CC BY
81
Страхование
УДК 368: 338.124.4 (470+571)
СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А. А. КИЗИМ, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента E-mail: arko1980@mail. ru И. В. БАБЕНКО, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов E-mail: bain@inbox. ru А. В. НОВИКОВ, студент экономического факультета E-mail: novikov2014@mail. ru Кубанский государственный университет
В статье рассматривается влияние финансового кризиса на страховой рынок РФ. На основе статистических данных Федеральной службы страхового надзора проведен комплексный анализ влияния мирового финансового кризиса на страховой рынок РФ. Рассчитаны основные показатели страховой деятельности, что позволило провести анализ конъюнктуры исследуемого рынка, выдвинуть сценарии его дальнейшего развития.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, финансовый кризис, влияние, SWOT-анализ, перспективы развития.
Мировой финансовый кризис оказал колоссальное влияние на весь мир — изменились конъюнктура рынка и предпочтения потребителей, разорились многие мировые финансовые гиганты,
такие как Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Fannie Mae и Freddie Mac, AIG и др. Динамика роста мирового ВВП претерпела существенный спад: за первые 6 мес. 2011 г. объем американской экономики увеличился лишь на 0,9 %, что говорит о самых низких темпах роста показателя более чем за 2 года [4]. Например, ВВП крупнейшей экономики Европы — Германии по итогам II квартала 2011 г. увеличился лишь на 0,1 % по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные национального статистического бюро. В годовом исчислении экономика Германии в апреле-июне 2011 г. выросла лишь на 2,8 %. Опубликованные данные оказались хуже прогнозов, так как аналитики предполагали, что по итогам II квартала показатель увеличится на 0,5 %, в годовом исчислении — на 3,2 % [5].
При этом последствия кризиса продолжают отражаться на экономике всего мира. Стоит лишь обратить внимание на Евросоюз, ^ а именно на ситуацию, сложившуюся вокруг экономики Греции. Обстановка накалилась настолько, что при неверном выборе поли- ^ тики предоставления финансовой помощи дефолт Греции станет толчком к распаду Евросоюза. Все сказанное может повлечь за собой возникновение нового кризиса, что предсказывается многими экспертами.
В такой ситуации страховые компании могут столкнуться с ростом оттоков финансовых ресурсов, связанных с увеличением количества страховых выплат, что в конечном итоге негативно скажется на их конечном финансовом результате. Поэтому представителям российского страхового рынка в целях повышения своей финансовой стабильности и предотвращения возможных и
финансовых потерь необходимо учитывать результаты ретроспективного анализа происходящего мирового финансового кризиса и оценить все вытекающие из него последствия.
При этом, на взгляд авторов, следует выделить три временных интервала, которые соответствуют стадиям финансового кризиса 2008 г.:
а
«
о
Целью исследования является формирование направлений 2
повышения эффективности деятельности страховых компаний л
за счет всестороннего анализа страхового рынка, выявления его ^
основных тенденций, а также моделирование различных вариан- ^ тов ведения страхового бизнеса в прогнозируемых условиях и на основе проведения SWOT-анализа объекта исследования.
Данные, публикуемые Федеральной службой страхового
надзора (ФССН России), являются базой для анализа динамики а
показателей российского страхового рынка за 2007-2011 гг. в сле- ) ®
дующих разрезах: Ц
- по федеральным округам; ^
- по субъектам РФ;
«
с
по видам страхования. л
§
- докризисный период (2006-2007 гг.); "
- период кризиса (2008-2009 гг.); %
я
<я
- посткризисный период (2010-2011 гг.). Рассмотрим динамику страховых премий и выплат в разрезе Ц
федеральных округов (табл. 1), рассчитанную авторами по данным ^ ФССН и ФСФР России.
Стоит отметить, что на протяжении всего исследуемого периода наибольший удельный вес в общем объеме страховых премий приходится на Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. При этом доля Центрального округа снизилась на 6,4 %, а доля Приволжского федерального округа увеличилась на 2,6 %. Данная динамика связана с оттоком финансовых ресурсов из Центрального округа, снижением потребительского спроса на предоставляемые страховые продукты. Рост доли Приволжского федерального округа обусловлен его спецификой: округ имеет промышленную и аграрную направленность.
В период с 2006 по 2008 г. страховые вознаграждения компаний, аккумулированных в федеральных округах, стремительно
% к итогу 44,2 10,6 ,8 5, 15,6 ,0 7, ,2 9, ,9 3, ,7 2, 100,0
-
о Сумма, млрд руб. 561,40 134,82 73,98 198,01 101,02 117,55 49,32 34,82 1 270,92
- о % к итогу 45,0 10,3 ,9 5, 15,2 ,7 7, 9, ,9 3, ,9 2, О'ООТ
о Сумма, млрд руб. 468,4 107,7 61,3 158,3 80,1 94,6 40,7 29,9 41 0
- % к итогу 44,3 Гот ,8 8, 15,3 ,2 8, ,3 9, ,0 4, 1 О'ООТ
о Сумма, млрд руб. 433,5 98,6 85,8 149,8 80,0 90,8 39,1 1 977,5
- ос % к итогу 45,5 11,0 ,7 7, 15,0 9, ,6 8, 3, 1 О'ООТ
о Сумма, млрд руб. 680,8 164,6 115,0 225,2 136,9 128,2 46,8 1 1 497,4 |
- % к итогу 48,5 10,6 ,0 7, 14,0 ,6 8, ,5 8, ,9 2, 1 О'ООТ
о Сумма, млрд руб. 611,5 133,6 87,8 176,1 108,4 107,0 37,2 1 1 261,6 |
- чо % к итогу 50,6 10,5 ,4 6, 13,0 ,6 7, ,7 8, 3, 1 О'ООТ
о Сумма, млрд руб. 514,7 107,0 65,6 132,0 ,8 7, 7 88,4 31,9 1 1 017,4 |
Федеральный округ | Центральный | Северо-Западный | | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский ¡Дальневосточный | | Северо-Кавказский | \Итого...
