экспорта российского сжиженного природного газа (СП1 ). России, как крупнейшему производителю и экспортеру энергетических ресурсов, для укрепления роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и диверсификации своих газовых маршрутов необходимо незамедлительное освоение мирового рынка СПГ. Для того чтобы занять весомое место на рынке СПГ, потребуется не только использование имеющихся конкурентных преимуществ, но и четкая, проработанная стратегия выхода на рынок.
Энергетический рынок стран АТР - наиболее перспективное направление для экспорта российского СПГ. В регионе находятся центры промышленного производства, что обусловливает большой спрос на энергию и энергоносители (около трети мирового объема). Области применения СПГ идентичны областям применения сетевого попутного газа, при этом СПГ имеет ряд преимуществ, таких как мобильность и стоимость транспортировки на большие расстояния. Анализ устойчивых процессов в АТР, энергетических программ стран-членов, а также текущее состояние научных исследований подтверждает неизбежность дальнейшего увеличения энергопотребления. Внутреннее потребление газа крупнейших экспортеров региона (Малайзии и Индонезии) будет равняться их собственному производству уже в среднесрочной перспективе. Данный факт потребует замещения экспорта газа в такие страны региона, как Япония, Республика Корея, Китай.
Кроме того, на территории АТР нет единого регулируемого энергетического рынка, а также отсутствует объединенная система трубопроводов. Поэтому у России есть все шансы и предпосылки для участия в формировании единого энергетического пространства в регионе с учетом как экономических, так и политических интересов.
Ключевые слова: СПГ, сжиженный природный газ, экспорт газа, Россия в АТР, контракт с Китаем, энергетический рынок, вертикально интегрированные корпорации (ВИНК), энергопотребление, газовая модель, принципы экспорта СПГ.
Petr S. Andreev, postgraduate student of the Chair of Global Economy and Economics, Irkutsk State Transport University. Chief specialist of the Consolidated Planning Division, Procurement Department of PJSC "VCNG" Rosneft, Irkutsk, Russia. E-mail: [email protected]
ADVANTAGES AND PROSPECTS FOR EXPANDING EXPORTS OF LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) FROM THE RUSSIAN FEDERAION TO THE ASIA-PACIFIC COUTRIES
This article analyzes the current state and future directions of LNG exports from the Russian Federation. Russia, as a major producer and exporter of energy resources, in order to participate in the formation of the global oil and gas markets and strengthen its role in the Asia-Pacific region (APR) and diversify its gas supply routes, has to explore the global LNG market, using existing competitive advantages and comprehensive marketing strategies.
Energy market in the APR is the most promising direction for Russian LNG exports. In this region, there are centers of industrial production, which leads to a high demand for energy resources (about a third of the world total). LNG is used in the same areas where the network natural gas is used, but LNG has many advantages such as mobility and cost of transportation over long distances. Analysis of sustainable processes in the APR confirms the inevitability of a further increase in energy consumption. Domestic gas consumption of the largest exporters in the region (Malaysia and Indonesia) will be equal to their own production in the medium term. This fact will require replacement of gas exports to the countries in the region such as Japan, South Korea and China.
Besides, in the APR there is no common regulated energy market and a unified system of pipelines. Therefore, Russia has all chances and conditions for participation in the formation of a common energy space in the region, taking into account both economic and political interests.
Key words: LNG, liquefied natural gas, gas exports, Russia in the Asia-Pacific, the contract with China, the energy market, vertically integrated companies, energy consumption, gas model, the principles of LNG exports.
Бессмысленно отрицать тот факт, что сейчас нефтегазовые компании являются двигателем изменений мировой экономики. Роль природного газа в ХXI веке значительно возросла, рынки природного газа терпят радикальные преобразования, газ стал третью всего объема потребляемых в мире ресурсов. Соглашаясь с мнением ключевых российских экспертов в этой области О.Э. Касаева, А.Г. Коржубаева, Д.Ю. Жувакина [1, 2], мировая газовая модель в ближайшей перспективе нацелена на поставки сжиженного природно-
го газа. При этом объем поставок трубопроводного газа будет существенно сокращаться из-за негативных тенденций на региональных газовых рынках.
