CC BY
95
ФАРМРЫНОК
14.03.06. Фармакология, клиническая фармакология
14.04.03. Организация фармацевтического дела
10.21518/1561-5936-2021-1-9-11
Тренды мирового фармацевтического рынка в 2021 году
Юлия Прожерина, к.б.н., «Эр Эм Аналитика»
Пандемия COVID-19 оказала трансформирующее влияние на все аспекты фармацевтической отрасли. В 2020 г. она буквально заставила всех участников рынка переосмыслить свою привычную деятельность, значительно скорректировать методы оказания медицинской помощи и внедрять инновации с невиданной ранее скоростью [1]. В данном обзоре представлен прогноз аналитических агентств относительно развития фармрынка в 2021 г.
Ключевые слова: мировой фармацевтический рынок, прогноз, инновации
Global Pharma Market 2021 Trends
Yuliya Prozherina, Cand. Sci. (Bio.), RM Analytics
The COVID-19 pandemic has had a transformative impact on all aspects of the pharmaceutical industry. In 2020, it forced all market players to take a new look at their usual activities, significantly improve the healthcare delivery methods and introduce innovations at an unprecedented pace [1]. This review presents the forecasts of analytical agencies regarding the development of the pharmaceutical market in 2021.
Keywords: global pharmaceutical market, forecast, innovation
Удаленный мониторинг пациентов (КРМ), ценообразование и лекарственное обеспечение, ускорение темпов внедрения новых технологий - вот три основных направления, которые, по мнению аналитиков компании С1оЬаЮа1а, определят развитие фармацевтической отрасли в 2021 г. Согласно проведенному опросу, 70% руководителей фармацевтических компаний с оптимизмом смотрят в будущее и не сомневаются в том, что отрасль продолжит рост в текущем году [1].
По прогнозу аналитического агентства MarketWatch, в период с 2021 по 2025 г. глобальный рынок фармацевтической продукции будет расти значительными темпами - на 3-6% в год [2]. Ожидается, что объем его с 1,2 трлн долл. в 2019 г. увеличится к 2024 г. до 1,5-1,6 трлн долл. (рис. 1), что будет обусловлено ростом реализации продукции на фармацевтических рынках в целом и выпуском в оборот инновационных ЛП на развитых рынках. Однако этот рост может быть приторможен
общим ужесточением ценовой политики и истечением срока действия патентной защиты на ряд препаратов [3].
Место мирового лидера по обороту фармацевтической продукции в ближайшие годы по-прежнему сохранит за собой США. По предварительным оценкам, до 2024 г. американский фармацевтический рынок будет расти на 3-6% ежегодно и в конечном счете может достичь объема 605-635 млрд долл. Вторым важнейшим игроком станет
2021;(1) | ¡УМЕРШИ
10
ФАРМРЫНОК
рисунок 1. Динамика мирового фармацевтического рынка
1,600
g 1,400
4 1,200
5 1,000
J 800
н 600
ГО
H 400
та
" 200
Ltîtt
Прогноз
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
■ ■ ■ Затраты -»-Рост (%)
Источник: [3]
0
Китай, фармацевтический рынок этой страны, оцениваемый в 142 млрд долл., как ожидается, будет расти на 5-8% в год и к 2024 году достигнет 165-195 млрд долл. Эти два региона будут вносить ключевой вклад в рост мирового фармацевтического рынка.
Объем реализации на пяти ведущих западноевропейских рынках (WE5), согласно прогнозам, будет увеличиваться на 3-6% в год и достигнет 210-240 млрд долл. к 2024 г. Фармацевтические компании-новаторы продолжат поиск новых подходов и технологий лечения, создание прорывных продуктов для удовлетворения потребностей пациентов. Основными направлениями исследований будут иммунология, онкология, биологические препараты, а также клеточная и генная терапия [3].
Согласно прогнозам, в топ-10 ведущих фармацевтических компаний в 2021 г. по показателям прироста продаж войдут Bristol-Mayers Squibb, Merck, Johnson & Johnson, AbbVie, Novartis и др. Возглавит мировой рейтинг самых быстрорастущих компаний AstraZeneca, объемы реализации которой вырастут почти на 4 млрд долл. по сравнению с 2020 г. (рис. 2) [4]. На развитых рынках в период с 2014 по 2019 г. объемы реализации ЛП росли ежегодно в среднем на 4%. По оценкам экспертов, они продолжат расти с годовыми темпами 2-5% и объемы их достигнут к 2024 г. 985-1015 млрд долл..
Отметим, что их совокупная доля в объеме мирового фармацевтического рынка в 2019 г. составляла
66%. Ожидается, что к 2024 г. она опустится до 63%. Объем мирового рынка безрецептурных средств в 2019 г. был равен 141,5 млрд долл., что на 3,9% больше показателя 2018 г. Предполагается, что среднегодовой темп роста данного сегмента составит 4,3%, и к 2024 г. объем его достигнет 175 млрд долл. Увеличение расходов населения на товары для здоровья и профилактические средства является основным фактором, который будет способствовать этому росту [3].
