CC BY
36Стратегическое планирование предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях динамичного изменения цен на углеводороды
см о см
со
О!
о ш т
X
<
т О X X
Коробкова Юлия Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент», ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», yu.korobkova.yu@gmail.com
Чусовитин Дмитрий Юрьевич
магистрант, ФГбОу ВО «Самарский государственный технический университет» dychusovitin@mail.ru
Бояринцева Мария Андреевна
магистрант, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», boymar0441@mail.ru
Научная статья посвящена исследованию и анализу характеристик стратегического планирования топливно-энергетических предприятий в условиях высокой рыночной волатильности цен на рынке углеводородов. Актуальность исследования обусловлена тем, что высокая динамика изменения цен на углеводороды приводит к нарушению прогнозных моделей стратегического развития бизнеса организаций топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «стратегическое планирование». Проанализированы факторы, которые формируют необходимость стратегического планирования при развитии предприятий топливно-энергетического комплекса России. Проанализирована динамика стоимости нефти, как основного топливно-энергетического ресурса мировой экономики. Рассмотрены основные факторы, которые влияют на формирование тенденции развития мирового рынка топливно-энергетических ресурсов. Описаны основные риски, которые приводят к падению ценовой конъюнктуры рынка топливно-энергетических ресурсов. Предложены мероприятия, направленные на совершенствование стратегического планирования предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях динамичного изменения цен на рынке углеводородов. В заключении статьи, авторами установлено, что условия динамичного изменения цен на углеводороды приводит к нарушению финансовых планов и бюджетов компаний топливно-энергетического комплекса экономики России, из-за чего процедура стратегического планирования требует оптимизации. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является совершенствование стратегического планирования с использованием цифровых технологий, которые способствуют повышению точности прогнозирования, определения основного и альтернативных сценариев развития промышленного бизнеса. Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс; рынок углеводородов; стратегическое планирование; совершенствование, цифровые технологии, промышленные предприятия.
Практический опыт предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Российской Федерации демонстрирует, что недооценка процесса стратегического планирования приводит к значительным экономическим потерям, финансовой неустойчивости и даже к банкротству, не говоря об минимальных значениях эффективности функционирования.
В современных условиях, роль стратегического планирования возрастает, особенно для первичного производственного звена на предприятиях топливно-энергетического комплекса, так как позволяет эффективно перераспределять свои ресурсы и свой потенциал во времени и пространстве.
Актуальность исследования обусловлена тем, что высокая динамика изменения цен на углеводороды приводит к нарушению прогнозных моделей стратегического развития бизнеса организаций топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Соответственно, целью научной работы является разработка мероприятий, направленных на совершенствование стратегического планирования предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях высокой рыночной волатильности цен на рынке углеводородов.
Для достижения цели, необходимо решение следующих задач:
- рассмотреть теоретические аспекты понятия «стратегическое планирование»;
- проанализировать факторы, формирующие необходимость стратегического планирования при развитии предприятий топливно-энергетического комплекса России;
- проанализировать динамику стоимости нефти, как основного топливно-энергетического ресурса мировой экономики;
- рассмотреть основные факторы, которые влияют на формирование тенденции развития мирового рынка топливно-энергетических ресурсов;
- выявить и описать основные риски, которые приводят к падению ценовой конъюнктуры рынка топливно-энергетических ресурсов;
- предложить мероприятия, направленные на совершенствование стратегического планирования предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях динамичного изменения цен на рынке углеводородов.
Стратегическое планирование - это вид деятельности, связанный с постановкой целей и действий в будущем. Оно является важнейшей функцией управления, которая, так же, как и управление видоизменяется в процессе развития экономики и условий внешней/внутренней среды [2; 3].
Необходимость стратегического планирования для компаний топливно-энергетического комплекса России в условиях современного кризиса пандемии коронави-руса, негативное воздействие на макроэкономическую
стабильность внешней среды которого заставляет оптимизировать стратегию развития бизнеса, определяется следующими факторами [9; 10]:
- наличие неопределенности в будущем, например, как вероятность введения повторного карантинного режима, который ограничит хозяйственную деятельность организаций многих отраслей экономики;
- необходимость постановки и достижения системы целей, которая отражается через экономические и финансовые показатели, устанавливаемые руководством в рамках стратегического планирования;
- повышенный уровень угрозы экономической безопасности и финансовой устойчивости предприятия, что требует оптимизацию экономических последствий и установка различных плановых программ по их обеспечению.
