CC BY
25
УДК 657.2.016.
Ж. А. Ермакова, доктор экономический наук, профессор, ректор ОГУ, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» e-mail: 56ermakova@mail.ru
Е. В. Шестакова, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» e-mail: shestakovaev56@gmail.com
ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье представлен анализ развития цементной отрасли Российской Федерации, проведено исследование состояния рынка цементной продукции за 2012-2015 гг. Рассмотрены сводные показатели цементной промышленности, проанализировано производство по видам продукции, в разрезе регионов, ведущих компаний-производителей, объема и направлений экспорта-импорта цемента. Определены доли компаний в производстве цемента на территории России. Осуществлена диагностика уровня развития предприятий цементной промышленности Приволжского федерального округа методом динамических нормативов на основе использования модели бизнес-показателей, рассчитаны показатели Кендалла с помощью инверсионной методики. Представлены результаты оценки цементных предприятий Приволжского федерального округа по показателям качества, надежности, ценовой политики. На основе проведенного исследования выделены негативные последствия влияния кризиса на развитие отрасли, определены направления и ключевые факторы развития цементной промышленности.
Ключевые слова: цементная промышленность, производство цемента, промышленность строительных материалов, цементная отрасль, цементная продукция, цементные предприятия.
Одной из наиболее значимых для экономики страны является отрасль строительных материалов, занимающая четвертое-пятое место в общем объеме промышленной продукции. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособного спроса, низкая инвестиционная активность, отсутствие средств для технологической модернизации предприятий, а также общие негативные явления в экономике делают актуальным исследование тенденций развития отрасли и выработку решений, направленных на снижение последствий влияния кризисных явление и поиск новых точек роста.
При возведении зданий, сооружений, инфраструктуры применяются различные виды строительных материалов широкой номенклатуры. Одной из базовых отраслей производства строительных материалов выступает цементная промышленность. Цемент является важнейшим строительным материалом, необходимым для производства бетона, строительных растворов, асбестоцементных, бетонных и железобетонных изделий. Сегодня Россия занимается пятое место в мировом рейтинге производства цемента, уступая Китаю, Индии, США и Японии. В 70-х гг. наша страна занимала первое место в мире с объемом производства более 100 млн т цемента.
Цементная отрасль России представлена 50 заводами (при этом действующими являются только около 45 заводов) с суммарной мощностью производства 63 млн т.
Рассмотрим основные показатели развития цементной промышленности. Ниже представлен анализ по следующим параметрам:
1) общие стоимостные и натуральные показатели объемов производства цемента в Российской Федерации;
2) производство цемента по видам;
3) производство в разрезе регионов и предприятий;
4) структура и объем экспорта-импорта цемента;
5) сводные характеристики цементной промышленности.
Анализ объемов производства цемента.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объем произведенного цемента в 2014 году составил 68 544,8 тыс. т (таблица 1). Это на 3,2 % больше, чем в 2013 году, на 11,1 % больше, чем в 2012 году, на 22,2 % больше, чем в 2011 году и на 36,2 % выше уровня 2010 года.
До 2013 года рынок цементной промышленности развивался быстрыми темпами. В 2010-2012 гг. производство росло в среднем на 11 % в год, потребление на 12 %. В 2013 году рост производства цемента, как в процентном, так и в натуральном выражении, замедлился в сравнении с показателями прошлого года: +7,7 % (+4745 тыс. т) в 2013 году против +9,4 % (+5298 тыс. т) в 2012 году.
С начала 2015 года рынок демонстрирует падение по сравнению с аналогичными периодами 2012-2014 гг. (рисунок 1).
С января по сентябрь 2015 г. производство цемента снизилось на 9,3% — до 49,2 млн т, что свидетельствует о кризисных явлениях в строительной отрасли. Отрицательную динамику рынок цемента продемонстрировал впервые за пять лет. Основны-
Таблица 1 - Динамика производства цемента в Российской Федерации за 2010-2014 гг., млн т
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное отклонение 2014 г./ 2013 г. Темп роста 2014 г./ 2013 г., % Абсолютное отклонение 2014 г./ 2010 г. Темп роста 2014 г./ 2010 г., %
Производство цемента, млн т 50,22 55,97 61,5 66,3 68,4 +2,1 103,2 +18,18 136,2
н 9000
Я 8000
период
12012 г. 2013 г. "2014 г. "2015 г.
