CC BY
4ИТОГИ МИРОВОИ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 г.
Андрей МАКАРОВ
Александр ПАХОМОВ, канд. экон. наук
В середине апреля текущего года Секретариат Всемирной торговой организации опубликовал ежегодный аналитический обзор по развитию международной торговли «Мировая торговля в 2013 г. и прогнозы на 2014 г. Вслед за двухгодовым спадом в 2014 и 2015 гг. ожидается умеренный рост торговли». Этот документ также включает предварительные статистические данные по итогам мировой торговли товарами и услугами за 2013 г. в страновом и региональном разрезах1.
По оценкам экспертов Всемирной торговой организации, прирост объема мировой торговли в 2013 г. в реальном выражении составил только 2,1% (прогноз полугодовой давности ВТО - 2,5%), что примерно соответствует аналогичному показателю (2,3%) в предшествующем году. В 2014 г. ожидается прирост мировой торговли на уровне 4,7%, хотя это ниже среднестатистических показателей за последние двадцать лет (5,3%).
Невысокие темпы роста мировой торговли в 2013 г. объясняются низким спросом на импорт в развитых государствах (0,2%) и умеренным увеличением ввоза в государствах с развивающейся экономикой (4,4%). В сфере экспорта в этих двух группах стран был зафиксирован лишь небольшой рост - 1,5 и 3,3% соответственно.
За последние двадцать лет (с 1993 по 2013 гг.), за исключением кризисного периода в 2009-2010 гг., мировой экспорт, как правило, рос темпами, почти вдвое превышающими тем-
пы роста глобального ВВП. Однако в последние годы этот разрыв фактически нивелировался. Данный факт свидетельствует об устойчивой взаимозависимости экономического роста в мире и объемов глобального вывоза.
«В течение последних двух лет рост торговли был медленным. В перспективе, если прогнозы по ВВП оправдаются, в 2014 г. мы ожидаем широкомасштабное, но в целом умеренное восстановление объемов мировой торговли и дальнейшее ускорение роста в 2015 г. Ослаблению торговли и производства в 2013 г. способствовали несколько факторов, в том числе затяжное воздействие рецессии в ЕС., и неясность в вопросе свертывания ФРС США программы количественного смягчения 0Б3. Эта неопределенность способствовала финансовой волатильности в развивающихся экономиках во второй половине 2013 г.», - заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо при презентации обзора2.
По оценкам Международного валютного фонда, в краткосрочной перспективе прогнозируется повышение темпов роста глобальной экономики с 3% в 2013 г. до 3,6% в 2014 г. и 3,9% в 2015 г. В зоне евро ожидается позитивная динамика, но с отличиями по странам с учетом уровня их госдолга и финансовой нестабильности как фактора сдерживания внутреннего спроса. На этой основе МВФ оценил рост международной торговли (товаров и услуг) в 2013 г. в 3,0% и ожидает дальнейшего ее развития в 2014 и 2015 гг. соответственно на уровне 4,3 и 5,3%3.
1 World Trade 2013. Prospect for 2014. Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two year slump. WTO Secretariat. Geneva. PRESS/721, 14 April 2014. Р. 29.
2 Информационное агентство «Финмаркет», 15.04.2014.
3 International Monetary Fund. World Economic Outlook. Recovery Strengthens, Remains Uneven. Wash., April 2014. Р. 16.
Всемирный банк также прогнозирует ряд положительных тенденций в мировой торговле. Укрепление экономик государств с высоким уровнем доходов будет стимулировать спрос на экспорт из развивающихся стран, с одной стороны, в то время как повышение процентных ставок будет ослаблять поток капитала -с другой. В прогнозе Всемирного банка отмечено, что темпы роста объемов мировой торговли с 3,1% в 2013 г. увеличатся до 4,6% в 2014 г. и 5,1% в 2015 г.4.
