CC BY
208
УДК 676.017.3
СВ. ПУТИЦЕВА
Херсонський нацюнальний технiчний ушверситет
СУЧАСНИЙ СТАН I ПРОБЛЕМИ СВ1ТОВОГО ТА УКРАШСЬКОГО РИНК1В ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВО1 ПРОДУКЦП
У po6omi до^джено сучасний стан та проблеми свтового та втчизняного ринюв целюлозно-паперовог продукци. Проанальзовано обсяги виробництва та динамку змти показника споживання паперу й картону на душу населення в Укра'ш та aerni.
Ключовi слова: целюлозно-паперова продукцiя, папiр, картон.
С.В. ПУТИНЦЕВА
Херсонский национальный технический университет
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО И УКРАИНСКОГО РЫНКОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
В работе исследовано современное состояние и проблемы мирового и отечественного рынков целлюлозно-бумажной продукции. Проанализированы объемы производства и динамику изменения показателя потребления бумаги и картона на душу населения в Украине и мире.
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная продукция, бумага, картон.
S.V. PUTINTSEVA
Kherson National Technical University
PRESENT STATE AND PROBLEMS OF UKRAINIAN AND WORLD MARKETS OF PULP AND
PAPER PRODUCTS
In this work the present state and problems of the world and domestic markets pulp and paper products. Analyzed the production and dynamics of change of consumption ofpaper and cardboard per capita in Ukraine and in the world.
Keywords: paper products, paper and cardboard.
Постановка проблеми
У комплекс! галузей промислового виробництва дуже велике значення мае целюлозно-паперова промисловють.
На паперових тдприемствах Укра!ни фшьтрувальний патр одержують i3 композицш, яш складаються з рiзних видiв !мпортовано! целюлози. При цьому щдприемства несуть велик валютн витрати на !х закутвлю, в результата чого збшьшуеться собiвартiсть даного виду паперу.
Для зменшення iмпортозалежностi вичизняних целюлозно-паперових тдприемств була прийнята Загальнодержавна щльова програма розвитку целюлозно-паперово! промисловостi Укра!ни та вiтчизняного ринку картонно-паперово! продукци на перiод до 2020 року, в якш передбачено використання соломи однорiчних рослин для створення вичизняно! сировинно! бази паперово! промисловостi. Однiею з таких рослин е льон олшний, що вирощуеться в Украíнi тiльки з метою одержання насiння. Стебла дано! культури, як1 е потенцiйною сировиною для тдприемств паперово! галуз! зараз взагалi не використовують та вважають ввдходами виробництва, що спричиняе додатковi витрати для льоносшчих господарств на !х утилiзацiю. Зважаючи на досить велик! поавт площi льону олiйного в Укра!т та високий вмют целюлози у стеблах дано! культури, розширення сировинно! бази тдприемств целюлозно-паперово! промисловосп за рахунок використання льону олшного е важливим економiчним i науковим завданням.
Аналiз останшх досл1джень i публiкацiй
Свгтов! обсяги виробництва целюлозно-паперово! продукци неухильно зростають, як зростае i попит на не!. Шдприемства з !! виготовлення зосередженi передуам у США, Канадi, Япони, Швеци, Фшляндп, Рос!!. Значна частина ще! продукци випускаеться в Шмеччиш, Франц!!, Чехи, Польщ!, Норвеги, Австри. Найб!льшими експортерами !! е Канада та деяш европейськ1 кра!ни - Швещя, Фшлянд!я, Норвепя, Австр!я, а !мпортерами - США, велик! европейськ1 кра!ни, Японя [1-3].
Найважлившими видами продукци целюлозно-паперово! промисловосп е целюлоза, папр i картон. За обсягами виробництва паперу провщш мюця у свт традицшно займають розвинуп кра!ни: США, Японя, Канада, Шмеччина, кра!ни Швшчно! Свропи. Швидко зб!льшуються обсяги виробництва
паперу в деяких кра!нах, що розвиваються, таких як Китай, Бразил1я, 1нд1я, Мексика. У Кита! значну частину паперу виробляють з рисово! соломи. У Бразильськ1й Амазонп, у гирл р. Жар1, функцюнуе потужний плавучий целюлозно-паперовий комбшат, побудований в Япони [4-6].
