CC BY
101ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ЭКОСИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ TRANSFORMATION OF COMMERCIAL BANKS INTO ECOSYSTEMS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DOI: 10.38197/2072-2060-2020-224-4-481-492
КУЗНЕЦОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Студент 3-го курса Института экономики и права ФГБОУ ВО «Петрозаводский Государственный Университет»
KARINA A. KUZNETSOVA
3 year undergraduate Petrozavodsk State University, Institute of Economics and Law
482
АННОТАЦИЯ
В статье уделено внимание основным аспектам процесса построения вокруг коммерческих банков обширных экосистем. Наблюдаемый тренд рассматривается в связи с активной цифровизацией российской экономики. Анализируются положительные и отрицательные стороны данного явления, оценивается его возможное влияние на дальнейшее развитие банковского сектора, а также экономику и экономический рост в Российской Федерации. Исследование проводится посредством сравнительного, логического и статистического анализа, экономико-математического метода, графической интерпретации информации и др.
ABSTRACT
The article examines the main aspects of the building process based on commercial banks' extensive ecosystem. The observed trend is considered in connection with the active digitalization of the Russian economy. The positive and negative sides of this process are analyzed; estimated its possible impact on the further development of the banking sector, as well as the economy and economic growth in the Russian Federation. The goals and objectives of the study are solved using general scientific methods based on comparative, logical and statistical analysis, generalization, economic and mathematical method, analysis of structure and dynamics, graphical interpretation of information, etc. The article describes the role and meaning of ecosystems in the further development of the banking sector and the economy of the Russian Federation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экосистема, цифровая экономика, инновации, коммерческий банк,
банковский сектор.
KEYWORDS
Ecosystem, digital economy, innovation, commercial banking, banking sector.
В связи со стремительным ростом объема больших данных увеличиваются темпы информатизации всех сфер жизнедеятельности человека. Многие страны уже вошли в активную фазу перехода от классической экономики к цифровой. Не является исключением и Россия. Так, 09.05.2017 вышел Указ Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». В 2018 году внутренние валовые затраты на развитие цифровой экономики в России достигли 3795 млрд руб. (3,7% ВВП), при этом более половины от этой суммы приходится на внутренние затраты организаций на разработку, распространение и внедрение цифровых технологий и связанных с ними товаров и услуг (1953 млрд руб.). Так, организации вносят решающий вклад в темпы цифровизации экономики [1].
Наиболее наглядно процессы цифровизации прослеживаются в банковской сфере как главенствующем сегменте экономики любой страны. Банковская сфера в течение последних лет претерпела серьезные изменения, от автоматизации ежедневных процессов до стремительного развития интернет-банкинга и комплексных мобильных приложений с широчайшим спектром услуг онлайн. Сейчас на рынке наблюдается относительно новая, но весьма популярная тенденция: построение целостных экосистем на базе коммерческих банков. Традиционный банкинг уходит на второй план. Данное явление может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие российской экономики и ее рост. Именно поэтому данная тема исследования явля-
484
ется особенно актуальной на современном этапе развития банковской сферы, цифровой экономики и экономики Российской Федерации в целом.
Термин «экосистема» уже несколько лет используется не только в биологии, но и в бизнесе. По словам руководителя международной группы стратегии КПМГ Алексея Назарова, «экосистема — это такая совокупность продуктов и услуг из различных областей, объединенных вокруг одной организации». Зачастую экосистема формируется вокруг технологической платформы, через которую открывается доступ всем видам услуг и сервисов. Чаще всего экосистемы выстраивают крупные IT-компании или ретейлеры, у которых есть подобные площадки [2]. Самыми известными и в то же время одними из первых экосистемами в современном мире являются «Amazon.com, Inc.» и «Google LLC.» («Alphabet Inc.») в США и «Alibaba Group Holding Ltd» в Китае. В России формированием экосистем активно занимаются «Яндекс», «Mail.ru Group». Кроме того, самую масштабную экосистему в России с 2016 г. строит ПАО Сбербанк, также тенденции подвержены и другие представители банковской сферы: «Тинькофф», «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО) и др.
