Рынок СПГ в Северо-Восточной Азии и приоритетные меры по увеличению экспорта российского СПГ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Рынок СПГ в Северо-Восточной Азии и приоритетные меры по увеличению экспорта российского СПГ

УДК 339.564 Ко Чжуён (Республика Корея),

ББК 65.428 Российский государственный университет нефти и газа (наци-

К 55 ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

(119991, Москва, Ленинский пр-т., д.65), кафедра международного нефтегазового бизнеса - аспирант, E-mail: [email protected]

Аннотация

В Японии, Китае и Республике Корея позиции сжиженного природного газа (СПГ) как экологически чистого источника энергии будут только укрепляться на фоне борьбы за решение экологических проблем. Россия в силу ее географической близости к региону Северо-Восточной Азии (СВА) обладает преимуществами перед другими поставщиками СПГ на рынок данного региона. В условиях усиливающейся конкуренции между странами-экспортерами СПГ российской стороне могут быть предложены такие шаги, как создание благоприятной основы для торговли СПГ путем улучшения двусторонних отношений со странами-импортерами в СВА, а также выработка благоприятных для стран-импортеров СПГ условий контрактов на поставку СПГ.

Ключевые слова: природный газ, сжиженный природный газ, Северо-Восточная Азия, рынок СПГ, торговля СПГ, объемы импорта СПГ, цена на СПГ, энергетическая стратегия.

The LNG market in Northeast Asia and recommendations for Russian LNG exports

Ko Juyoung (The Republic of Korea),

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (65 Leninsky Prospekt, Moscow, 119991, Russia), Department of International Oil and Gas Business - Postgraduate student,

E-mail: [email protected]

Abstract

Liquefied natural gas (LNG) will strengthen its unique position in Japan, China and the Republic of Korea as an ecologically clean energy source in regard to dealing with ecological problems. In the Northeast Asian LNG market Russia has an advantage in comparison to other LNG exporting countries because the country is located in close vicinity to this market. Under the intensifying competition between LNG exporting countries it is recommended for Russia to create favourable conditions for LNG trades by improving bilateral relationship with Japan, China and the Republic of Korea and working out favourable LNG export contracts for LNG importing countries.

Keywords: natural gas, liquefied natural gas, Northeast Asia, LNG market, LNG trade, LNG import volume, LNG price, energy strategy.

9 - 2019

Российский внешнеэкономический вестник

33 Q

В истории развития мировой экономики природные ресурсы играют важнейшую роль. В частности, такие основные виды полезных ископаемых, как нефть, уголь и природный газ, необходимы во многих областях современной экономики, например, в транспорте, промышленности, электрогенерации и др. Однако использование нефти и угля считается причиной ряда серьезных экологических проблем, в т. ч. глобального потепления и загрязнения воздуха в больших городах. Поэтому мир стремится к уменьшению объемов их использования. В отличие от нефти и угля, природный газ считается экологически более чистым источником энергии. При сгорании природного газа в атмосферу выбрасывается меньший объем углекислого газа и атмосферных загрязнителей. В этой связи в настоящее время ожидается увеличение объемов его использования в переходе к эре возобновляемых источников энергии (ВИЭ), технологии которых находятся в процессе разработки и развития.

Регион СВА является ведущим регионом в Азии. Крупнейшими странами данного региона выступают Япония, Китай и Республика Корея. Они лидируют в экономике данного региона и занимают особые позиции в мировой экономике. По данным Всемирного банка, доля Японии, Китая и Республики Корея в мировом ВВП в 2018 г. составила порядка 5,8%, 15,9%, 1,9%, соответственно1. Так как экономическая деятельность тесно связана с использованием энергетических ресурсов, большой показатель ВВП означает большие объемы потребления энергетических ресурсов. По данным British Petroleum (BP), доля Японии, Китая и Республики Корея в мировом потреблении первичной энергии в 2018 г. составила 3,3%, 23,6%, 2,2%, соответственно. В частности, доля природного газа в ТЭБ Японии, Китая и Республики Корея составила в 2018 г. 7,4%, 21,9%, 16%, соответственно2. Учитывая большую значимость природного газа в качестве «промежуточного звена» (Bridge Fuel) в переходе к эре ВИЭ, вышеуказанные показатели доли природного газа в ТЭБ трех стран пока трудно назвать впечатляющими. Однако в обозримом будущем применительно к данным странам можно ожидать укрепления позиций «голубого топлива».

