Внутренние стабилизационные меры и позиции России на мировых продовольственных рынках Текст научной статьи по специальности «Социальная и экономическая география»

Внутренние стабилизационные меры и позиции России на мировых продовольственных рынках

Аннотация

В статье проанализирована динамика мировых цен на основные продовольственные группы как фактор введения мер, сдерживающих внутренние цены и экспорт России. Определён перечень основных стабилизационных мер внешнеторговой политики России в сфере продовольствия в 2021 г. На примере трёх крупнейших статей отечественного продовольственного экспорта (мягкая пшеница, ячмень, подсолнечное масло) исследованы изменения в поставках России и в положении на мировом рынке. Выделены меры торговой политики основного импортёра указанных российских товаров (Турции) по либерализации ввоза продовольствия. В заключение определены основные факторы и условия, определяющие положение России на мировых продовольственных рынках в 2022 г.

Ключевые слова: продовольствие, агропродовольственный кризис, экспортные пошлины, тарифные квоты, зерновые культуры, масличные культуры, экспорт России.

Aleksej Aleksandrovich SIDOROV,

Candidate of Economic Sciences, MGIMO University (76 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454 Russia) - Associate Professor of the N.N. Liventsev Department of International Economic Relations and Foreign Economic Affairs. E-mail: [email protected]

The article analyzes the changes in global prices for the main food groups as a factor in introducing measures restricting Russia's domestic prices and exports. A list of the main stabilization measures of Russia's foreign economic policy concerning food products in 2021 was determined. The changes in Russia's food supplies and its role in the global food markets are studied on the example of the three largest food export items (soft wheat, barley, sunflower oil). The trade policy measures of the largest importer of the indicated Russian agriculture commodities (Turkey) to liberalize food imports are highlighted. Finally, the main factors and conditions determining Russia's role in the global food markets in 2022 are identified.

Keywords: food, food crisis, export duties, tariff quotas, cereals, oilseeds, Russian exports.

УДК:339.5(100); ББК:65.428(100); С347 DOI: 10.24412/2072-8042-2022-4-107-118

Алексей Александрович СИДОРОВ,

кандидат экономических наук, МГИМО МИД России (119454, Москва, проспект Вернадского, 76) -доцент кафедры МЭО и ВЭС им. Н.Н. Ливенцева, E-mail: [email protected]

Russia's Domestic Stabilization Measures and its Role in Global Food Markets

Abstract

4 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

107 Q

В 2020 г. на мировом рынке продовольствия отмечались кризисные симптомы, которые определялись скорее общим состоянием мировой экономики, а не отраслевыми дисбалансами,1 однако в 2021 г. ситуация изменилась. В силу совокупности причин (таких как сбои в цепочках поставок, высокие цены на сырьевые товары, изменение климата и неблагоприятные погодные условия, политическая напряжённость) положение на мировых рынках продовольственных товаров в 2021 г. ознаменовалось существенным дисбалансом спроса и предложения. В результате зафиксирован резкий рост цен на базовые виды продукции, что является одним из основных признаков агропродовольственного кризиса.

Рис. 1. Индекс продовольственных цен ФАО (2014-2016=100) Fig. 1. FAO Food Price Index (2014-2016=100)

Примечание: показатель за 2022 год основан на данных за январь-март. Источник: составлено по: Положение с продовольствием в мире. Режим доступа: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/.

По данным ФАО, в 2021 г. цены на продовольствие увеличились на 28,2% (см. рисунок 1). Наибольший прирост зафиксирован по растительным маслам (65,8%), что является максимальным значением за весь представленный у ФАО период построения индекса с 1990 г. Существенно повысились также цены на сахар (37,5%) и зерновые (27,2%). Эти значения сопоставимы либо превышают приросты в 2011

^ 108

Российский внешнеэкономический вестник

4 - 2022

г., последнем году предшествующего агропродовольственного кризиса, когда после достижения пика цен возобладала понижательная тенденция. Тогда по продовольствию в целом прирост цен составил 23,6%, по растительным маслам - 28,3%, по зерновым - 32,2%.

Резкий всплеск мировых цен повысил для российских производителей привлекательность экспортных поставок, что послужило дополнительным фактором увеличения внутренних цен на продовольствие. В этих условиях Правительство Российской Федерации было вынуждено принять ряд мер внешнеторговой политики по сдерживанию роста цен. Эти меры были направлены на расширение предложения на внутреннем рынке за счёт ограничения экспортных поставок (см. таблицу 1).