В целом в рейтинге ВТО мировых экспортеров и импортеров произошли минимальные изменения. Так, по данным ВТО, по итогам 2013 г. Китай (объем экспорта 2210 млрд. долл., доля в мировом вывозе 11,8%) вновь занял верхнюю строчку крупнейших поставщиков, как и в последние годы, опередив США (1579 млрд. долл. и 8,4%) и Германию (1453 млрд. долл. и 7,7%). (См. табл. 1.)
В свою очередь, 1-е место в списке ведущих импортеров также сохранили за собой США (объем импорта 2231 млрд. долл., доля в мировом импорте 12,4%), 2-е - Китай (1818 млрд. долл. и 9,8%), 3-е - Германия (1167 млрд. долл. и 6,8%). Таким образом, Китай стал первым в мире по объему товарооборота (2,2 млрд. долл.).
Позиции Российской Федерации в рейтинге мировых экспортеров несколько ухудшились относительно предыдущего года (10-е место и 523 млрд. долл. по сравнению с 8-й позицией и 529 млрд. долл.). Эта ситуация обусловлена прежде всего отрицательной динамикой отечественного вывоза в связи с ухудшением конъюнктуры мировых рынков черных и цветных металлов, химической продукции с невысоким переделом. В итоге доля страны в глобальном экспорте также уменьшилась с 2,9 до 2,8%.
В сфере импорта Россия осталась на том же 16-м месте (344 млрд. долл.), а ее удельный вес сохранился на уровне 1,8%. Без учета
внутрирегиональной торговли товарами стран ЕС Россия заняла 7-е место по экспорту и 8-е -по импорту в мире (в 2012 г. - 11-е и 9-е места соответственно).
Глобальный экспорт коммерческих услуг в 2013 г. вырос относительно предыдущего года в номинальном выражении на 6% (при среднегодовом росте в 8% в 2005-2013 гг.) и составил 4,6 млрд. долл. Таким образом, доля поставок услуг в мировой торговле достигла 20%. Наибольшими темпами - 8% - увеличивался экспорт страховых и компьютерных услуг, а наименьшими - 2% - экспорт транспортных услуг и услуг в области связи.
В сфере поставок коммерческих услуг лидеры также не изменились: первые позиции здесь вновь заняли США (662 млрд. долл., доля в глобальном экспорте 14,3%), а также Великобритания (290 млрд, долл. и 6,3%) и Германия (287 млрд, долл. и 6,2%). (См. табл. 2.)
Среди потребителей услуг на первом месте были США (427 млрд. долл., удельный вес в мировом импорте 9,8%), на втором - Китай (327 млрд, долл. и 7,6%), на третьем - Германия (315 млрд, долл. и 7,2%). При этом Китай в 2013 г. поднялся здесь на одну позицию вверх, продемонстрировав рост к предыдущему году на 17%.
В рейтинге стран - поставщиков коммерческих услуг в 2013 г. Российская Федерация находилась на 21-м месте (66 млрд. долл., рост на 13%), а ее доля составила 1,4% (соответственно 22-е место и 1,3% в 2012 г.). В сфере импорта коммерческих услуг (123 млрд. долл., рост на 19%) страна поднялась на шесть строчек и заняла 8-е место в мире, а ее удельный вес увеличился до 2,8% по сравнению с 2,5% в 2012 г. Без учета внутрирегиональной торговли услугами стран ЕС у России - 11-е место по экспорту и 6-е место по импорту в мире (в 2012 г. - 11-е и 9-е места соответственно).
Таким образом, в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом позиции Российской Фе-
4 World Bank report «Global Economic Prospects. World Economic Situation and Prospects». Wash., 14 January 2014. P. 2.
Таблица 1
Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле товарами в 2013 г.
Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к2012 г., %
1 Китай 2210 11,8 8
2 США 1579 8,4 2
3 Германия 1453 7,7 3
4 Япония 715 3,8 -10
5 Нидерланды 664 3,5 1
6 Франция 580 3,1 2
7 Республика Корея 560 3,0 2
8 Великобритания 541 2,9 15
9 Гонконг (Китай) 536 2,9 9
- экспорт товаров собственного производства 20 0,1 -11
- реэкспорт 516 2,7 10
10 Российская Федерация 523 2,8 -1
11 Италия 518 2,8 3
12 Бельгия 469 2,5 5
13 Канада 458 2,4 1
14 Сингапур 410 2,2
- экспорт товаров собственного производства 219 1,2 -4
- реэкспорт 191 1,0 6
15 Мексика 380 2,0 3
16 Саудовская Аравия1 376 2,0 -3
17 ОАЭЗ 365 1,9 4
18 Испания 316 1,7 7
19 Индия 312 1,7 5
20 Тайвань(Китай) 305 1,6 1
21 Австралия 253 1,3 -1
22 Бразилия 242 1,3 0
23 Швейцария 229 1,2 1
24 Таиланд 229 1,2 0
25 Малайзия 228 1,2 0
26 Польша 202 1,1 9
27 Индонезия 184 1,0 -3
28 Австрия 174 0,9 5
29 Швеция 167 0,9 -3
30 Чехия 161 0,9 3
Всего по 30 странам2 15 339 81,7 -
МИР В ЦЕЛОМ2 18 784 100,0 2
1 - Оценка Секретариата ВТО. 2 - Включая значительный реэкспорт или импорт в целях реэкспорта.
Продолжение таблицы 1
Место Страна-импортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к2012 г., %
1 США 2331 12,4 0
2 Китай 1950 10,3 7
3 Германия 1187 6,3 2
4 Япония 833 4,4 -6
5 Франция 681 3,6 1
6 Великобритания 654 3,5 -5
7 Гонконг (Китай) 622 3,3 12
- импорт для внутреннего потребления 141 0,7 4
8 Нидерланды 590 3,1 0
9 Республика Корея 516 2,7 -1
10 Италия 477 2,5 -2
11 Канада3 474 2,5 0
12 Индия 466 2,5 -5
13 Бельгия 450 2,4 3
14 Мексика 391 2,1 3
15 Сингапур 373 2,0 -2
- импорт для внутреннего потребления4 182 1,0 -9
16 Российская Федерация3 344 1,8 3
17 Испания 339 1,8 0
18 Тайвань(Китай) 270 1,4 0
19 Турция 252 1,3 6
20 Таиланд 251 1,3 0
21 Бразилия 250 1,3 7
22 ОАЭ3 245 1,3 7
23 Австралия 242 1,3 -7
24 Малайзия 206 1,1 5
25 Польша 204 1,1 2
26 Швейцария 200 1,1 1
27 Индонезия 187 1,0 -2
28 Австрия 182 1,0 2
29 Саудовская Аравия 164 0,9 5
30 Швеция 158 0,8 -3
Всего по 30 странам2 15 492 82,1
МИР В ЦЕЛОМ2 18 874 100,0 1
3 - Импорт по цене ФОБ.
4 - Импорт для внутреннего потребления Сингапура определен как совокупный импорт за вычетом реэкспорта. Примечание. Данные дня государств-членов ЕС предоставляются Евростатом и составляются в соответствии с концепцией сообщества, поэтому могут отличаться от национальной статистики.
Источник: WTO Secretariat. Press release. PRESS/721. Geneva. April 14,2014. P. 21 (Appendix Table 3 «Merchandise Trade: Leading Exporters and Importers, 2013»).
Таблица 2
Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле коммерческими услугами в 2013 г.
Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к 2012 г., %
1 США 662 14,3 5
2 Великобритания 290 6,3 1
3 Германия 287 6,2 8
4 Франция 233 5,0 4
5 Китай 207 4,5 9
6 Индия 153 3,3 5
7 Испания 144 3,1 5
8 Япония 144 3,1 1
9 Нидерланды 142 3,1 8
10 Гонконг (Китай) 135 2,9 7
11 Ирландия 124 2,7 7
12 Сингапур 117 2,5 4
13 Республика Корея 112 2,4 1
14 Италия 110 2,4 6
15 Бельгия 101 2,2 2
16 Швейцария 94 2,0 5
17 Люксембург 79 1,7 10
18 Канада 78 1,7 0
19 Швеция 75 1,6 6
20 Дания 69 1,5 6
21 Российская Федерация 66 1,4 13
22 Австрия 65 1,4 9
23 Таиланд 59 1,3 19
24 Макао (Китай) 53 1,1 16
25 Австралия 52 1,1 0
26 Тайвань(Китай) 51 1,1 5
27 Турция 44 0,9 8
28 Польша 40 0,9 6
29 Малайзия 39 0,8 4
30 Норвегия 38 0,8 -2
Всего по 30 странам 3862 83,5 -
МИРВ ЦЕЛОМ 4625 100 6
Продолжение таблицы 2
Место Страна-импортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к 2012 г., %
1 США 427 9,8 3
2 Китай 329 7,6 17
3 Германия 315 7,2 7
4 Франция 188 4,3 8
5 Великобритания 173 4,0 -1
6 Япония 161 3,7 -8
7 Индия 127 2,9 -1
8 Российская Федерация 123 2,8 19
9 Сингапур 122 2,8 4
10 Нидерланды 121 2,8 1
11 Ирландия 117 2,7 5
12 Италия 107 2,5 3
13 Республика Корея 106 2,4 1
14 Канада 105 2,4 0
15 Бельгия 96 2,2 5
16 Испания 91 2,1 1
17 Бразилия 84 1,9 7
18 ОАЭ 65 1,5
19 Австралия 62 1,4 -2
20 Дания 60 1,4 3
21 Гонконг (Китай) 59 1,4 1
22 Швеция 57 1,3 6
23 Таиланд 55 1,3 4
24 Швейцария 52 1,2 12
25 Саудовская Аравия 50 1,2 1
26 Люксембург 48 1,1 14
27 Австрия 44 1,0 5
28 Малайзия 44 1,0 5
29 Норвегия 43 1,0 4
30 Тайвань(Китай) 42 1,0 -1
Всего по 30 странам 3474 80,0
МИР В ЦЕЛОМ 4340 100 10
Примечание. Предварительные оценки. Данные по ряду стран и территорий основаны на оценках Секретариата ВТО. На значения годовых темпов роста и рейтингов оказывают влияние разрывы в рядах данных по большому числу стран, а также ограничения возможностей перекрестного сравнения данных.
Источник: WTO and UNCTAD Secretariats. Press release. PRESS/721. Geneva. April 14, 2014. P. n23 (Appendix Table 5 «Leading Exporters and Importers In world trade in commercial services, 2013»),
дерации в рейтинге ВТО по экспорту товаров несколько ухудшились и одновременно заметно увеличился импорт коммерческих услуг. (См. табл. 3.)
Ежемесячная динамика экспортно-импортных операций в России за последние два года была крайне волатильной и неустойчивой, что отражает существующие проблемы не только во внешнеэкономической сфере страны, но и в ее экономике.
Хронической остается проблема доминирования в экспорте энергетических товаров (74,5%) при минимальной доле промышленной продукции (5,5%). В сфере импорта, напротив, преобладают поставки машин, оборудования и транспортных средств (48,5%). Сохраняется и традиционная ориентация экспортно-импортных операций России на рынки развитых стран, что отражает нерациональную географическую диверсификацию внешней торговли страны.
Так, в географической структуре внешней торговли России исторически особое место занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в 2013 г. приходилось 49,4% российского товарооборота (в 2012 г. - 48,7%). Удельный вес стран СНГ продолжал снижаться и в 2013 г. составил 13,6% от объема внешней торговли (в 2012 г. -14,7%), в том числе государств Таможенного союза (ТС) - 7,1% (7,7%) и Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС) - 7,5% (8,0%). Напротив, доля экономик стран - членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) несколько увеличилась, составив 24,7% (23,8%).