В настоящее время для Японии, Китая и Республики Корея одними из самых актуальных тем являются загрязнение воздуха и безопасность атомной энергетики. Подобные проблемы могут быть решены путем реализации энергетической стратегии в направлении укрепления позиций «голубого топлива» в ТЭБ страны. Проблема загрязнения воздуха больше всего касается Китая и Республики Корея. В 2016 г. правительство КНР анонсировало «13-й пятилетний план энергетического развития Китая», согласно которому в целях борьбы с загрязнением воздуха доля природного газа в китайском ТЭБ должна будет увеличиться до 10%3. Также прогнозируется, что в 2020 году реализация китайской энергетической политики переключения энергосистемы страны с угля на газ создаст дополнительный спрос на природный газ в размере 112 млрд куб. м4.

^ 34

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2019

В Японии авария на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. привела к приостановке эксплуатации всех АЭС в стране. Тем не менее, в «5-м пакете энергетической политики Японии», принятом правительством в 2018 г., было заявлено, что атомная энергетика, будучи важным источником энергии, будет и впредь сохранять свои особые позиции5. Однако можно ожидать, что природный газ также будет играть немаловажную роль, поскольку его энергия считается более безопасной по сравнению с энергией атома, а диверсификация энергоносителей считается одной из приоритетных задач для стран-импортеров СПГ.

Правительство Кореи также прилагает усилия для решения проблем загрязнения воздуха и безопасности атомной энергетики. Ключевым энергетическим планом в Корее является «Третий базовый план развития энергетики», утвержденный в 2019 году. В данном Плане четко прописано укрепление роли природного газа в энергетике страны. Согласно «Третьему базовому плану развития энергетики», старые угольные электростанции в Республике Корея будут закрыты, и им на замену придут газовые электростанции. Также в области транспортировки энергоносителей доля нефти будет уменьшаться, а природный газ найдет широкое применение в качестве экологически чистого транспортного топлива. Прогнозируется, что благодаря этому, спрос на природный газ в стране в период с 2017 г. до 2040 гг. будет демонстрировать ежегодный рост на 1,8%. С другой стороны, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в корейском обществе начал широко дискутироваться вопрос о безопасности использования атомной энергетики. В связи с этим, правительство страны в «Третьем базовом плане развития энергетики» в качестве насущных задач обозначило постепенное сокращение количества АЭС и укрепление позиций природного газа в области электрогенерации6.

Иными словами, укрепление позиций природного газа в трех странах СВА прогнозируется на основе официальных программных документов. Так как объемы добычи природного газа в данном регионе не достаточно велики для самостоятельного покрытия спроса, эти три страны вынуждены импортировать крупные объемы природного газа из различных источников по всему миру. Более того, в Японии и в Республике Корея не развита инфраструктура магистральных газопроводов, поэтому две страны завозят природный газ в танкер-газовозах в сжиженном виде, и они практически полностью зависят от импортируемого СПГ. В отличие от своих двух восточных соседей, Китай имеет внутренние запасы природного газа в размере 6,1 трлн куб. м (объем добычи в 2018 г. - 161,5 млрд куб. м.), при этом трубопроводный газ импортируется из таких соседних стран, как Казахстан, Тур -кменистан, Узбекистан и Мьянма - в суммарном размере порядка 47,9 млрд куб. м в 2018 г.7 Тем не менее, для покрытия спроса на «голубое топливо» страна также импортирует и СПГ.

По данным ВР, импорт СПГ в Японии, Китае и Республике Корея в 2018 г. составил 118 млрд куб. м (1-ое место в мире по объему импорта СПГ), 73,5 млрд

9 - 2019

Российский внешнеэкономический вестник

35 0

куб. м (2-е место), 60,2 куб. м (3-е место), соответственно. По объему импорта СПГ три страны доминируют на международном рынке данного энергоресурса8. В целях обеспечения энергобезопасности, т.е. диверсификации источников энергии, СПГ завозится ими из различных стран мира. Основными странами-поставщиками СПГ в данном регионе выступают Катар, Австралия, Россия, Малайзия, США. Доля этих пяти стран-поставщиков СПГ в суммарных объемах импорта СПГ в Японии, Китае и Республике Корея в 2018 г. составила порядка 71,2%, 77,6%, 74%, соответственно9.

