CC BY
29
УДК 336.2
B.Б. Сажин, И. Селдинас, О.С. Кочетов, Л.М. Кочетов, А.С. Белоусов, М.Б. Сажина,
C.С. Шестаков, Л.Б. Дмитриева, Е.В. Отрубянников, В.В. Сажин, А.В. Костылева
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия Высшая школа нетрадиционной медицины, Нью -Йорк, США
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, Москва, Россия Высшая школа приватизации и предпринимательства, Москва, Россия
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ТРАДИЦИОННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Исследовано состояние сырьевой базы и темпов добычи нефти, газа и угля. Показано, что экспортная пошлина на нефть и светлые нефтепродукты уменьшает возможности инвестирования средств в геологоразведочные работы и способствует увеличению рыночных цен. Эффективная ставка в 75% (столько от продажной цены нефти изымается в России государством) соответствует европейскому уровню (в Норвегии - 78%, в Дании — 73%). По прогнозам экспертов, при сохранении существующего налогового режима добыча нефти в России к 2020 году упадет на 40%. По расчетам долгосрочного прогноза добычи нефти в России к 2010 году произойдет стабилизация темпов роста добычи нефти в России на уровне порядка двухпроцентного роста в год (т.е. на уровне 2006-2007 годов). Уровень газодобычи в России составляет 26,4% от мирового. Порядка 65-67 % добываемых нефти и газа потребляется внутри страны (в странах Персидского залива не превышают 20%). Концентрация большей части газовых ресурсов в руках очень небольшого числа производителей увеличивает риск, связанный с зависимостью от малого количества поставщиков. Так из трех крупнейших производителей — России, Ирана и Катара — только Катар оптимизировал развитие газовых проектов за счет привлечения иностранных инвестиции. Резко растет цена на уголь. По прогнозу экспертов, повышение цен для азиатских потребителей приведет к пересмотру цен в России, где рыночная позиция производителей энергетических углей консолидирована, а порядка 70% добываемого угля контролируют три группы — «Евраз», «Мечел» и «Северсталь». На импорт энергоносителей приходится не более 3,6-3,9% совокупного импорта ЕС и США. Развитие энергетического сектора не ведет к повышению эффективности государства. В России нефть и газ дают 56% поступлений в бюджет и более 60% экспорта. В мировой экономике на нефть приходится лишь 2,1 % добавленной стоимости и 3% глобального товарооборота. В мире объем потребления нефти и газа снижается, при этом в США нефть и газ дают 6,2% ВВП, в странах ЕС - 4,7% ВВП. Рост цен на традиционное сырье для углеводородного энергетического комплекса стимулирует исследования в области развития альтернативных энергетических технологий. Например, отмечается развитие атомной энергетики в России.
Очевидно, что дальнейшее развитие энергетики, основанное на использовании невозобновляемого углеводородного сырья, будет сдерживаться исчерпанием природных запасов. Энергопотребление в начале 20 века составляло 5 х 1010 кДж/год, а к концу века возросло до 4,3 х 1017 кДж/год. (рис. 1). Предполагается, что до 2020 г. потребность в энергоносителях будет ежегодно возрастать на 2%. Мировой энергетический спрос возрастет с 8341 млн. тонн нефтяного эквивалента в 1995 г. до 13749 млн. тонн нефтяного эквивалента в 2020 г.
Известно, что все виды энергии можно перевести в тепловую - энергию относительно низкого качества. Причем, для создания энергии высокого качества требуются большие затраты энергии более низкого качества (табл. 1), а расход топлива энергоустановкой определяется удельным энергосодержанием различных видов энергоресурсов (табл. 2).
По современным оценкам Россия обладает значительной долей в общемировых запасах энергетического сырья (табл. 3). Энергобаланс России в настоящее время серьезно зависит от сырьевой базы углеводородов (рис. 2)
Нефть. По данным директора Центра исследований постиндустриального общества В. Иноземцева, сегодня на Россию приходится около 12,4% нефти, добываемой в мире. Так, по данным агентства ARGUS, на 1 сентября 2006 года мировой уровень суточной добычи нефти составил 84, 627 млн. баррелей /сутки, из которых на долю России пришлось 9,712 млн. барр./сутки.
45 401 35 30 25" 2015 10 5
ИнА|
Область значений эмергопо- Швейцария требления и ВВП в 2000 г. |
Дания Бельгия
Япония 2000 • Нидерланды
Экономика США в 1Ж8 - 2DOO гг,
Экономика Японии в 1968-2000 гг. / »ФРГ
1989<г-Италия " •
Вели
^встрия
Швеция
США
Финляндия
t
Норвегия
'Канада 2000 г.