Таблица 1

Основные меры внешнеторговой политики России, направленные на сдерживание роста цен продовольственных товаров в 2021 г.

Товар Размер пошлины Срок действия

Соевые бобы 30%, но не менее 165 евро за тонну февраль-июнь 2021 г.

20%, но не менее 100 долларов США за тонну июль 2021 г. - август 2022 г.

Семена рапса 30%, но не менее 165 евро за тонну январь 2021 г. - август 2022 г.

Пшеница твердая Плавающий (в зависимости от мировых цен) плюс тарифная квота с января по июнь с июня (в других модификациях - с февраля) 2021 г.

Пшеница мягкая Плавающий (в зависимости от мировых цен) плюс тарифная квота с января по июнь с июня (в других модификациях - с февраля) 2021 г.

Рожь Плавающий (в зависимости от мировых цен) плюс тарифная квота с января по июнь с июня (в других модификациях - с февраля) 2021 г.

Ячмень Плавающий (в зависимости от мировых цен) плюс тарифная квота с января по июнь с июня (в других модификациях - с февраля) 2021 г.

Кукуруза Плавающий (в зависимости от мировых цен) плюс тарифная квота с января по июнь с июня (в других модификациях - с февраля) 2021 г.

Масло подсолнечное Плавающий (в зависимости от мировых цен) с сентября 2021 г.

4 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

109 ^

Товар Размер пошлины Срок действия

Семена подсолнечника 30%, но не менее 165 евро за тонну январь-июнь 2021 г.

50%, но не менее 320 долларов за тонну июль 2021 г. - август 2022 г.

Источник: Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754. Режим доступа: https://base.garant.ru/70443626/; от 31 декабря 2020 г. № 2397. Режим доступа: https://base.garant.ru/400167822/; от 23 января 2021 г. № 33. Режим доступа: https://base.garant.ru/400238457/; от 6 февраля 2021 г. № 117. Режим доступа: https:// base.garant.ru/400295266/; от 6 апреля 2021 г. № 546. Режим доступа: https://base.garant. т/400553318/; от 6 апреля 2021 г. № 547. Режим доступа: https://base.garant.ru/400553314/; от 27 ноября 2021 г. № 2068. Режим доступа: https://base.garant.ru/403130609/; от 31 декабря 2021 г. № 2595. Режим доступа: https://base.garant.ru/403336663/

Меры внешнеторговой политики касались зерновых и масличных культур и приняли форму экспортных пошлин и тарифных квот. Такие действия в определённой степени отразились на позициях России на мировых рынках соответствующих товаров. Среди приведённой продукции подробно остановлюсь на трёх крупнейших продовольственных товарах российского экспорта: мягкая пшеница (в 2021 г. экспорт составил 7,2 млрд долл. США), ячмень (1,0 млрд долл. США), подсолнечное масло (3,1 млрд долл. США).2

Вывоз мягкой пшеницы, одной из крупнейших статей российского экспорта, в том числе продовольственного, упал в физическом выражении относительно 2020 г. на 27,2% до 26,9 млн тонн (см. рисунок 2), что немногим больше значения 2016 г.

Все страны Турция Египет ЕАЭС Остальные

страны

Рис. 2. Российский экспорт мягкой пшеницы в 2020-2021 гг., млн тонн Fig. 2. Russian export of soft wheat in 2020-2021, mln tons

Источник: составлено по ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap.org/en/ index.aspx

^ 110

Российский внешнеэкономический вестник

4 - 2022

Наибольшее сокращение коснулось поставок в Египет (на 31,7% до 5,6 млн т), в результате чего в рейтинге импортёров российской мягкой пшеницы, по сравнению с 2020 г., эта страна отошла на 2-е место. Существенно снизились также поставки в Турцию и Бангладеш (на 15,1 и 62,3% до 6,7 и 0,7 млн тонн соответственно).

Одновременно с ограничением экспортных поставок России ряд стран принимали в 2021 г. меры по либерализации условий доступа на свой рынок продовольственных товаров. Например, в Турции в сентябре 2021 г. принято решение обнулить ввозную таможенную пошлину на пшеницу, а 1 января 2022 г. данная мера была продлена до конца года. Вместе с тем на фоне экспортной пошлины конкурентоспособность отечественной пшеницы на турецком рынке снизилась, заставив партнёров искать альтернативные источники поставок.3

По сравнению с 2020 г. средняя цена мягкой пшеницы, ввозимой в Турцию из России, повысилась на 29,1% до 299,4 долл. США за тонну, что стало немногим выше (на 0,1%) цены поставок из Украины. В то же время для Турции Россия является основным поставщиком мягкой пшеницы с долей в 73,9% импорта в 2021 г.4 В краткосрочной и среднесрочной перспективе альтернатива отечественной продукции практически отсутствует, однако при сохранении текущих тенденций доля России на рынке мягкой пшеницы Турции может снизиться.