росли, что было вызвано развитием всех округов, повышением их товарообмена, увеличением объемом привлеченных инвестиций. В итоге, изменилось соотношение долей округов в сторону повышения долей периферии (всех округов, кроме Центрального и Северо-Западного). Однако начиная с 2009 г. произошел резкий спад, вызванный начавшимся финансовым кризисом. С 2010 г. данная ситуация стала меняться; объем страховых премий по всем округам увеличился на 6,5 и 30,01 % (за 2010 и 2011 гг. соответственно) по сравнению с 2009 г.
Далее перейдем к анализу динамики страховых выплат. Для этого воспользуемся данными, приведенными в табл. 2.
За анализируемый период (вплоть до 2010 г.) объем страховых выплат увеличился на 375,47 млрд руб., или на 72,92 %, при этом наибольший объем выплат приходился на 2011 г., в частности, наибольшая доля выплат приходилась на Центральный и Приволжский ФО. Это связано с ростом наступления страховых случаев, увеличением числа природных катаклизмов, а также с влиянием мирового финансового кризиса.
В страховой практике наблюдается четкая зависимость показателей деятельности сектора страхования от объемов ВВП. Именно в период спада национальной экономики можно наблюдать аналогичную динамику показателей страховой деятельности и объема ВВП, но с определенным временным лагом. Анализируя характер движения показателей (рис. 1), можно утверждать, что для российского страхового рынка данная гипотеза асинхронности не подтверждается. Этот факт можно обосновать тем, что, «появившись» в 2008-2009 гг., мировой финансовый кризис оказал сильное воздействие на всю экономику России, в том числе на страховой рынок.
Стоит также отметить, что до 2009 г. включительно темпы роста выплат опережали темпы роста премий, что отражает рост убыточности страховых операций за данный период.
Примечание: авторская разработка.
Рис. 1. Сравнение темпов роста страховых показателей и ВВП
а я
и о
и
^
а
«
о
X 2 х л
ч «
а
<и ч <и
<и
<и а
м «
а
оа
ё ч с 2 и
л и
0
х «
а н
и «
5 %
«
1
а ^
в
л ^
2 Л
«
ч
ес
а ^
в
, ю
(Я ^ 8 &
^ 5 ^ &
и ч
а ^
в
л ^
^ 5
^ &
и ч
а ^
в
, ю
(Я ^ 8 &
^ 5 ^ &
и ч
а £
в
, ю
(Я ^
^ э ^ &
и 5
а ^
, ю
(Я ^ «
ч
с?
-
а
о
:= =
и £ О
6 <4
410
40 СЛ ГЧ
о
3
410
СЛ
со
со
' СО
2
3 со
« в
И о
N -
о
X
к
Л
с
« Я
В ^
о н о
о ! я 1 о К л ч й
1Д
с 1-4 1-4 О * 1 к ил оо <3 ЧО чо г^ | 100,0 I
, Ч? Л ^ г а £ £ со о" с^ СП сч ^ ЧО ^ С^ 0^8 с^ 8 СП
и* О 1-Н О гу * е к ин ЧО оо ЧО чо о с^ гч ,0 0, 0
, ч? Л ^ г ^ £ £ сч »п с^ сч^ СП с^ 00* с^ гч о
2009 г. | * 1 к СП ОС »п сч ЧО чо сч ,0 0, 0
, ч? Л ^ г а £ а оо <3 0^8 СЛз г^ г^
2008 г. | * 1 к сл^ ин <з с^ СИ^ о 0^8 г^ сч ,0 0, 0
, ю а ^ г & £ & ° 3 о ^ СП СП ЧО ^ ЧО СП ЧО <ч 8 <3 оо' ^ СП сч ^ 0^8 ЧО г^ ЧО
| 2007 г. | * 1 к ЧО ин <з ЧО сч о гч ,0 0, 0
, ю а ^ г а £ £ СП оо ин ЧО СП ЧО чо ЧО СП ^ СИ гч ,0 о 1/Л
| 2006 г. * 1 к ин 0^8 с^ ЧО чо о гч ,0 0, 0
, ю а ^ г а £ £ с^ оо г^ сч ^ ОО ОО^ ил о СП СП с^ гч 0 1/Л
Федеральный округ 3 8 л 4 ей Л н 8 <и Л 3 X ! го о Л <и и и 38 3 X * 2 38 8 « о * о И 8 Л с 38 8 « 0 л 1 38 8 X о л 8 ю 8 и 38 3 8 ^ о о И <и 8 л 4 св 38 8 Й о ¥ о л <и И <и и ¡55
180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0
2007
2008
2009
2010
2011
К К о
о &
X
и и е
я к
а ч о с
ей ё
И
0 &
1 ей
а а а
у ^ §
■ Центральный ФО У Приволжский ФО
■ Дальневосточный ФО
■ Северо-Западный ФО Ш Уральский ФО
Год
II Южный ФО К Сибирский ФО
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России.
