CC BY
233
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ Том 14 Выпуск 3 2011
Г" X
[энергетическая политика &
ОЦЕНКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАПАСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫ1НКОВ ИХ СБЫТА
(ЕС И КИТАЙ)
Рустам МАХМУДОВ
независимый исследователь (Ташкент, Узбекистан)
Введение
В последние годы в создание и совершенствование новых источников энергии (ветровую и солнечную энергетику, производство биотоплива и т.д.) инвестируются значительные средства, однако большинство экспертов признают, что альтернативы нефти и природному газу пока не существует. Более того, значение нефтегазовых ресурсов в ближайшие годы будет, скорее всего, только расти — ведь авария на японской АЭС «Фуку-сима-1» вновь поставила в повестку дня проблему безопасности атомной энергетики. Во всем мире (и особенно в Европе) стали раздаваться голоса, требующие остановить строительство АЭС и даже вообще отказаться от использования ядерной энер-
гии. Если доля атомной энергетики действительно уменьшится, неизбежен дальнейший рост глобального потребления нефти и природного газа, спрос на которые в последние десятилетия и без того стабильно повышался.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2010 году потребление нефти мировой экономикой выросло на 2,8 млн и составило 87,8 млн баррелей в день. Ожидается, что в 2011 году этот показатель впервые в истории перевалит за 90 млн баррелей1. Конечно,
1 См.: К концу года потребление нефти в мире поставит новый рекорд [http://top.rbc.ru/economics/ 10/02/2011/541284^Мт1].
эта цифра несколько ниже прогнозировавшейся ранее, что можно объяснить глобальным финансово-экономическим кризисом 2008—2009 годов.
Будущее глобальной энергетики все чаще связывают с природным газом, как с более экологически чистым топливом. Согласно докладу компании «Еххоп-МоЫ1», «потребление природного газа будет расти в три раза быстрее по сравнению с нефтью и углем, так как развивающиеся страны будут стараться провести электричество в дома миллиардов людей. Одновременно с этим богатые государства начнут заменять стареющие угольные электростанции на газовые»2. По данным доклада, по сравнению с уровнем 2000 года потребление природного газа в мире к 2030 году увеличится почти в два раза, и его доля в мировом энергобалансе возрастет до 26% (в 2005 г. эта цифра составляла 21%)3.
В пользу правильности прогнозов роста потребления газа говорит и быстрый рост его разведанных запасов. По темпам роста мировые разведанные запасы природного газа почти вдвое обгоняют нефтяные. Если до 1970 года соотношение мировых разведанных запасов нефти и природного газа (в пересчете на нефтяной эквивалент) составляло примерно 70:30, то к 1990 году оно изменилось до 55:45; в 2009 году эти показатели практически сравнялись (50:50). Если же рассматривать доказанные запасы газа в мире в кубометрах, то на конец 2009 года они составили 187,43 трлн; при нынешних темпах потребления этого хватит на 63 года4.
Прогнозы по потреблению и запасам нефти и природного газа подтверждают необходимость наращивать их добычу как в традиционных регионах-поставщиках, так и новых, не менее важных для глобальной экономики. К числу последних относятся в первую очередь три страны Цент-
2 В ожидании газа [http://www.vz.ru/economy/ 2011/1/27/464186.html].
3 См.: Там же.
4 См.: Мировые запасы природного газа // Dol-
gikh «Natural Gas Research» [http://dolgikh.com/index/ 0-39].
ральной Азии (ЦА) — Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. С ростом доказанных запасов и объемов экспорта нефти и природного газа и вводом в эксплуатацию новых трубопроводов ЦА превращается в неотъемлемый элемент глобальной энергетики, а также системы экономической и политической безопасности. Тем более что во многих ключевых регионах-по-ставщиках, в частности в зоне Персидского залива, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в последнее десятилетие нарастает политическая нестабильность. Если в 2003 году американская военная операция в Ираке спровоцировала резкий подъем цен на нефть и природный газ (к августу 2008 г. стоимость одного барреля составила 147 долл.), то сегодня нестабильность охватила Ливию (крупного поставщика «легкой» нефти и газа на европейский рынок), Йемен, Сирию, Египет, Тунис и Бахрейн. Угроза нависла и над такими ведущими экспортерами ОПЕК, как Саудовская Аравия и ИРИ, причем у второй продолжаются трения с Западом, связанные с иранской ядерной программой. Подобные процессы не только создают угрозу поставкам нефти и природного газа из традиционных нефтедобывающих регионов мира, но и усиливают политические риски для инвесторов.
