CC BY
92
Щ.Ы. Ком.ков, Кротова, С.%- &удавердиев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИИ
Глобальный финансовый кризис, начавшийся в США в 2007 г. и оказавший значительное влияние на экономику России, стал испытанием, прежде всего, для энергосырьевых отраслей, поставил перед ними задачу выработки долгосрочных ориентиров развития. Все предшествующие годы основой стратегии развития газовой отрасли были поддержание энергетической и экономической стабильности внутреннего рынка и экспорт энергоносителей на Запад. В кризисный период 2008-2009 гг. газовая отрасль фактически выступила в роли кредитора бюджетного процесса. Падение цен и спроса на европейском газовом рынке были частично компенсированы повышением цен на внутреннем рынке, что, наряду с использованием средств из сформированных в период высоких цен на энергоносители резервов, позволило предотвратить наиболее драматичные последствия кризиса и сохранить прогнозируемость развития экономики и энергетики нашей страны.
27 августа 2009 г. Правительство РФ утвердило новую Энергетическую Стратегию России на период до 2030 г. (далее - Стратегия-30). В соответствии с документом, за 22 года в развитие топливно-энергетического комплекса страны необходимо вложить 1,8-2,1 трлн. долл. На наращивание добычи нефти и газа - максимум 1,2 трлн. долл. Энергостратегия предполагает три этапа: 2009-2015 гг., 2015-2022 гг. и 20222030 гг. Согласно Стратегии-30 (табл. 1), к концу периода ее реализации добыча газа в РФ должна увеличиться до 880-940 млрд. куб. м в зависимости от условий как на внутреннем, так и на внешнем энергетических рынках.
В настоящее время и на рассматриваемый период основным регионом добычи газа в России остается Надым-Пур-Тазовский регион Западной Сибири, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые в ближайшей перспективе месторождения. Добыча газа по региону в 2006 г. составила порядка 86% суммарной добычи по России, в 2007 г. - 85%.
Таблица 1
Прогноз добычи газа в Российской Федерации, млрд. куб. м
Показатель 2005 г. (факт) 2008 г. (факт) 1 этап (2012-2015 гг.) 2 этап (до 2020 г.) 3 этап (до 2030 г.)
Добыча газа в России, всего 640,8 664,9 682-742 800-830 880-940
Источник: Минэнерго России.
В перспективе прогнозируется снижение добычи газа по объективным причинам, связанным с высоким уровнем выработанности уникальных месторождений региона - Медвежье, Уренгойское, Ям-бургское - и длительным сроком работы оборудования. По состоянию на 01.01.2008 г., выработанность Медвежьего месторождения составляла 82,2%, Уренгойского - 64,7%, Ямбургского - 52,1%. Поэтому, наряду с развитием добычи газа в Ямало-Ненецком АО (освоением месторождений полуостровов Ямал и Гыдан), стратегическим становится восточное направление. На основе расположения базовых месторождений в восточных регионах России предусматривается создание следующих территориальных промышленных центров газодобычи:
• сахалинский центр газодобычи на базе месторождений шельфовой зоны острова Сахалин (проекты «Сахалин-1-2») с дальнейшим развитием центра за счет реализации проектов «Сахалин-3-6»;
• якутский центр газодобычи на базе Чаяндинского месторождения, с перспективой освоения соседних месторождений - Среднебо-туобинского, Таас-Юряхского, Верхневилючанского и других;
• иркутский центр газодобычи на базе Ковыктинского месторождения с перспективой освоения Южно-Ковыктинской лицензионной площади и месторождений севера Иркутской области;
• красноярский центр газодобычи на базе Собинско-Пайгинского и Юрубчено-Тохомского месторождений с перспективой освоения Оморинского, Куюмбинского, Агалеевского и других месторождений.
Проведенные прогнозные расчеты в сфере инвестиционной деятельности позволили на 2009-2030 гг. получить следующие оценки:
• максимальный объём инвестиций в развитие газовой отрасли России до 2030 г. предусматривается в размере 16,6 трлн. руб., минимальный - 13,9 трлн. руб., при этом объем затрат в реконструкцию объектов газовой отрасли составит порядка 3,23,4 трлн. руб., или 21-23%;
• наибольший объем инвестиций приходится на периоды 20112015 гг. (3,4-4,2 трлн. руб.) и 2016-2020 гг. (2,9-3,5 трлн. руб.);
• наибольшая доля в инвестициях по России в целом до 2030 г. приходится на развитие транспорта газа (порядка 44-45%) и добычи газа и конденсата (31-34%).
Прогноз составлен по официальным материалам [1], а также оценкам ВНИИгаза. Ожидаемый объем инвестиций фактически равнозначен созданию новой системы газоснабжения на долгосрочную перспективу. Встает принципиальный вопрос об источниках инвестиций на формирование новых центров газодобычи и газотранспортной инфраструктуры. Почти 20-летняя история функционирования «Газпрома» как акционерной компании показала, что главным источником инвестиций на производственные цели являются внутрикорпоративные средства.
Стратегия-30 фактически утверждает на перспективу этот источник в качестве основного. Предполагается формирование прогнозных оценок добычи, транспортировки, поставок на внутренний рынок и экспорта газа на базе анализа текущего потенциала производственных мощностей в отрасли. Безусловно, существующие и планируемые к вводу производственные мощности - критически необходимый, но не единственный решающий параметр развития отрасли на долгосрочную перспективу. Не менее важным для инвестиционного процесса в отрасли является формирование такой структуры рынка природного газа, которая соответствовала бы новым вызовам долгосрочному развитию газовой отрасли. Все рассмотренные ниже проблемы также не нашли адекватного ответа в Стратегия-30, фактически отразившей все существующие тенденции государственного регулирования отрасли.