Рис. 2. Динамика показателя финансового результата деятельности страховщиков в разрезе федеральных округов
Основные факторы, повлиявшие на данную тенденцию:
- увеличение количества катастрофических страховых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций (пожары, засухи, наводнения);
- увеличение доли страховых случаев, по которым предполагались большие выплаты (например, авария на Саяно-Шушенской ГЭС — 200 млн долл.).
Тем не менее в каждом федеральном округе РФ наблюдается положительная разница между объемами полученной страховой премии и страховых выплат (табл. 3).
При этом в настоящее время наиболее привлекательными для страховых компаний являются рынки Центрального ФО, Северо-Западного ФО и Приволжского ФО: доля разницы между объемами полученной премии и произведенными выплатами в Центральном ФО превышает 50 % от совокупного показателя на протяжении всего исследуемого периода; рынок Северо-Западного ФО после сильного спада в 2009 г. в 2011 г. продемонстрировал большой рост; рынок Приволжского ФО на протяжении всего исследуемого периода показывал стабильный рост, а также являлся привлекательным с точки зрения отсутствия жесткой конкуренции страховщиков, которая присутствует на рынках Центрального ФО и Северо-Западного ФО. Динамика показателя финансового результата страховщиков представлена на рис. 2.
Также привлекательным с точки зрения потенциальной прибыли для страховых компаний является Южный ФО, так как за 2011 г. темпы роста финансового результата страховщиков в данном округе были выше, чем в других.
В целях дальнейшего исследования проведем сравнительный анализ страхового рынка в разрезе субъектов РФ. При этом выде-
лим 12 регионов, которые аккумулируют на своих территориях свыше 60 % всех объемов страховых премий. Для этого рассмотрим расчетные данные, представленные в табл. 4.
Большая часть страховых премий приходится на Москву, при этом доля выплат за весь исследуемый период уменьшилась с 35,21 % в 2006 г. до 31,84 % по состоянию на 2011 г. В 2008 г. доля выплат была минимальной и составляла 29,39 %, что стало результатом начавшихся кризисных явлений. В остальных регионах пик кризиса пришелся на 2009 г. Это свидетельствует о том, что страховой рынок в Москве более гибко отреагировал на спад в экономике и быстрее остальных начал восстанавливаться.
Стоит отметить, что наиболее прогрессирующим по показателю полученной премии является страховой рынок Краснодарского края. Если в 2006 г. Краснодарский край занимал 11-е место с долей 1,81 % от совокупной премии всех регионов, то по состоянию на 2011 г. Краснодарский край занял 6-е место с долей 2,46 %.
Данная тенденция связана с развитием в регионе промышленности, сельского хозяйства, финансовой сферы, ростом уровня жизни населения, а также с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 г. Например, объем ВРП за 2008-2010 гг. увеличился на 2,34 %, в то время как по всей России данный показатель уменьшился на 4,22 %; индекс промышленного производства уменьшился на 1,74 %, по всей стране — на 3,49 %; объем продукции сельского хозяйства увеличился на 44,47 %, по всей стране — на 0,59 %. Также увеличились финансо-
вые результаты компаний, вырос уровень жизни населения в целом [2].
В исследовании А. А. Мокрушина приводится характеристика Краснодарского края [3]. Исследователь раскрывает профиль специализации края, формирующиеся зоны роста в ВИК (вертикально интегрированные корпорации), конкурентные преимущества региона, перспективные кластеры и координирующие воздействия регионов (табл. 5).
Кроме того, необходимо сказать о росте процессов товарообмена в мире, и в Краснодарском крае в частности, который выступает в качестве транзитной территории в рамках международного транспортного коридора № 9 «Север—Юг» (необходимость страхования грузопотоков в системе мульти-интермодальных перевозок) [1].
Все указанное является перспективной базой для привлечения страховых компаний на рынок региона.
Анализируя динамику страховых выплат по регионам, представленную в табл. 6, можно отметить, что на приведенный в таблице перечень регионов с максимальными выплатами приходится в среднем 58,24 % от всего объема выплат. При этом лидирующее положение также занимает Москва со средней долей 25 % от всех выплат.
Сравнительный анализ страхового рынка РФ в разрезе видов страхования рассмотрен далее.
