CC BY
116
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
УДК 379.85
Арсанова Р.М.1
тенденции и приоритеты развития санаторно-курортной отрасли в российских регионах
Аннотация. В статье анализируются ключевые тенденции развития санаторно-курортной отрасли России в региональном разрезе, приводятся результаты рейтинга ТОП-100 лучших здравниц России. На этой основе выявляются детерминанты развития отрасли и формируются предложения по повышению ее инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: санаторно-курортная отрасль, регионы, масштабы и эффективность бизнеса, инвестиционная привлекательность, государственная поддержка
Arsanova R.
TRENDS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF SANATORIUM-RESORT
INDUSTRY IN RUSSIAN REGIONS
Abstract. The paper analyses the key trends in the development of the health resort industry in Russia in the regional context and the results of the ranking of the TOP 100 best health resorts in Russia. On this basis the author identifies the determinants of the industry development and forms proposals to improve its investment attractiveness.
Keywords: sanatorium-resort industry, region, scale and business efficiency, investment attractiveness, government support
За последние годы произошли достаточно су- стало сокращение числа санаторно-курортных уч-щественные изменения в санаторно-курортной реждений на фоне роста их коечного фонда, что отрасли страны. Одной из ключевых тенденций обусловлено процессом их укрупнения (Таблица 1).
Таблица 1. динамика численности санаторно-курортных организаций России
и их коечного фонда [1]
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Число санаторно-курортных организаций - всего 1945 1959 1905 1840 1905 1878 1832 1849
В них мест (коек), тыс. 423 425 420 407 443 447 446 440
Из числа санаторно-курортных организаций:
санатории 1273 1283 1250 1210 1289 1287 1279 1318
в них мест (коек), тыс. 344 342 342 333 369 374 377 373
из них детские санатории 550 577 565 541 571 558 526 554
в них мест (коек), тыс. 120 130 127 123 143 140 139 133
санатории-профилактории 656 655 637 612 597 568 529 510
в них мест, тыс. 77 81 77 73 73 70 67 64
* Данные за 2010-2015 гг приведены без учета микропредприятий, а за 2016 г. и 2017 г - по полному кругу хозяйствующих субъектов.
1 Арсанова Роза Майроевна, генеральный директор ООО «Курорты Чечни», г. Грозный Roza Arsanova, General Director of LLC "Resorts of Chechnya", Grozny
Отмечается уменьшение среднего количества дней пребывания отдыхающих на курорте за счет переориентации целей поездок на всероссийские курорты от лечения к отдыху. Наряду с количественными изменениями курортный комплекс страны реформировался качественно. В соответствии с российским законодательством многие здравницы приобрели новые организационно-правовые формы. В государственном секторе осталось чуть более трети (35,5%), остальные здравницы приобрели статус акционерных обществ (товариществ) или являются курортными филиалами крупных предприятий. Приобретение хозяйственной самостоятельности организаций санаторно-курортной сферы, отсутствие централизованного распределения путевок и дотаций на них привели к созданию рынка путевок, отражающего предложение средств размещения. Резко возросло количество отдыхающих, приобретающих путевки (туры) за полную стоимость и предъявляющих совершенно иные требования к уровню сервиса и разнообразию курортных услуг, изменяя спрос на рынке санаторно-курортных услуг. Удовлетворение индивидуального спроса сформировало институт посредников между потребителями санаторно-курортных услуг и предприятиями размещения в лице тура-гентов и туроператоров, а также различных курортных и оздоровительных объединений, функционирование которых оказало влияние на ценовой фактор. Таким образом, происходило формирование рынка санаторно-курортных услуг в новых экономических условиях. Показатели рекреационного обслуживания ощутимо увеличились, что подтверждается и объемом оказанных санаторно-курортных услуг, увеличением их доли в общей струк-
туре платных услуг населению страны. Сокращение финансирования государством санаторного лечения за счет средств социального страхования, а также высокая стоимость пассажирских перевозок авиационным и железнодорожным транспортом, привели к снижению заполняемости всероссийских курортов на 7-10% и практически полной государственной поддержки частными здравницами, которые приняли активное участие в формировании рынка санаторно-курортных услуг.
Темпы развития санаторно-курортной отрасли в 2014-2017 гг. сопоставимы с темпами развития экономики России в целом. За отмеченный период ВВП России увеличился в номинальном выражении на 16% (с 79 до 92 трлн. руб.), а санаторно-курортной отрасли на 16,5% (с 113,9 до 132,7 млрд. руб.). Однако в 2017 году численность потребителей санаторно-курортных услуг в России снизилась на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 5,59 млн человек, а доходы отрасли упали по сравнению с 2016 г. на 4%.