Рисунок 1. Производство цемента в Российской Федерации за 2012-2015 гг. по месяцам, тыс. т
ми причинами падения производства и потребления цемента является снижение объемов строительства на фоне нестабильности российской экономики.
Анализ производства цемента по маркам.
Согласно данным, представленным в таблице 2 [5, 6, 9], в 2014 году снизился удельный вес портландцемента без добавок в общей структуре производства на 1,11 %, портландцемента с добавками - на 0,59 %, при этом доля специальных марок цемента выросла на 1,7 %.
В июне 2015 г. основная доля цемента приходилась на портландцемент без добавок (55,2 %) и с до-
бавками (40,7 %) при суммарном объеме производства в 8,24 млн т (рисунок 2).
Анализ производства в разрезе регионов и предприятий-производителей цемента.
Производство цемента в разрезе федеральных округов представлено в таблице 3 [5, 7, 9, 11].
Наибольший прирост производства в 2014 году в натуральном выражении пришёлся на Приволжский (+1,88 млн т; +12,9%), Дальневосточный (+0,18 млн т; +8,4 %), Центральный (+0,59 млн т; +3,45%) федеральные округа.
В Центральном федеральном округе сконцен-
Таблица 2 - Производство цемента в Российской Федерации по видам в 2012-2014 гг.
Вид цемента 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение доли, 2014/2013 %
млн т доля, % млн т доля, % млн т доля, %
Цемент всего, млн т 61,55 100 66,30 100 68,4 100 0
Портландцемент без добавок 25,01 40,63 30,43 45,90 30,64 44,79 -1,11
- без специальных требований 22,19 36,05 27,27 41,13 27,65 40,42 -0,71
- со специальными требованиями 2,82 4,58 3,16 4,77 2,99 4,37 -0,4
Портландцемент с добавками 31,75 51,59 31,02 46,79 31,60 46,20 -0,59
- без специальных требований 30,28 49,2 29,71 44,81 29,59 43,26 -1,55
- со специальными требованиями 1,47 2,39 1,31 1,98 2,01 2,94 0,96
Шлакопортландцемент 1,59 2,58 2,03 3,06 2,09 3,06 0
Специальные и прочие цементы 3,2 5,2 2,82 4,25 4,07 5,95 1,7
- цемент глиноземистый 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,05 0,03
- портландцемент пуццолановый 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,07 0,04
- цемент прочий 3,17 5,15 2,79 4,21 3,99 5,83 1,62
2,2% 1,9%
■ Портландцемент без
добавок
Портландцемент с
[ 8,24\ добавками
40,7% илн.1и) 55,2% ■ Специальные и прочие
цементы
■ Шлакопортландцемент
Рисунок 2. Производство цемента по видам в июне 2015 года
Таблица 3 - Распределение цемента по федеральным округам в 2012-2015 гг.
Название округа 2012 г. 2013 г. 2014 г. июнь 2015 г.
млн т доля, % млн т доля, % млн т доля, % млн т доля, %
Центральный 14,71 23,90 17,09 25,78 17,68 25,85 1,64 19,90
Южный 8,64 14,03 9,28 14,00 9,48 13,86 1,0 12,14
Северо-Западный 4,94 8,03 4,95 7,46 4,52 6,61 0,37 4,49
Дальневосточный 2,06 3,35 2,15 3,24 2,33 3,41 0,32 3,88
Сибирский 8,05 13,08 8,52 12,85 8,83 12,91 0,93 11,29
Уральский 6,68 10,85 7,13 10,75 6,78 9,91 0,85 10,32
Приволжский 13,96 22,68 14,47 21,83 16,35 23,91 2,65 32,16
Северо-Кавказский 2,51 4,08 2,71 4,09 2,42 3,54 0,45 5,46
Крымский - - - - - - 0,03 0,36
В целом, в Российской Федерации 61,55 100 66,30 100 68,4 100 8,24 100
трировано более четверти всего объема цементной промышленности. Цементная промышленность Приволжского федерального округа отстала от лидера в 2014 году всего на 1,94 %. За 2014 год в регионе было произведено почти 16,35 млн т цемента при проектной мощности всех цементных предприятий в 24,7 млн т. Рост во многом обусловлен вводом в 2014 году нового завода ООО «Азия Цемент» (Пензенская область).