В частности, при анализе объема полученной страховой премии можно выделить следующие особенности. В период с 2006 по 2007 г. включительно доля операций добровольного страхования превышала аналогичный показатель по обязательному страхованию. Это объясняется тем, что в период кризиса сектор добровольного страхования сокра-
Субъект РФ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Москва 35,21 33,18 29,39 31,58 32,56 31,84
Санкт-Петербург 6,00 5,91 6,03 5,50 5,65 5,58
Московская область 4,54 4,68 5,09 4,39 4,25 4,10
Тюменская область 3,83 3,73 3,91 3,44 3,16 3,50
Свердловская область 1,83 3,04 3,10 2,50 2,32 2,34
Краснодарский край 1,92 2,23 2,47 2,40 2,41 2,40
Республика Татарстан 2,64 2,80 2,89 2,70 2,55 2,48
Красноярский край 1,92 1,89 1,70 1,74 1,79 1,60
Республика Башкортостан 1,21 1,92 1,98 1,84 1,81 2,05
Нижегородская область 2,01 1,83 2,03 2,07 1,93 1,85
Челябинская область 1,80 1,86 1,98 1,88 1,86 1,78
Самарская область 2,18 2,02 2,03 1,99 1,91 1,91
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России.
Таблица 4
Доля субъектов РФ в общей совокупности страховых премий
Таблица 6
Доля субъектов РФ в общей совокупности страховых выплат
Таблица 5
Специализация, конкурентные преимущества и перспективы кластеров в региональных экономических системах Краснодарского края
Профиль специализации ВИК, формирующие зоны роста Конкурентные преимущества Перспективный кластер Координирующие воздействия регионов
АПК, туризм и рекреация, транспортно-логистическая инфраструктура Компании «РЖД», «Базовый элемент», «Лукойл», «Газпром», «Русский сахар», «Тетрапак» Геоэкономическое положение, рекреационный потенциал, богатство почв, городская агломерация Продовольственный, рекреационный, транспортный, образовательный, туристический Контурные соглашения с ВИК
Субъект РФ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Москва 26,04 24,91 22,75 26,33 27,31 24,50
Санкт-Петербург 5,89 5,63 5,76 5,89 5,59 5,63
Московская область 4,54 4,99 5,38 4,40 4,01 4,77
Тюменская область 4,40 4,04 3,97 3,48 3,27 3,89
Свердловская область 2,96 3,29 3,52 2,87 2,44 2,38
Краснодарский край 2,52 2,45 2,79 2,61 2,56 2,49
Республика Татарстан 2,96 3,26 2,94 2,77 2,60 2,63
Красноярский край 2,09 2,07 1,86 1,93 1,85 1,78
Республика Башкортостан 2,25 2,24 2,20 2,12 2,02 2,28
Нижегородская область 2,52 2,07 2,09 2,33 2,12 2,10
Челябинская область 1,95 2,17 2,27 2,06 2,04 1,97
Самарская область 2,33 2,12 2,10 2,02 1,93 1,97
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России.
тился, в основном за счет отрицательной динамики имущественного страхования. Если объемы страховой премии по добровольному страхованию росли вплоть до 2008 г. включительно, а затем в 2009 г. произошло снижение на 43 929,7 млн руб., или на 9,5 %, то по обязательному страхованию объемы страховых премий стабильно увеличивались.
Рассмотрим более подробно сектор добровольного страхования.
Отметим, что на протяжении всего периода исследования превалирующую долю в данном секторе страхования занимает имущественное страхование, имеющее отрицательную динамику собранной премии: если в докризисный период доля этого показателя находилась на уровне 67 %, то уже в 2009 г. она находилась на уровне 64 %, а в период с 2010 по 2011 г. уровень имущественного страхования составил 60 %.
Помимо имущественного страхования представляется целесообразным рассмотреть динамику собранной премии по договорам личного страхования (кроме страхования жизни), доля которой в общем объеме добровольного страхования увеличилась с 22,81 % в 2006 г. до 26,38 % в 2011 г.
Страхование по договорам страхования жизни также показывает рост доли с 4,74 % в 2006 г. до 6,29 % в 2011 г.; при этом в 2009 г. показатель снизился до уровня 3,74 %.
Страхование ответственности имеет положительную динамику. Показатель вырос с 4,9 % в 2006 г. до 5,83 % в 2010 г., однако в 2011 г. он снизился до уровня в 4,96 % от общего объема полученной премии.
Страхование предпринимательских и финансовых рисков не выделялось в отдельную категорию вплоть до 2009 г., начиная с этой даты доля данного показателя находилась на незначительном уровне, претерпев небольшой спад с 1,83 % в 2009 г. до 1,72 % в 2010 г. В 2011 г. произошел рост данного показателя до уровня 2,19 %.
Изменение доли премии различных видов страхования в общем объеме премии, собранной по договору добровольного страхования, представлено на рис. 3.
Далее рассмотрим сектор обязательного страхования.
Наибольшую долю в объеме собранной премии по договорам обязательного страхования занимает
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 £550,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0
2010
И Страхование предпринимательских и финансовых рисков
□ По договорам страхования ответственности
□ По договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности)
□ По договорам личного страхования (кроме страхования жизни)
□ По договорам страхования жизни
Примечание: авторская разработка по данным ФССН и ФСФР России.
Рис. 3. Изменение доли премии различных видов страхования в общем объеме премии, собранной по договору добровольного страхования
" 4,90 4,98 4,86 6,19 5,83 4,96
_
67,55 67,35 67,96 60,82 60,18
22,81 22,10 23,17 24,18 26,70 26,38
4,74 5,57 4,02 3,74 4,93 6,29
:хххх хххх;
2011
обязательное медицинское страхование. Стоит отметить, что с каждым годом данная доля претерпевает рост (с 74,49 % в 2006 г. до 84,52 % в 2011 г.), что связано с ростом тарифов на ОМС (обязательное медицинское страхование).
