CC BY
186Промышленность
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ольга БЕРЕЗИНСКАЯ
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Е-таН; berezinskaya@ranepa.ru Дина ЩЁЛОКОВА
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-т^Н: shchelokova-dv@ranepa.ru
В 2014—2016 гг., в условиях ослабления национальной валюты и санкционных ограничений внешней торговли, технологическая зависимость российской промышленности от импорта снизилась. Это снижение происходило на фоне сжатия спроса в экономике и преимущественного спада выпуска именно в производствах, прежде характеризовавшихся повышенной зависимостью от импорта. Тем не менее явно выделяются промышленные производства, в которых за последние несколько лет наметились заметные успехи в реализации импортозамещения, являющегося важнейшим драйвером роста экономики России при наличии жестких внешнеторговых ограничений.
Ключевые слова: технологическая зависимость от импорта, доля импорта в затратах предприятий, промышленное производство, импортозамещение.
Зависимость экономики России от импорта за одиннадцатилетний период ее развития (2006-2016 гг.) претерпела существенные изменения. В посткризисный период значение импорта потребительских товаров для отечественной экономики заметно снизилось: если до начала ее восстановительного роста в структуре импорта потребительские товары преобладали (их доля колебалась от 42 до 46%), то в 2010-2016 гг. их вклад в объем импортируемых в Россию товаров последовательно сокращался - с 43% в 2008-2009 гг. до 38,7% в 2016 г. В масштабах оборота розничной торговли импорт потребительских товаров уменьшился с 23,4% в 20062007 гг. до 18,1% в 2009-2012 гг. и 17,2% в 2013-2016 гг.1.
При этом снижение зависимости российской экономики от потребительского импорта сопровождалось усилением импортозави-симости происходивших в ней инвестиционного и производственного процессов.
Рост зависимости инвестиционного процесса от импорта в экономике определялся складывавшейся после 2006 г. структурой производства отечественной машиностроительной продукции (с упором на развитие сборочных производств продукции преимущественно потребительского спроса при существенном отставании производства продукции инвестиционного спроса) и отсутствием соответствующих по техническим характеристикам отечественных аналогов широкого набора иностранной машиностроительной продукции.
Расширение закупок импортных машин, оборудования, транспортных средств для реализации инвестиционных программ российских предприятий обусловило увеличение доли импорта инвестиционных товаров в общем объеме импорта товаров в Российскую Федерацию с 17% в 2006 г. до 23,8% в 2008 г., а далее, после некоторого снижения в 2009-2011 гг., до относительно устойчивого уровня
1 Россия в цифрах / Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]: Ш1_: http://www.gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/puЫications/catalog/doc_1135075100641
24,3% в 2012-2015 гг. Несмотря на продолжившееся в 2016 г. ослабление национальной валюты (и соответствующее удорожание импорта), а также на спад инвестиционного спроса в экономике, доля инвестиционных товаров в объеме импортных поставок увеличилась до 26,7%, что отражает безальтернативность таких товаров для российских предприятий.
Наряду с повышением импортозависимо-сти инвестиционного процесса в российской экономике возрастала и зависимость производственного процесса от импорта.
Первой характеристикой усиления такой зависимости является увеличение доли промежуточных товаров в объеме российского импорта с 36,8% в 2006-2007 гг. до максимального значения в 41,8%, зафиксированного по итогам 2011 г. На фоне коррекционного роста экономики и укрепления национальной валюты именно промежуточные товары стали доминирующими в общем объеме зарубежных поставок в страну. На протяжении трех последующих лет их доля находилась на устойчивом уровне в 37,6%, а по итогам 20152016 гг. она резко - до 34,6% - сократилась, что объяснялось курсовым удорожанием выпуска, импортозамещением на технологическом уровне и/или опережающим снижением выпуска продукции, в производстве которой промежуточный импорт являлся безальтернативным.
Таким образом, на временном интервале 2006-2016 гг. заметное доминирование в 2006-2009 гг. в структуре импорта в РФ потребительских товаров в 2010-2014 гг. сменилось паритетом потребительских и промежуточных товаров, и этот процесс сопровождался опережающим ростом импорта инвестиционной продукции. За последние три года (2014-2016 гг.), в условиях системного ослабления рубля и падения спроса в экономике России, импорт товаров в страну сократился
на 44%2, причем ввоз промежуточных товаров упал почти двукратно, потребительских -уменьшился на 42,4%, а инвестиционных -на 38,3%. При этом в 2016 г., несмотря на продолжившееся ослабление рубля и спад инвестиций в основной капитал, инвестиционный импорт расширился, тогда как сокращение импорта потребительских и промежуточных товаров продолжилось.