Несомненно, переход от традиционной модели построения бизнеса к экосистемам обусловлен рядом факторов, имеющих место сегодня. В первую очередь это изменение потребностей всех участников рынка и развитие технологий (омниканальность, клиентоориетированный сервис и проч.).
Для построения экосистемы организация должна соответствовать ряду требований. Для этого необходима как масштабная клиентская база, владение информацией о клиентах, так и сильный и известный бренд с положительной репутацией на рынке и готовность компании к изменени-
ям. Разумно предположить, что многие известные банки обладают необходимыми перечисленными требованиями. Вероятно, поэтому, например, ПАО Сбербанк, обслуживающий 95,4 млн частных клиентов и располагающий данными
Рис. Затраты традиционных банков на цифровую трансформацию [4]
486
обо всех трансакциях, совершенных ими при использовании платежных карт банка, заметно преуспел в создании экосистемы вокруг своей организации.
В банках для построения экосистем необходимо внедрение финансовых технологий. Россия занимает 3-е место в мире (82%) по доле пользователей финансовыми технологиями в общем количестве технологически активного населения [3]. Российские банки активно инвестируют во внедрение технологий в свою деятельность и их развитие, при чем как интернет-банки и необанки (Тинь-кофф Банк, Яндекс.Деньги и проч.), так и традиционные банки (ВТБ, Сбербанк и др.). Это позволяет им идти в ногу со временем и выигрывать конкуренцию на стремительно меняющемся рынке. Так, существуют следующие данные о затратах традиционных российских банков на цифровую трансформацию (рис. 1).
Безусловно, Сбербанк является абсолютным лидером по тратам на сферу ИТ среди ведущих банков в России — за период с 2011 по 2019 год банк потратил на цифровую трансформациюболее600 млрдруб.,чтопрактическив 10 раз больше, чем затраты ВТБ (около 68 млрд руб.) за тот же период. Тем не менее затраченные суммы значительно уступают зарубежным банкам (например, расходы крупных американских банков «JPMorgan Chase», «Bank of America» и «Wells Fargo & Company» на IT составили 11,4, 10 и 9 млрд долл. соответственно). В то же время, проанализировав долю расходов на информационные технологии в активах российских банков, можно заметить, что у Сбербанка она находится примерно на том же уровне, что и у крупнейших американских банков, составляя около 0,4% (доля расходов
в активах упомянутых выше крупных банков США составляет 0,43-0,48%) [4].
Как уже отмечалось выше, цифровая трансформация банков неразрывно связана с развитием их экосистемы, которая включает большое число небанковских активов, собранных на единой технологической платформе. Экосистемы позволяют банкам привлекать новых клиентов, выходя на непривычные для них рынки, а также повышать лояльность уже имеющихся клиентов из-за появившейся возможности удовлетворять значительно более широкий спектр их потребностей, помимо финансового обслуживания. Построение экосистем позволяет банкам сократить свою посредническую роль между поставщиком и конечным потребителем продуктов и услуг. Кроме того, построение экосистемы предполагает переквалификацию из банка в технологическую компанию, что приводит к росту капитализации. Исследование компании McKinsey гласит, что к 2025 году при наличии успешных стратегий развития экосистем показатели рентабельности капитала банков могут вырасти до двузначных чисел. Так, Сбербанк уже в стратегии 2020 установил выход показателя ROE на уровень 20% в качестве одной из финансовых целей [4].
С другой стороны, многие банкиры считают, что экосистема на данном этапе развития — это история не о деньгах, а в первую очередь нацеленность на завладение большей рыночной долей, цель — привлечь в свою систему как можно больше клиентов [5]. Президент Сбербанка Герман Греф говорит следующее: «Все понимают, что тот, кто будет первым [в области создании экосистем], съест кусок пирога у остальных. Все крупные компании мечтают о том, чтобы двигаться в этом направлении», что подтверждает
488
стремление на данном этапе развития завладеть значительной долей рынка.