В Приволжском федеральном округе расположены 9 цементных заводов: ОАО «Вольскцемент», ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Жигулёвские стройматериалы», ОАО «Мордовцемент», ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», ОГУП «Сенгилеевский цементный завод», ОАО «Ульяновскцемент» и АО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Южно-уральская Горно-перера-батывающая Компания».
В таблице 4 представлены результаты анализа цементных предприятий Приволжского федерального округа методом динамических нормативов [12] путем определения коэффициента Кендалла за 2010-2015 гг. Анализ проводился по разработанной модели бизнес-показателей, рассмотренной в работах [2, 3, 13]. В расчетах использовались информация, находящаяся в открытом доступе [1, 4, 6 и др.].
В целом, по предприятиям наблюдается неравномерное изменение коэффициентов Кендалла, в отдельных случаях встречаются отрицательные значения. Лучшие результаты присутствуют у компаний, использующих сухой либо полусухой способы производства цемента. Графическая интерпретация полученных данных представлена на рисунке 3.
На территории Оренбургской области функционируют два предприятия по производству цемента: АО «Новотроицкий цементный завод» («мокрый» способ изготовления) и ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» («сухой» способ изготовления). Самыми мощными предприятиями по выпуску цемента в регионе являются ОАО «Мордовцемент» и ООО «Холсим (Рус)».
Результаты оценки цементных предприятий Приволжского федерального округа по показателям качества, надежности поставок и ценовой политики представлены на рисунке 4. Показатели определены на 1.11.2015 путем опроса потребителей цемента по указанным параметрам на портале beton.ru [10].
Наибольшие оценки среди анализируемых предприятий получило ОАО «Горнозаводцемент» (Пермский Край, г. Горнозаводск). В целом, более высокие оценки имеются компании, использующие
Таблица 4 - Анализ уровня развития предприятий цементной промышленности Приволжского федерального округа за 2010-2014 гг. методом динамических нормативов
Наименование предприятия Коэффициенты Кендалла
2010 2011 2012 2013 2014
ООО «Холсим (Рус)» 0,18 0,23 0,14 0,34 0,29
ОАО «Горнозаводскцемент» 0,32 0,34 0,36 0,40 0,41
ЗАО «Жигулёвские стройматериалы» 0,11 0,13 0,12 0,15 0,23
ОАО «Мордовцемент» 0,20 0,22 0,23 0,32 0,35
АО «Новотроицкий цементный завод» -0,29 0,20 0,02 -0,11 -0,29
ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» 0,01 0,15 0,23 0,25 0,30
ООО «Сенгилеевский цементный завод» 0,03 -0,17 -0,12 0,01 0,02
ОАО «Ульяновскцемент» 0,12 0,14 0,24 0,15 0,16
ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» 0,20 0,16 0,02 0,02 0,24
2010 г. 0,6
2014 г.
2011г.
2013 г.
2012 г.
■ ООО «Холсим (Рус)»
^^^ОАО «Горнозаводскцемент»
Д ЗАО «Жигулёвские стройматериалы»
ОАО «Мордовцемент»
^1^АО«НЦЗ»
—О- ОАО «ПМЦЗ»
ООО «Сенгилеевский цементный завод»
■ ♦ ОАО «Ульяновскцемент» • ООО «ЮУГПК»
Рисунок 3. Динамика показателей развития предприятий цементной промышленности Приволжского федерального округа за 2010-2014 гг.
сухой и полусухой способы производства, вновь построенные или реконструируемые предприятия, а также входящие в холдинговые компании (ООО «Холсим (Рус)», ОАО «Пашийский метал-лургическо-цементный завод», ОАО «Мордовцемент», АО «Новотроицкий цементный завод»).
К ведущим компаниям - производителям цемента относятся ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ОАО «Мордовцемент» Heidelberg Cement Holcim (%), ОАО «Но-воросцемент», Dyckerhoff, Holcim Rus OOO.
Распределение долей предприятий - производителей цемента в 2015 г. представлено на рисунке 5 [6, 11].
Распределение долей ведущих компаний-производителей цемента на отечественном рынке остается стабильным. Лидером отрасли по объёмам производства цемента является ГК «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», занимая 32,6 %. На долю шести ведущих компаний цементной отрасли нашей страны в 2014 г. пришлось 64% всего производства цемента.