Широкое использование и рост продаж СПГ на мировом рынке обусловлены изменением технологии сжижения. Последние разработки в этой области позволили снизить себестоимость, значительно увеличить эффективность сжижения и повысить уровень экологичности производства. Повышение эффективности морских перевозок сделали этот ресурс почти таким же мобильным, как нефть. Транспортировка СПГ на большие расстояния (от 2500 км) обходится значительно дешевле, по сравнению с трубопроводным газом. Сокращение затрат на транспортировку и большая вариативность каналов поставки стали основными преимуществами СПГ, который используется в тех же областях, что и сетевой природный газ:
• производство тепловой и электроэнергии;
• промышленные холодильные установки;
• газификация населенных пунктов и промышленных объектов;
• резервное топливо для компенсации пиковых нагрузок;
• моторное топливо и др.
Экспорт СПГ позволяет снизить зависимость экспортера от импортера и предоставляет возможность выбора потребителя/поставщика на более выгодных условиях. Поэтому США на государственном уровне увеличили объемы инвестиций в инфраструктуру данного рынка. Согласно докладу Energy Information Administration (EIA) [3], касающемуся перспектив глобального энергетического рынка, к 2020 г. доля СПГ составит более 65% общемирового торгового оборота.
России, как крупнейшему экспортеру энергоресурсов, для выхода на ранее недоступные территории требуется незамедлительное освоение мирового рынка сниженного газа. Поставка СПГ дает России такие возможности, как:
• территориальная диверсификация поставок;
• снижение транзитных рисков;
• увеличение объемов экспорта на недоступных для трубопроводных поставок рынках;
• улучшение товарной структуры экспорта в сторону увеличения добавленной стоимости;
• усиление конкурентного давления на транзитные страны.
Однако реализация этих возможностей осложняется высокой стоимостью производственных мощностей, отсутствием инфраструктуры и удаленностью от заводов ресурсной базы. По мнению зарубежных исследователей, в России существует негативный инвестиционный климат, не развита инфраструктура, а законодательные рамки в сфере энергетики постоянно меняются, и лишь решение проблем по данным направлениям позволит привлечь необходимые финансы и технологии для развития энергетического сектора Восточной Сибири и Дальнего Востока [4].
Если рассматривать эти высказывания с позиции экономического либерализма, то такие предложения будут уместны. Но ряд отечественных экспертов более пессимистичен. Согласно их мнению, современная позиция России по вопросу привлечения иностранных инвесторов в энергетические проекты далека от либеральной. Поэтому динамика развития российской энергетики будет отличаться от предложенной, базируясь, фактически, на этатизме и ограничении конкуренции, а интеграция России в энергетический рынок АТР будет не быстрой. Тем не менее, по оценкам автора, уже к 2020-2023 гг. Россия может занять более 10% мирового рынка СПГ, а доля на рынке АТР будет составлять не менее 15% при условии проведения активной политики либерализации.
Энергетический рынок стран АТР - наиболее перспективное направление для экспорта российского СПГ. В регионе находятся центры промышленного производства, что обусловливает большой спрос на энергию и энергоносители (около трети мирового объема) [5, с. 3]. Крупнейшим поставщиком СПГ является Катар, в 2014 г. его экспорт составил 54,2 млн тонн. За ним следуют: Малайзия (23,4 млн т.), Австралия (19,8 млн т), Индонезия (17,9 млн т). Россия в 2014 г. также поставляла СПГ, преимущественно в Японию - 7,3 млн т и Республику Корея - 1,8 млн т. К 2020 г. крупнейшим поставщиком СПГ в АТР может стать Австралия, которая планирует утроить объемы производства сжиженного газа, доведя их до 80 млн т в год. Ситуация для России осложняется тем, что у азиатских стран есть свои доли в австралийских проектах, гарантируя рынки сбыта. Уже сейчас плановые объемы производства СПГ в Австралии законтрактованы почти на 70% [6].
