CC BY
40ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОИ ТОРГОВЛИ В 2017 г.
Андрей МАКАРОВ
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заместитель директора Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития России. Е-таИ; [email protected] Александр ПАХОМОВ
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук. Е-т^Н: [email protected]
В сентябре текущего года Секретариат Всемирной торговой организации повысил прогноз роста глобальной торговли в 2017 г. до 3,6% по сравнению с предполагавшимся полгода назад уровнем в 2,4%. Улучшение прогноза сразу в 1,5 раза эксперты ВТО объясняют более быстрым ростом торговли, чем ожидалось ранее, особенно в Азии и Северной Америке, а также оживлением динамики глобальной экономики в целом.
Ключевые слова: прогноз, Всемирная торговая организация, экспорт, импорт, Международный валютный фонд, протекционизм.
В 2016 г. была зафиксирована самая низкая динамика мировой торговли с момента финансового кризиса 2008-2009 гг. По оценкам экспертов Секретариата Всемирной торговой организации (ВТО), рост глобальной торговли в 2016 г. в реальном выражении составил всего 1,3% (хотя еще за полгода до этого они предсказывали темпы в 1,7%) на фоне среднего показателя за предыдущие три года на уровне 2,4%1. При этом в номинальном выражении мировой товарооборот сократился на 3,3%.
Столь низкие показатели в прошедшем году во многом были обусловлены неопределенностью вектора развития глобальной экономики, замедлением товарооборота на развивающихся рынках, где импорт стагнировал и почти не рос в натуральном выражении. Эти тренды были связаны с неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на сырьевые товары и волатильностью валютных курсов2.
Одновременно необходимо учитывать и другие негативные факторы в мировой торговле: низкую результативность многосторонних торговых переговоров Доха-раунда под эгидой ВТО по дальнейшей либерализации,
непредсказуемость курса торговой политики США (возможное введение ряда ограничений в торговле с крупнейшими партнерами, в том числе по соображениям национальной безопасности), а также замораживание двух интеграционных мегапроектов - Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП).
В итоге темпы роста мировой торговли оказалась ниже динамики глобального ВВП (в 2016 г. данное соотношение снизилось до 0,6), хотя в среднем за последние сорок лет оно было противоположным - примерно 1,5. Причем подобная тенденция проявилась только в третий раз (1981, 2001 и 2016 гг.) за период наблюдений с 1980 г. (Более подробно см. рисунок.)
Эксперты ВТО обращают особое внимание на этот негативный тренд, учитывая взаимосвязь и взаимозависимость динамики международной торговли и глобального роста, способствующих созданию новых рабочих мест, передаче технологий и экономическому развитию в целом. Углубленная интеграция мировой торговли может содействовать более широкому подключению новых отрас-
1 WTO. Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty. Geneva, 12 April, 2017.
2 WTO trade forecasts press conference, Remarks by DG R. AzeveKdo. Geneva, 14 April, 2017.
KJ
о
UJ a
0
1 о
n
A
о
Соотношение роста объема мировой торговли товарами и динамики глобального ВВП в период с 1981 по 2017 гг.
о п п
о
20
15
10
-10
>
А и О ш
А
0
1
о
А >
о о и
-2
О
-15
¡¿¡cocooooooocococooi SL'cnaioiCTicncnaicnai
iNm^Lnior^coai oiaioiffioioioioi 0101010101010101
о о
-3
А >
Годы
■ Рост объема мировой торговли
Рост глобального ВВП
♦ Соотношение роста торговли и роста ВВП
* — Прогноз.
Источник: WTO upgrades forecast for 2017 as trade rebounds strongly: https: // www.wto.org/ english/ news_e/ pres17_e/ pr800_e.pdf
лей и компаний к системе мирохозяйственных связей.
По мнению ВТО, следует продолжать реформирование торговой системы в этом направлении - опираясь на достигнутые в последние годы успехи, такие как реализация Соглашения об упрощении торговых процедур, расширение охвата применения Соглашения по информационным технологиям и ликвидация в перспективе экспортных субсидий в сельскохозяйственном секторе.
