CC BY
346ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2020 г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
А. Ю. КНОБЕЛЬ А. С. ФИРАНЧУК
Экспорт энергетических и сырьевых товаров за первые девять месяцев 2020 г. относительно соответствующего периода предыдущего года упал на 36,5% (45% от уровня 2013 г.). Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) вырос на 1,8% за счет шестикратного увеличения продаж золота. Без учета вывоза золота ННЭ сократился на 8,0%. Сокращение экспорта энергетических товаров, металлов, химической продукции и древесины было вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры. Экспорт высокотехнологичных товаров уменьшился на 17% из-за снижения физических объемов вывоза. Импорт за январь-сентябрь 2020 г. снизился на 6,9%.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, пандемия.
Динамика экспорта и импорта
За первые девять месяцев 2020 г. экспорт сократился относительно аналогичного периода 2019 г. на 22,6%, составив 240,8 млрд. долл., что объяснялось снижением стоимостных объемов вывоза сырьевых и энергетических товаров на 36,5% - до 130,2 млрд. долл. Несырьевой неэнергетический экспорт1, напротив, практически не изменился (+1,8%), составив 110,6 млрд. долл. (См. рис. 1.) Худшие показатели относительно соответствующего
периода предыдущего года наблюдались с апреля по август - поставки топлива и сырья за рубеж были вдвое ниже (от 48 до 59%) при стабильном вывозе прочих товаров (94-103%).
Импорт за первые три квартала 2020 г. сократился в целом незначительно, особенно учитывая специфику этого периода, связанную с пандемией, - до 163,7 млрд. долл., составив 93,1% от уровня аналогичного временного интервала 2019 г. (См. рис. 2.) Сильнее всего импорт снижался в апреле (-19,4%), что было
Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-сентябре 2020 г.
36
120
30
24
18
12
Несырьевой неэнергетический экспорт, млрд. долл. я Экспорт топлива и сырья, млрд. долл.
Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.
■ Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук (Москва), е-таИ: [email protected]; Фиранчук Александр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-таП: [email protected]
1 Классификация товаров на сырье, энергетические и несырьевые неэнергетические товары приведена на сайте Российского экспортного центра. Ш1_: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/
вызвано введением режима нерабочих дней и максимальным в то время уровнем турбулентности в экономике.
Динамика трех основных компонентов внешнего товарооборота за последние семь лет указывает на то, что в 2020 г. пропала сонаправ-ленность изменений вывоза топлива и сырья с изменениями импорта и несырьевого неэнергетического экспорта. (См. рис. 3.) Так, вывоз топлива и сырья в истекающем году упал практически до минимальных значений - 45% от уровня 2013 г., в то время как вывоз ННЭ достиг нового максимума в 107%, а импорт в целом сохранился на обычном для последних лет уровне в 70-76% от значений 2013 г. Индекс реального курса рубля в 2020 г. также практически вернулся к минимальным значениям 2016 г.
Курс рубля по-разному влияет на цены российского экспорта - в зависимости от товарной отрасли и рынка сбыта. В целом для ННЭ характерны средняя степень переноса курса в экспортные цены (34%) и быстрая их подстройка к изменившемуся курсу (в течение одного-двух кварталов)2.
Цены экспорта
В январе-сентябре 2020 г. цены на большинство товаров российского экспорта снижались, что объяснялось пандемией и падением ми-
рового спроса на энергетические и энергоемкие товары. Средние экспортные цены снизились практически по всем основным позициям, выделяемым ФТС, а динамика вывоза товаров не имела выраженной направленности.
Сокращение экспорта топливно-энергетических товаровза январь-сентябрь 2020 г. на 36,3% относительно аналогичного периода предшествующего года явилось следствием снижения цен на нефть (-34%), нефтепродукты (-32%), трубный природный газ (-40%), сжиженный природный газ (-20%) и каменный уголь (-20%). Вывоз нефти уменьшился на 10% - до 180 млн. т, а экспорт нефтепродуктов сохранился на уровне 107 млн. т (+2%). Поставки природного газа по трубопроводам снизились на 12%, а вывоз сжиженного газа вырос на 18%.