Стан розвитку целюлозно-паперово! промисловосп ощнюеться за загальноприйнятим у свт показником споживання картонно-паперово! продукцп на душу населения.
За обсягами виробництва паперу на душу населення свгтовими лидерами е крайни Швтчно! £вропи, Канада та Австр1я. При цьому Канада спещалзуеться на виробницта газетного паперу, а Фшляндая, Швещя, Норвепя - офюного. В уах розвинутих кранах виробляють багато пакувального паперу [7, 8].
У багатьох крашах, що розвиваються, у целюлозно-паперовому виробнищта замють люу використовують недеревш рослини: стебло цукрово! тростини тсля видобування з нього цукру, солому зб1жжя й саба!, сизаль, генекен, бамбук. Недеревш матер1али розглядають як важливу альтернативу деревиншй сировиш. Це пов'язано з1 зростанням дефщиту деревини та цш на вироби з целюлози, особливо на пашр.
Найбшьшими виробниками паперу е США, Канада, Япошя, Рос1я, Китай, Шмеччина, Фшлянд1я, Швещя, Франщя, 1тал1я, Велика Бриташя, Бразил1я (табл. 1). Головш постачальники целюлозних нашвфабрикапв, паперу й картону на свгговий ринок - Канада, Швещя, Фшлянд1я, Норвепя [9].
Таблиця 1
Основш CBiTOBi експортери та iмпортери мамеровоТ продукцп
Основш експортери Обсяг експорту, тис. т Основш iмпортери Обсяг iмпорту, тис. т
Фiнляндiя 11520 Шмеччина 9494
Нiмеччина 8830 Велика Бриташя 7554
Франщя 4805 Франщя 6051
1тал1я 2587 1тал1я 4397
Свгговий обсяг виробництва паперу та картону - понад 250 млн. м3, близько 30 % якого припадае на писальний i друкарський пашр, 15 % - на газегний пашр, 55 % - на iншi сорги для упакування, техшчних i саштарних погреб [9].
Виробництво целюлозно-паперово! продукцп постiйно збiльшуеться, i на даний час у свт виготовляеться понад 400 млн. т паперу та картону. Згвдно з аналгтичним оглядом [5], середне зростання светового споживання картонно-паперово! продукцi! в перюд до 2025 року становитиме 2,1 %, при цьому виробництво збшьшиться до 494 млн. т.
Найбшьш штенсивне зростання виробництва й споживання паперу, картону та целюлозно-композицшних матерiалiв спостерiгаеться, у першу чергу, в Кита!, 1нди, Пiвденнiй Америщ, Схiднiй Gвропi [5, 6]. За останш 10 рок1в целюлозно-паперова промисловють Китаю, обiгнавши США в 2008 рощ, вийшла на перше мюце у свiтi. За даними Асощацп паперово! промисловостi Китаю, споживання паперово! продукцп в 2011 рощ порiвняно з 2010 роком зросло на 6,31% до 97,52 млн. т, а в 2012 рощ виробництво !! становило 100 млн. т на рж [7]. При цьому понад 55 % обладнання тдприемств галузi - це папероробш та картоноробш машини, як1 побудованi в 2004-2010 роках i випускають продукцш за сучасними технологiями.
