Научная статья на тему 'Зарубежная экспансия нефтегазовых компаний стран Юго-Восточной Азии'

Зарубежная экспансия нефтегазовых компаний стран Юго-Восточной Азии Текст научной статьи по специальности «Политологические науки»

CC BY
575
73
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
OIL & GAS COMPANIES / ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ / ВЬЕТНАМ / МАЛАЙЗИЯ / ИНДОНЕЗИЯ / ТАИЛАНД / НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ / ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / SOUTHEAST ASIA / VIETNAM / MALAYSIA / INDONESIA / SINGAPORE / THAILAND / OVERSEAS EXPANSION

Аннотация научной статьи по политологическим наукам, автор научной работы — Матюхин Максим Владимирович

Матюхин М. В. анализирует мотивы зарубежной экспансия нефтегазовых компаний стран ЮВА, главным из которых является обеспокоенность неблагоприятными перспективами открытия в странах региона новых крупных месторождений нефти и газа в условиях быстрого роста спроса на них, а также усложнением технологических и финансовых условий работы в регионе. В 2010 г. наибольшую активность за рубежом проявили нефтегазовые компании Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Индонезии., которые работали в десятках стран мира, практически во всех регионах, в том числе и за пределами ЮВА.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Matyukhin M. analyses the oil-and-gas companies of Southeast Asia are deeply concerned about adverse prospects of opening new large oil and gas fields in the countries of region provided fast growth of demand for such resources is taking place. They are worry about some complicated technological and financial arrangements of work in the region too. This is the dominant motive of their for expansion overseas. In 2010 the greatest activity abroad was demonstrated by the oil-and-gas companies of Vietnam, Malaysia, Thailand and Indonesia, working in tens countries of the world, practically in all regions, including outside SEA.

Текст научной работы на тему «Зарубежная экспансия нефтегазовых компаний стран Юго-Восточной Азии»

© Матюхин М.В.

соискатель ИВ РАН

ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКСПАНСИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ

КОМПАНИЙ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Главным мотивом зарубежной экспансия нефтегазовых компаний стран ЮВА является обеспокоенность неблагоприятными перспективами открытия в стране новых крупных месторождений нефти и газа в условиях быстрого роста спроса на них.

Такого рода обеспокоенность открыто выразил Фунг Динь Тхык (РИи^ БтИ ТИис), генеральный директор национальной нефтегазовой компании Ре1гоУ1е1паш. По его прогнозу в 2010 г. во Вьетнаме будет введено меньше мощностей по добыче нефти и газа по сравнению с 2009 г. Даже в довольно благополучном 2009 году все шесть новых месторождений были отнесены к классу малых - обнаружение крупных месторождений, как это было в предшествующие десятилетия, по мнению вьетнамских специалистов, маловероятно1.

Потребление же нефти и газа во Вьетнаме будет расти высокими темпами как следствие ускорения темпов экономического роста. В 2009 г. во Вьетнаме было добыто 16,3 млн. т нефти и 8 млрд. куб. м газа (в основном попутного). По оценке специалистов Ре1гоУ1е1паш, в 2010 г. уровень добычи нефти в стране снизится до 15 млн. т нефти, газа - останется на прежнем уровне.

Пока ситуация не стоит слишком остро, поскольку единственный вьетнамский НПЗ находится ещё на начальной стадии эксплуатации, и Вьетнам, как и прежде, вынужден значительную часть добываемой нефти экспортировать (в 2009 г. -14 млн. т). Но уже в 2011-2015 гг. двум вьетнамским НПЗ потребуется не менее 20 млн. т нефти ежегодно.

Для этого собственные ресурсы явно недостаточны, при чём наиболее неблагоприятны перспективы добычи нефти, а добыча газа на континентальном шельфе страны тормозится из-за недостатка адекватной транспортной инфраструктуры, создание которой требует немалых затрат. Всё это побуждает

Вьетнам искать дополнительную ресурсы нефти и газа за рубежом.

На начало 2010 г. Exploration Production Corp (PVEP) -подразделение PetroVietnam, занимающееся разведкой и добычей нефти и газа, вело работы в 22-х странах, а совокупные инвестиции Вьетнама в нефтегазовые объекты за рубежом составляли 600 млн. долл.

Такого рода деятельность началась ещё в первой половине 2000 -х годов, когда была образована The PetroVietnam Investment and Development Company (PIDC), специализирующаяся на операциях вне территории Вьетнама. Первоначально её деятельность имела место лишь в двух странах - в Алжире и Малайзии, причём поисковые работы дали положительные результаты довольно быстро, а PIDC продемонстрировала своё мастерство при поиске и освоении месторождений в разных и достаточно сложных условиях - как обычных, так и шельфовых.