Анализ объема и направлений экспорта-импорта цемента.
Основные страны, поставляющие цемент на внутренний рынок России представлены на рисунке 6 [5, 6, 11].
Суммарный объем импорта цемента в 2014 году составил 6108 тыс. т. Более половины всего цемента, ввезенного в Российскую Федерацию в 2014 году, было произведено в Республике Беларусь, Иране и Турции.
Согласно данным Федеральной таможенной службы суммарный импорт цемента в феврале 2015 году составил 62877 т.
С начала 2015 года помимо снижения объема импорта, наблюдается также резкое изменение карты стран-экспортеров цемента. Страны, которые на протяжении последних нескольких лет были крупнейшими поставщиками, сокращают и полностью прекращают поставки.
Самый крупный поставщик цемента в Россий-
I
(О
и я ■л Я о я о
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
№ 1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
качество 5,66 8,59 4,39 5,69 5,97 6,24 4,21 3,43 6,54
надежность поставок 5,41 8,68 4,04 5,4 6,36 6,91 4,27 3,46 6,06
ценовая политика 5,31 8,77 4,13 5,32 7,43 6,27 4 3,15 7,16
■ качество надежность поставок ■ ценовая политика
№ 1 - № 9 - предприятия по производству цемента: № 1 ООО «Холсим (Рус)» № 2 ОАО «Горнозаводскцемент» № З АО «Жигулёвские стройматериалы» № 4 ОАО «Мордовцемент» № 5 АО «Новотроицкий цементный завод» № 6 ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» № 7 ООО «Сенгилеевский цементный завод» № 8 ОАО «Ульяновскцемент»
№ 9 ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания»
Рисунок 4. Бальная оценка цементных предприятий Приволжского федерального округа по параметрам:
качество, надежность, ценовая политика
Ъа.{ах^е; 3,6% Себряковцемент; 4,8%
Не1с1е1Ьег§Сетеп1;; 5,5%
Новоросцемент; 8,7%
Мордовцемент; 7,1%
Рисунок 5. Доли компаний в производстве цемента на территории Российской Федерации в 2015 г., %
скую Федерацию в 2014 году, Республика Беларусь, резко сократил ввоз цемента в 15 раз. Лидирующие позиции стали занимать Латвия, Литва. Иран и Китай практически прекратили отгрузки. Полностью прекратился ввоз цемента из Казахстана.
Запрет поставок турецкого цемента в Россию не окажет заметного влияния на рынок, считают экс-
перты, поскольку его доля в общем объеме импортируемой продукции составляет 3,8 %. Опасения вызывает прекращение поставок белого цемента, занимающего 40 % российского рынка. Дефицит данного вида цемента возможно компенсировать поставками из Египта, что вызовет соответствующий рост цен.
Рисунок 6. Основные страны-экспортеры цемента в 2012-2014 гг.
/ // ^/
страны-экспортеры 12012 г. 2013 г. "2014 г.
§ 45000
н 40000 ев
Ё 35000
^ 30000
<р° 4й
страны
Рисунок 7. Импорт цемента в Российскую Федерацию по странам в июне 2015 г., т
На рисунке 7 представлены данные объема импорта цемента в Российскую Федерацию в июне 2015 года, общее количество ввезенного цемента составило 229,8 тыс. т, что на 6,3% меньше значения предыдущего месяца.
Основными направлениями экспорта цемента (рисунок 8) в 2014 году были Украина (39,6 % экспорта; -90 тыс. т в сравнении с 2013 г.), Казахстан (36 %; +347 тыс. т или +46 %), Азербайджан (9,5 %; -70 тыс. т или (-19,5 %)), Беларусь (13,6 %; +137 тыс.т. или +49,3 %). На эти четыре страны пришлось более 98 % экспорта цемента из России в 2014 году.
Наиболее значимым рост поставок отечественного цемента в 2014 году был в Республику Казахстан. По итогам в эту страну было ввезено 1,6 млн т цемента, что составляет более 19% её
внутреннего потребления. Причем доля российского цемента в импорте Казахстана составила порядка 70 %.
Пятерку крупнейших регионов России, экспортирующих цемент, возглавляет Оренбургская область (АО «Новотроицкий цементный завод»). На второй строчке находятся цементные предприятия Кемеровской области (ООО «Топкинский цемент»), на третьей - Саратовской области (ОАО «Холсим (Рус)»), на четвертой - предприятия Брянской области (ЗАО «Мальцевский портландцемент»), пятую строчку занимает Краснодарский край (ОАО «Но-воросцемент»).