Однако другой проблемой для проведения стратегического планирования предприятий топливно-энергетического комплекса являются современные условия динамичного изменения цен на углеводороды.
Современный этап развития топливно-энергетической отрасли Российской Федерации и ее позиционирование на мировом рынке энергетических ресурсов сопереживает негативное влияние факторов внешней среды. Среди главных угроз и рисков не только развитие пандемии коронавируса и вероятность мирового экономического кризиса, но и обвал цен на рынке энергетических носителей (в частности нефти и природного газа).
Благодаря динамическому графику, отображенному на рисунке 1, можно проанализировать на мировом рынке текущий уровень цен за баррель нефти марки Brent, волатильность цен напрямую влияет на перспективы развития отрасли топливно-энергетических ресурсов мировой и российской экономике в перспективе ближайшего будущего. Исходя из анализа графика на рисунке 1, можно заключить следующее:
- текущая рыночная конъюнктура нефти демонстрирует нисходящую тенденцию, обновив, при этом, минимальные цены, начиная с мирового финансового кризиса 2008 года;
- на данный момент, наблюдается восходящая коррекция нефтяных котировок, однако цены все еще остаются ниже среднегодовых значений в 2018-2019 гг.;
- сигналом к развороту нисходящей тенденции рынка нефти на восходящий будет пробой ценою области сопротивления в 50-60 долларов за баррель.
Cffw нефть ujfw»?r«rit |Н Щ arw.QP*wctHj»i**>ui »»«.и ДБ
t/w
к
\ / ы
yf
Рисунок 1 - Динамика мировой цены на рынке нефти марки Brent [5].
Такая ситуация на рынке топливо-энергетических ресурсов напрямую влияет на распределение доли глав-
ных игроков нефтегазовой промышленности среди компаний США, Саудовской Аравии и, конечно же, Российской Федерации. Из данных стран, именно американские нефтегазовые производители находятся в наименее выигрышной позиции. В первую очередь, это связано с переизбытком рынка топливно-энергетических ресурсов на американском континенте, из-за чего хранилища, например, той же нефти, попросту переполнены (аналогичная проблема в целом наблюдается и с хранилищами для нефтепродуктов, как бензин и дизельное топливо).
Такая ситуация привела к тому, что 29 апреля 2020 года, когда заканчивался срок экспирации майских фьючерсных контрактов на северно-американскую нефть марки WTI, цены на данный инструмент упали ниже нулевой отметки и вошли в отрицательную зону, достигнув -40 долларов за баррель. В конечном итоге, покупатели, имеющие в своем распоряжении нефть марки WTI, готовы были заплатить тем, кто выкупит у них фьючерсные контракты, поскольку после экспирации произойдет физическая поставка энергетического сырья, хранилища для которого полностью заняты.
В целом же, анализируя современные условия динамичного изменения цен на углеводороды, стоит отметить, что их рыночная волатильность связана, в первую очередь, с распространением пандемии коронавирус-ной инфекции. Неожиданный вызов для глобального сообщества понес за собою принятие жестких карантинных ограничений, направленных на безопасность здоровья и жизни людей. Макроэкономические показатели стран начали ухудшаться. Связано это было и с тем, что на уровне микроэкономики, многие субъекты хозяйствовали вынуждены были закрыться и прекратить свою коммерческую деятельность.
В итоге главные показатели, как спрос и предложение, начали снижаться. Это привело к изменению настроения участников рынка углеводородов, которые начали массово продавать свои позиции по покупке фьючерсных контрактов на нефть и природный газ. Падение цены было катастрофически резким. Буквально на протяжении одного рабочего дня, стоимость углеводородов могла меняться более, чем на 2-5 процентов. В таких условиях стратегическое планирование становилось крайне затруднительным.
Для того, чтобы менеджмент промышленных компаний ТЭК Российской Федерации достигал положительных результат в управленческой деятельности, несмотря на негативное влияние условий динамичного изменения цен на углеводороды, необходима реализация программы совершенствования системы стратегического планирования, направленной на способствование развития бизнеса.
К предлагаемым мероприятиям стоит относить [1; 4]:
1. В рамках стратегического планирования развития предприятия топливно-энергетического комплекса необходимо формирование системы сбалансированных показателей, к которой будет привязана оценка экономической эффективности разработанного плана действий.
