CC BY
65
УДК 338.012
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Александр Викторович Сипполайнен
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, аспирант; компания «Бейкер Хьюз», 125284, Россия, г. Москва, Ленинградский пр., 31 А, стр. 1, инженер, тел. (913)911-18-96, e-mail: [email protected]
Приводится краткий анализ российского рынка нефтесервисных услуг, а также описание основных проблем отрасли в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы.
Ключевые слова: нефтесервис, ВИНК, аутсорсинг, геофизика, бурение. ACTUAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN OIL AND GAS SERVICE MARKET
Alexander V. Sippolaynen
Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Akademik Lavrentiev Prospect, graduate student; company «Baker Hughes», 125284, Russia, Moscow, 31 A Leningradsky Prospect, buil. 1, engineer, tel. (913)911-18-86, e-mail: [email protected]
The brief analysis of the Russian oil and gas service market and description of the main sector's problems in the face of declining world prices for energy resources.
Key words: oil and gas service, VINK, outsourcing, geophysics, drilling.
В 2014 г. произошло резкое падение мировых цен на энергоносители, что привело к масштабным изменением глобального рынка нефтедобычи и сопутствующим сервисам. Рынок нефтесервисных услуг как составная часть производственной цепи в нефтегазовый индустрии также подвергся существенным испытаниям, которые привели к значительным изменениям.
Основная задача нефтесервисных компаний заключается в обеспечении добычи нефтегазовых ресурсов и проведении сопутствующих работ, а также в повышении эффективности нефтедобычи.
Рынок услуг включает в себя такие сегменты, как геофизические исследования скважин, бурение, ремонт скважин и оборудования (таблица). Рынок нефте-сервисных услуг является достаточно наукоемкой отраслью, поскольку происходит постепенное истощение месторождений и требуется разработка и внедрение новых технологий для повышения эффективности добычи. Обладание технологиями является ключевым конкурентным фактором на данном рынке.
Нефтесервисный рынок России представлен порядка 200 компаниями и имеет ряд специфических особенностей: большинство отечественных компаний входят в структуры крупных вертикально-интегрируемых нефтяных компаний (ВИНК) или были образованы путем выделения из них в независимые компании. Также для рынка характерно присутствие весомой доли независимых крупных зарубежных компаний, что объясняется рядом факторов: заказчик - нефтедобывающие компании настроены на заключение кратковременных контрактов и отсрочку оплаты услуг.
Таблица
Сравнительная таблица сегментов нефтесервисного рынка России
по данным ЦДУ, 2015 г.
Сегмент нефтесервисного Объем финансирова- Доля от объема рынка в денежном выражении, %
рынка РФ ния, млн руб.
Эксплуатационное бурение 202 260 27,2
Цементирование 41 856 5,6
Интенсификация добычи 18 066 2,44
Разведочное бурение 16 723 2,2
Каротаж во время бурения 32 447 4,3
Насосные услуги 73 162 9,8
Гидроразрыв пластов (ГРП) 62 395 8,4
Заканчивание cкважин 42 276 5,71
Капитальный ремонт скважин (КРС) 108 183 14,5
Буровые растворы 30 402 4,1
Геофизические исследования 74 098 9,9
Таким образом, российские компании не имеют гарантий долгосрочных финансовых поступлений, и это, как следствие, препятствует их росту и не дает им возможности оказывать услуги высокого качества и ограничивает доступ к новейшими технологиям, которыми обладают иностранные компании.
