CC BY
22
Валютно-ценовое регулирование
УДК 338.439.6
ВАЛЮТНО-ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СВЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
А. В. ИШХАНОВ, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики E-mail: aviavi@mail.ru
Е. Ф. ЛИНКЕВИЧ, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики E-mail: alins@list.ru Кубанский государственный университет
Д. А. КОНОНОВ, преподаватель E-mail: dimyegen83@rambler.ru Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), г. Краснодар
В статье подчеркивается, что на современном этапе мировая продовольственная проблема становится особенно актуальной. Производство аграрной продукции за последнее десятилетие значительно увеличилось. Однако цены на продукты питания за этот период возросли, что привело к увеличению численности населения, страдающего от голода и недоедания. Отмечается, что цены на основные сельскохозяйственные товары существенно зависят от девальвации и ревальвации национальных валют и внешнеторговой политики. Анализируется влияние валютно-ценового регулирования отдельных государств на уровень доступности продовольствия для населения.
Ключевые слова: продовольственная инфляция, внешнеторговая политика, валютный курс, продовольственная безопасность.
Продовольственное обеспечение населения является одной из важнейших программных целей всего мирового сообщества и каждого отдельного государства. В условиях мирового финансово-экономического кризиса, поразившего экономики многих стран, проблема продовольственной безопасности становится особенно актуальной. Увеличилась доля населения, страдающего от голода и хронического недоедания. Продукты продовольствия перестали быть доступными для миллионов людей [1]. В настоящее время существует два противоположных подхода к решению данной проблемы.
Первый подход предполагает поддержку аграрного сектора для достижения высокого уровня самообеспеченности необходимым продовольствием. Развитие сельскохозяйственной сферы
практически на все виды продовольствия. Особенно угрожает продовольственной безопасности удорожание зерновых культур, так как именно они составляют основу питания малообеспеченных групп населения.
Повышение мировых цен на аграрную продукцию может быть обусловлено влиянием как природных, так и финансово-экономических факторов. В первом случае рост цен связан с сокращением предложения аграрной продукции в результате снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. В данном случае увеличение цен на продовольствие носит временный характер. Так, значительное повышение цен в 2008 г., обусловленное сокращением выпуска сельскохозяйственного сырья из-за засухи, в последующем сменилось их снижением.
Устойчивый рост цен на основные аграрные продукты, наблюдаемый за исследуемый период, объясняется нестабильностью мировой валютно-финансовой системы, конкурентными девальвациями национальных валют, внешнеторговой политикой отдельных стран [2]. Продовольственные товары подорожали практически во всех странах. И даже периодическое снижение мировых цен на аграрное сырье не оказало существенного влияния на уровень потребительской продовольственной инфляции. В некоторых странах цены снижались
незначительно и более медленными темпами, в других продолжали повышаться. Особенно пострадали государства с низким уровнем развития, продовольственная безопасность которых в значительной степени зависит от импорта. Даже при обвале мировых рынков аграрного сырья в 2009 г. внутренние цены на продовольствие продолжали расти в некоторых странах Восточной и Южной Африки, Азии, Центральной и Южной Америки [5]. Тенденции сохранения уровня внутренних цен или их роста при удешевлении продовольственного сырья на международных торговых площадках объясняются недостаточной эффективностью рыночного механизма. Кроме того, внутренняя политика отдельных государств, направленная на стабилизацию цен, может оказывать существенное влияние на динамику мировых цен и на инфляционные процессы в других национальных экономиках. Проанализируем влияние ценового и валютно-финансового регулирования на внутренние рынки продовольствия и глобальную продовольственную безопасность.
Цены производителей на одни и те же виды продовольственного сырья значительно различаются как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в развивающихся странах (табл. 2).
