CC BY
222
Влияние транснациональных корпораций на пищевую промышленность России
Ключевые слова
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМПОРТ
Влияние прямых иностранных инвестиций и транснациональных корпораций (ТНК) на экономику принимающих странах в настоящее время является актуальной областью исследований. В литературе не полностью проанализированы связи между отдельными экономическими и прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), а также вопрос о политике в отношении ТНК и их капиталовложений в отрасли экономики принимающей страны. ПИИ приходят в страну через каналы ТНК и проникают на рынки развивающихся стран, оказывая на них определенное влияние [9]. Таким образом, современная область исследований касается операций ТНК в экономике принимающей страны, особенно в развивающихся странах. Качество ПИИ для развивающихся стран зависит от форм и типов притока ПИИ (экспорто-ориентированные или импортозамещающие).
Целью данной статьи является исследование эффектов влияния прямых иностранных инвестиций и деятельности транснациональных корпораций на пищевую промышленность России в контексте изменения вектора экономического развития в сторону политики импортозамещения.
Нами проведен обзор научных исследований, посвященных влиянию прямых инвестиций ТНК на пищевую промышленность принимающих стран. Основные выводы по данным исследованиям представлены в табл. 1.
Данные исследования показывают, что ПИИ играют важную роль в развитии пищевых производств в принимающих
странах. Нам представляется интересным исследовать влияние ПИИ на пищевую промышленность Российской Федерации.
ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПИИ НА ПИЩЕВУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Прямые иностранные инвестиции и деятельность транснациональных корпораций занимают значимое место в пищевой промышленности России. Можно выделить ряд факторов, объясняющих интерес иностранных компаний к пищевой индустрии Российской Федерации:
1) емкость рынка и значительная численность населения делают рынок пищевых продуктов привлекательным для международного бизнеса;
2) размещение производства продукции пищевой промышленности в России позволяет иностранным ТНК осуществлять сбыт продукции, произведенной на территории России, на едином рынке Евразийского экономического союза (в 2013 г. совокупный товарооборот государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства по продовольствию и сельскохозяйственному сырью составил 62,4 млрд дол. [1. С. 4]);
3) Россия не обеспечивает потребности в продуктах питания и импортирует их существенную часть (в 2013 г. импорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья составил 43,1 млрд дол. [2]);
4) Россия является уникальной страной для размещения производств пищевых продуктов с точки зрения обеспеченности сырьевой базой - на территории РФ сосредоточено 55% черноземных почв мира, 20% мировых запасов пресной воды и 10% мировых пахотных земель [3];
5) иностранные ТНК конкурируют с отечественными компаниями за счет наличия преимуществ - технологий производства; доступа к рынку капитала; адаптированной стратегии и качественной логистики; опыта работы и грамотного менеджмента; наличия существенных маркетинговых бюджетов и портфеля мировых брендов и др.
КОВАЛЕВ Виктор Евгеньевич
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой внешнеэкономической деятельности
Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Тел.: (343) 221-17-36 E-mail: [email protected]
^ ФАЛЬЧЕНКО Оксана Дмитриевна
Старший преподаватель кафедры внешнеэкономической деятельности
Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Тел.: (343) 221-17-36 E-mail: [email protected]
Аннотация
Статья посвящена изучению роли транснациональных корпораций и значимости привлечения прямых иностранных инвестиций для отдельных отраслей промышленности принимающей страны. Российская Федерация на современном этапе заинтересована в развитии отраслей экономики, ориентированных на производство готовых товаров, так как сырьевая модель не позволяет в полной мере активизировать экономический рост и реализовать национальный потенциал экономического развития. Пищевая промышленность России является достаточно интересным объектом для прямых инвестиций транснациональных корпораций, и участие международного бизнеса в развитии отрасли может стать одним из значимых катализаторов экономического роста промышленности Российской Федерации. Исследование оценивает влияние прямых иностранных инвестиций и деятельности ТНК на пищевую промышленность России.
■о
я
/ Ol
JEL classification
F21,F23, L66
The Impact of Transnational Corporations on the Russian Food Industry
^ Viktor Ye. KOVALYOV
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor, Head of Foreign Economic Activity Dept.
Ural State University of Economics 620144, RF, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45 Phone: (343) 221-17-36 E-mail: [email protected]
^ Oksana D. FALCHENKO
Sr. Lecturer of Foreign Economic Activity Dept.
