73УДК 338.2
Цифровизация как фактор повышения производительности труда в строительной отрасли
Владимирова И.Л., Каллаур Г.Ю., Цыганкова А.А.,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия; Папикян Л.М., Представительство Термалтейк Текнолоджи, Москва, Россия; Тенсина П.А., АО «КПМГ», Москва, Россия
Ключевые слова: цифровизация, технологии, автоматизация, производительность, предприятия, строительная отрасль, государственная поддержка.
В статье проведен сравнительный анализ уровня цифровизации экономики России и наиболее передовых стран мира, а также обзор инструментов государственной поддержки и регулирования процессов цифровой трансформации всех отраслей экономики. Выявлены факторы, ограничивающие цифровизацию и автоматизацию российских предприятий строительной отрасли. Рассмотрены ключевые аспекты пилотной программы по поддержке внедрения цифровых технологий и автоматизации на предприятиях несырьевых отраслей, в том числе строительства, планируемой к разработке в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На основе анализа особенностей различных цифровых технологий предложены рекомендации по их обоснованию для включения в данную программу с учетом нужд, типов и особенностей предприятий строительной отрасли, а также сформулированы общие рекомендации для разработки эффективной пилотной программы цифровизации и автоматизации.
Digitization as a factor for productivity gains in the construction industry
Vladimirova I.L., Kallaur G.Yu., Tsygankova A.A., Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia; Papikian L.M., Representative Office Thermaltake Technology, Moscow, Russia;
Tensina P.A., «KPMG», Moscow, Russia
Keywords: digitization, technologies, automation, productivity, enterprises, construction industry, state support.
The paper provides a comparative analysis of economy digitization level in Russia and the leading countries, as well as a review of state support instruments and regulation of the digital transformation of all economic sectors processes. Factors limiting digitization and automation of Russian enterprises in construction industry are identified. The authors highlight and consider key aspects of a pilot program to support implementation of digital technologies and automation at enterprises of non-primary industries, including construction, which is planned to be developed as part of the national project "Labor productivity and employment support". Based on the analysis results, specific technologies of digital economy with regard to the needs, types and characteristics of enterprises in construction industry are proposed to be included into the pilot program, as well as general recommendations for making the program effective are formulated.
Строительная отрасль является ключевой в обновлении производственных активов всех секторов экономики и должна в первую очередь встать на путь инновационного развития с использованием цифровых технологий. При этом в строительной отрасли свою деятельность ведут много различных взаимосвязанных субъектов хозяйственной деятельности - проектных, архитектурных, инжиниринговых, производственных, строительных, девелоперских компаний, - которые вместе создают материально-техническую базу для функционирования всей экономики страны [1]. Автоматизация и цифровизация, являясь неотъемлемой частью совершенствования производственных и управленческих систем, получают все большее распространение как инструмент развития экономики многих передовых стран, так как ведут к значительному повышению эффективности работы предприятий и улучшению благосостояния страны в целом. Цифровая трансформация позволит повысить конкурентоспособность предприятий строительного комплекса, создать новые высококвалифицированные рабочие места, повысить качество и снизить себестоимость строительной продукции для всех отраслей экономики, повысить эффективность капитальных вложений и снизить эксплуатационные расходы.