Как известно, глобализация способствует выравниванию цен на международных и националь-
Таблица 2
Цены производителей на различные виды аграрного сырья в 2000-2002 гг., долл. за т
Группа стран Пшеница Рис Кукуруза Соя Молоко Крупный рогатый скот, живой вес Свинина, живой вес птица, живой вес
Страны с развитой рыночной экономикой (США, Канада, Австралия, Швейцария, Великобритания, Новая Зеландия, страны зоны евро) От 79 до 445 От 101 до 320 От 81 до 168 От 163 до 246 От 156 до 360 От 642 до 2 644 От 838 до 1 593 От 619 до 1 454
Новые индустриальные страны, активно развивающие сельское хозяйство (Китай, Индия, Аргентина, Бразилия, Таиланд) От 104 до 246 От 108 до 141 От 77 до 115 От 141 до 228 От 132 до 289 От 157 до 909 От 274 до 854 От 460 до 1 015
Развивающиеся страны, в которых более 20 % населения страдает от недоедания (Камерун, Ангола, Бангладеш, Боливия, Ботсвана, Доминиканская Республика, Чад, Центрально-Африканская Республика, Эфиопия, Того, Гаити, Руанда, Монголия, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Пакистан, Замбия, Танзания, Йемен) От 118 до 642 От 149 до 533 От 88 до 226 От 139 до 340 От 145 до 528 От 240 до 2 132 От 562 до 1 109 От 561 до 1 834
ных рынках. Следовательно, уровень продовольственной инфляции должен быть выше в тех странах, где цены на аграрное сырье изначально ниже. Судя по данным табл. 2, цены на сельскохозяйственную продукцию в рассматриваемых группах стран в 2000-2002 гг. находились примерно в одном диапазоне. Более того, в странах догоняющего развития немясные продукты питания в среднем стоили выше мировых, однако именно они подверглись большей продовольственной инфляции. При этом в странах с развитой рыночной экономикой в 2000-2009 гг. инфляционные процессы в продовольственной сфере оказались наиболее низкими. Так, индекс потребительских цен продовольственных товаров для большинства развитых стран не превысил 130 % (табл. 3).
Уровень экономического развития стран, приведенных в табл. 3, является достаточно высоким, а национальные денежные единицы признаны ведущими мировыми валютами. За рассматриваемый
Сопоставление индексов потребительских цен продов питания и динамики валютных курсов стр
период их курсы укрепились относительно ключевой мировой валюты - доллара США. Рост курса национальной валюты, как известно, способствует ограничению экспорта и, соответственно - снижению уровня производства. Этим объясняется сокращение выпуска продовольствия во многих развитых странах. С другой стороны, укрепление национальной валюты должно сдерживать инфляционные процессы в экономике. Тем не менее за рассматриваемый период цены на продукты питания в развитых странах повысились. Это объясняется внутренней ценовой политикой отдельных государств и Евросоюза в целом.
Так, Евросоюз в рамках совместной аграрной политики определяет и поддерживает на своем внутреннем рынке сбалансированный уровень цен. В случае снижения мировых цен внутренние остаются выше, чем на внешних рынках. Если цены опускаются ниже установленного предела, государство проводит интервенции, скупая из-
Таблица 3
ьственных товаров, индексов производства продуктов с развитой рыночной экономикой [5, 6, 7].
Индекс потребительских цен продовольственных товаров 2009 г. (2000 г. - 100 %) Индекс производства Курс национальной Курс национальной валюты к доллару США на конец 2009 г.
Страна продуктов питания 2009 г. (1999-2001 гг. - 100 °%) валюты к доллару США на конец 2000 г.