Так, в апреле 2006 г. PIDC объявила о начале залежей нефти и газа на блоке 433A&416B в алжирской Сахаре. PIDC принадлежит 40% в капитале совместного предприятия по освоению этого месторождения, а её алжирским партнёрам - частной PTTE Algeria Co. Ltd. и государственной Sontrach - 60%. Геологоразведочные и подготовительные работы на этом месторождении были начаты в 2003 г., и уже в 2005 г. PIDC как оператору проекта удалось обнаружить коммерческие запасы на глубине почти 4 км и оценить их потенциал (255 тыс. т нефти и 0,13 млн. куб. м газа ежегодно) . В 2009 г. было начато полномасштабное освоение блока 433A&416B.

В Малайзии PIDC приобрела 30%-ную долю участия в капитале проекта освоения шельфового месторождения SK305 вблизи побережья Саравака (её партнёрами выступают малазийская и индонезийская компании). В 2005 г. первая же скважина обеспечила выход более 164 тыс. т нефти и 1,6 млн. куб. м газа в год)4. После уточнения потенциальных запасов было начато их промышленное освоение.

В 2005-2008 гг. Вьетнам вёл переговоры о доступе к разведке и освоению месторождений нефти и газа с Азербайджаном, Казахстаном, Ираком, Ираном, Венесуэлой, Венесуэлой Мадагаскаром, Камеруном, Монголией и Индонезией. Были

начаты геологоразведочные работы на континентальном шельфе Кубы на блоках N31, N32, N42 и Ш35.

В сентябре 2008 г. Ре1гоУ1е1паш заключила с российской ОАО Зарубежнефть соглашение о сотрудничестве в области поиска, разведки и добычи нефти и газа в России. Г енеральный директор Зарубежнефти Николай Брунич подчеркнул, что после её победы ОАО в тендере на право разработки четырех блоков в Ямало-Ненецком автономном округе наметился новый этап в сотрудничестве российских и вьетнамских партнеров. Для работы на новых участках было создано ООО СК Рус-вьетпетро, которому были переданы лицензии на блоки ЦХП. Ре1гоУ1е1паш было предложено участвовать в проекте. Впоследствии стороны согласовали условия вхождения Ре1гоУ1е1паш в Русвьетпетро, согласно которым приобрела 49%-ную долю в капитале Русвьетпетро. Кроме того стороны достигли принципиальной договорённости о совместной работе в третьих странах6.

Договорённости сторон успешно реализуются -в сентябре

2010 г. было объявлено о начале добычи нефти в России в

2011 г. на месторождении Центральное Хорейверское, которое содержит примерно 95 млн.т. В первый год добыча. как ожидается, составит 1,5 млн. т, а пиковая добыча достигнет 6 млн. т

7

ежегодно.

В августе 2008 г. было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве Ре1гоУ1е1паш и НХК Узбекнефтегаз, предусматривающего, в частности, проведение совместных геологоразведочных работ на инвестиционных блоках на территории Республики Узбекистан и, возможно, создания совместного предприятия по осуществлению геологоразведочных и сервисных услуг на территории Узбекистана, Вьетнама и в третьих странах. В январе 2010 г. РУЕР достигла договорённости об инвестировании 30 млн. долл. в освоение блока Ко88ог в Узбекистане площадью 5 тыс. кв. м.

В 2010 г. Вьетнам рассчитывает импортировать с двух зарубежных месторождений (в России и Малайзии) до 0,5 млн. т нефти. С 2012 г. планируется приступить к импорту газа.. В планах компании получение доступа к ресурсам ряда стран бывшего СССР, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской

Америки. При этом Вьетнам рассчитывает на стратегическое партнёрство в этих странах с российскими компаниями (прежде всего с Газпромом), что предусмотрено соответствующими соглашениями.

Энергетическая дипломатия Вьетнама активна и успешна. Переговоры с потенциальными партнёрами, завершённые в

2009 г., принесли ощутимые результаты: были подписаны соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере с Никарагуа, Боливией, Аргентиной, Мозамбиком, Анголой и Казахстаном. В конце 2009 г. было подписано предварительное соглашение с Cambodian National Petroleum Authority (CNPA) о проведение PVEP геологоразведочных работ с последующей добычей на блоке XV в Камбодже в районе крупнейшего в Юго-Восточной Азии озера Тонле-Сап на площади 6,9 тыс. кв. км. Оно имеет особо важное значение для Вьетнама, поскольку затрагивает его интересы в субрегионе, где вьетнамское влияние традиционно велико (PVEP уже работает в Лаосе и Мьянме) .