Австралия
Область значений энергопотребления и ВВП в 1968 г.
1989
Израиль Испания
оритания
1986
'Канада 1989
Экономика Канады в 1968-2000 гг.
Греция ю.Коо
'Аргентик
уакисд
ексика
<ан
сия 1991 Возможные направления развития
4ПЛЛ экономики России в 1968-2000 гг. Россия 1992
Экономика России
шгп чппс I в 1968-2000 гг. Россия 1963_——мЕ» Россия 1995
1968. Россия 2000>
• Россия 1999 Венесуэла
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
Рис. 1. Зависимость внутреннего валового продукта на душу населения от энергопотребления на начало третьего тысячелетия: вертикальная шкала - ВВП в $тыс. на человека в год (в ценах 2000 года); горизонтальная шкала - потребление энергоресурсов в килограммах
условного топлива на человека в год
Табл. 1. Сравнение качества различных видов и источников энергии
Виды и источники энергии Относительное качество энергии
Рассеянная геотермальная энергия, низкотемпературное тепло (от 1000С и ниже) Низкое
Обычный солнечный свет. Умеренный ветер, быстротекущая вода, концентрированная геотермальная энергия, среднетемпературное тепло (1000С - 10000С), дрова, отходы сельскохозяйственных культур Среднее
Высокотемпературное тепло (1000°С - 25000С), газ, бензин, уголь, пища. Высокое
Электричество, сверхвысокотемпературное тепло (от 25000С и выше), реакция ядерного деления (уран). Термоядерная реакция (дейтерий), концентрированная солнечная энергия, сильный ветер Очень высокое
Причем, если в 2005 году мировое потребление нефти составило 83 млн. баррелей в сутки, то в 2006 году уже превысило 84,4 млн. По данным Международного
агентства по энергетике (МАЭ), в 2010 году эта цифра уже составит 90, а к 2030 году— 115 млн. баррелей. Положение пока стабилизирует лишь то, что Китай и Индия потребляют энергоресурсов в расчете на одного человека на порядок, а то и на два меньше, чем жители развитых стран. По данным эксперта А. Гришина, если бы среднестатистический китаец жил по американским энергостандартам, только для удовлетворения потребностей одного Китая потребовалось бы уже сейчас более 90 млн. баррелей нефти в сутки. То есть больше, чем ее добывается в мире.
Табл. 2. Удельное энергосодержание различных видов сырья
Виды сырья Природный газ Уголь (антрацит) Нефть Природный уран (только за счет U235) Уран, обогащенный до 2% по U235 (толь- 235 ко за счет U ).
Энергосодержание в кВтч/кг: 1,43 8,00 12,20 1,99*107 5,70*107
Табл. 3. Запасы России по основным источникам энергетического сырья (в % к мировым запасам)
Источники сырья для энергетики Нефть Газ Уголь Природный уран
Доля России в мировых запасах, % 13 45 25 14
Рис. 2. Энергобаланс России по состоянию на 1 января 2007 г. (вид топлива и доля от общего в %) (по данным Минпромэнерго)
Мировые цены на нефть неуклонно растут (рис. 3). Так за первые четыре месяца 2008 года рост составил более 20% (рис. 4), и в мае 2008 года цена на нефть WTI составляла $120 за баррель, а в июле - преодолела планку в $150. Весной 2008 года снижения цены в сырьевом секторе, вопреки ожиданиям рынка, не произошло, что, по информации эксперта Н. Аскер-Заде, было связано с нестабильной ситуацией в Нигерии (атака повстанцами нефтепровода компании Royal Dutch Shell) и в Ираке (угрозы курдских боевиков атаковать объекты американских нефтяных компаний) и учетом возможных перебоев с поставками нефти из этих регионов.
С ростом мировых цен на нефть растет и внутренняя цена в России, и изменить эту тенденцию пока не удается. По информации начальника отдела таможенных плате-
жей Минфина РФ А. Саковича, ставка экспортной пошлины на нефть, привязанная к мировым ценам, с 1 июня 2008 года вырастет с нынешних $340,1 до $398,1 за тонну.