Для дальнейшего развития государствам АТР необходимы дополнительные энергетические, в первую очередь, нефтегазовые ресурсы. Специфика интеграции стран АТР связана с огромным расстоянием между государствами, поэтому отличительной особенностью региона является появление локальных субрегиональных очагов интеграции. На территории АТР нет единого регулируемого энергетического рынка, а также отсутствует объединенная система трубопроводов. Участие в нефтегазовой отрасли со стороны таких крупных объединений, как АСЕАН и АТЭС, пока недостаточно для создания устойчивого энергетического пространства в АТР. Поэтому у России есть все шансы и предпосылки для участия в формировании единого энергетического рынка в регионе с учетом как экономических, так и политических интересов.
Анализ устойчивых процессов в АТР, энергетических программ стран-членов, а также текущее состояние научных исследований подтверждают неизбежность дальнейшего увеличения энергопотребления. Внутреннее потребление газа крупнейших экспортеров региона (Малайзии и Индонезии) будет равняться их собственному производству уже в среднесрочной перспективе. Данный факт потребует замещения экспорта газа в такие
страны региона, как Япония, Республика Корея, Китай. Дополнительным фактором увеличения спроса на газовые ресурсы стала крупнейшая авария на АЭС Фукусима-1 в Японии, в результате которой потребовались дополнительные энергоресурсы для замещения выбывших мощностей.
Рост глобального спроса на энергетические ресурсы в АТР будет происходить, в первую очередь, благодаря Китаю. После 10 лет безуспешных переговоров ОАО «Газпром» заключило контракт с Китаем, но только о поставках трубопроводного газа. Данный контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт 38 млрд м3 российского газа в год, или более 1 трлн м3 за все время действия соглашения [7]. Трубопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ из Республики Саха (Якутия) и Иркутской области через Хабаровск до Владивостока. На первом этапе планируется построить магистральный газопровод «Якутия - Хабаровск - Владивосток» протяженностью около 3200 км, производительность которого составит 61 млрд м газа в год. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован в конце 2017 года. Отводы в КНР планируется сделать на Дальнем Востоке.
Контракт с Китаем имеет свои минусы. Рынок трубопроводного газа КНР - классический пример монопсонии. И намерения «Газпрома» увеличить объем поставок трубопроводного газа в Китай только усиливают мо-нопсонный характер рынка. Именно этим обусловливались длительные переговоры по «формуле цены». С точки зрения модели рынка, монопсонии -это бесконечный процесс до тех пор, пока доля поставок газа в Китай по трубопроводу не снизится до 30% от объема добываемого газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Китай - единственный покупатель российского трубопроводного газа в регионе. Настолько сильная позиция позволяет КНР развивать другие способы поставки газа в страну, а также диктовать свои условия. Кроме того, для России возникает риск упущенной выгоды в случае значительного повышения цены на газ на мировом рынке, т.к. стоимость тридцатилетнего контракта фиксирована.
Одной из проблем расширения экспорта СПГ является то, что российская модель организации экспортных поставок энергоресурсов отличается от общемировой, в которой международная кооперация имеет большое значение. Нефтегазовая отрасль России представлена несколькими государственными корпорациями, а стратегия развития отрасли не предусматривает широкого участия иностранных партнеров, что, с одной стороны, позволяет сохранять суверенитет объектов нефтегазовой инфраструктуры, но, с другой, приводит к сравнительно медленной реализации проектов.
В России СПГ производится только в рамках проекта «Сахалин-2», оператор которого - компания Sakhalin Energy (51% акций принадлежит ОАО «Газпром»). При этом газовыми компаниями ведутся работы по реализации более перспективных СПГ-проектов (рис. 1). Наиболее крупными являются два из них. Первый проект предполагает строительство завода по
сжижению газа на полуострове Ямал, который реализуется компанией ОАО «Новатэк» совместно с французской корпорацией «Total» и китайской «CNPC» в рамках ОАО «Ямал СПГ». Второй проект - завод «Владивосток СПГ» на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) в Хасанском районе. Плановая мощность завода из двух технологических линий составит не менее 10 млн тонн СПГ в год с возможностью расширения до 15 млн тонн СПГ путем постройки третьей линии. Первая линия должна быть запущена уже в 2018 году [8, с. 20].