На сьогодшшнш день середне зростання споживання паперу та картону в свт становить 2,2 % на рш, при цьому в Кита!, 1ндп, Швденнш Америцi воно дорiвнюе приблизно 6 %. Однак рiчний рiвень споживання паперу й картону на душу населення в цих кра!нах залишаеться значно нижчим, н1ж у Захвднш Gвропi та Пiвнiчнiй Америцi. За даними Всесвиньо! органiзацi! «Pulp paper Products Council» [10], споживання паперу та картону на людину в 2008 рощ становило: у Кита! - 55 кг, в Азп - 32 кг, у Швденнш Америщ - 44 кг, у Схвднш £врош - 50 кг. В Украш, за рiзними джерелами, цей показник не перевищуе 28-32 кг. Для порiвняння: рiвень споживання паперу та картону в Захвднш £врош становить 250 кг на людину в рж, у Швшчнш Америщ - 280 кг, в Япони - 250 кг. Це сввдчить, що Укра!на перебувае на рiвнi кра!н Африки та Латинсько! Америки. За даним показником Укра!на займае одне з останшх мюць в Gвропi. При цьому потужнють вiтчизняних пiдприемств целюлозно-паперово! промисловостi становить майже 1,0 млн. т паперу та картону на рш, що дае змогу виробляти понад 20 кг картонно-паперово! продукцп на душу населення.
Однак при iмпортi 1577,1 тис. т обсяг експорту укра!нсько! картонно-паперово! продукцп в 2008 рощ становив 389,9 тис. т. Найбшьша шльшсть продукцп укра!нських виробникiв паперу та картону (майже 60 %) постачалася до Роси. Дал1 йдуть Бiлорусь, Молдова, Нiмеччина, Казахстан, Румушя, кра!ни Балтi!, Азi! та ш. [11].
Найбiльшими свiтовими виробниками паперу е таш фiрми: Mondi (Австрiя), International Paper (США), UPM (Фшлянд1я), Arctic Paper (Швец1я), M-Real (Фшлявдя).
Формулювання мети досл1дження
Аналiз ринку целюлозно-паперово! продукцп [4-6] сввдчить, що за останш 10-15 рошв найб№ш масовими !! видами е па^р для друку та таропакувальнi целюлозно-композицшш матерiали. З 400 млн. т
картонно-паперово! продукцп близько 41 % становлять таропакувальш матерiали, 42 % - пашр для друку (11 % - газетний, 31 % - бш види) та 6 % - саштарно-ппешчний папiр. Для зб№шення обсягiв виробництва паперу й картону, ^м пiдвищення рiвня регенераци вторинно! сировини, необхвдно також знайти альтернативнi джерела власно! рослинно! сировини для виготовлення картонно-паперово! продукцп.
Викладення основного MaTepiaiy
Найбiльш швидкими темпами зростае споживання високояк1сного чистоцелюлозного крейдованого та некрейдованого паперу, коробкового картону, гофрокартону [5]. Це зумовлено такими чинниками: збшьшенням попиту на високояшсну друковану продукцш (журнали, реклама, книги, газети); зростанням попиту на високояшсну тару та упаковку; використанням нових технологш друку та сучасного друкованого полiграфiчного обладнання. Причому якщо за останш роки попит на журнали, газети та друковану рекламу зменшуеться внаслщок активного впровадження електронних засобiв зв'язку та шформаци, то попит на високояшсну упаковку з паперу та картону зростае. Зпдно з дослщженням фiрми Jaakko Р0угу Consulting, частка реклами в газетах i журналах за останнi 10 рошв зменшилася з 60 до 46 % i до 2025 року становитиме приблизно 27 % [5].
Целюлозно-паперова промисловiсть Укра!ни об'еднуе близько 100 тдприемств iз виробництва паперу, картону й виробiв з них, а разом iз переробниками, трейдерами, посередниками, науковими, монтажними та спецiалiзованими торговельними органiзацiями !х налiчуеться понад 300. У галузi працюе майже 30 тис. осiб.
На тдприемствах галузi встановлено 72 паперо- та картоноробних машини, понад 80 гофроагрегапв, майже 50 пiдприемств мають обладнання з виготовлення зошппв та 10 - з виготовлення шпалер. Загальна встановлена потужшсть паперо- та картоноробних машин в Укра!ш становить близько 1 млн. т паперу й картону на рш.
Як зазначалося вище, стан розвитку целюлозно-паперово! промисловосп характеризуеться загальноприйнятим у рiзних кра!нах показником споживання картонно-паперово! продукцй' на душу населення. В Укра!нi на одну особу сьогодш припадае 32,2 кг паперу та картону на рщ що майже вдвiчi нижче ввд рiвня середньосвiтового споживання, який становить 70 кг на рш (рис. 1) [11].
