CC BY
31
Экспорт российского ПО на мировом рынке: анализ данных за 2015-2017 годы и дальнейшие перспективы
Ольга Викторовна МАЛЬЦЕВА, УДК 339.564
кандидат экономических наук, ООО «1С-СофтКлаб» - ББК 65.428
специалист по экономическим и юридическим вопросам, М-215 E-mail: [email protected]
Аннотация
По итогам 2016-2017 гг.. можно говорить о росте продаж российских софтверных компаний не только за рубежом, но и на внутреннем рынке России. Объем экспорта ПО и услуг по его разработке российских компаний вырос в 2016 году на 12% и достиг 7,5 миллиардов долларов, а по прогнозам в 2017 году составил 8,6 миллиардов долларов. При этом на зарубежные продажи софтверных компаний в 2016 году пришлось 2,3% всего экспорта РФ. Из тех компаний, продажи которых прежде ограничивались Россией и странами ближнего зарубежья, 12% планируют впервые выйти на рынки дальнего зарубежья в 2017 году, 14% - в 2018 году.
Ключевые слова: программное обеспечение, ИТ, экспорт, РФ.
Export Russian software in the world market: the analysis of data for 2015-2017 and further prospects
Olga Viktorovna MAL'TSEVA,
Candidate of Economie Sciences, LLC "1C-SoftKlab" -
specialist in economic and legal matters, E-mail: [email protected]
Abstract
By the end of 2016 and 2017 one can say about the growth of the sales of Russian software companies - not only abroad, but also in the domestic market of Russia. The volume of software exports and services of software development of the Russian companies increased in 2016 by 12% and reached $7.5 billion, and according to the forecast for 2017 - reached $8.6 billion. The foreign sales of the Russian software companies in 2016 amounted to 2.3% of the total exports of the Russian Federation. 12% of the companies, the sales of which were limited before by Russia and CIS, plan to enter the markets of distant foreign countries in 2017, and 14% - in 2018.
Keywords: software, IT, exports, Russian Federation.
^ 78
Российский внешнеэкономический вестник
6 - 2018
После подведения итогов 2016 года и получения первых данных за 2017 год можно говорить о переходе российской экономики от стагнации к росту, что отразилось в росте продаж российских софтверных компаний не только за рубежом, но и на внутреннем рынке России. Одним из факторов стало избрание Д. Трампа президентом США, что привело к углублению геополитического противостояния России и США и создало предпосылки для усиления позиций индустрии программного обеспечения в европейских странах и в странах развивающегося мира. Включился в работу механизм государственной поддержки высокотехнологичного экспорта в виде Российского экспортного центра1.
Согласно результатам исследования «Перспективы российских IT-разработок на глобальном рынке», инициированного компанией SAP при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ в партнерстве c Ассоциацией «РУССОФТ» и Ассоциацией Брокеров Инноваций и Технологий (АБИТ), совокупная экспортная выручка опрошенных 239 российских производителей программного обеспечения (ПО), заинтересованных в экспортных разработках для бизнеса, за 2016 год выросла на 18,8%, а в 2017 году ожидается рост на 15,4%2. Опрос показал, что 72% компаний находятся в процессе создания экспортных продуктов либо уже имеют готовые решения, еще 20% компаний планируют свое присутствие на международном рынке в ближайшие 2-3 года.
Из благоприятных факторов для экспорта выделяют, например, низкую стоимость производства и рабочей силы в России, наличие хорошо подготовленных кадров и глубокую интегрированность в мировую среду разработчиков ПО. Курс рубля и ограниченность российского рынка повышают привлекательность экспорта и дополнительно мотивируют российские компании выходить на глобальный рынок.
Сдерживающими факторами являются ограниченный доступ к финансовым ресурсам (в частности, 52% респондентов отметили нехватку средств на маркетинг, а 33% респондентов отметили отсутствие источников финансирования для разработки перспективных решений), нехватка компетенций в области продвижения своих решений за рубежом, слабые маркетинг и продажи. Таким образом, для небольших и средних компаний порог входа на зарубежные рынки остается достаточно высоким, что подтверждается в среднем меньшими темпами роста и ожиданиями по росту экспортной выручки. Специфичность российского рынка также ограничивает международные амбиции российских компаний: большой размер рынка и необходимость существенно адаптировать свои решения и стандарты работы для зарубежных рынков.
Отечественные разработчики активно диверсифицируют направления, стараясь вписываться в современные тренды, предполагающие использование перспективных технологий: машинное обучение, нейронные сети, Интернет вещей, распознавание образов, компьютерное зрение и средства анализа больших данных.