Ural State University of Economics 620144, RF, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45 Phone: (343) 221-17-36 E-mail: [email protected]
Keywords
FOREIGN DIRECT INVESTMENTS TRANSNATIONAL CORPORATIONS RECIPIENT ECONOMY FOOD INDUSTRY IMPORT
Abstract
The article investigates the role of transnational corporations and the importance of attracting foreign direct investments for particular industrial sectors of the recipient economy. At the present stage the Russian Federation is interested in the development of the sectors focused on the production of finished goods since the raw material export-based model of economy does not allow accelerating economic growth to the full extent and realize the national potential of economic development. Russian food industry is of considerable interest to transnational corporations and direct investments. Participation of international business in this sector's development can become one of the most significant catalysts of economic growth of the industry of the Russian Federation. The research evaluates the influence of foreign direct investments and transnational corporations on Russia's food industry.
Таблица 1 - Научные исследования эффектов влияния ПИИ и деятельности ТНК на пищевую промышленность принимающих стран
Автор(ы), год Вывод по исследованию
Kozo Kiyota, Shujiro Urata (2008) [10] Объяснили внутренние и внешние тренды ПИИ в пищевой промышленности Японии. Обнаружили, что приток ПИИ в японскую пищевую отрасль был ниже, чем отток ПИИ из Японии. Проанализировали два типа связей в отношении ПИИ и торговли - между японскими фирмами и иностранными фирмами. Проанализировали и сравнили связи между совместными фирмами и местными фирмами относительно их доли экспорта на мировой рынок
Shirstake (1996) [8. P. 5] Пришел к выводу, что на ТНК в пищевой промышленности приходится существенная доля в международной торговле; они импортируют большое количество продуктов из их зарубежных филиалов
Wondu Holdings Pvt Ltd. (2000) [13] Провели сравнительный анализ между эффектом иностранной собственности в пищевой промышленности и связанными иностранными инвестициями в пищевой и текстильной промышленности. Исследование было сфокусировано на отношениях иностранных и местных фирм, принадлежащих к цепи поставок, и оценено влияние иностранного капитала на конкурентоспособность австралийской торговли пищевой и текстильной продукцией. Оценка не касалась механизмов трансфертного ценообразования для перехода ресурсов между филиалами и головным офисом
R. Mehta, J. George (2003) [11] Объяснили обработанный экспорт индийской пищевой промышленности из-за нарушения санитарных и фитосанитарных (СФС) мер в развитых странах. СФС меры стали слишком жесткими, что привело в результате к сокращению сельскохозяйственного экспорта и имело негативное воздействие на переработку сельскохозяйственной продукции. Исследование показало, что удаление или ослабление чрезмерно строгих СФС правил может генерировать повышение благосостояния потребителей. Если ограничения будут серьезными, большинство развивающихся стран-производителей или экспортеров пищевой продукции не смогут получить доступа к рынкам развитых стран
M.Itoh, Y.Ito, R. Trewin, K. Kiyota, S. Urata (2001) [12] Пришли к выводу, что японский пищевой рынок резко менялся в течение последних двух десятилетий по нескольким причинам. Западные предпочтения в еде стали популярными на японском рынке. Импорт готовых пищевых продуктов и полуфабрикатов увеличился в силу ряда факторов со стороны предложения (например, потеря конкурентоспособности местных производителей) и со стороны спроса (например, переход во вкусовых предпочтениях на западные продукты), что является важным обстоятельством для местных фирм и зарубежных ТНК
P.C. Athukorala, S. Jayasuria (2005) [7] Провели перекрестный анализ влияния различных переменных на рост экспорта пищевых продуктов, таких как измерение открытости, обеспеченность ресурсами (в том числе капиталом), рост доходов и изменение численности населения.
JEL classification
F21,F23, L66
В 2013 г. приток ПИИ в пищевую промышленность России составил 7,89 млрд дол. (для сравнения -в среднем за 2005-2013 гг. он составил 7,56 млрд дол. в год). За 2005-2013 гг. накопленные ПИИ в производство пищевых продуктов, включая напитки, увеличились в 2,3 раза и составили в 2013 г. 8,59 млрд дол. (рис. 1).