Рис. 1. Споживання паперу та картону в piK на душу населення в УкраТш
Аналiзуючи динамiку змiни показника споживання паперу та картону на душу населення, можна зробити висновок, що найбшьшого значення вiн досяг у 2008 рощ (34,4 кг/чол.), а з початком свггово! фшансово-економiчноi кризи суттево знизився. Однак шсля 2011 року обсяг споживання паперу на душу населення мае позитивну динамшу (2013 р. - 32,2 кг/чол.), а за дешлька рошв вш повинен перевищити значення докризового перюду.
Вступ Украiни до СОТ зумовив вщкриття вiтчизняного ринку картонно-паперовоi продукцп, що призвело до збтшення iмпорту багатьох товарiв, насамперед паперу для гофрування, тарного картону, ящишв iз гофрокартону, зошитiв, шпалер, паперу туалетного тощо. Внаслiдок зношення основних фондiв це ставить вiтчизняного товаровиробника в несприятливi умови. З метою утримання зайнятих позицiй на внутршньому й зовнiшньому ринках пiдприемства галузi активно здiйснюють заходи з модершзацп та реконструкцii виробництв. Проте в результата впливу свiтовоi фiнансово-економiчноi кризи та нестаб№носп нацiональноi' валюти чимало швестицшних проектiв тимчасово було призу пинено.
Внаслвдок свiтовоi економiчноi кризи обсяг експорту картонно-паперово!' продукцй у 2010 р. зменшився на 9,1 % порiвняно з 2009 р. i становив 354,4 тис. т, причому iмпорт становив 837,7 тис. т, або 64,7 % (рис. 2) [12].
♦— 1мпорт
- Експорт
о Ю
О
600 400 200 0
-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013
РЖ
Рис. 2. Динамша змш експорту та iмпорту картонно-паперовоТ продукцп
Найб1льшими експортерами картонно-паперово! продукцп до Укра!ни е Роая й Фшлянд1я, яш разом постачають майже 50 % паперу, картону та вироб1в 1з них. Ця частка е стаб1льною вже впродовж 2005-2013 рр. (табл. 2).
Таблиця 2
Кра!на Обсяг 1мпорту
тис. т % млн. дол. %
Рося 287,3 27,7 231,9 15,6
Фшлянд1я 212,5 20,5 226,2 15,2
Польща 126,5 12,2 293,5 19,8
Шмеччина 67,4 6,5 154,7 10,5
Швещя 78,8 7,6 104,9 7,0
Австр1я 34,3 3,3 55,1 3,7
Туреччина 25,9 2,5 38,4 2,6
Бшорусь 14,5 1,4 12,6 0,8
Литва 23,8 2,3 12,1 0,8
Китай 26,9 2,6 38,7 2,6
Словаччина 29,0 2,8 296,0 2,2
1нш1 кра!ни 109,9 10,6 33,4 19,2
Ввдповвдно найбшьше продукцп впчизняних виробник1в постачалося до Росп - 61,5 %о. Переважно це патр для гофрування, шпалери, тара транспортна картонна, патр санггарно-ппешчного призначення (табл. 3).
Таблиця 3
Кра!на Обсяг експорту
тис. т % млн. дол. %
1 2 3 4 5
Роая 313,7 61,5 663,8 65,9
Бшорусь 33,6 6,6 68,5 6,8
Молдова 22,9 4,5 24,9 2,5
Шмеччина 32,2 6,3 37,7 3,7
Казахстан 17,8 3,5 57,7 5,7
Румушя 5,6 1,1 5,1 0,5
Кра!ни Балл! 8,2 1,6 13,5 1,3
Кра!ни Ази 13,2 2,6 22,2 2,2
1нш1 кра!ни 62,7 12,3 114,3 11,4
видах
Проте через об'ективш та суб'ективш обставини потреба вiтчизияного ринку в друкарських паперу (газетний, офсетний) задовольняеться переважно завдяки продукцп 1мпортного
походження. Нестабшьшсть крос-курсу укра!нсько! национально! грошово! одиницi вщносно шоземних валют негативно позначаеться на вартосп газетного та офсетного паперу, який iмпортуeться для забезпечення потреб друкованих засобiв масово! шформаци.