Говоря о пользах от экосистем, которые может извлечь рынок и национальная экономика в целом, необходимо отметить несколько аспектов. С одной стороны, на построение экосистем требуются колоссальные средства, что, естественно, приведет к росту инвестиций (особенно в инновационную сферу) и в конечном итоге к росту ВВП. Также при проникновении банковских организаций в иные отрасли можно говорить о вероятном появлении новых рабочих мест, росте предложения, усилении конкуренции, что также стимулирует деловую активность в стране. Можно отметить преимущества для поставщиков: в первую очередь они могут повысить объем продаж посредством использования дополнительного канала. С другой же стороны, формирование таких крупных корпораций похоже на формирование особого рода монополий. В данном случае компании не сливаются, образуя монополию, а одна организация покрывает сразу множество отраслей, ограничивая вход на рынок более мелких и узкоспециализированных компаний.
Данная проблема привлекает к себе особое внимание регулятора, который видит вполне конкретные риски в реформировании банков в экосистемы — угроза здоровой рыночной конкуренции. Переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски (операционные, юридические риски, киберриски, риски других отраслей), считает глава Банка России Эльвира Набиуллина [6]. В докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке» говорится о том, что построение экосистем и ограничение для других участников рынка доступа к ним препятствует развитию конкуренции [7]. Для
недопущения ограничения конкуренции Банк России готов ввести меры регулирования посреднической деятельности для организаторов экосистем, реализующих, помимо собственных, продукты и услуги сторонних организаций.
Таким образом, активная трансформация коммерческих банков в экосистемы — это процесс, который может оказать на экономику Российской Федерации двоякий эффект: с одной стороны, в экосистемах будут аккумулироваться значительные средства, большая часть которых на данном этапе будет инвестироваться в инновационное развитие, разработку технологий, сотрудничество с первоклассными специалистами. Это поспособствует активной цифро-визации российской экономики, закреплению передовых бизнес-моделей в стране, что позволит России завоевывать в мировых рейтингах все более высокие позиции по уровню технологического развития, а также объемам инвестиций в инновационную сферу. Безусловно, нельзя отрицать и возможность негативного эффекта от развития экосистем. Ограничение конкуренции может спровоцировать замедление экономического роста в стране.
Традиционные банковские услуги сегодня начинают терять свою уникальность и невозможность получения в каком-либо ином месте кроме непосредственно банков. Платежи активно осуществляются посредством информационных технологий (интернет-деньги, виртуальные кошельки и проч.). Именно поэтому трансформация банков в экосистемы является одним из вариантов дальнейшего успешного развития банковского сектора в целом, который позволит ему и дальше занимать большую долю рынка и конкурировать с передовыми технологическими компаниями. Российским банкам важно не отставать от мировых
490
трендов, чтобы продолжать свое дальнейшее устойчивое
развитие и осуществлять должный вклад в экономический
рост страны.
Библиографический список
1. Цифровая экономика 2020: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 112 с.
2. Петухова Л., Вержбицкий А. Паутина для клиента. Как российские банки превращаются в технологические компании [Электронный ресурс] // Опубликовано: Forbes Финансы и инвестиции, 3 апреля 2019: [сайт]. [2019]. URL: [https://www.forbes. m/finansy-i-investicii/373909-pautina-dlya-klienta-kak-rossiyskie-banki-prevrashchayutsya-v] (дата обращения: 10.03.2020). Текст: электронный.
3. GlobalFinTechAdoptionIndex2019 //EY,2019. —44 с. //URL: [https://as-sets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf] (дата обращения: 08.03.2020). Текст: электронный.