Рис. 3. Среднегодовые цены нефти Urals за баррель (по данным Минфина России)
Пошлина на светлые нефтепродукты вырастет с $241,4 до $280,5 за тонну, на темные — с $130,1 до $151,1 за тонну. По мнению директора по развитию и маркетингу ИЦ «Кортес» П. Строкова, повышение экспортной пошлины не приведет к замедлению темпов роста внутренних цен на нефтепродукты. Если изначально экспортная пошлина и оказывала давление на внутренний рынок, на объемы и цены, то в последнее время взаимосвязи между размером пошлины и внутренними ценами нет. По его словам, «пошлина превратилась исключительно в фискальный инструмент изъятия сверхприбыли».
1,3
1,2
1Д
1,0
0,9 О
Январь Февраль Март Апрель
Рис. 4. Рост цены на нефть в 2008 году (за 1 приняты значения на 01 января 2008 года)
По словам аналитика «Тройки Диалог» В. Нестерова, эффективность экспорта нефтепродуктов остается очень высокой. Несмотря на то, что двухмесячное отставание повышения пошлины от роста мировых цен (рис.5) позволяет компаниям получать дополнительную прибыль, большая часть доходов производителей изымается государством. При этом себестоимость добычи продолжает расти, возможности для самофинансирования геологоразведочных работ снижаются. По информации эксперта А. Гуд-кова, сегодня в России 75 % от продажной цены нефти изымается государством. Эффективная ставка в 75% соответствует европейскому уровню: например, в Норвегии -78%, в Дании — 73%. Вместе с тем, по прогнозам нефтепромышленного лобби и ряда независимых экспертов, при сохранении существующего налогового режима добыча нефти в России к 2020 году упадет на 40%. По расчетам долгосрочного прогноза добычи нефти в России (до 2015 года) аналитиков инвестиционной компании «Ренессанс
Капитал» (рис. 6), стабилизация темпов роста добычи нефти в России на уровне порядка двухпроцентного роста в год, то есть на уровне 2006-2007 годов, произойдет к 2010 году.
Цен;! нефти ига1б <|/6арр > Размер пошлины {(/тайна)
2005 2006 2007 2003
Рис. 5. Изменение цены на нефть и уровень экспортных пошлин (по данным Минфина РФ)
По мнению А. Саковича, остановить рост цен может только снижение налогового бремени с нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии. Сейчас ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) пересматривается каждые 2 месяца и привязана к уровню мировых цен, причем эта схема вводилась как временная мера, потому что чиновник не умел определять внутреннюю цену в целях налогообложения. По информации А. Гудкова, Минфин РФ может поддержать предложение отвязать от мировых цен НДПИ для нефти, идущей на внутренний рынок.
Рис. 6. Динамика добычи нефти в России в 2003-2015 гг. (по данным Инфотэк и «Ренессанс Капитал»)
Газ. Россия обладает существенными запасами газа (табл. 4), и уровень газодобычи составляет 26,4% от мирового. Порядка 65-67 % добываемых нефти и газа потребляется внутри страны, тогда как соответствующие показатели, например, в странах Персидского залива не превышают 20%. Доля газа в энергобалансе страны сегодня
составляет 54 % (рис. 2), и внутреннее газопотребление будет расти вместе с ростом цены на него на внутреннем рынке (табл. 5).
Табл. 4. Запасы газа по регионам мира (по данным ОАО «Газпром»)
Регион Запасы (трлн. куб. м)
Россия (в том числе «Газпром») 47,7 (28,9)
Ближний и Средний Восток 71,4
Азия и Океания 17,4
Африка 13,5
Северная Америка 7,5
Южная Америка 7,1
Европа 6,6
Российская экономика крайне энергоемка - она потребляет больше газа, чем Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия, вместе взятые (а объем ВВП этих пяти стран превосходит российский показатель почти в 13 раз). При этом в России высоки темпы экономического роста, а это означает, что возможности экспорта энергоносителей будут сокращаться (табл. 6).
Табл. 5. Динамика оптовой цены газа на внутреннем рынке (в руб.) (данные эксперта А. Гришина)
Годы Потребители Население
2005 1064 785
2006 1176 897
2009-2010 2520 (по курсу 28 руб./1 $) Нет данных
Табл. 6. Крупнейшие экспортеры газа в мире (по данным BP Statistical Review of world energy 2005)
Страна Экспорт (млрд. куб. м)
Россия 151
Канада 104
Норвегия 79
Алжир 65
Нидерланды 47
По мнению аналитика А. Гусевой, мировые компании активно устремились развивать международный рынок сжиженного природного газа и покупать газовые активы. Ситуация, сложившаяся в настоящее время в энергетической отрасли, напоминает 1960-е годы. Тогда мир охватила нефтяная лихорадка, приведшая к поиску нефти на территориях Северного моря и Аляски. Эти дорогостоящие проекты стали прибыльными только после роста цен в 1970-е годы. Теперь объектом интересов инвесторов стал газ, что объясняется крайне ограниченным доступом к нефтяным ресурсам. О популярности газовых активов говорит их стоимость: в 2005 году за покупку Unocal и Burlington Resources американские Chevron и ConocoPhillips заплатили более $50 млрд. Крупнейшие нефтяные компании уверены в дальнейшем росте спроса на газ. По оцен-
кам Chevron, в то время как спрос на энергоносители в мире, согласно прогнозам, увеличится на 50% в ближайшие 20 лет, спрос на природный газ вырастет на 70%.