Для оценки влияния ПИИ и деятельности ТНК на пищевую промышленность России нами предлагается рассчитать индекс транснационализации отрасли принимающей страны как средневзвешенное четырех показателей: доля накопленных ПИИ в отрасль к валовой добавленной стоимости отрасли в ВВП; доля ПИИ в отрасль в инвестициях в основной
■о
капитал данной отрасли; доля оборота £ филиалов иностранных ТНК в общем обо- Е роте организаций данной отрасли в РФ; д доля занятых в филиалах иностранных г ТНК в общей занятости данной отрасли. 55 Данные для расчета индекса транснаци- -2 онализации пищевой промышленности 1 России представлены в табл. 2.
Таким образом, индекс транснационализации пищевой промышленности России (включая производство пищевых продуктов и напитков) за период 20092013 гг. составил в среднем 45%, что показывает существенную зависимость отрасли от притока иностранного капитала и деятельности ТНК (рис. 2).
Что касается количества предприятий с участием иностранного капитала в производстве пищевых продуктов, то можно отметить, что на конец 2013 г. насчитывалось 527 филиалов иностранных ТНК (рис. 3).
Ведущую роль в пищевой промышленности России играют крупнейшие иностранные ТНК, которые занимают существенную долю отечественного рынка [3]:
Таблица 2 - Влияние деятельности ТНК на производство пищевых продуктов (включая напитки)
в России за 2009-2013 гг.
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Валовая добавленная стоимость в ВВП производства пищевых продуктов, включая напитки, млрд дол. 31,62 33,31 38,71 41,98 44,35
Накопленные ПИИ (на конец года) в производство пищевых продуктов, включая напитки, млрд дол. 5,34 6,32 8,16 8,08 8,59
Доля накопленных ПИИ в производство пищевых продуктов, включая напитки, в валовой добавленной стоимости ВВП отрасли, % 16,90 18,98 21,09 19,24 19,36
Инвестиции в основной капитал производства пищевых продуктов, включая напитки, млрд дол. 4,95 5,81 6,36 6,54 7,10
Приток ПИИ в производство пищевых продуктов, включая напитки, млрд дол. 3,73 6,02 8,27 8,43 7,69
Доля ПИИ в производство пищевых продуктов, включая напитки, в инвестициях в основной капитал отрасли, % 75,36 103,58 130,07 128,83 108,24
Оборот организаций по производству пищевых продуктов, включая напитки, в России, млрд р. 2 589,73 2 879,77 3 205,20 3 583,24 3 754,15
Оборот продукции иностранных филиалов ТНК по производству пищевых продуктов, включая напитки, млрд р. 877,85 972,54 1 206,89 1 307,92 1319,17
Доля оборота филиалов иностранных ТНК в обороте организаций в РФ, % 33,90 33,77 37,65 36,50 35,14
Среднесписочная численность работников иностранных филиалов ТНК (без внешних совместителей) по производству пищевых продуктов, включая напитки, тыс. чел. 171,70 166,03 169,41 157,04 156,97
Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства) в производстве пищевых продуктов, включая напитки, тыс. чел. 981,00 960,49 943,56 908,39 914,35
Доля занятых в филиалах иностранных ТНК в общей занятости в производстве пищевых продуктов, включая напитки, % 17,50 17,29 17,95 17,29 17,17
Индекс транснационализации производства пищевых продуктов, включая напитки, % 35,92 43,41 51,69 50,46 44,98
12
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Накопленные ПИИ (на конец года) -И- Приток ПИИ
Рис. 1. Динамика ПИИ в производство пищевых продуктов, включая напитки, за 2005-2013 гг., млрд дол.
Составлено по: [2; 4].
8
6
4
2
0
Примечание: Выделены показатели, значимые для расчета индекса транснационализации пищевых производств в принимающей стране. Составлено и рассчитано по: [2; 4-6].
0 10 20 30 40 50 60
Рис. 2. Индекс транснационализации пищевой промышленности России в 2009-2013 гг., %
Составлено по: [2; 4-6].
2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 3. Число филиалов ТНК в производстве пищевых продуктов, включая напитки, в экономике РФ за 2009-2013 гг.
Составлено по: [2; 4].
• около 70% российского рынка соковой продукции принадлежит таким корпорациям, как PepsiCo (45%) и Coca-Cola (26%);
• более 80% рынка пива в России принадлежит иностранным ТНК (Carlsberg -37,4%; Inbev - 16,4%; Heineken - 11,7%; Efes - 10,9%; SabMiller - 7,2%). Абсолютным лидером рынка является концерн Carlsberg, владеющий заводами «Балтика»;
• 60% российского рынка замороженных овощей и фруктов принадлежит польским ТНК, а с учетом завозимых из-за рубежа свежих овощей, которые в дальнейшем замораживаются на территории России, доля иностранных компаний составляет порядка 80% рынка;
• 90% рынка овощной консервации принадлежит иностранным компаниям (Bonduelle Food Service; Верес; Corrado и др.);
• 13,5% российского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий занимает ОАО «Хлебный Дом», владельцем которого является компания Fazer.
