CC BY
27
СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ И ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ БОКСОВ
Ю.С. Бойцова, студент Университет ИТМО (Россия, г. Санкт-Петербург)
DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10882
Аннотация. Целью настоящей работы является описание состояния рынка наборов еды как одного из удобного, здорового вида питания. Однако по проведенным исследованием мы выявили, что у данной отрасли много проблем с экологичностью, дороговизной и конкурентоспособностью. Несмотря на это популярность в этой сфере имеет высокие темпы прироста и остается многообещающей. В сегодняшней публикации мы проанализируем ошеломляющую отраслевую статистику и рассмотрим некоторые изменения, которые предпринимают компании, пытаясь выжить на данном рынке. Также будут затронуты такие темы как инвесторский капитал, проблемы бизнеса, доход на клиента, тенденции и проблемы отрасли доставки еды. С ростом популярности специальных диет, таких как палео, вегетарианская, низкоуглеводная, кето, высокопротеиновая, древняя зерновая и многие другие альтернативы, это рынки, на которые будут нацелены наборы для питания. Хотя стоимость ингредиентов всегда будет оставаться фактором в работе этих предприятий, профили клиентов меньше ориентированы на цену и больше ориентированы на качественную еду, которая лучше соответствует их образу жизни. Таким образом, в данной статье был рассмотрен анализ рынка пищевых боксов, а также будущие тенденции, которые могут вывести отрасль пищевой промышленности на новую ступень.
Ключевые слова: индустрия отрасли пищевых боксов, пищевые боксы, отрасль продуктов питания, тенденции в области питания, клиент ориентированность.
Индустрия боксов для питания приносит более 5 миллиардов долларов в год и продолжает расти, согласно отраслевым отчетам. Но это не значит, что для любой из этих компаний ведение бизнеса будет легкой задачей.
Ежеквартальный отток клиентов выражается двузначной цифрой, а высокая стоимость производства, упаковки и доставки продуктов в сочетании с более чем 200 компаниями, работающими только в Соединенных Штатах, делают эту отрасль настоящей настоящей кухней.
Одна из самых больших проблем для таких компаний, как HelloFresh и Blue Apron, — это заставить платящих клиентов оставаться и продолжать платить ежемесячную подписку. Blue Apron потеряла 13,78% своих клиентов (всего около 89 000 подписчиков) за один квартал 2018 года. Удивительно, но такой уровень оттока клиентов не является чем-то необычным для бизнеса, связанного с производством продуктовых наборов [1]. По некоторым
оценкам, 77% клиентов Blue Aprons отказываются от подписки каждый год. Это оказывает невероятное давление, чтобы постоянно находить новых клиентов, чтобы заменить существующих [2]. Около 80% клиентов HelloFresh отменяют подписку в течение первых 6 месяцев [3]. Акции Blue Apron прошли первичное размещение по цене 10 долларов за акцию. Если бы вы были инвестором в первый день, вы потеряли деньги.
Потребители поколения X и бэби-бумеров пробовали в среднем 3,5 различных диет за последний год. Компаниям, занимающимся доставкой еды, сложно приспособиться к этим постоянно меняющимся специальным диетам и предпочтениям аудитории [4].
Первые дни индустрии боксов для еды были поддержаны огромными инвестициями. Еще в 2017 году HelloFresh удалось собрать 330 миллионов долларов [5] на Франкфуртской фондовой бирже. В то
время компания оценивалась в 1,9 миллиарда долларов.
В последние годы компании-производители комплектов питания, получающие внешние инвестиции, не нацелены на массового потребителя. Вместо этого они собирают пищу и предлагают блюда, предназначенные для особых диет или здоровых потребителей.
Purple Carrot, компания по производству продуктов питания на растительной основе, продана за аванс в размере 12,8 миллиона долларов и потенциальный доход до 17,2 миллиона долларов до 2021 года [6]. Компания Sun Basket, производящая наборы для здорового питания, по состоянию на 2019 год привлекла 125 миллионов долларов финансирования [6].
В то время как компании по производству продуктовых наборов, поддерживаемые инвесторами, могут показаться нормой, существует множество компаний, которые начали работу без помощи внешнего капитала.
Компания Butcher Box, специализирующаяся на подписке на мясо, началась с 10 000 долларов и кампании KickStarter [7]. Энди Сартори, основатель MealPro, самостоятельно финансировал свою компанию, в которой работает 11 человек и ежегодно приносит продажи более 1 миллиона долларов [8].
В четвертом квартале 2018 года средний годовой доход Blue Apron на одного клиента составил 252 доллара США. Эти цифры меняются со временем [1]. Готовые к употреблению комплекты еды от Home Chef в настоящее время продаются по цене 8,50 долларов за блюдо. Эти низкие цены затрудняют рост маржи для услуг по подписке. 81% покупателей считают, что доставленные обеды более полезны, чем еда на вынос [9].
