CC BY
6
^^WWW^^WW пгппыл i л мп сггтппл т сглилмггг
Jjfyify^^^^ nZUlUWAL SEL1 ипяь CLUlVUMILb_
_5.2.3 РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА_
Научная статья УДК 332.025.12
Б01: 10.24412/2227-9407-2023-12-74-89
Анализ эффективности государственной внешнеторговой политики на рынках семян подсолнечника и подсолнечного масла
Алексей Ильич Больдясов1^, Оксана Сергеевна Каращук2
12 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия 1 alex.bl3@rambler.ru , https://orcid.org/0000-0002-7307-900X 2kseniak72@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2212-5034
Аннотация
Введение. В работе исследовалось влияние мер государственного регулирования на доходы в отраслях деятельности, производящих технологически взаимосвязанные товары, включая внешний и внутренний рынок сырьевого товара (семян подсолнечника) и рынок произведенного из этого сырья товара (подсолнечного масла).
Материалы и методы. Исследование основывалось на модели формирования внутренней цены на взаимосвязанных рынках, полученной на основе закона единой цены. В ходе эмпирического анализа осуществлялись систематизация нормативно-правовой информации по внешнеэкономическому государственному регулированию изучаемых рынков, исследование временных рядов внутренних и мировых цен на соответствующие товары, а также изучение динамики элементов цен, включая экспортные пошлины на основе статистических расчётов, коинтеграционного и регрессионного анализа и тестирования коинтеграции.
Результаты. Изучение взаимосвязей между внешними и внутренними ценами, а также между ценами на сырьевой и производный из него товары позволило получить вывод, что экспортные пошлины снизили внутри-российские цены на оба изучаемых товара, однако рынок семян подсолнечника испытал более ощутимую нагрузку от введённых экспортных пошлин, чем рынок подсолнечного масла. Диспропорции в параметрах государственного регулирования привели к перераспределению доходов из сельского хозяйства в перерабатывающее производство.
Обсуждение. Изучение литературных источников показало, что в имеющихся исследованиях вопросы обоснования государственной политики внешнеторгового регулирования на технологически взаимосвязанных рынках, в частности на рынках семян подсолнечника и подсолнечного масла, изучались недостаточно. В фокусе внимания в основном были вопросы развития рынков и агропродовольственной политики. Заключение. Исследование показало необходимость выработки комплексной государственной внешнеторговой политики, учитывающей интересы всех технологически взаимосвязанных отраслей с целью обеспечения сбалансированного формирования их доходов.
Ключевые слова: внешняя торговля, внутренние цены, государственное регулирование, закон единой цены, мировые цены, подсолнечное масло, семена подсолнечника, экспортная пошлина
Для цитирования: Больдясов А. И., Каращук О. С. Анализ эффективности государственной внешнеторговой политики на рынках семян подсолнечника и подсолнечного масла // Вестник НГИЭИ. 2023. № 12 (151). С. 74-89. БОТ: 10.24412/2227-9407-2023-12-74-89
И., Каращук О. С., 2023
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.
© Больдясов А.
Вестник НГИЭИ. 2023. № 12 (151). C. 74-89. ISSN 2227-9407 (Print) Bulletin NGIEI. 2023. № 12 (151). P. 74-89. ISSN 2227-9407 (Print)
WW^WW^V РРГМПНД пкн&я иптрлгптля яwnнпмикл
РЕ! ИОПАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
Analysis of the effectiveness of the state foreign trade policy in the markets of sunflower seeds and sunflower oil
Alexey I. Boldiasov1B, Oksana S. Karashchuk2
12 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 1 alex.b13@rambler.ruE, https://orcid.org/0000-0002-7307-900X 2kseniak72@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2212-5034
Abstract
Introduction. The paper investigated the impact of government regulation measures on incomes in industries producing technologically interconnected goods, including the external and internal market of raw materials (sunflower seeds) and the market of goods produced from these raw materials (salted oil).
Materials and methods. The study was based on a model of internal price formation in interconnected markets, obtained on the basis of the law of a single price. During the empirical analysis, the systematization of regulatory information on foreign economic state regulation of the studied markets, the study of time series of domestic and world prices for relevant goods, as well as the study of the dynamics of price elements, including export duties, based on statistical calculations, cointegration and regression analysis and testing of cointegration were carried out. Results. The study of the relationship between external and domestic prices, as well as between the prices of raw materials and products derived from it, allowed us to conclude that export duties reduced domestic prices for both studied goods, however, the sunflower seed market experienced a more tangible burden from the imposed export duties than the sunflower oil market. The disproportions in the parameters of state regulation led to the redistribution of income from agriculture to processing production.
Discussion. he study of literary sources has shown that in the available studies, the issues of substantiation of the state policy of foreign trade regulation in technologically interconnected markets, in particular in the markets of sunflower seeds and sunflower oil, have not been studied sufficiently. The focus was mainly on the development of markets and agri-food policy.
Conclusion. he study showed the need to develop a comprehensive state foreign trade policy that takes into account the interests of all technologically interconnected industries in order to ensure a balanced formation of their incomes.
Keywords: domestic prices, world prices, government regulation, foreign trade, sunflower seedsr, sunflower oil, export duty, law of one price (LOP)
For citation: Boldiasov A. I., Karashchuk O. S. Analysis of the effectiveness of the state foreign trade policy in the markets of sunflower seeds and sunflower oil // Bulletin NGIEI. 2023. № 12 (151). P. 74-89. DOI: 10.24412/22279407-2023-12-74-89
Введение
Выработка государственной внешнеторговой политики была и остаётся важной задачей как в контексте обеспечения развития экономики государства в мировой общехозяйственной системе, так и с точки зрения регулирования пропорций развития отдельных товарных рынков. Применяя те или иные инструменты внешнеторгового регулирования, государство стремится решить ряд экономических проблем, возникающих при включении национальной экономики в систему мировых хозяйственных связей. Государственная политика направлена также на обеспечение стабильности внутренних цен и минимизацию их колебаний, обусловленных во-латильностью на мировых рынках; создание благо-
приятных условий для экспорта отечественной продукции, поддержку её конкурентоспособности на внешних рынках; полное и своевременное товарное обеспечение потребностей внутреннего рынка в условиях активных экспортно-импортных операций и др.
Перечисленные задачи, как можно заметить, достаточно противоречивы. Если потребители нуждаются в полном товарном обеспечении по стабильным и низким ценам, то производители, напротив, при ведении экспортной деятельности стремятся максимально использовать выгоды от недостаточного предложения определенных товаров. При этом государству необходимо сформировать такие параметры внешнеторговой политики, которые
^^WWW^^WW nrrinwл i л мп сггтппл т сглилмггг
Jjfyify^^^^ nZUlUWAL SEL1 ипяь CLUWUMILb_
обеспечат баланс разнонаправленных интересов всех участников рынка.
В данной работе проблемы государственного регулирования будут более подробно рассмотрены на примере рынков семян подсолнечника и подсолнечного масла. Особый интерес к указанным рынкам в контексте выработки внешнеторговой политики обусловлен рядом причин.