Сегодня в России в целом наблюдается довольно низкий темп цифровизации и автоматизации отраслей несмотря на то, что такие сферы как 1Т, образование, финансы приближаются к мировому уровню развития и применения цифровых технологий. Строительство в России, составляя около 7% от ВВП, на 44% отстает от ведущих стран по уровню цифровизации [2]. Какими причинами это обусловлено? На 2018 г. Россия занимала 46-е место в рейтинге Глобального индекса инновационного развития, который возглавляют Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США [3]. Это является результатом значительного отставания России от уровня указанных стран по количеству платформенных компаний; удельному весу организаций, внедрявших технологические инновации; объёму высокотехнологичного экспорта; затратам на НИОКР (как доли от ВВП) и другим ключевым показателям цифровизации экономики (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение показателей цифровизации экономики России, Китая, Японии
и США
Наименование показателя Россия Китай Япония США
Доля рынка промышленных роботов от общемирового объёма, % 0,25 27 14 14
Доля станков с числовым программным оборудованием, % 10 30 90 > 70
Доля в мировом количестве патентов в области искусственного интеллекта, % < 1 53 6 27
При этом так необходимые строительному сектору проекты внедрения цифровых технологий и автоматизации требуют немалых инвестиционных вложений. На многих предприятиях наблюдается неэффективное использование систем автоматизированного проектирования (САПР) и управления, систем электронного документооборота, автоматизации управленческого и бухгалтерского учета, планирования и управления цепочками поставок и другими параметрами производства строительной продукции или реализации строительного проекта, использования промышленных роботов для автоматизации производства, использования станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Так, часто процессы цифровизации и автоматизации подразумевают и модернизацию предприятий, которые владеют изношенным и/или технологически старым оборудованием, и, как следствие, дополнительные капитальные затраты. Однако для многих отечественных предприятий характерен недостаток инвестиционных, кадровых и организационных ресурсов для полномасштабного внедрения цифровых технологий.
Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые обусловливают критическую необходимость и актуальность государственной поддержки цифрови-зации и автоматизации компаний строительного сектора в России:
1. дефицит инвестиционных и кадровых ресурсов;
2. недостаток организационного опыта и сложность реализации проектов автоматизации и цифровизации;
3. технологическое отставание;
4. невысокая инвестиционная активность;
5. неразвитость методов и инструментов цифровой экономики в России.
Опыт развитых стран мира позволяет проанализировать роль и участие государства в цифровизации экономики. Например, США успешно внедряют и масштабируют инновации благодаря активному государственному инвестированию в цифровые технологии. Для сравнения, в Германии государство не склонно к финансированию проектов цифровизации, однако участвует в создании условий для развития этой сферы: стимулирует научные исследования, расширяет программы фундаменталь-
ного образования наряду с прозрачными мерами государственного регулирования. Помимо этого, страны, лидирующие в сфере внедрения передовых технологий в промышленности и непромышленных секторах экономики, реализуют целый пакет значимых государственных программ, рассчитанных на запуск новой технологической революции и существенное укрепление конкурентных позиций на глобальных рынках (табл. 2).
Таблица 2
Государственные программы развитых стран по поддержке цифровизации
Страна Наименование и направление программы
Германия Промышленная стратегия «Индустрия 4.0» (с 2012 г.) - один из десяти «проектов будущего» в рамках «Плана действий по реализации обновленной федеральной «Стратегии в области высоких технологий»
США «Национальный стратегический план развития передовых промышленных технологий США», «Стратегия инновационного развития», национальные инициативы в сфере робототехники
Великобритания План развития передовых производств, программа развития «Восемь великих технологий»
Франция Программа «Новая промышленная Франция» (с 2013 г.), в рамках которой реализуются проекты по 10 перспективным технологическим направлениям развития индустрий и технологий будущего
Япония 5-й пятилетний план развития науки, технологий и инноваций (2016-2020)
Китай Программы «Сделано в Китае-2025», «Интернет+» (с 2015 г.), «Национальный план стимулирования технологических разработок в сфере искусственного интеллекта» (с 2017 г.)
Таким образом, корреляция между активностью государственной поддержки и уровнем цифровизации экономики этих стран показывает, что при наличии общей государственной политики в сфере цифровизации и автоматизации предприятий эти процессы стратегически обоснованы и организационно оптимизированы, и с учетом вышеупомянутых факторов будут реализованы с меньшими ограничениями на пути к цифровой трансформации экономики. Это означает, что в России со стороны государства требуются более активные мероприятия по стимулированию и поддержке цифровизации.
В Российской Федерации сейчас реализуются некоторые программы, направлен-
ные на поддержку цифровизации деятельности предприятий:
1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
2. План TechNet, утвержденный в рамках Национальной технологической инициативы, предполагающей создание в России нескольких пилотных площадок внедрения технологий «Индустрии 4.0», так называемых «цифровых фабрик» и «умных фабрик»;
3. Программа модернизации промышленности на период до 2025 года, реализуемая Министерством промышленности и торговли России.
