CC BY
32
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СОФТВЕРНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В 2020 году на развитие софтверной отрасли серьезное влияние оказала пандемия коронавируса, а также обострение геополитического напряжения между Россией и США. Прогнозы относительно перспектив развития российского софтверного рынка менялись примерно так же стремительно и радикально, как и мирового. Однако, как показало время, Россия оказалась способной предоставлять альтернативные мировым лидерам решения в области ИТ-технологий и программных продуктов, особенно стоит отметить успехи наших компаний в области информационной безопасности. Сегодня уже 7 компаний входят в рейтинг лучших в мире поставщиков программного обеспечения в области информационной безопасности. Отрасль высоких технологий проявила и социальную ответственность - компании стали настоящими незаменимыми помощниками для всех: врачей, пользователей, учителей и предпринимателей. В статье приведены данные с 2019 года, чтобы понять, какие отрасль претерпела изменения в непростой 2020 год. И, прежде всего, стоит отметить, что предыдущий год был чрезвычайно успешным для российской индустрии разработки, прежде всего по росту продаж софтверной индустрии как на глобальном, так и на российском ИТ-рынке. Важным фактором, также повлиявшим на рост внутреннего рынка, стала реальная цифровая трансформация, которую в настоящее время переживает российская экономика.
Ключевые слова. Инновации, софтверная отрасль, цифровизация, мобильные приложения, программное обеспечение.
Elovskaya M.A.
DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN SOFTWARE INDUSTRY
Abstract. In 2020, the development of the software industry was seriously affected by the coronavirus pandemic, as well as the aggravation of geopolitical tensions between Russia and the United States. Forecasts regarding the prospects for the development of the Russian software market have changed almost as rapidly and radically as the world market. However, as time has shown, Russia turned out to be able to provide solutions in the field of IT technologies and software products that are alternative to world leaders, and it is especially worth noting the success of our companies in the field of information security. Today, 7 companies are included in the ranking of the world's best information security software providers. The high-tech industry has also shown social responsibility - companies have become real indispensable assistants for everyone: doctors, users, teachers, and entrepreneurs. The article provides data from 2019 primarily to understand in the future how the industry has changed in a difficult 2020. And first, it should be noted that the previous year was extremely successful for the Russian software development industry, primarily in terms of the growth in sales of the software industry both in the global and in the Russian IT market. An important factor that also influenced the growth of the domestic market was the real digital transformation that the Russian economy is currently undergoing.
Keywords. Innovations, software industry, digitalization, mobile applications, software.
ГРНТИ 81.88.01 © Еловская М.А., 2022
Мария Александровна Еловская - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики Сибирского университета потребительской кооперации.
Контактные данные для связи с автором: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 26 (Russia, Novosibirsk, Karl Marx av., 26). Тел.: +7 913 483-42-68. Е-mail: Maria_bars@mail.ru. Статья поступила в редакцию 11.01.2022.
Введение
2021 год оказался непростым и насыщенным событиями для всей российской экономики. Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для многих компаний, в том числе и для ИТ-рынка [1-5]. Но несмотря на все сложности, российский рынок разработки программного обеспечения (ПО) достойно справился с новыми вызовами и успешно преодолевает непростой период. Кроме того, плавному прохождению кризиса способствовали стимулирующие меры и финансовая поддержка со стороны государства.
Теоретический бэкграунд
Софтверной компанией считается та компания, у которой основной вид деятельности непосредственно связан с разработкой ПО. Существует разница между ИТ и софтверными компаниями. Хотя эти два вида компаний даже объединяют в общую статистику. Например, по данным СотрТ1А, только в Соединенных Штатах насчитывается более 525 тыс. компаний-разработчиков программного обеспечения и ИТ-услуг (см.: https://blog.unosquare.com/whats-the-difference-between-it-and-software-companies).
Однако понимание функций этих компаний имеет решающее значение. ИТ - это широкое понятие, которое охватывает использование технологий, компьютеров и программного обеспечения для достижения операционной эффективности, а компании-разработчики программного обеспечения занимаются только одним компонентом (программным обеспечением). И часто здесь начинается путаница, потому что эти типы компаний находятся в одной отрасли. Однако, хотя эти компании являются частью одного и того же сектора, ИТ-компании и компании-разработчики программного обеспечения играют разные роли.
К софтверным относятся и производители оборудования, если большая часть добавленной стоимости при производстве оборудования получена благодаря собственной разработке программного обеспечения (см.: https://blog.unosquare.com/whats-the-difference-between-it-and-software-companies). Существуют и другие отличия (см. табл. 1).