2. При разработке стратегического плана развития важно подключение сотрудников, которые ответственны за выполнение задач функционального обеспечения хозяйственной деятельности промышленного предприятия, чтобы они определили «болевые точки» и «вектор направления» стратегии.
3. Поскольку бизнес компании ТЭК имеет различные направления своей деятельности и включает в себя
X X
о
го А с.
X
го m
о
ю 00
2 О
м
CS
0
CS cd
01
О Ш
m x
<
m о x
X
дифференциацию или диверсификацию продуктовой линейки, важно формирование конкретных стратегий развития, которые должны быть включены в общую структуру стратегического плана предприятия с подробным указанием целей.
4. Практическое применение различных информационных технологий, инноваций и программного обеспечения, которые способствуют автоматизации процедуры стратегического планирования, снижая затраты временных и трудовых ресурсов.
Например, возможно совершенствование стратегического планирования предприятия с помощью применения технологии искусственного интеллекта, благодаря чему:
- происходит увеличение скорости обработки информации, аналитики ее и принятия решение при обработке результатов;
- появляется фундамент для применения и развития других цифровых технологий и информационных систем, где искусственный интеллект увеличивает эффективность;
- происходит оптимизация финансовых и трудовых ресурсов, поскольку технологии искусственного интеллекта требуют минимального количества обслуживающего персонала.
Системы искусственного интеллекта могут все чаще применяются в рамках совершенствования стратегическое планирования, поскольку позволяют получить следующие преимущества, как [6; 7]:
- улучшение процедуры управления цифровыми данными, информацией;
- повышение качества принимаемых управленческих решений;
- повышение уровня эффективности организации рабочих мест персонала в стратегических подразделениях предприятия;
- улучшение точности прогнозирования, стратегического планирования финансовых показателей, индикаторов и т.д.;
- оптимизация финансовых расходов;
- формирование операционной модернизации системы управления бизнесом.
Еще одним важным преимуществом внедрения технологий искусственного интеллекта в система стратегического планирования является тот факт, что эти технологии могут сыграть огромную роль в повышении точности и эффективности бюджетирования, от структуры которого зависит сам план развития бизнеса [8].
Внедрение искусственного интеллекта может оказать огромное влияние на снижение затрат. Меньшее количество ошибок при принятии решений человеком может привести к снижению затрат для компаний. Важным конкурентным отличием систем искусственного интеллекта выступает и то, что благодаря их применению происходит автоматизация, которая автоматическим образом убирает потребность предприятия в отдельных рабочих позициях. То есть, штаб сотрудников стратегического подразделения снижается, а вслед за ним происходит и оптимизация финансовых расходов на само стратегическое планирование.
Таким образом, интеллектуализация процедуры стратегического планирования промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса в условиях динамичного изменения цен на углеводороды способствует повышению качества и эффективности функционирования системы стратегического управления,
разработки более оптимальных стратегических планов и стратегии развития бизнеса.
В выводах научной работы, можно прийти к заключению, что условия динамичного изменения цен на углеводороды приводит к нарушению финансовых планов и бюджетов компаний топливно-энергетического комплекса экономики России, из-за чего процедура стратегического планирования требует оптимизации. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является совершенствование стратегического планирования при помощи использования цифровых технологий, которые способствуют повышению точности прогнозирования и определения основного и альтернативных сценариев развития промышленного бизнеса.
К тому же такое направление совершенствования стратегического планирования предприятий ТЭК способствует улучшению процедуры управления цифровыми данными и информацией; повышению качества принимаемых управленческих решений; повышению уровня эффективности организации рабочих мест персонала в стратегических подразделениях предприятия; улучшению точности прогнозирования и стратегического планирования финансовых показателей; оптимизации финансовых расходов; формированию операционной модернизации системы управления бизнесом.
Литература
1. Соляник М.Н. Стратегическое планирование // Economies. 2018. №2 (34).
2. Брыкалов С.М. Особенности развития стратегического планирования на предприятиях России // Инновационная экономика: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). Казань: Бук, 2014. С. 128-130.
3. Лящук А.В. Факторы стратегического планирования на предприятии // Научное обозрение. Экономические науки. 2018. № 1. С. 15-21.
4. Рачек С.В. Стратегическое управление эффективностью устойчивостью деятельности корпорации на основе ключевых показателей // Финансовая экономика. 2018. № 5. С. 325-327.