В случае обострения ситуации в вышеупомянутых регионах Центральная Азия в определенной степени может стать гарантом замещения части поставок. Повышению ее роли может также способствовать истощение запасов нефти и газа в традиционных регионах добычи, например в Северном море, играющем важнейшую роль в энергообеспечении Европы.
Судя по всему, на пик своих возможностей начинает выходить Саудовская Аравия: согласно публикациям «Wiki1eaks», через 10 лет страна сможет выйти на уровень добычи в 12 млн баррелей в сутки, однако до 12,5 млн баррелей она едва ли дотянет5.
5 См.: "^Ыеак^: Саудовская Аравия завышает данные о своих запасах нефти на 40%, 9 февраля 2011 [http://top.rbc.ru/economics/09/02/2011/540527.shtm1].
Рост потребления углеводородного сырья в ЕС и Китае позволяет в перспекти-
ве рассматривать их в качестве основных импортеров нефти и газа ЦА.
1. Сравнительная оценка запасов нефти и природного газа ЦА
В течение последних двух десятилетий данные по запасам нефти, природного газа и газового конденсата в ЦА отличаются известной противоречивостью. Встречающиеся «нестыковки» в опубликованных данных могут быть связаны как с открытием новых и истощением старых месторождений, так и с соображениями экономического, инвестиционного и политического характера.
Ни у кого не вызывает сомнения, что в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане имеются значительные запасы углеводородного сырья; любопытно было бы сравнить современные оценки с показателями предыдущих лет.
Согласно информации компании «British Petroleum», данные по запасам, добыче и потреблению нефти и газа в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане на конец 2010 года выглядели следующим образом6 (см. табл. 1).
Таблица 1
Ресурсная база углеводородов и ее использование в трех странах ЦА
Г Страна Казахстан Туркменистан
С Нефть J
Доказанные запасы, млрд барр. 39,8 0,6 0,6
Добыча, тыс. барр./день 1 682 206 107
Потребление, тыс. барр./день 260 120 101
Природный газ
Доказанные запасы, трлн куб. м 1,82 8,10 1,68
Добыча, млрд куб. м 32,2 36,4 (59,5) 64,4
^ Потребление, млрд куб. м 19,6 19,8 48,7
В свою очередь, страны ЦА приводят следующие данные:
Казахстан
Извлекаемые запасы нефти — 5 млрд т, или 31,4 млрд баррелей (из расчета: 1 баррель = 159 литров).
Извлекаемые запасы газа — 3 трлн куб. м.
^ ')
6 См.: BP Statistical Review of World Energy, June 2010 [www.bp.com/statisticalreview/].
------------------------------------------------ 1SS--------------------------------------
ҐГ
Прогнозные запасы нефти
Общие геологические запасы углеводородов в Казахстанском секторе Каспийского моря
Прогнозные запасы газа Добыча нефти и конденсата Добыча газа
— 17 млрд т (107 млрд баррелей).
12—17 млрд т (2/3 всех углеводородных ресурсов Каспия).
8 трлн куб. м.
около 65 млн т в год.
27 млрд куб. м в год7.
Узбекистан
Геологические запасы нефти — 5 млрд т (31,4 млрд баррелей).
Доказанные запасы нефти — 530 млн т (3,3 млрд баррелей)
Геологические запасы природного газа — более 5 трлн куб. м. Доказанные запасы природного газа — 3,4 трлн куб. м.
Добыча нефти — 3,5 млн т в год.
Добыча газа — более 60 млрд куб. м8.
<"
Туркменистан
Прогнозные запасы природного газа — 15—20 трлн куб. м.
нефти — 1,5—2 млрд т (9,4—12,5 млрд баррелей)9
Добыча газа в 2010 году составила около 47 млрд куб. м (из-за падения экспорта на российском направлении), из которых более 22,5 млрд куб. м было отправлено за рубеж. Самым крупным покупателем нефти и газа оставалась в 2010-м году Россия (11 млрд куб. м).
Как показывают приведенные данные, разница по доказанным запасам нефти и природного газа в некоторых случаях довольно значительная. При этом только в случае с доказанными запасами нефти в Казахстане оценки «British Petroleum» превосходят казахстанские показатели. В остальном же все три страны дают цифры значительно выше данных британской компании, известной своими консервативными оценками.
Динамику изменения оценок по нефтегазовым запасам удобно продемонстрировать по данным «Energy Information Administration» (США) за 2004 год.