Особое место в энергетической дипломатии Вьетнама занимают Судан, Венесуэла и Иран. Используя нарастающие сложности в отношениях западных конкурентов с этими странами, Вьетнам ещё с 2006 г. предпринимает попытки наладить с ними "особые" отношения9.

В частности, в декабре 2009 г. было подписано рамочное соглашение с Суданом о сотрудничестве в нефтяной сфере, в том числе о поиске и освоении нефтяных месторождений в Судане, Вьетнаме и в третьих странах.10

В июне 2010 г. образована совместная компания PetroMacareo S. A. с венесуэльской государственной нефтегазовой корпорацией Petroleos de Venesuela, целью которой будет освоение крупного месторождения тяжёлой нефти Junin-2 в венесуэльском Оринокском поясе площадью 249 кв. км. Venezuelan Petroleum Corp., подразделение государственной венесуэльской компании PDVSA, получила 60%-ную долю участия в этом совместном предприятии, PVEP - 40%-ную. Предполагается, что PetroMacareo сможет добывать 10 млн. т тяжёлой и сверхтяжёлой нефти ежегодно, которая затем будет перерабатываться в лёгкую нефть для дальнейших поставок на НПЗ во Вьетнаме,11.

Иран неоднократно высказывал стремление к сотрудничеству с Вьетнамом в освоении своих нефтегазовых месторождений. Однако Вьетнам, опасаясь попасть под режим международные санкций, проявляет осторожность и, что примечательно, рассчитывает привлечь для участия в переговорах с Ираном Россию12.

Следует отметить, что успеху энергетической дипломатии Вьетнама способствует хорошая деловая репутация вьетнамских нефтяников. Их опыт и достаточно высокий технологический уровень предприятий, обслуживающих нефтегазовую отрасль страны, высоко ценится на мировом рынке: доходы Вьетнама от экспорта сервисных услуг и поставок комплектующих для объектов нефте- и газодобычи в 2009 г. возросли на 47%, достигнув 5 млрд. долл.13

Компании Малайзии обладающие наибольшим по сравнению с компаниями других стран ЮВА опытом работы за рубежом в 2010 г. расширили свою экспансию. Они участвовали в геологоразведочных программах, а также в проектах по освоению действующих нефтяных месторождениях на Ближнем и Среднем Востоке (в Сирии, Туркменистане, Иране, Пакистане, Алжире, Ливии, Тунисе), в Африке (Судан, Ангола, Нигер), в Китае и странах АСЕАН. Их безусловным лидером оставалась государственная Petronas, однако в минувшем году заметно расширили свои операции за рубежом частные компании отрасли.

Малазийские нефтегазовые компании работают во Вьетнаме с 1991 г. и накопили богатый опыт освоения шельфовых месторождений нефти и газа этой страны. Наибольшую активность в этой стране проявляет государственная Petronas. Минувший год ознаменовался крупными открытиями: в частности, в ноябре 2010 г. совместное предприятие Petronas и PetroViet-nam начало добычу нефти на месторождениях Pearl и Topaz на шельфе Вьетнама.14

Однако в минувшем году возросли масштабы присутствия в нефтегазовой отрасли Вьетнама и других, негосударственных компаний. Так Mitra Energy, действуя совместно с Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) и Petrovietnam Exploration Production Corp. (PVEP), заключила соглашение о

разделе продукции, предусматривающее на начальном этапе проведение геологоразведочных работ на блоке 51 на континентальном шельфе Вьетнама на площади 300 кв. км.15

Другая малазийская частная компания - Bumi Armada - в сотрудничестве с российско-вьетнамским СП Vietsovpetro приступила к освоению месторождения Te Giac Trang на континентальном шельфе Вьетнама. Это масштабный проект с предварительной стоимостью 700 млн. долл., рассчитанный на 7 лет с возможностью продления срока освоения, согласно условиям соглашения ещё на 8 лет. Запасы нефти месторождения Te Giac Trang оцениваются в 41 млн. т, а первая нефть будет добыта уже во втором квартале 2011 г.16

Примечательно, что, испытывая острую нехватку перспективных площадей, Petronas существенно изменила политику в отношении ряда спорных территорий шельфа, в частности, вблизи границы с Брунеем. Она предложила султанату совместно осваивать блоки CA1 и CA2, расположенные неподалёку от северных районов малазийского шт. Саравак. В рамках создаваемого СП Petronas, имеющая больший опыт работы на шельфе выполнит основной объём разведочных и иных работ

17

на указанных месторождениях. Следует отметить, что соглашение с Брунеем носит стратегический характер, рассчитано на 40 лет и полностью прекращает конфликт, длившийся с 2003 г.

