CC BY
6Специфика современной трансформации развития сталелитейной индустрии в региональной экономике
Го Цзе
аспирант, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет», guojie821109@qq.com
Цель проведенного исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, была изначально определена как структурирование факторов и путей развития трансформации развития сталелитейной индустрии в региональной экономике в период 2022-2023 гг. Предметом научного исследования стал анализ трансформации экономических взаимосвязей и взаимоотношений региональных предприятий сталелитейной отрасли в трансформационный период. Методология проведенного исследования формировалась на структурно-факторном анализе. Областью применения результатов состоит в рекомендательной части для лиц, принимающих решения в регионах России в области ускоренной трансформации межгосударственной экономической политики и импортозамещения. В рамках выводов статьи автор формулирует, что развитие сталелитейной индустрии в регионах России может эффективно развиваться только через усиление экономического технологического взаимодействиями с партнерами из Китайской Народной Республики.
Ключевые слова: сталелитейная промышленность, региональная экономика, трансформация развития, импортозамещение, социально-экономическая деятельность
Общая социально-экономическая деятельность органов власти России в 2020-2023 гг. существенно изменила практику применения региональной экономической политики в стране. При этом теоретическое описание данного явления ещё значительно отстает и имеет множество пробелов. Появляющиеся научные публикации пока во многом лишь повествовательно дают представление о трансформационных процессах и итоговой новой модели данной политики, по которой предполагается, что будет функционировать экономика Российской Федерации в последующие десятилетия. Изменению этой ситуации, через проведение теоретического исследования и посвящена настоящая статья. Именно этим и обуславливается актуальность настоящего исследования.
Рабочая гипотеза настоящего исследования формулировалась как то, что специфика трансформации развития сталелитейной индустрии в региональной экономике России в 20222023 гг. состоит в усилении процессов импортозамещения [1], смене зарубежных партнеров по взаимодействию, на предприятия дружественных стран, в первую очередь Китайскую Народную Республику [2], а также некоторому снижению критериев экологических требований к металлургическим предприятиям России, для повышения их итоговой конкурентоспособности [3].
В последние годы научной тематике специфики экономики металлургической отрасли в региональной экономике посвящали свои труды следующие авторы: Ли Ц. [4], Чернышева А.М., Зобов А.М., Дегтерева Е.А. [5], Головина А.Н., Штыхно Д.А., Потанин В.В. [6], Печенская-Полищук М.А., Малышев М.К. [7]. В упомянутых трудах по преимуществу авторы приходили к выводу о том, что для снижения санкционного давления от стран коллективного Запада на предприятия данной отрасли России, необходимо усиление технологического и инвестиционного их взаимодействия с партнерами из Китайской Народной Республики.
Объектом проведенной работы, результаты которой представлены в настоящей статье явился трансформационный процесс в региональных экономиках по предприятиям сталелитейной отрасли.
Начавшееся с конца февраля 2022 года ощутимое усиление санкционного давления на металлургическую, в т.ч. сталелитейную, отрасль Российской Федерации, потребовала от управленческого персонала данных предприятий, а также региональных властей, в тех регионах, где данные предприятия имеют производственные площадки, искать в оперативном формате новых партнеров по бизнесу, в т. ч. инвесторов, поставщиков и покупателей продукции [8].
Экспорт из Китая различной продукции, где высокая доля в материалах составляет сталь и иные металлы, производящиеся на металлургических заводах КНР с 2022 года, начал ещё более стремительно увеличиваться в объемах поставок, относительно прошлых лет. К примеру согласно официальной китайской статистике, экспорт китайской электромеханической продукции в Россию в 2022 году увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, из которых высокотехнологичная продукция увеличилась на 51%.
Россия как в досанционный период, так и в настоящее время достаточно активно и масштабно импортирует из Китая
X X
о
го А с.