Второй, и существенной, характеристикой усиления зависимости производственного процесса в российской экономике от импорта выступает динамика расходов отечественных предприятий на импортные сырье, материалы, покупные изделия, приобретаемые для осуществления производственной деятельности. В 2006-2013 гг. такие расходы последовательно увеличивались, а в период торможения роста и обострения всякого рода внешних и внутренних ограничений (2013-2016 гг.) они составили порядка 2,7 трлн. руб. - в пять раз больше, чем в базовом 2005 г.3.
Увеличение расходов российских предприятий на импорт для производственных целей не только отражает степень их вовлеченности в мировую систему производственной кооперации или ценовых преимуществ, приобретаемых импортной продукцией в периоды укрепления национальной валюты, но также может сигнализировать об отсутствии внутреннего производства аналогов импортируемой продукции (в том числе из-за слабой инвестиционной активности в отечественной экономике). Однако, безотносительно к природе ее возникновения, зависимость российского производства от импорта может являться значимым фактором риска ухудшения производственно-финансовых показателей отечественных предприятий как при ослаблении курса национальной валюты, так и при ограничении импорта, критичного для их производственной деятельности.
2 Внешняя торговля Российской Федерации товарами / Центральный банк РФ. [Электронный ресурс]. ШЬ: http://www.cbr.ru/ statistics/?PrtId=svs
3 Федеральная служба государственной статистики РФ. Форма № 1-предприятие.
Приобретение импортных сырья, материалов и покупных изделий для производственных целей отечественных предприятий наиболее активным было в периоды 2006-2007 и 2010-2011 гг. (рост в 1,9 и в 2,0 раза соответственно), характеризовавшиеся подъемом в экономике и укреплением национальной валюты. Напротив, в периоды торможения экономического роста и ослабления рубля (в 2008-2009 и 2013-2016 гг.) номинальные объемы закупок предприятиями импортной продукции оставались практически неизменными. Так, стабильные объемы расходов предприятий российской экономики на импортные сырье, материалы, покупные изделия отмечались в 2007-2009 гг. при 23%-ном ослаблении национальной валюты (по бивалютной корзине), а также в 2013-2016 гг. - при ее ослаблении в два раза.
Основную долю расходов на импорт для производственных целей несут промышленные предприятия: их доля в расходах предприятий экономики России на импортные сырье, материалы, покупные изделия возросла с 77,7% в 2005 г. до 85% в 2015-2016 гг. и по итогам 2016 г. составила 2,35 трлн. руб. Важно при этом, что в 2012-2016 гг. рост производственных расходов промышленных предприятий на импорт замедлился. Так, если в 2010-2011 гг. их номинальные объемы повышались в среднем на 46% в год, то в последние пять лет они постепенно снижались - с 13,2% в 2012 г. до 1-4,6% в 2015-2016 гг.
Помимо динамики курса национальной валюты и активности в экономике важнейшим фактором, определяющим уровень зависимости российского промышленного производства и экономики в целом от импорта, является динамика ввоза в страну автокомпонентов. Расходы предприятий, производящих транспортные средства и оборудование, на импортные сырье, материалы, покупные изделия за четыре года (2010-2013 гг.) выросли в 6,5 раза -до максимального уровня в 815,3 млрд. руб.
с последующим сокращением на 24,3% - до 616,8 млрд. руб. в 2016 г. Падение продаж автомобилей на внутреннем рынке, преимущественный спад выпуска иномарок российской сборки, расширение использования отечественных автокомпонентов при сборке российских марок в связи с удорожанием импорта, сокращение объема поставок автокомпонентов иностранного производства - следствием этой цепочки и стал слабый рост расходов на импорт для производственных целей в отрасли производства транспортных средств и оборудования. Тогда как в остальных отраслях промышленности аналогичные расходы за 2010-2013 гг. увеличились на 87,2% - до 1,3 трлн. руб. в 2013 г., а за 2014-2016 гг. - еще на 33,5% - до 1,74 трлн. руб.
Наконец, масштабы и динамику зависимости производственного процесса в российской экономике от импорта характеризует доля расходов на него в расходах предприятий на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), которую можно рассматривать как количественную характеристику технологической зависимости отечественного производства от импорта.