Основную долю добываемого в стране газа обеспечивает ОАО «Газпром». Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпрома» - 50,002%. Вопросы взаимодействия участников газового рынка как производителей, так и потребителей, ценообразования, рыночной торговли отражены в соответствующих постановлениях Правительства РФ. Внутренний рынок газа в России в настоящее время состоит из двух секторов: регулируемого и нерегулируемого, что фактически было заложено в Федеральном Законе РФ от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» с изменениями на 30 декабря 2008 г. и Правилах поставки газа в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.1998 г. № 162 с изменениями на 7 декабря 2005 г. По принципу наличия непосредственных ссылок в Правилах поставки газа указанные документы можно сгруппировать следующим образом:
1. Порядок получения разрешения на использование газа в качестве топлива регулирует Постановление Правительства РФ от 29.10.1992 № 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» с изменениями на 21 января 2002 г.
2. Определение потребителей, финансируемых за счет средств федерального бюджета, регулируется Постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 №1 «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям - потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» с изменениями на 31 августа 2006 г.; Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 753 «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета»; Постановлением Правительства РФ от 29.05.2002 №364 «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства».
Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунальнобытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.
Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик должен не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.
Потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа, а также снабженческо-сбытовые услуги Поставщика в соответствии с постановлением Федеральной службы по тарифам. Если потребители не производят такой оплаты, поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям.
3. Доступ к магистральным и распределительным газопроводам регулируется Положением об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе ОАО «Газпром», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 858 с изменениями на 3 мая 2001 г.; Положением об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370 с изменениями на 28 июля 2000 г.
ОАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО «Газпром», и что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.
4. Государственное регулирование цен и тарифов осуществляется Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», регламентирующим порядок ценообразования и оказания снабженческо-сбытовых услуг, с изменениями на 27 января 2009 г.
В целях совершенствования государственного регулирования цен на газ и развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа Правительство РФ 28 мая 2007 г. приняло Постановление № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», которым установлено, что регулирование оптовых цен на газ осуществляется исходя из поэтапного достижения уровня равной доходности поставки газа на внутренний и внешний рынки и с учетом стоимости альтернативных видов топлива.
Постановлением установлено, что оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами (в сумме обеспечивающими до 90% добываемого газа), на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта определяются по соглашению сторон при заключении договоров поставки газа, включая случаи его перепродажи, в диапазоне между предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен с учетом особенностей, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен и тарифов для различных групп потребителей, кроме населения, получающего газ по регулируемым ценам.
Все названные документы, а вернее сказать, заложенные в них принципы, формы и методы государственного регулирования, согласно Стратегии-30, не должны претерпеть кардинальных изменений в ближайшие 20 лет. Тем не менее, уже в настоящее время отрасль находится под влиянием сложных вызовов, которые будут определять динамику ее развития на ближайшие десятилетия.
Из внутренних вызовов определяющим остается отсутствие однозначного ответа на вопрос об эффективности ориентированной на природную ренту отрасли в долгосрочной перспективе. Исторический опыт показал, что ориентированные на природную ренту газовые и нефтяные компании, несмотря на в целом стабильный и неэластичный спрос на природные ресурсы, с периодичностью в примерно 10 лет оказываются в одной из двух, противоположных по сути, экономически сложных ситуаций [2].
Крайность первая - заниженные цены на газ для стимулирования роста других секторов экономики. При этом национальная газовая компания вынуждена расплачиваться за свою близость к государству обременительными для нее социально-политическими обязательствами. Эта практика приводит к дефициту газа из-за недостатка инвестиций, как это произошло, например, в США в 1970-е гг. Начавшийся процесс либерализации сформировался после принятия Конгрессом в 1978 г. специального закона о газовой отрасли (Natural Gas Policy Act of 1978), который существенно сократил уровень регулирования этого рынка государством. Схожие предпосылки наблюдались и накануне приватизации национальных энергетических компаний в Латинской Америке в 1990-е годы. Аналогичные процессы были характерны и для России в 1990-е годы, когда ОАО «Газпром» после длительного периода регулирования государством внутренних цен и экспортных квот, объявило о форсированном росте цен на газ. Таким образом, несмотря на принципиальные различия в экономическом положении стран, экспортирующих и импортирующих энергоресурсы, практический опыт создания механизмов присвоения государством природной ренты от продажи энергоресурсов не дает оснований однозначно судить о том, что социально ориентированное регулирование цен и рентное налогообложения в газовой отрасли способны сгладить структурные диспропорции в экономике.
Крайность другая - монопольно завышенные цены на газ, которые, как правило, начинают использоваться правительством для последующего перераспределения сверхприбыли на государственные и социальные нужды. Как результат - продукция промышленных предприятий становится менее конкурентоспособной, что произошло, например, в ФРГ и Франции. Выходом из этой ситуации послужила системная демонополизация всего европейского рынка газа, законодательную основу которой сформировали первая (98/30/EC) и вторая (2003/55/EC) газовые директивы Евросоюза (ЕС).
Все эти процессы, достаточно детально описанные в ИНЭИ РАН, являются отражением более глубоких процессов в топливно-
энергетическом комплексе. По сути дела, 10-летние периоды чередования заниженных и завышенных цен на газ, связанные с ними проблемы эффективного использования газа и влияния цен на газ на рост/снижение конкурентоспособности экономики, являются ничем иным, как усилиями государства следовать объективным закономерностям в изменениях условий функционирования газовой отрасли.
Специфическая проблема внутреннего рынка газа - неудовлетворительное состояние использования попутного нефтяного газа, по объемам сжигания которого на факелах наша страна занимает первое место в мире - около 15 млрд. куб. м ежегодно, хотя эта оценка, полученная по данным находящихся в распоряжении нефтяных компаний приборов учета попутного газа, представляется заниженной. Как показала проверка, проводившаяся Ростехнадзором в конце 2007 г. в ХМАО-Югра, у большинства работающих в этом регионе нефтяных компаний отсутствуют приборы учета добываемого попутного нефтяного газа. Половина факельных установок не оборудована замерными устройствами, что указывает на заниженность и высокий разброс оценок того, сколько же реально сжигается попутного нефтяного газа. Косвенным указанием на несовершенство используемой системы учета объемов сжигаемого попутного нефтяного газа могут служить данные Национального центра геофизической информации США. На основе обработки спутниковых измерений было оценено количество газа сжигаемого в факелах на территории основных нефтегазодобывающих стран. Для России оно составило, примерно, 51 млрд. куб. м [3].