6 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
79 Q
Рисунок 1
Объем зарубежных продаж в 2002-2017 гг., млрд долл.
2002 2003 2'004 2005 200с 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источник: РУС СОФТ. 2017.тр :/Мчулу .тиа^о ft.ni/Tgpoit''4304
На протяжении последних лет в России быстро увеличивался экспорт ПО -среднегодовой темп роста этого показателя в 2010-2015 годах составлял 15%. Этому способствовало, прежде всего, стремительное развитие мирового рынка ПО. Темпы роста объема продаж ПО и услуг по его разработке в течение последних четырех лет стабильны, и находятся в пределах 11-13%. Объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке российских компаний вырос в 2016 году на 12% и достиг 7,5 миллиардов долларов (в 2010 году - экспорт ПО и услуг по его разработке из России составил 3,3 миллиарда долларов, в 2014 году - 6 миллиардов долларов), а по прогнозам в 2017 году составил 8,6 миллиардов долларов.
При сравнении показателей объема продаж на внутреннем рынке и экспорта ПО в 2014-2017 гг., стоит отметить, что общий совокупный оборот российских софтверных компаний рос исключительно за счет увеличения доли экспорта в долларовом выражении. Объем продаж на внутреннем рынке упал в 2015 году и в долларовом и в рублевом выражении, но в 2016-2017 гг. продолжил рост.
Таблица 1
Основные экономические показатели, характеризующие индустрию ПО России в
2014-2017 годы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Совокупный оборот российских софтверных компаний 12 млрд долл. (+5%) 10,34 млрд долл. (-10%) 12 млрд долл. (+16%) 13,6 млрд долл. (+13%)
^ 80
Российский внешнеэкономический вестник
6 - 2018
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Объем экспорта ПО 6 млрд долл. (+11%) 6,7 млрд долл. (+12%) 7,6 млрд долл. (+13%) 8,6 млрд долл. (+13%)
Доля экспорта ПО в совокупном обороте российских софтверных компаний 50% 65% 63% 63%
Объем продаж ПО на внутреннем рынке 6 млрд долл. (+7%) 3,64 млрд долл. (-39%) 4,4 млрд долл. (+21%) 5 млрд долл. (+14%)
Объем продаж ПО на внутреннем рынке 240 млрд руб. (+35%) 220 млрд руб. (-8%) 294 млрд руб. (+34%) 300 млрд руб. (+2%)
Экспорт товаров и услуг РФ 562,55 млрд долл. 393,12 млрд долл. 332,4 млрд долл. нет данных
Доля экспорта ПО в совокупном экспорте РФ 1,1% 1,7% 2,3% нет данных
Источник: статистика ЦБ (по экспорту РФ) - http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs, данные РУССОФТ (по продажам ПО), 2017 г. - http://www.russoft.ru/report/4304
По статистике ЦБ России, экспорт товаров и услуг по итогам 2016 года составил 332,4 миллиарда долларов. Таким образом, на зарубежные продажи софтверных компаний пришлось 2,3% всего экспорта. Доля зарубежных продаж ПО в общем объеме экспорта из РФ последние 15 лет неуклонно растет. В 2002 году она составляла 0,3%, а в 2016 году достигла 2,3%. Стоит отметить, что данный показатель сократился временно только в 2011 году, когда из-за восстановившихся цен на нефть совокупный экспорт товаров и услуг РФ увеличился на 30%.
Стоит отметить, что из-за новых санкций и возросших сложностей работы на рынках западных стран, в 2016 году можно было ожидать снижения прироста экспорта, однако этого не произошло.
Во-первых, потому что в предыдущие 2 года резко выросла конкурентоспособность российских компаний, у которых снизились затраты на оплату труда в долларовом выражении (зарплаты в долларах в России из-за снижения курса рубля упали примерно в полтора раза). Этот фактор был особенно важен для сервисных компаний, поэтому рост зарубежных продаж обеспечивала во многом заказная разработка ПО.
Во-вторых, несмотря на то, что экспорт программного обеспечения все еще слабо дифференцирован географически (более 70% его объема приходится на США, Канаду и страны Западной Европы), разработчики программных продуктов стали больше ориентироваться на новые для себя рынки (Африки, Южной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока). Если по итогам 2015 года на такие новые рынки приходилось 5,9% совокупных продаж российских софтверных компаний, то в 2016 году - уже 6,9%.