Технологическая зависимость российского промышленного производства от импорта повышалась на протяжении длительного периода: с 9% в 2005-2006 гг. до максимального уровня 15,9% в 2013 г. с последующим снижением до 13,3% в 2016 гг.4. Наиболее же заметный рост технологической зависимости российской промышленности от импорта на временном интервале 2006-2016 гг. наблюдался в периоды укрепления и относительной стабильности курса рубля и высокой активности в экономике. Повышенный потребительский и инвестиционный спрос на внутреннем рынке обеспечивал отечественным производителям большую свободу в формировании производственных издержек, что определяло ин-
4 Федеральная служба государственной статистики РФ. Форма № 1-предприятие.
тенсивное наращивание в использовании ими импортных сырья, материалов, покупных изделий в своей производственной деятельности. Напротив, в последние годы ужесточение спросовых ограничений, двукратное ослабление национальной валюты и курсовое удорожание импорта, а с ним и выпуска стимулировали предприятия к импортозамещению на уровне производства или вынуждали сокращать производства с высоким уровнем технологической зависимости от импорта5.
Динамический и отраслевой анализ технологической зависимости производства от импорта позволяет оценить ее актуальные уровни для разных промышленных производств. Эти уровни определяются сложившимися стратегиями развития производств и выявляют потенциал и перспективы импортозамещения в российской промышленности как ресурса для возобновления роста экономики в условиях системного ослабления национальной валюты и сложившихся для него (экономического роста) в последние годы жестких ограничений.
По итогам 2014-2016 гг. минимальную технологическую зависимость от импорта продемонстрировали отрасли топливно-энергетического комплекса (0,9%). Среди неэнергетических отраслей промышленности высокая зависимость от импорта характеризовала производства транспортных средств и оборудования, машин и оборудования, текстильное и швейное производство (порядка 28-30% в 2016 г.), умеренная и низкая - остальные отрасли промышленного производства.
На подотраслевом уровне промышленности высокая технологическая зависимость от импорта наблюдается в производствах, ориентированных на потребительский спрос, - в швейном производстве (производстве готовых текстильных и трикотажных изделий, включая одежду, аксессуары и прочие изделия), производстве целлюлозно-бумажной продукции (бумажных изделий хозяйственно-бытового и са-
нитарно-гигиенического назначения, обоев, прочих изделий из бумаги и картона), кожгалантереи (чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи), керамических изделий (строительных, санитарно-технических, хозяйственных и декоративных), бытовых электрических приборов, легковых автомобилей. Также высокий уровень зависимости выпуска от импорта сохраняется в высокотехнологичных сырьевых отраслях (производствах фармацевтической продукции, агрохимических продуктов, металлических инструментов, радиаторов, лабораторных, фармацевтических и гигиенических стеклянных изделий) и в машиностроении (особенно в производствах телевизионной аппаратуры, транспортных средств).
Импортозамещение целесообразно рассматривать как процесс последовательного вытеснения импорта сначала с рынков продукции конечного инвестиционного и потребительского спроса, а затем и на уровне производства этой продукции. В обоих случаях реализация импортозамещения может способствовать повышению технологической зависимости производства от импорта.
Во-первых, усиление технологической зависимости производства от импорта может наблюдаться и на более низких уровнях обработки (как реакция на импортозамещение на этапе готовой продукции), и на более высоких. Подобная ситуация может иметь место в ряде производств машиностроения и технологически более сложных сырьевых производств и определяться технологической обоснованностью использования при изготовлении ими продукции импортных сырья, материалов, покупных изделий более высокого качества по сравнению с их возможными отечественными аналогами. Такого рода повышение технологической зависимости от импорта может быть преодолено за счет закупки готовых иностранных технологий или осуществления инвестиционных вложений в создание высо-
5 Единая межведомственная информационно—статистическая система (ЕМИСС) / Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/
кокачественного отечественного продукта, его сертификации, испытаний и запуска в серийное производство.
Во-вторых, повышение зависимости от импорта на рынке продукции конечного спроса или на более высоких уровнях обработки может определяться тем, что в ответ на возникновение спроса отечественные производители более низких уровней производственной цепочки (смежные производства) оказываются не готовы предложить продукцию необходимого качества (в силу отсутствия ее производства или более низкого качества относительно иностранных аналогов) или провести технологическую модернизацию для улучшения характеристик изготовляемой ими продукции из-за отсутствия предпринимательской инициативы/нехватки ресурсов.
