Ситуация на российском рынке цемента: развитие производственной базы, перспективы, проблемы Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 666.9

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)

Ситуация на российском рынке цемента: развитие производственной базы, перспективы, проблемы

Объем производства цемента в России увеличился за период с 2003 по 2007 г. в 1,5 раза и в 2007 г. достиг 59,9 млн т. При этом средняя загрузка производственных мощностей цементных предприятий превысила 75%. В 2008 г. впервые за последние 10 лет в стране было отмечено сокращение объемов производства цемента. Его выпуск по итогам года составил всего 53,5 млн т (89,4% к уровню 2007 г.). По итогам 2009 г. года ситуация с производством цемента в стране усугубилась. Объем производства этой продукции составил всего 44,2 млн т (82,5% к аналогичному периоду 2008 г.), то есть по объему производства цемента Россия отброшена примерно на 5 лет — на уровень 2004 г. Наиболее серьезное снижение объемов выпуска цемента в стране отмечалось в IV квартале 2008 г. — 1-м полугодии 2009 г. Ежемесячно объемы производства сокращались на 20— 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наблюдаемое замедление темпов сокращения производства цемента во второй половине 2009 г. было связано как с некоторым оживлением на строительном рынке, так и с низкой базой 2008 г., с которой проводилось сравнение. Начиная с марта 2010 г. темпы роста производства цемента стали устойчиво положительными, наблюдалось постепенное наращивание объемов выпуска этой продукции. В результате по итогам 2010 г. в стране было произведено 50,4 млн т цемента, что на 13,8% больше, чем в 2009 г. В соответствии с уточненными данными производства цемента в 2009 г. при сопоставлении данных оперативной статистики темпы роста составили 115,4% (рис. 1).

В последние годы структура собственности основных российских цементных заводов не претерпела существенных изменений. Исключением является получение компанией HeidelbergCement контроля над стерлита-макским ЗАО «Строительные материалы» (ранее ОАО «Сода», Республика Башкортостан). В середине текущего года ФАС одобрила сделку по приобретению 50% ак-

| |мпн т -■— % к пред.году Рис. 1. Динамика производства цемента в 2003-2010 гг. Источник: Росстат

ций этой компании. Также в 2010 г. на российском рынке цемента появились два новых игрока: ООО «ЮжноУральская горно-перерабатывающая компания» (Оренбургская обл.) и ООО «Цемент» (Ленинградская обл., дочернее предприятие Группы ЛСР).

По состоянию на конец 2010 г. на российском цементном рынке можно выделить 14 основных игроков, чьи доли превышают 1% в общероссийском производстве. Кроме ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» еще четыре холдинга контролируют не менее 5% российского производства цемента каждый, хотя еще в 2008 г. их число составляло 7, а в 2009 г. — 6. Доли оставшихся цементных холдингов и независимых предприятий отрасли были невелики, что обусловлено прежде всего низкими производственными мощностями цементных заводов, входящих в данные объединения (табл. 1).

Следует отметить, что в 2006—2008 гг. несколько десятков компаний объявили о планах по строительству новых цементных заводов и созданию цементных холдингов, что в случае успешной реализации этих проектов могло бы существенно изменить расклад сил на российском цементном рынке. Однако негативное влияние финансово-экономического кризиса на цементную отрасль привело к тому, что большинство из анонсированных проектов, очевидно, не будет реализовано. Несмотря на это, в 2010 г. в стране все-таки было введено в эксплуатацию пять новых технологических линий суммарной мощностью около 7,3 млн т (ОАО «Сухоложскцемент» — 1,3 млн т; ООО «Топкинский це-

Таблица 1

Доли основных холдингов в производстве цемента в 2009-2010 гг.

Холдинг Доля в производстве, %

2009 2010

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (13 заводов) 34,8 38,4

ОАО «Новоросцемент» 8,6 7,9

ОАО «Мордовцемент» 7,5 7,5

ОАО «Себряковцемент» 6,9 6,6

ОАО «ХК «Сибирский цемент» (3 завода) 6,1 6,3

LaFarge (2 завода) 5,7 4,8

Но!с1т/Альфа-цемент (2 завода) 5 4,5

Прочие 25,4 24

Примечание. Оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата.

научно-технический и производственный журнал

Таблица 2

31,5

24,8

15,7

15,5

2009 2010 Центральный

12,4 13

_ ■ 95 10,5 11,1

пИпППигпП иппЛ

2009 2010

СевероЗападный

2009 2010 Южный

2009 2010

СевероКавказский

2009 2010 Приволжский

2009 2010 Уральский

2009 2010 Сибирский

4 3,6

■д

2009 2010

Дальневосточный

Рис. 2. Региональная структура производства цемента в 2009-2010 гг. Оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата

мент» — 0,7 млн т; ООО «Цемент» (группа ЛСР) — 1,86 млн т; ОАО «Щуровский цемент» — 2,1 млн т и ООО «Южно-Уральская ГПК» — 1,3 млн т).