В марте 2010 г. был законодательно обеспечен приоритетный доступ на федеральный оптовый рынок электроэнергии для генерирующих компаний, работающих на попутном нефтяном газе. Небольшой срок, прошедший с момента принятия документа, не позволяет оценить изменения в эффективности использования попутного нефтяного газа. С технической точки зрения обеспечить устойчивую цепочку «попутный газ -энергогенерация» в состоянии только одна нефтяная компания - «Сургутнефтегаз», обладающая инфраструктурой для транспортировки отбен-зиненного попутного нефтяного газа на Сургутскую ГРЭС. Другим же компаниям, например, «ТНК-ВР» и «ЛУКОЙЛ», исходя из размещения их производственных объектов, было бы целесообразнее направлять от-бензиненный попутный газ не на выработку электроэнергии, а в магистральные газопроводы ОАО «Газпром».
По оценкам самого ОАО «Газпром», в настоящее время Единая система газоснабжения (ЕСГ) испытывает дефицит свободных мощностей на основных направлениях транспортировки газа, и для доступа нефтяных компаний к магистральным газопроводам просто не
хватает технических возможностей. Тем не менее, в 1990-х гг. целый ряд консультационных агентств напрямую связывали введение свободного доступа к газопроводам с перспективой демонополизации крупнейшей российской компании по той же модели, что была применена к нефтяной отрасли [4]. Таким образом, в настоящее время проблема доступа к магистральным газопроводам нефтяных компаний включает как технологическую, так и своего рода идеологическую составляющие, разделить которые возможно только на основании полной и непротиворечивой информации об издержках ОАО «Газпром».
Наконец, отдельный блок проблем связан с недостаточной проработанностью ориентиров для процессов воспроизводства минерально-сырьевой базы газовой промышленности за пределами прогнозных сроков Стратегия-30. Приоритет в развитии сырьевой базы и добычи отдан освоению новых регионов газодобычи, хотя такая стратегия не подтверждается прогнозами изменения коэффициента восполнения добычи вновь подготовленными запасами. Частично снять это противоречие представляется возможным при повышении эффективности разработки месторождений на поздней стадии (так называемая добыча низконапорного газа).
Задачи повышения конечного коэффициента газоотдачи, либо срока эксплуатации «старых» месторождений рассматриваются в Стратегия-30 не как направление развития добычи, а среди научнотехнических задач до 2030 г., т.е. в рамках идеологии разработчиков документа носят второстепенный характер. Считаем, что необходимо повысить ранг задач, связанных с добычей низконапорного газа, до приоритетных в рамках всего комплекса мер по развитию газодобычи.
Кроме этого, у ряда специалистов существует мнение, что формируя стратегические документы до 2030 г. следует дополнять их и прогнозными оценками на более длительные горизонты времени. Сырьевая база, по оценкам специалистов ООО «РК-Консалтинг», достигнет своего пика к концу завершения Стратегии-30. Уже к 2030-2040 гг. при существующих темпах роста спроса на газ прогнозируется резкий спад добычи и исчерпание известных на сегодняшний день запасов [5] (табл. 2).
Подобная динамика постепенного снижения запасов до 2100 г. и последующего резкого спада производства природного газа также может указывать на повышение роли совершенствования технологий добычи «низконапорного» газа в общей стратегии развития газовой отрасли.
Таблица 2
Долгосрочный прогноз добычи газа в России
Регион 2001 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2100 г.
Надым-Пур-Тазовский регион 523 520 415 236 220 84
Ямал и Гыдан 0 4 86 250 197 71
Европейская часть России (суша) Восточная Сибирь и Дальний Вос- 40,8 37,6 35,95 30,32 28,8 27,1
ток (суша) 6,9 32,5 88,4 89,8 90,8 72,8
Карское море 0 0 16,7 102 209 77
Баренцево море 0 17 72 75 75 30
Прочие моря России 0,3 23,4 37,4 39,5 25,5 29
Россия всего: 571 634,5 750,55 822,6 846,1 390,9
Источник: Некоммерческое партнерство «Координатор рынка газа».
Сочетание крупномасштабной технологической модернизации отрасли с рациональной политикой использования запасов газа как для внутреннего потребления, так и для экспорта; стремление к максимизации доходов на внешнем и внутреннем рынках должны стать приоритетами долгосрочного развития отрасли. Только так можно обеспечить более мягкое вхождение в фазу естественного исчерпания ресурсов.
Длительный горизонт прогноза почти в 90 лет позволяет снивелировать воздействие сегодняшнего финансового кризиса на показатели работы отрасли. Таким образом, газовая отрасль России объективно подошла к некоей переломной черте в своем долгосрочном развитии. Исключительно высокие потребности в российском газе со стороны стран-импортеров как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рост внутреннего спроса и диверсификация - все это формирует крайне напряженные условия для функционирования отрасли за пределами 2030 г. После 2040-2050 гг. гигантские газовые ресурсы России окажутся ограниченными в силу как естественного исчерпания, так и гипертрофированного спроса на газ в ближайшие десятилетия. Не менее острой оказывается и проблема использования газотранспортных систем, протяженность которых станет максимальной за всю отечественную историю, благодаря созданию ГТС азиатской части России. Альтернативные проекты ее сооружения, рассматриваемые в ОАО «Газпром», похоже, пока не способны дать однозначную оценку, следует ли объединять обе газотранспортные системы с точки зрения использования их мощностей в период, когда добыча газа начнет сокращаться.
В целом, следует отметить определенные противоречия между развитием газотранспортной системы в России, с одной стороны, в кратко- и среднесрочной перспективе; с другой - в долгосрочной.