Эксперты считают, что при оказании государственными структурами должной поддержки к 2025 г. за счет цифровизации экономики ВВП России увеличится на 19-34%, или 4,1-8,9 трлн. руб. [2]. Предполагается, что такой прирост сможет быть обеспечен следующими достижениями:
- оптимизацией производственных и логистических операций (1,4-4 трлн руб.);
- повышением производительности оборудования (0,4-1,4 трлн руб.);
- снижением производственных потерь и расхода ресурсов (до 0,1 трлн руб.);
- повышением эффективности НИОКР и разработки продуктов (0,2-0,5 трлн руб.);
- повышением эффективности рынка труда (2,1-2,9 трлн руб.).
Как видно, первые три пункта суммарно обеспечивают наибольший вклад и представляют собой факторы, обусловливающие уровень производительности труда. На стратегическом уровне в России напрямую вопросам повышения производительности труда с помощью инструментов цифровой экономики посвящен только национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», включающий в себя федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда», в рамках которого будет разработана пилотная программа по поддержке автоматизации и цифровизации предприятий. Планируется охватить 85 субъектов Российской Федерации и 10000 российских предприятий с выручкой от 0,4 до 30 млрд руб., функционирующих в базовых несырьевых отраслях1, среди которых есть строительство и обрабатывающие производства, в частности в области промышленности строительных материалов.
Касательно мер поддержки пилотных проектов цифровизации, планируется, что они будут финансового, методического и организационного характера и могут быть как адресными, так и системными. Системные меры включают в себя финансовое и нефинансовое стимулирование цифровизации предприятий-участников программы:
- обучение сотрудников предприятий основам цифровой трансформации;
- предоставление предприятиям льготных займов с целью реализации проектов цифровизации или приобретения специализированного российского программного обеспечения в зависимости от потребностей компании;
- субсидирование процентных ставок по кредитам на реализацию проектов циф-ровизации для предприятий с учетом дополнительных критериев роста производительности труда.
1 Паспорт национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» N 4 от 18.12.2018 г.).
Адресная поддержка осуществляется в области разработки, реализации и масштабирования пилотных проектов цифровизации для перехода отдельных предприятий к «Индустрии 4.0» за счет государственного финансирования.
В связи с этим встает вопрос выбора конкретных технологий внедрения подобных проектов. С одной стороны, пилотные проекты должны быть более или менее типизированы, чтобы их можно было усовершенствовать и реализовать на других предприятиях. С этой точки зрения видится правильным выполненный в национальном проекте акцент на внедрение в обязательном порядке технологии цифровых двойников. В то же время планируется работа с предприятиями различных отраслей, где проекты могут значительно отличаться. Проведенный анализ мирового опыта показывает, что в рамках адресной поддержки может быть использовано множество различных технологий, дополняющих друг друга и создающих синерге-тический эффект при их комплексном внедрении:
- цифровые платформы и экосистемы,
- аналитика больших массивов данных,
- нейротехнологии и искусственный интеллект,
- машинное обучение и машинное зрение,
- цифровое проектирование и моделирование,
- промышленная робототехника и сенсорика,
- аддитивные технологии и быстрое прототипирование,
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и автоматизированные дроны,
- промышленный интернет вещей и др.
С учетом специфики строительной отрасли авторами статьи видится наиболее целесообразным рассмотрение при разработке пилотной программы по поддержке автоматизации и цифровизации различных цифровых технологий, внедрение которых позволит достичь цели, показатели и результаты национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (табл. 3).