Кроме того, необходимо снижать уровень существующих ограничений и противостоять появлению новых барьеров в международной торговле. Вместе с тем, согласно данным ВТО, в последние годы не произошло значительного усиления протекционизма, хотя другие экспертные и международные организации подчас представляют в этом отношении алармистские оценки. Согласно методологии ВТО доля мирового импорта товаров, которая подвержена ограничительным мерам, с октября 2008 и до начала 2017 гг. в целом осталась на уровне не выше 5%3.
Помимо этого сохраняется неравномерная вовлеченность стран мира в глобальный товарооборот. Так, на 30 ключевых государств -экспортеров и импортеров как товаров, так и услуг приходится около 85% общемировых торговых потоков. При этом совокупный вклад трех неизменных лидеров последних лет -Китая, США и Германии - составляет свыше 30% глобальных экспортно-импортных операций в сфере товаров. На эти же страны приходится более 25% общемирового объема поставок услуг. (См. табл. 1.)
В итоге весенний прогноз Секретариата ВТО предполагал, что в 2017 г. объем мировой тор-
говли товарами увеличится всего на 2,4%, однако, из-за высокого уровня экономической и политической неопределенности, данный прогноз колебался в диапазоне 1,8-3,6%, а в 2018 г. ожидаемая динамика глобальной торговли может составить от 2,1 до 4%4. Характерно, что Секретариат ВТО впервые представил такой широкий диапазон прогнозных значений, учитывая многочисленные риски и непредвиденные условия развития как мировой торговли, так и глобальной экономики - от возможности введения рядом государств ограничительных мер до ужесточения их монетарной политики.
Для сравнения: согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) международная торговля в целом (товары и услуги) в 2016 г. увеличилась на 2,2%. По оценкам Фонда, в 2017 г. рост мирового торгового оборота ожидался на уровне 3,8%, а в 2018 г. - 3,9%. При этом важнейшими условиями позитивной динамики в данной сфере были названы сохранение открытой торговой системы и сокращение протекционизма5.
В связи с этим весной этого года МВФ, ВТО и Всемирный банк опубликовали совместное исследование, посвященное роли международной торговли в условиях глобализации и ее позитивному воздействию на рост производительности труда, снижение цен и отчасти - на занятость6. Замедление динамики глобальной торговли на современном этапе, по мнению авторов доклада, было вызвано сокращением инвестиций, а также ростом про-текционизма7. Так, в странах G20 введенные с начала финансового кризиса ограничения затрагивают 6,5% импорта товаров и услуг, и
3 WTO trade forecasts press conference, Remarks by DG R. AzeveKdo. Geneva, 14 April, 2017.
4 WTO Secretariat, Press release, PRESS/791. Geneva. April 12, 2017. Р. 1.
5 IMF. World Economic Outlook «Gaining Momentum? ». Wash., April 2017.
6 Making Trade an Engine of Growth for All: The Case for Trade and for Policies to Facilitate Adjustment. International Monetary Fund, World Bank & World Trade Organization. Wash., April 2017.
7 Всемирный банк также опубликовал отдельное исследование «Природа связей торговли и роста», посвященное обоснованию преимуществ установления более углубленных торговых связей развивающихся стран с ведущими развитыми государствами мира (Didier Brandao, Tatiana Pinat, Magali. The nature of trade and growth linkages // World Bank. Policy Research Working Paper WPS 8168. Wash., 15 August, 2017).
Таблица 1
Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле товарами в 2016 г.
Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. США Доля, в % Изменение к 2015 г., в % Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. США Доля, в% Изменение к2015 г., в%
1 Китай 2098 13,2 -8 1 США 2251 13,9 -3
2 США 1455 9,1 -3 2 Китай 1587 9,8 -5
3 Германия 1340 8,4 1 3 Германия 1055 6,5 0
4 Япония 645 4,0 3 4 Великобритания 636 3,9 1
5 Нидерланды 570 3,6 0 5 Япония 607 3,7 -6
6 Гонконг(Китай) 517 3,2 1 6 Франция 573 3,5 0
- экспорт
товаров собственного 26 0,2 95
производства
- реэкспорт 491 3,1 -1
7 Франция 501 3,1 -1 7 Гонконг(Китай) 547 3,4 -2
- импортдля
внутреннего 121 0,7 -10
потребления
8 Республика Корея 495 3,1 -6 8 Нидерланды 503 3,1 -2
9 Италия 462 2,9 1 9 Канада 417 2,6 -5
10 Великобритания 409 2,6 -11 10 Республика Корея 406 2,5 -7
11 Бельгия 396 2,5 0 11 Италия 404 2,5 -2
12 Канада 390 2,4 -5 12 Мексика 398 2,5 -2
13 Мексика 374 2,3 -2 13 Бельгия 367 2,3 -2
14 Сингапур 330 2,1 -5 14 Индия 359 2,2 -9
- экспорт
товаров собственного 154 1,0 -5
производства
- реэкспорт 176 1,1 -5
15 Швейцария 303 1,9 5 15 Испания 309 1,9 -1
16 Испания 287 1,8 2 16 Сингапур 283 1,7 -5
- импорт для
внутреннего 107 0,7 -4
потребления
17 Российская Федерация 282 1,8 -17 17 Швейцария 269 1,7 6
18 Тайвань(Китай) 280 1,8 -2 18 Тайвань(Китай) 231 1,4 -3
19 ОАЭ 266 1,7 -2 19 ОАЭ 225 1,4 -2
20 Индия 264 1,7 -1 20 Турция 199 1,2 -4
21 Таиланд 215 1,3 0 21 Польша 197 1,2 0
22 Польша 203 1,3 2 22 Австралия 196 1,2 -6
23 Австралия 190 1.2 1 23 Таиланд 195 1,2 -4
24 Малайзия 189 1.2 -5 24 Российская Федерация 191 1,2 -1
25 Бразилия 185 1.2 -3 25 Вьетнам 174 1,1 5
26 Вьетнам 177 1,1 9 26 Малайзия 168 1,0 -4
27 Саудовская Аравия 175 1,1 -14 27 Австрия 157 1,0 1
Таблица 1 (продолжение)
Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. США Доля, в % Изменение к2015 г., в% Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. США Доля, в% Изменение к2015 г., в%
28 Чехия 163 1,0 3 28 Бразилия 143 0,9 -20
29 Австрия 152 1,0 0 29 Чехия 142 0,9 1
30 Индонезия 144 0,9 -4 30 Швеция 140 0,9 1
Всего по 30 странам 13332 82,2 -
МИР В ЦЕЛОМ 16 225 100,0 -3
Источник: WTO Secretariat, Press release, PRESS/791. Geneva. April 12, 2017. P. 16 (Appendix Table 3 «Leading merchandise exporters and Importers, 2016»),
Всего по 30 странам 13458 84,3 -
МИР В ЦЕЛОМ 15 955 100,0 -3
эта доля растет. По-прежнему распространены барьеры в сельском хозяйстве, а также в секторе услуг (особенно в сферах профессиональных, транспортных услуг и при найме иностранных сотрудников), а либерализация в основном затронула финансовый сектор и телекоммуникации.
В текущем году экономическая активность в мире постепенно восстанавливается - это касается как развитых, так и развивающихся экономик, которые перешли к синхронному росту (в последний раз такой феномен наблюдался до 2008 г.). По данным обновленного прогноза МВФ, в первом полугодии мировая экономика уже развивалась динамичнее, чем ожидали эксперты (прежде всего в Китае): торговля и промышленное производство росли существенно быстрее, рост обрабатывающей промышленности и сектора услуг также должен ускориться8.
Однако в целом глобальный рост остается довольно вялым, и даже такому осторожному оптимизму могут помешать долгосрочные риски, предупреждает МВФ. Подорвать доверие и ограничить приток частных инвестиций могут усиление политической неопределенности в США, неясный исход переговоров о ВгехИ:, а также геополитические риски и рост барьеров в торговле9.
Здесь следует подчеркнуть, что, как правило, устойчиво слабый рост стимулирует протекционистские меры, поэтому на фоне вялой экономической активности компании не хотят инвестировать в новые производства, а национальные правительства вводят меры, благоприятствующие местным производителям, из-за чего мировая экономика оказывается в ловушке. В этой связи различные исследовательские структуры, применяя собственные методики, отслеживают динамику протекционизма в мировой торговле.
