CC BY
183
УДК 658.8
Силенок А. Р., Ветрова О. Б.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Силенок Алексей Родионович, студент 2 курса магистратуры факультета цифровых технологий и химического инжиниринга.
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. Москва, Россия. 125047, Москва, Миусская площадь, д. 9. e-mail: alesilenok@yandex.ru
Ветрова Ольга Борисовна, к.х.н., доцент кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии. Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. Москва, Россия. 125047, Москва, Миусская площадь, д. 9. e-mail: patent@muctr.ru
В статье дан анализ состояния цементной промышленности России за период с 2012 по 2019 годы. Приведены основные технико-экономические показатели - объёмы производства, структура потребляемого топлива, расходы природного сырья. Дан сравнительный анализ ведущих отраслевых компаний, присутствующих на Российском рынке производителей цемента.
Ключевые слова: цементная промышленность, сухой способ производства, мокрый способ производства, структура рынка, топливо, сырая нефть, природный газ, уголь.
CURRENT STATE AND CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CEMENT INDUSTRY
Silenok Alexey Rodionovich
2nd year master's student of the Faculty of Digital Technologies and Chemical Engineering. D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Moscow, Russia. Vetrova Olga Borisovna
PhD of Chemical, associate Professor of the Department of Innovative Materials and Corrosion Protection. D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Moscow, Russia.
The article analyzes the state of the cement industry in the Russia for the period from 2012 to 2019. The main technical and economic indicators are given - production volumes, fuel consumption structure, and natural raw material consumption. A comparative analysis of the leading industrial companies present on the Russian market of cement producers is given. Keywords: cement industry, dry production method, wet production method, market structure, fuel, crude oil, natural gas, coal.
Цементная промышленность является одной из старейших в России. В настоящее время цемент и изготовляемые из него бетон и железобетон являются основными строительными материалами, которые используются в самых разнообразных областях строительства. При этом цемент остается относительно простым, универсальным и дешевым материалом, для изготовления которого требуется довольно доступное сырье: известняк, мергель, глины, мел, гипс и вода [1].
В рейтинге по производству цемента в мире (табл.1) Россия занимает 8 место, производя 58 млн. тонн цемента в год. Для сравнения, в Китае производится свыше 2 млрд. тонн цемента в год [2].
Высокая себестоимость отечественного цемента и низкие требования к качеству и стандартам импортной цементной продукции позволяли зарубежным производителям постоянно наращивать объемы поставок цемента в Россию. Положительная динамика импортных поставок цемента наблюдалась вплоть до 2015 года и, по статистике Росстата, около 30 % от потребляемого в России цемента был импортный[3].
Таблица 1. Рейтинг ведущих мировых стран по производству цемента в 2019 году.
№ Страна млн. тонн/год
1 Китай 2 200
2 Индия 320
3 Вьетнам 95
4 ЦЩ США 89
5 Египет 76
6 Индонезия 74
7 Иран 60
8 Россия 58
9 Бразилия 55
10 Республика 55
Корея
11 Япония 54
12 Турция 51
Остальные страны 990
На сегодняшний день из-за девальвации российского рубля зарубежные поставщики утратили основное преимущество, и, как следствие, объемы импорта цемента к 2020 году снизились в 10 раз. Структура рынка цемента в России на конец 2019 года представлена на рис. 1.
РЫНОК ЦЕМЕНТА
58 млн тонн
^Ниутреттпее прои^подстпо 51,5 млн mnnjj
^Экспорт 1 млн tohhJ)
рт 1,5 млн тонн
D
Рис. 1. Структура рынка цемента в РФ за 2019 год.
Как видно из рис. 1, импорт цемента к 2020 году составил 2.6 % от объема производимого в России
цемента.
В настоящее время существуют следующие основные способы производства цемента: мокрый, сухой, комбинированный, а также их вариации. Преимуществом сухого метода производства по сравнению с мокрым является более высокий съем клинкера с 1 м2 печного агрегата, а также более низкий расход топлива. Глобальными тенденциями в производственном процессе цементных заводов являются отказ от мокрого способа производства и постепенный переход на сухой способ производства
[4].