Но в долгосрочной перспективе мировому рынку газа придется решать такие же проблемы, как и нефтяному. Концентрация большей части газовых ресурсов в руках очень небольшого числа производителей увеличивает риск связанный с зависимостью от малого количества поставщиков. Из трех крупнейших газовых кладовых в мире — России, Ирана и Катара — только последний оптимизировал развитие газовых проектов за счет привлечения иностранных инвестиции
Уголь. Уровень потребления энергии в России стремительно растет. Однако, при том, что потенциал роста использования угля в выработке, например, электроэнергии у России есть (рис. 7), мировые и внутренние цены на уголь (рис. 8) сейчас и в перспективе не позволяют надеяться, что экономически целесообразно существенно увеличивать долю угля в энергобалансе страны.
Рис. 7. Доля угля в выработке электроэнергии в странах мира
По информации аналитиков Д. Смирнова и С. Егикян крупнейшие производители коксующихся углей австралийские компании ВНР Billiton и Rio Tinto собираются поднять контрактные цены на коксующийся уголь для азиатских потребителей на 200%. По неоднократным сообщениям газет The Times и Kyodo News, повышение общемировых цен «практически неизбежно» и оно будет рекордным. Так, по их данным, Nippon Steel уже согласилась с требованием ВНР Billiton о повышении цены на коксующийся уголь до $300 за тонну.
2005 2006 2007
Рис. 8. Средние цены на коксующийся уголь ($ за тонну) (по данным ИК «ВЕЛЕС КАПИТАЛ»)
У потребителей угля, которые ведут переговоры с австралийскими горнодобывающими компаниями уже несколько месяцев, практически нет возможности для маневра: на фоне наводнений и растущего спроса со стороны Китая спотовые цены на уголь уже достигли с начала 2008 года отметки $350.
Табл. 7. Российские производители энергетических углей (по данным ИК «Финнам»)
Уровень до- Изменение уровня добы-
Компания бычи в 2007 чи в 2007 году по отно-
году (тыс. т) шению к 2006 году
Сибирская УЭК 91481,00 2%
«Кузбассразрезуголь» 39607,00 3%
«Русский уголь»" 10872,00 -1%
«Мечел» 9774,00 3 3%
«Сибирский деловой союз» 9737,00 10%
«Другие» 91 12,00 -10%
«Евразхолдинг» 5462,00 -13%
«Красноярскрайуголь» 5301,00 10%
Лучегорский ТЭК 4905,00 -11%
«Белон» 4446,00 2 4%
Шахта «Заречная» 4400,00 4%
Приаргунское ПГХО 4 145,00 -9%
Кузбасская ТК 4096,00 -4%
«Сибуглемет» 3446,00 3%
Талдинская ГДК 3384,00 19%
«Якутуголь» 33 11,00 -21%
Канский разрез 2906,00 -26%
Интинская УК 2799,00 -13%
«Новосибирскэнерго» 2524,00 12%
«Сахалинуголь» 2473,00 7%
«Северсталь-Ресурс» 2417,00 15 1%
Челябинская УК 233 8,00 -21%
УК «Алмазная» 2079,00 -19%
Сибирский антрацит» 1663,00 13%
«Южуголь» 1 648,00 3 5%
Губернский разрез 1 164,00 5 4%
«Промуглесбыт» 1 138,00 - 44%
«Волчанский уголь» 1 121,00 -15%
«Стройсервис» 1045,00 - 43%
СП «Эрэл» 770,00 -1%
«Сибэнергоуголь» 755,00 3 5%
«Базовый элемент» 747,00 14%
«Оренбургуголь» 535,00 7 4%
Талдинский-Западный разрез 455,00 -20%
Талдинская ТЭК 4 15,00 -6%
«Энергия Востока» 372,00 -46%
Всего 242844 -1%
По мнению Д. Смирнова и С. Егикян, повышение цен для азиатских потребителей неминуемо приведет к пересмотру цен в России, где рыночная позиция многочис-
ленных производителей энергетических углей консолидирована (табл. 7), а две трети всех добываемых объемов контролируют три группы — «Евраз», «Мечел» и «Северсталь».