7 См.: 19-я Казахстанская международная выставка и конференция «Нефть и газ» [http://www.mioge.ru/ RU/wor1d/kioge/].
8 См.: 15-я Международная конференция и выставка нефтегазовой промышленности [http://www.expo-p1us.ra/index_print.php?id=9153].
9 См.: TGC 2011 — 2-й Международный газовый конгресс Туркменистана и приуроченная к нему международная выставка [http://www.turkmenexpo.ru/db/exhibition/view/7513/].
1S6
Таблица 2
Приблизительные оценки запасов нефти в ЦА (2004 г.)
£ Разведанные запасы, млрд т Потенциальные запасы, млрд т цщі
Казахстан 3,6 12—13 59,4—69
Туркменистан 0,1—0,237 12 9—10
Узбекистан 0,0948 4 6,58
Суммарный ^ показатель 3,94 26—27 75—85 75—85
Таблица 3
Приблизительные оценки запасов природного газа в ЦА (2004 г.)10
Разведанные запасы, трлн куб. м Потенциальные запасы, трлн куб. м ВВбВВ
Казахстан 2—2,5 10 20
Туркменистан 3 21—23 55
Узбекистан 2,5—3 5 59
Суммарный показатель 8,7—9,7 37—39 134—135 134—135
Как видно из данных таблиц, текущие оценки стран ЦА выросли по нескольким категориям, что объясняется обнаружением, разведкой и вводом в строй новых месторождений.
Так, на увеличение запасов нефти в Казахстане огромное влияние оказали шельфовые месторождения в казахстанской акватории Каспийского моря (Кашаган).
На улучшение показателей Туркменистана по газу значительно повлияла разведка месторождений в районе г. Иолатань. По данным компании «Gaffney, Cline & Associates», запасы месторождений Южный Иолатань — Осман и Яшлар составляют от 4 до 14 трлн куб. м газа и 300 млн т нефти (Южный Иолатань входит в число четырех крупнейших газовых месторождений мира).
Что касается Узбекистана, то развитие его нефтегазовой отрасли тесно связано с проведением геологической разведки в районе шельфа Аральского моря и плато Устюрт.
Вместе с тем, как уже отмечалось, при «оценке оценок» нефтегазовых запасов нельзя не учитывать геополитический фактор: многие страны традиционно завышают некоторые показатели, чтобы усилить свои геоэкономические позиции и привлечь иностранные инвестиции.
10 Расчеты основывались на данных, взятых из ежегодных обзоров энергорынков стран мира, подготавливаемых «Energy Information Administration» (США).
2. Оценка перспективности нефтегазового рынка ЕС
Объемы и временные горизонты инвестирования в разведку и добычу нефти и газа в ЦА и в строительство новых трубопроводов, а также вероятные сроки окупаемости по ряду параметров рассчитываются в зависимости от перспектив потребления углеводородного сырья крупнейшими континентальными рынками, прежде всего ЕС и КНР. Важность данного аспекта значительно возросла с началом глобального финансово-экономического кризиса, который разразился в августе 2008 года и серьезно повлиял на мировую экономику.
Потенциальные плюсы для экспортеров из ЦА на рынке ЕС
Дальнейшие перспективы расширения нефтяного и газового экспорта из ЦА в северном и западном направлении во многом зависят от ситуации на энергетическом рынке ЕС, являющемся, наряду с США и Китаем, ведущим потребителем энергии в мире (страны ЕС совокупно потребляют 1,9 млн т нефти в день)11.
В пользу европейского направления экспорта говорит и то, что в Европе параллельно росту энергопотребления будет наблюдаться дальнейшее падение добычи в регионах, являющихся основными поставщиками нефти и газа в ЕС (прежде всего в Северном море), и, соответственно, увеличение доли импортных углеводородов. По текущим прогнозам, к 2021 году добыча нефти и газа в Северном море по сравнению с уровнем 2005 года должна сократиться на75% (будет извлекаться менее 1 млн барр. вдень). Падение добычи углеводородов уже ощущает на себе Великобритания, которая в 2004 году стала импортером природного газа, а в 2007 году — импортером нефти12.
Страны ЦА стараются создать условия, которые позволили бы им занять освобождающуюся «нишу»; так, Казахстан и Россия совместно с другими акционерами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ускорили решение вопросов, касающихся расширения пропускной способности нефтепровода. 15 декабря 2010 года в Москве членами консорциума были подписаны документы, дающие старт необходимым работам.
