Тенденции и перспективы развития рынка цемента российской Федерации Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 666.94

Е.В. ВЫСОЦКИЙ, директор по маркетингу, ООО «СМ Про» (Москва)

Тенденции и перспективы развития рынка цемента Российской Федерации

Прошедший 2012 г. ознаменовался для цементной промышленности рекордными в современной истории России показателями объемов потребления цемента (табл. 1). По расчетам специалистов СМ Про, производство цемента в России в прошлом году увеличилось на 10% до 61,5 млн т, что лишь на 134 тыс. т меньше, чем в 1992 г., когда был достигнут максимум производства в постсоветский период. Однако исторический рекорд производства цемента устоял: в 1989 г. было произведено 85 млн т.

Потребление цемента в 2012 г. опережало производство и выросло на 13,2%, до 65,2 млн т. Однако темпы роста потребления цемента несколько снизились по сравнению с 2011 г., когда рост потребления составил 15,5% к уровню 2010 г.

В достижении столь значимых показателей потребления сыграли импортные поставки цемента в Россию, которые в 2012 г. увеличились на 81%. Однако отраслевой «рекорд» по импорту не был побит: в 2008 г. в Россию было ввезено 7,3 млн т цемента (без клинкера) — на 5,1 млн т больше, чем в 2007 г.

Беларусь вышла на второе место по импорту цемента в Россию. Не обошлось на цементном рынке без курьезов: турецкий цемент достиг берегов Баренцева моря, и доля его на рынке Мурманска в 2012 г. составила 30%.

В настоящее время в цементной промышленности успешно внедряются энергосберегающие технологии. В 2012 г. 76% прироста производства цемента достигнуто за счет выпуска клинкера по сухому способу. В связи с этим средний удельный расход топлива на обжиг 1 т клинкера сократился с 198 до 188 кг. При средней цене газа экономия в отрасли составила более 2 млрд р.

Также в цементной отрасли России произошли важные изменения, повлиявшие на рост объема производства. В начале года в Краснодарском крае успешно запущен после реконструкции Верхнебаканский цементный завод мощностью 2,3 млн т. В Чеченской Республике вос-

а Прочие

Востокцемент

Lafarge

Dyckerhoff

Holcim

Heidelberg Cement

Себряковцемент Ангарскцемент, Искитим цемент «Сибирский цемент»

Мордовцемент

Новоросцемент*

Евро цемент

■

(+1,9%) 13,3% 3,2% (-0,4%) 3,8% (-0,9%) 4,6% (+0,2%) 5% (+0,4%) 5,3% (+1,6%) 5,5% (-0,4%) 3,6% (+0,1%) | 6,5% (0,2%) 7,7% (+1Д%) 8% (+0,2%)

33,7% | (-3,6%)

становлено производство на ГУП «Чеченцемент» мощностью 0,6 млн т.

Позиции российских и мировых цементных корпораций в производстве цемента в 2011—2012 гг.

В 2012 г. в пятерку лидеров не вошли зарубежные производители цемента, общая доля которых колеблется в пределах 20%. По прогнозам экспертов компании «СМ Про», ситуация в среднесрочной перспективе не изменится (рис. 1).

Бесспорным лидером в производстве цемента остается гигант отечественной промышленности строительных материалов холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Помимо российских заводов в холдинг входят два производства в Украине и одно в Узбекистане, компания также владеет существенной долей в компании Holcim, являющейся в свою очередь одним из мировых лидеров по производству цемента. Однако доля Евроцемента в общем выпуске цемента снижается.

Существенный рост производства в 2012 г. к уровню 2011 г. наблюдался на заводах Heidelberg Cement:

Таблица 1

Основные параметры рынка цемента РФ в 2011-2012 гг.

Показатель 2012 г. 2011 г. А, %

Производство, млн т 61,5 55,9 10

Импорт, млн т 5,1 2,8 80,7

Экспорт, млн т 1,4 1,2 20,2

Потребление, млн т 65,2 57,5 13,2

Цена приобретения, р./т, с НДС и доставкой 4041 3577 12,9

Объем рынка, млрд р. 263,3 205,9 27,9

б

Прочие Группа ЛСР Lafarge Heidelberg Cement Holcim Себряковцемент Мордовцемент Новоросцемент* Евроцемент

3,2% (+0,5%) 3% (+2,7%) ,4% (-1,3%) (+3%) 7,6% (+0,5%) 8,3% (-0,8%) 11,7% (+1,5%) 12,2% (+0,1%)

Щ 3,4%

Ь"

45,7%| (-6,2%)

5000

10000 15000 20000 25000

5000

10000

15000

20000

Рис. 1. Производство цемента в 2012 г. ведущими предприятиями отрасли: а - в Российской Федерации (тыс. т), доля (%) от общего производства цемента в РФ; б - в Европейской части РФ, доля (%) от производства цемента в Европейской части; в скобках - изменение долей в % к 2011 г.