ВЛИЯНИЕ ПИИ В ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
РОССИИ
Основываясь на работе С.Р. Бехера (2007) [8], оценим влияние ПИИ в производство пищевых продуктов в России на динамику импорта продовольственных товаров сельскохозяйственного сырья. Для этого нами предлагается поставить и протестировать следующую эконометрическую модель:
IMP/ood = a + в х GDP/ood + в2 х FDlfOk + вз * EXRt + *, где IMP/ood - импорт продовольственных товаров сельскохозяйственного сырья; GDPlfood - валовая добавленная стоимость в ВВП производства пищевых продуктов, включая напитки; FDlf0s0tdck - накопленные ПИИ в производстве пищевых продуктов, включая напитки; EXR, - среднегодовой обменный курс рубля к доллару; a - константа; в,2,з - коэффициенты регрессии; s - остатки.
Как полагают последователи классической макроэкономической теории, относительные цены важны в объяснении импорта страны. Нами в качестве альтернативы импортных цен использован индекс обменного курса валюты (ЕХР), который прологарифмирован для изменения влияния относительных цен. В модель включен натуральный логарифм валовой добавленной стоимости в ВВП производства пищевых продуктов, включая напитки (ООР/0"^), измеряющий объем внутреннего производства. Нами добавлен в модель натуральный логарифм накопленных ПИИ в производство пищевых продуктов, включая напитки, (^о//^) для оценки специфического влияния ПИИ на импорт принимающей страны.
Необходимо поставить и протестировать следующие гипотезы: Н1 - благодаря увеличению накопленных ПИИ российский импорт пищевых продуктов уменьшается; Н0 - накопленные ПИИ имеют обратное влияния на российский импорт пищевых продуктов. Используя описанную регрессионную модель, оценим влияние выбранных переменных на импорт пищевых продуктов в Российскую Федерацию. Результаты модельных расчетов представлены в табл. 3.
Регрессионный анализ подтвердил гипотезу о том, что ПИИ занимают важнейшее место и играют импортозамещающую роль в пищевой промышленности России. Анализ показал, что при увеличении накопленных ПИИ в производстве пищевых продуктов, включая напитки, на 1% импорт уменьшается на 0,716%. Как показали расчеты, при увеличении внутреннего производства на 1% потребности в импорте возрастают на 0,667%. Что касается влияния валютного курса, то расчеты показали, что оно является несущественным для импорта пищевых продуктов в РФ.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного нами исследования показали, что ПИИ и деятельность ТНК оказывают существенное влияние на пищевую промышленность Российской Федерации:
1) пищевая отрасль России привлекательна для ПИИ ТНК. Доля накопленных ПИИ в ней остается на уровне 8,59 млрд дол. в 2013 г.;
2) высок индекс транснационализации производства пищевых продуктов, в среднем за период 2009-2013 гг. он составил 45%;
Таблица 3 - Регрессионная зависимость импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья от динамики внутреннего производства, накопленных ПИИ и среднегодового обменного курса рубля к доллару за 2009-2013 гг.
Независимая переменная Коэффициент регрессии
Константа -2,251 (1,467)
Валовая добавленная стоимость в ВВП производства пищевых продуктов, включая напитки ( ОВР1)<""1 )* 0,667 (0,260)
Накопленные ПИИ в производстве пищевых продуктов, включая напитки (Ж//^ )* -0,716 (0,342)
Среднегодовой обменный курс рубля к доллару (ЕХЩ* 0,409 (0,264)
Нормированный Я-квадрат 0,966397521
Число наблюдений 9
3) около 70% рынков соков, пива, замороженных овощей и фруктов, консервации занимают иностранные ТНК;
4) ПИИ в пищевой промышленности России оказывают импортозамещающий эффект - при увеличении накопленных ПИИ в производстве пищевых продуктов, включая напитки, на 1% импорт пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья уменьшается на 0,716%.
■о
я
/ Ol
* Статистически значимы при 95%-ном уровне надежности. Числа в скобках - стандартные ошибки. Регрессия осуществлена методом наименьших квадратов. Расчет проводился с помощью использования пакета анализа данных в программе Excel.