Согласно прогнозу на 2021 г., самым быстрорастущим ЛП мирового фармацевтического рынка может стать
рисунок 2. Топ-10 корпораций на мировом фармацевтическом рынке в 2021 г. по приросту объемов продаж (прогноз), млрд долл.
AstraZeneca
Bristol-Myers Squibb.
Merck
Johnson & Johnson AbbVie / Allergan
Novartis
Eli Lilly Novo Nordisk
Sanofi
Takeda
3,30
1,61
1,53
1,26
1,25
3,06
2,82
2,66
2,22
Источник: Statista [4]
рисунок 3. Топ-10 ТН на мировом фармацевтическом рынке в 2021 г. по приросту объемов продаж (прогноз), млрд долл.
Кейтруда (Merck) Дупиксент (Sanofi/Regeneron) Эликвис (BMS / Pfizer) Оземпик (Novo Nordisk) Биктарви (Gilead) Тецентрик(Roche) Тагриссо (AstraZeneca) Венклекста (AbbVie / Roche) Имбрувика (AbbVie) Опдиво (BMS)
Источник: Statista [5]
17
РЕМЕДИУМ I 2021;(1)
PHARM MARKET
11
препарат Кейтруда (Merck). В тройку лидеров по приросту войдут Дупик-сент (Sanofi) и Эликвис (BMS / Pfizer) (рис. 3). Ожидается, что Оземпик, главный продукт Novo Nordisk, принесет дополнительный доход в размере 1,3 млрд долл. по сравнению с 2020 г. [5].
В 2020 г. фармацевтическая отрасль сместила приоритеты в исследованиях и в рекордно короткие сроки разработала препараты для лечения COVID-19, а также вакцины. В 2021 г. ключевой задачей станет перевод этих разработок на глобальный уровень и обеспечение ими населения. Не меньшее значение будет иметь и создание препаратов для лечения других заболеваний. Однако возможности для реализации новых проектов существенно сократились, прежде всего, это касается тех ЛП, которые находятся на начальных стадиях разработки [1]. Среди ключевых факторов, которые будут оказывать влияние на фармацевтическую отрасль в 2021 г., можно выделить такие, как удаленный мониторинг пациентов, телемедицина и телефармация, децентрализованные/ виртуальные КИ, разработка имму-ноонкологических ЛП, персонализированная медицина и пр. (рис. 4). Важным фактором станет и осознание обществом целесообразности вакцинации, т. к. для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить ею не менее 70% популяции.
По мнению руководителя отдела операций и стратегий в области здравоохранения компании GlobalData, доктора наук Бонни Бейн, в 2021 г. сохранится влияние
рисунок 4. Глобальное исследование факторов, которые будут оказывать
влияние на фармацевтическую отрасль в 2021 г., % респондентов
Удаленный мониторинг пациентов 20,0
Разработка иммуноонкологических ЛП
15,0
Реальные доказательства (RWE)
14,0
Персонализированная/точная медицина 12,5
Децентрализованные /вирутальные КИ
12,0
Телемедицина 11,0
Разработка микробиом-препаратов 3,0
Расширение прав и возможностей пациента 3,0
Электронные медицинские карты ■■ 2,5
Использование биосимиляров 2,5
Регенеративная медицина 2,5
Наномедицина ■ 1,5
Медицинская марихуана 0,5
Источник: GlobalData, исследование «Состояние фармацевтической отрасли» (проведено в период с 17 ноября по 9 декабря 2020 г.), 2021 [1]
СОУГО-19 на все аспекты деятельности фармкомпаний. Внедрение технологий КРМ, виртуальных КИ, искусственного интеллекта позволит обеспечить непрерывность
бизнес-процессов, минимизировать сбои в работе и поможет фармацевтической отрасли успешно адаптироваться к новой ~ реальности [1].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. 10 key pharma themes reveal that COVID-19, remote patient monitoring and drug pricing and reimbursement to have greatest impact on industry in 2021, says GlobalData. 02 Feb 2021. Available at: https://www.globaldata.com/10-key-pharma-themes-reveal-covid-19-remote-patient-monitoring-drug-pricing-reimbursement-greatest-impact-industry-2021-says-globaldata/.
2. Specialty Pharmaceutical Market Covid-19 Impact on Size, share 2021 Global Industry Trends, Growth Drivers, Demands, Business Opportunities
and Demand Forecast to 2025. 16 Dec 2020. Available at: https://www. marketwatch.com/press-release/ specialty-pharmaceutical-market-
covid-19-impact-on-size-share-2021-global-industry-trends-growth-drivers-demands-business-opportunities-and-demand-forecast-to-2025-2020-12-16.
3. Global Pharmaceutical Industry. Market 2021. 14 Nov 2020. Available at: https:// firmsworld.com/global-pharmaceutical-industry-market-2021/.
4. Leading pharmaceutical companies worldwide based on projected sales increase during 2021. 04 Feb 2021. Available at: https://www.statista.com/ statistics/973548/top-pharmaceutical-companies-by-sales-increase/
5. Leading pharmaceutical products worldwide by projected revenue growth in 2021. 03 Feb 2021. Available at: https:// www.statista.com/statistics/407966/ projected-sales-of-top-pharmaceutical-products-worldwide/#statisticContainer.
2021;(1) | REMEDIUM