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
10 S 10 S 10 S 10 S 10
10 I 10 I 10 I 10 I 10 I
51 I I I I I
■0ГГГГГ1
16,^16,^16,^16,^16,5
I I I I I I
I 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 I14,4!14,4!14,4!14,4!14,4!14,4!
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ямал СПГ 2 (ОАО
"НОВАТЭК") Балтика (ОАО
"Газпром")
Сахалин (ОАО "НК
"Роснефть") Владивосток
СПГ (ОАО
"Газпром") Ямал СПГ
(ОАО
"НОВАТЭК")
Прогноз
Рис. 1. Прогноз производства СПГ в России с 2015 г. по 2025 г. (млн тонн)1
Поскольку крупнейшие российские ВИНК являются транснациональными, а также структурно и территориально диверсифицированными компаниями, по мнению автора, необходимо определить общие принципы внешнеэкономического сотрудничества в области СПГ, которые должны использоваться всеми российскими компаниями. Проведенный анализ ситуации в газовой отрасли России и стран АТР, а также исследование международных процессов в сфере энергетики позволили сформулировать следующие принципы:
• при формировании экспортных поставок СПГ разумно технологически обоснованное и экономически эффективное извлечение из него в России всех ценных и потенциально ценных составляющих, например, таких, как гелий;
1 Источник: составлено по данным института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при Правительстве РФ.
• при наличии одного экспортного канала для поставок СПГ с иностранными экспортерами необходима координация сбытовой политики, особенно если зарубежный экспортер является владельцем активов на территории РФ или имеет экономические интересы в России;
• при создании заводов СПГ прежде всего надо учитывать социально-экономические эффекты от их строительства на российских ресурсных и транзитных территориях;
• рациональным будет прямое участие российских компаний в развитии инфраструктуры по распределению и использованию СПГ на территории государств региона, в первую очередь таких, как КНР, Монголия, Япония, Республика Корея;
• необходима политическая и дипломатическая поддержка участия отечественных компаний в формировании или приобретении объектов газодобычи, газораспределения на территории стран-потребителей российского сырья и продуктов газопереработки.
Ключевые решения по организации экспорта газа в страны АТР должны приниматься в рамках единой научно обоснованной стратегии для всех субъектов газовой отрасли. Стоит уделить особое внимание созданию альтернативных прогнозов развития газового рынка. Потребители СПГ в некоторых случаях могут использовать прогнозы в качестве элемента давления. Таким примером стала ситуация 2009 г., когда IEA и Минэнерго США полностью переписали свои прогнозы, результатом чего стал избыток газа на всех основных рынках.
Анализ возможностей развития газовой промышленности России, результатов исследований ситуации в странах-импортерах, а также использование российскими ВИНК принципов и условий в части добычи, производства и поставок СПГ поможет не только осуществить реализацию коммерческих и геополитических интересов РФ в регионе, но и позволит обеспечить энергетическую безопасность страны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жувакин, Д. Ю. Обзор рынка сжиженного природного газа Азиатско-Тихоокеанского региона // Нефть, газ и бизнес. - 2011. - № 8. -С. 15-19.
2. Коржубаев, А. Г. Состояние и перспективы энергетической кооперации России со странами восточной Евразии / А. Г. Коржубаев, И. В. Филимонова, М. В. Мишенин // Энергия: экономика, техника, экология. -2012. - № 3. - С. 25-33.
3. International Energy Outlook 2013 With Projections to 2040 [Электронный ресурс] / U. S. Energy Information Administration. July 2013, 300 р. - Режим доступа: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf.
4. Bhattacharyay, B. N. Estimating demand for infrastructure in energy, transport, telecommunications, water and sanitation in Asia and the Pacific : 2010-2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://openaccess.adb.org/bitstream/handle/11540/3836/2010.08.09.wp248.infra structure.demand.asia.pacific.pdf?sequence=1.
5. Телегина, Е. А. Энергетические рынки: неопределенность будущего мировой энергетики // Нефть, газ и бизнес. - 2014. - № 1. - С. 3-5.