Таблица 3
Рекомендуемые цифровые технологии для внедрения на предприятиях строительной отрасли в рамках пилотной программы по поддержке цифровизации и автоматизации
Наименование технологии Описание технологии Назначение, функции и эффект Тип предприятия
1 2 3 4
цифровое проектирование и моделирование набор технологий и программ, позволяющий автоматизировать процесс разработки объектов и спроектировать трехмерную модель изделия, не прибегая к бумажным чертежам позволяет связать все цифровые параметры будущего объекта в его и многомерной модели на протяжении всего жизненного цикла, моделировать организационные, технические и другие изменения проектные и инжиниринговые компании, строительные компании, девелоперские компании полного цикла
Продолжение Таблицы 3
1 2 3 4
аддитивные технологии и быстрое прототи-пиро-вание способ послойного получения (выращивания) единичных изделий различного уровня сложности и функционального предназначения из широкого спектра материалов позволяет получить сверхсложные модели из различных материалов на одном устройстве и свести отходов производства почти к нулю в отличие от классических методов субтрактивной обработки заготовок предприятия промышленности строительных материалов
БПЛА и автоматизированные дроны летательные аппараты, управляемые либо человеком дистанционно с помощью пульта, либо посредством бортового компьютера, либо запрограммировано и полностью автономно позволяют произвести подробный визуальный контроль сооружения, выявить наличие и характер дефектов, геометрические характеристики объекта и отдельных его элементов, повысить точность чертежей и расчетов строительные, девелоперские организации
мониторинг промышленного оборудования и персонала технология, позволяющая контролировать работу любого оборудования и рабочих мест, обеспечивая объективными данными все системы управления предприятием предоставляет достоверную информацию о простоях, загрузке, наработках на отказ и технологиях каждой машины, сведения о местоположении и статусе безопасности рабочих предприятия промышленности строительных материалов, строительные, девелоперские организации
цифровые советчики для операторов на базе искусственного интеллекта технология сбора и анализа информации с производства с последующей выдачей рекомендаций способствует снижению ошибок операторов на производстве и повышению качества продукции предприятия промышленности строительных материалов
САПР и системы имитационного моделирования технологичес-ких процессов технология моделирования работы производственных систем в различных интервалах времени на основе математического анализа вероятностных характеристик событий и производственных процессов позволяют выполнять качественный анализ и оценку эффективности функционирования предприятия, осуществлять обоснованный технико-экономический анализ вариантов развития сложных производственных систем предприятия промышленности строительных материалов, строительные, девелоперские организации, проектные и инжиниринговые компании
Окончание Таблицы 3
1 2 3 4
технологии цифровых двойников создание компьютерного образа конкретного физического объекта, группы объектов или процесса за счет сбора и повторного использования цифровой информации позволяют выполнить цифровую симуляцию новых продуктов, мониторинг состояния изделия, упрощение технического обслуживания, анализ истории операций; оценить эффективность использования оборудования, моделирования логистических процессов, повысить качество планирования, сократить время простоя оборудования и затраты на ремонтные работы предприятия промышленно сти строительных материалов
Примечание: составлено авторами на основе [4, 5]
Таким образом, различные технологии дают различные выгоды, и при их обосновании встает вопрос оценки эффективности затрат на их внедрение [6]. Среди целевых показателей - количество предприятий, реализовавших пилотные проекты, и отдельно тех из них, где установлены цифровые двойники, однако они явно не отражают эффективность программы. Для этого рекомендуется использовать показатель роста производительности труда. Но, во-первых, цифровизация приводит и к другим прямым и косвенным изменениям в экономике, которые, также стоит оценивать. А во-вторых, для объективной оценки эффективности, важно точно выявить, что отмечаемый рост производительности вызван именно внедрением и использованием цифровых технологий. В этом случае в рамках программы планируется строго поэтапное внедрение новых инструментов повышения производительности труда в зависимости от уровня зрелости предприятия (рис. 1).
Предприятия из контура пвционольногопровнтв
Обозначения: ФЦК - Федеральный центр компетенций; РЦК - Региональный центр компетенций
Рис.1. Планируемые в национальном проекте инструменты повышения производительности труда в зависимости от уровня зрелости предприятия
На рисунке 1 видно, что цифровые инструменты могут быть внедрены только на тех предприятиях, которые достигли так называемого 3-го уровня зрелости. Следовательно, меры поддержки могут быть оказаны либо предприятиям 3-го уровня зрелости, либо отобранным по соответствующим критериям предприятиям 1-го и 2-го уровня зрелости, которые при необходимости и их желании, могут претендовать и на поддержку проектов цифровизации. Во всех этих случаях утверждение участников программы происходит на основании опроса о текущем состоянии предприятий и их потребности в цифровизации для определения уровня зрелости.