Отметим, что большое влияние на динамику собранной премии по договорам обязательного страхования оказывает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Доля этого показателя в 2006 г. составляла 23,38 %, а в 2011 г. она снизилась до 14,43 %, что было вызвано ростом предыдущего показателя (так как в абсолютном отношении объем страховой премии, собранной по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, каждый год имеет положительный прирост).
Остальные виды обязательного страхования (по договорам личного страхования пассажиров, по договорам государственного личного страхования сотрудников Государственной налоговой службы РФ, по договорам государственного страхования военнослужащих и приравненных к ним лиц, страхование перевозчика перед пассажиром воздушного судна) имеют незначительную долю полученной
премии в общем объеме премии, полученной по договорам обязательного страхования.
Данные о структуре полученной премии по договорам обязательного страхования представлены на рис. 4.
Перейдем к анализу страховых выплат, объем которых на протяжении всего исследуемого периода увеличился на 537 557 919 тыс. руб., или на 152,36 %. Рост страховых выплат был вызван увеличением количества страховых случаев ввиду начавшегося кризиса, а также по причинам природных бедствий, техногенных аварий и катастроф. При этом основная доля выплат приходилась на обязательное страхование, которая в динамике увеличилась с 64,68 % в 2006 г. до 73,25 % в 2011 г., что было вызвано сокращением деловой активности в российской экономике и ростом тарифов по обязательному страхованию.
В частности, по договорам добровольного страхования объем выплат за весь анализируемый период увеличился на 116 402 574 тыс. руб., или на 93,41 %, а наибольший удельный вес в объеме страховых выплат занимает имущественное страхование (кроме страхования ответственности), доля которого в объеме страховых выплат по договорам
1,83
1,72
2,19
По договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ^Обязательное медицинское страхование ■ Прочие
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России.
Рис. 4. Изменение доли премии различных видов страхования в общем объеме премии, собранной по договору обязательного страхования
добровольного страхования увеличилась с 51,88 % в 2006 г. до 60,80 % в 2011 г.
Помимо имущественного страхования, рассматривая динамику страховых выплат по личному страхованию (кроме страхования жизни), отметим, что ее доля в общем объеме добровольного страхования снизилась с 33,73 % в 2006 г. до 29,89 % в 2009 г., после чего она стабилизировалась на уровне 30,75 % в 2010 г. и в 2011 г. выросла до уровня 33,86 %.
Также стоит отметить спад страховых выплат по страхованию жизни, что можно положительно рассматривать с точки зрения повышения рентабель-
ности операции по данному виду страхования. При этом снизилась и доля данного страхового продукта с 13,3 % в 2006г. до 3,21% в 2011г.
Доля страховых выплат по договорам страхования ответственности и по страхованию предпринимательских рисков на протяжении всего периода исследования находится на минимальном уровне по отношению к другим видам добровольного страхования и составляет 1 %. В 2009-2011 гг. данная доля увеличилась, что связано с влиянием кризиса на экономику России в целом, а также с созданием временного лага между критической точкой в экономике и возникновением страхового случая.
Данные о структуре страховых выплат по договору добровольного страхования отражены на рис. 5.
Анализируя сектор обязательного страхования, можно сделать вывод о том, что так же, как и в структуре полученной страховой премии, превалирующую долю в объеме выплат занимают выплаты, приходящиеся на обязательное медицинское стра-
100.00 90.00 80,00 70.00 60.00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0
и»
1Л1
1.04
64,03
65,59
63,57
31,25
Я,52
2,32
2006
2007
2008
2009
2010
Год
2011
^ По договорам страхования жгпнтт
1111 По договорам личного страхования (кроме страхования жизни) По договорамнмущественного страхования (кроме страхования ответственности) По договорам страхования ответственности ■ Страхование предпринимательских и финансовых рисков
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России.
Рис. 5. Изменение структуры страховых выплат по договору добровольного страхования
83,55
1,08
87,42
88,45
12,71
Год
V. По договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ^Обязательное медицинское страхование ■ Прочие
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России. Рис. 6. Изменение структуры страховых выплат по договору обязательного страхования
хование, показатель которого на протяжении всего исследуемого периода претерпевал рост (с 83,55 % в 2006 г. до 90,34 % в 2011 г.).
Значительный удельный вес в совокупности страховых выплат занимает страхование по договорам гражданской ответственности владельцев транспортных средств, доля которого за весь период снизилась с 14,59 % в 2006 г. до 8,66 % в 2011 г.
Отметим также, что такие виды обязательного страхования, как страхование по договорам личного страхования пассажиров, по договорам государственного личного страхования сотрудников Государственной налоговой службы РФ, по договорам государственного страхования военнослужащих и приравненных к ним лиц, страхование перевозчика перед пассажиром воздушного судна, в общей совокупности страховых выплат имеют незначительную долю.
Данные о структуре страховых выплат по договору обязательного страхования представлены на рис. 6.
Показатель доходности различных видов страхования представлен в табл. 7.