Во-первых, подсолнечник и подсолнечное масло играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На семена подсолнечника в 2022 году приходилось 54 % посевных площадей, 56,3 % валового сбора и 60,7 % реализации всех масличных сельскохозяйственных куль-тур1. Удельный вес подсолнечного масла в физическом объёме производства растительных масел в РФ составил 77,8 % в 2022 году2. Значительная часть указанной продукции вывозится на внешние рынки. Доля экспорта в натуральной величине производства подсолнечного масла в 2021 году была равна 36 %3. Несколько менее скромные относительные объёмы экспорта демонстрирует рынок семян подсолнечника. До 2019 года доля экспорта в реализации данной культуры не превышала 5 %, в 2020 году она составила более 10 %, в последующие годы данные нельзя считать точными ввиду запретов на вывоз продукции за рубеж4. Россия - один из крупнейших экспортёров подсолнечного масла (второе место) и производителей подсолнечника (второе место) в мире. Кроме того, в последние годы оба рынка подвергаются активному внешнеторговому регулированию, связанному с введением вывозных пошлин и запретов на экспорт.
В научной литературе, в особенности в российской, проблемы, связанные с мировой торговлей масличными культурами и продуктами их переработки, представлены достаточно широко. Так, в работе [1, с. 1308] показано, что экспортные пошлины на пальмовое масло в Малайзии снижают конкурентоспособность малазийского экспорта и цены на данный товар внутри страны. Автор статьи [2, с. 743] считает, что одним из направлений повышения конкурентоспособности производства подсолнечника является расширение его сбыта, что подчёркивает важную роль экспорта. В статье [3, с. 222] снижение объёмов экспорта семян подсолнечника на фоне роста его посевных площадей и сборов объясняется негативным влиянием внешнеторговой политики. В работе [4, с. 95] отмечается нестабильная ценовая конъюнктура на рынке семян подсолнечника, ограниченность сырьевой базы для его переработки. Ав-
торы статьи [5, с. 83] на основе модели частичного равновесия прогнозируют дальнейшую интенсификацию экспорта подсолнечного масла из РФ, сохранение за данным товаром роли фундамента российского продовольственного экспорта. В работе [6, с. 9] приводятся доказательства в пользу негативного влияния экспортных пошлин на рынок подсолнечного масла в долгосрочной перспективе. Высокая конкуренция переработчиков семян подсолнечника за сырьё отмечается в статье [7, с. 39]. В статье [8, с. 43] показана необходимость замещения импортных семян подсолнечника семенным материалом отечественной селекции.
Отдельно можно выделить работы К. Г. Бородина [9, с. 65]. В работе автор с помощью модели частичного равновесия обосновал взаимосвязи между объёмами экспорта, производства подсолнечного масла мировыми и внутренними ценами на него. Как следует из другой статьи [10, с. 42], введение экспортных пошлин на семена подсолнечника в 2001 году привело к сокращению сырьевого экспорта и развитию производства с более высокой добавленной стоимостью - подсолнечного масла. Автор отмечает, что ставки пошлин нуждаются в глубоком и объективном обосновании.
Таким образом, в современной научной литературе исследованы вопросы, связанные с развитием экспорта продукции масложирового сектора. Однако остаётся неизученным вопрос о выработке комплексной внешнеторговой политики на совокупном рынке технологически взаимосвязанных товаров: семян подсолнечника и подсолнечного масла. Обозначенный К. Г. Бородиным аспект, касающийся обоснования величины пошлин на семена подсолнечника, особенно значим в условиях одновременного внешнеторгового регулирования обоих рынков -семян подсолнечника и подсолнечного масла.
Названные рынки тесно взаимосвязаны, так как находятся на соседних звеньях технологической цепочки. Семена подсолнечника выступают непосредственным сырьём для производства подсолнечного масла. Удельный вес стоимости семян в себестоимости подсолнечного масла составляет от 85 до 92 % в последние годы. Следовательно, любые изменения в параметрах внешнеторговой политики на одном рынке неизбежно приводят к корректировке рыночных механизмов на другом. Поэтому государственное регулирование данных рынков не должно рассматриваться обособленно, изолированно.
Таким образом, целью настоящей работы стало изучение эффективности внешнеторговой политики
VWWWWW рргипнл пкнля и птрлгtwra я жпипмикд VWWWWW
РЕ1 ИОПАЛ ID ПАЯ И О1 ГАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
на рынках технологически взаимосвязанных товаров (семян подсолнечника и подсолнечного масла). Для достижения указанной цели были сформированы теоретические предпосылки исследования внешнеторгового регулирования на связанных рынках; охарактеризованы основные меры внешнеторговой политики на указанных рынках в последние годы; проведена эмпирическая оценка влияния регулирования внешней торговли на цены на каждом из рынков.
Материалы и методы
Теоретической основой исследования выступает закон единой цены. Он гласит, что на конкурентном рынке с развитыми институтами и инфраструктурой цена актива должна быть одинаковой в разных местах. В противном случае появляется стимул для осуществления арбитражных операций. То есть любой экономический агент сможет приобрести актив там, где его цена меньше, и перепродать там, где он дороже.
Данный закон активно применяется в исследованиях, посвящённых мировой торговле товарами. В современных трактовках закон единой цены позволяет учитывать и дополнительные издержки, возникающие при международной торговле. Чаще всего под такими расходами подразумеваются транспортные издержки, экспортные и импортные пошлины.
Внутренняя цена на товар, как следует из закона единой цены, будет определяться следующей формулой:
Ра = Р™ ' ег - со5С5вЖ) где ра и pw - внутренняя и мировая цены на товар соответственно; ег - валютный курс; соз1зех> - издержки, связанные с экспортом товара из рассматриваемой страны (в том числе пошлины).
Указанный закон является методологической основой для исследований многих отечественных авторов. Так, в работе [11, с. 34] модель, основанная на законе единой цены, применяется для оценки волатильности цен на пшеницу на внутреннем рынке. В уже упомянутой статье [9, с. 60] автором указано, что в долгосрочной перспективе цены на внутреннем рынке стремятся к приведённому выше соотношению. Еще одна работа [12, с. 22] содержит анализ выполнения закона единой цены для основных товарных рынков РФ.
Важно отметить, что существуют и другие трактовки закона единой цены. В частности, в работе [13, с. 106] автором рассматривается более мягкая формулировка закона, предполагающая, что в долгосрочной перспективе эластичность внутренней цены к изменению мировой стремится к единице.
Для двух товарных рынков, одним из которых является рынок сырья, а вторым - рынок производимого из него товара, можно сформировать следующую модель установления внутренних цен, основанную на законе единой цены:
Pdaw = Pwaw ■ ег - costs™w
fin fin . fin
Pd =Pw -er~ costsex ,
где pd и pw - внутренняя и мировая цены на товар соответственно; ег - валютный курс; costseXi - издержки, связанные с экспортом товара из рассматриваемой страны (в том числе пошлины); raw -рынок сырья (от англ. «raw materials»), fin - рынок производимого из сырья товара (от англ. «final product»).
Полученная теоретическая модель позволяет анализировать влияние экспортных пошлин на технологически взаимосвязанных рынках. Важно отметить, что экзогенный рост цен на сырьё приводит и к росту мировых цен на конечный продукт, так как в целом в мире увеличивается себестоимость производства конечной продукции. Без пошлин повышение мировых цен на сырьё и, как следствие, на конечный продукт приводит к увеличению доходов участников обоих рынков.
Если экспортные пошлины введены только на сырьё, то увеличение мировых цен на сырьевой товар и закономерный рост цен на конечную продукцию будут сопровождаться перераспределением доходов между двумя рынками. Пошлины на сырьё, как следует из системы выше, будут уменьшать его внутреннюю цену, что приведёт к снижению доходов поставщиков сырья по сравнению с ситуацией свободной торговли. Цены же на конечную продукцию повысятся вслед за мировыми, однако производители будут закупать сырьё дешевле, чем приобретали бы в условиях отсутствия пошлин на сырьевой товар. Следовательно, производители конечной продукции будут поставлять свой товар по мировой цене, но с более низкой себестоимостью, что позволит им получить дополнительную прибыль. Её размер равен величине вывозной пошлины, помноженной на физический объём реализации конечной продукции.