В последние годы, в условиях ослабления национальной валюты и санкционных ограничений для внешней торговли, технологическая зависимость большинства промышленных производств от импорта снизилась. Однако это снижение происходило на фоне сжатия спроса в экономике и преимущественного спада выпуска именно в производствах, прежде характеризовавшихся повышенной зависимостью от импорта. Тем не менее следует выделить промышленные производства, в которых за последние несколько лет наметились ощутимые успехи в реализации импортозамещения.
Заметное снижение зависимости от импорта наблюдалось в производстве пищевых продуктов, что было обусловлено сначала ограничением импортных поставок их с Украины, а затем -введением контрсанкций. Развитие в последние три года ряда стратегически важных подотраслей производства пищевых продуктов может рассматриваться в качестве примера преимуществ, предоставляемых открывшимся для отечественных производителей «окном возможностей» (т.е. примера реализации импортозамещения). Производства мяса и мясопродуктов, растительных и животных масел и жиров, молочной продукции и широкого набора прочих пищевых продуктов
продемонстрировали достаточно значимое расширение выпуска при сокращении их технологической зависимости от импорта.
Кроме того, важно, что в ряде промышленных производств к настоящему времени уже завершился сложный первый этап импортозамещения, на котором они значительно потеснили импорт на рынке готовой продукции и прошли точку максимальной технологической зависимости от импорта. При снижении технологической зависимости таких производств от импорта одновременно происходило повышение ее в смежных производствах.
Так, уменьшение зависимости внутреннего рынка обуви от импорта в последние годы сопровождалось снижением технологической зависимости от импорта производства российской обуви - иными словами, более активным применением отечественных материалов, качество которых повысилось в результате роста технологической зависимости от импорта в дублении и отделке кожи.
Аналогично, уменьшение доли импортных иномарок на внутреннем рынке легковых автомобилей происходило наряду с постепенным возвращением к использованию отечественных автокомпонентов при сборке российских марок автомобилей - одновременно с сокращением технологической зависимости производства легковых автомобилей от импорта росла зависимость от импорта в производствах двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
К промышленным производствам, в которых проявляются некоторые признаки импор-тозамещения, однако уровень технологической зависимости которых от импорта все еще значителен, а доля выпускаемой ими продукции на отечественном рынке по-прежнему невелика, следует отнести приводимые ниже позиции.
Большинство отраслей машиностроительного комплекса с высокой зависимостью от импорта как на уровне рынка, так и производства (главным образом - производства электронных вычислительных машин и прочего обо-
рудования для обработки информации, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, велосипедов и грузовых автомобилей), которые в настоящее время проходят самый сложный этап преодоления технологической зависимости от импорта.
Производство одежды, в котором при снижении технологической зависимости от импорта производства готовых изделий (более активное использование отечественных материалов в швейном производстве) отмечается повышение зависимости от импорта на более низких уровнях обработки - в смежных производствах (активное использование импорта в текстильном производстве).
Высокая зависимость от импорта широкого набора промышленных производств, ориентированных на потребительский спрос, а также технологически более сложных производств может быть связана с технологической обоснованностью использования более качественных (относительно отечественных аналогов) импортных сырья, материалов, покупных изделий для изготовления выпускаемой продукции.
В технологически сложных производствах прогресс в импортозамещении может быть достаточно медленным и привести к заметным результатам лишь в средне- и долгосрочной перспективе. Между тем в российской промышленности существуют значительно более простые производства с высокой степенью технологической зависимости от импорта, непостижимой с точки зрения назначения выпускаемой продукции и используемых производственных технологий (производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, пластмассовых изделий для упаковывания товаров, упаковки из легких металлов, а также широкий набор производств легкой промышленности). Это подтверждает наличие в российской экономике нерешенных структурных проблем, определяющих недостаточный уровень инвестиционной и предпринимательской активности в ней, медленную модернизацию и слабую конкуренцию с импортом.