6 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
81 ^
Таблица 2
Распределение продаж российских компаний, продающих ПО, по группам рынков, %
Регион 2015 г. 2016 г.
Россия и Ближнее зарубежье 59,4% 61,1%
Дальнее зарубежье (ЕС, США и Канада) 34,7% 32%
Новые рынки 5,9% 6,9%
Источник: РУССОФТ, 2017 г. - http://www.russoft.ru/report/4304
Согласно данным ежегодного четырнадцатого исследования экспортной индустрии разработки ПО в России, которое было проведено НП «РУССОФТ» в 2017 году, из тех компаний, продажи которых прежде ограничивались Россией и странами ближнего зарубежья, 12% планируют впервые выйти на рынки дальнего зарубежья в 2017 году, 14% - в 2018 году.
С 9 по 12 января 2018 года в Лас Вегасе состоялась всемирно известная выставка CES (Consumer Electronic Show) - крупнейшее событие как для производителей потребительской электроники, так и для индустрии информационных технологий в целом. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 180 тысяч человек, около 4 тысяч экспонентов и более тысячи выступающих в рамках интенсивной программы конференций по таким направлениям как робототехника, искусственный интеллект, цифровое общество и др. Российские компании уже приезжали на выставку в качестве экспонентов, но в виде коллективной выставочной платформы, объединенной слоганом «Сделано в России» («Made in Russia»), они были представлены перед посетителями впервые за всю историю этой выставки.
Несмотря на то что в 2016 году доля рынка США немного снизилась по сравнению с 2015 годом, но американский рынок уверенно остается на втором месте (после России) по объему продаж российского ПО.
Создание и продвижение на мировой рынок высокотехнологичной инновационной продукции является одной из главных и приоритетных задач РФ, поэтому участие российских компаний в выставке CES 2018 осуществлялось при активной поддержке РЭЦ. И хотя еще не так давно участие небольших компаний в мероприятиях такого масштаба казалось неосуществимым, сегодня при помощи РЭЦ у них есть возможность продемонстрировать свои продукты и решения наравне с мировыми гигантами рынка.
Представляли российские технологии в Лас Вегасе компании, среди которых были как многообещающие стартапы, так и серьезные организации с многолетним опытом и сложившейся репутацией. Многие экспоненты являются резидентами кластера информационных технологий Сколковского инновационного центра3.
^ 82
Российский внешнеэкономический вестник
6 - 2018
Компания «Авиарешения» представила свой первый тяжелый беспилотник для сельхозавиации и доставки грузов - дрон SKYF, способный поднимать в воздух до 250 килограммов, а с грузом около 50 килограмов - пролетать до 350 километров. Аппарат может распылять химию для обработки растений от вредителей, саранчи, перевозить грузы на расстояния, доставлять реагенты, проводить мониторинг посевов и делать все это в трудных климатических условиях северного региона. Помимо самой платформы, создатели SKYF разработали и запатентовали уникальную аэродинамическую схему и новую математическую модель управления, оборудование и ПО.
Развивающийся в рамках «Национальной технологической инициативы» проект «Интеллектуальный Карьер» от компании «Вист Роботикс» предназначен для реализации безлюдной работы всего горного оборудования карьера (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков и другой техники) в автономном режиме и в режиме дистанционного управления. Такая роботизация не только существенно повышает эффективность открытых горных работ и позволяет осуществлять эффективную и безопасную добычу в труднодоступных и тяжелых по климатическим условиям регионах, но и в целом переведет процессы добычи полезных ископаемых на современный уровень.
Медицинское направление в сфере ИТ представили разработчики программно-аппаратного комплекса «Нейрочат» - устройства, позволяющего людям с нарушением речевой деятельности общаться с друзьями и близкими и разрабатываемого в рамках «дорожной карты» NeuroNet «Национальной технологической инициативы».
Также в состав участников вошли компания «Маркет Мьюзик Технолоджи», разработавшая уникальную маркетинговую систему вещания в режиме реального времени, которая использует искусственный интеллект для кастомизации проигрываемого контента для посетителей магазинов; 3D Сканнер «Portal» от компании «Texel», предназначенный для цветного сканирования людей или крупногабаритных объектов; «Национальные Информационные Системы» - российский лидер в области проектирования и создания систем оповещения и безопасности.
Выставка позволила компаниям завести международные контакты и найти новых клиентов по всему миру. Например, компания «Промобот» представила новую версию сервисного робота Promobot V.4. и во время выставки получила крупный предварительный заказ от представителя ОАЭ на 200 Promobot V.2 и 300 Promobot V.4.