В 2011—2012 гг. планируется ввести в строй еще не менее 10 технологических линий суммарной мощностью около 17—21 млн т. В 2013—2015 гг. запланирован ввод как минимум 15 технологических линий суммарной мощностью около 30 млн т. Помимо строительства новых технологических линий ряд цементных заводов планирует провести модернизацию действующего печного парка, что также приведет к росту производственных мощностей (в зависимости от сроков выполнения работ к 2015 г. можно ожидать прироста мощностей как минимум на 4—5 млн т).

Таким образом, с учетом ежегодного выбытия производственных мощностей, нуждающихся в восстановлении, российская цементная промышленность в 2012 г. сможет выпускать порядка 100 млн т цемента. В 2015 г. объем производства цемента в стране по прогнозам составит 75—85 млн т. При этом загрузка производственных мощностей не превысит 70%.

В настоящее время в России в отличие от других стран доля цемента, выпускаемого мокрым способом, превышает 85%. Однако в дальнейшем доля цемента, выпускаемого по сухому способу, будет постоянно расти в связи с вводом в строй новых мощностей, работающих по данной технологии. По нашим оценкам, уже к 2015 г. доля цемента, выпускаемого по сухому способу производства, составит не менее 37—40%, что все еще существенно ниже средних мировых показателей.

Рассматривая производство цемента в России, можно отметить крайнюю неоднородность распределения производственных мощностей по территории страны. Наибольшая концентрация заводов наблюдается в Европейской части России. По итогам прошедшего года на территории европейской части страны (включая Урал) было произведено около 42 млн т цемента, или 83% от общероссийского выпуска этой продукции (рис. 2).

По итогам 2010 г. рост объемов выпуска цемента наблюдался во всех федеральных округах. Лидером по темпам роста производства цемента стал СевероЗападный федеральный округ — 132,3% по сравнению с уровнем 2009 г. На втором месте по темпам роста производства цемента находится Приволжский федеральный округ — 120,2%. Рост объемов производства по итогам 2010 г. отмечен в 25 из 33 регионов, в которых расположены цементные заводы. Лидерами по росту производства цемента в 2010 г. стали: Пермский край, Ленинградская, Ульяновская, Самарская, Рязанская, Белгородская, Московская, Свердловская, Кемеровская области, а также Приморский край. Во всех указанных регионах темпы роста производства превышали 120% к уровню 2009 г. Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции отмечено в Камчатском крае, Республике Коми, Ростовской обл., Алтайском крае.

Округ Баланс производства -потребления, млн т

Центральный -2,1

Северо-Западный -1,2

Южный 1,5

Северо-Кавказский -1

Приволжский 2,3

Уральский 0,5

Сибирский 0,9

Дальневосточный -0,3

Россия,всего 0,7

Примечание. Источник: оценка «ГС-Эксперт».

Потребление цемента в России в 2009 г. снизилось на 26,8% по сравнению с 2008 г. до 43,9 млн т. При этом в 2009 г. объем производства цемента в стране впервые за последние годы превысил объем его потребления. В 2010 г. потребление цемента в стране стало постепенно возрастать. По итогам первого полугодия по нашим оценкам объем потребления цемента составил около 21,1 млн т — 112,1% к аналогичному периоду предыдущего года. По итогам 2010 г. объем потребления цемента в России составил около 49,7 млн т (113,3% к 2009 г.), то есть по темпам роста объемов потребления цемента Россия вернулась на докризисный уровень. При сохранении таких темпов потребуется еще не менее двух лет для достижения докризисных объемов производства в натуральном выражении.

В ближайшие 2—3 года спрос на цемент будет практически в полном объеме удовлетворяться российскими производителями, доля импортного цемента на рынке не будет превышать 2—4%. Роста объемов импорта можно ожидать только в случае существенного роста цен на цемент на российском рынке, однако в условиях усиливающейся конкуренции и избытка производственных мощностей в среднесрочной перспективе мы не прогнозируем существенного увеличения объемов ввоза цемента в страну. Доля экспорта российского цемента в ближайшие годы может увеличиться до 5—7% от объема его производства, однако начиная с 2012 г. доля экспортируемой продукции будет постепенно снижаться до 3—5%, так как спрос на него на основных рынках сбыта — в Казахстане и Азербайджане будет постепенно снижаться, что связано с модернизацией местных цементных заводов и вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в этих странах. Таким образом, в России сохранится положительный баланс производства—потребления цемента. По нашим оценкам, в 2015 г. потребление цемента в России может составить 75—85 млн т, что несколько превышает прогноз, приведенный в Стратегии развития промышленности строительных материалов, согласно которому потребление цемента в 2015 г. составит не более 72,5 млн т.