Объемы импорта СПГ из пяти основных стран-поставщиков на рынки трех стран СВА представлены на рисунках 1, 2 и 3. Как следует из данных рисунков, доля каждой из стран-поставщиков СПГ различается в силу условий контрактов. Это связано с тем, что на объемы импорта СПГ влияет множество факторов, в числе которых, среди прочего, можно назвать условия контракта на поставку данного вида энергоресурса, а также уровень развития двусторонних отношений между страной-импортером и страной-экспортером.

В последнее время на японском и китайском рынках СПГ лидирует Австралия, а на корейском рынке - Катар. Однако необходимо подчеркнуть, что большие объемы их поставок данного энергоносителя не являются результатом выгодного для страны-импортера ценового предложения. Так, в таблице 1 представлены объемы импорта СПГ за 2017-2018 гг. и его цена на рынках стран СВА с разбивкой по странам-экспортерам.

Рисунок 1

Динамика объемов японского импорта СПГ из пяти стран-поставщиков, млн т

^^^ЗЗооЗЗооЗЗЗооЗоооЗооооо

ПППППППППППППППППППППППППО!

§ Катар Н Австралия И Малайзия И Россия ИСША

Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Японии10.

Российский внешнеэкономический вестник 9 - 2019

^ 36

Рисунок 2

Динамика объемов китайского импорта СПГ из пяти стран-поставщиков, млн т

Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Китая11.

Рисунок 3

Динамика объемов южнокорейского импорта СПГ из пяти стран-поставщиков,

млн т

Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Республики Корея12.

9 - 2019

Российский внешнеэкономический вестник

37 0

Как уже отмечалось выше, самые большие объемы импорта СПГ приходятся на Австралию и Катар. Однако, как показано в таблице 1, по наиболее низкой цене СПГ импортируется из России и Малайзии. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что низкая цена на СПГ не всегда приводит к большим объемам импорта данного энергоресурса.

Цены устанавливаются на основе условий контракта на поставку данного вида энергоресурса. Так как во многих контрактах цена на СПГ привязана к цене на нефть, стоимость «черного золота» влияет на стоимость «голубого топлива». Помимо этого, на уровень цен на СПГ также влияют затраты на транспортировку СПГ, которые включают в себя стоимость фрахта танкеров-газовозов. Соответственно, расстояние между страной-экспортером и импортером оказывает прямое влияние на транспортные затраты. Таким образом, географическая близость страны-поставщика может быть одним из факторов снижения цены на СПГ.

Таблица 1

Объемы импорта СПГ (т) в трех странах СВА и его цена

(йена/т для Японии, долл./т для Китая и Республики Корея)

Страна Япония Китай Корея

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Катар Объемы 10134237 9922935 7482290 9239743 11554431 14245043

Цена 44173 57405 448 550 441 556

Австралия Объемы 25674726 28702344 17267270 23459486 6996968 7870757

Цена 47472 58455 359 480 416 540

Малайзия Объемы 14805583 11265533 4212268 5767934 3748633 3702131

Цена 45977 54199 347 434 387 475

Россия Объемы 7261885 6673244 444947 734297 1922747 1930278

Цена 42902 53652 395 548 370 502

США Объемы 954438 2494095 1511531 2148211 1958882 4657904

Цена 66876 60808 421 510 411 483

Примечание: Показатели округлены до целого значения.

Источник: Составлено автором по официальным данным Таможенных служб Японии, Китая и Республики Корея13.