В настоящее время нефтепровод работает на пределе своих возможностей, прокачивая 34 млн 574 тыс. т нефти (при проектной мощности 28 млн т) в год. Такое количество нефти удается прокачивать лишь за счет применения антифрикционной присадки.
Реализацию проекта по наращиванию мощности КТК, которая будет проходить в три этапа, планируется полностью завершить в 2014 году (мощность системы предполагается довести до 67 млн т нефти в год); общая стоимость работ — 5,4 млрд долл. После этого в трубопровод будет поступать нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Ка-шаган и российского месторождения имени Филановского13.
11 Запасы, производство и потребление по странам мира [http://www.ereport.ru/articles/commod/ oilcount.htm].
12 См.: Вуколов В. Когда погаснет последняя лампочка в Шотландии, 2009 [http://www.berg-privileg. com/archive/detail.php?ID=278].
13 См.: Воротной И. КТК: большой нефти — большие мощности, Астана, 24 декабря 2010 [http://www. kmg.kz/press/market_news/analytics/4857].
Что касается ситуации с природным газом, то у Туркменистана, Узбекистана и Казахстана на европейском рынке весьма неплохие перспективы. Доля природного газа, который сегодня занимает 24% в общем объеме потребления первичной энергии странами ЕС, скорее всего, будет возрастать: ожидается, что к 2020 году она составит 28%. Если же будет продолжена программа замещения нефти и угля более экологически безопасным природным газом, эта цифра может увеличиться.
Перспективы расширения нефтяного и газового экспорта во многом связаны и с дальнейшим падением популярности атомной энергетики после ядерной катастрофы в Японии. Так, в Германии и Швейцарии предполагается полный отказ от атомной энергетики (в Германии его планируют осуществить до 2022 г.). А ведь на сегодняшний день на АЭС приходится 30% производимого в Европе электричества.
Как и в случае с нефтью, зависимость ЕС от импорта газа будет расти с падением добычи на Северном море. В настоящее время Европа уже обеспечивает более 60% своих газовых потребностей за счет импортных поставок, а к 2030 году этот показатель может возрасти до 81—89%14.
Т олько в 2010 году собственное производство газа в ЕС снизилось на 4% (до 176 млрд куб. м) и составило лишь 34% потребления; 23% обеспечили поставки российского газа, на Норвегию, не входящую в ЕС, пришлось 19%, на Алжир — 10% и на Катар — 6%15.
Потенциальные риски
Вместе с тем на европейском направлении поставщики из ЦА могут столкнуться с потенциальными рисками. В первую очередь, остаются неопределенными экономические перспективы ЕС, поскольку нельзя с уверенностью сказать, смог ли он полностью оправиться от последствий глобального финансово-экономического кризиса. Так, несмотря на экстренные меры правительств, экономическое и финансовое положение некоторых стран еврозоны (Испании, Ирландии, Греции, Португалии и др.) до сих пор внушает опасения.
А ведь в результате кризиса 2008—2009 годов спрос на газовом рынке Европы существенно упал. Согласно данным «Газпрома», в результате мирового финансово-экономического кризиса общее потребление газа в Европе в 2009 году снизилось на 44 млрд куб. м (или на 7%) и составило 555 млрд куб. м. Это весьма негативно отразилось на поставщиках.
Падение потребления газа в Европе в период кризиса представляло собой общемировую тенденцию, и это напрямую сказалось на снижении производства. Согласно расчетам газовой ассоциации, в 2009 году мировая добыча газа и объемы его поставок упали на 3,4%, что является худшим показателем за последние несколько десятилетий. Наибольшее снижение наблюдалось в странах СНГ — 12,7%16.
Именно с падением потребления газа в Европе многие эксперты связывают конфликт между Россией и Туркменистаном вокруг взрыва на экспортном трубопроводе, по которому газ поставлялся «Газпрому». Российский концерн добился перезаключения
14 См.: ЕС прогнозирует увеличение импорта газа до 90% к 2030 году, 16 ноября 2010 [http://www.goodvin. mfo/news/Ыznes/17610-es_prognoziraet_uveHcheшe_importa_gaza_do_90_k_2030_godu.html].
15 См.: Потребление газа в Европе в 2010 году выросло на 7,2%, 9 марта 2011 [http://www.rbcdaily.ru/ tek/partnernews/151904.shtml].
16 См.: Уровень мировой добычи газа показал рекорд падения. Газопроводы России могут не окупиться, 24 мая 2010 [http://www.newsru.com/finance/24may2010/gaz.html].