Новая Зеландия 122,3 115,0 2,2609 1,3856
США 127,6* 115,0 1,0000 1,0000
Канада 130,2 119,0 1,5109 1,0460
Великобритания 131,8 98,0 0,6721 0,6174
Швейцария 109,1 104,0 1,6382 1,0305
Австралия 143,6 95,0 1,7883 1,1149
Япония 101,9 95,0 114,0500 92,0600
Страны зоны евро
Австрия 124,8 97,0 1,0740 0,6941
Бельгия 127,4 96,0 1,0740 0,6941
Кипр 149,2 84,0 1,0740 0,6941
Эстония 155,1* 134,0 1,0740 0,6941
Финляндия 125,1 104,0 1,0740 0,6941
Франция 120,4 98,0 1,0740 0,6941
Германия 116,8 103,0 1,0740 0,6941
Греция 135,1 83,0 1,0740 0,6941
Ирландия 119,2 90,0 1,0740 0,6941
Италия 127,7 95,0 1,0740 0,6941
Люксембург 129,9 103,0 1,0740 0,6941
Мальта 136,2 86,0 1,0740 0,6941
Нидерланды 116,8 94,0 1,0740 0,6941
Португалия 116,9 95,0 1,0740 0,6941
Словакия 126,1 97,0 1,0740 0,6941
Словения 151,6 97,0 1,0740 0,6941
Испания 132,0 97,0 1,0740 0,6941
*Данные 2008 г.
лишки сельскохозяйственного сырья, тем самым обеспечивая ценовую стабильность. Кроме того, устанавливаются минимальные цены на импортируемое продовольствие, уровень которых тоже достаточно высок. Контролируя цены на импорт с помощью специально разработанной системы сборов и пошлин, ЕС защищает свой внутренний рынок от иностранных конкурентов. Такая политика увеличивает доходы фермеров и стимулирует развитие сельскохозяйственного сектора, но одновременно способствует повышению уровня продовольственной потребительской инфляции.
Существуют другие способы поддержки производителей аграрного сектора, не оказывающие прямого влияния на инфляционные процессы. В первую очередь это субсидии. Данная форма стимулирования сельского хозяйства активно применялась странами с развитой рыночной экономикой. Такой способ стимулирования требует существенных ежегодных расходов из бюджета, поэтому в 2002-2008 гг. рассматриваемые развитые страны ежегодно сокращали прямое субсидирование аграрных производителей (табл. 4). Только в 2009 г. в некоторых странах объемы субсидий были увеличены. Это было необходимо для ликвидации последствий продовольственного кризиса, вызванного снижени-
ем объемов производства в силу погодных условий и природных катаклизмов, а также последовавшего за ним валютно-финансового кризиса, явившегося причиной общего экономического спада.
В настоящее время в глобальном масштабе появляется все больше сторонников сокращения прямых субсидий производителям аграрного сектора. Однако отказ от прямого субсидирования может или спровоцировать спад аграрного производства, или вынудить монетарные власти развитых государств стимулировать сельское хозяйство исключительно при помощи поддержки высоких цен. В первом случае инфляционное давление усилится за счет сокращения предложения сельскохозяйственной продукции, во втором - посредством государственного регулирования.
В большей степени от продовольственной инфляции пострадали развивающиеся страны, население которых вынуждено тратить на продукты питания основную часть своих доходов. Новые индустриальные страны, достигшие за последние годы значительных успехов в развитии сельского хозяйства и экономики в целом, приведены в табл. 5.
Анализ данных табл. 5 показывает, что производство продуктов питания в приведенных странах в 2000-2009 гг. значительно возросло. Это должно
Таблица 4
Субсидии производителям аграрного сырья в 2002-2009 гг., в процентах от валового дохода фермы [4]
Наименование 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Новая Зеландия - 1 1 1 1 1 1 -
США 18 15 16 15 11 10 8 10
Канада 21 25 21 22 22 19 13 20
Швейцария 71 69 69 66 65 54 57 63
Австралия 5 4 3 4 4 5 4 3
Япония 57 57 56 54 52 46 48 48
Евросоюз 34 34 33 30 29 24 22 24
Страна Индекс потребительских цен продовольственных товаров (2000 г. - 100 %), 2009 г. Индекс производства продуктов питания (2000 г. - 100 °%), 2009 г. Курс национальной валюты к доллару США на конец 2000 г. Курс национальной валюты к доллару США на конец 2009 г. Население страны, страдающее от недоедания (в процентах от общей численности)
Таиланд 145,6 126,0 42,47 33,36 16
Бразилия 192,9 148,0 1,96 1,74 6
Китай 152,8* 133,0 8,28 6,83 10
Индия 173,0 119,0 46,70 46,68 21
Аргентина 250,9 106,0 1,00 3,79 4
*Данные 2008 г.