X
го m
о
2 О
м
CJ
fO
сч о cs
оэ
о ш m
X
3
<
m о х
X
доменные печи, коксовые печи, оборудование для циркуляции дымовых газов из агломерационной машины, машины непрерывного литья листовых и квадратных заготовок, нагревательные печи, прокатные станы, валки и другое технологическое оборудование для выплавки чугуна и стали в течение многих лет.
Кроме того, наиболее важным из вопросов, стоявшим в
2022 году на повестке дня в России было обеспечения экономики страны и населения автомобильным транспортом. Несмотря на то что поддержание функционирования экономики страны в машино-, и в частности автомобилестроении, в этот период времени шло при активной протекционисткой политики из федерального центра страны, власти в регионах так же приложили значительные силы, что бы данные предприятия остались в столь сложный период не только функционирующими, но и конкурентоспособными [9]. Благодаря программам им-портозамещения и взаимодействия с партнерами из Китая удалось перезапустить в работе такие отечественные автогиганты как АвтоВАЗ, Московский автомобильный завод «Москвич», а также площадки, на которых ранее производилась автомобильная продукция предприятий из стран коллективного Запада, которые в 2022 году стремительно и демонстративно покинули Российскую Федерацию. Вместе с этим объемы поставок автомобильной продукции из Китая за первое полугодие 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года выросли более чем в 5 раз, что произошло так же во многом благодаря исходу предприятий из стран Запада. Общее число легковых автомобилей из КНР за январь-июль 2023 г. по официальной статистике было поставлено более 400 тысяч штук. Рост продаж китайских машин в удельных и абсолютных цифрах происходит во всем мире, но не такими ускоренными темпами. При этом по мнению ведущих аналитических агентств уже в 2023 году Китай станет ведущим в мире экспортером легковых автомобилей. Вместе с тем, в эти же месяцы в сфере производства дорожно-строительной техники в России так же происходил стремительный рост, только за первый квартал
2023 год отгрузки экскаваторов увеличились относительно аналогичных показателей годом ранее почти в 6 раз, кранов-трубоукладчиков в 3 раза, мини-погрузчиков более чем на 20%, катков на 15% [10].
Для всей этой работы необходимо производство существенных объемов качественной стали, которую предприятия Российской Федерации смогут приобретать не смотря на существенное санкционное давление. Основным производителем и потребителем данной продукции на протяжении многих десятилетий в мире является Китайская Народная Республика. В 2022 г. 28 предприятий сталелитейной отрасли Китая вошли в число Т0П-50 крупнейших предприятий мира по производству стали [11]. На момент написания статьи проблем с поставками особых, необходимых для машиностроения России, видов стали из Китая не наблюдается, а значит экономика России и её регионов может продолжать относительно безболезненно функционировать в 2023 году [12].
За счет того, что Китай располагает большим количеством собственных крупных металлургических холдингов, таких China Baowu Steel Group, AnSteel, HBIS, Shagang Group и др. предприятия страны могут обеспечивать возведение масштабных проектов как у себя в стране, так и по очень большому количеству стран в мире [13]. Эффективное кластерное взаимодействие, позволяет в отрасли взаимовыгодно совместно сосуществовать крупным предприятиям с субподрядными организациями малого и среднего бизнеса КНР [14].
Предприятия сталелитейной промышленности Китая год от года усиливают инновационную составляющую своей продукции и организации производства, осваивают современные
ключевые технологии отрасли, а также ускоряют процесс создания базы национальных оригинальных технологий в области производства стали [15]. На момент написания статьи количество профессиональных патентных заявок составляет более 60 % от общего объема в мировой сталеиндустрии. На предприятиях отрасли в настоящий момент высокий уровень цифровизации как в производственном процессе, так и в административном управление, и логистике. С начала 2020-х гг. большое значение придается внедрению на предприятиях производства стали информационными технологиям нового поколения, таким как большие данные, искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные вычисления для создания интеллектуальной системы «пять в одном, состоящей из платформы, больших данных, интеллекта, автоматизации и цифрового дизайна» [16].