Расчеты базируются на статистических данных [2; 4-6].
Источники
1. Ковалев В.Е. Развитие торговли стран Таможенного союза и Единого экономического пространства ЕврАзЭС продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем // Агропродовольственная политика России. 2014. № 10. С. 10-14.
2. Россия в цифрах 2003-2014 // Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641.
3. Участие иностранного капитала в пищевой промышленности России // Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса. URL: www.mcx-consult.ru.
4. Федеральная служба государственной статистики России. URL: www.gks.ru.
5. Центральная база статистических данных РФ. URL: http://cbsd.gks.ru/#.
6. Центральный Банк Российской Федерации. URL: www.cbr.ru.
7. Athukorala P.C., Jayasuria S. Working Paper of Division of Economics Research School of Pacific and Asian Studies. Australian National University, 2005.
8. Behera S.R. Foreign Direct Investment and Export Competitiveness: An Analysis Food Processing Industry of India. URL: www.hss.iitb.ac.in/ties07/ paper/ts5/psE/3.doc.
9. Itoh M., Ito Yu., Trewin R., Kiyota K., Urata S. Changes in the Japanese Food Sector // Asia Pacific Economic Papers 319. Australia-Japan Research Centre. Crawford School of Public Policy. The Australian National University, 2001.
10. Kapustina L.M., Falchenko O.D. The Impact of Foreign Direct Investment on the Russian Economy and Business Climate // North-East Asia Academic Forum. Harbin University of Commerce (China). 2013. Р. 353-358.
11. Kiyota K., Urata S. The Role of Multinational Firms in International Trade: The Case of Japan // Japan and the World Economy. Elsevier. 2008. Vol. 20(3). August. Pp. 338-352.
12. Mehta R., George J. Processed Food Exports from India: An Exploration with SPS Regime // Joint Research Project of Australian National University. University of Melbourne. Research and Information System India and Thammsat University Thailand. 2006.
13. Wondu Holdings Pvt Ltd. The Effect on Exports and Outbound Foreign Investment // A Report for the Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC Publication. 2003. No. 113.
References
1. Kovalev V.Ye. Razvitie torgovli stran Tamozhennogo soyuza i Edinogo ekonomicheskogo prostranstva EvrAzES prodovol'stvennymi tovarami i sel'skokhozyaystvennym syr'em [The development of trade of the Customs Union and the Single Economic Space of the Eurasian Economic Community in provisions and agricultural raw materials]. Agroprodovol'stvennaya politika Rossii - Agricultural and Food Policy of Russia, 2014, no. 10, pp. 10-14.
2. Russia in figures 2003-2014. Federal State Statistic Service of the RF. Available at: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-tics/publications/catalog/doc_1135075100641.
3. Participation of foreign capital in food industry of Russia. Available at: www.mcx-consult.ru (in Russ.).
4. Federal State Statistic Service of the RF. Available at: www.gks.ru.
5. Central database of statistical data of the RF. Available at: http://cbsd. gks.ru/#.
6. Cental Bank of the Russian Federation. Available at: www.cbr.ru.
7. Athukorala P.C., Jayasuria S. Working Paper of Division of Economics Research School of Pacific and Asian Studies. Australian National University, 2005.
8. Behera S.R. Foreign Direct Investment and Export Competitiveness: An Analysis Food Processing Industry of India. Available at: www.hss.iitb.ac.in/ ties07/paper/ts5/psE/3.doc.
9. Kapustina L.M., Falchenko O.D. The Impact of Foreign Direct Investment on the Russian Economy and Business Climate. North-East Asia Academic Forum. Harbin University of Commerce (China). 2013. Pp. 353-358.
10. Kiyota K., Urata S. The Role of Multinational Firms in International Trade: The Case of Japan. Japan and the World Economy, 2008, vol. 20(3), pp. 338-352.
11. Mehta R., George J. Processed Food Exports from India: An Exploration with SPS Regime. Joint Research Project of Australian National University. University of Melbourne. Research and Information System India and Thammsat University Thailand. 2006.
12. Itoh M., Ito Yu., Trewin R., Kiyota K., Urata S. Changes in the Japanese Food Sector. Asia Pacific Economic Papers 319. Australia-Japan Research Centre. Crawford School of Public Policy. The Australian National University, 2001.
13. Wondu Holdings Pvt Ltd. The Effect on Exports and Outbound Foreign Investment. A Report for the Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC Publication, 2003, no. 113.