Таблица 1
Отличительные особенности ИТ и софтверных компаний
ИТ-компания Софтверная компания
Сущность Компания, занимающаяся ИТ (информационными технологиями), контролирует использование устройств для хранения, извлечения и отправки информации Компания-разработчик программного обеспечения создает продукты, которые принимают форму различных типов программного обеспечения. Они работают над технологиями, распространением и разработкой продуктов
Вид деятельности У ИТ-компании есть несколько различных обязанностей, которые являются ключом к успеху в бизнесе. Помимо того, что они следят за тем, чтобы компьютеры работали, они делают много работы «за кулисами». ИТ-компании позволяют людям использовать системы и устройства для обеспечения бесперебойной работы. Они помогают командам получать доступ к информации, общаться и автоматизировать задачи с помощью технологий. Большинство этих задач относятся к одной из трех категорий: функция, инфраструктура, управление Как и ИТ-компании, компании-разработчики программного обеспечения также помогают командам общаться и сотрудничать. Однако их основной функцией является создание программ, которые делают это возможным. Компании-разработчики программного обеспечения создают ПО. Они делают это, сосредотачиваясь на нескольких ключевых областях: разработка, дизайн, программирование
Составлено автором.
Таким образом, основное различие между софтверными и ИТ-компаниями заключается в том, что софтверные компании создают, изменяют или поддерживают ИТ-продукты. ИТ-компании следят за
тем, чтобы все системы, устройства и программное обеспечение работали вместе, помогая людям добиваться поставленных целей. К мировым софтверным компаниям относят такие крупные и известные как Microsoft, Adobe и Salesforce, а также относительно молодые, быстро растущие компании Qualtrics, Atlassian и Asana. Многие новые компании на сегодняшний день уже вошли в топ-100 лучших компаний-разработчиков программного обеспечения 2021 года и этот факт не удивляет, так как программное обеспечение всегда было индустрией стартапов (см.: https://russoft.org/wp-content/uploads/2020/09/RUSSOFT-Survey-RUS-2020.pdf).
Сегодня ПО стало основой экономики. Почти все компании сегодня - от крупных до малых - полагаются на программное обеспечение, будь то бухгалтерский учет, маркетинг, продажи, цепочка поставок или множество других функций. Программное обеспечение стало доминирующей отраслью нашего времени, доходы многих компаний стали ошеломляющими. Так, например в июне 2021 года производитель программного обеспечения компания Microsoft достигла оценки в 2 триллиона долларов. Эта важная веха наступила сразу после того, как компания представила Windows 11, свою первую новую версию флагманской операционной системы за более чем пять последних лет.
Компания Adobe, долгое время являвшаяся издателем традиционных программных пакетов, сыграла важную роль в создании индустрии настольных издательских систем. С тех пор компания добилась огромного успеха, адаптируясь к изменениям на рынке, продвигая бизнес-модель на основе облака. Благодаря этим цифровым предложениям ее выручка увеличилась более чем вдвое в период с 2015 по 2019 гг. Совсем недавно Adobe достигла рекордной квартальной выручки в размере 3,91 миллиарда долларов в первом квартале 2021 финансового года, что представляет собой рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По оценке GS Bitlabs, на сегодняшний день существуют основные приоритетные направления, которые будут доминировать в тенденциях разработки программного обеспечения (см.: https://medium. com/@gsbitlabs27/7-predictions-about-software-development-trends-in-2021-1171b2ffcc28):
1. Разработка нативных приложений. К ним относится создание программ, которые подходят для работы на определенных устройствах, в отличие от гибридных приложений. Наиболее распространенным целевым устройством для разработки нативных приложений является смартфон. Поскольку iOS и Android захватили мировой рынок и не планируют уходить в ближайшее время, многие компании инвестируют в несколько нативных приложений для iOS и Android. Даже с появлением крос-сплатформенных инструментов, таких как React Native и Flutter, которые обеспечивают более высокую скорость разработки, инвестиции в разработку нативных приложений продолжаются просто потому, что они обеспечивают улучшенный пользовательский интерфейс и высокую производительность.
2. Вычисления на основе больших данных - Apache Spark в основе анализа данных. Ранее Hadoop Map-Reduce была платформой, используемой для обработки крупномасштабных наборов данных. Сегодня Apache Spark взял на себя функции распределенных пакетных заданий и превзошел распределенную файловую систему Hadoop (HDFS) по производительности и стоимости. Apache Spark специально нацелен на ограничения Hadoop Map-Reduce. Он обрабатывает все в памяти, а не сохраняет данные после каждой операции. Прогнозируется, что Spark будет управлять структурой пакетной обработки в 2022 году.