В последние три года, в условиях ужесточения внешних и внутренних ограничений, препятствующих росту российской экономики, а также ослабления национальной валюты, обозначилось естественное импортозамеще-ние на уровне промышленного производства, связанное с возникшими преимуществами для внутренних производителей. При курсовом удорожании импорта ряда видов продукции и его ограничении российские производители осваивали ниши, освободившиеся в некоторых сегментах внутреннего рынка, используя имеющиеся мощности и технологии, без значительных инвестиций в модернизацию выпуска. Возникшая ценовая фора выступила серьезным стимулом для возможной и целесообразной коррекции выпуска российскими производителями. При этом для части продукции, которая могла бы в полной мере заменить импортные аналоги только после значительной ее модернизации, импортозамеще-ние развивалось медленно. Расширение инвестиций в основной капитал с целью модернизации производства, коррекции и увеличения выпуска сдерживалось ресурсными ограничениями и недостаточной мотивацией отечественных предприятий к самофинансированию инвестиционных проектов.
Поэтому для ряда производств ужесточение спросовых ограничений в экономике России и курсовое удорожание выпуска с безальтернативным (в настоящее время) использованием импортных сырья, материалов, покупных изделий обусловили его (выпуска) опережающее сокращение. В результате технологическая зависимость промышленного производства от импорта снизилась. Однако при сокращении выпуска промышленных производств и сжатии отечественного рынка такое снижение (импортозамещение), происходившее в последние три года, не может рассматриваться как долгосрочная тенденция. Укрепление национальной валюты и восстановление спроса на внутреннем рынке, вполне вероятно, повлекут за собой рост спроса на продукцию, которая ранее производилась с широ-
ким применением импортных сырья, материалов и покупных изделий.
Таким образом, о долгосрочности успехов импортозамещения как на отечественном рынке готовой продукции, так и на уровне производства можно будет судить лишь после возобновления роста спроса в российской экономике и выпуска российской промышленности. Только снижение зависимости от импорта при неснижении объемов выпуска будет объективно свидетельствовать о существенном прогрессе в импортозамещении.
Собственно же прогресс в импортозамещении напрямую связан с разрешением проблем, спровоцировавших саму технологическую зависимость отечественной промышленности от импорта, - недостаточной предпринимательской и инвестиционной активности в российской экономике, неэффективной реакции экономических агентов на возникающий спрос, слабой коммерциализации отечественных изобретений и непроведенной модернизации производства.
Анализ технологической зависимости от импорта позволяет выявить ее достаточно высокий уровень в производствах, предполагающих весьма ограниченные объемы выпуска, -это как относительно несложные в технологическом плане производства материалов и комплектующих (например, производство кожгалантереи), так и ряд производств машиностроения с дальнейшим их обслуживанием. Эффективной мерой урегулирования сложившейся ситуации могло бы стать развитие малого и среднего производственного бизнеса в российской экономике.
Стратегическое импортозамещение на уровне рынка готовой продукции и на различных уровнях производства базируется на масштабной модернизации промышленного производства и поэтому требует осуществления необходимых институциональных преобразований. Обеспечение прозрачности процедур защиты прав собственников и инвесторов, создание условий для роста конкуренции на российских рынках, снижение коррупции и административ-
ных барьеров представляются эффективными направлениями для создания более прозрачной бизнес-среды, стимулирования предприятий к самофинансированию собственных инвестиционных проектов и привлечения внешних источников финансирования.
В условиях жестких ресурсных ограничений необходима выработка стратегий эффективного использования государственных ресурсов и кредитных ресурсов российской банковской системы, которые традиционно составляют достаточно умеренную долю в структуре источников финансирования инвестиционных проектов российских предприятий. Расширению банковского кредитования будет способствовать как осуществление комплекса мер по улучшению динамики экономики, так и целевое фондирование кредитных организаций. В отношении реализации проектов с государственным финансированием эффективным будет уже зафиксированный курс на выбор приоритетных направлений развития промышленности и контроль за целевым расходованием средств.
Проблема импортозамещения в российской промышленности на всех обозначенных выше уровнях в первую очередь является проблемой стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности в отечественной экономике. В связи с фронтальным характером технологической зависимости производства от импорта и с повсеместным наличием потенциала импортозамещения максимальный эффект для его реализации будут иметь систематические, а не симптоматические меры - не точечная поддержка инновационных проектов, а институциональные преобразования. Премией за их реализацию и станет рост импортозамещения на рынках продукции конечного и промежуточного спроса, а с ним - и увеличение добавленной стоимости, создаваемой в экономике, смягчение влияния валютного курса на российский нефинансовый сектор и, в результате, большая внутренняя стабильность национальной экономики и устойчивость ее роста. ■