В качестве частного примера, с отличительными характеристика, в развитии сталелитейной отрасли КНР, стоит упомянуть группу компаний МСС, которая являясь крупнейшим в мире подрядчиком по строительству металлургических комплексов и поставщиком услуг по эксплуатации металлургических предприятий, в последние годы активно строит "умные металлургические заводы" и "умные шахты", в рамках которых применяются достижения цифрового интеллекта, в частности реализуется автоматическая эксплуатация производственных процессов, т.е. без участия человека в качестве исполнителя трудоемких работ на вредных производствах [17].
Сталелитейная промышленность Китая стремится реализовать концепцию зеленого развития и прилагает усилия в снижении объема углерода и сокращению выбросов. Ожидается, что к 2025 г. совокупное энергопотребление на тонну стали по всей сталелитейной промышленности, снизится на 2%, а потребление энергии для единичной добавленной стоимости промышленности, сократится на 13,5% по сравнению с 2020 г. [18].
Возможности для усиления сотрудничества региональных экономик в области металлургии между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией можно охарактеризовать следующим образом:
1. Россия является страной с богатыми запасами железной руды, на долю которых приходится до 37% от общего объема мировых запасов полезных ископаемых. Среди них: запасы железа, алюминия, меди, никеля, молибдена, свинца, цинка и вольфрама находятся на лидирующей позиции, и в последние годы подтвержденные запасы минеральных ресурсов в России ежегодно увеличиваются, что еще больше укрепляет ее первое место в мире по запасам полезных ископаемых. Преимущества по природным средам и традиционный путь развития дают России значительный приоритет в металлургической промышленности. Металлургическая индустрия является одним из важных секторов промышленности России. С 2019 года Россия сохраняет свой статус пятого производителя стали в мире [19];
2. Китай имеет крупнейший и сильнейший в мире подрядчик по строительству всех цепочек поставки металлургической промышленности, который может предоставить самую сильную команду, сочетающую технические возможности, возможности интеграции, возможности по изготовлению оборудования и возможности технического обслуживания, разрабатывает наилучший индивидуальный план реализации для клиентов; в то же время Китай представляет собой крупнейший в мире потребительский рынок черных и цветных металлов, существует огромный и стабильный долгосрочный спрос как на сырую руду, так и на готовую продукцию. Таким образом, во многих аспектах, связанных с разработкой горнодобывающих ресурсов, строительством и реконструкцией металлургических предприятий, поставкой сырья и оборудования, техническими
услугами, реализацией продукции и т.д., между двумя сторонами существует естественная деловая взаимодополняемость, потенциал сотрудничества большой и перспективы широкие [20].
При нынешней постоянно меняющейся международной обстановке китайские и российские предприятия должны непрерывно содействовать поиску новых пространств для сотрудничества в области металлургии на основе принципов рыночной ориентации, укрепления основания и долгосрочного планирования. Экономическая программа «Сделано в Китае» имеет все основания быть движущей силой развития сотрудничества в области металлургии между двумя сторонами [21].
Долгосрочное планирование является основной гарантией и реалистичным способом повышения качества сотрудничества между Китаем и Россией в области металлургии. На основе постепенного углубления взаимопонимания предприятия обеих сторон должны заранее создать стратегический план сотрудничества в направление интеграции инвестиций, строительства и эксплуатации в области металлургии, совместного освоения рынков третьих стран и предоставления услуг с добавленной стоимостью на протяжении всего жизненного цикла [22].
В рамках первого этапа кооперации взаимодействия предприятий металлургических отраслей в регионах России и Китая, наиболее приемлемым видится реализация совместных проектов благодаря взаимодополняющим преимуществам, особенно в том, что касается совместного производства новых материалов для альтернативной энергетики. Данные проекты позволят обеим сторонам проектов здесь ориентироваться на долгосрочную перспективу [23].