3. Язык программирования Rust. В 2020 году Rust привлек большое внимание программистов и многих гигантов программного обеспечения, включая Microsoft, Intel и социальную сеть Facebook, которые выступили в поддержку Rust. Язык программирования Rust начал набирать популярность в отрасли, и многие компании рассматривают возможность его внедрения. Одна из причин этого заключается в том, что Rust - это больше, чем просто набор библиотек или компилятор. Сообщество Rust стремится сделать программирование проще и безопаснее. Этот подход оказался определяющим на пути Rust от языка для любителей до одного из основных языков программирования в отрасли.
Тенденции разработки программного обеспечения меняются каждый год, и это будет продолжаться в дальнейшем. Мировая индустрия программного обеспечения сегодня является одной из наиболее конкурентоспособных отраслей, в основном потому, что технологии больше не отделяют от бизнеса. Индустрия ПО влияет на каждый сектор, что приводит к жесткой конкуренции в этой отрасли.
Российская софтверная отрасль
За последние пять лет в России ежегодно создается более 100 разработчиков программного обеспечения. Всего в стране насчитывается около 4,2 тыс. компаний в этой отрасли. Активизация рождения новых софтверных компаний пришлась на 2006-2010 годы. В этот период ежегодно создавалось в среднем 209 предприятий. Бум стартапов в области разработки ПО продолжался до 2011 г., в течение которого появилось примерно 220 компаний. Затем этот показатель стал снижаться: в 2012-2016 гг. он составлял в среднем 155 компаний в год.
На сегодняшний день пирамида индустрии разработки ПО уже полностью сформировалась и почти точно соответствует правилу 80:20 (когда 20% общего числа компаний отрасли дают 80% объема продаж). Такое соотношение характерно для софтверных отраслей крупных стран с наличием не менее тысячи компаний, специализирующихся на разработке ПО (см.: https://blog.unosquare.com/whats-the-difference-between-it-and-software-companies). Справедливость этого правила в России подтверждалась уже не раз различными расчетами. Стоит особо отметить, что в последние три года от 30% до почти 50% компаний, которые основной доход получают от продажи собственных готовых решений, занимаются заказной разработкой, в большинстве случаев они осуществляют кастомизацию своих решений под запросы конкретного заказчика.
Объем ИТ-рынка в России по мнению многих аналитиков можно оценить минимум в $29 млрд. Его структура рассмотрена в таблице 2. Российский ИТ-рынок до сих пор считается незрелым из-за слишком высокой доли продаваемого на нем оборудования. Но после долгих лет медленного увеличения доли ИТ-услуг и ПО произошел резкий скачок по ИТ-услугам - их доля выросла с 20% до 25%. Такое изменение вызвано в первую очередь существенным удорожанием импортного оборудования при очень малом количестве российских аналогов, что приводит к сокращению продаж.
Таблица 2
Структура российского ИТ-рынка (по данным RUSSOFT)
Сектор рынка Абсолютная величина, млрд долл. Доля (годом ранее), % Изменение абсолютной величины, %
ИТ-оборудование 15,6 62,6 (63) +3
ИТ-услуги 6 24,1 (24) +5,5
ПО 3,3 13,3 (13) +6
Всего 24,9 100 +3,9
Компания J'son & Partners Consulting сравнила доли телекоммуникационных услуг, ИТ, оборудования и ИТ-услуг в ВВП страны в США и России. Наибольшая разница зафиксирована по ИТ-услугам -8,9 раз (см. табл. 3).
Таблица 3
Доли основных сегментов ИКТ в России и США (по данным J'son & Partners)
Доля телекоммуникационных услуг в ВВП Доля аппаратного обеспечения в ВВП Доля ИТ-услуг в ВВП Доля ИТ в ВВП
Россия 1,83% 0,50% 0,16% 0,83%
США 1,72% 1,38% 1,43% 4,01%
Соотношение США/Россия, раз 0,9 2,7 8,9 4,8
По методике, применяемой РУССОФТ, продажи на внутреннем рынке российских софтверных компаний традиционно оказываются намного больше, чем емкость всего рынка. Показатели роста/падения также намного лучше. По итогам 2019 года продажи российских софтверных компаний внутри страны составили $9,1 млрд, при росте в 12,9% (в рублях увеличение на 15,7%). Однако этот показатель включает выручку от заказного ПО, которое IDC относит к ИТ-услугам. Тем не менее,
продажи отечественных программных продуктов внутри России составляют примерно 301 млрд руб. ($4,7 млрд), отсюда следует, что больше всего доля рынка ПО.