научно-технический и производственный журнал ■Q'j'pyyrj'SjJ.yj-liyJS 66 февраль 2013 ~ Л1] ®

Рис. 2. Динамика импорта цемента в РФ в 2012 г., тыс. т

Рис. 3. Зарубежные страны - основные поставщики цемента в РФ в 2012 г.

Рис. 4. Динамика экспорта цемента из РФ в 2011-2012 гг., тыс. т

Таблица 2

Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в 2011-2012 гг., тыс. т

Рис. 5. Основные страны - потребители цемента РФ в 2012 г.

Таблица 3

Потребление цемента по регионам РФ в 2011-2012 гг., тыс. т

Регионы РФ 2012 г. 2011 г. А, %

Россия всего, тыс. т 35,1 34,3 2,2

Центральный ФО 12,1 11,2 8,2

Приволжский ФО 5,7 5,2 11

Южный ФО 3,6 4,1 -13,3

Уральский ФО 3 2,9 3,0

Северо-Западный ФО 3,1 3,5 -11,6

Сибирский ФО 4,1 3,8 6

Северо-Кавказский ФО 2,6 2,7 -5,2

Дальневосточный ФО 1 0,9 2,9

Регионы РФ 2012 г. 2011 г. А, %

Россия всего, тыс. т 65,2 57,6 13,2

Центральный ФО 19,3 16,8 14,9

Приволжский ФО 11,2 9,3 20,5

Южный ФО 9,2 8,1 13,7

Сибирский ФО 7,2 6,7 8,4

Уральский ФО 6,7 5,8 14,9

Северо-Западный ФО 5,8 5 14,7

Северо-Кавказский ФО 3,5 3,3 4,1

Дальневосточный ФО 2,3 2,5 -8,2

+ 1209 тыс. т (+60%) до 3235 тыс. т; Мордовцемента: + 1032 тыс. т (+28%) до 4707 тыс. т (существенное увеличение производства произошло благодаря вводу в конце 2011 г. новых производственных мощностей в размере 2,4 млн т цемента в год); Новоросцемента*: +560 тыс. т (+13%) до 4911 тыс. т; Holcim: +512 тыс. т (+20%) до 3053 тыс. т; и Dyckerhoff: +391 тыс. т (+16%) до 2850 тыс. т.

Падение производства за данный период было отмечено на заводах Lafarge: 298 тыс. т (-11%) до 2317 тыс. т; Евроцемента: 127 тыс. т (-1%) до 20723 тыс. т и Востокцемента: 63 тыс. т (-3%) до 1977 тыс. т.

Интеграция в мировой цементный рынок

В 2012 г. в РФ было завезено более 5 млн т цемента из 30 стран мира (рис. 2, 3).

Поставки импортного цемента в РФ водным транспортом в 2012 г. увеличились на 86,3% к 2011 г. и составили 3,4 млн т (67% от общего объема импорта). Основными странами — поставщиками цемента в РФ водным путем являются Турция — 1837 тыс. т (53,5%); Иран — 462 тыс. т (13,5%) и Китай — 206 тыс. т (6%).

Рис. 6. Потребление цемента на рынке РФ в период 2011-2012 гг., млн т Рис. 7. Средние цены производителей и приобретения цемента, р./т

Рис. 8. Динамика потребления цемента в РФ и прогноз до 2020 г.

Рис. 9. Динамика стоимости приобретения цемента в среднем по России и прогноз до 2020 г.

68

научно-технический и производственный журнал

февраль 2013

Железнодорожным транспортом было поставлено 1,4 млн т (27%), что на 60,2% больше, чем в 2011 г. Основными странами — поставщиками цемента в РФ железнодорожным транспортом являются Республика Беларусь — 655 тыс. т (48%) и страны Балтии — 486 тыс. т (35,6%).

Импорт цемента автотранспортом из Беларуси в 2012 г. увеличился более чем в 2,3 раза к 2011 г. и составил 0,3 млн т.

Необходимо отметить, что увеличение объемов импорта происходит, несмотря на ввод новых цементных производств в России. В прошлом году введена в эксплуатацию новая линия на Верхнебаканском цементном заводе мощностью 2,3 млн т. Тем не менее в регионе расположения завода ощущается негативное влияние дешевого импортного цемента, который снижает прибыльность отечественного цементного бизнеса. По нашей оценке, в 2012 г. объем импорта цемента в Краснодарский край составил более 1 млн т, что сопоставимо с объемом производства цемента на ВБЦЗ. Более 50% емкого рынка Ростовской области также обеспечивают поставки импортного цемента из Турции (0,9 млн т) и других стран (0,3 млн т).