Аналогичные рассуждения справедливы и в ситуации, когда экспортные пошлины вводятся на двух рынках одновременно. Однако в данном случае важно, пошлина на какой из товаров будет выше - сырьевой или конечный. Разница в величине вывозных пошлин в расчёте на единицу товара и определит пропорцию перераспределения доходов между двумя рынками.
^^WWW^^WW втпмА! л Ain сггтпп л I ргл дм м/гс ШЙЛЛЛЛЙЛЙЛЛ^
nZUlUWAL SEL1 ипяь CLUlVUMlLà_
Проведённый теоретический анализ был использован для исследования внешнеторговой политики на рынках подсолнечника и подсолнечного масла.
Выбран временной период с 2017 по 2022 года, что связано со сменой общероссийского классификатора промышленной продукции с ОКПД на ОКПД2, начиная с 2017 года. При анализе влияния экспортных пошлин на внутренние цены на подсолнечное масло рассмотрен временной период с сентября 2021 года, когда были введены пошлины, по сентябрь 2023 года.
Исследование необходимо начинать с проверки адекватности полученной теоретической модели. Как следует из закона единой цены, необходимо, чтобы в долгосрочном периоде внутренние цены менялись пропорционально динамике мировых цен в валюте страны, а также колебаниям величины издержек экспортеров. Следовательно, необходимо проверить на наличие коинтеграции внутренние и мировые цены в рублях на подсолнечник и подсолнечное масло. Также важно, что коэффициенты в коинтеграционной регрессии должны быть положительными и как можно более близкими к единице. Кроме того, необходимо изучить, происходят ли изменения мировых цен на подсолнечное масло под влиянием колебаний мировой цены семян подсолнечника, так как данная идея лежит в основе теоретических рассуждений. Соответственно, необходимо проверить на коинтеграцию мировые цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло. Таким образом, проверялись следующие коинтеграци-онные соотношения:
СPdin -с-СС- [р£п ■ ег])~/(0),
(plin-c-a-p™w)~K 0),
где ра и pw - внутренняя и мировая цены на подсолнечник (raw) и подсолнечное масло (fin); ег -валютный курс доллара США к рублю; с и а - коэффициенты коинтеграционной регрессии.
Следующий этап исследования предполагает систематизацию мер внешнеторговой политики на рынках семян подсолнечника и подсолнечного масла за период анализа. На основе приведённых данных была дана оценка величине экспортных пошлин на каждом из рынков и их значимости с точки зрения формирования цены.
Далее проверялась гипотеза о том, что изменение внутренних цен в динамике на каждый из товаров действительно происходило из-за вмешатель-
ства государства в экономические процессы. Так как нет возможности непосредственно оценить величину экспортных пошлин на семена подсолнечника, то была построена регрессионная модель. В качестве зависимой переменной выступает внутренняя цена на семена подсолнечника, независимой переменной является мировая цена в рублях. Также для периода действия экспортных пошлин была включена фиктивная переменная наклона для мировых цен. Регрессия строилась по первым разностям для учёта нестационарности временных рядов.
Влияние экспортных пошлин на внутренние цены на подсолнечное масло оценивалось с помощью инструментов коинтеграционного анализа. На наличие коинтеграционной связи проверялся ряд разницы мировых цен в рублях и внутренних цен и величина пошлины в каждый из месяцев. Оценивалось следующее коинтеграционное соотношение:
([Pw -er-pd]-c-a- tax)~/(0), где pd и pw - внутренние и мировые цены на подсолнечное масло; ег - валютный курс доллара США к рублю; tax - величина экспортной пошлины на подсолнечное масло в рублях; с и а - коэффициенты коинтеграционной регрессии.
Стоит отметить, что данный подход уже применялся в исследованиях российских авторов. В частности, данный метод был применён С. В. Головановой при оценке влияния пошлин на внутрирос-сийские цены на бензин [14].
Для иллюстрации перераспределения доходов между двумя исследуемыми рынками за период исследования был посчитан разрыв между внутренними ценами на семена подсолнечника и подсолнечное масло.
В исследовании были использованы среднемесячные внутренние цены, размещаемые на официальном сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так как цены на масло публикуются отдельно по рафинированным и нерафинированным фракциям, то было посчитано их среднее арифметическое значение, взвешенное по объёмам производства фракций за каждый из месяцев. В качестве мировых цен были использованы среднемесячные цены на подсолнечник, рассчитываемые ФАО, а также среднемесячные цены на подсолнечное масло, оцениваемые Всемирным банком (ВБ), Международным валютным фондом (МВФ) и ФАО. Мировые цены и пошлины пересчитывались путем пересчета из долларов США в рубли на основе среднего за месяц обменного курса, размещаемого
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА ]
ФАО. Величина вывозных пошлин на подсолнечное масло приводится на официальном сайте Мин-сельхоза РФ помесячно.
Для проверки на коинтеграцию использовался тест Энгла-Грэнджера. Для оценки коинтеграцион-ной регрессии применялся модифицированный метод наименьших квадратов (FMOLS - fully modified least squares). Критерием наличия коинтеграции служили критические значения МакКиннона (MacKinnon, 1996). Временные ряды проверялись на стационарность с помощью расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-теста) на основе модели, включающей тренд и константу. Все эконометриче-ские расчёты производились с применением статистической программы EviewslO.
Результаты
С целью проверки адекватности теоретических рассуждений исследуемые временные ряды были проверены на наличие коинтеграции. Ряды внутренних и мировых цен, в том числе в рублях, на подсолнечник, подсолнечное масло оказались интегрируемыми первого порядка (1(1)), что и является предпосылкой проведения коинтеграционного анализа. Расчёты были сделаны с использованием данных о мировых ценах по оценкам разных международных организаций, что повышает достоверность анализа. Результаты представлены в таблице ниже (табл. 1). Одной (*), двумя (**) и тремя (***) звёздами отмечены оценки, значимые на уровнях 99, 95 и 90 % соответственно.
Таблица 1. Проверка исследуемых переменных на наличие коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера) Table 1. Checking the studied variables for the presence of cointegration (Eangle-Granger test)
Зависимая Независимая Уровень Уровень Коэффициент
переменная / переменная / значимости значимости Константа / при переменной /
Dependent Independent tau-статистики / z-статистики / Constant Coefficient
variable variable tau-statistic p-value z-statistic p-value for a variable
„raw Pd [prwaw ■ er] 0,0112 0,0063 1790*** 0,68***
pfdin(imf) [Pw П "er] 0,0067 0,0040 17998*** 0,51***
Pdn(fa°) [Pw П " er] 0,0022 0,0012 21435*** 0,56***
Pfdin(wb) [Pw П " er] 0,0072 0,0043 19700*** 0,58***
Pw" (imf) „raw rw 0,0060 0,0003 -197*** 2,78***
Pwn(fao) „raw rw 0,0028 0,0016 -198*** 2,39***
PujU (wb) „raw rw 0,0102 0,0010 -159** 2,33***
Расшифровка обозначений / Decoding of designations
Pd - внутренние цены на подсолнечник, руб. за т / sunflower seeds domestic prices, RUB per ton; pdin - внутренние цены на подсолнечное масло, руб. за т / sunflower oil domestic prices, RUB per ton; p™w - мировые цены на подсолнечник, долларов США за т. / sunflower seeds world prices, USD per ton; p^n - мировые цены на подсолнечное масло, долларов США за т / sunflower world oil prices, USD per ton; er - валютный курс доллара США к рублю / the exchange rate of the US dollar to the ruble; (imf) - по оценке Международного валютного фонда / according to the International Monetary Fund; (fao) - по оценке ФАО / according to the FAO assessment; (wb) - по оценке Всемирного банка / according to the World Bank's assessment Источник: составлено авторами на основании официальных количественных данных ■ ■ ■ ■ ■
Как следует из данных таблицы, уровень значимости рассчитываемых статистик не выходит за границу 5 %, что с высокой статистической достоверностью свидетельствует о наличии коинтеграции между исследуемыми переменными. То есть между внутренними и мировыми ценами в рублях на семена подсолнечника и подсолнечное масло существует долгосрочная взаимосвязь. Аналогичный вывод справедлив и в отношении мировых цен на подсолнечное масло и семена подсолнечника.