Физический экспорт зерна (пшеницы и меслина) частично «отыграл» сокращение прошлого года, увеличившись на 9%. Вывоз других основных групп товаров отрасли «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье»также имел положительную динамику, а стоимостные объемы их экспорта увеличились на 14,9%.
Снижение цен на аммиак (-17%), каучук (-21%) и удобрения (от -13 до -27%) при относительно стабильных объемах вывоза данных
Рис. 2. Динамика импорта России в январе-сентябре 2020 г.
24
12
120 100 80 60 40 20 0
] Импорт, млрд. долл.
О О О о о о
■ Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
2 Подробнее о влиянии курса рубля на цены российского экспорта см. в [2].
товаров привело к сокращению экспорта химической продукции на 12,4%.
Экспорт продукции товарной отрасли «Древесина и изделия из нее» сократился на 5%, что было обусловлено снижением экспортных цен на необработанные лесоматериалы (-7%), фанеру (-4%), целлюлозу (-19%) и бумагу газетную (-27%)3.
Экспорт металлов уменьшился по стоимости на 14% вследствие снижения экспортных цен на все основные металлы: черные металлы (-14%), медь (-6%), никель (-4%), алюминий (-5%) и сокращения объемов вывоза никеля (-16%) и алюминия (-16%). Вывоз прочих металлов (меди и черных металлов) остался на прежнем уровне.
В 2,2 раза увеличился вывоз драгоценных камней и металлов, составив 20,4 млрд. долл., т.е. 18% от всего ННЭ.
Вывоз машин, оборудования и транспортных средств снизился на 11%, «других товаров»-на 37%. Совокупный экспорт продукции двух высокотехнологичных товарных отраслей претерпел значительное снижение -на 17%, до 19,6 млрд. долл.
Несырьевой неэнергетический экспорт
Объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров за первые девять месяцев 2020 г. остались на уровне прошлого года: значительное падение экспорта химической продукции, металлов, машин и оборудования было компенсировано трехкратным ростом вывоза драгоценных металлов и увеличением вывоза продовольственных товаров. (См. табл. 1.)
Стабильность индекса цен ННЭ (-1,1%) обусловлена существенным снижением цен на химическую продукцию (-18%) и металлы (-11%) и ростом цен на драгоценные металлы (+43%).
Значительное (более чем на 10%) уменьшение физических объемов ННЭ наблюдалось в товарных отраслях «минеральные продукты»4 (-25%) и «машины и оборудование» (-17%), включающих наиболее высокотехнологичные товары. Резко вырос экспорт несырьевых неэнергетических товаров в отраслях «драгоценные камни и металльр> (+99%), «продовольственные товары и с/х сырье» (+16%) и «текстиль» (+10%).
Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта топлива и сырья в России в 2014-2020 гг., в % к 2013 г.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Годы
— Экспорт топлива и сырья -Несырьевой неэнергетический экспорт
-Импорт ---Реальный курс рубля к доллару США
Примечание. Все показателя рассчитаны по первым трем кварталам соответствующего года. Источник, расчеты авторов на основе данных ФТС.
3 В последние годы из-за изменения экспортных пошлин на необработанные лесоматериалы наблюдалось уменьшение доли данной продукции в общем экспорте лесоматериалов.
4 Включает в себя соль, известь, цемент.
Без учета поставок золота ННЭ России по итогам первых трех кварталов сократился на 8% в стоимостном выражении и на 1,6% - в физическом. Отметим, что наблюдается сжатие экспорта в наиболее высокотехнологичных товарных отраслях.
Географическая структура товарооборота
За первые девять месяцев 2020 г. доля ЕС в товарообороте России продолжила снижение, что связано с высокой долей энергоресурсов в российском экспорте в данный регион (см. табл. 2) - он сократился относительно аналогичного периода 2019 г. на 29,2%, при этом динамика импорта из ЕС была лишь незначительно хуже среднего значения (-8,3%). Продолжилось увеличение доли стран АТЭС (+0,69 п.п.), в первую очередь за счет стабильного
роста доли Китая в товарообороте, поставки в который снизились лишь на 14%, а импорт увеличился на 1%. За последние семь лет доля ЕС в российском товарообороте уменьшилась на 11 п.п., а Китая - увеличилась на 9 п.п.