Кроме этого, многие из проблем, которыми характеризуются предприятия 1-го и 2-го уровня зрелости могут быть решены с помощью внедрения цифровых технологий при одновременной смене экономической политики и схемы организации бизнес-процессов, причем с достижением более высоких показателей. Например, интегрированное внедрение строительными организациями методологии бережливого строительства совместно с BIM-технологиями (известное в западных странах также как LeanBIM) дает больший синергетический эффект, чем внедрение каждого по отдельности [7, 8]. Однако это более трудо- и капиталоемкий процесс, что и объясняет решение разработчиков национального проекта: размер государственных инвестиций в поддержку необходимых мероприятий на предприятиях ограничен бюджетными возможностями, поэтому лучше затраты распределить во времени. Но также можно рассчитывать на собственные инвестиции предприятий, так как на этапах до перехода на цифровые технологии повышение производительности труда за счет других инструментов стимулирования может привести к значительному росту их прибыли [9].
Таким образом, программа цифровизации в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» является актуальным и действенным инструментом для повышения производительности труда предприятий строительного комплекса [10], что, в свою очередь, создаст вклад в достижение целей и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 г., зафиксированных в «майских указах» Президента. Как видно, положенные в основу данной пилотной программы идеи, построены на обоснованных принципах и обладают определенными достоинствами. Однако для повышения эффективности реализации пилотной программы цифровизации предприятий авторами статьи сформулированы рекомендации, которые могут быть учтены при ее разработке, а именно:
1. предусмотреть широкий набор цифровых технологий и право предприятия при предоставлении соответствующего обоснования выбрать наиболее подходящую из них для достижения максимального положительного эффекта с учетом проблем, особенностей и целей компании;
2. усовершенствовать методику оценки показателей производительности труда, по которым принимается решение об эффективности программы, и соответственно государственных затрат, в части анализа факторов роста производительности труда;
3. исследовать возможность оценки эффективности программы цифровизации не только на базе показателя производительности труда на уровне предприятий, отраслей и регионов, но также по другим показателям развития цифровой и инновационной экономики в отраслевом и территориальном разрезе;
4. дополнить опрос об уровне и необходимости цифровизации предприятий научно обоснованной методикой оценки их зрелости;
5. методически обеспечить прозрачность соотнесения уровня зрелости компаний и схемы их отбора для участия в программе;
6. рассмотреть возможность частичного самостоятельного финансирования предприятий проектов цифровизации за счет денежных средств, полученных как результат внедрения принципов и методологии бережливого производства и строительства, а также прохождения экспортных акселераторов на предыдущих этапах участия в национальном проекте.
Материал подготовлен при поддержке гранта РФФИ 18-010-01040 «Развитие методов цифровой экономики в инновационной системе управления инвестиционно-строительными проектами».
Библиография
1. Papikian L.M. The role of construction in territorial development: new dimensions // Современная экономика: проблемы и решения. - 2016. - № 2 (74). - С. 86-99.
2. Аптекман А., Калабин В., Клинцов В., Кузнецова Е., Кулагин В., Ясеновец И. Цифровая Россия: новая реальность. Отчёт Digital McKinsey, 2017. - 133 с.
3. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation / S. Dutta, B. Lanvin, S. WunschVincent. - Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2018. - 430 с.
4. A N Dmitriev, G Yu Kallaur, L M Papikian, Digital methods of managing investment and construction projects as a factor of sustainable territorial development // The IX School-Seminar of Young Russian Scientists "Problems of Sustainable Regional Development", dedicated to the 70th anniversary of Academician of the Russian Academy of Sciences Arnold Kirillovich Tulokhonov. 3-7 July 2019, Ulan-Ude, Russian Federation.
5. Vladimirova I.L., Bareshenkova K.A., Kallaur G.Yu. Digital methods of real estate asset lifecycle management // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. Volume 6, Issue 1, 2018.
6. Каллаур Г.Ю. Обоснование инвестиций в технологии информационного моделирования // Экономика строительства. - 2018. - № 1 (49). - С. 27-38.
7. Ерошкин С.Ю., Каллаур Г.Ю., Папикян Л.М. Интегрированное использование BIM-технологий в целях управления проектами // Вестник МГТУ «Станкин». - 2017.- №4 (43). - С. 125-130.