Аналитики компании «СМ Про» прогнозируют дальнейшее увеличение импорта цемента в Россию.

В 2012 г. российские производители цемента увеличили его экспорт до 1,4 млн т, что на 20% больше, чем в 2011 г. (рис. 4). При этом основной объем был отгружен во второй половине года. Главными потребителями российского цемента являются страны — бывшие советские республики: (рис. 5) Казахстан (54%), Азербайджан (25%) и Беларусь (19%). Интересно отметить, что Беларусь также является одним из крупнейших поставщиков цемента в Россию.

Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в регионы РФ

Одна из важнейших задач любого цементного предприятия — стабильные поставки цемента потребителям, поэтому в условиях ограниченного количества специализированного подвижного состава многие предприятия приобретают автоцементовозы. Для сравнения, доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2011 г. сократилась с 65 до 60%, в 2012 г. — снизилась до 55%, а в начале 2000-х гг. доля железнодорожной отгрузки составляла около 75%.

В регионах ситуация с железнодорожными перевозками цемента весьма неоднородна (табл. 2).

Динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом наряду с существенным увеличением доли отгрузки цемента автомобильным и прочим транспортом свидетельствует о проблемах, которые испытывают цементники в строительный сезон. Максимальная месячная отгрузка цемента железнодорожным транспортом зафиксировалась на уровне 3,7 млн т. Увеличению перевозок в пик строительного сезона препятствуют нехватка вагонов и изношенность железнодорожной инфраструктуры.

Потребление и цена цемента

Потребление цемента в 2012 г. увеличилось на 13,2% к прошлому году и составило 65,2 млн т. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе: +2,5 млн т (+14,9%), а также в Приволжском федеральном округе: + 1,9 млн т (+20,5%). Падение потребления в 2012 г. наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе: -0,2 млн т (-8,2%) (табл. 3).

Как правило, в период активного строительства, с июня по сентябрь, появляется спрос со стороны частных и мелких застройщиков (рис. 6). В это время цемент

можно продавать по предоплате, а также повышать цены до 10% в месяц, что являлось нормой до недавнего времени: в 2011 г. сезонное повышение цен составило около 40%. В 2012 г. сезонное повышение составило всего 15% (рис. 7).

На рис. 8 представлены различные варианты развития рынка цемента в России на перспективу до 2020 г. Пессимистичный и оптимистичный варианты разработаны на основе макроэкономических прогнозов развития нашей страны. Ведущие специалисты компании «СМ Про» со сдержанным оптимизмом считают, что темпы роста потребления цемента будут снижаться и к 2020 г. объем потребления составит 90—105 млн т в год при условии бескризисного развития экономики. Если это неблагоприятное событие произойдет, то целевые показатели сдвинутся на 3—5 лет.

Прогноз средней цены приобретения цемента в РФ Бескризисный сценарий

По оценке «СМ Про» стоимость цемента, как и других ресурсов, будет увеличиваться. В условиях стабильного развития российской экономики, продолжающегося давления импортного цемента и усиления конкуренции за счет ввода в эксплуатацию новых цементных производств резких колебаний средней стоимости цемента не предвидится (рис. 9). Тем не менее, в различных регионах страны цена может существенно отличаться в зависимости от ряда факторов, таких как, удаленность потребителя от производителей цемента, количество поставщиков цемента в регионе, наличие посредников, объем регионального потребления, доступность товара для потребителя, логистика, давление импорта и других факторов.

В этих условиях возрастает роль качественной аналитической информации для принятия оперативных и стратегических решений, как для предприятий-производителей цемента, так и для потребителей цемента.

см Pro

Ваш партнер в промышленности строительных материалов

Управление проектами и предприятиями Сопровождение и реализация сделок М&А Технический аудит предприятий и проектов ТЭО инвестиционных проектов Экономический и бухгалтерский аудит Правовая поддержка реализации проектов Маркетинговые исследования рынков

www.cmpro.ru

¡nfo@cmpro.ru

+7 (495) 722-09-59

ООО «СМ Про» - независимая инвестиционно-консалтинговая компания в промышленности строительных материалов России и стран СНГ

Мы управляли второй по величине цементной группой в СНГ, с объемом производства более 10 млн. тонн в год, крупнейшей транспортной компанией по перевозке строительных материалов, производством нерудных материалов, кирпича и бетона

Мы провели более десятка успешных сделок по продаже и покупке активов в ПСМ суммарной стоимостью более 1,5 млрд долларов.

Рынки

Решения

Цемент

Нерудные материалы Стеновые материалы ЖБИ и ЖБК Бетоны и растворы Известь строительная Гипс строительный

Годовые и квартальные аналитические отчеты по рынкам строительных материалов Оперативный мониторинг рынков строительных материалов, анализ конкуренции

On-line консультации экспертов