На втором уровне взаимодействия, в рамках партнерства в Африке, на Ближнем Востоке и некоторых стран Юго-Восточной Азии, обе стороны могут рассмотреть на основе предварительных технико-экономических обоснований (ТЭО) возможность реализации совместных металлургических проектов, чтобы в полной мере использовать свои преимущества для достижения взаимовыгодного сотрудничества [24];
На третьем уровне, китайские предприятия должны быть готовы к предоставлению услуг с добавленной стоимостью в течение всего производственного цикла металлургического проекта: ТЭО - утверждение базового проекта - рабочее проектирование - строительная работа - установка электромеханического оборудования - ввод в эксплуатацию - послепродажное обслуживание в течение гарантийного срока, повышать квалификацию и заранее планировать [25].
В результате проведенного исследования автором была полностью достигнута поставленная изначально цель работы, в т. ч. структурированы факторы и пути развития трансформации развития сталелитейной индустрии в региональной экономике в период 2022-2023 гг.
Литература
1. Дремов В.В. Импортозамещение как фактор развития промышленного производства в условиях санкций// Финансовые рынки и банки. 2023. № 1. С. 100-102.
2. Петрова К.Ю. Цветная металлургия России и Китая// В сборнике: Торгово-экономическое сотрудничество России и стран Восточной Азии. Материалы научно-практической студенческой конференции. Редколлегия: О.В. Архипкин [и др.]. Иркутск, 2023. С. 74-77.
3. Лещинская А.Ф., Скороход А.М. Влияние финансовых инструментов, принципов ESG и углеродного регулирования на металлургическую отрасль// Экономика промышленности. 2022. Т. 15. № 3. С. 297-307.
4. Ли Ц. Сравнительный анализ состояния российской и китайской черной металлургии в условиях пандемии// Universum: экономика и юриспруденция. 2022. № 1 (88). С. 20-25.
5. Чернышева А.М., Зобов А.М., Дегтерева Е.А. Трансформация экспортоориентированной политики импортозамещения: опыт России и Китая// Вестник Академии знаний. 2023. № 1 (54). С. 259-265.
6. Головина А.Н., Штыхно Д.А., Потанин В.В. Устойчивое развитие и корпоративные стратегии: кейс российских металлургических предприятий// Journal of New Economy. 2023. Т. 24. № 2. С. 66-85.
7. Печенская-Полищук М.А., Малышев М.К. Сравнительный анализ тенденций развития финансов крупных корпораций металлургической и угольной отраслей России в условиях глобальных вызовов// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023. Т. 16. № 1. С. 122-138.
8. Татуев А.А., Ляпунцова Е.В., Котейкина Т.В. Современные тенденции развития региональных социально-экономических комплексов// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. № 3. С. 160-163.
9. Дёмина Я.В., Мазитова М.Г. Импортные потоки стран азиатско-тихоокеанского региона: место товаров дальневосточного экспорта// Регионалистика. 2023. Т. 10. № 1. С. 34-45.
10. Котейкина Т.В., Попов Г.М. Актуальные особенности трансформации российского регионального развития в условиях новой экономической нормальности// Инновации и инвестиции. 2023. № 6. С. 411-413.
11. Салин В.Н., Нарбут В.В., Шпаковская Е.П. Конъюнктура мирового рынка стали: экономико-статистический анализ// Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 1. С. 72-81.
12. Луконин С.А., Вахрушин И.В. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество на фоне антироссийских санкций// Россия и АТР. 2023. № 1 (119). С. 160-180.
13. Растянникова Е.В. Китай на мировом рынке металлургических ресурсов и оборудования для горнодобывающей промышленности// Ориенталистика. 2022. Т. 5. № 4. С. 915-926.
14. Цзя Ц., Родионов Д.Г. Перспективы устойчивого развития сталелитейных промышленных предприятий в Китае// Экономические науки. 2022. № 214. С. 72-76.
15. Латкин А.П., Дроздов Ю.М. Оценка перспектив инновационно-технологического развития Китая// Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10. № 1 (34). С. 155-158.
16. Макушев А.С. Экологические проблемы, вызванные развитием металлургической промышленности КНР, и пути их решения// В сборнике: Научный вектор в АТР. материалы международной научно-практической конференции молодых ученых. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Забайкальский государственный университет. Чита, 2022. С. 39-49.