Коэффициенты, отражающие зависимость внутренних цен от мировых на обоих рынках, значимы и положительны. Однако полученные оценки достаточно далеки от единицы. В качестве возможных причин может выступать влияние государственного регулирования масложировой отрасли. Кроме того, в качестве мировых цен на подсолнечник и подсолнечное масло международными организациями оцениваются внешнеторговые цены на европейском и американском рынках. Территори-
! REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS
альная удалённость российского рынка от данных центров ценообразования, организационно-экономические характеристики функционирования экономик разных стран могли повлиять на соотношение внутренних и мировых цен в динамике.
Данные таблицы подтверждают идею, согласно которой рост мировых цен на семена подсолнечника сопровождается увеличением мировых цен на подсолнечное масло. Хотя данное обстоятельство вытекает и из логики, оно является важным с точки
зрения методологии анализа. Пропорция, в которой соотносятся изменения мировых цен на сырьевые товары и конечную продукцию, будет определять, каким образом перераспределяются средства между технологически взаимосвязанными рынками. Согласно полученным результатам, в долгосрочной перспективе рост мировых цен на семена подсолнечника в расчете на 1 доллар приводит к росту мировых цен на подсолнечное масло от 2,3 до 2,8 долларов.
Таблица 2. Внешнеторговое регулирование рынков семян подсолнечника и подсолнечного масла с 2017 года
Table 2. Foreign trade regulation of sunflower seed and sunflower oil markets since 2017
Период действия / Period of validity
Содержание меры / The content of the measure
Рынок семян подсолнечника /Sunflower seeds market
Январь 2017 - Декабрь 2020 / January 2017 - December 2020
Экспортная пошлина 6,5 % таможенной стоимости (но не менее 9,75 евро за тонну) / Export duty 6.5 % of the customs value (but not less than 9.75 euros per ton)
Апрель 2020 - Июнь 2020 / April 2020 - June 2020 Временный запрет на вывоз за пределы Таможенного союза / Temporary ban on export outside the Customs Union
Январь - Июнь 2021 / January - June 2021 Экспортная пошлина 30 % таможенной стоимости (но не менее 165 евро за тонну) / Export duty is 30 % of the customs value (but not less than 165 euros per ton)
Июль 2021 - Август 2022 (продление до августа 2023) / July 2021 - August 2022 (extension to August 2023) Экспортная пошлина 50 % таможенной стоимости (но не менее 320 долларов за тонну) / Export duty 50 % of the customs value (but not less than 320 dollars per ton)
Апрель 2022 - Август 2022 / April 2022 - August 2022 Временный запрет на экспорт / Temporary export ban
Август 2023 -Сентябрь 2023 / September 2023 - August 2023
Продление действия ставки экспортной пошлины 50 % таможенной стоимости (но не менее 32000 руб. за тонну) / Extension of the export duty rate of 50 % of the customs value (but not less than 32,000 rubles per ton)
Рынок подсолнечного масла /Sunflower oil market
Плавающая экспортная пошлина, рассчитываемая как 70 % разницы между базовой ценой (1000 долларов за тонну) и индикативной ценой (за минусом 50 долларов) / Floating export duty calculated as 70 % of the difference between the base price ($1,000 per ton) and the indicative price (minus $50) Количественное ограничение (квота) на экспорт в размере 1,5 млн тонн / Quantitative restriction (quota) on exports in the amount of 1.5 million tons
Продление действия плавающих пошлин, перевод их расчёта в рубли, установление базовой цены в рублях (82500 руб. за тонну) / Extension of floating duties, conversion of their calculation into rubles, setting the base price in rubles (82500 rubles per ton)
Сентябрь 2021 - Август 2022 / September 2021 - August 2022
15 апреля 2022 - Август 2022 / April 15, 2022 - August 2022
Сентябрь 2023 - Август 2023 / September 2023 - August 2023
Продление действия плавающей пошлины / Extension of the floating fee
Сентябрь 2023 - Август 2024 / September 2023 - August 2023 Источник: составлено авторами на основании литературных источников
WW^WW^V рягмпнд пкн&я iiптрлгпгпля яwnнпмикл
РЕ! И ОПАЛ ID ПАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
Так как проводимая государством внешнеторговая политика играет важную роль с точки зрения формирования внутренних цен, то необходимо охарактеризовать основные меры регулирования международной торговли на рынках семян подсолнечника и подсолнечного масла. Соответствующая информация проиллюстрирована приведенной ниже таблицей (табл. 2).
В таблице приведены меры, относящиеся к исследуемому периоду. При этом внешнеторговое регулирование рынков масложировой отрасли имеет достаточно продолжительную историю. Так, в работе [15, с. 25] подчёркивается, что вывозная пошлина на семена подсолнечника изначально была введена ещё в 2001 году.
Анализируя данные таблицы, можно заметить, что государством был задействован широкий арсенал инструментов как тарифного, так и нетарифного регулирования внешней торговли на рынках семян подсолнечника и подсолнечного масла. Наиболее интересен подход к определению размеров пошлин. Если на семена подсолнечника действует адвалорная ставка при минимальной специ-
фической ставке, то величина пошлины, взимаемой с экспортёров подсолнечного масла, является расчётной.
Несмотря на действовавшие в отдельные периоды ограничения на физическое перемещение продукции за пределы таможенных границ РФ, регулирование рассматриваемых рынков носит преимущественно тарифный характер, так как связано в первую очередь с взиманием экспортных пошлин.
Необходимо определить, какую нагрузку испытывают экспортёры в связи с необходимостью уплаты вывозных пошлин в бюджет. Для рынка семян подсолнечника данная оценка вытекает напрямую из содержания мер внешнеторгового регулирования, так как ставка экспортной пошлины указана в процентах к таможенной стоимости продукции. Чтобы иметь представление о значимости величины экспортной пошлины на подсолнечное масло, необходимо сопоставить её фактический размер, определяемый Минсельхозом, с внутренними ценами на данный товар. Соответствующая оценка отражена ниже (рис. 1). Анализ проведён за два года действия механизма плавающей пошлины.
35000
35,00
30000
25000
20000
15000
10000
5000
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
I Размер экспортной пошлины на подсолнечное масло, руб. за т. (левая ось)/ The amount of export duty on sunflower oil, RUB per ton (left axis)
Размер пошлины относительно внутренней цены, % (правая ось) / The amount of the fee relative to the domestic price, % (right axis)
2021
2022
2023
0
Рис. 1 . Оценка величины экспортной пошлины на подсолнечное масло в 2021-2023 годах Fig. 1. Estimation of the value of the export duty on sunflower oil in 2021-2023 Источник: составлено авторами на основании официальных количественных данных
! REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS
Как следует из рисунка, размер пошлины за исследуемый период не превышал 30 % от внутренней цены подсолнечного масла. Учитывая, что рассчитываемые Росстатом цены включают себестоимость и прибыль производителей, то в процентах к таможенной стоимости следует ожидать менее значительной величины. Максимальный размер пошлины составил 30 тыс. руб. за тонну в июне 2022 года, тогда как на рынке семян подсолнечника минимальный размер пошлины равен 32 тыс. руб. за тонну, как следует из предыдущей таблицы. В десяти из двадцати пяти анализируемых месяцев пошлина была нулевой, что, несомненно, снижает налоговую нагрузку на экспортёров подсолнечного масла.