4. ФИНТЕХ 2019 годовое исследование рынка финансовых технологий в России [электронный ресурс] // Опубликовано: Bloomchain, 2019. — 30 с. //URL: [https://bloomchain.ru/Fintech2019.pdf] (дата обращения: 09.03.2020). Текст: электронный.
5. Пешнев-Подольский Д., Хайруллин С. Тренды развития банковских экосистем [Электронный ресурс] // Опубликовано: VC.ru БКС Банк, 21 февраля 2020: [сайт]. [2020]. URL: [https://vc.ru/bcs-bank/108343-trendy-razvitiya-bankovskih-ekosistem] (дата обращения: 10.03.2020). Текст: электронный.
6. Набиуллина рассказала о рисках перехода крупнейших банков в режим экосистем краха [Электронный ресурс] // Опубликовано: Интрефакс Экономика, 25 декабря 2019: [сайт]. [2019].
URL: [https://www.interfax.ru/business/689367] (дата обращения: 07.03.2020). Текст: электронный.
7. Доклад Банка России для общественных консультаций «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке» [электронный ресурс] // Москва, 11.2019 — 127 с. — Текст: электронный. URL: [http://cbr.ru/Content/Document/File/90556/ Consultation_Paper_191125.pdf] (дата обращения: 07.03.2020).
References
1. Tsifrovaya ekonomika: 2020: kratkii statisticheskii sbornik / G.I. Ab-drakhmanova, K.O. Vishnevskii, L.M. Gokhberg i dr.; Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». — M.: NIU VShE, 2020. —112 s.
2. Petukhova L., Verzhbitskii A. Pautina dlya klienta. Kak rossiiskie banki prevrashchayutsya v tekhnologicheskie kompanii [Elektronnyi resurs] // Opublikovano: Forbes Finansy i investitsii, 3 aprelya 2019: [sait]. [2019]. URL: [https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373909-pautina-dlya-klienta-kak-rossiyskie-banki-prevrashchayutsya-v] (data obrashcheniya: 10.03.2020). Tekst: elektronnyi.
3. GlobalFinTechAdoptionIndex2019 //EY,2019. —44s. //URL: [https://as-sets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf] (data obrashcheniya: 08.03.2020). Tekst: elektronnyi.
4. FINTEKh 2019 godovoe issledovanie rynka finansovykh tekhnologii v Rossii [elektronnyi resurs] // Opublikovano: Bloomchain, 2019. — 30 s. // URL: [https://bloomchain.ru/Fintech2019.pdf] (data obrashcheniya: 09.03.2020). Tekst: elektronnyi.
5. Peshnev-Podol'skii D., Khairullin S. Trendy razvitiya bankovskikh ekosistem [Elektronnyi resurs] // Opublikovano: VC.ru BKS Bank, 21 fevralya 2020: [sait]. [2020]. URL: [https://vc.ru/bcs-bank/108343-trendy-razvitiya-bankovskih-ekosistem] (data obrashcheniya: 10.03.2020). Tekst: elektronnyi.
6. Nabiullina rasskazala o riskakh perekhoda krupneishikh bankov v rezhim ekosistem krakha [Elektronnyi resurs] // Opublikovano: Intrefaks Ekonomika, 25 dekabrya 2019: [sait]. [2019]. URL: [https://www.interfax. ru/business/689367] (data obrashcheniya: 07.03.2020). Tekst: elektronnyi.
7. Doklad Banka Rossii dlya obshchestvennykh konsul'tatsii «Podkhody Banka Rossii k razvitiyu konkurentsii na finansovom rynke» [elektronnyi resurs] // Moskva, 11.2019 — 127 s. — Tekst: elektronnyi. URL: [http://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Pa-per_191125.pdf] (data obrashcheniya: 07.03.2020).
Контактная информация / Contact information
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»; Российская Федерация, 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 / Petrozavodsk State University, Russian Federation, 185910, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Lenina street, 33 Кузнецова Карина Александровна/Karina A. Kuznetsova [email protected], +7 (911) 424-00-00