Россия и Малайзия характеризуются географической близостью к рынкам стран СВА - по сравнению с другими странами-поставщиками СПГ, что является одной из причин дешевизны их СПГ. В частности, российский завод по производству СПГ, функционирующий в рамках проекта «Сахалин-2» на о. Сахалин, является ближайшим источником СПГ к рынкам трех стран СВА. В этой связи, российский

^ 38

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2019

СПГ обладает преимуществом перед другими странами-поставщиками. Однако следует признать, что на настоящий момент объемы импорта СПГ из России в три страны СВА обладают потенциалом для роста.

Судя по тому, что дешевизна СПГ не гарантирует большие объемы его экспорта на рынок СВА, одной из важнейших задач для российских экспортеров становится создание благоприятных основ для развития торговли. Двусторонние отношения играют немаловажную роль в торговле «голубым топливом». Например, «Соглашение о свободной торговле», заключенное между Республикой Корея и США, способствует развитию торговли СПГ между двумя странами путем смягчения государственного регулирования и таможенных ограничений14. В настоящее время Республика Корея увеличивает объемы импорта СПГ из США, а ее доля в экспорте американского СПГ в 2018 г. составила порядка 23,3% (252 223 куб. футов), заняв 1-е место15. С другой стороны, похолодание либо кризис в двусторонних отношениях могут негативно сказаться и на торговле СПГ. Так, продолжающееся ухудшение торговых отношений между Китаем и США привело к существенному снижению поставок СПГ из США в Китай - с 17,5 млрд куб. футов в апреле 2018 г. до нулевой отметки в апреле 2019 года16.

Заключение в мае 2018 г. между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и КНР Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве сформировало благоприятную основу для торговли СПГ между Россией и Китаем17. Однако заключение аналогичных соглашений с Японией и Республикой Корея продолжает оставаться задачей на будущее, поскольку подписание подобных документов позволит России расширить объемы поставок СПГ в эти две страны.

В качестве дополнительных мер по продвижению российского СПГ на рынок СВА можно также назвать усовершенствование маркетинговой стратегии продажи данного энергоресурса - с учетом изменений, происходящих на мировом рынке СПГ. В настоящее время на мировом рынке наблюдается тенденция к большему уровню гибкости: к увеличению доли спотовых и краткосрочных контрактов, к уменьшению объемов единовременных поставок СПГ, к отказу от таких жестких условий контракта, как «положение о пункте назначения (англ. destination clauses)» и принцип «бери или плати (англ. Take-or-Pay)», а также к созданию независимого механизма ценообразования на СПГ, например использование показателя «маркер Япония-Корея» (англ. JKM: Japan Korea Marker) на рынке СВА18. Подобная тенденция доказывает, что мировой рынок СПГ вошел в новый этап своего развития, и в этой связи страны-экспортеры данного энергоносителя вынуждены оперативно реагировать на происходящие изменения. В частности, это касается и крупнейшего рынка данного энергоресурса - рынка региона СВА. На данный момент в наибольшей степени новым веяниям отвечают американские экспортеры «голубого топлива». Например, в отличие от традиционных контрактов, в новых договорах на поставку американского СПГ отсутствует «положение об пункте назначения», что, с точки зрения страны-импортера, является комфортным и выгодным услови-

9 - 2019

Российский внешнеэкономический вестник

39 Q

ем. Опыт выработки более гибких, выгодных и комфортных для страны-импортера условий контракта может быть объектом пристального изучения российскими экспортерами данного энергоресурса.

В последнее время на рынке СПГ в СВА усиливается конкуренция между странами-поставщиками, поскольку такие ведущие страны-экспортеры, как Катар и Австралия, реализуют свои планы увеличения производства СПГ. Появление нового поставщика «голубого топлива» - США - также ужесточает конкуренцию на данном рынке. Сложившиеся обстоятельства делают для России задачу выхода на лидирующие позиции в данном сегменте рынка СВА серьезным вызовом. В таких условиях еще большую значимость обретает правильно выработанная стратегия завоевания рынка.

Резюмируя вышесказанное, создание благоприятной основы для экспорта СПГ путем улучшения двусторонних отношений со страной-импортером и выработка более гибких и комфортных для покупателя условий контракта могут позволить России увеличить свою долю на рынке СПГ в регионе СВА. Таким образом, Россия, обладающая географическим преимуществом перед другими поставщиками СПГ в СВА, может укрепить свои позиции в качестве ключевого торгового партнера для стран данного региона.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 GDP (current US$), The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ ny.gdp.mktp.cd?view=map (дата обращения: 29.09.2019)

2 BP Statistical Review of World Energy 2019. - 68th edition. URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 28.09.2019)

3 Zou CN. et al. Natural gas in China: Development trend and strategic forecast // Natural Gas Industry B - 2018. - №5. - pp. 380-390.