Сводные показатели развития цементной промышленности в 2012-2015 гг. представлены в таблице 5 [5, 6, 7, 8, 11].
Рисунок 8. Основные страны-импортеры российского цемента в 2013-2014 гг.
Таблица 5 - Основные параметры развития цементной промышленности Российской Федерации в 2012-2015 гг.
ч1
страны
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп прироста, % 2014/2013 С нач. 2015 г. (за 1-е полугодие 2015 г.) С нач. 2014 г. (за 1-е полугодие 2014 г.) Темп прироста, % 1-е полугодие 2015/ аналогич. период 2014
Производство, тыс. т 61516 66419 68424 +3,0 15779 17331 +9,0
ЖД-перевозки, тыс. т 35056 34476 32671 -5,2 7622 9030 -15,6
Импорт, тыс. т 5087 5023 4785 -4,7 710 1224 -42,1
Экспорт, тыс. т 1428 1837 1752 -4,6 460 461 -0,3
Потребление, тыс. т 65175 69605 71456 +2,7 16028 18095 -11,4
Цена приобретения руб/т (с НДС и доставкой) 4041 3906 3873 -0,9 3882 3826 +1,5
Объем рынка, млрд руб. 263,3 271,9 276,8 +1,8 62,2 69,2 -10,1
В 2014 году производство цемента в Российской Федерации выросло по сравнению с 2013 годом на 3,0% и составило 68,4 млн т. Железнодорожные перевозки цемента в 2014 году уменьшились к прошлому году на 5,2 % до 32,7 млн т, при этом в общем объеме поставок цемента всеми видами транспорта доля перевозок цемента железнодорожным транспортом снизилась с 49,5 % до 45, 7 %.
Объем импорта цемента в 2014 году уменьшился к прошлому году на 4,7% до 4,8 млн т. Объем экспорта цемента из Российской Федерации за 2014 год уменьшился на 4,6% до 1,8 млн т. Рост потребления в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 2,7%. Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2014 году по отношению к 2013 году снизились на 0,8% до 2809 руб/т. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) уменьшились на 0,9% и составили 3873 руб/т.
В 2015 году на развитие отрасли стали отражаться негативные последствия кризисных явлений в экономике. Снижение реальных доходов населения, сокращение кредитования, падение спроса на жилье,
приостановка ряда строительных проектов негативно сказывается на развитии цементной промышленности.
За первое полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается резкое снижение импорта (на 42,1 %), объема железнодорожных перевозок (на 15,6 %) и общего объема цементного рынка на 10,1 %.
Ожидается, что принятые правительством антикризисные меры позволят сохранить производственные показатели цементных предприятий на нулевом росте в 2016 году. Правительством принято решение о субсидировании процентной ставки по ипотеке на уровне 12%, что позволит замедлить падение объемов жилищного строительства.
В рамках подготовки к Чемпионату мира в 2018 году сохранены объемы бюджетных ассигнований на строительства стадионов и инфраструктуры.
Кроме того, несмотря на общую неблагоприятную экономическую ситуацию, не планируется сокращение бюджетных расходов на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черно-
морского бассейна и строительство транспортного перехода через Керченский пролив также обеспечит спрос на цемент в ближайшие годы.
Помимо сложившейся нестабильной экономической конъюнктуры, существует ряд проблем, которые еще больше могут обострить проблемы цементной промышленности.
Отрасль характеризуется значительным износом оборудования, составляющим около 70 % в активной части.
В отечественном производстве преобладает мокрый способ производства цемента (85 % от общего объема выпуска). Современный сухой способ производства используют менее 20 % цементных заводов.
К негативным тенденциям, тормозящим развитие цементной отрасли, относятся также: неразвитая транспортная инфраструктура, наличие контрафактной продукции, низкая диверсификация выпускаемой продукции, стереотипы использования определенной марки цемента, демпинг участников рынка, сезонность спроса на цемент, неопределенность перспектив
жилищного строительства, отсутствие финансовых средств в период нестабильности экономики, невысокая платежеспособность конечных потребителей, низкие цены на импортируемый цемент и др.