Иностранные компании сталкиваются с ограничениями в своей деятельности, в первую очередь из-за санкций было запрещено использование технологий по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном шельфе (свыше 152 м) и новейшего оборудования [1]. Также ограничение коснулось возможности работы иностранных специалистов, которые были переведены компаниями в другие страны. Изменение курса валют оказало негативный эффект на иностранные компании в связи с тем, что большинство контрактов были заключены в рублях, а обслуживание и закупка нового оборудования производится в евро или долларах, из-за чего компании понесли дополнительные издержки. Санкции оказали очевидный негативный эффект и на российские компании из-за ограничения доступа российских нефтегазовых компаний к западным финансовым рынкам. Ограничение усугубилось тем, что большая часть производственных фондов российских компаний устарела и нуждается в высокозатратном обновлении для выполнения усложняющихся задач (более 50 % буровых установок, используемых российскими компаниями, произведена в начале 1980-х годов, при предельных сроках эксплуатации 25 лет [2]).
Значительными факторами, которые оказали влияние на рынок, стали: уменьшение затрат на геологоразведку новых месторождений, а также отказ от разработки высокозатратных проектов [5].
Изменение конъюнктуры рынка, а также консолидация нефтегазового рынка в России (четыре крупнейшие нефтяные компании формируют большую часть спроса на бурение и сопутствующие сервисы (более 75 % от объема рынка [5]), что вынуждает нефтесервисные компании предоставлять все более весомые скидки на свои услуги.
Еще одной отличительной особенностью нефтегазового рынка России является сосредоточение производства в одном регионе (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция), при этом ведется разработка преимущественно старых месторождений, которые истощаются. Для дальнейшей их разработки и ввода новых месторождений нефтегазовым компаниям необходимо применять новейшие технологии, которые невозможно использовать без привлечения высокоразвитых нефтесервисных компаний.
Таким образом, дальнейшее развитие нефтегазового комплекса России невозможно представить без качественного развития нефтесервисной индустрии для решения новых высокотехнологических задач.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы интеграции : коллективная монография : в 2 кн. / Меламед И. И., Абрамов А. Л., Аверин И. В. и др. - Владивосток, 2011. - Кн. 1. - (Сер. Россия в АТР).
2. Конторович А. Э., Коржубаев А. Г., Эдер Л. В. Сырьевая база и перспективы развития гелиевой промышленности России и мира // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2006. - № 2. - С. 17-24.
3. Коржубаев А. Г., Эдер Л. В. Нефтедобывающая промышленность России // Бурение и нефть. - 2011. - № 4. - С. 3-8.
4. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки / Буданов В. И., Вальтух К. К., Дементьев Н. П. и др. ; отв. ред.: К. К. Вальтух, В. М. Соколов. - Новосибирск, 2007. - (Сер. Интеграционные проекты, Вып. 12).
5. Коржубаев А. Г., Филимонова И. В., Эдер Л. В. О концепции развития нефтегазового комплекса Востока России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. -2010. - № 1. - С. 30-38.
6. Коржубаев А. Г., Эдер Л. В., Проворная И. В. Нефтеперерабатывающая промышленность России: тенденции, угрозы, перспективы // Бурение и нефть. - 2012. - № 1. - С. 16-19.
7. Нефтяная промышленность исторически главных центров Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, элементы их истории, ближайшие и отдаленные перспективы / Кон-торович А. Э., Эдер Л. В., Филимонова И. В., Мишенин М. В., Немов В. Ю. // Геология и геофизика. - 2016. - Т. 57, № 12. - С. 2097-2114.
8. Роль уникальных и крупных месторождений в нефтяной промышленности России: ретроспектива, современное состояние, прогноз / Конторович А. Э., Эдер Л. В., Филимонова И. В., Мишенин М. В. // Энергетическая политика. - 2016. - № 2. - С. 34-43.
9. Состояние нефтяной промышленности России: добыча, переработка, экспорт / Эдер Л. В., Филимонова И. В., Проворная И. В., Мамахатов Т. М. // Минеральные ресурсы: экономика и управление. - 2016. - № 6. - С. 41-51.
10. Устойчивые тенденции и закономерности развития налогообложения нефтегазового комплекса России / Филимонова И. В., Эдер Л. В., Проворная И. В., Мочалов Р. А. // Недропользование XXI век. - 2016. - № 10. - С. 16-22.
© А. В. Сипполайнен, 2017