4 Akira Miyamoto, Chikako Ishiguro. The Outlook for Natural Gas and LNG in China in the War against Air Pollition // The Oxford Institute For Energy Studies - 2018. - №139. - p. 53.

5 Ко Чжуён. Изменение структуры топливно-энергетического баланса и роль природного газа на примере стран Северо-Восточной Азии // Энергетическая политика - 2018. - №6. - стр. 58-67.

Министерство промышленности, торговли и энергетики. Третий базовый план развития энергетики. Июнь 2019 г. (на корейском языке) URL: https://www.motie.go.kr/ motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=161753&bbs_cd_n=81 (дата обращения: 27.08.2019)

7 BP Statistical Review of World Energy 2019 - 68th edition. URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 28.09.2019)

8 Там же.

Там же.

10 Commodity by Country. Trade Statistics of Japan. URL: http://www.customs.go.jp/ toukei/srch/indexe.htm?M=01&P=0 (дата обращения: 28.09.2019)

^ 40

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2019

11 Interactive tables. Custom statistics URL: http://43.248.49.97/indexEn (дата обращения: 29.09.2019)

12 Trade Statistics. Korea Customs Service. URL: https://unipass.customs.go.kr/ets/ (дата обращения: 28.09.2019)

13 Commodity by Country. Trade Statistics of Japan. URL: http://www.customs.go.jp/ toukei/srch/indexe.htm?M=01&P=0 (дата обращения: 28.09.2019)

Interactive tables. Custom statistics URL: http://43.248.49.97/indexEn (дата обращения: 29.09.2019)

Trade Statistics. Korea Customs Service. URL: https://unipass.customs.go.kr/ets/ (дата обращения: 28.09.2019)

14 Козеняшева М.М., Ко Чжуён. Конкурентная борьба на энергетических рынках Республики Корея: поставки СПГ из РФ и США // Экономика и предпринимательство - 2018 г. - №4. стр. 239-245.

15 U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country. EIA. URL: https://www.eia.gov/ dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm (дата обращения: 28.09.2019)

16 U.S. LNG shipments to China fall through trade war. Reuters. URL: https://fingfx. thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/USA-TRADE-CHINA-LNG/0H001PBVL68W/index. html (дата обращения: 27.09.2019)

17 Подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. 17.05.2018. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). URL: http://www.eurasian-commission.org/ru/nae/news/Pages/17-05-2018-5.aspx

18 Митрова Т., Собко А., Сергеева З. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: Как России не упустить окно возможностей // Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО -2018. - 4. - 59 с.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Ко Чжуён. Изменение структуры топливно-энергетического баланса и роль природного газа на примере стран Северо-Восточной Азии // Энергетическая политика - 2018. - №6. - С. 58-67.

2. Министерство промышленности, торговли и энергетики. Третий базовый план энергетики. Июнь 2019 г. (на корейском языке) URL: https://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/ press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=161753&bbs_cd_n=81 (дата обращения: 27.08.2019)

3. Козеняшева М.М., Ко Чжуён. Конкурентная борьба на энергетических рынках Республики Корея: поставки СПГ из РФ и США // Экономика и предпринимательство - 2018 г. - №4. - С. 239-245.

4. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. 17.05.2018. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). URL: http://www.eurasiancommis-sion.org/ru/nae/news/Pages/17-05-2018-5.aspx

5. Митрова Т., Собко А., Сергеева З.. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: Как России не упустить окно возможностей // Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО - 2018. - 4. - С. 59.

6. Akira Miyamoto, Chikako Ishiguro. The Outlook for Natural Gas and LNG in China in the War against Air Pollition // The Oxford Institute For Energy Studies - 2018. -№139. - p. 53.