Если сегодня технические возможности ГТС ЕСГ загружены по основным направлениям до предела, то, начиная с 2030 г., они резко становятся избыточными. Возникает весьма острая проблема сокращения производственных мощностей. Таковы в целом внутренние вызовы долгосрочному развитию газовой отрасли, суть которых -это острая потребность в определении объективного уровня издержек в российской газовой отрасли.
Внешнеэкономические и внешнеполитические вызовы долгосрочному развитию отечественной газовой отрасли и ОАО «Газпром» наиболее отчетливо прояснились после обнародования Комиссией Европейского Союза 19 сентября 2007 г. пакета законопроектов, направленных на совершенствование регулирования газового и европейского рынков ЕС. 21 апреля 2009 г. Европарламент одобрил план либерализации энергетического рынка ЕС. Впервые в своей практике Еврокомиссия выставляет принципиальные требования по организационной структуре для всех газовых компаний, работающих на европейском рынке, в том числе, и для компаний из третьих стран, планирующих торговать газом в Европе и инвестировать в европейскую газотранспортную инфраструктуру. Пакет документов включает в себя:
• Положения, основывающие Агентство ЕС по кооперации национальных энергетических регуляторов;
• Директиву по электроэнергии, отменяющую действующую Директиву ЕС № 2003/54;
• Директиву по электроэнергии, отменяющую действующую Директиву ЕС 2003/55;
• Регламент по регулированию рынка электроэнергии, отменяющий действующий регламент №1228/03;
• Регламент по регулированию рынка газа, отменяющий действующий регламент №1775/05.
Новый план либерализации предполагает, что компании-продавцы газа и электричества в результате осуществления ряда организационных преобразований (наподобие unbundling, состоявшегося в 1980-х годах в США) не должны владеть или по крайней мере, непосредственно управлять транспортными сетями, т. к. это приводит к искусственному взвинчиванию издержек. Инициаторами столь радикальных требований были небольшие европейские компании -перепродавцы электроэнергии и в меньшей мере - газа, заявлявшие, что крупные энергокомпании препятствуют их доступу к распределительным сетям. В течение 2007-2009 гг. европейские антимонопольные органы потребовали от немецких энергокомпаний RWE и E.On продать свои распределительные сети. В ответ на это, Париж и
Берлин выступили категорически против принудительного разделения крупнейших региональных энергетических монополий, и остальные страны ЕС согласились на компромисс. Энергопередающая инфраструктура и торговые компании, как предполагается, смогут и впредь оставаться в собственности одного владельца, но под наблюдением независимого регулятора.
Третий пакет документов ЕС по газу и электроэнергетике предполагает, что каждой из стран ЕС предоставляется на выбор одна из трех схем [6].
Первый вариант предполагает принудительное разделение собственности вертикально интегрированных холдингов: энергетические компании должны продать свои транспортные сети независимому оператору и не смогут иметь в нем контрольного пакета.
Второй вариант позволяет добывающим компаниям оставаться владельцем транспортных сетей. Однако для либерализации рынка управлением сетью в этом случае должен заниматься специально созданный независимый оператор системы, который будет действовать в рамках одной страны. Это, так называемое. разделение по бизнесу в рамках одной организации.
Третий вариант также предполагает сохранение вертикально интегрированных корпораций, однако, они должны будут следовать правилам независимого управления разными видами бизнеса (разделение управления), а контролировать их деятельность будет специальный наблюдательный орган. На внедрение этих правил европейским странам предоставляется три с половиной года.
Для проекта «Северный поток» (Nord Stream) в ЕС существует специальная оговорка, позволяющая не передавать стратегически важный для Европы проект в управление третьим лицам.
Отдельно в документе прописано, что требования по разделению управления, либо разделению бизнеса должны применяться не только к европейским компаниям, но и к компаниям третьих стран, работающим в ЕС, т. е. в первую очередь к ОАО «Газпром». Также отмечается, что власти каждой из европейских стран могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если эта компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности государств, входящих в ЕС. Условие это является в большей степени политическим.
В целом, со стороны различных международных организаций (ЕС, ВТО, ОЭСР, МЭА) сохраняется в том или ином виде главное требование к газовой промышленности РФ: поделить «Газпром» на
несколько независимых газовых компаний, каждая из которых будет иметь невысокую долю на европейском рынке, а конкуренция между российскими экспортерами только снизила бы в перспективе цены на энергоносители. По сути, чем более интегрированными становятся ОАО «Газпром» и в целом отечественная газовая отрасль в европейский энергетический рынок, тем большему риску они могут быть подвержены из-за переходного характера прежде всего внутреннего российского рынка газа, недостатка информации о порядке формирования цен и издержек в отрасли.
Процесс обсуждения и разработки третьего пакета документов ЕС по газу показал, что главными союзниками ОАО «Газпром» были и остаются крупнейшие европейские газовые компании, прежде всего, немецкие и французские. Благодаря их позиции из новых решений Еврокомиссии и Европарламента были исключены наиболее радикальные требования по реформированию газовых интегрированных компаний.
Распространяя «газовую тему» на другие возможные стратегические альянсы, ряд российских политологов и экономистов заявляют о необходимости выстраивать с активнейшим участием России новую геополитическую ось Москва - Берлин - Пекин. В эту же концепцию вписывается перспектива формирования газотранспортного консорциума России, Украины и заинтересованных европейских компаний. От этого геополитического союза ждут, что он предложит новый вариант международных договоренностей в области энергетики, способный заменить действующий Договор к Энергетической Хартии, принятый в 1990-е гг. во многом под влиянием американской модели энергетического бизнеса. Предполагается, что в основе нового газовой стратегии будут заложены долгосрочные контракты на поставку энергоносителей.