Новой и весьма успешной формой участия Малайзии в освоении нефтегазовых ресурсов за рубежом в 2010 г. стала деятельность в составе международных консорциумов. Совместно Royal Dutch Shell и иракской South Oil Co (SOC) Petronas на основании контракта, подписанного в начале 2010 г., приступила

к освоению одно из крупнейших в мире месторождений

18

Majnoon в Ираке (его запасы оцениваются в 1,7 млрд. т). Аналогичный консорциум в составе Petronas (50%-ная доля в капитале проекта), сингапурской компании SPC и вьетнамской -Petrovietnam в сентябре 2010 г. открыл крупное месторождение нефти и газа Ham Rong-2X. Его запасы оцениваются в 6 млн. т нефти и почти 5 млрд. куб. м газа. Коммерческая добыча начнётся предположительно в 2014 г.

Разумеется, в деятельности Petronas за рубежом в 2010 г. имели место и неудачи: так, компания была вынуждена продать

свои активы в газовой промышленности Пакистана австрийской компании OMV и часть активов на Кубе - Газпромнефти.19 Неудачей завершилось разведочное бурение на континен-

20

тальном шельфе Мавритании.

Таиландская государственная нефтегазовая компания PTT Exploration and Production Public Co. Limited (PTTEP) по состоянию на 2010 г. вела поисковые и эксплуатационные работы на нефть и газ на 44-х месторождениях в 13-ти странах. Хотя в 2010 г. PTTEP выделила 1,45 млрд. долл. для финансирования операций за рубежом, зарубежная экспансия компании заметно снизилась - предположительно в основном под воздействием осложнения внутриполитической ситуации.

Основной её чертой стал выход за пределы региона, нефтегазовый потенциал которого, во-первых, заметно сократился, а, во-вторых, стал требовать от PTTEP технологических решений и финансовых ресурсов, которыми компания не располагает. PTTEP, например, не владеет технологиями глубоководного бурения, спрос на которые в ЮВА ныне весьма высок и требует крупных инвестиций при высоком уровне рисков.

В известной мере сокращение активности PTTEP в регионе было вызвано внешнеполитическими проблемами и, в частности, осложнением таиландско-камбоджийских отношений: в ноябре 2009 г. Таиланд расторг предварительное соглашение с Камбоджей 2001 года о формировании на спорных территориях в Таиландском заливе, предположительно содержащих запасы нефти и газа, площадью 26 тыс. км зоны совместной эксплуа-тации.21

Отчасти эта неудача была компенсирована началом работ в феврале 2010 г. Малазийско-таиландской зоны совместного освоения нефтегазовых месторождений. К тому же PTTEP в

2010 г. успешно продолжала операции на концессионных площадях во Вьетнаме, Индонезии, Мьянме. В частности, в Индонезии PTTEP выиграла торги сразу по четырём блокам на кон-

22

тинентальном шельфе в Макасарском проливе.

К тому же PTTEP впервые в 2010 г. проявила интерес к новым объектам сотрудничества со странами АСЕАН в нефтегазовой сфере: она приняла участие в крупнейшем трубопроводном проекте во Вьетнаме, стоимостью 1 млрд. долл. (400-

километровый трубопровод - длина участка морского шельфа составляет 246 км - будет самым протяжённым во Вьетнаме), в котором наряду с Petrovietnam Gas Corp. и PTTEP участвуют

23

также Chevron и MOECO.23

Основные усилия компании были направлены на приобретение новых нефтегазовых активов в некоторых странах Африки, СНГ, Южной Америки, Канады. Крупным успехом PTTEP можно считать приобретение 40% акций норвежской Statoil в месторождениях нефтеносных песков в провинции Альберта в Канаде за 2,3 млрд. долл. Далеко не все эти усилия завершались успехом - в мае в Бразилии PTTEP проиграла тендер по месторождению Campos китайской Sinochem Group.

Масштабы зарубежной экспансии нефтегазовых компаний Индонезии невелики, и мотив её достаточно ясен: легкодоступные запасы углеводородов страны постоянно сокращаются, а издержки на поиск и эксплуатацию труднодоступных резервов быстро растут. Нам удалось выявить лишь несколько примеров такого рода экспансии, и все они относятся к периоду после 2008 г.