Таким образом, можно утверждать, что экспорт семян подсолнечника из РФ предполагает уплату более значительных пошлин по сравнению с пошлинами при вывозе подсолнечного масла. То есть налоговая нагрузка распределена государством неравномерно по двум рынкам - сырья и конечной продукции.
Проводимая внешнеторговая политика, главным образом тарифная, должна была сказаться и на внутрироссийских ценах на каждый из исследуемых товаров. Для анализа влияния государственного регулирования международной торговли на внутренние цены на семена подсолнечника была построена следующая регрессионная модель. Полученная регрессия, построенная по данным с января 2017 по декабрь 2022 года, имеет вид:
Ара = 0,52***Д[р^_1 ■ ег] --0,41* **Д[р£.1-ег]-г + £г, где ра и pw - внутренние и мировые цены на семена подсолнечника соответственно; ег - валютный курс доллара США к рублю; г - фиктивная переменная, принимающая значение «0» с 2017 по 2020 года и значение «1» с 2021 по 2022 года; £( -случайная ошибка. Одной (*), двумя (**) и тремя (***) звёздами отмечены оценки, значимые на уровнях 99, 95 и 90 % соответственно.
Скорректированный коэффициент детерминации составил 0,19. Небольшие значения показателя объяснимы в данном случае, так как регрессия оценивалась по первым приращениям для учёта нестационарности временных рядов. В краткосрочной перспективе на изменения цен оказывает влияние
множество случайных факторов. Кроме того, коин-теграционная взаимосвязь между внутренними и мировыми ценами в рублях на подсолнечник, установленная в начале исследования, на практике проявляется неравномерно, с учётом временных лагов.
Задача же приведённого регрессионного уравнения заключается в том, чтобы математически показать, что в результате введённых на экспорт семян подсолнечника пошлин внутренние цены действительно уменьшились. Значимый отрицательный коэффициент при фиктивной переменной наклона подтверждает гипотезу, согласно которой в период действия пошлин внутренние цены должны были снизиться.
Так как известны величины экспортных пошлин на подсолнечное масло, то проверить их влияние на внутренние цены можно с помощью коин-теграционного анализа, что отражено в таблице ниже (табл. 3). Анализируемые временные ряды имеют первый порядок интегрируемости (1(1)), что необходимо для тестирования коинтеграции.
При первоначальной оценке по двум из трёх доступных временных рядов мировых цен можно наблюдать отсутствие коинтеграции. Об этом свидетельствует превышение уровня значимости тестовых статистик значения в 0,05. При сдвиге ряда пошлин на одно наблюдение вперёд была выявлена статистически значимая коинтеграционная взаимосвязь между разницей мировой цены (в рублях) на подсолнечное масло и величиной экспортной пошлины, что подтверждается уровнем значимости оцениваемых статистик.
Такая ситуация может быть объяснена. При первоначальных расчётах было учтено, что актуальная величина пошлин публикуется на сайте Минсельхоза на следующий месяц. Однако экспортёры, зная размер пошлины в будущем, могут подстраивать стратегии ценообразования соответствующим образом.
Кроме того, коэффициент при пошлинах в регрессионных уравнениях получился близок к двум, тогда как в соответствии с законом единой цены, он должен стремиться к единице. Возможной причиной завышенного значения может быть квота на экспорт, информация о которой приведена во второй таблице, так как действие данной меры накладывается на период анализа.
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА ]
Таблица 3. Анализ влияния величины экспортной пошлины на внутренние цены на подсолнечное масло (тест Энгла-Грэнджера)
Table 3. Analysis of the impact of the export duty on domestic sunflower oil prices (Engle-Granger test)
Зависимая переменная / Dependent variable Независимая переменная / Independent variable Уровень значимости tau-статистики / tau-statistic p-value Уровень значимости z-статистики / z-statistic p-value Константа/ Constant Коэффициент при переменной / Coefficient for a variable
[pa - pZf ■er ] tax 0,1150 0,0867 26950 1,63**
[Pd ~ Pw° ■ ^ ] tax 0,0418 0,0293 9305 1,52**
[Pd ~ Pwb ■ er ] tax 0,0908 0,0681 9164 1,48**
[Pd ~ P™f ■ er ] taxt+1 0,0407 0,0305 25705 1,86***
[Pd ~ Pw° ■ er ] taxt+1 0,0158 0,0111 8184 1,76***
[Pd ~ Pwb ■ er ] taxt+1 0,0338 0,0253 8223 1,68***
Расшифровка обозначений / Decoding of designations
pa - внутренние цены на подсолнечное масло, руб. за т / sunflower oil domestic prices, RUB per ton;
tax -экспортная пошлина на подсолнечное масло, руб. за т / export duty on sunflower oil, RUB per ton;
pw - мировые цены на подсолнечное масло, долларов США за т / sunflower world oil prices, USD per ton;
er - валютный курс доллара США к рублю / the exchange rate of the US dollar to the ruble;
(imf) - по оценке Международного валютного фонда / according to the International Monetary Fund
(fao) - по оценке ФАО / according to the FAO assessment
(wb) - по оценке Всемирного банка / according to the World Bank's assessment
t + 1 - сдвиг временного ряда на одно наблюдение (месяц) вперёд / shifting the time series forward by one observation (month)
Одной (), двумя ( ) и тремя ( ) звёздами отмечены оценки, значимые на уровнях 99, 95 и 90 % соответственно / One (*), two ( ) and three ( ) stars mark scores that are significant at the levels of 99, 95 and 90 %, respectively
Источник: составлено авторами на основании данных
5, 7, 8, 9
Таким образом, введение экспортных пошлин действительно способствовало снижению внутренних цен как на семена подсолнечника, так и на подсолнечное масло. Однако более ощутимо воздействие внешнеторгового регулирования проявилось на рынке семян подсолнечника. Пошлины на подсолнечное масло меньше как в абсолютном, так и в относительном выражении. Кроме того, пошлины на рынке семян подсолнечника действуют с начала 2021 года, тогда как на подсолнечное масло размер пошлины был ненулевым суммарно чуть более года (15 месяцев).
Такая настройка параметров внешнеторговой политики на рынках технологически связанных товаров должна привести к перераспределению доходов между производителями сырья и конечной про-
дукции, как и было показано в ходе теоретического анализа. Рисунок ниже (рис. 2) наглядно иллюстрирует тенденцию увеличения разрыва между внутренними ценами на семена подсолнечника и подсолнечное масло.
В 2017-2020 годах разрыв между внутрирос-сийскими ценами на подсолнечное масло и семена подсолнечника составлял от 25 до 30 тыс. руб. за тонну в зависимости от сезона. С 2021 года разница между ценой сырья и конечного продукта значительно увеличивается. Минимальное значение разрыва с 2021 года по сентябрь 2023 года составило 43 тыс. руб. за тонну. Средняя разница в ценах составила за период с 2017 по 2020 год 28,3 тыс. руб. за тонну, с 2021 по сентябрь 2023 года значение увеличилось до 48,9 тыс. руб. за тонну.