На рынок ПО, судя по всему, оказали заметное влияние два фактора, которые не относятся к основным (главным является глобальный процесс цифровизации, требующий разработки софта в больших объемах). В 2017-2019 гг. поставщики программных продуктов и SaaS пересмотрели тарифы в рублях в сторону повышения. Например, дороже стали популярные решения обеспечения информационной безопасности от компании Kaspersky. С октября 2018 года стоимость годовой подписки на пакет программ «Office 365 персональный» в России увеличилась на 30%. Планировалось корректировать цены и на другие офисные продукты Microsoft.
Второй фактор выявила компания «1C». По ее информации, все больше потенциальные заказчики производят софт сами. Скорее всего, предполагается, что в крупных и средних корпорациях существует переориентация от типовых решений на заказную и на внутреннюю разработку. Эта версия подтверждается тем, что продажи услуг по заказной разработке растут в России быстрее, чем продажи готовых тиражируемых решений.
По данным рейтингов CNews SaaS и CNews IaaS, в 2019 году выручка 10 крупнейших отечественных провайдеров SaaS достигла 48 млрд руб., увеличившись на 48% по сравнению с 2018 годом. Оборот рынка IaaS в два раза меньше - выручка топ-10 участников рейтинга составила 24 млрд руб., однако и у них наблюдаются аналогичные темпы роста - 49%.
Согласно данным Единой информационной системы госзакупок (см.: https://zakupki.gov.ru/epz/ main/public/home.html), объем госзакупок в ИТ-сфере на российском рынке в первой половине 2020 года достиг 153,2 млрд руб., (примерно $2,3 млрд), увеличившись на 70% относительно аналогичного периода 2019-го года. Большая часть указанной суммы пришлась на приобретение программного обеспечения - в этом секторе зарегистрировано 2,7 тыс. сделок. В марте-апреле активнее велись закупки компьютерной техники, чтобы обеспечить перевод части сотрудников на удаленную работу.
Аналитики с оптимизмом описывают перспективы отечественной ИТ-отрасли, прогнозируя ее рост в ближайшие годы. К примеру, IDC в «пандемическом» 2020 году предсказала рынку двукратный рост с $24,18 млрд в 2020 году до $50 млрд по итогам 2024 года [6]. Важнейшими факторами для отрасли, как многие считают, стала пандемия и инициативы государства. В то же время, уровень неопределенности сегодня тоже высок, и это обстоятельство требует особой осторожности при принятии решений.
Заключение
Таким образом, из приведенных данных можно сделать ряд выводов. Во-первых, пандемия и карантинные меры обеспечили рост некоторых сегментов российского ИТ-рынка. Во-вторых, переход многих компаний на дистанционный режим работы дал импульс развитию ИТ-сектора в стране. Во всяком случае, о недооценке значимости информационных технологий говорить не приходится. Следовательно, сокращение затрат на ИТ будет, скорее всего, минимальным. В-третьих, итоги 2021 года оказались относительного целого ряда сегментов ИТ-рынка очень хорошими. Даже стагнирующий в последние годы рынок персональных компьютеров начал бурно расти, если сравнивать объем продаж на нем с аналогичным периодом 2020 года.
На сегодняшний день можно признать, что рынок изменился, стали формироваться новые модели взаимодействия между потребителями и поставщиками услуг. У многих компаний возрос интерес к цифровым проектам, они оперативно трансформируют свои продукты и услуги под новые реалии рынка. Скорость перехода в «цифру» увеличилась даже в тех отраслях, которые традиционно делали ставку на офлайн. Это создает стимулы для развития российской софтверной отрасли.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гамидова А.Э. Трансформация тенденций развития сферы услуг под воздействием пандемии COVID-19 (на материалах отрасли туризма) // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2021. № 2 (48). С. 15-19.
2. Боркова Е.А., Доронин М.В., Мазин А.С. Экономические последствия коронавирусной инфекции для малого бизнеса // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11. № 5. С. 1181-1194.
3. Доан Т.М., Плотников В.А. Особенности развития медицинского страхования в условиях пандемии // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 5 (131). С. 54-59.
4. Пролубников А.В. Трансформация государственной экономической политики в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции СОУТО-19 // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2021. № 1 (47). С. 11-14.
5. Селищева Т.А. Влияние пандемии СОУ1Э-19 на экономику стран-членов Евразийского экономического союза и перспективы ее восстановления // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 3 (129). С. 36-42.
6. Копачева Д.В., Боркова Е.А. Современные вызовы в отечественной инновационной сфере // Трансформация экономики и управления: новые вызовы и перспективы. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции. СПб., 2021. С. 110-115.