Так, по данным швейцарской экспертной организации Global Trade Alert (GTA), c 2010 г. от 50 до 100 ограничительных мер вводилось в первый триместр каждого года, а в 2016 г. их число выросло до 150. Но с введением протекционистских барьеров реализовывать реформы сложнее: нарушаются глобальные цепочки поставок, мировая производительность труда снижается, а потребительские товары становятся менее доступными для семей с низкими доходами. В итоге протекционизм в развитых странах может привести к оттоку капитала из стран с формирующимся рынком.
В товарном разрезе, по данным британского Центра исследований экономической политики (CEPR), по числу новых ограничений, введенных крупнейшими странами, лидируют тра-
8 IMF. World Economic Outlook Update: A Firming Recovery. Wash., July 24, 2017.
9 Ломская Т. Синхронный переход к росту // Ведомости. 25.07.2017 г.
диционные отрасли - поставки металлов и изделий из них, на втором месте - автопром, на третьем - молочные продукты. При этом либерализация касается в основном инновационной сферы (как ранее отмечал МВФ) - различных видов электроники и оборудования.
В первом полугодии 2017 г. было введено почти 300 новых ограничений (349 за весь прошлый год), а мер, способствующих либерализации, - более сотни (135 в 2016 г.). Пока большинство новых ограничений, как и в предыдущие годы, направлено против Китая, лидерами же по числу введенных барьеров в 2016 г. вновь стали Россия (40 мер), Индия (38) и США (34)10.
В сентябре текущего года Секретариат ВТО повысил прогноз динамики мировой торговли в 2017 г. с 2,4 до 3,6% - самого высокого показателя за последние шесть лет. При этом соотношение темпов роста международной торговли и глобального ВВП, по оценкам организации, достигнет 1,3. Улучшение прогноза сразу в 1,5 раза обусловлено более быстрым ростом торговли, чем ожидалось ранее, в Азии и Северной Америке. В 2018 г. эксперты организации ожидают роста мировой торговли на уровне 3,2% с прогнозным диапазоном от 1,4 до 4,4%11.
В 2017 г. наблюдается возврат к умеренному росту рынков развивающихся стран, включая Китай. Об этом, в частности, свидетельствуют индикаторы нового ежемесячного мониторинга ВТО (World Trade Outlook Indicator) -увеличение количества экспортных заказов, объемов международных авиационных и контейнерных перевозок в первой половине текущего года12.
Помимо этого на мировых рынках наметился тренд повышения цен на ряд сырьевых товаров. Проявляются тенденции, направлен-
ные на углубление интеграционных процессов в мире. Так, на завершающую стадию выходят переговоры по созданию Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (РВЭП) между АСЕАН и Австралией, Индией, Китаем, Ю. Кореей, Новой Зеландией и Японией. В середине года Евросоюз и Япония принципиально договорились об условиях соглашения о зоне свободной торговли нового типа. Договор предполагает, как и в случае ЗСТ ЕС с Канадой, не только отмену пошлин, но и расширение доступа на рынки услуг, а также упрощение регуляторных требований к взаимным поставкам13.
В обновленном прогнозе МВФ в мировой экономике фиксируется циклическое восстановление деловой активности: в 2017 г. глобальный ВВП может вырасти на 3,6% против 3,2% в прошлом году. Улучшая прогноз, Фонд одновременно предупреждает о рисках низкой инфляции, а также о проблемах, возникающих из-за сохранения низких процентных ставок и из-за возможного ослабления надзора за финансовым сектором14.
Одновременное улучшение ситуации в большинстве крупных экономик усиливается позитивными сдвигами в мировой торговле, поэтому прогноз МВФ по ее росту в текущем году повышен с 3,8 до 4,2%. Так, увеличение импорта КНР с середины 2016 г. стало важным фактором повышения темпов роста объемов мировой торговли. Примерно такая же ситуация сохранится на протяжении 2018 г. - рост составит 3,9%.
В итоге все ведущие международные экономические организации (ВТО, МВФ и Всемирный банк), а также специализированные агентства (Fitch, Bloomberg и пр.) в своих последних прогнозах отмечают постепенное восстановление мировой экономики и рост меж-
10 http://cepr.org/news?page=2
11 WTO upgrades forecast for 2017 as trade rebounds strongly // Trade Statistics & Outlook, Press/800. 21 September, 2017.
12 World Trade Outlook Indicator. Release date: 7 August, 2017.
13 «Ведомости». 07.07.2017 г.