контракта, согласно которому он обязался закупать до 30 млрд куб. м туркменского газа ежегодно; в реальности же эта цифра составляет не более 10,5 млрд (для сравнения: до 2009 г. объем закупок составлял около 48 млрд куб. м). Следует отметить, что цена на топливо определяется по специальной европейской формуле.
Эксперты отмечают, что в условиях кризиса (и, как следствие, снижения потребления в Европе) у «Газпрома» оказалось слишком много газа, поэтому он был заинтересован в том, чтобы временно прекратить поставки17.
Негативное воздействие на поставки нефти может оказать в целом наблюдаемая военно-политическая и финансовая нестабильность в мире. В условиях нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке (а также в некоторых странах Восточной и Западной Африки) и рисков дестабилизации в Латинской Америке цена нефти растет; ее периодическое повышение до 100 долл. за баррель и выше стало уже привычным явлением.
На повышение цен играет и неуверенность в будущем американского доллара как_расчетной и резервной валюты: держатели доллара вынуждены принимать меры по хеджированию своих рисков. В результате раздуваются «пузыри» на рынке сырья, в том числе и на нефтяном.
Но, с другой стороны, все это может замедлить восстановление промышленного производства и экономический рост в Европе и углубить проблемы в ее кризисных зонах. А это, конечно же, негативно отразится на общем потреблении и импорте нефти.
Поставщикам нефти из ЦА следует учитывать и общие «внутренние» тенденции рынка ЕС. Так, если за последние 10 лет потребление нефти в США возросло на 11,2%, то в Европе оно осталось практически на прежнем уровне, а в отдельных странах даже уменьшилось. Дело в том, что развитые страны ЕС стараются перевести экологически вредные энергоемкие производства в развивающиеся страны.
Ввиду внедрения энергосберегающих технологий в ЕС также отмечается повышение эффективности использования топлива. Влияние современных энергосберегающих технологий хорошо прослеживается на примере использования топлива в автомобилях. Как видно из графика на рис. 1, несмотря на постепенное увеличение мощности двигателя, средний расход топлива на один автомобиль снижается18.
Еще одной проблемой для экспортеров из ЦА может стать_рост конкурениии со стороны других поставщиков нефти и природного газа. Если Европе в целом удастся справиться со своими проблемами и продолжить наращивание импорта нефти, то у стран ЦА появится большое количество соперников, к которым можно отнести государства ОПЕК (Ближний Восток, Северная и Западная Африка), Россию и Азербайджан. Европейский рынок всегда был зоной острой конкуренции между поставщиками, и в географическом плане Центральная Азия находится в достаточно невыгодном положении, так как не имеет прямого доступа к странам ЕС и вынуждена будет полагаться на Россию (или на другие страны в случае реализации проекта «Набукко»).
Конкуренция будет иметь место и в сфере поставок природного газа. Так, «Газпром», являющийся крупнейшим поставщиком трубопроводного газа и партнером центральноазиатских экспортеров в области газового транзита, указывает, что в последние годы компания столкнулась с ростом импорта СПГ странами Европы. Это стало возможным благодаря увеличению мирового производства сжиженного природного газа, в пер-
17 См.: «Газпром» окончательно помирился с Туркменией, 22 декабря 2009 [http://lenta.ru/news/2009/12/ 22/^^^/].
18 См.: Тенденции развития мирового нефтяного рынка: каких цен нам ожидать? // Вестник РЭО, май 2009 [http://www.finansy.ru/publ/mirec/003ress2.htm].
Рисунок 1
Динамика топливной эффективности личного транспорта в странах Евросоюза
вую очередь в Катаре, что привело к снижению его стоимости: он стал дешевле российского газа, поставляемого в ЕС по долгосрочным контрактам.
Осложняется ситуация и на американском рынке. В США наращивают добычу сланцевого газа, что усиливает конкуренцию и приводит к снижению цен на европейских рынках. Эксперты не исключают, что американский опыт добычи сланцевого газа может быть применен и в Европе, что снизит объемы импорта19.
3. Оценка перспективности нефтегазового рынка Китая
Китайский рынок сравнительно недавно открылся для поставщиков нефти и природного газа из ЦА, что явилось серьезным достижением не только экономического, но и геополитического характера. Центральноазиатские поставщики получили возможность диверсифицировать маршруты поставок и сделать экономическую и политическую стратегию стран региона более гибкой, снизив чрезмерную зависимость от России в продаже и транзите.
19 См.: «Газпром» назовет три причины резкого спада экспорта газа, 26 января 2010 [http://lenta.ru/ news/2010/01/26/reasons/].