При этом на фоне негативной тенденции снижения доходов отрасли в целом в 2017 году Т0П-100 лучших здравниц России демонстрируют стабильные результаты. Усредненный санаторий из рейтинга Т0П-100 в 2017 году представлял собой малое предприятие с годовой выручкой 316 млн. рублей (для сравнения в 2016 году он составил 318 млн. рублей) при среднеотраслевом показателе в 65 млн рублей. Выручка санаториев из Т0П-100 в 2017 году снизилась на 0,8%, а рентабельность по ЕВ1Т составила 3,9% в 2017 году, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году, но на 2,8% больше, чем в 2015 (Таблица 1).
Таблица 1. Портрет усредненного санатория ТОП-100 в динамике [2]
Показатель 2015 2016 2017 2017/2016, %
Выручка от продаж, млн. руб. 352 318 316 99,4
Выручка на 1 врача, тыс. руб. в год 13640 14273 14515 101,7
Загрузка, % 73 72 70 97,2
Производительность труда, тыс. руб./чел. в год 1005 956 962 100,6
Рентабельность ЕВ1Т, % 1,1 4,3 3,9 90,7
Отношение долга к выручке, % 7,5 8,9 7,2 80,9
Закредитованность большинства здравниц из рейтинга ТОП-100 довольно низкая: среднее отношение долга к выручке находится в диапазоне 7,2-8,9%, причем в 2017 году продемонстрирован минимальный уровень -7,2%. Самыми закредитованными в рейтинге ТОП-100 являются санатории Краснодарского края и Татарстана (16% от выручки при средних по всей сотне 7,2%).
Среднеотраслевой уровень загрузки номерного фонда здравницы не превышает 50%, в то время как участников рейтинга находится в диапазоне 70-73% в течение 3-х лет. В то же время производительность труда усредненного участника Т0П-100 остается невысокой и снизилась с 2015 года на 4,3%: на одного сотрудника приходится чуть менее 1 млн рублей выручки в год, что может говорить о неготовности значительно сокращать численность работающих в условиях недофинансирования материально-технической базы санаториев и невозможности без привлеченных денежных средств коренных изменений в инфраструктуре санаториев (зданий, сооружений, парков, источников минеральных вод и т.д.).
В состав лидеров инвестиционного рейтинга Т0П-100 входят санатории не только из традиционных курортных регионов страны, но и из таких регионов как здравницы Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Новгородской области. По масштабу и инвестиционному потенциалу бизнеса последние 3 года традиционно лидируют южные регионы, а также Алтайский и Пермский края. В 2017 году в Т0П-10 по эффективности бизнеса вошли Республика Адыгея и Свердловская область. В десятку лидеров 3 года подряд входят санатории Крыма, однако динамика выручки здравниц Крыма существенно снизилась: с 180,9% в 2015 году до 128,3% в 2017 году, что в целом соответствовало тенденции снижения темпов роста выручки в традиционных курортных регионах на фоне открытия турецких курортов.
В рейтинг «Т0П-100 российских здравниц» в 2017 году вошли санатории из 32 регионов РФ. Наибольшее количество здравниц (45), приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Тремя и более здравницами в рейтинге представлены 11 регионов, что создает условия для формирования оздоровительных кластеров (Таблица 2).
Таблица 2. Территориальное распределение ТОП - 100 по регионам [2]
Регион Количество здравниц Выручка от продаж, млн. руб. Доля в совокупной выручке, % Долг / выручка,% Рентабельность, % Загрузка номерного фонда
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Ставропольский край 17 5138 4954 16,2 15,7 0,7 2,5 3,8 2,5 71 67
Краснодарский край 12 4081 4279 12,8 13,6 15,9 15,7 -2,2 0 70 68
Межрегиональная группа 2 4176 4159 13,1 13,2 0,0 0,0 5,2 4,5 76 80
Республика Крым 16 3213 3173 10,1 10,1 1,25 0,5 8,2 6,4 68 64
Алтайский край 4 2923 2838 9,2 9,0 4,6 4,7 9,0 8,8 82 74
Башкортостан 4 2349 2213 7,4 7,0 0,0 0,0 2,1 4,3 86 87
Пермский край 3 2028 1991 6,4 6,3 26,4 25,4 5,1 7,7 72 71
Татарстан 4 1057 995 3,3 3,2 32,1 15,3 10,1 6,8 79 73
Карелия 2 901 978 2,8 3,1 26,2 17,0 0,9 7,0 68 71
Свердловская область 6 613 617 1,9 2,0 11,0 9,4 -7,7 -0,7 79 74
Калининградская область 2 531 510 1,7 1,6 0,0 0,1 11,9 8,3 84 79
Московская область 3 579 495 1,8 1,6 14,2 19,4 9,4 2,2 69 65
Красноярский край 2 413 429 1,3 1,4 29,7 28,8 7,5 6,7 60 64
Удмуртская Республика 2 389 384 1,2 1,2 0,0 0,0 3,7 3,6 60 57
Иркутская область 2 259 277 0,8 0,8 7,2 2,68,3 21,2 15,0 53 53
Самарская область 3 236 232 0,7 0,7 0,0 0,0 -3,8 -1,7 80 77
Владимирская область 2 204 204 0,6 0,6 0,0 0,0 2,7 2,7 75 70
Лидерами по загрузке номеров 3 года подряд являются здравницы Башкортостана (87%), к ним добавились межрегиональные группы РЖД-Здоровье и НМИЦ РК (80%). Близкие показатели оборачиваемости номеров отмечаются в Алтайском крае (74%) и Татарстане (73%).