Говоря о дальнейших перспективах экспорта, стоит отметить, что по оценкам компании IDC, в период до 2020 года сектор ПО и услуг по его разработке будет расти в среднем на 7% в год, что вдвое превышает прогнозные показатели других мировых ИТ-рынков (оборудования - 1,6%, ИТ-инфраструктуры - 5,7%, ИТ-услуг - 3,1%, телекоммуникационных услуг - 1,5)4
6 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
83 Q
Многие эксперты из компаний, работающих на рынке ПО, отмечают важность локального присутствия на зарубежных рынках и непосредственного контакта с потенциальными клиентами, а также необходимость четко позиционировать свои конкурентные преимущества и глубоко понимать потребности целевого заказчика. Что касается выбора конкретных стран, эксперты рекомендуют обратить внимание на новые рынки, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки, поскольку, к сожалению, дальнейшие перспективы роста экспорта в США во многом будут зависеть не от самих компаний, а от развития геополитической ситуации, - при наличии видимых перспектив роста в странах Европы и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и в Арабском мире.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Правовой статус РЭЦ закреплен принятием ФЗ от 29 июня 2015 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статьей 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
2 Аналитический отчет «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке» / 2017 год // https://www.sap.com/cis/documents/2017/08/622231d6-ce7c-0010-82c7-eda71af511fa.html
3 Инновационный центр «Сколково» - создан 28.09.2010 года на основании ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково» в целях формирования благоприятных условий для инновационного процесса и развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).
4 Отчет «Цифровая Россия: новая реальность» // июль 2017 г. // https://www.mckinsey. com/russia/our-insights/ru-ru
ИСТОЧНИКИ:
Аналитический отчет «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке» / 2017 год // https://www.sap.com/cis/documents/2017/08/622231d6-ce7c-0010-82c7-eda71af511fa.html
Мунгалов Д. // Резиденты «Сколково» на CES 2018 // 16.01.2018 // http://sk.ru/news/b/ news/archive/2018/01/16/rezidenty-skolkovo-na-ces2018.aspx
Ежегодный отчет НП «РУССОФТ» // 2017 г. // http://www.russoft.ru/report/4304
Отчет «Цифровая Россия: новая реальность» // июль 2017 г. // https://www.mckinsey. com/russia/our-insights/ru-ru
^ 84
Российский внешнеэкономический вестник
6 - 2018
Официальный сайт АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) // https://www. exportcenter.ru/
Официальный сайт ежегодной выставки CES (Consumer Electronic Show) // https://ces. tech/
Российские IT-компании на выставке CES в лас Вегасе // 28.12.2017 // https://dailyhype. ru/2017/12/28/rossiyskie-it-kompanii-na-vystavke-ces-v-las-vegase.html Статистика ЦБ РФ // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
Экспорт ПО из России // 04.10.2017 // http://www.tadviser.ru/index.php/ Статья:Экспорт_ ПО_из_России
ISTOCHNIKI:
Analiticheskiy otchet «Perspektivyi rossiyskih IT-razrabotok na globalnom ryinke» / 2017 god // https://www.sap.com/cis/documents/2017/08/622231d6-ce7c-0010-82c7-eda71af511fa. html
Mungalov D. // Rezidentyi «Skolkovo» na CES 2018 // 16.01.2018 // http://sk.ru/news/b/ news/archive/2018/01/16/rezidenty-skolkovo-na-ces2018.aspx
Ezhegodnyiy otchet NP «RUSSOFT» // 2017 g. // http://www.russoft.ru/report/4304 Otchet «Tsifrovaya Rossiya: novaya realnost» // iyul 2017 g. // https://www.mckinsey.com/ russia/our-insights/ru-ru
Ofitsialnyiy sayt AO «Rossiyskiy eksportnyiy tsentr» (RETs) // https://www.exportcenter.ru/ Ofitsialnyiy sayt ezhegodnoy vyistavki CES (Consumer Electronic Show) // https://ces.tech/ Rossiyskie IT-kompanii na vyistavke CES v las Vegase // 28.12.2017 // https://dailyhype. ru/2017/12/28/rossiyskie-it-kompanii-na-vystavke-ces-v-las-vegase.html Statistika TsB RF // http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs
Eksport PO iz Rossii // 04.10.2017 // http://www.tadviser.ru/index.php/ Statya:Eksport_PO_ iz_Rossii
6 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
85 Q