Потенциальные плюсы
Безусловно, КНР с ее темпами роста потребления энергии представляет очень перспективное направление для экспортеров нефти из ЦА. Следует отметить, что Китай уже вышел по объемам потребления нефти на второе место после США, опередив в 2003 году Японию.
По прогнозам специалистов, потребление энергоресурсов и. соответственно, их импорт в Китае будут_расти. Большинство экспертов сходятся во мнении, что поступательное экономическое развитие Китая продолжится; эта уверенность опирается на впечатляющие показатели роста ВВП страны на протяжении последнего десятилетия.
Так, Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП в Китае на 8,7% в 2011 году и на 8,4% — в 2012 году (для сравнения: в США в 2011 г. ожидается рост 2,8%, в зоне евро — 1,4%, в Японии — 1,8%). Согласно прогнозу МВФ, темпы роста экономики Китая в 2011 и 2012 годах достигнут соответственно 9,6% и 9,5%.
Более того, МВФ сделал довольно громкий прогноз, что уже к 2016 году по размеру ВВП Китай сможет обойти США (прежде считалось, что это может произойти не ранее 2030 г.). Согласно данным МВФ, ВВП Китая с 2011 до 2016 года вырастет с 11,2 трлн долл. до 19 трлн долл. (для сравнения: ВВП США к этому времени составит 18,8 млрд долл. по сравнению с 15,2 трлн долл. в 2011 г.). Таким образом, доля США в мировой экономике к 2016 году сократится до 17,7%, а Китая — увеличится до 18%20.
Рисунок 2
20 См.: Китай обгонит США по объему ВВП, 26 апреля 2011 [www.vesti.ru/doc.html].?id=448206&cid=6].
Кроме того, Китай все еще имеет чрезвычайно энергоемкую производственную структуру, в общемировом масштабе КНР потребляет 31% угля, 30% железа, 27% стали и 40% цемента. Для производства 1 долл. ВВП в Китае расходуется в 4,7 раза больше энергии, чем в США, в 7,7 раз больше, чем в Германии, и в 11,5 раз больше, чем в Японии21 (в целом это в три раза больше среднего мирового показателя).
Как и в случае с Европой, рост импорта Китаем энергетического сырья будет во многом обусловлен тем, что на традиционных китайских месторождениях добыча нефти падает. Если в 2004 году КНР за счет собственных месторождений (210 млн т) удовлетворяла более половины своих потребностей, то сегодня объем добычи упал до 189 млн т.
О перспективе роста импорта нефти в КНР свидетельствует и тот факт, что Китай, перенимая американский опыт, принял решение создать внутренние резервы нефти. К 2020 году объем резервов нефти в стране должен достичь размера трехмесячного импорта (36 млн т).
Важным элементом энергетической стратегии Китая является увеличение доли потребления природного газа. На пятом пленуме XVII съезда КПК была одобрена программа «Энергосбережение и сокращение выбросов» в рамках «12-й пятилетки» (2011— 2015 гг.). Следует отметить, что она является одной из самых важных отраслевых программ страны. К 2020 году в общем энергобалансе Китая планируется повысить до 15% долю возобновляемых источников энергии и снизить выбросы углекислого газа на 40%—45%.
Рисунок 3
Производство и потребление природного газа в Китае, 1989—2009 годы*
ҐГ
m
о
I-
-&
ю
£
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
х 1,000 ц S
500
□ Производство
Потребление
дммдд
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Годы
* Данные за 2008 и 2009 годы носят оценочный характер.
И с т о ч н и к: EIA International Energy Statistics.
21 См.: Джиоев А.Т., Дмитриев A.B. Геополитическое противостояние за обладание углеводородными ресурсами между США, КНР и Индией [http://iseswe.org/geo_pol.htm].
В связи с этим в структуре энергопотребления доли разных видов энергии будут изменяться, доля угля постепенно сократится, природного газа — удвоится, а доля возобновляемых источников энергии заметно увеличится.
В ближайшие пять лет ожидается наращивание импорта природного газа; к 2015 году его доля в структуре энергопотребления увеличится с 3,9 до 8,3%, то есть более чем в два раза.
Однако вышеприведенный прогноз является наиболее оптимистическим из существующих, по другим оценкам, к 2015 году объем потребления природного газа в стране составит 6—7% от общего объема потребления обычных энергоресурсов22.