^^WWW^^WW nrrinwл i л мп сггтппл т сглилмггг
Jjfyify^^^^ nZUlUWAL SEL1 ипяь CLUlVUMILb_
120 000,0000
100 000,0000
80 000,0000
60 000,0000
40 000,0000
20 000,0000
0,0000
Л & май Л р б Л & май Л р б нЯ &
в 5 в 5 в
н « тн е н « тн е н «
с с
л
a
ю
I
<D О
Л
a
ю
I
<D О
л ■
&
« и
л
а
ю
I
(D О
Л •
&
« и
л
а
ю
I
(D О
■Л
а
ю
I
(D О
I Разница между внутренними ценами на подсолнечное масло и на семена подсолнечника, руб. / The difference between domestic prices for sunflower oil and sunflower seeds, RUB.
■Внутренние цены на семена подсолнечника, руб. за т. / Domestic prices for sunflower seeds, RUB per ton.
Внутренние цены на подсолнечное масло, руб. за т. / Domestic prices for sunflower oil, RUB per ton.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023
Рис. 2. Динамика разницы между внутренними ценами на подсолнечное масло и на семена подсолнечника в 2017-2023 годах Fig. 2. Dynamics of the difference between domestic prices for sunflower oil and sunflower seeds in 2017-2023
Источник: составлено авторами на основании данных '
За период с января 2021 по сентябрь 2023 года производителями подсолнечного масла было отгружено 14,86 млн тонн продукции, по данным ЕМИСС . Разница в ценах на сырье и конечную продукцию увеличилась в среднем на 20,6 тыс. руб. (48,9-28,3) за тонну, то есть в пользу переработчиков было перераспределено 306,1 млрд руб. Данный расчет, несомненно, носит во многом условный характер, так как опирается главным образом на теоретические рассуждения и эмпирические оценки. Однако он позволяет охарактеризовать масштаб произошедших на рынках изменений.
Таким образом, как и предсказывалось в ходе теоретических рассуждений, более ощутимая величина пошлин на рынке семян подсолнечника привела к перераспределению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в пользу переработчиков семян. Неравномерность параметров внешнеторговой политики на взаимосвязанных рынках, отсутствие комплексности в подходе к выработке политики государственного регулирования приводит к разбалансировке рыночных механизмов,
что негативно сказывается на развитии масложиро-вой отрасли.
Обсуждение
В первую очередь интересны результаты тестирования коинтеграции между временными рядами мировых и внутренних цен. Так, в статье [16, с. 19] также были получены оценки коэффициентов, характеризующих зависимость внутренних цен от мировых, значительно меньше единицы. Исследуя взаимосвязь между мировыми и внутренними ценами на зерновые культуры в разных странах, авторы для многих ценовых пар выявили отсутствие коин-теграции. Аналогичные результаты были получены и в работе [17, с. 308] для рынков сырого джута азиатских стран. То есть некоторая несогласованность результатов данного этапа анализа с теорией имеет место и в работах других авторов.
Сопоставляя результаты анализа политики государственного регулирования на исследуемых рынках с существующими научными и экспертными мнениями и оценками, можно заметить, что чаще всего в их фокусе оказывается один из рынков.
VWWWWW рргипнл пкнля и птрлгtifra я жпнпмнк'л VWWWWW
¿^¿m^i^^i^^^i^^i^, РЕ1 ИОПАЛЬНАЯ И УМГЛСЛЕВАП ЭКипиМИКА
Так, в работе [6, с. 9] экспортные пошлины на подсолнечное масло рассматриваются в качестве негативного фактора развития масложировой отрасли. В статье [18, с. 61] подчёркивается, что экспортная пошлина способствует изъятию значительной части доходов у переработчиков. Автор статьи [19, с. 115] оценивает меры государственного регулирования рынка подсолнечного масла как фактор, сдерживающий развитие экспортного потенциала. Похожий вывод был получен в работе [20, с. 115], автором которой ожидается дальнейшее расширение протекционистских мер.
В статье [21, с. 76] отмечается высокая зависимость внутренних цен на семена подсолнечника от мировых. Высокая волатильность цен выделяется в качестве проблемы рынка подсолнечника и в статье [4, с. 95].
В некоторых работах затрагиваются вопросы, связанные с функционированием обоих исследуемых рынков. Так, в статье [10, с. 42] отмечается, что размер экспортной пошлины должен быть обоснован с учётом условий работы масложировой отрасли. По мнению автора, экспортные ограничения на рынках сельскохозяйственного сырья (подсолнечника, в частности) способствуют развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Необходимость стимулирования вывоза продукции с высокой степенью передела отмечается автором работы [22, с. 79] как один из ключевых приоритетов политики в агропромышленном комплексе. В статье [23, с. 314] говорится о необходимости диверсификации производства растительных масел в РФ, в том числе за счёт более активной переработки рапса и сои вместо подсолнечника.
Таким образом, в существующих работах лишь отчасти затрагиваются вопросы развития технологически взаимосвязанных рынков, включая рынки подсолнечника и подсолнечного масла. Проблемы, связанные с обоснованием и проведением комплексной внешнеторговой политики на связанных единой технологией рынках, практически не анализировались.
Заключение
Государственная внешнеторговая политика нуждается в тщательном обосновании её конкретных параметров на технологически связанных рынках. Модель закона единой цены, применённая для рынков сырья и конечной продукции в совокупности их функционирования, наглядно показывает, что любые диспропорции в государственном регулировании на взаимосвязанных рынках приводят к разбалансировке рыночных механизмов и перераспределению доходов в связанных отраслях. Недостаточная обоснованность тех или иных мер государства служит интересам определённых экономических агентов, препятствуя реализации интересов других.
Проблема выработки комплексной внешнеторговой политики актуальна для рынков семян подсолнечника и подсолнечного масла РФ. В ходе эмпирического анализа было установлено, что государством используется широкий инструментарий мер регулирования международной торговли на обоих рынках. Однако параметры внешнеторговой политики настроены таким образом, что основная нагрузка ложится на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вывозные пошлины способствуют снижению внутренних цен на оба рассматриваемых товара. Однако производители и поставщики семян подсолнечника платят в бюджет экспортные пошлины в более значительном размере и в течение более продолжительного периода, чем производители и экспортёры подсолнечного масла. Такая ситуация привела к закономерному перераспределению доходов и прибыли в пользу производителей конечной продукции (подсолнечного масла), которые и выступили бенефициарами действующих мер внешнеторговой политики.
Таким образом, рынки подсолнечника и подсолнечного масла в РФ нуждаются в выработке комплексной политики регулирования международной торговли в целях обеспечения баланса интересов на технологически связанных рынках.
Примечания:
1 Бюллетени о состоянии сельского хозяйства. Официальный сайт Росстат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277 (дата обращения: 16.11.2023).
2 Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г. Официальный сайт ЕМИСС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/58636 (дата обращения: 16.11.2023).
3 Экспорт России важнейших товаров. Официальный сайт ФТС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://customs.gov.ru/statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov (дата обращения: 16.11.2023).
! REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS
Режим доступа:
ресурс]. Режим доступа:
ресурс]. Режим доступа:
ресурс]. Режим доступа:
ресурс]. Режим доступа:
4 Данные в области продовольствия и сельского хозяйства. Официальный сайт ФАОСТАТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fa0.0rg/fa0stat/ru/#h0me (дата обращения: 16.11.2023).
5 Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 г. Официальный сайт ЕМИСС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/57606?ysclid=lpohisvvj6104969140 (дата обращения: 16.11.2023).