Потребление цемента в различных регионах России, как и распределение производственных мощностей по территории страны, довольно неравномерно. В 4 из 8 федеральных округов по итогам 2010 г. потребление цемента превышало объем его производства в регионе. Дефицит цемента покрывался за счет поставок из других федеральных округов и импорта (табл. 2).

В 2010 г. около трети от общего объема потребленного в России цемента пришлось на долю Центрального федерального округа, в то время как на долю Дальневосточного округа пришлось всего 4% общероссийского потребления данной продукции (рис. 3).

21

научно-технический и производственный журнал

март 2011 61

Рис. 3. Региональная структура потребления цемента в 2010 г. Источник: оценка «ГС-Эксперт»

Среди субъектов Федерации основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где было реализовано, по оценкам «ГС-Эксперт», около 9,1 млн т цемента, или 18,4% от общероссийского потребления этой продукции. При этом доля региона в структуре потребления продолжает сокращаться.

На втором месте находится Краснодарский край, на долю которого по итогам 2010 г. пришлось 7,7% общероссийского потребления цемента. Третье место по объемам потребления цемента заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область — 6,2%. Еще в 20 российских регионах по итогам 2010 г. объем потребления цемента превысил 500 тыс. т.

После продолжительного многолетнего стабильного роста цен на цемент в России начиная со второго полугодия 2008 г. отмечается их снижение. В 2009—2010 гг. тенденция снижения цен производителей на цемент в условиях существенно возросшей конкуренции сохранилась. По данным Росстата, по итогам 2009 г. средняя цена производителей на цемент составила 2269 р./т (68,7% к уровню 2008 г.). В 2010 г. этот показатель снизился еще на 6,1% до 2131 р./т.

Средние цены приобретения цемента строительными предприятиями и организациями, по данным Росстата, также имеют тенденцию к снижению. Средняя цена приобретения цемента за 12 месяцев 2009 г. составила 3663 р./т (76,5% к уровню 2008 г.). По итогам 2010 г. этот показатель составил 3104 р./т (85,4% к уровню 2009 г.).

По оценкам экспертов «ГС-Эксперт» в ближайшие годы основными факторами, определяющими уровень цен на цемент на российском рынке, будут темпы восстановления платежеспособного спроса на эту продукцию, усиление конкуренции за счет ввода новых производственных мощностей, достаточно высокий уровень инфляции и продолжающийся рост тарифов на энергоносители и грузовые перевозки.

По мнению экспертов «ГС-Эксперт», в краткосрочной перспективе будет отмечаться выравнивание цен на цемент в различных регионах страны за счет усиления конкуренции между производителями. При этом для поддержания спроса на свою продукцию цементные заводы будут вынуждены придерживаться политики дифференциации цен для различных регионов поставки.

В 2011—2012 гг. будет отмечаться плавный рост цен, как минимум на 7—10% в год. Несмотря на стремление производителей ускорить сроки окупаемости реализованных в последние годы инвестиционных проектов, существенными сдерживающими факторами для роста цен будут усиление конкуренции, а также возможность существенного увеличения объемов импорта в условиях

Рис. 4. Динамика средних цен на цемент в 2003-2010 гг. Источник: Росстат

превышения российскими ценами средних мировых цен на цемент.

В ближайшие годы вполне вероятным является возобновление процессов слияний и поглощений на цементном рынке. Политика активного привлечения заемных средств, практиковавшаяся большинством российских цементных заводов в условиях снижения цен на цемент, привела к невозможности обслуживания займов и необходимости реструктуризации задолженности или продажи части бизнеса. Например, в рамках реструктуризации задолженности ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская обл.) Сбербанк РФ может получить 51% акций компании, а так как для банка этот актив является непрофильным, очевидно, в дальнейшем он будет перепродан. Аналогичная ситуация может ждать и ряд других цементных заводов.

Ключевые слова: цемент, темпы роста производства, размещение производственных мощностей, прогноз производства и потребления.

000 «ГС-Эксперт»

^ Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.

^ Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

^ Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;

- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравию, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

^ Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230 Тел: (499) 250-48-74, (916) 507-83-77 Факс: (499) 250-48-74 www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru

научно-технический и производственный журнал