В мировом экспорте мягкой пшеницы Россия в 2021 г. осталась лидером. При этом резко выросли поставки этого вида продовольствия из Австралии - в 2,5 раза до 25,7 млн тонн, в результате чего она переместилась с 7-го на 2-е место, приблизившись по объёмам вывоза к России (см. таблицу 2).

Вместе с тем наиболее конкурентоспособной по сравнению с отечественной австралийская мягкая пшеница с учётом логистического фактора может быть скорее на рынках стран Южной и Восточной Азии. Аргентинская мягкая пшеница дешевле российской, однако с 2018 г. наблюдается тенденция к снижению объёмов экспорта. Аргентина также применяет квотирование экспорта пшеницы.5

Таблица 2

Основные мировые экспортёры мягкой пшеницы

2020 г. 2021 г.

Страна Экспорт, Доля, Экспорт, Темп к 2020 г., Средняя экспортная

млн тонн % млн тонн % цена, долл./т

Все страны 184,8 100

Россия 37,0 20,0 26,8 -27,4 266

Австралия 10,5 5,7 25,7 рост в 2,5 раза 276

США 25,4 13,7 23,6 -6,9 303

Канада 20,4 11,1 16,8 -17,6 305

Франция 18,2 9,9 14,8 -18,7 277

Украина 18,0 9,8

Аргентина 10,6 5,8 9,5 -10,9 259

Источник: составлено по ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap. org/en/index.aspx

4 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

111 Q

Крупными игроками на мировом рынке мягкой пшеницы также являются США, Канада, Франция, Украина. При этом у первых трёх стран цена выше, чем у России. Если абстрагироваться от сложившихся в 2022 г. геополитических условий, можно было бы заключить, что внутренние стабилизационные меры России принципиально не повлияли и в будущем не повлияют на позиции страны на мировом рынке мягкой пшеницы, а возможные последствия таких мер ограничатся снижением доли страны на отдельных рынках.

Вместе с тем новые условия 2022 г. существенно затруднят отечественные экспортные поставки (за счёт роста стоимости фрахта, страхования, логистических издержек). В дополнение к этому в России с 15 марта по 30 июня 2022 г. введён временный запрет на вывоз зерна, в том числе пшеницы (с отдельными исключениями).6 В связи с этим решением руководства России основным потребителям российской пшеницы, вероятно, придётся искать альтернативы российским поставкам по более высоким ценам.

По оценкам немецких экспертов, большую часть выпадающего российского экспорта на мировых рынках должен компенсировать ЕС (в частности, Румыния, Франция и Германия).7 Вместе с тем по имеющимся для Франции и Германии данным за 2021 г., их поставки сократились, а с учётом роста цен и спроса в 2022 г., вероятно, приоритетным для этих стран будет удовлетворение внутренних потребностей ЕС.

Экспорт ячменя упал в физическом выражении относительно 2020 г. на 20,3% до 4,0 млн тонн, что ниже значений за 2017-2020 гг. (см. рисунок 3). В наибольшей степени сократились поставки в Саудовскую Аравию (в 2,6 раза до 1,1 млн тонн), в результате чего в рейтинге импортёров ячменя по сравнению с 2020 г. Саудовская Аравия опустилась на 2-е место. Падение было частично компенсировано трёхкратным ростом экспорта в Турцию - до 1,2 млн т.

я 2020 И2021

5,0

14,0

2,8

1,2 iu 1,1

II 0,4 ■ №H 1 0,2 up 0,3 °>4 0,2 0,2

Все Турция Саудовская Ливия Тунис ЕАЭС Остальные страны Аравия страны

Рис. 3. Российский экспорт ячменя в 2020-2021 гг., млн тонн Fig. 3. Russian barley export in 2020-2021, mln tons

Источник: составлено по ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap.org/en/ index.aspx

^ 112

Российский внешнеэкономический вестник

4 - 2022

Примечательно, что в сентябре 2021 г. власти Турции приняли решение обнулить до конца года ввозную пошлину и на ячмень, как это было сделано в отношении пшеницы. Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины впоследствии была продлена до конца 2022 г.8

На рынке Турции Россия в 2021 г. расширила присутствие, заняв долю в 44,4% и выступив в роли главного поставщика. По сравнению с 2020 г. средняя цена ячменя, ввозимого в Турцию из России, повысилась на 36,5% до 280,8 долл. США за тонну, что стало немногим ниже (на 0,2%) цены поставок из Украины.