6 Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями с 2017 г. Официальный сайт ЕМИСС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/57606?ysclid=lpohisvvj6104969140 (дата обращения: 16.11.2023).
7 Мониторинг и анализ цен на продовольствие. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций. [Электронный ресурс]. https://fpma.fao.0rg/giews/fpmat4/#/dashboard/home (дата обращения: 16.11.2023).
8 IMF Primary Commodity Pnces. Официальный сайт IMF. [Электронный https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices (дата обращения: 16.11.2023).
9 C0mm0dity Markets. Официальный сайт Всемирного банка. [Электронный https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets (дата обращения: 16.11.2023).
10 Экспорт АПК. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный http://g0vernment.ru/rug0vclassifier/557/events/ (дата обращения: 16.11.2023).
11 Ставки вывозных пошлин. Официальный сайт Минсельхоза. [Электронный https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-stavki-vyvoznykh-tamozhennykh-p0shlin/?ysclid=lp0h03352z53552278 (дата обращения: 16.11.2023).
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Abdulla I., Arshad F. M., Bala B. K., Noh K. M., Tasrif M. Impact of Cpo Export Duties on Malaysian Palm Oil Industry // American Journal of Applied Sciences. 2014. № 11 (8). P. 1301-1309. https://doi.org/10.3844/ajassp.2014.1301.1309
2. Soare E., Chiurciu Irina-Adriana. Study on the Sunflower Seeds Market in Romania // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development. 2023. № 23 (1). P. 739-744.
3. Штоколова К. В., Лисицына Ю. В. Особенности государственного регулирования российского экспорта подсолнечника и продуктов его переработки // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 9. С. 217-222.
4. Неуймин Д. С., Малютина C. A., Трунов А. И. Функционирование и развитие рынка семян подсолнечника и продуктов его переработки // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. 2017. № 6 (20). С. 88-96.
5. Киселев С. В., Ромашкин Р. А., Белугин А. Ю. Агропродовольственный экспорт России до 2030 г.: прогноз на основе модели частичного равновесия // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 4 (56). С. 69-90.
6. Chernikov S. U., Zobov A. State intervention in the domestic market restructuring: an example of the Russian sunflower market // SHS Web of Conferences. 2021. V. 114. P. 01026. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111401026
7. Осипов А. Н., Пролыгина Н. А., Силко Е. А. Тенденции и проблемы развития рынка подсолнечника и подсолнечного масла в Российской Федерации // Экономика сельского хозяйства России. 2017. № 2. С. 39-49.
8. Куренная В. Роль масличного подкомплекса в обеспечении продовольственной безопасности страны // Международный сельскохозяйственный журнал. 2015. № 4. С. 39-43.
9. Бородин К. Г. Влияние экспорта на внутренний рынок страны-экспортера. Экономическая наука современной России. 2021. № 4 (95). С. 49-67.
10. Бородин К. Г. От экспорта сырья к экспорту переработанной продукции: на примере рынка подсолнечного масла России. Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 10. С. 35-48.
11. Узун В. Я., Терновский Д. С. Формирование демпфера колебаний цен на зерно: механизмы и последствия. АПК: экономика, управление. 2023. № 3. С. 27-40.
12. Голованова С. В. Сигналы несовершенства конкуренции: результаты анализа цен товаров, вовлеченных в международную торговлю. Современная конкуренция. 2010. № 4 (22). С. 11-25.
13. Прокопьев М. Г. Эффект переноса изменений импортных и экспортных цен в цены внутреннего рынка: методические аспекты. Экономическая наука современной России. 2017. № 3 (78). С. 105-115.
Вестник НГИЭИ. 2023. № 12 (151). C. 74-89. ISSN 2227-9407 (Print) Bulletin NGIEI. 2023. № 12 (151). P. 74-89. ISSN 2227-9407 (Print)
VWWWWW рргипнл пкнля и птрлгtifra я жпнпмнк'л VWWWWW
¿^¿m^i^^i^^^i^^i^, ГЕ1 И ОПАЛ ID ПАЯ И О1 ГАСЛЕРАЯ ЭКОПОМИКА
14. Голованова С. В. Эффективность рынков экспортируемых товаров (на примере рынков нефти и нефтепродуктов России). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Гос. ун-т - высш. шк. экономики. Москва, 2004.
15. Бородин К. Г. Тарифно-таможенное регулирование экспорта АПК в России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2021. № 10 (79). С. 20-27.
16. Greb F., Jamora N., Mengel C., S. von Cramon-Taubadel, Wurriehausen N. Price Transmission from International to Domestic Markets. 2012. September 2012. № 125.
17. Molla, M. M. U., Sabur S. A., Alam M. J. Relationship between World and Domestic Prices of Raw Jute in Bangladesh: A Cointegration Approach // The Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences. 2015. № 2 (1). P.304-311.
18. Бойко Е. А., Бойко П. А. Проблемы роста цен на рынке подсолнечного масла в современных условиях // Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2022. № 1-1. С. 58-61.
19. Сидоров А. А. Внутренние стабилизационные меры и позиции России на мировых продовольственных рынках // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 4. С. 107-118.
20. Исмаилова С. А. Угрозы и возможности России на мировом рынке подсолнечника. В сборнике: Россия в глобальном мире // Конкурс научно-исследовательских работ Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных. Тверь, 2022. С. 176-182.
21. Александрова Л. А., Мельникова Ю. В. Ценообразующие факторы на рынке подсолнечника // Аграрный научный журнал. 2016. № 7. С. 71-79.
22. Алименко И. А. Совершенствование государственной политики в сфере агропромышленного комплекса современной России: доктрина и институты // Среднерусский вестник общественных наук. 2023. Т. 18. № 3. С. 68-82.
23. Макарская Е. Ю. Динамика производства растительного масла в Российской Федерации // Актуальные вопросы развития отраслей сельского хозяйства: теория и практика. п. Рассвет, 2023. С. 310-314.
Дата поступления статьи в редакцию 21.09.2023; одобрена после рецензирования 17.11.2023;
принята к публикации 19.11.2023.
Информация об авторах: А. И. Больдясов - студент, Высшая школа экономики и бизнеса, Spin-код: 4391-2115; О. С. Каращук - к.э.н., доцент, Spin-код: 4087-4006.
Заявленный вклад авторов: Больдясов А. И. - сбор и обработка материалов, подготовка первоначального варианта текста. Каращук О. С. - общее руководство проектом, анализ и дополнение текста статьи.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
REFERENCES
1. Abdulla I., Arshad F. M., Bala B. K., Noh K. M., Tasrif M. Impact of Cpo Export Duties on Malaysian Palm Oil Industry, American Journal of Applied Sciences, 2014, No. 11 (8), pp. 1301-1309. https://doi.org/10.3844/ajassp.2014.1301.1309
2. Soare E., Chiurciu Irina-Adriana. Study on the Sunflower Seeds Market in Romania, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural Development, 2023, Vol. 23 (1), pp. 739-744.
3. Shtokolova K. V., Lisicyna YU. V. Osobennosti gosudarstvennogo regulirovaniya rossijskogo eksporta pod-solnechnika i produktov ego pererabotki [Peculiarities Of State Regulation Of Russian Export Of Sunflower And Sunflower Products], Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii [Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy], 2022, No. 9, pp. 217-222.