Динамика производства цемента в России в целом и отдельно сухим и мокрым способ производства представлена на рис. 2.
■в России
сухой
окрыи
SOI 2 2013 SOI4 2016 SOI6 2017 2018 2016
Год
Рис. 2. Динамика производства цемента в России в целом и отдельно сухими и мокрым способом.
Как видно из рис. 2, в целом по России, начиная с 2016 года, производство цемента незначительно снизилось, однако объемы производства цемента сухим способом непрерывно росли и составили 58 % по сравнению с мокрым способом производства. Ключевой проблемой перехода цементных заводов России на сухой способ производства является закупка для реконструкции заводов оборудования за рубежом с привлечением иностранных машиностроительных компаний, что усложняет организацию работ и увеличивает себестоимость выпускаемой продукции.
На сегодняшний день в России насчитывается 63 цементных завода с суммарной производственной мощностью порядка 113,3 млн. тонн цемента в год. Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на три группы: российские
10%
холдинги, объединяющие несколько заводов; российские заводы, не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, осуществляющие свою деятельность на территории России.
К крупнейшим российским холдингам относятся «Евроцемент групп» и «Сибирский цемент». Ведущие зарубежные производители представлены на российском рынке компаниями LafargeHolcim, Heidelberg. Российские заводы, не входящие в состав промышленных групп, выпускают, как правило, небольшие объемы цементной продукции [5].
Доля основных производителей цемента в общем объеме производства цемента в России представлена на рис. 3.
10%
АО «Евроцемент груп» ООО «Газметаллпроект» Heidelbe rgCement LafargeHoleïm
АО кХК «Сибирский цемент» Dytkerhoff
АО йСебряковцемент» ООО «Баззлиемент»
ООО «Востокцемент» ООО кЮУГПК» ООО «Азия Цемент» АО «Иски~имцемент» ОАО «Горнозавсдскцемент» United Cement Group Прочие
Рис. 3. Производители цемента на российском рынке.
Как видно из рис. 3, основным производителем цемента в России, доля которого составляет 30 %, является АО «Евроцемент групп». Это международный вертикально-интегрированный промышленный холдинг по производству строительных материалов, объединяющий 19 цементных заводов, 16 из которых расположены в России, остальные - в Украине и Узбекистане. Холдинг располагает богатейшей сырьевой базой (запасы нерудных материалов составляют свыше 5,5 млрд. тонн) и входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний. 10% российского рынка цемента занимает холдинг по производству строительных материалов и предоставлению комплексных решений для строительства LafargeHolcim. Холдинг образован в результате слияния в 2015 году двух мировых лидеров по производству и продажам цемента Lafarge и Но1ст. Далее, от 7 до 5 % российского рынка цемента занимают «Дюккерхофф» — входит в состав международной группы Buzzi ишсетЮускеЛо£1?, которая в свою очередь объединяет производителей цемента в 12 странах мира и занимает три производственные площадки, находящиеся в Свердловской, Челябинской и Омской областях, общая мощность по цементу составляет 5,9 млн. тонн цемента в год; АО «Новоросцемент», основанная ещё в 1882 году, и имеющая в своей структуре три цементных завода суммарной производственной мощностью 5,7 млн. тонн цемента в год; АО ХК «Сибирский цемент», включающий в себя 3 цементных завода суммарной производственной мощностью 5,6 млн. тонн цемента в год и предприятия по производству строительных материалов на основе цемента, предприятие по добыче и первичной обработке известняка и гипсового камня, а также ряд сервисных компаний; компания HeidelbergCement, которая осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах мира со штаб-квартирой в городе Гейдельберг (Германия) и представительством компании HeidelbergCement в России ООО «ХайдельбергЦемент Рус», которое осуществляет управление рядом цементных заводов, суммарная мощность которых 4,6 млн. тонн цемента в год; «Востокцемент» - промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе, имеющая в своем составе 3 завода полного цикла по производству цемента на Дальнем Востоке и 4 завода по производству нерудных материалов. Их общая мощность по цементу составляет 4,3 млн. тонн
цемента в год; ООО «Базэлцемент», которое существует с 2006 года и занимает одно из лидирующих мест в цементной промышленности и сфере производства сыпучих строительных материалов, объединяя ряд крупных цементных заводов и карьерных месторождений. Суммарная мощность составляет 3,5 млн. тонн цемента в год.