В мировом экспорте Россия уступила позиции Австралии, чей экспорт ячменя показал рекордный рост - вдвое до 8,6 млн тонн (см. таблицу 3).

Таблица 3

Основные мировые экспортёры ячменя

Страна 2020 г. 2021 г.

Экспорт, Доля, Экспорт, Темп к 2020 Средняя экспортная

млн тонн % млн тонн г., %% цена, долл./т

Все страны 36,0 100

Австралия 4,3 11,9 8,6 рост в 2 раза 231

Франция 6,8 18,7 6,5 -3,9 254

Украина 5,0 14,0

Россия 5,0 13,8 4,0 -20,3 244

Канада 2,8 7,8 3,5 25,3 263

Германия 2,4 6,7 3,0 25,4 239

Аргентина 2,2 6,0 1,9 -12,3 232

Источник: составлено по ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap. org/en/index.aspx

По сравнению с пшеницей доля России на основных рынках стран-потребителей ячменя меньше, а конкуренция с другими экспортёрами - острее. Например, рост экспорта Австралии в 2021 г. произошёл в первую очередь за счёт поставок в Саудовскую Аравию, один из основных рынков сбыта для России. Саудовская Аравия вышла на 1-е место (против 4-го в 2020 г.) в географической структуре экспорта Австралии, а сами поставки выросли в 6,7 раза до 3,1 млн т. По предварительным данным зеркальной статистики, в 2021 г. Австралия обеспечила более половины импорта ячменя Саудовской Аравии, в том время как в 2020 г. основным поставщиком туда была Россия с долей в 35%.

Введённый в России в 2022 г. запрет на экспорт зерна распространяется и на ячмень, что создаёт риски более существенного снижения доли России на основных зарубежных рынках.

Российские поставки подсолнечного масла упали в физическом выражении относительно 2020 г. на 24,8% до 2,4 млн т, что ниже значений за 2019 г., но выше показателей за предшествующие годы (см. рисунок 4).

4 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

113 Q

а 2020 ■ 2021

Все Турция Китай ЕАЭС Индия Египет Остальные страны страны

Рис. 4. Российский экспорт подсолнечного масла в 2020-2021 гг., млн тонн Fig. 4. Russian export of sunflower oil in 2020-2021, mln tons Источник: составлено по ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap. org/en/index.aspx.

Наибольшее сокращение поставок подсолнечного масла произошло в Китай (в 2,7 раза до 0,3 млн т). По данным на 2020 год, Россия занимала 2-е место в импорте Китая после Украины с долей в 37,7%.

Падение экспорта в Китай частично компенсировано расширением поставок в Турцию на 41,5% до 0,9 млн т, в том числе за счёт установления там нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. На рынке Турции Россия в 2021 г. ещё больше расширила присутствие, заняв долю в 88,4% импорта. По сравнению с 2020 г. средняя цена подсолнечного масла, ввозимого в Турцию из России, повысилась на 68,3% до 1 318,8 долл. США за тонну, и была по-прежнему выше (на 1,6%) цены поставок из Украины. Таким образом, на основном российском экспортном рынке - Турции - поставки отечественного подсолнечного масла практически безальтернативны, даже с учётом действующих экспортных пошлин.

На мировом рынке подсолнечного масла основным поставщиком является Украина (с долей в 44,1% в 2020 г.), Россия находится на втором месте (20,6%). Иных крупных экспортёров подсолнечного масла, способных конкурировать с Россией и Украиной на мировом рынке, не существует. При этом на мировом рынке сырого подсолнечного масла совокупная доля Украины и России составляет 73%, в связи с чем эксперты ВТО оценивают этот товар как «узкое место в глобальных цепочках

9 "

поставок»,9 где в среднесрочной перспективе возможности нахождения альтернативных поставщиков затруднительны.

^ 114

Российский внешнеэкономический вестник

4 - 2022

С 15 апреля по 31 августа 2022 г. в России введена экспортная квота на подсолнечное масло,10 что в совокупности с осложнившимися внешними геополитическими и геоэкономическими условиями может отрицательно повлиять на позиции страны на мировом рынке.