В мае 2009 г. индонезийская государственная компания Pertamina приобрела через одну из своих дочерних компаний 10%-ную долю в капитале совместного предприятия Basker-Manta-Gummy, занимающегося освоением шельфового нефтегазового месторождения в заливе Басс (Восточная Виктория). Продавец - австралийская Roc Oil Co. Ltd со штаб-квартирой в Сиднее, уступившая У часть своей доли в проекте за 31,5 млн. долл. Помимо Roc Oil Co. Ltd - оператора проекта, которой отныне принадлежит лишь 30% в капитале СП, его участниками являются Beach Petroleum Ltd. (30%), Itochu Oil Exploration Co. Ltd. (20%) и Sojitz Energy Corp. (10%). Месторождение пока даёт только нефть (свыше 408 тыс. т в годовом исчислении), однако вторая фаза его освоения предусматривает добычу газа.24

В 2010 г. зарубежная экспансия нефтегазовых компаний Индонезии ускорилась, при чём её участниками впервые стали частные компании. Это связано с тем, что для них доступ к ресурсной базе страны гораздо сложнее по сравнению с основным конкурентом - национальным монополистом Pertamina.

В апреле 2010 г. Medco Energi International вытеснила канадского конкурента Verenex Energy, купив его за 370 млн. кан. долл. и став оператором нефтяного блока Area 47 в Ливии. Medco рассчитывает начать добычу нефти в промышленных

25

масштабах к 2014 г. и довести её до 2,5-5 млн. т в ежегодно .

Однако Pertamina в гонке за зарубежными нефтегазовыми активами пока лидирует. В мае 2010 г. её дочернее предприятие PT Pertamina Hulu Energi (PHE) объявила о начале коммерческой добычи нефти на блоке SK-305 на континентальном шельфе Малайзии у побережья штата Саравак (предполагаемый объём добычи на начальной стадии эксплуатации - около 200 тыс. т в год. В консорциуме компаний, работающих на этом месторождении участвуют малазийская Petronas Carigali и вьетнамская PVEP. PHE владеет 30% -ной долей в капитале совместного предприятия.

1 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 3. 02.03.2010. P. 6.

2 Ibid. P. 7.

3

http://www.mpi.gov.vn/showTinvan.aspx?Lang=2&ma_tinvan=10608

(03.04.2006).

4 Ibid.

5 The Oil & Gas Journal Online. 13.05.2008 (http://www.ogj.com/display_article/328632/7/ARTCL/none/none/Cuba/?dc mp=OGJ.Weekly.ED)

6 http://portnews.ru/news/39078/?print=1. 18.09.2008.

7 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 15. 15.12.2010. P. 4

8 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 14. № 17. 18.12.2009. P. 12.

9 Ibid. Vol. 15. № 4. 22.03.2010. P. 8.

10 Knight Ridder/Tribune Business News 12.02.2010

(http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=87483).

11 Dow Jones Newswires. 30.06.2010 (http://www.energy-pedia.com/

article. aspx ? articleid= 141051 &editionid=100449

12 UPI.com. News. 24.12.2009 Science_News/Resource-Wars/2009/12/24

/Vietnam-seeks-more-investment-in-Iran/UPI-92961261701542). Предложение внесено на XXXVII-ом заседании Совета "Вьетсовпетро" в Москве 13.07.2010 (http://oil-industry.ru/

fndetail.php?print=yes&ID=187083).

13 Knight Ridder/Tribune Business News 12.02.2010

(http://www.rigzone.com /news/article.asp?a_id=87483).

14 The New Straits Times (Malaysia). 23.11.2010

15 Mitra Energy News. 18.05.2010.

16 The Alexander’s Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 1. 01.01.2010. P. 6.

17 The Oil & Gas Journal Online. 22.04.2010; The Asia Pulse Pte Ltd. News. 21.05.2010.

18 http://www.energy-pedia.com/article.aspx?articleid=139965& editionid= 100398

19 UPI.com. News. 16.11.2010 (http://www.ogj.com/index/article-display/0778672758/articles/oil-gas-j ournal/exploration-development-2/2010/11/gazprom- gets_stake/QP129867/cmpid=EnlDailyNovember16

2010.html.

20 Tullow Oil News. 16.02.2011.

21 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 14. № 17. 18.12.2009. P.

8.

22 The Alexander’s Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 9. 14.07.2010. P. 6.

23 Petrovietnam News. 12.03.2010.

24 The Oil & Gas Journal Online. 29.05.2009 (http://www.ogj.com/ogj/en-us/index/article-display.articles.oil-gas-journal.general-interest.company-news.pertamina-buys-stake-in-bmg-project-off-victoria.html.

25 http://www.energy-pedia.com/article.aspx?articleid=139711 &editionid=100387 (05 April 2010).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.