Каждый доллар, увеличивающийся в цене на набор для еды, означает увеличение валовой прибыли Blue Apron на 5%. Когда вы достигнете уровня масштабирования, при котором у вас будут десятки тысяч подписчиков в месяц, постепенное повышение цен или сокращение затрат могут изменить бизнес [10].
Большая часть обострения конкуренции исходит не от захватывающих онлайн-стартапов, стремящихся к успеху. На самом деле это продуктовые магазины и сети, такие как Walmart и Target, предлагают больше наборов для еды в своих магазинах. В 2018 году 32% покупателей комплектов питания покупали исключительно в магазине [11]. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция усилится.
В 2018 году компания Kroger приобрела услугу доставки наборов домашнего набора Home Chef. Сегодня эти наборы можно приобрести в более чем 900 магазинах Kroger [12].
В 2018 году розничные торговцы добавили 187 новых продуктовых наборов. Ожидается, что в следующие пять лет это число будет расти.
Chefd, казалось бы, был успешным бизнесом по производству наборов для еды, который продавался через таких крупных ритейлеров, как Costco, и в котором сотни сотрудников внезапно прекратили свою деятельность в 2018 году. Позже торговая марка была куплена [13].
Weight Watchers запустили собственный магазин наборов для еды, чтобы помочь людям с их целями по снижению веса. Первоначальные планы заключаются в том, что они будут продаваться только в розницу [14].
Amazon также вышла на рынок доставки наборов еды. Средняя стоимость набора находится в диапазоне от 15 до 20 долларов за один прием пищи. Компания также имеет преимущество распределения через Whole Foods [15].
Около 9% семей в США приобрели набор для еды за последние 6 месяцев. Ожидается, что в следующие 5 лет это число будет расти [16]. Примерно 25% потребителей говорят, что они подумают о том, чтобы попробовать набор для еды в следующие 6 месяцев. По оценкам, только 9% потребителей в США пробовали их [16].
HelloFresh сохраняет лидерство в отрасли с долей рынка 33%. Однако в наступающем году это может упасть [17]. Takeout Kit продолжает расти на 50% в годовом исчислении. К концу 2019 года
компания планирует отгрузить более 25000 комплектов еды [18].
Наборы для еды, продаваемые в продуктовых магазинах, составляют 60% от общего числа пользователей мясных наборов. Продажи наборов для еды в магазине превысили 93 миллиона долларов в год [19].
Мы знаем, что это рынок с проблемами удержания клиентов и конкуренцией со стороны продуктовых магазинов с низкой маржой, что делает отрасль в целом еще менее привлекательной.
Одной из ключевых проблем модели подписки является возможность удовлетворять потребности клиентов в долгосрочной перспективе, месяц за месяцем и год за годом. Кажется неизбежным, что покупатели будут получать коробки, которые им либо не нравятся, либо они не в восторге от них. Иногда вам хочется поесть индийской кухни или пиццы, и эти комплекты еды затрудняют утоление ночной тяги.
Другая проблема - это общая экономика модели подписки. Блюда должны быть изготовлены вручную, упакованы и отправлены. Все это стоит денег. Чтобы продукты, особенно мясо, не испортились, их нужно отправлять в ящиках со льдом. Это увеличивает чрезмерную стоимость проданных товаров (COGS) для бизнеса. Вся эта упаковка также создает много отхо-
Библиографический список
1. Blue Apron is hemorrhaging subscribers as it expands retail partnerships strategy // Digiday. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digiday.com/retail/blue-apron-hemorrhaging-subscribers-expands-retail-partnerships-strategy/ (дата обращения: 07.11.2020)
2. Meal-Kit companies and their retention challenges// Vaishnavi Rajendran. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://medium.com/@vaishnavirajendran/meal-kit-companies-and-their-retention-challenges-f7c286a8e3d3 (дата обращения: 07.11.2020)
3. Indigestion Woes For Meal Kit Players. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.pymnts.com/news/retail/2018/meal-kits-retail-blue-apron-hellofresh/ (дата обращения: 07.11.2020)
4. How millennials disrupted dinnertime// FoodBusinessNews. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.foodbusinessnews.net/articles/13171-how-millennials-disrupted-dinnertime (дата обращения: 07.11.2020)
5. The World's Most Ruthless Food Startup: The Inside Story of How HelloFresh Clawed Its Way to the Top// Inc. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.inc.com/magazine/201808/burt-helm/hellofresh.html (дата обращения: 08.11.2020)
дов [20]. По иронии судьбы, регистрация в службе доставки еды может быть менее экологичной, чем поездка в продуктовый магазин.
Один из простых способов снизить среднюю стоимость набора для еды -уменьшить качество еды или размер порции. Но снижение качества для лучшей конкуренции по цене в большинстве случаев не является выигрышной стратегией.
Из-за существующей инфраструктуры и цепочки поставок продуктовых магазинов новые бренды продуктовых наборов не сталкиваются с такой проблемой. Они могут использовать существующие цепочки поставок, отношения с поставщиками и сохранять продукт в прохладном состоянии до момента покупки. Входной барьер для клиентов ниже, поскольку это разовая покупка, а не ежемесячное обязательство.