Таблица 5
Сопоставление индексов потребительских цен продовольственных товаров, индексов производства продуктов питания, динамики валютных курсов и долей населения, страдающего от недоедания, новых индустриальных стран
было увеличить предложение продовольствия на внутренних аграрных рынках, снизить зависимость от импорта и тем самым сдержать инфляционные процессы. Однако уровень продовольственной потребительской инфляции в новых индустриальных странах значительно превысил данный показатель по сравнению со странами с развитой экономикой.
На уровень инфляции также существенно воздействует курсы национальных валют. Искусственное занижение валютного курса создает дополнительные конкурентные преимущества на национальном и международном рынках, стимулируя экспорт и сдерживая импорт. Например, курс аргентинского песо за рассматриваемый период значительно снизился относительно доллара США, а тайский бат, бразильский реал и китайский юань несколько укрепились по отношению к мировой валюте. Тем не менее, согласно оценке Федеральной резервной системы (ФРС) США, валюты Таиланда, Китая, Бразилии и Индии существенно недооценены. Сдерживая рост курсов своих национальных валют, развивающиеся страны стимулируют развитие производства, однако это приводит к увеличению денежной массы в их экономиках и вызывает инфляционные процессы. Кроме того рост цен на мировых аграрных рынках обусловливает экспортную активность, что в свою очередь способствует снижению предложения сельскохозяйственной продукции в национальных экономиках и приводит к удорожанию продуктов питания на их внутренних рынках.
Новые индустриальные страны являются крупными экспортерами сельскохозяйственного сырья, но от хронического недоедания в Таиланде, Бразилии, Индии и Китае страдает значительная часть населения. Таким образом, развитие аграрного сектора способствует увеличению объема производства продовольствия на национальном уровне, но не может гарантировать обеспечения необходимыми продуктами питания всех жителей страны. Неравномерность распределения доходов между различными группами населения в развивающихся странах затрудняет решение продовольственной проблемы. В соответствующих условиях рост цен способствует увеличению численности людей, страдающих от постоянного недоедания, и может привести к обострению социального напряжения. Это вынуждает монетарные власти стран-экспортеров принимать меры по ограничению экспорта
с целью сдерживания роста цен на национальных рынках. Так, в 2007-2008 гг. Индией были введены запреты на экспорт кукурузы и некоторых сортов риса; Китай ввел дополнительные налоги на экспорт зерновых культур; Аргентина увеличила пошлины на экспорт кукурузы, пшеницы и сои [5]. Подобные меры отчасти способствуют сдерживанию продовольственной инфляции на национальных рынках, но при этом стимулируют рост цен на аграрное сырье в мировых масштабах. Повышение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию обостряет инфляционные процессы в странах, в которых продовольственное обеспечение осуществляется за счет импорта.
Страны, в которых доля населения, страдающего от постоянного недоедания, превышает 20 %, приведены в табл. 6. Уровень инфляции здесь значительно выше, чем в странах с развитой рыночной экономикой и новых индустриальных странах, при этом потребление продовольствия значительно превышает производство. Как следствие, импорт аграрной продукции в стоимостном выражении большинства из них значительно доминирует над экспортом. Рост мировых цен на сельскохозяйственное сырье для рассматриваемых стран может стать вопросом их выживания.