Наиболее доходным в абсолютном выражении является добровольное страхование. В период с 2006 по 2011 г. этот показатель увеличился на 100 272 668 тыс. руб., или 47,13 %. При этом в докризисный период (2006-2007 гг.) наблюдался рост показателя на 45 108 880 тыс. руб., или на 21,2 %, в кризисный период наблюдался спад показателя, когда в 2009 г. он уменьшился на 78 443 602 тыс. руб., или на 29,1 %, что фактически отбросило развитие страхового рынка на 5 лет назад. В пос-
ткризисный период рынок начал восстанавливаться, что привело к повышению доходности операций по добровольному страхованию на 34 777 923 тыс. руб., или на 18,2 %.
В разрезе добровольного страхования наибольшее влияние на динамику показателя оказали: операции, совершенные по договорам имущественного страхования, финансовый результат которых в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вырос на 55 912 258 тыс. руб., или на 42,68 %, но тем не менее уровень показателя остался немного ниже, чем в докризисный период; операции, совершенные по договорам личного страхования, финансовый результат которых за 2010-2011 гг. превысил не только кризисный уровень 2009 г., но и в 2011 г. стал максимальным на протяжении 2006-2011 гг. Операции по договорам страхования жизни и страхования ответственности также в 2011 г. имели максимальную разницу между объемами страховых премий и выплат. Таким образом, данная динамика говорит о восстановлении страхового рынка.
В разрезе обязательного страхования высокодоходными являются операции, совершенные по договорам страхования гражданской ответственности, финансовый результат которых растет на протяжении всего исследуемого периода (2006-2011 гг.), что связано с ростом отечественного транспортного рынка, повышением тарифов по данным видам страхования, вызванным также и ужесточением налогообложения.
Необходимо также отметить, что в кризисный период спад в развитии добровольного страхования был больше, чем во всей экономике, в то время как темпы роста добровольного страхования опережали темпы роста ВВП. Глубина кризиса подчеркивается и тем, что темпы роста инфляции опережали темпы роста как страхового рынка, так и всей экономики в целом. Если учесть, что инфляция с 2006 по 2010 г. составила 59,23 %, то экономически выгодный для страхового рынка объем полученного дохода в 2011 г. должен находиться выше уровня в 410 519 971,8 тыс. руб. (257 810 814 х 1,5923), в то время как фактический уровень дохода, аккумулированный на всем страховом
Таблица 7
Изменение показателя финансового результата по различным видам страхования, тыс. руб.
Страхование 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Добровольное страхование
По договорам страхования жизни -596 227 15 752 733 12 673 445 10 381 796 14 690 520 27 096 432
По договорам личного страхова- 34 922 107 40 568 259 46 169 395 33 105 213 50 933 592 64 559 077
ния (кроме страхования жизни)
По договорам имущественного 163 263 639 182 871 751 190 828 283 118 899 784 130 997 344 186 909 602
страхования (кроме страхования
ответственности)
По договорам страхования ответс- 15 170 827 18 676 483 19 857 884 23 053 641 23 790 366 23 841 627
твенности
Страхование предприниматель- - - - 5 644 971 5 451 506 10 626 276
ских и финансовых рисков
Итого по добровольному страхо- 212 760 346 257 869 226 269 529 007 191 085 405 225 863 328 313 033 014
ванию:
Обязательное страхование
По договорам личного страхова- 514 656 560 125 561 883 517 539 444 542 466 588
ния пассажиров (туристов, экскур-
сантов)
По договорам государственного -5 469 -500 3 019 3 594 3 947 -2 444
личного страхования сотрудни-
ков Государственной налоговой
службы РФ
По договорам государственного 1 075 280 1 326 400 810 779 464 974 -316 667 491 177
страхования военнослужащих и
приравненных к ним лиц
По договорам страхования граж- 30 583 808 31 352 992 32 347 307 35 887 972 36 194 832 47 175 066
данской ответственности владель-
цев транспортных средств
Страхование перевозчика перед - - - - 197 973 90 299
пассажиром воздушного судна
Обязательное медицинское стра- 12 882 193 11 811 359 20 220 580 15 033 504 10 115 180 19 290 442
хование
Итого по обязательному страхо- 45 050 468 45 050 376 53 943 568 51 907 583 46 639 807 67 511 125
ванию:
Итого... 257 810 814 302 919 602 323 472 575 242 992 988 272 503 135 380 544 142
Примечание: авторская разработка по данным ФССН и ФСФР России.
рынке, составил 380 544 142 тыс. руб. Таким образом, образовался резерв повышения эффективности деятельности страхового рынка в 29 975 828,8 тыс. руб.
В посткризисный период, как и в докризисный, наблюдается опережение темпов роста добровольного страхования по сравнению с темпами роста ВВП и обязательного страхования, при этом показатель ВВП опережает показатель обязательного страхования. Это говорит о том, что страховой рынок возвращается к докризисной структуре, и о том, что страховой рынок растет быстрее, чем экономика в целом. При этом положительным моментом является то, что рост доходности страхового рынка опережает темп роста инфляции. Однако в 2011 г. темпы роста рынка обя-
зательного страхования немного превысили темпы роста по добровольному страхованию.
Все описанные явления представлены на рис. 7.