Проведённый анализ позволят прийти к следующим выводам:

• по ключевым продовольственным товарам, на экспорт которых Россия вводила ограничения, основным рынком сбыта является Турция, в импорте которой Россия, как правило, занимает наибольшую долю (зачастую больше 50%), а основным конкурентом выступает Украина;

• в то время как Россия вводила внутренние стабилизационные меры, сдерживающие цены и экспорт России, Турция принимала меры по либерализации импорта продовольственных товаров;

• в 2021 г. экспортные ограничения принципиально не повлияли на позиции России на основных продовольственных рынках. При этом по отдельным товарам конкуренция обострилась, а доля России снизилась.

Оценка возможного положения России на мировых продовольственных рынках, как и на рынках других товаров, крайне затруднена в текущих условиях геополитической и постпандемийной неопределённости. На позиции России на мировых продовольственных рынках в 2022 г. будет влиять ряд основных разнонаправленных факторов и обстоятельств:

• Геополитические условия, автоматически накладывающие на Россию логистические и финансовые ограничения;

• Снижение производственных и экспортных возможностей Украины (в дополнение к экспортным ограничениям в данной стране, в частности, запрету на вывоз ячменя, лицензированию экспорта пшеницы, подсолнечного масла), что расширяет спрос на российскую продовольственную продукцию;

• Продолжающееся ужесточение внутренних стабилизационных мер на продовольствие в России, оказывающих сдерживающее влияние на объёмы экспорта.

В заключение надо отметить, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в марте 2022 г. выпустила ряд рекомендаций в условиях российско-украинского конфликта. В числе такого рода рекомендаций - воздержаться от снижения ввозных пошлин и введения экспортных ограничений, которые могут смягчить проблемы с продовольственной безопасностью отдельной страны в краткосрочной перспективе, но приведут к росту цен на мировых рынках.11 Вместе с тем в условиях нарастающего глобального агропродовольственного кризиса и достижения рекордных исторических пиков цен очевидно, что страны, в том числе Россия, будут вынуждены принимать меры реагирования, и это может способствовать изменению традиционной структуры экспортно-импортных связей.

4 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

115 0

ПРИМЕЧАНИЯ:

I Новая парадигма развития международных экономических отношений: вызовы и перспективы для России; под общ. ред. и с пред. Т.М. Исаченко, Л. С. Ревенко. М.: МГИМО-Университет, 2022. С. 149.

2ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap.org/en/index.aspx.

3 Турецкие импортёры пшеницы ищут новых поставщиков из-за неопределённости в России // Электронный журнал IDK. Эксперт. 08.12.2021. Режим доступа: https://exp.idk.ru/ news/world/tureckie-importery-pshenicy-ishhut-novykh-postavshhikov-iz-za-neopredelennosti-v-rossii/573769/.

4 Рассчитано по ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap.org/en/index.aspx.

5 Аргентина повысила квоту на экспорт пшеницы в 2022/23 МГ // АПК-Информ. 21.03.2022. Режим доступа: https://www.apk-inform.com/ru/news/1525872.

Примечание: МГ - маркетинговый год - период, используемый для формирования отчётности и/или проведения анализа производственных и рыночных показателей, не совпадающий с календарным годом. В силу ежегодных колебаний производства объёмы реализации отдельных товаров могут включать в себя продукцию, произведённую в предшествующем календарном году. В связи с этим используется маркетинговый год, одним из критериев отсчёта которого может выступать начало периода сбора урожая. Начало и конец маркетингового года могут различаться в зависимости от товара и страны. В случае аргентинской пшеницы речь идёт о периоде с декабря по ноябрь.

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 362 «О введении временного запрета на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации». Режим доступа: https://base.garant.ru/403698276/

7 Osterholt S. So wichtig ist der russische und ukrainische Weizen fur die Welt // Manager Magazin. 21.03.2022. Mode of access: https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/ exportstopp-durch-ukraine-krieg-wer-statt-russland-und-ukraine-nun-weizen-gegen-den-hun-ger-exportieren-muss-a-3c74e7a5-6356-4288-882a-1d208f2e4306.