Доля стран СНГ за исследуемый период увеличилась на 0,78 п.п., ЕАЭС - на 0,34 п.п. При этом доля Казахстана выросла, а Белоруссии -сократилась. Доля Украины в российском товарообороте стабилизировалась на уровне в 1,7%.
Прогноз на четвертый квартал 2020 г.
Следует ожидать, что стоимостные объемы вывоза топлива, в первую очередь нефти, в четвертом квартале 2020 г. будут близки к уровню третьего квартала - около 60% (40 млрд. долл.) от уровня прошлого года. Цены с ок-
Таблица 1
Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в январе-сентябре 2020 г. по товарным отраслям
Объем поставок, Изменение в январе-сентябре 2020 г. млрд. долл. относительно января-сентября 2019 г., в %
Наименование товарной отрасли Январь-сентябрь 2019 г. Январь-сентябрь 2020 г. стоимостных объемов индекса цен* индекса физических объемов
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 17.4 19.9 15 -2 16
Минеральные продукты** 3.4 1.8 -48 -31 -25
Продукция химической промышленности, каучук 20.0 17.5 -12 -18 7
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0.2 0.1 -24 -18 -8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 8.8 8.4 -5 -8 4
Текстиль, текстильные изделия и обувь 1.0 1.0 4 -5 10
Драгоценные камни, драгоценные металлы 6.6 18.7 В 2,8 раза 43 В 2,0 раза
и изделия из них
в том числе золото 2.0 12.5 В 6,2 раза 27 В 4,9 раза
Металлы и изделия из них 27.7 23.7 -14 -11 -4
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп) 15.5 12.5 -20 -3 -17
Другие товары 2.0 2.0 -4 -6 2
Секретные товарные группы 6.0 5.0 -17
Всего 108.6 110.6 1.8 -1.1 3.0
* - Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров.
** - ННЭ из отрасли «Минеральные продукты» включает соль, известь, цемент. Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
тября по начало декабря составляли 71% от уровня аналогичного периода прошлого года (в третьем квартале - 69%), а физические объемы вывоза нефти и нефтепродуктов оставались примерно на 10% ниже уровня 2019 г. из-за соглашения в рамках ОПЕК+.
Объемы несырьевого неэнергетического экспорта в 2020 г. в значительной степени определяются поставками золота, на которые летом приходилось 11% всего ННЭ, а в сентябре - 20%. Это объясняется как повышением мировых цен на этот драгметалл, так и отказом Банка России наращивать объемы золота в резервах и небольшим размером его внутреннего рынка. Без учета золота в течение первых трех кварталов 2020 г. стоимостные объе-
мы ННЭ держались на уровне 89-95% от значений 2019 г. (средние показатели за квартал). При сохранении в четвертом квартале такого соотношения, которое объясняется главным образом сжатием спроса из-за пандемии, и объемов вывоза золота на уровне третьего квартала в конце года можно прогнозировать объемы несырьевого неэнергетического экспорта в 95-100% (43-45 млрд. долл.) от уровня четвертного квартала предыдущего года.
Курс рубля остается основным детерминантом краткосрочного спроса на импорт5. В третьем квартале 2020 г. импорт составлял 92,3% при курсе рубля к доллару в 88% от уровней аналогичных показателей третьего квартала 2019 г.6. С октября по начало декабря
Таблица 2
Географическая структура товарооборота России в 2013-2020 гг. по основным странам - торговым партнерам
_Доля в товарообороте России, в %_ Изменение в январе-
Регион/страна Январь- сентябре 2020 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. сентябрь относительно января-
2020 г. сентября 2019 г., п.п.