Таким образом, проанализировав все ранее указанные данные, можно сделать вывод о том, что страховой рынок РФ в период с 2010 по 2011 г. начал свое восстановление и практически вышел на докризисный уровень, что сопровождалось наличием таких качественных факторов, как рост финансовых показателей и деловой активности субъектов экономических отношений, рост тарифных ставок по договорам страхования и др.
Обобщая все ранее сказанное, можно сделать вывод о том, что мировой финансовый кризис
163,0
-Добровольное страхование -Обязательное страхование ВВП
Инфляция -Страховойрынок
Примечание: авторская разработка по данным ФССН России.
Рис. 7. Сравнение темпов роста страховых показателей и ВВП
оказал большое влияние на объем и конъюнктуру страхового рынка России, что подтверждается рядом экономических явлений.
1. С возникновением кризиса многие экономические субъекты отечественной экономики стали испытывать финансовые трудности, что в дальнейшем сказалось на их деловой активности, в частности, в снижении инвестиционной деятельности компаний, и, соответственно, повлекло за собой снижение количества объектов страхования и уменьшение потребности в страховой защите, о чем свидетельствует превышение доли обязательного страхования над добровольным и снижение объемов полученной страховой премии. Если до кризиса ведущей стратегией страховых компаний была ориентация на увеличение рыночной доли, то в настоящее время основная цель — выживание.
2. Отмечается, что рост страхового рынка прямо пропорционален росту благосостояния населения. При наличии свободных средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса или качества жизни своей семьи. Кризис заметно сократил доходы населения, что также стало причиной снижения финансовых результатов страховых компаний.
3. Страхование сопутствует получению кредитов в банке (страхование банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился, соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.
4. Увеличилось количество страховых случаев, вызванных возникшей неплатежеспособностью, что увеличило объем страховых выплат, способствовало снижению рентабельности проводимых страховых операций, что также отразилось на страховом рынке России.
5. На рынке страховых услуг наблюдался страховой демпинг, когда страховые компании
сознательно занижали тарифы, что стало причиной нерационального формирования страховых резервов.
6. Увеличение тарифов по обязательным видам страхования привело к увеличению рентабельности проводимых операций страховых организаций в целом. Тем не менее данные (см. рис. 7) свидетельствуют, что темпы роста обязательного страхования находятся на более низком уровне, чем уровень инфляции, тем самым отражается снижение привлекательности указанного сектора страхования.
7. Кризис в экономике привел к оттоку капитала из России, с рынка ушли крупные иностранные компании различных секторов экономики, тем самым уменьшился реальный и потенциальный объем собственной ресурсной базы, из которой страховые компании могли бы извлечь прибыль.
8. Увеличение страховых случаев, снижение рентабельности операций, в свою очередь, спровоцировали уход с региональных страховых рынков не только иностранных страховых компаний, но и снизили активность российских.
9. Снизилась обеспеченность граждан страховыми услугами (помимо услуг обязательного страхования), повысилась степень недоверия к компаниям данного сектора, что в свою очередь также отразилось на потенциальном объеме прибыли страховых компаний.
10. Усилилось влияние конкуренции на рынке страховых услуг; страховщики теперь вынуждены предоставлять широкий спектр качественных услуг, основанных на современных методах и технологиях, которые удобны в использовании и доступны.
11. В докризисный период приоритетом в деятельности ФССН России было пресечение использования так называемых «серых схем» в деятельности страховых компаний, а в период кризиса упор был сделан на борьбу с неплатежеспособными страховщиками.
Стоит сказать, что мировыми экспертами прогнозируется появление еще одной волны кризиса, которая перерастет в новый кризис, связанный с возникшей инвестиционной неопределенностью, которая может привести к застою в экономике. В свете последних событий авторы статьи считают
наиболее вероятными два варианта развития страхового рынка России.
1-й вариант. Вторая волна финансового кризиса приведет к дальнейшему сокращению страхового рынка, оттоку капитала, банкротству компаний и снижению рентабельности страховых операций.
В данной ситуации страховым компаниям следует прибегнуть к повышению ликвидности своих активов, к снижению принимаемого на себя риска, чтобы обезопаситься от вероятностных убытков, отдать часть сомнительных рисков в перестрахование, к повышению тарифов для формирования достаточных страховых резервов для выполнения обязательств по договорам. Для некоторых страховых компаний основным выходом из ситуации станет участие в таких процессах, как слияние и поглощение. Остро встанет вопрос о повышении конкурентоспособности предоставляемых услуг, что вызовет необходимость применения ряда мер по повышению эффективности страховых услуг в целях привлечения клиента.
При этом будет наблюдаться повышение роли обязательного страхования, тарифы по которому будут расти.
2-й вариант. Стабилизация и постепенный рост мировой экономики.
В данной ситуации повысится деловая активность всех участников рыночных отношений, что в свою очередь увеличит сферу интересов страховых компаний. Стабилизируется платежеспособность и ликвидность субъектов отечественного страхового рынка, повысится спрос на предоставляемые услуги как со стороны бизнеса, так и населения, что обеспечит плавный рост (в отличие от предыдущего сценария) конкуренции на рынке, что, соответственно, приведет к дальнейшему развитию рынка. Преобладающую долю страхового рынка составит добровольное страхование, развитие которого будет происходить ускоренными темпами.