Несмотря на очевидные геополитические преимущества, у этой модели международного газового сотрудничества на Евразийском континенте есть свои уязвимые стороны. К ним можно отнести:
• сокращение маневренности экспорта газа в случае, если на рынках других стран ЕС, способных принимать российский газ, сложатся более благоприятные ценовые условия, чем на традиционном немецком рынке. На новом восточном направлении экспорта более благоприятные ценовые условия на трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ), по сравнению с основным перспективным партнером - КНР, могут сложиться в Японии и Южной Корее;
• тенденцию к снижению в долгосрочной перспективе цен на газ, экспортируемый по долгосрочным контрактам, согласно
теоретической модели двусторонней монополии с «сильным покупателем»;
• риск усиления зависимости России и ее газовой отрасли от ограниченного числа внешнеторговых партнеров, в частности, в вопросах технологического сотрудничества, размещения капиталов, научного и информационного обмена между национальными газовыми компаниями.
Сочетание вышеуказанных, во многом взаимоисключающих требований к российской газовой промышленности в целом и к ОАО «Газпром», в частности, требует от представителей власти, экспертного и бизнес-сообщества сформировать стратегию дальнейшего развития государственного регулирования газовой отрасли на основе тщательной теоретической проработки всех аспектов ее долгосрочного развития. Возникает объективная потребность в более многовекторной политике международного сотрудничества и параллельном создании действующих институтов рынка природного газа. Ориентируясь на своих традиционных партнеров в Европе, Россия должна проводить стратегию «осторожной диверсификации» внешнеторговых энергетических связей. Предполагаемое увеличение числа акционеров крупнейших международных проектов «Газпрома»: «Северный поток», «Южный поток», освоение Штокмановского месторождения.
В экономической теории формирование рынка энергоносителей представляется как одно из необходимых и естественных условий сдерживания и выравнивания в долгосрочной перспективе темпов роста отраслей, имеющих дело с ограниченными ресурсами. Существует график, демонстрирующий эволюцию национальных нефтяных и газовых компаний от государственной монополии к свободной конкуренции в зависимости от таких факторов, как выработан-ность запасов и совершенствование технологий, известный как «кривая Хубберта» (рисунок). Согласно этой модели, между выра-ботанностью запасов и развитием рыночных отношений в отраслях нефтегазового комплекса существует прямая связь. Национальным нефтяным и газовым компаниям проще всего пройти начальный этап своего развития в качестве монополистов, это сократит финансовые риски и даст положительный эффект масштаба. Рынок же, формирующийся в результате демонополизации уже зрелых компаний, способствует росту цен, естественному отсечению неэффективных потребителей и более гибкой инвестиционной политике, позволяющей «смягчить» в долгосрочной перспективе процесс «умирания» отрасли по мере исчерпания невосполнимых запасов.
О---- --------------------------------------------------------------- - - - -■
1830 1900 1950 2000 2050 2100 2190 2200
УЕДГ5
Рисунок. Модель «кривой Хубберта» для мировой нефтяной отрасли
На рисунке заштрихованный участок под кривой динамики годовой добычи нефти соответствует монопольному периоду развития отрасли - пока растет природная рента, государство стремится максимизировать свою долю ренты. На пике своего развития нефтяная, а впоследствии и газовая отрасль, стремятся к большей хозяйственной самостоятельности. Начинается приватизация, демонополизация и формирование конкурентных рынков энергоносителей. Спад добычи ставит отрасль в принципиально новые условия: неизбежен рост цен на энергоносители, для освоения более дорогостоящих запасов требуется больше внешних инвестиций, а также рассредоточение рисков между возрастающим числом акционеров.
Практическим подтверждением процесса либерализации энергетических рынков под влиянием неизбежного исчерпания ресурсов, по мнению профессора РГУ нефти и газа А. А. Конопляника [7], стала Европейская Энергетическая Хартия, впоследствии преобразованная в Энергетическую Хартию, а также дополняющие ее документы - Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протоколы, в частности, Протокол по транзиту. В настоящее время Россия официально отказалась от участия в ДЭХ. Существует справедливое экономико-правовое обоснование, какие именно положения данного документа неприемлемы для отечественной газовой промышленности. В настоящее время глава Российского газового общества, депутат Государственной Думы РФ В. Язев выступает за участие России в формировании новых международно-правовых документов и механизмов регулирования ТЭК, способных заменить Энергетическую Хартию и учитывающих интересы стран-экспортеров. Но о соотно-
шении в проектах этих документов рыночных и протекционистских механизмов специальных заявлений пока не было.
Принципиальный вопрос о необходимости формирования в России конкурентного внутреннего рынка природного газа по-прежнему остается дискуссионным, что отчетливо проявилось в условиях глобального финансового кризиса. В условиях кризиса государство должно исключить возможность размывания профильных активов «Газпрома», перехода их за корпоративные долги к зарубежным кредиторам. Именно эту цель преследуют принятые в начале 2009 г. антикризисные меры Правительства РФ. Доминирующей тенденцией развития газовой отрасли в последние несколько лет стало усиление действенности государственного регулирования процессов экономической реформы, прежде всего управляемости государственного сектора экономики и акционерных компаний с государственным пакетом, лидирующее место среди которых занимает ОАО «Газпром».
Требуется также дополнительно доказать для условий России справедливость и применимость модели «кривая Хубберта», которая убедительно работает лишь на примере стран так называемой англосаксонской цивилизации (США, Великобритании, а также Канады и Австралии), характеризующихся языковой общностью, схожими правилами ведения бизнеса, деловой этики и принципами построения национального законодательства.
Для того чтобы газовая отрасль смогла эффективно адаптироваться к долгосрочным вызовам ее развитию, необходимо реформировать не производственные компании, но, прежде всего, систему государственного регулирования контрактных отношений в отрасли, т.е. внутреннего рынка природного газа.