6. Юбилей С111 -индустрии: как встретит его Россия? // Нефть России : информ.-аналит. журн. - Режим доступа: http://neftrossii.ru/content/yubiley-spg-industrii-kak-vstretit-ego-rossiya.
7. «Газпром» подписал 30-летний контракт на поставку газа в Китай [Электронный ресурс] // Интерфакс. 21.05.2014. - Режим доступа:http://www.interfax.ru/business/377240.
8. Голубева, И. А. Газоперерабатывающие предприятия России. Газоперерабатывающие предприятия группы «Газпром» // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. - 2015. -№ 1. - С. 18-26.
9. Пономарев, Д. А. Россия на мировом рынке природного газа: современные тенденции, угрозы и перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. : Экономика. - 2015. - № 1. - С. 72-81.
10. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года [Электронный ресурс] / Институт энергетических исследований РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ. - Режим доступа: http://www.eriras.ru/ files/prognoz-2040.pdf.
REFERENCES
1. Zhuvakin D.Yu. Obzor rynka szhizhennogo prirodnogo gaza Aziatsko-Tikhookeanskogo regiona [LNG Market Overview in Asia Pacific]. Neft', gaz i biznes [Oil, gas and business], 2011, no. 8, pp. 15-19.
2. Korzhubaev A.G., Filimonova I.V., Mishenin M.V. Sostoyanie i perspektivy energeticheskoi kooperatsii Rossii so stranami vostochnoi Evrazii [State and prospects of energy cooperation between Russia and the countries of Eastern Eurasia]. Energiya: ekonomika, tekhnika, ekologiya [Energy: economics, technology, and ecology], 2012, no. 3, pp. 25-33.
3. International Energy Outlook 2013 With Projections to 2040. US Energy Information Administration. July 2013, 300 p. Available at: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf (accessed 31 May 2015).
4. Bhattacharyay B.N. Estimating demand for infrastructure in energy, transport, telecommunications, water and sanitation in Asia and the Pacific: 2010-2020. Asian Development Bank Institute. September 2010. No. 248. 46 p. Available at: https://openaccess.adb.org/bitstream/handle/11540/3836/2010.08.
09.wp248.infrastructure.demand.asia.pacific.pdf?sequence=1(accessed 31 May 2015).
5. Telegina E.A. Energeticheskie rynki: neopredelennost' budushchego mirovoi energetiki [Energy Markets: the uncertainty of the future of world energy]. Neft', gaz i biznes [Oil, gas and business], 2014, no. 1, pp. 3-5.
6. Yubilei SPG-industrii: kak vstretit ego Rossiya? [Anniversary of LNG industry: how Russia to meet it?]. Neft' Rossii. Available at: http://neftrossii.ru/content/yubiley-spg-industrii-kak-vstretit-ego-rossiya (accessed 31May 2015).
7. «Gazprom» podpisal 30-letnii kontrakt na postavku gaza v Kitai [«Gazprom» has signed a 30-year contract to supply gas to China]. Interfax 21 May 2014. Available at: http://www.interfax.ru/business/377240 (accessed 31 May 2015).
8. Golubeva I.A. Gazopererabatyvayushchie predpriyatiya Rossii. Gazopererabatyvayushchie predpriyatiya gruppy «Gazprom» [Gas-processing enterprises in Russia. Gas-processing enterprises in Gazprom group]. Neftepererabotka i neftekhimiya. Nauchno-tekhnicheskie dostizheniya i peredovoi opyt [Refining and Petrochemicals. Scientific and technical achievements and advanced experience], 2015, no. 1, pp 18-26.
9. Ponomarev D.A. Rossiya na mirovom rynke prirodnogo gaza: sovremennye tendentsii, ugrozy i perspektivy [Russia in the global natural gas market: current trends, threats and prospects]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Ser. Ekonomika [Bulletin of the Russian Peoples' Friendship University. Ser.: Economy], 2015, no. 1, pp. 72-81.
10. Prognoz razvitiya energetiki mira i Rossii do 2040 goda [Energy Outlook: The World and Russia to 2040. Institute for Energy Research, Analytical Centre under the Government of the Russian Federation]. Available at: http://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf (accessed 31 May 2015).