Потенциальные риски
Самым крупным риском для экспортеров из ЦА на китайском направлении является серьезная зависимость экономики КНР от внешних _рынков; речь идет в первую очередь о рынках США, Европы и Японии. В случае второй волны глобального финансово-экономического кризиса обвал на этих рынках вызовет резкое падение спроса на товары из КНР и, как следствие, снижение количества энергоресурсов, потребляемых китайской экономикой.
О зависимости экономики КНР от внешних рынков свидетельствуют данные по внешнеторговому обороту страны. По итогам 2010 года китайский внешнеторговый оборот составил 2,972 трлн долл., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 34,7%. При этом на экспорт пришлось более 1,577 трлн долл. (рост на 31,3%), а на импорт — более 1,394 трлн долл. (рост на 38,7%).
В 2010 году основными торговыми партнерами Китая стали ЕС (объем торговли — 479,7 млрд долл., рост за год на 31,8%), США (объем — 385,34 млрд долл., рост на 29,2%) и Япония (объем — 299,77 млрд долл., рост на 30,2%)23.
По мнению экспертов, причиной замедления экономического роста Китая в случае глобального кризиса могут стать его высокая зависимость от внешних рынков и слабость внутреннего потребления в стране.
В 2009 году уровень внутреннего потребления Китая составил не более 35% от ВВП, в то время как в большинстве развитых стран этот показатель находится на уровне 60% (в США — около 80%).
4. Сопоставление потенциалов ЕС и КНР в конкурентной борьбе за энергоресурсы ЦА
На сегодняшний день ЕС и Китай являются наиболее крупными потенциальными покупателями нефти и природного газа из ЦА, и именно между ними развернется основная конкурентная борьба за доступ к центральноазиатским энергоресурсам.
22 См.: 12-я энергетическая пятилетка Китая — грандиозный план энергетической модернизации, это вам не ГОЭРЛО-2, 14 января 2011 [energyfuture.ru].
23 См.: Внешнеторговый оборот Китая приблизился к 3 трлн долларов [http://www.vz.rU/news/2011/1/ 11M60101.html].
Необходимо иметь в виду, что центральноазиатские энергоресурсы поставляются главным образом посредством трубопроводов, и потому огромное значение приобретают вопросы географической близости, геополитики и зависимости от позиции транзитных стран.
Китай, безусловно, обладает преимуществом, поскольку непосредственно граничит с ЦА, и, главное, со стабильным Казахстаном, через территорию которого он имеет доступ к Узбекистану и Туркменистану.
В свою очередь, Европа вынуждена импортировать нефть и природный газ по сложному маршруту, включающему множество стран-транзитеров; кроме того, по некоторым направлениям транспортировка осуществляется с неоднократной перевалкой. Например, нефть, поставляемая по КТК, сначала транспортируется по нефтепроводу через Россию, а затем уже танкерами по Черному и Средиземному морям. Еще сложнее обстоит дело с поставками казахской нефти: она транспортируется через Каспий в Азербайджан и далее в грузинские порты на Черном море.
Китай обладает преимуществом и с геополитической точки зрения: он умело лавирует между внешними игроками (США, Россией и ЕС) и, избегая острых противоречий, выстраивает грамотную политическую и финансово-экономическую дипломатию по отношению к странам ЦА.
В отличие от Китая ЕС зачастую действует вопреки своим экономическим и инвестиционным интересам, предъявляя необоснованные требования политического и правового характера, которые, как представляется, призваны психологически компенсировать для него возможную зависимость от поставщика, а также послужить инструментом давления и получения преференций.
К тому же западный маршрут поставок завязан на целый клубок разного рода геополитических противоречий и проблем. ЕС явно пытается играть против России, стремясь снизить свою зависимость от нее в снабжении нефтью и природным газом. В частности, Бельгия (в связке с США) стремится расширить поставки центральноазиатских углеводородных ресурсов посредством Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ по дну Каспийского моря должен попадать в Азербайджан и далее транспортироваться в ЕС по газопроводу «Набукко». Кроме того, за счет реализации «Третьего энергетического пакета» ЕС стремится блокировать попытки «Газпрома» получить доступ к конечному европейскому потребителю и распределительным сетям. Согласно этому набору директив крупные энергетические холдинги — продавцы энергии не имеют права одновременно владеть и транспортными сетями. В некоторых случаях сети и трейдерские структуры могут оставаться в собственности одного владельца, но под наблюдением независимого регулятора.
Россия стремится сохранить «энергетическую привязку» ЕС к своей нефти и природному газу и активно противодействует маневрам Брюсселя, пытаясь предоставить европейцам доступ к энергоресурсам ЦА посредством трубопроводов, проходящих по ее территории.