Целями развития системы государственного регулирования газовой отрасли должны стать:
• формирование справедливых, т.е. отвечающих фактическим издержкам производства и транспортировки, цен на природный газ;
• обеспечение нормальных воспроизводственных и инвестиционных процессов в газовой отрасли, ориентируясь на длительные циклы ее развития;
• рассредоточение финансовых рисков, связанных с продажей газа на внутреннем рынке, а также части инвестиционных рисков между компаниями различного профиля и масштаба;
• энергосбережение, прекращение нерационального использования попутного газа и других ценных компонентов углеводородного сырья, трудно осуществимое в условиях централизованного распоряжения ресурсами;
• сближение условий функционирования газовой промышленности России с условиями деятельности ведущих компаний Евросоюза, формирование нового типа рынка газа альтернативного упрощенной американо-канадской модели разделения бизнеса в добыче, торговле и транспорте газа;
• создание основы для выработки новых международных договоренностей и документов по газу, способных заменить действующую Энергетическую Хартию.
Дополнительный аргумент в пользу создания рынка газа именно на современном этапе развития российской экономики внес, как это ни парадоксально, финансовый кризис. Современные газовые и нефтяные рынки во многом интегрированы в национальную и международную финансовую систему через систему биржевой торговли как физическими энергоносителями, так и производными инструментами. В условиях, когда рухнул американский рынок наиболее «изощренных» деривативов, а финансовые институты в России все еще находятся в стадии становления, у нашей страны есть уникальный шанс сблизить темпы и стратегии развития финансовых рынков, по крайней мере, в той их части, которая базируется на газе и нефти как главном национальном богатстве РФ.
Принципы формирования внутренних рынков товаров, имеющих стратегическое значение для экономики любой страны, могут быть сформулированы на основе работ [8, 9] следующим образом:
• целенаправленность на развитие рыночных институтов и эволюционное изменение основных правил функционирования рынка с учетом наиболее эффективного международного опыта;
• сохранение государственного контроля за сферами обращения товара и участниками рынка, обладающими исключительной важностью для государственного управления и национальной безопасности страны - этот принцип должен сохраниться для поставки газа казенным предприятиям, на нужды национальной обороны и безопасности государства, при формировании государственного резерва газовых месторождений и для экспорта газа из России;
• свободный (конкурентный) доступ к инфраструктуре рынка и обеспечение возможностей для совершения сделок для участников, не являющихся стратегическими предприятиями, на недискриминационной основе, с соблюдением требований антимонопольного законодательства;
• государственная защита прав участников рынка на основе гражданского, антимонопольного и специализированного за-
конодательства, формирование непротиворечивой и прозрачной системы требований к участникам рынка;
• дополнение государственного регулирования рынков саморегулированием со стороны ассоциаций и объединений участников рынка, представляющих различные группы интересов в области бизнеса (производителей, потребителей, коммерческих и информационных посредников, организаторов торговых площадок и других) - подобный механизм используется, например, в российском законодательстве о банкротстве, об оценочной деятельности, где реализация части задач, имеющих государственное значение, поручена представителям са-морегулируемых профессиональных организаций;
• согласование интересов всех групп участников рынка и обеспечение условий для выработки согласованного решения по конфликтным вопросам, связанным с проблемами распределения ограниченных ресурсов, получением специальных прав и полномочий, а также защиты наиболее уязвимых категорий участников рынка;
• наличие механизмов компенсации со стороны государства и компаний-монополистов для участников рынка, несущих экономические потери вследствие государственного регулирования там, где оно ограничивает свободу предпринимательства -этот механизм широко используется в практике стран с социально ориентированной рыночной экономикой.
Кроме того, в условиях перехода к рыночным отношениям в отрасли, которая еще недавно была монопольной, целый ряд компаний может воспротивиться новым условиям поставки газа. В их числе не только сами компании-монополисты, но и наименее защищенные потребители с малыми объемами потребления Поэтому специфическим принципом здесь становится введение механизма санкций за отказ от работы по новым условиям. Подобный механизм действует до тех пор, пока рыночные формы торговли газом на станут более привлекательными для большинства потребителей, включая население; либо - до тех пор, пока основная масса незащищенных потребителей не адаптируется к ним.
Принципы организации доступа к рынку основаны на предположении, что газ, равно как и доступ к магистральным газопроводам, относятся к числу ресурсов, ограниченных для потребления. По оценке ООО «РК-Консалтинг», свободный доступ к системам магистральной транспортировки газа возможен лишь в случае не менее чем 35-40%-ного запаса свободных мощностей в газотранспортной
системе, хотя, с другой стороны, загрузка ниже 60% может отрицательно сказаться на режиме работы компрессорных станций.
В странах с рыночной экономикой вопросы распределения ограниченного ресурса решаются политическим путем, через достижение серии договоренностей между бизнесом, населением, органами власти и общественными организациями. Формы их могут быть различны, но обязательным результатом является разработка публичных правил использования мощностей национальной газотранспортной системы, а в ЕС и Канаде, торгующей газом с США, - их распространение на условия трансграничной торговли. Это породило ряд дополнительных требований к организации рынка газа, развивающих вышеуказанные принципы:
• государственное регулирование правил доступа к инфраструктуре рынка и совершения сделок на рынке, условий и процедур заключения сделок на нем для всех категорий участников, включая ответственность за нерациональное использование стратегических ресурсов и монопольные злоупотребления - соответствует так называемой «новой концепции» естественной монополии, главным в которой становится не только государственный контроль за тарифами на транспортировку и распределение газа, но прежде всего - разработка «правил игры» для всех потенциальных пользователей;
• публичность (открытость) всех процедур получения доступа к инфраструктуре рынка для всех категорий участников, с целью избежания подозрений в «нечестной игре» со стороны кого-либо из участников рынка;
• симметричность условий доступа к технологической и коммерческой инфраструктуре рынка. Технологической инфраструктурой рынка газа являются системы магистральной транспортировки газа и газораспределительные системы. Коммерческой инфраструктурой - услуги по маршрутизации и диспетчеризации поставок газа, осуществление расчетов, а также доступ к торговым площадкам для заключения краткосрочных контрактов.