14 IMF. World Economic Outlook, October 2017 Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges October 2017.
дународной торговли в 2017-2018 гг. Причем всплеска ожидаемой волны протекционизма в мировой торговле в целом не произошло, хотя геополитическая неопределенность в сочетании с возможной турбулентностью на финансовых рынках представляет собой новый источник рисков15.
На этом фоне позиционирование России в международной торговле, учитывая отсутствие явных факторов роста в ее внешнеэкономической активности, остается достаточно неустойчивым. В последние пять лет позиции страны в международной торговле товарами и услугами продолжали ослабевать - например, за 2012-2016 гг. Россия опустилась с 8-го на 17-е место в мире среди ведущих экспортеров товаров, а ее доля в глобальном вывозе сократилась с 2,9 до 1,8%. Данная ситуация объяснялась экономической стагнацией в стране, падением цен на нефть и негативным влиянием взаимных торгово-политических санкций. В итоге только за 2014-2016 гг. внешний товарооборот России снизился в 1,7 раза. (См. табл. 2.)
Со второй половины 2016 г. началось постепенное восстановление стоимостных объемов экспортно-импортных операций страны: за первые восемь месяцев текущего года показатели российского экспорта и импорта вы-
росли на 26%, что было обусловлено как низкой исходной базой, так и стабилизацией цен на энергоносители, а также расширением ввоза инвестиционных товаров16. В итоге в структуре экспорта доля топливно-энергетических товаров (группа 27 ТН ВЭД ЕАЭС) достигла 73,8% и имеет тенденцию к росту. При этом удельный вес машин и оборудования составил только 6,4%. В импорте вновь доминирует статья «Машины, оборудование и транспортные средства» - свыше 51%.
Таким образом, восстанавливается традиционная модель внешней торговли России, и в очередной раз, несмотря на многолетние попытки, не удалось переломить эту тенденцию17. В последние годы российский несырьевой экспорт, включая высокотехнологичную продукцию, хотя и несколько увеличился, но не смог внести решающих изменений не только в структуру экспортно-импортных потоков страны, но и в их географическую направленность. Характерно, что за 2014-2016 гг., на фоне геополитических и экономических проблем, состав десятки ведущих внешнеэкономических партнеров страны практически не изменился (Украину заменил Казахстан).
В планах правительства России одним из факторов роста национальной экономики в среднесрочной перспективе является несырь-
Таблица 2
Динамика внешнего товарооборота Российской Федерации в 2012-2020 гг., млрд. долл. США
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.* 2018 г.* 2019 г.* 2020 г.*
Экспорт 597,1 529,9 499,4 345,4 286,7 337,0 325,0 324,0 332,0
Импорт 335,7 317,9 289,4 184,1 183,7 228,0 235,0 238,0 241,0
Оборот 932,8 847,8 785,8 529,5 470,4 565,0 560,0 562,0 573,0
Сальдо_256,0 212,0 210,0 161,3 103,0 109,0 90,0 86,0 91,0
* - Прогноз.
Источник: данные ФТС России за соответствующие годы; прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
15 Fitch Global Economic Outlook (GEO), October 2017.
16 Рассчитано по данным ФТС России за январь-август 2017 г.
17 См., например: Баландина Г.В., Воловик Н.П., Макаров А.И., Пахомов А.А., Приходько С.В. Поддержка инновационной деятельности: внешнеэкономический аспект. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
евой экспорт. Поэтому поставлена задача к 2025 г. нарастить его объем до 200 млрд. долл., что означает удвоение этой цифры по сравнению с 2016 г. Также утвержден перечень продукции, экспорт которой будет поддерживаться государством в приоритетном порядке. При этом в перечень вошла не только продукция традиционных отраслей обрабатывающей промышленности, но впервые были включены несколько секторов услуг18.
С целью стимулирования несырьевого экспорта предусмотрены реализация комплекса финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки, упрощение таможенной и налоговой политики, а также совершенствование инфраструктуры ВЭД. Как представляется, реализация поставленных задач по наращиванию несырьевого вывоза во многом будет зависеть от широты охвата экспортеров, прежде всего, частного сектора России. ■
18 Сайт Минэкономразвития России.