В текущей ситуации цементным предприятиям необходимо повышать эффективность деятельности за счет: освоения новых рынков сбыта; внедрения современных технологических процессов; совершенствования маркетинговой политики; выпуска новых марок цемента; поиска источников финансирования; применения современных концепций организации производства и управления (BSC, KPI, SMART, TPS, концепции бережливого производства, самообучающейся организации и др.)
Таким образом, необходимость возведения объектов спортивной инфраструктуры, сохранение темпов роста жилищного строительства, реализация стратегии импортозамещения, а также поиск предприятиями новых эффективных механизмов развития являются драйверами роста отечественного рынка цемента.
Литература
1. Годовые и ежеквартальные отчеты АО «НЦЗ» за 2007-2013 гг. [Электронный ресурс] / United Cement Group. ОАО «Новотроицкий цементный завод». - Электрон. дан. - Новотроицк, 2015. - Режим доступа: http://novocement.ru/index.php?option=com_doqment&Itemid=32/. - Загл. с экрана (дата обращения: 10.11.15).
2. Ермакова, Ж. А. Об оценке технологическоого уровня производства / Ж. А. Ермакова // Экономист. -2006. - № 11. - С. 35-40.
3. Ермакова, Ж. А. Промышленность Оренбуржья: стратегия технологической модернизации / Ж. А. Ермакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Орский гуманит.-технол. ин-т (фил.) Гос. образоват. учреждения высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». -Орск : ОГТИ, 2008. - 263 с. - ISBN 978-5-8424-0395-0.
4. Отчетность [Электронный ресурс] : [отчеты о финансовых результатах ООО «ЮУГПК» за 2012-2014 гг.] // Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания : [офиц. сайт] / ООО «ЮУГПК». - 2015. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.yugpk.ru/press_center/reports . - Загл. с экрана (дата обращения: 13.11.15).
5. Официальная статистика [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: [офиц. сайт] / Федеральная служба государственной статистики. - 1999-2015. - Электрон. дан. - Режим доступа: www.gks.ru . - Загл. с экрана (дата обращения: 13.11.15).
6. Производство цемента в РФ. Справки: производство цемента по месяцам, импорт, экспорт, отгрузка цемента железной дорогой : [Электронный ресурс] // БЕТОН.РУ : [офиц. сайт] / ООО «Бетон.ру». - Москва, 2015. - Режим доступа: http://beton.ru/news/obzor/cement/ . - Загл. с экрана (дата обращения: 11.11.2015).
7. Российский статистический ежегодник. 2014 : стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики. - Москва : Росстат, 2014. - 693 с.
8. Статистика по отгрузке цемента железной дорогой в марте 2015 г. [Электронный ресурс] // Урал-Цемент : [офиц. сайт] / Холдинг «Урал-Цемент». - Электрон. дан. - Челябинск, [2015]. - Режим доступа: http://www.uralcement.ru/ presscenter/news/id/86a7b51d-fd85-4698-b0b6-e5f025820c49 . - Загл. с экрана (дата обращения: 11.11.2015).
9. Статистика: производство цемента (объем, структура) [Электронный ресурс] // CEMENT.RU : отраслевой портал «Цемент». - Электрон. дан. - Москва, [2015]. - Режим доступа: http://cement.ru/ . - Загл. с экрана (дата обращения: 11.11.2015).
10. Цементные заводы России [Электронный ресурс] // БЕТОН.РУ : [офиц. сайт] / ООО «Бетон.ру». -Москва, 2015. - Режим доступа: http://beton.ru/cemzavodi/. - Загл. с экрана (дата обращения: 11.11.2015).
11. Цементный бюллетень. Обзоры российского рынка цемента [Электронный ресурс] // СМПРО -независимая инвестиционно-консалтинговая компания / ООО «СМ Про». - Москва, 2010-2015. - Режим доступа: http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/ . - Загл. с экрана (дата обращения: 11.11.2015).
12. Шестакова Е. В. Формирование модели оценки развития промышленного предприятия / Е. В. Шестакова // Российское предпринимательство. - 2015. - Том 6, № 54. - С. 2205-2218.
13. Шестакова Е. В. Методические основы оценки стадии развития предприятия как самоорганизующейся системы / Е. В. Шестакова // Вестник ОГУ - 2014. - № 4 (165). - С. 198-206.