Таким образом, на российском рынке цемента присутствуют более 10 крупных производителей. В первой половине 2019 года первая пятерка крупнейших промышленных групп занимала 66 % российского рынка цемента. При этом совокупная доля крупнейших производителей, принадлежащих иностранным цементным холдингам (Lafarge Holcim, Heidelberg Cement, Dyckerhoff и United Cement Group), составила 22 % за указанный период. Остальная часть рынка приходится на региональные компании [5].
Основными факторами размещения
предприятий цементной промышленности России являются потребительский и сырьевой. Первый выражается в концентрации производства вблизи потенциальных потребителей — крупнейших городов и промышленных центров. Второй обусловлен наличием доступной и недорогой сырьевой базы. В качестве топлива большинство цементных заводов России используют природный газ (88 %), в меньшей степени - уголь (11 %) и лишь 1 завод использует альтернативное топливо -горючий сланец (рис. 4) [6].
1 1 V. 1%
у Природный гаг (38%) НУголь(11%) ü Горючий сланец (1%)
Рис. 4. Структура производства цемента по видам используемого топлива.
Несмотря на то, что сырьё относится к возобновляемым ресурсам, скорость возобновления нефти, газа и угля гораздо ниже, чем скорость их потребления. Таким образом, по прогнозу российских учёных природные ресурсы исчерпаются в течение века (рис. 5).
I
Сырая нефть 53
I
Природный газ 54
Уголь 109
______
2014 2034 2054 2074 209'1 2114 2134
Рис. 5. Сроки исчерпания ископаемых видов топлива: сырая нефть, природный газ, уголь (годы) [6].
В настоящее время рынок цемента в России практически не зависит от внешних поставок. Внутренний спрос полностью удовлетворяется отечественными производителями. Однако в 2020 году ситуация в цементной промышленности ухудшилась — в январе-марте объем производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на 6 % и составил около 9,8 млн тонн, но в апреле сказались последствия распространения СОУШ-19, и вместо планового роста рынка производство и перевозки цемента сократились (рис. 6).
2П1П Mil ЗГИ? ЗЯЗЗ 3014 1015 301Б 2017 201fi 2019 2020
(прпгнпч)
Спрос на цемент -О-Прирост к предыдущему году
Рис. 6. Динамика спроса и изменения объемов производства по сравнению с предыдущим годом.
Таким образом, в России технически оснащенное, высокоэффективное
конкурентоспособное производство цемента, полностью удовлетворяющее внутренний рынок в настоящее время и в долгосрочной перспективе.
Источники информации
1. Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента : учебное пособие / Б.Т. Таймасов -Шымкент: ЮКГУ, 2003. - 297 с.
2. Roif Expert. Рынок цемента в России: максимальное сокращение импортной продукции / Roif Expert. - 2019. - 96 с.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: офиц. сайт / Росстат. - Режим доступа: http://www.gks.ru/. - Дата обращения: 02.10.2020.
4. Рогачёв С.П. Сравнение эффективности производства цемента по мокрому, комбинированному и сухому способам в условиях АО «Себряковцемент» / С.П. Рогачев // Цемент и его применение. - 2018 г. - № 4. - с. 34-38.
5. Багинян К.В. Обзор цементной отрасли стран Евразийского экономического союза / К.В. Багинян, Б.Н. Яценко, И.С. Прутов - М.: «Эрнст энд Янг -оценка и консультационные услуги». - 2020. - 40 с.
6. Проскурякова Л.Н. Возобновляемая энергетика 2030: глобальные выводы и долгосрочные тенденции инновационного развития / Л.Н. Проскурякова, Г.В. Ермоленко. - М.: Высшая школа экономики, 2017. - 97 с.