4. Neuymin D. S., Malyutina C. A., Trunov A. I. Funkdionirovanie i razvitie rynka semyan podsolnechnika i produktov ego pererabotki [The Functioning And Development Of Sunflower Seeds Market And Their Processing Products], Tekhnologii pishchevoj i pererabatyvayushchej promyshlennosti APK - produkty zdorovogo pitaniya
87
^^WWW^^WW пгппыл i л мп сггтппл т сглилмггг
Jjfyify^^^p^^ nZUlUWAL SEL1 ипяь CLUlVUMILb_
[Technologies Of The Food And Processing Industry Of The Agro-Industrial Complex-Healthy Food Products], 2017, No. 6 (20), pp. 88-96.
5. Kiselev S. V., Romashkin R. A., Belugin A. Yu. Agroprodovol'stvennyj eksport Rossii do 2030 g.: prognoz na osnove modeli chastichnogo ravnovesiya [Russia's Agri-Food Exports Until 2030: Projection From A Partial Equilibrium Model], Zhurnal Novoj ekonomicheskoj associacii [Journal Of The New Economic Association], 2022, No. 4 (56), pp. 69-90.
6. Chernikov S. U., Zobov A. State intervention in the domestic market restructuring: an example of the Russian sunflower market, SHS Web of Conferences, 2021, Vol. 114, 01026. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111401026
7. Osipov A. N., Prolygina N. A., Silko E. A. Tendencii i problemy razvitiya rynka podsolnechnika i pod-solnechnogo masla v Rossijskoj Federacii [Tendencies And Problems Of Development Of The Market Of Sunflower And Sunflower Oil In The Russian Federation], Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii [Agricultural Economics of Russia], 2017, No. 2, pp. 39-49.
8. Kurennaya V. Rol' maslichnogo podkompleksa v obespechenii prodovol'stvennoj bezopasnosti strany [The role of the oilseed subcomplex in ensuring the country's food security], Mezhdunarodnyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal [Mezhdunarodnyi Sel'skokhozyaistvennyi Zhurnal], 2015, No. 4, pp. 39-43.
9. Borodin K. G. Vliyanie eksporta na vnutrennij rynok strany-eksportera [Impact Of Exports On The Exporter's Domestic Market], Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii [Economics Of Contemporary Russia], 2021, No. 4 (95), pp. 49-67.
10. Borodin K. G. Ot eksporta syr'ya k eksportu pererabotannoj produkcii: na primere rynka podsolnechnogo masla Rossii [From Export Of Raw Materials To Processed Products Export:The Example Of Russian Sunflower Oil Market], Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik [Russian Foreign Economic Journal], 2018, No. 10, pp. 35-48.
11. Uzun V. Ya., Ternovskii D. S. Formirovanie dempfera kolebanij cen na zerno: mekhanizmy i posledstviya [Formation Of A Grain Price Damper: Mechanisms And Conditions], APK: ekonomika, upravlenie [AIC: Economics, Management], 2023, No. 3, pp. 27-40.
12. Golovanova S. V. Signaly nesovershenstva konkurencii: rezul'taty analiza cen tovarov, vovlechennyh v mezhdunarodnuyu torgovlyu [Signals of imperfect competition: results of analysis of prices of goods involved in international trade], Sovremennaya konkurenciya [Journal Of Modern Competition], 2010, No. 4 (22), pp. 11-25.
13. Prokopyev M. G. Effekt perenosa izmenenij importnyh i eksportnyh cen v ceny vnutrennego rynka: metodicheskie aspekty [The effect of pass-through of changes in import and export prices to domestic market prices: methodological aspects], Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii [Economics Of Contemporary Russia], 2017, No. 3 (78), pp. 105-115.
14. Golovanova S. V. Effektivnost' rynkov eksportiruemyh tovarov (na primere rynkov nefti i nefteproduktov Rossii) [Efficiency of markets for exported goods (on the example of oil and petroleum products markets in Russia). Ph. D. (Economy) thesis], State university - higher school economy, Moskvacow, 2004.
15. Borodin K. G. Tarifno-tamozhennoe regulirovanie eksporta APK v Rossii [Tariff And Customs Regulation Of The Russian Federation Agro-Industrial Complex Export], Ekonomika, trud, upravlenie v sel'skom hozyajstve [Economics, labor, management in agriculture], 2021, No. 10 (79), pp. 20-27.
16. Greb F., Jamora N., Mengel C., S. von Cramon-Taubadel, Wurriehausen N. Price Transmission from International to Domestic Markets. 2012. September 2012, No. 125.
17. Molla M. M. U., Sabur S. A., Alam M. J. Relationship between World and Domestic Prices of Raw Jute in Bangladesh: A Cointegration Approach, The Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences, 2015. Vol. 2 (1), pp.304-311.
18. Boyko E. A., Boyko P. A. Problemy rosta cen na rynke podsolnechnogo masla v sovremennyh usloviyah [Problems Of Price Growth In The Sunflower Oil Market In Modern Conditions], Problemy razvitiya predpriyatij: teoriya i praktika [Problems of enterprise development: theory and practice], 2022, No. 1-1, pp. 58-61.
19. Sidorov A. A. Vnutrennie stabilizacionnye mery i pozicii Rossii na mirovyh prodovol'stvennyh rynkah [Russia's Domestic Stabilization Measures And Its Role In Global Food Markets], Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik [Russian Foreign Economic Journal], 2022, No. 4, pp. 107-118.
20. Ismailova S. A. Ugrozy i vozmozhnosti Rossii na mirovom rynke podsolnechnika [Threats and opportunities for Russia in the global sunflower market], Rossiya v global'nom mire. Konkurs nauchno-issledovatel'skih rabot Vse-
Вестник НГИЭИ. 2023. № 12 (151). C. 74-89. ISSN 2227-9407 (Print) Bulletin NGIEI. 2023. № 12 (151). P. 74-89. ISSN 2227-9407 (Print)
VWWWWW рргипнл пкнля и птрлгtifra я жпнпмнк'л VWWWWW
¿^¿m^i^^i^^^i^^i^, РЕ1 ИОПАЛЬНАЯ И имРАСЛЕВАП ЭКОНОМИКА
rossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchyonyh [Russia in the global world. Competition of scientific research works of the All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists], Tver', 2022, pp. 176-182.
21. Aleksandrova L. A., Melnikova Yu. V. Cenoobrazuyushchie faktory na rynke podsolnechnika [Pricing Factors On The Sunflower Market], Agrarnyj nauchnyj zhurnal [The Agrarian Scientific Journal], 2016, No. 7, pp. 71-79.
22. Alimenko I. A. Sovershenstvovanie gosudarstvennoj politiki v sfere agropromyshlennogo kompleksa sov-remennoj Rossii: doktrina i instituty [Improving The State Policy In The Sphere Of The Agro-Industrial Complex Of Modern Russia: Doctrine And Institutions], Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk [Central Russian Journal Of Social Sciences], 2023, Vol. 18, No. 3, pp. 68-82.
23. Makarskaya E. Yu. Dinamika proizvodstva rastitel'nogo masla v Rossijskoj Federacii [Dynamics Of Vegetable Oil Production In The Russian Federation], Aktual'nye voprosy razvitiya otraslej sel'skogo hozyajstva: teoriya i praktika [Current issues in the development of agricultural sectors: theory and practice], p. Rassvet, 2023, pp. 310-314.
The article was submitted 21.09.2023; approved after reviewing 17.11.2023; accepted for publication 19.11.2023.
Information about the authors: A. I. Boldiasov - student, Higher School of Economics and Business, Spin-code: 4391-2115; O. S. Karashchuk - Ph. D. (Economy), associate professor, Spin-code: 4087-4006.
Contribution of the authors: Boldiasov A. I. - collection and processing of materials, preparation of the initial version of the text. Karashchuk O. S. - managed the research project, analyzing and supplementing the text.
The authors declare no conflicts of interests.