Помимо всего прочего, существует ряд проблем между странами-поставщиками и транзитерами. Так, строительству Транскаспийского газопровода препятствуют территориальные споры между Туркменистаном и Азербайджаном, касающиеся каспийских месторождений; свой вариант проведения границ на Каспии продвигает и Иран.
Не следует также забывать о «топливных войнах» между Россией и Украиной, поставивших под угрозу поставки газа и его транзит в ЕС.
Китай выгодно отличается от других «игроков» динамизмом в достижении своих целей: в сравнительно короткие сроки были построены нефтепроводы Атасу — Алашань-коу и Кенкияк — Кумколь, а также газопровод Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай.
Особенно ярко активность Китая проявляется в газовой сфере. В то время как Европа еще даже не начала строительство «Набукко» и постоянно переносит сроки его реализации, Китай уже получил более 10 млрд куб. м газа по новому газопроводу24. Кроме того, КНР зарезервировала для себя 40 млрд куб. м туркменского газа в год; в перспективе 20 млрд куб. м могут быть получены из Узбекистана и Казахстана (по 10 млрд куб. м), что в сумме составит 60 млрд куб. м.
После ввода в эксплуатацию месторождения Южный Иолатань Туркменистан, по некоторым данным, может прибавить к этим объемам еще 10—20 млрд куб. м. Право на обустройство месторождения получила китайская CNPC наряду с четырьмя компаниями из Южной Кореи и ОАЭ.
Однако, несмотря на успехи Китая, некоторые эксперты считают, что позиция ЕС все равно сильнее, так как европейцы предлагают более привлекательную цену. Во многом это соответствует действительности, но зато для реализации проектов в энергетической отрасли Китай готов в кратчайшие сроки предоставлять крупные кредиты на приемлемых условиях.
Примером может служить обустройство туркменской группы газовых месторождений Южный Иолатань — Осман: в 2009 году «Туркменгаз» и Государственный банк развития Китая подписали кредитный договор на сумму 4 млрд долл. В апреле 2011 года Пекин предоставил еще один льготный кредит в размере на 4,1 млрд долл.25 Путем предоставления кредитов КНР фактически контрактует будущие объемы туркменского газа.
Подобная политика является частью более обширной стратегии Пекина по получению доступа к углеводородному сырью. По подсчетам «The Financial Times», два китайских госбанка (China Development Bank и China Export-Import Bank) в 2009—2010 годах предоставили займов за рубежом на 110 млрд долл. (для сравнения: ВБ выдал с середины 2008 по середину 2010 года только 100,3 млрд долл.). Как отмечает одно из британских изданий, большая часть выданных кредитов пришлась на энергетические сделки по принципу «деньги за нефть». При этом Китай может позволить себе более выгодные условия кредитования, чем ВБ, благо его золотовалютные резервы превышают 2,5 трлн долл.26
Заключение
Оценивая динамику открытия новых запасов нефти и газа, а также инвестиций в их добычу и в строительство экспортных магистралей, можно вполне уверенно прогнозировать дальнейший рост значимости углеводородов ЦА для мировой энергетики. Безусловно, в развитии глобальной экономики существует некоторая неопределенность, однако потребность в нефти и газе из ЦА все равно сохранится, и на него будут претендовать главным образом ключевые континентальные импортеры сырья в лице Китая и ЕС.
Еще одним значимым потребителем углеводородного сырья могла бы стать Южная Азия, но ситуация в Афганистане и санкции против Ирана не дают ей возможности создать полноценный энергетический коридор в южном направлении.
24 См.: Туркмения за 1,5 года экспортировала в Китай более 10 млрд кубометров природного газа, 30 мая 2011 [http://www.upmonitor.ru/news/russia/910554a/].
25 См.: Китай активно контрактует туркменский газ, который в Европе ждут через NABUCCO, 27 апреля 2011 [www.regnum.ru/news/1399160.html].
26 См.: Китай обошел Всемирный банк по кредитам иностранным государствам, 18 января 2011 [http:// lenta.ru/news/2011/01/18/lending/].
Для поставщиков из ЦА существование такого сильного рынка, как Китай, очень выгодно: создается возможность снизить зависимость от северного и западного направлений, где преобладающие позиции занимают Россия и ЕС — США.
Максимальная диверсификация позволяет создать атмосферу конкуренции и привлечь значительные инвестиции в реализацию проектов на более выгодных условиях, что в итоге положительно сказывается на темпах их осуществления.