Наилучших результатов с точки зрения масштабов и эффективности бизнеса, а также инвестиционного потенциала добились санатории Краснодарского, Алтайского, Пермского краев, республик Башкортостан и Татарстан, Новгородской области (Таблица 3).
Таблица 3 - Лидеры рейтинга 2017 [2]
Место в рейтинге Регион Наименование санатория Интегральный показатель Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1 Краснодарский край Санаторий «Заполярье» 0,8334 3 1 72
2 Башкортостан Санаторий «Янган-Тау» (ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ) 0,8072 4 2 25
3 Межрегиональная группа РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 0,7405 1 29 50
4 Алтайский край Санаторий «Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха») 0,7310 2 16 42
5 Пермский край Курорт «Усть-Качка» (ЗАО Курорт «Усть-Качка») 0,5910 5 63 10
6 Алтайский край Санаторий «Алтайцев!» (ООО Санаторий «Алтайцев!;») 0,5879 11 6 6
7 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО СКК «Знание») 0,5581 15 3 47
8 Татарстан Санаторий «Бакирово» (ЛПУП санаторий «Бакирово») 0,5468 18 4 34
9 Пермский край Курорт «Ключи» (ЗАО Курорт «Ключи») 0,5382 14 5 20
10 Новгородская область Курорт «Старая Русса» (АО «Курорт Старая Русса») 0,5325 10 15 22
Таблица 4 - Крупнейшие частные санатории [2]
Санаторий Регион Количество санаториев
АМА^ Но1е1в&ЯевоИв Пермский край, Новгородская область, Ставропольский край, Московская область 4
Курорт «Белокуриха» Алтайский край 3
«Жемчужина России» Краснодарский край 1
«Кивач» Санкт-Петербург, Карелия 2
«Алтайцев!;» Алтайский край 1
«Ульяновсккурорт» Ульяновская область 4
В качестве важной тенденции необхо- о чем свидетельствуют результаты рей-димо отметить рост интереса частного тинга в отношении крупных игроков (Таб-бизнеса к санаторно-курортной отрасли, лица 4).
Общая проблема для всех инвесторов в санаторно-курортный бизнес - колоссальная нагрузка на инженерную инфраструктуру, высокая стоимость земли в курортных регионах, сложное законодательство о природных ресурсах, пока неработающий в отрасли механизм государственно-частного партнерства, отсутствие «длинных» денег. Поэтому сроки окупаемости крупных инвестиционных проектов находятся в диапазоне 10-14 лет. Конку -рентную борьбу за покупателя выигрывают те здравницы, которые внедряют современные технологии управления гостиничным бизнесом, сферой медицинских услуг и имеют ресурсную базу для своего развития (кадры, комплексные или уникальные профильные продукты).
Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса требуетв первую очередь создания платёжеспособного спроса на санаторно-курортную услугу, повышения её доступности для разных слоёв граждан. С этой целью действующей редакцией Налогового кодекса предусмотрены социальные налоговые вычеты при исчислении налога на доходы физических лиц в размере до 120 тыс. рублей в налоговом пе-
риоде, которые в том числе предоставляются на медицинскую составляющую санаторно-курортной путёвки. С 01 января 2019 года предпринимателям, направляющим в санаторий России своих сотрудников, предоставляются льготы по налогу на прибыль (50 тыс. рублей в год - необлагаемая база).
Росту спроса на санаторно-курортные услуги будет способствовать реализация мер по субсидированию перевозок на курорты.
Важнейшей мерой государственной поддержки санаторно-курортной сферы, направленной на повышение ее инвестиционной привлекательности является отнесение санаторно-курортной деятельности к социально значимой с целью возможности получения налоговых преференций для санаторно-курортных организаций, включая освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, установления льготных ставок по платежам за земельные участки [3].
Эффективным механизмом повышения инвестиционной привлекательности санаторно-курортной сферы является отказ от прямого бюджетного финансирования подведомственных санаториев и приобретение услуг на конкурентном рынке по рыночным ценам.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1) Санаторно-курортные организации. Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#
2) Результаты ежегодного рейтинга инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц». 29 мая 2018 г. Ассоциация оздоровительного туризма. URL: http://aotrf.ru/projects/ rating-2018/
3) Иванов А.Б. Санаторно-курортная деятельность имеет социальную значимость [Электрон-
ный ресурс] // Кто есть кто в медицине. 2017. № 2 (85). С. 28-30. URL: www.ktovmedicine. ru