В меньшей степени от инфляции пострадали Камерун, Центрально-Африканская Республика, Чад и Того, т. е. страны, входящие в состав Африканского финансового сообщества. Влияние роста мировых цен на протяжении исследуемого периода было частично нейтрализовано укреплением курса их коллективной валюты. Африканский франк все это время был привязан к евро. С 2000 по 2009 г. евро вырос относительно доллара США на 64,6 %, а африканский франк, соответственно - на 69,5 %. Уровень продовольственной инфляции за рассматриваемый период в национальных экономиках Центрально-Африканской Республики, Того и Камеруна лишь незначительно превысил аналогичный показатель стран с развитой рыночной экономикой.
Анализ данных табл. 6 показывает, что валюты большинства рассматриваемых стран, подверженных глубокому продовольственному кризису, значительно обесценились. Некоторые из перечисленных государств девальвировали свои национальные денежные единицы с целью достижения конкурентных преимуществ в условиях кризиса, другие не имели возможности поддерживать валютный курс на стабильном уровне. В сочетании с ростом
Таблица 6
Сопоставление индексов потребительских цен продовольственных товаров, индексов производства продуктов питания, динамики валютных курсов, долей населения, страдающего от недоедания, развивающихся стран
Страна Население страны, страдающее от недоедания (в процентах от общей численности) Индекс потребительских цен продовольственных товаров (2000 г. - 100 °%), 2009 г. Индекс производства продуктов питания (1999-2001 гг. -100 °%), 2009 г. Среднегодовой курс национальной валюты к доллару США в 2000 г. Среднегодовой курс национальной валюты к доллару США в 2009 г. Процент роста национальных валют по отношению к доллару США, %
Члены Африканского финансового сообщества Камерун 21 130,0* 120,0 712 495 30,5
Центрально-Африканская Республика 40 134,9* 123,0
Чад 37 164,6 125,0
Того 30 138,3* 132,0
Ангола 41 3 103,8* 198,0 10 92 -820,0
Бангладеш 27 177,9 132,0 52 70 -34,6
Ботсвана 25 237,4 113,0 5 7 -40,0
Доминиканская Республика 24 307,3 131,0 16 37 -131,3
Эфиопия 41 354,4 151,0 8 13 -62,5
Гаити 57 378,5 112,0 21 40 -90,5
Мадагаскар 25 241,6 114,0 1,353 2,090 -54,5
Монголия 26 160,9 110,0 1,077 1,359 -26,2
Пакистан 26 229,6 132,0 54 85 -57,4
Руанда 34 248,3 134,0 390 582 -49,2
Сьерра-Леоне 35 173,8** 201,0 2,092 3,895 -86,2
Танзания 34 202,4 134,0 0,800 1,409 -76,1
Йемен 31 323,2* 144,0 162 221 -36,4
Замбия 43 365,5 135,0 3,111 4,790 -54,0
*Данные 2008 г. **Данные 2007г.
мировых цен это способствовало существенному удорожанию импортируемой аграрной продукции, и, соответственно - увеличению доли населения, испытывающего недостаток в продуктах питания.
Для снижения внутренних цен на продовольствие странами нетто-импортерами применялись меры, направленные на удешевление импорта. Налоги и пошлины на продовольственный импорт за рассматриваемый период существенно снизили Бангладеш, Эфиопия, Мадагаскар и Пакистан. Кроме того, для решения проблемы продовольственной безопасности в некоторых странах проводились программы снабжения продовольствием отдельных групп населения. В таких странах, как Эфиопия, Мадагаскар, Гаити, Бангладеш были внедрены программы «Продовольствие в оплату за труд». Продажа продуктов питания по субсидированным ценам из государственных запасов осуществлялась в Доминиканской Республике, Монголии, Эфио-
пии, Пакистане. Ангола и Бангладеш прибегли к распределению чрезвычайной продовольственной помощи [5]. Но в настоящее время проблемы голода и недоедания не удается устранить ни с помощью государственного регулирования, ни в рамках национальных и международных программ помощи. Согласно статистике в 2000 г. количество хронически недоедающих в мире людей составило 833 млн чел (рис. 1).