ЕС 49,6 48,1 44,8 42,8 42,1 42,7 41,7 38,7 -2,90
Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 2,2 2,2 1,7 1,8 -0,05
Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 3,8 3,7 3,9 3,7 -0,34
Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 -0,27
Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 -0,01
АТЭС 24,8 26,9 28,1 29,9 30,4 31,0 31,8 34,3 2,21 в том числе:
Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 14,9 15,7 16,6 18,4 1,98
США_3,3 3,7 4,0 4,3 4,0 3,6 3,9 4,4_0,40_
Япония_3,9 3,9 4,1 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0_-0,21_
Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 3,3 3,6 3,7 3,4 -0,49
Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 1,0 0,27
СНГ 13,4 12,3 12,5 12,3 12,5 11,7 12,1 13,0 0,78
из него ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 8,8 8,1 8,6 9,0 0,34 в том числе:
Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,06
Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 5,2 4,9 5,0 5,0 -0,14
Казахстан_2,8 2,7 2,9 2,8 3,0 2,6 2,9 3,4_0,41_
Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,02 Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
5 На объемы импорта значимое влияние оказывает также динамика ВВП, но волатильность данного макропоказателя существенно ниже, чем курса рубля.
6 Схожие эластичности стоимостных объемов импорта наблюдались в течение предыдущих лет - см. [1].
курс рубля находился на уровне 83% - таким образом, в четвертом квартале импорт прогнозируется в 90% (60 млрд. долл.) от уровня предыдущего года.
Прогнозируется, что по итогам 2020 г. экспорт составит 77% от уровня 2019 г., стоимостные объемы вывоза сырья и топлива -63%, несырьевых неэнергетических товаров - 100%, или 155 млрд. долл. В связи с чем достижение целевого уровня ННЭ к 2024 г. в 250 млрд. долл. представляется маловероятным. Наращивание ННЭ происходит за счет поставок продовольствия и драгоценных металлов при росте мировых цен на них, компенсируя сокращение вывоза машин и оборудования. Объемы импорта по итогам года прогнозируются в 92% от уровня предыдущего года.
Задача сохранения производственных цепочек в условиях пандемии в целом реализуема. Ограничительные меры и вызванное ими снижение мирового ВПП пока не приводят к значительному падению мировой торговли товарами, в том числе для России. В товарообороте РФ наблюдаются умеренные изменения вывоза несырьевых неэнергетических товаров, кроме кратно возросших поставок золота и заметного уменьшения экспорта машин и оборудования, и умеренное сокращение импорта. Основным негативным внешним фактором, влияющим на российский товарооборот, остаются низкие цены на энергоресурсы: сокращение экспорта связано в первую очередь со снижением цен на нефть, а импорта - с ослаблением курса рубля, также вызванным снижением цен на нефть. ■
Литература
1. Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля России в 2019 г.: стабилизация несырьевого неэнергетического экспорта // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. № 4. С. 7—15.
2. Фиранчук А.С. Перенос курса рубля в цены экспорта в 2012—2020 гг.: отраслевая и географическая специфика // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. № 11. С. 8—16.
References
1. Knobel A.Yu., Firanchuk A.S. Russia's Foreign Trade in 2019: Stabilization of Non-Oil and Gas Exports // Russian Economic Development. 2020. Vol. 27. No. 4. Pp. 7—15.
2. Firanchuk A.S. Ruble Exchange Rate Pass through into Export Prices in 2012—2020: Industry and Geographical Specifics // Russian Economic Development. 2020. Vol. 27. No. 11. Pp. 8—16.
Russia's Foreign Trade in 2020: Preliminary Results
Alexander Yu. Knobel - Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Director of the Institute for International Economics and Finance, Russian Foreign Trade Academy, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: [email protected]
Alexander S. Firanchuk — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). Е-mail: [email protected]
Exports of energy and commodities fell by 36,5% (45% of 2013 levels) in the first nine months of 2020 compared to the corresponding period of the previous year. Non-commodity non-energy exports (NEEs) rose 1.8% due to a six-fold increase in gold sales. Excluding gold exports, the NNE decreased by 8,0%. The decline in exports of energy products, metals, chemicals and timber was due to a deterioration in the price situation. Exports of high-tech goods decreased by 17% due to a decrease in physical export volumes. Imports for January-September 2020 decreased by 6,9%.
Key words: foreign trade, export, import, pandemic.