Для того чтобы эффективно преодолеть влияние финансового кризиса, страховым компаниям необходимо реально оценивать свои возможности, сильные и слабые стороны, предвидеть вероятностные сложности. Для этого авторами статьи был проведен SWOT-анализ страховых компаний — участников страхового рынка (рис. 8).
К сильным сторонам можно отнести приобретенный опыт ведения страхового бизнеса в период мирового финансового кризиса.
«Естественный отбор» на рынке страховых услуг привел к тому, что на нем остались только те компании, структура активов и пассивов которых была наиболее рациональна и ликвидна.
Также сильной стороной является поддержка государства, деятельность которого в данной сфере направлена на разработку рациональной нормативно-правовой базы, а также на оказание финансовой помощи компаниям.
К слабым сторонам можно отнести: возникшую на рынке неопределенность инвестирования средств, тормозящую развитие экономики, что в свою очередь косвенным образом сказывается на работе страховой компании; узкий спектр и малую обеспеченность оказываемых страховых услуг на периферийных рынках; малую конкурентоспособность большинства страховых компаний отечественного рынка по сравнению с иностранными.
Серьезной опасностью является появление новой волны кризиса, что сузит рамки деятельности страховой компании и приведет к увеличению объемов страховых выплат (при снижении полученной страховой премии). Кроме того, вступление нашей страны в ВТО откроет дорогу на российский рынок иностранным страховым компаниям, обладающим большей конкурентоспособностью.
В период кризиса некоторые компании сознательно занижали страховые тарифы, что при
Сильные стороны Слабые стороны
Опыт. «Естественный отбор». Поддержка государства Неопределенность экономических перспектив. Узкий спектр предоставляемых услуг. Малая распространенность страховыми услугами. Низкая конкурентоспособность отечественных страховых компаний
Опасности Возможности
Новая волна кризиса. Приход на российский рынок иностранных страховых компаний. Демпинг страховых услуг Заполнение ниши ушедших компаний. Участие в страховых рынках других стран. Понижение цен. Изменение курса национальной валюты (понижение курса)
Рис. 8. SWOT-анализ страховых компаний на современном этапе
обвале рынка привело к недостаточности сформированных резервов. В связи с этим страховые риски либо передавались в перестрахование, либо неоправданно оставались в собственном удержании. Таким образом, рынок страховых услуг столкнулся с неконтролируемым демпингом, который может вновь появиться в ближайшие годы в преддверии нового кризиса.
Квота на участие иностранных страховых компаний на российском рынке страховых услуг при вступлении в ВТО повысится до 50 %. Это, с одной стороны, сделает положение российских страховых компаний менее устойчивым, так как на отечественный рынок придут мировые лидеры в области страхования с большими финансовыми возможностями и практикой ведения бизнеса, с другой стороны, это усилит конкуренцию среди страховщиков (отечественные представители страхового бизнеса смогут выработать свои или перенять иностранные методы его ведения, и конечный потребитель в итоге получит более качественную услугу).
Помимо этого, вступление в ВТО позволит снизить цены на отечественном рынке, что приведет к снижению страховой оценки объектов страхования, тем самым уменьшив объемы страховых выплат. Снижение цен сделает товары более доступными, следовательно, увеличится спрос на них, что повлечет за собой увеличение потребности в страховании.
Таким образом, мировой финансовый кризис оказал колоссальное влияние на отечественный страховой рынок: изменились его конъюнктура и идеология страхования, вскрылись проблемы нерационального менеджмента, направленного на максимизацию прибыли в ущерб платежеспособности. Тем не менее у каждого явления есть две стороны. Кризис не только обрушил отечественный рынок страхования, но и заставил его выживать,
развиваться и приспосабливаться к различным условиям. С рынка ушли компании, которые были не в состоянии принять данный вызов, тем самым образовались резервы роста для конкурентоспособных партнеров. В условиях непрерывно протекающих в мире процессов глобализации, интеграции бизнеса, сопровождающихся постоянным переливом капитала, плавным переходом бизнеса на платформу информационных технологий, некоторые страховые компании получили возможность преодолеть многие негативные последствия кризиса, «исправить свои ошибки», избежать их повторения и перейти на новый уровень, чтобы в дальнейшем претендовать на роль лидера в страховом деле.
Список литературы
1. Кизим А. А. Концепция построения региональной транспортно-логистической системы: вопросы теории и практики: монография. Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2004. 658 с.
2. Краснодарский край в цифрах / Департамент экономического развития Краснодарского края / URL: http://economy. krasnodar. ru/macroeconomy/ analysis/figures.
3. Мокрушин А. А. Формы взаимодействия вертикально интегрированных корпораций с региональными экономическими системами Южного федерального округа // Экономика и управление. 2011. № 31(214).
4. Потребители спасают экономику США // Expert Online. 30.09.2011. URL: http://expert. ru/2011/09/30/potrebiteli-spasayut-ekonomiku-ssha.
5. Экономика Германии во II квартале, по предварительным данным, выросла на 0,1 % // OtherBank. ru. 16.08.2011. URL: http://www. otherbank. ru/news/ekonomika-germanii-kvartale-predvaritelnym-dannym-11081610330070.