Основными торговыми партнерами России в 2013 г. среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 88,8 млрд. долл. (101,7% к 2012 г.), Нидерланды -76,0 млрд. долл. (91,7%), Германия - 75,0 млрд. долл. (102,2%), Италия - 53,9 млрд. долл. (117,8%), Япония - 33,2 млрд. долл. (106,6%), Турция - 32,8 млрд. долл. (95,5%), Польша -27,9 млрд. долл. (102,0%), США - 27,7 млрд. долл. (98,4%), Ю. Корея - 25,2 млрд. долл.(101,5%) и Великобритания - 24,6 млрд. долл. (105,8%)5.
Среди стран ближнего зарубежья ведущими контрагентами России были Украина (39,6 млрд. долл.), Белоруссия (33,6 млрд. долл.), Казахстан (26,5 млрд. долл.) и Узбекистан (4,1 млрд. долл.).
В 2013 г. в стране наметились торможение экспорта и сокращение импорта, что во многом было обусловлено стагнацией в национальной экономике. Предварительные данные ФТС России за первый квартал текущего года подтверждают указанные тенденции, которые уже носят устойчивый характер6.
В настоящее время Министерство экономического развития Российской Федерации
Таблица 3
Динамика позиций России в рейтинге ВТО и ее доли в мировой торговле товарами и коммерческими услугами в 2006-2013 гг.*
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г.
Экспорт товаров 13/2,5 12/2,5 9/2,9 13/2,4 12/2,6 9/2,9 8/2,9 10/2,8
Импорттоваров 18/1,3 16/1,6 16/1,8 17/1,5 18/1,6 17/1,8 16/1,8 16/1,8
Экспортуслуг 25/1,1 25/1,2 22/1,3 22/1,3 23/1,2 22/1,3 22/1,3 21/1,4
Импортуслуг 18/1,7 16/1,9 16/2,2 16/1,9 16/2,0 15/2,3 14/2,5 8/2,8 * - Первая цифра - место в рейтинге; вторая - доля в %. Источник: рассчитано по статистике ВТО за соответствующие годы.
5 Данные ФТС России от 14 февраля 2014 г.
6 По предварительным данным таможенной статистики, в январе-марте 2014 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 4,4%, а экспорт - на 6,5%.
готовит новую версию среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2014-2016 гг. Согласно предварительным оценкам положительное сальдо торгового баланса России в 2014 г. может составить 183-190 млрд. долл., а счет текущих операций - 36-48 млрд. долл.7.
Обновленный проект прогноза скорректирован прежде всего за счет изменения ожиданий по сокращению импорта в Россию, что обусловлено эффектом девальвации и общим спадом в экономике. Министерство предполагает уменьшение ввоза товаров в 2014 г. на 3,2-5,1% - до 328-335 млрд. долл., тогда как ранее предполагало его рост до 350 млрд. долл. Российский экспорт в 2014 г. может со-
кратиться на 0,3% - до 518 млрд. долл., прогнозирует Минэкономразвития России, тогда как ранее этот показатель соответствовал уровню в 505 млрд. долл.
Однако в настоящее время, в условиях надвигающейся кризисной ситуации в экономике страны, а также поэтапного развертывания политических и, возможно, экономических санкций в отношении России, развитие национального экспорта и импорта будет осуществляться в принципиально новых условиях. Эти внешние вызовы и внутренние ограничения требуют их учета при реализации намеченных планов правительства России и неизбежной корректировки по-следних8. ■
7 Представленный в декабре прошлого года прогноз предусматривал профицит торгового баланса в 2014 г. в размере 155 млрд. долл., а счета текущих операций - в 21 млрд. долл. // Прайм. 9 апреля 2014 г.
8 См., например, Государственную программу Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 378-р; новую редакцию «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-р и др.