8 Турция продлила на год действие нулевых импортных пошлин на зерновые и масличные // АПК-Информ. 04.01.2022. Режим доступа: https://www.apk-inform.com/ru/ news/1524318

9 The Crisis in Ukraine. Implications of the war for global trade and development. Geneva: World Trade Organization, 2022. P. 12. Mode of access: https://www.wto.org/english/res_e/ booksp_e/imparctukraine422_e.pdf

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548 «О мерах по регулированию вывоза масла подсолнечного, жмыхов и других твёрдых остатков из семян подсолнечника за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Режим доступа: https://base.garant. ru/403810570/

II New Scenarios on Global Food Security based on Russia-Ukraine Conflict // FAO. 14.03.2022. Mode of access: https://www.fao.org/philippines/news/detail/zh/c/1476904/.

^ 116

Российский внешнеэкономический вестник

4 - 2022

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES:

Аргентина повысила квоту на экспорт пшеницы в 2022/23 МГ // АПК-Информ @@ Argentina povy'sila kvotu na e'ksport pshenicy v 2022/23 MG // APK-Inform. 21.03.2022. Режим доступа: https://www.apk-inform.com/ru/news/1525872.

Новая парадигма развития международных экономических отношений: вызовы и перспективы для России; под общ. ред. и с пред. Т.М. Исаченко, Л.С. Ревенко. М.: МГИМО-Университет, 2022. 403 с.@@ Novaya paradigma razvitiya mezhdunarodny'x e'konomicheskix otnoshenij: vy'zovy' i perspektivy' dlya Rossii; pod obshh. red. i s pred. T.M. Isachenko, L.S. Revenko. M.: MGIMO-Universitet, 2022. 403 s.

Положение с продовольствием в мире @@ Polozhenie s prodovol'stviem v mire. Режим доступа: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 30 avgusta 2013 g. № 754. Режим доступа: https://base.garant.ru/70443626/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2397 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 31 dekabrya 2020 g. № 2397. Режим доступа: https://base.garant.ru/400167822/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 33 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 23 yanvarya 2021 g. № 33. Режим доступа: https://base.garant.ru/400238457/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 6 fevralya 2021 g. № 117. Режим доступа: https://base.garant.ru/400295266/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 546 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 6 aprelya 2021 g. № 546. Режим доступа: https://base.garant.ru/400553318/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 547 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 6 aprelya 2021 g. № 547. Режим доступа: https://base.garant.ru/400553314/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 2068 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 27 noyabrya 2021 g. № 2068. Режим доступа: https://base.garant.ru/403130609/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2595 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 31 dekabrya 2021 g. № 2595. Режим доступа: https://base.garant.ru/403336663/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 362 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 14 marta 2022 g. № 362. Режим доступа: https://base.garant.ru/403698276/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 548 @@ Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 31 marta 2022 g. № 548. Режим доступа: https://base.garant.ru/403810570/.

Турецкие импортёры пшеницы ищут новых поставщиков из-за неопределённости в России // Электронный журнал ГОК.Эксперт @@ Tureczkie importyory' pshenicy ishhut

4 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

117 Q

novyx postavshhikov iz-za neopredelyonnosti v Rossii // E'lektronny'j zhurnal IDK.E'kspert. 08.12.2021. Режим доступа: https://exp.idk.ru/news/world/tureckie-importery-pshenicy-ishhut-novykh-postavshhikov-iz-za-neopredelennosti-v-rossii/573769/.

Турция продлила на год действие нулевых импортных пошлин на зерновые и масличные // АПК-Информ @@ Turciya prodlila na god dejstvie nulevyx importnyx poshlin na zernovy'e i maslichny'e // APK-Inform. 04.01.2022. Режим доступа: https://www.apk-inform. com/ru/news/1524318.

ITC Trade Map. Mode of access: https://www.trademap.org/en/index.aspx.

New Scenarios on Global Food Security based on Russia-Ukraine Conflict // FAO. 14.03.2022. Mode of access: https://www.fao.org/philippines/news/detail/zh/c/1476904/.

Osterholt S. So wichtig ist der russische und ukrainische Weizen für die Welt // Manager Magazin. 21.03.2022. Mode of access: https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/ exportstopp-durch-ukraine-krieg-wer-statt-russland-und-ukraine-nun-weizen-gegen-den-hun-ger-exportieren-muss-a-3c74e7a5-6356-4288-882a-1d208f2e4306.

The Crisis in Ukraine. Implications of the war for global trade and development. Geneva: World Trade Organization, 2022. 32 p. Mode of access: https://www.wto.org/english/res_e/book-sp_e/imparctukraine422_e.pdf.

^ 118

Российский внешнеэкономический вестник

4 - 2022