8. Eroshkin S.Y., Kallaur G.Y., Papikian L.M. Lean construction and BIM: complementing each other for better project management // Review of Business and Economics Studies. - 2016. - Т. 4. - № 4. - С. 17-22.
9. Dmitriev A.N., Vladimirova I.L., Kallaur G.Y., Tsygankova A.A. Approaches to classifying building innovations while implementing information modeling and project management. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2019. Т. 12. № 2.
10. Панкратов О.Е., Панкратов Е.П. Проблемы повышения инвестиционно-экономического потенциала строительных предприятий // Экономика строительства. 2017. № 5 (47). С. 3-17.
References
1. Papikian L.M. The role of construction in territorial development: new dimensions // Sovremennaya yekonomika: problemy i resheniya [Modern economy: problems and solutions], 2016, no 2 (74), pp. 86-99 (in Russ.).
2. Aptekman A., Kalabin V., Klintsov V., Kuznetsova E., Kulagin V., Yasenovets I. Tsifrovaya Rossiya: novaya real'nost'. Otchet McKinsey [Digital Russia: a new reality. Report Digital McKinsey], 2017, pp. 133 (in Russ.).
3. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation / S. Dutta, B. Lanvin, S. WunschVincent. - Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2018. - 430 c.
4. A N Dmitriev, G Yu Kallaur, L M Papikian, Digital methods of managing investment and construction projects as a factor of sustainable territorial development // The IX School-Seminar of Young Russian Scientists "Problems of Sustainable Regional Development", dedicated to the 70th anniversary of Academician of the Russian Academy of Sciences Arnold Kirillovich Tulokhonov. 3-7 July 2019, Ulan-Ude, Russian Federation.
5. Vladimirova I.L., Bareshenkova K.A., Kallaur G.Yu. Digital methods of real estate asset lifecycle management //
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. Volume 6, Issue 1, 2018.
6. Kallaur G.Yu. Investment justification in information modelling technologies // Yekonomika stroitel'stva [Economics of Construction], 2018, no 1 (49). pp. 27-38 (in Russ.).
7. Eroshkin S.Yu., Kallaur G.Yu., Papikian L.M. Integrated use of BIM-technologies for project management // Vestnik MGTU "Stankin" [Vestnik MSTU «STANKIN»], 2017, no 4 (43), pp. 125-130 (in Russ.).
8. Eroshkin S.Y., Kallaur G.Y., Papikian L.M. Lean construction and BIM: complementing each other for better project management // Review of Business and Economics Studies. - 2016. - T. 4. - № 4. - C. 17-22.
9. Dmitriev A.N., Vladimirova I.L., Kallaur G.Y., Tsygankova A.A. Approaches to classifying building innovations while implementing information modeling and project management. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2019. T. 12. № 2.
10. Pankratov O.E., Pankratov E.P. Problems of increasing the investment and economic potential of construction companies // Yekonomika stroitel'stva [Economics of Construction], 2017, no 5 (47), pp. 3-17 (in Russ.).
Авторы
Владимирова Ирина Львовна, доктор экономических наук, профессор базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (Стремянный пер., д. 36, Москва, 117997, Россия), тел./факс +7(499) 237-87-91; e-mail: [email protected];
Каллаур Галина Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (Стремянный пер., д. 36, г Москва, 117997, Россия), тел./факс +7(499) 237-87-91; e-mail: [email protected];
Цыганкова Анна Аристокесовна, кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (Стремянный пер., д. 36, r. Москва, 117997, Россия), тел./ факс +7(499) 237-87-91; e-mail: [email protected];
Папикян Лусине Манвели, кандидат экономических наук, менеджер по развитию бизнеса, Представительство Термалтейк Текнолоджи (ул. Николоямская, д.40/22, стр. 4, оф. 404, r. Москва, 109004, Россия); e-mail: [email protected];
Тенсина Полина Алексеевна, консультант АО «КПМГ» (Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. 1, комн. 24Е, r. Москва, Россия), тел. +7(495) 937-44-77; e-mail: [email protected]