С 2001 г. численность людей, испытывающих недостаток в продуктах питания, постоянно увеличивалась, достигнув в 2009 г. 1 017 млн чел. В 2010 г. этот показатель несколько снизился (в основном за счет стран Азии и Африки к югу от Сахары). Однако, по данным организации FAO при ООН, в мире продолжают страдать от голода и недоедания 925 млн чел. (рис. 2). Таким образом, проблемы, связанные с нехваткой продовольствия, обостряются на протяжении последних десяти лет. Численность
Развитые страны -34,2 млн чел.
Азиатско-Тихоокеанский
регион -508,1 млн чел.
Африка к югу от Сахары -195,9 млн чел.
Ближний Восток и Северная Африка -40 млн чел.
Латинская Америка и Карибский бассейн -54,8 млн чел.
Рис. 1. Масштабы недоедания в 2000 г. по регионам [5]
Развитые страны 19 млн чел.
Африка к югу от Сахары -239 млн чел.
Ближний Восток и Северная Африка -37 млн чел.
Азиатско-Тихоокеанский
регион -578 млн чел.
Рис. 2. Масштабы недоедания в 2010 г по регионам [7]
страдающих от недоедания за исследуемый период увеличилась за счет развивающихся стран (с 799 млн до 906 млн чел.). Особо проблемная ситуация сложилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе и некоторых странах Африки.
Важнейшей задачей, стоящей перед правительствами развивающихся государств, является развитие агропромышленных комплексов. Это особенно актуально для стран с низким уровнем развития и большой долей населения, хронически испытывающего недостаток в продуктах питания. В настоящее время такими странами, как Монголия, Ангола, Чад, Мадагаскар, Ботсвана и Йемен под аграрное производство используется менее 10 % имеющихся земель сельскохозяйственного назначения, а Эфиопией, Танзанией, Замбией, Сьерра-Леоне и Доминиканской Республикой - менее 50 %. Анализируя опыт борьбы с голодом в этих странах за последние годы, можно сделать вывод, что основные меры по решению проблемы продовольственного обеспечения периодически предпринимались за счет гуманитарной помощи.
Между тем решение проблемы голода и недоедания в долгосрочной перспективе возможно
только при значительном увеличении производства аграрной продукции в странах с низким уровнем развития и дефицитом продовольствия. Для этого необходимы значительные финансовые ресурсы. Страны догоняющего развития перманентно испытывают финансовые трудности и не имеют собственных источников для самостоятельной продовольственной поддержки беднейших групп населения и обеспечения развития собственного аграрного производства. Привлечение частных иностранных инвестиций в данном случае вряд ли возможно, так как капитал, вложенный в аграрное производство, имеет длительный срок окупаемости, а в странах догоняющего развития еще и связан со значительными рисками. Кроме того, для развития сельского хозяйства необходимо наличие сельской инфраструктуры, хорошие дороги, новые технологии и подготовленные кадры. Для преодоления проблемы голода требуется действенная международная программа, направленная на развитие сельскохозяйственной отрасли стран догоняющего развития, четко сбалансированная по всем направлениям, со стабильным финансированием. Как показывает практика, действия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в данном направлении нельзя назвать успешными.
Список литературы
1. Ишханов А. В. Мировая продовольственная проблема: анализ и прогноз // Экономика: теория и практика. 2011.№ 1.
2. Ишханов А. В., Линкевич Е. Ф. Мировая валютная система как источник экономического кризиса // Финансы и кредит. 2010. № 44.
3. Ломакин В. К. Мировая экономика. URL: http:// exsolver.narod.ru/Books/Econom/Lomakin/c34. html.
4. Организация экономического сотрудничества и развития: URL: http://www.oecd-ilibrary.org.
5. Продовольственная и сельскохозяйственная организация OOH FAO. URL: http://www.fao. org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/ en/.
6. URL: http://www.imf.org/external/np/fin/data/ param_rms_mth.aspx.
7. URL: http://data.worldbank.org.