Висновки
Як вщомо, основною сировиною для вичизняних пiдприемств галузi сьогоднi е макулатура. Виходячи з обсягу вiтчизняного ринку картонно-паперово! продукцп (1295,5 тис. т), у 2008 р. було заготовлено 680,0 тис. т макулатури, а потреба в нш досягае майже мшьйона тонн. Тому в середньому 15-20 % ввд потреби тдприемств, або 150-200 тис. т макулатури на рж, iмпортуеться. Вггчизняш загопвельш органiзацi! не можуть задовольнити в повному обсязi потреби виробник1в картонно-паперово! продукцп в макулатур^ оскшьки рiвень регенерацi! вторинно! сировини в Укра!ш становить 49-50 %, тодi як у багатьох европейських кра!нах цей показник дорiвнюе 65-70 % [13]. Рiзниця в ступенi регенерацп вторинно! сировини в Укра!нi i в кра!нах Свропи полягае в рiзницi технiчного та культурного проведення !! заготiвлi, а також у рiзному пiдходi держави до питання стимулювання загопвельно! дiяльностi. Для збшьшення обсягiв виробництва паперу й картону, крт шдвищення рiвня регенерацi! вторинно! сировини, необхщно також знайти альтернативш джерела власно! рослинно! сировини для виготовлення картонно-паперово! продукцп.
Список використаних джерел
1. Jaakko P. World paper markets up to 2020 / P. Jaakko // Executive report 2005. - Jaakko Poyry Consulting, 2005. - 241 p.
2. Brunila A. Future of pulp and paper competitiveness / A. Brunila // Technology for lifecycle results. -Metso Paper, 2006. -P. 12-16.
3. Аким Э.Л. Прорывные технологии и инновации в лесном секторе в России и мире: доклад на международной научно-практической конференции. - Казань, 2013. - С. 125-127.
4. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011-2012. Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 20112012 годы / М. Валуа, Э.Л. Аким, Б. Ломбар, Т. Парик. - Женева: Изд-во ООН, 2012. - 240 с.
5. Офщшний сайт асощаци «Укрпатр» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrpapir.org/news.php.
6. Прюритети розвитку впчизняно! целюлозно-паперово! промисловосп [Електронний ресурс] / за даними сайту Урядовий портал. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article7art id=91605985.
7. Заболоцький Б.Ф. Розмщення продуктивних сил Укра!ни. Нацюнальна макроекономжа: поабник / Б.Ф. Заболоцький. - К.: Академвидав, 2003. -368с.
8. Тарангул Л.Л. Розмщення продуктивних сил: навч. поабник для вузiв / Л.Л. Тарангул, 1.О. Горленко, Г.1. Евтушенко. - К., 2000. - 264 с.
9. Шкарлет С.М. Особливосп розвитку целюлозно-паперово! галузi Укра!ни / С.М. Шкарлет, Т.О. Довга // Вюник Чершпвського державного технолопчного ушверситету. - Чершпв: ЧДТУ, 2011. - № 1(48). - С. 24-28.
10. Целюлозно-паперова промисловють [Електронний ресурс] / за даними сайту Мшстерства закордонних справ. - Режим доступу: http://www.mfa. gov.ua/data/upload/publication/uk/ua/12752/3214.htm.
11. Сумарний обсяг iмпорту та експорту окремих груп товарiв за кодами ТНЗЕД [Електронний ресурс] / Офщшний сайт Державно! митно! служби Укра!ни. - Режим доступу: http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f2a/showstat.
12. Державний комитет статистики Укра!ни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
13. Укра!на витрачае мiльйони доларiв на кутвлю макулатури за кордоном [Електронний ресурс] / за даними сайту Зелена хвиля. - Режим доступу: http://ecoclubua.com/2011/01/ukrajina-vytrachaje-miljony-dolariv-na-kupivlyu-makulatury-za-kordonom.