9 - 2019

Российский внешнеэкономический вестник

41 Q

7. BP Statistical Review of World Energy 2019 - 68th edition. URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 28.09.2019)

8. Commodity by Country. Trade Statistics of Japan. URL: http://www.customs.go.jp/toukei/ srch/indexe.htm?M=01&P=0 (дата обращения: 28.09.2019)

9. GDP (current US$), The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ ny.gdp.mktp.cd?view=map (дата обращения: 29.09.2019)

10. Interactive tables. Custom statistics URL: http://43.248.49.97/indexEn (дата обращения: 29.09.2019)

11. Trade Statistics. Korea Customs Service. URL: https://unipass.customs.go.kr/ets/ (дата обращения: 28.09.2019)

12. U.S. LNG shipments to China fall through trade war. Reuters. URL: https://fingfx.thom-sonreuters.com/gfx/editorcharts/USA-TRADE-CHINA-LNG/0H001PBVL68W/index.html (дата обращения: 27.09.2019)

13. U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country. EIA. URL: https://www.eia.gov/ dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm (дата обращения: 28.09.2019)

14. Zou CN. et al. Natural gas in China: Development trend and strategic forecast // Natural Gas Industry B - 2018. - №5 - pp. 380-390.

BIBLIOGRAFIYA:

1. Ko CHzhuyon. Izmenenie struktury toplivno-energeticheskogo balansa i rol' prirodnogo gaza na primere stran Severo-Vostochnoj Azii // Energeticheskaya politika - 2018. - №6. - S. 58-67.

2. Ministerstvo promyshlennosti, torgovli i energetiki. Tretij bazovyj plan energetiki. Iyun' 2019 g. (na korejskom yazyke) URL: https://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/ bbsView.do?bbs_seq_n=161753&bbs_cd_n=81 (data obrashcheniya: 27.08.2019)

3. Kozenyasheva M.M., Ko CHzhuyon. Konkurentnaya bor'ba na energeticheskih rynkah Respubliki Koreya: postavki SPG iz RF i SSHA // Ekonomika i predprinimatel'stvo - 2018 g. -№4. - S. 239-245.

4. Soglashenie o torgovo-ekonomicheskom sotrudnichestve mezhdu EAES i KNR. 17.05.2018. Evrazijskaya ekonomicheskaya komissiya (EEK). URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ nae/news/Pages/17-05-2018-5.aspx

5. Mitrova Т., Sobko А., Sergeeva Zlata. Transformiruyushchijsya global'nyj rynok SPG: Kak Rossii ne upustit' okno vozmozhnostej // Energeticheskij centr Moskovskoj shkoly upravleniya SKOLKOVO - 2018. - 4. - S. 59.

6. Akira Miyamoto, Chikako Ishiguro. The Outlook for Natural Gas and LNG in China in the War against Air Pollition // The Oxford Institute For Energy Studies - 2018. -№139. - p. 53.

7. BP Statistical Review of World Energy 2019 - 68th edition. URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (data obrashcheniya: 28.09.2019)

8. Commodity by Country. Trade Statistics of Japan. URL: http://www.customs.go.jp/toukei/ srch/indexe.htm?M=01&P=0 (data obrashcheniya: 28.09.2019)

9. GDP (current US$), The World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ ny.gdp.mktp.cd?view=map (data obrashcheniya: 29.09.2019)

^ 42

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2019

10. Interactive tables. Custom statistics URL: http://43.248.49.97/indexEn (data obrashcheniya: 29.09.2019)

11. Trade Statistics. Korea Customs Service. URL: https://unipass.customs.go.kr/ets/ (data obrashcheniya: 28.09.2019)

12. U.S. LNG shipments to China fall through trade war. Reuters. URL: https://fingfx. thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/USA-TRADE-CHINA-LNG/0H001PBVL68W/index. html (data obrashcheniya: 27.09.2019)

13. U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country. EIA. URL: https://www.eia.gov/ dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm (data obrashcheniya: 28.09.2019)

14. Zou CN. et al. Natural gas in China: Development trend and strategic forecast // Natural Gas Industry B - 2018. - №5 - pp. 380-390.

9 - 2019

Российский внешнеэкономический вестник

43 Q