Принципы заключения сделок на рынке стратегических товаров, и непосредственно газа, также имеют свою специфику. С одной стороны, присутствует защита информации о конкретных сделках и участниках в соответствии с требованиями обеспечения государственной и коммерческой тайны, за исключением выявления случаев сговора, совместного доминирования, а также включения в контракты (договоры) дискриминационных условий, по которым принимаются соответствующие решения административно-правового характе-
ра, а также решения третейских судов. С 2006 г., в соответствии с законодательством о защите конкуренции, в нашей стране введен оборотный штраф в размере 2% от выручки за злоупотребление компанией монопольным положением. Руководители территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы отмечают1, что такие злоупотребления довольно часто выявляются в ходе заключения договоров на поставку газа территориальными структурами ОАО «Газпром».
С другой стороны, для зарубежной практики заключения контрактов на поставку энергоносителей характерна публичность (открытость) процедур и условий заключения сделок для всех категорий участников, в том числе, минимизация возможностей принуждения заключать договоры на дискриминационных условиях как индивидуальных потребителей, так и отдельных их категорий.
Принципы обеспечения гарантий выполнения обязательств участниками рынка в целом изложены в российском гражданском законодательстве. Наиболее сложной задачей является их корректировка под особенности функционирования технологий в газовой отрасли, являющейся, так называемым, аппаратурным производством: участники торговли не имеют возможностей в полной мере контролировать реальные потоки газа в трубе. Кроме того, наличие в газовых контрактах, особенно у европейских компаний, большого числа специфических санкций (контракты типа take-or-pay; ship-or-pay; use-it-or-lose-it) имеет в своей основе обеспечение гарантий окупаемости инвестиций в ГТС.
Экономическими критериями успешности работы рынка газа следует считать:
• количество действующих, в том числе, вновь привлекаемых участников рынка;
• оборот рынка, а в условиях перехода к рынку от монополии -темпы роста продаж газа по нерегулируемым ценам, в том числе, по различным видам договоров и сегментов;
• соответствие между конкурентными ценами и уровнем спроса на газ в экономике России;
• превышение выгод от торговли на нерегулируемом секторе (в том числе перепродажа сэкономленных объемов газа, либо прибыль от биржевых операций) над трансакционными издержками участников;
• отсутствие признаков ценового сговора между продавцами и покупателями, в том числе формально являющихся аффилированными лицами.
1 См., например, информационные материалы на www.fas.gov.ru
Общие принципы реформирования газовой промышленности были изложены еще в Основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий, одобренных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года № 426 «Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий», хотя по оценке, например, некоторых подконтрольных ОАО «Газпром» СМИ (газета «Рабочая трибуна», журнал «Фактор» - «Газовая промышленность»), отдельные положения этого документа создавали предпосылки для разделения собственности крупных компаний. В известной мере уравновесил эту неопределенность относительно государственной политики по отношению к «Газпрому» принятый в 1999 г. закон «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ, закрепивший единство собственности в ЕСГ. Оба документа образуют институциональную основу для формирования внутреннего рынка газа со стороны государства, хотя следует отметить, что далеко не все их требования по организации коммерческой торговли газом выполнены.
Согласно основоположнику институциональной теории в экономике Дугласу Норту [2, 7], институты рынка можно интерпретировать, с одной стороны, как группы участников, с другой, - согласованные тем или иным способом нормы их поведения и взаимодействия друг с другом. Институтами рынка газа являются группы его участников: государство в лице органов исполнительной власти; ОАО «Газпром»; независимые производители газа и нефтяные компании; промышленные потребители; население, а также новые и потенциальные группы участников рынка - биржи, торговые посредники, включая как имеющих право собственности на газ, так и не владеющие им, но участвующие в заключении сделок.
В отношении собственности на ключевые виды активов выделяются следующие институты:
• собственником газа могут быть любые участники рынка в зависимости от условий договора и точек передачи прав собственности на газ. Но практика компаний США, а впоследствии и некоторых стран ЕС, выработала представление о том, что наиболее эффективным и прозрачным будет доступ к ГТС в условиях, если ею не будут владеть ни транспортные, ни распределительные компании. Владелец газа является получателем основной доли ренты в отрасли;
• собственником газотранспортных и газораспределительных систем исторически были национальные газовые компании. Но в последние полтора десятилетия этот институт подвергся серьезной трансформации: ряд интегрированных компаний
был подвергнут реструктуризации по инициативе правительств своих стран в целях разделения собственности на газ и «трубу». В ряде относительно небольших стран Центральной Европы (Бельгия, Дания) государство увеличило свою долю в капитале газотранспортных компаний для обеспечения более простой процедуры доступа и защиты от поглощения;
• собственник или регулирующая организация могут назначить оператора газотранспортной или газораспределительной системы (ГРС) - организацию, осуществляющую технологическую эксплуатацию ГТС и ГРС на принципах аутсорсинга. Принципиально важным в рыночных условиях является вопрос об обеспечении эффективного учета газа и последующего распределения платежей за дисбаланс в системах газопроводов, возникающий в результате несовпадения контрактных и фактически отобранных объемов газа. Результатом начавшейся на Западе в середине 1980-х гг. либерализации рынка стало возникновение принципиально нового института - балансировки газа, совмещающей комплекс технологических и коммерческих операций. Для рынка, находящегося в стадии становления важно, какая из сторон непосредственно ведет учет и балансировку газа, т. к. это непосредственно влияет на прибыль всех его участников.
На развитие рынка газа оказали сильное воздействие современные виды вещных прав, использующие такие отношения, как собственность с обременением; аренда; лизинг; концессии и раздел продукции и иные гражданские и публичные правоотнотношения, в которых титульный собственник осуществляет свои права пользования собственностью лишь частично, а частично - передает его лицам, способным осуществить его максимально эффективно. Цель этого перераспределения прав есть рост капитализации газовых компаний. Ключевым в таких отношениях для газовой отрасли и в целом для нефтегазового комплекса является доступ к инфраструктуре транспортировки и распределения газа. В зарубежной теории и практике именно доступ «третьей стороны» к технологической и коммерческой инфраструктуре газового рынка, т.е. для внешних, не выступающих аффилированными с владельцами ГТС и ГРС пользователями, является важнейшим институтом, позволяющим перейти от монопольной поставки, включающей в себя торговлю и транспортировку газа одним собственником, к разделению этих функций между различными участниками и осуществлению ими коммерческих операций.