На импорт энергоносителей приходится не более 3,6-3,9% совокупного импорта ЕС и США. Вместе с тем, в большинстве случаев (как многократно отмечено экспертами) развитие энергетического сектора не ведет к повышению эффективности государства. В России нефть и газ дают 56% поступлений в бюджет и на них приходится более 60% экспорта. На нефть приходится лишь 2,1 % добавленной стоимости, создаваемой в мировой экономике, и 3% глобального товарооборота. Вместе с тем, объем потребления нефти и газа не превышает в США - 6,2%, а в странах ЕС - 4,7% ВВП.
Рост цен на традиционное сырье для углеводородного энергетического комплекса стимулирует исследования в области развития альтернативных энергетических технологий.
Рис. 9. Распределение мощностей АЭС по регионам мира (весь мир - 100%) на начало 21 века
К возобновляемым видам энергии условно относят и ядерную. В настоящее время более 30 стран мира эксплуатируют 450 атомных энергоблоков общей установленной мощностью свыше 400 ГВт. (рис. 9,10) В стадии строительства находятся еще более 40 энергоблоков, электрическая мощность которых составляет порядка 35 ГВт.
Рис. 10. Доля АЭС в национальных энергобалансах некоторых стран
Определенная стагнация в развитии ядерной энергетики уже привела (за счет вы- 114 -
бросов «тепличного газа» - диоксида углерода) к существенному нарушению атмосферного равновесия. Ежегодное увеличение выбросов СО2 составляет 1,7-2,2%, еще более серьезная проблема тепловых электростанций - выброс SO2. Выбросы тепловых станций содержат главным образом элементы, активно участвующие в жизненном цикле и человека, и животных, и растений - углерод, азот, сера. Рядовая угольная станция выбрасывает в атмосферу до 400 кг ртути ежегодно (количество - достаточное для смертельного поражения сотен тысяч людей, миллионов особей животного и растительного мира). Только один из традиционных продуктов сжигания твердого органического топлива -3,4-бензопирен - является одним из сильнейших известных на сегодня ядов.
При перспективном планировании энергетики России предполагается (табл. 8), что доли в энергетике РФ атомных и гидроэлектростанций должны измениться.
Табл. 8. Распределение энергомощностей России к 2020 году (планируемая установленная мощность)
Регион Газовые станции (ГВт) Угольные станции (ГВт) Гидроэлектростанции (количество станций)* Атомные электростанции (количество станций)*
Дальний Восток, Якутия 45 14 7 3
Сибирь 2,1 58,6 9 1
Урал 39,9 22,6 1 2
Северный Кавказ 12 6,5 2 1
Поволжье 15,4 5,7 1 2
Центральный регион 34,8 20,7 5 9
Север 14,9 8,5 2 3
Всего вводов до 2020 года (ГВт) 123,5 136,6 72,7 58,8
*В разбивке по регионам мощность гидроэлектростанций и АЭС не указывается, поскольку является гостайной. Открытый источник данных - проект генсхемы.
По комментариям Ю. Удальцова, атомщики и гидроэнергетики заявили объемы, которые смогут построить, и «исходя из этого получились доли того и другого вида генерации». Эксперт Е. Гришковец отмечает, что доля гидрогенерации по сценарию может упасть с 21 до 19-20%, тогда как доля атомной генерации вырастет с 11 до 16%. Падение доли гидрогенерации объясняются относительным отсутствием неосвоенных территорий для развития отрасли. Причем, количественно гидрогенерирующие мощности увеличатся к 2020 году — с 45,1 тыс. до 67,2 (или даже 72,7) ГВт. Доля АЭС существенно возрастет потому, что атомщики обещают вводить в строй новые блоки высокими темпами. Так, с 2012 года они будут запускать по два блока в год, с 2015 г. - по три, а с 2016 г. - по четыре. Большая часть будет построена в центральной части России. По мнению ряда российских ученых для России весьма перспективным является развитие ядерной энергетики. По заявлению председателя Правительства РФ В. Путина в июле 2008 года Россия по темпам развития атомной энергетики уступает лишь Японии, а новая программа инвестирования средств в отрасль (порядка 1 трлн. руб.) существенно улучшит энерговооруженность страны, а также позволит серьезно сократить техногенное влияние традиционной энергетики углеводородного цикла на российскую экологию.