Основываясь на текущих тенденциях, мы ожидаем дальнейшего расширения специализации в производстве наборов для еды. Становится все менее вероятным, что новые стартапы по производству комплектов для питания выйдут на массовый рынок с ограниченным доходом, где они будут прямо конкурировать с бакалейными лавками. Вместо этого эти компании займут свою нишу, чтобы найти более прибыльные подсегменты рынка онлайн-доставки.
6. Specialty Meal-Kit Companies See New Investments // Progressive Grocer. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://progressivegrocer.com/specialty-meal-kit-companies-see-new-investments#close-olyticsmodal (дата обращения: 08.11.2020)
7. Where's the beef Meatrepreneursw ant to put it right on your doorstep // Bostonglobe. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bostonglobe.com/business/2018/08/24/meet-massachusetts-meatrepreneurs/8NGOkb8eEBzL97acwdrh7I/story.html (дата обращения: 08.11.2020)
8. MealPro: How I Started an 11 Employee Healthy Meal Delivery Company // FoodEmpirePro. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://foodtruckempire.com/interviews/mealpro/ (дата обращения: 08.11.2020)
9. Growing home meal kit phenomenon is stirring up food industry, stressing out supermarkets // USAToday. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.usatoday.com/story/money/business/2017/07/03/home-meal-kit-phenomenon/102544292/ (дата обращения: 08.11.2020)
10. Meal Kit Industry Blues: How Can Blue Apron Lift Its Malaise? // Toptal. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.toptal.com/finance/pricing-consultants/meal-kit-industry (дата обращения: 08.11.2020)
11. WILL SHOPPERS' ENTHUSIASM FOR MEAL KITS REMAIN STRONG IN 2019? // Nielsen. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2019/will-shoppers-enthusiasm-for-meal-kits-remain-strong-in-2019/ (дата обращения: 08.11.2020)
12. Supermarket // Supermarketnews. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.supermarketnews.com/deli/kroger-co-stores-test-new-home-chef-meal-kits (дата обращения: 08.11.2020)
13. Meal-kit maker Chefd went belly up, but its brand lives on — with a strategy that shows where the industry is heading // Los Angeles Times. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.latimes.com/business/la-fi-meal-kits-chefd-20180726-story.html (дата обращения: 08.11.2020)
14. Weight Watchers to Launch Meal Kit Service // Reviewchatter. - [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://www.reviewchatter.com/blog/weight-watchers-to-launch-meal-kit-service (дата обращения: 08.11.2020)
15. No recipe hunting. No ingredient shopping. No tedious prep // Amazon. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.amazon.com/fmc/m/20190165?almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo (дата обращения: 08.11.2020)
16. MEAL KIT MANIA: INNOVATION FOR FOODIES // Nielsen. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/meal-kit-mania-innovation-for-foodies/ (дата обращения: 08.11.2020)
17. Meal Kits Are DOA: The Next Big Trends In Food Are Being Driven By Amazon, ICON Meals and Mercatus // Forbes. . - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/brittainladd/2018/12/03/amazon-icon-meals-and-mercatus-how-these-companies-are-driving-change-in-the-grocery-industry/#734536b57d5b (дата обращения: 08.11.2020)
18. How I Grew a Self-Funded Meal Kit Company to Over 25,000 Deliveries // Foodtruckempire. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://foodtruckempire.com/interviews/take-out-meal-kit/ (дата обращения: 08.11.2020)
19. Meal Kit Industry Statistics, Facts & History // Reviewchatter. - [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://www.reviewchatter.com/statistics-facts-history/meal-kits (дата обращения: 08.11.2020)
20. How Eco-Friendly Is That Meal Kit You Love? Not Very // Laist. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://laist.com/2018/11/27/how_eco-friendly_is_that_meal_kit_you_love_not_very.php (дата обращения: 08.11.2020)
INDUSTRY STATISTICS AND FOOD BOX CONSUMPTION TRENDS Yu.S. Boytsova, Student
Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Russia, St. Petersburg)
Abstract. The aim of this work is to describe the state of the market for food sets as one of the convenient, healthy type of food. However, according to our research, we found that this industry has many problems with environmental friendliness, high cost and competitiveness. Despite this, the popularity in this area has high growth rates and remains promising. In today's post, we analyze stunning industry statistics and take a look at some of the changes companies are making as they try to survive in this market. Topics such as investor capital, business issues, revenue per customer, trends and issues in the food delivery industry will also be covered. With the rise in popularity of specialty diets such as paleo, vegetarian, low carb, keto, high protein, ancient grain, and many more alternatives, these are the markets that nutrition kits will target. While the cost of ingredients will always remain a factor in the operation of these businesses, customer profiles are less price-driven and more focused on quality food that better suits their lifestyle. Thus, this article reviewed the analysis of the food box market, as well as future trends that could take the food industry to a new level.
Keywords: food box industry, food boxes, food industry, food trends, customer focus.