5. Технический график нефти. URL: https://nj.tradingview.com/chart/?syiTibol=TVC0/o3ASPX (дата обращения: 23.07.2021).
6. Набиев Э.Ш. Внедрение искусственного интеллекта в бизнесе // Инновации и инвестиции. 2019. №7.
7. Ильин А.С., Панченко Г.М., Ковалева М.В. Роль искусственного интеллекта в менеджменте // Academy. 2018. №12 (39).
8. Дадашев З.Ф., Устинова Н.Г. Влияние искусственного интеллекта на экономику // Эпоха науки. 2019. №18.
9. Коробкова Ю.Ю., Чусовитин Д.Ю. Этапы стратегического планирования в ПАО «Газпром нефть» // Образование и право. 2021. № 3. С. 158-162.
10. Коробкова Ю.Ю., Чусовитин Д.Ю. Анализ особенностей функционирования системы стратегического планирования на примере компании ПАО «Газпром нефть» // Инновации и инвестиции. 2021. № 6. С. 40-43.
Strategic planning of fuel and energy complex enterprises under conditions of dynamic change in prices for hydrocarbons Korobkova Yu.Yu., Chusovitin D.Yu., Boyarintseva M.A.
Samara State Technical University
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32
The scientific article is devoted to the research analysis of the characteristics of strategic planning of fuel and energy enterprises in the context of high market volatility of prices in the hydrocarbon market. The relevance of the study is due to the fact that the high dynamics of changes in prices for hydrocarbons leads to a violation of the forecast models of strategic business development of organizations in the fuel and energy complex of the Russian Federation. The article deals with the theoretical aspects of the concept of "strategic planning". The factors that form the need for strategic planning in the development of enterprises of the fuel and energy complex of Russia are analyzed. The dynamics of the cost of oil as the main fuel and energy resource of the world economy is analyzed. The main factors that influence the formation of the development trend of the world market of fuel and energy resources are considered. The main risks that lead to a fall in the price environment of the fuel and energy resources market are described. Measures aimed at improving the strategic planning of enterprises of the fuel and energy complex in the context of dynamic changes in prices on the hydrocarbon market are proposed. In the conclusion of the article, the author found that the conditions of dynamic changes in hydrocarbon prices lead to a violation of the financial plans and budgets of companies in the fuel and energy complex of the Russian economy, because of which the strategic planning procedure requires optimization. The most effective way to solve this problem is to improve strategic planning through the use of digital technologies that improve the accuracy of forecasting and identify the main and alternative scenarios for the development of industrial business.
Keywords: fuel and energy complex; hydrocarbon market; strategic planning; improvement, digital technologies, industrial enterprises.
References
1. Solyanik M. N. Strategic planning / / Economics. 2018. №2 (34).
2. Brykalov S. M. Features of the development of strategic planning at Russian enterprises / / Innovative economy: materials of the I International Scientific Conference (Kazan, October 2014). Kazan: Buk, 2014. pp. 128-130.
3. Lyashchuk A.V. Factors of strategic planning at the enterprise / / Scientific Review. Economic sciences. 2018. No. 1. pp. 15-21.
4. Rachek S. V. Strategic management of the efficiency and sustainability of the corporation's activities on the basis of key indicators / / Financial Economics. 2018. No. 5. pp. 325-327.
5. Technical schedule of oil. URL: https://ru.tradingview.com/chart/Psym-bol=TVC%3ASPX (accessed: 23.07.2021).
6. Nabiev E. Sh. Introduction of artificial intelligence in business / / Innovations and investments. 2019. No. 7.
7. Ilyin A. S., Panchenko G. M., Kovaleva M. V. The role of artificial intelligence in management / / Academy. 2018. №12 (39).
8. Dadashev Z. F., Ustinova N. G. The impact of artificial intelligence on the economy // The era of science. 2019. No. 18.
9. Korobkova Yu. Yu., Chusovitin D. Yu. Stages of strategic planning in PJSC Gazprom Neft / / Education and Law. 2021. No. 3. pp. 158-162.
10. Korobkova Yu. Yu., Chusovitin D. Yu. Analysis of the features of the functioning of the strategic planning system on the example of the Gazprom Neft PJSC company / / Innovations and investments. 2021. No. 6. pp. 40-43.
X X O 00 A c.
X
00 m
o
io 00
2 O IO