Неотъемлемым институтом рынка является цена, в которой сконцентрированы все экономические, технологические, управленческие и
финансовые особенности работы его участников, в том числе возможности и пределы ее государственного регулирования, а также рыночные принципы ее формирования, вокруг которых в каждой из стран складывается свой консенсус. Мировой рынок природного газа делится на множество региональных рынков, и по этой причине говорить о мировой цене на природный газ нельзя. В Северной Америке и Великобритании, где рынок либерализован, цены подвержены влиянию соотношения между спросом и предложением, в том числе, под воздействием биржевых цен и цен на рынке краткосрочных (спотовых) контрактов.
В Европе цены на газ зачастую зависят от цен на альтернативные виды топлива. Подобное ценообразование предполагает преимущественно долгосрочные контракты на поставку газа, осуществляемую интегрированными компаниями, и считается наиболее справедливым с точки зрения определения максимальной ренты, которую считают для себя справедливой и производитель, и потребитель газа. Главным параметром здесь служит так называемая рента Хотеллинга [1, 7, 9] - разница между ценой газа, установленной на основе межтопливной конкуренции, и объективными издержками его добычи, транспортировки и реализации.
Цена на газ складывается из трех факторов: цена производителя (на скважине); цена (тариф) доставки по магистральным газопроводам; локальная цена газораспределения.
К примеру, по сведениям Американского правительственного агентства по энергетической информации (ЕІА) в США доля цены производителя газа в тарифе конечного бытового потребителя составляет 34%, доля доставки по магистральным трубопроводам -9%, а доля, приходящаяся на газораспределение, - 47%.
В России доля доставки газа по трубопроводам в несколько раз превосходит американскую, причем в различные годы назывались несопоставимые цифры: до 70% в 1997 г., и 33% - в 2007 г. Все это указывает на то, что в вопросах использования технологической инфраструктуры газового рынка - ГТС и ГРС - сохраняется достаточно непрозрачных моментов, связанных с издержками транспортировки и недостаточной четкостью правил их использования. Далеко не все из них могут быть, однако, установлены государством.
Одним из необходимых условий перехода от монополии к рыночной среде является формирование широкого круга влиятельных и представляющих интересы национального бизнеса общественных организаций, экспертных сообществ и иных негосударственных структур, с мнением которых будут считаться структуры исполнительной и законодательной власти страны. В настоящее время институты саморегулирования участников рынка могут строиться на
основе федерального законодательства о некоммерческих неправительственных организациях. Но помимо Закона РФ о некоммерческих организациях, необходимо использовать законодательство о саморегулирующихся организациях, деятельность которых больше отвечает целям и интересам бизнес-сообщества.
Формализация и подробное описание институтов рынка природного газа, основанные на мировом опыте реформирования нефтегазовых компаний и зарубежном законодательстве, позволяет решить целый ряд прикладных задач, не нашедших отражение в Стратегии -30.
Во-первых, институты рынка газа могут быть представлены в виде сетевой модели сигнальных графов, о которой шла, в частности, речь в [10]. Создание такой модели институтов рынка природного газа открывает возможности для обоснования и формирования сценариев долгосрочного развития газовой отрасли не только в технико-технологическом аспекте, но и с позиций выработки и обоснования управленческих решений. Аналогичный подход может быть использован и для других отраслей и компаний, регулируемых государством.
Во-вторых, в сетевой модели даже внешне нерыночные решения -например, регулируемые государством цены на газ, ограниченность доступа независимых компаний к инфраструктуре и др., - выступают как крайние значения отдельных компонент модели, которые могут быть объективно обусловлены состоянием других компонент модели, и логически согласованы с ними. Движение в сторону большего вмешательства государства в деятельность крупных компаний, либо, наоборот, либерализация рынка, - будут обусловлены изменениями (синхронными, предшествующими или запаздывающими) в других составляющих, или компонентах модели.
Наконец, представление об экономических институтах тесно связано с практикой гражданского, административного и специального законодательства в области энергетики, энергосбережения, природопользования, обращении стратегических активов и ресурсов. Деидеологизация и внесение ясности в вопросы долгосрочного развития крупнейших компаний позволит упорядочить процессы перераспределения собственности на стратегические активы, предотвратит крупные спекуляции на фондовом рынке и сделает более предсказуемым инвестиционный климат в России. В настоящее время далеко не все из вышеназванных институтов рынка газа должным образом определены в Гражданском Кодексе РФ, законодательстве о газоснабжении, энергетике, естественных монополиях и т. д. Внести изменения в российское законодательство будет возможно в развитие целей и ориентиров, заложенных в новой Энергетической Стратегии нашей страны.
Литература и информационные источники
1. Энергетическая Стратегия России на пер-иод до 2030 года. Портал Российского Газового общества, www.gazo.ru
2. Митрова Т.А. Мировой энергетический кризис и газовая отрасль России // Газовый бизнес, №5, 2007.
3. Корниенко С.Г., Якубсон К.И., Масленников В.В. Аэрокосмический производственноэкологический мониторинг магистральных нефтегазопроводов // Бурение и нефть, №5, 2008.
4. Кротова М.В. Проблемы развития корпоративного управления в России на примере нефтяной промышленности //Научные труды ИНПРАН. М.: МАКС Пресс, 2005.
5. Доклад о перспективах развития газотранспортной системы России, см. сайт Некоммерческого Партнерства «Координаторрынка газа», www.k-r-g.ru
6. Материалы Комиссии ЕС по энергетике, см. официальный портал
www.europa.eu/commission/energy
7. Конопляник А.А. Договор к Энергетической Хартии. М.: Международные отношения, 2002.
8. Промыслов Б.Д., ЖученкоИ.А. Логистические методы управления. М.: Наука, 1991.
9. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Ч. 2, М.: Нефть и газ, 2006.
10. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели. М.: Наука, 1986.