17. Латкин А.П., Го Цзе. Основные предпосылки и перспективы создания металлургической промышленности в Приморском Крае// Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2022. Т. 14. № 1. С. 7-16.
18. Титова Н.Ю., Мазелис Л.С. Оценка уровня достижения экономических целей устойчивого развития региона в условиях циркулярной экономики// Фундаментальные исследования. 2022. № 10-1. С. 111-116.
19. Гайнанов Д.А., Гатауллин Р.Ф., Сафиуллин Р.Г. Типо-логизация региональных систем России в связи с процессами декарбонизации экономики// Экономика региона. 2023. Т. 19. № 1. С. 29-44.
20. Петрова К.Ю. Цветная металлургия России и Китая// В сборнике: Торгово-экономическое сотрудничество России и стран Восточной Азии. Материалы научно-практической студенческой конференции. Иркутск, 2023. С. 74-77.
X X
о го А с.
X
го m
о
2 О M
со
fO
es о es
со
о ш m
X
21. Макарова В.Н., Шеломенцев А.Г., Гончарова К.С. Исследование взаимосвязи динамики промышленного производства и интенсивности его воздействия на окружающую среду (на примере регионов Дальнего Востока)// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2023. Т. 3. №2. С. 142163.
22. Шорохова И.С., Дорошенко С.В. Тенденции и факторы инновационного развития российских регионов в 2000-2019 гг.// В сборнике: Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Материалы XXI Национальной научной конференции с международным участием. Отв. редактор В.И. Герасимов. Москва, 2022. С. 1298-1304.
23. Латкин А.П., Жуплей И.В., Кузьмина С.В. Теоретико-прикладные аспекты исследования структурной политики в экономическом развитии макрорегиона// Вестник евразийской науки. 2022. Т. 14. № 6.
24. Крюков В.В., Мартышенко Н.С. Роль государственной политики в инновационном развитии Приморского Края// Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 5-2. С. 221-229.
25. Терентьева Т.В., Вертинова А.А. Стратегии социально-экономического развития регионов ДФО и стратегии университетов ДФО: вопрос гармонизации// Фундаментальные исследования. 2022. № 8. С. 123-131.
The specifics of the modern transformation of the development of the steel
industry in the regional economy Guo Jie
Vladivostok State University
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32_
The purpose of the study, the results of which are presented in this article, was initially defined as structuring the factors and ways of development of the transformation of the development of the steel industry in the regional economy in the period 2022-2023. The subject of the research was the analysis of the transformation of economic relationships and relationships of regional steel industry enterprises in the transformational period. The methodology of the study was based on structural factor analysis. The scope of application of the results consists in a recommendation part for decision makers in the regions of Russia in the field of accelerated transformation of interstate economic policy and import substitution. As part of the conclusions of the article, the author formulates that the development of the steel industry in the regions of Russia can be effectively developed only through strengthening economic and technological cooperation with partners from the People's Republic of China. Keywords: steel industry, regional economy, development transformation, import
substitution, socio-economic activity References
1. Dremov V.V. Import substitution as a factor in the development of industrial production under sanctions// Financial markets and banks. 2023. No. 1. pp. 100102. 2. Petrova K.Yu. Non-ferrous metallurgy of Russia and China// In the collection: Trade and economic cooperation between Russia and East Asian countries. Materials of the scientific and practical student conference. Editorial Board: O.V. Arkhipkin [et al.]. Irkutsk, 2023. pp. 74-77.
3. Leshchinskaya A.F., Skorokhod A.M. The influence of financial instruments, ESG
principles and carbon regulation on the metallurgical industry// Industrial economics. 2022. Vol. 15. No. 3. pp. 297-307.
4. Li Ts. Comparative analysis of the state of Russian and Chinese ferrous metallurgy
in the context of a pandemic// Universum: economics and jurisprudence. 2022. No. 1 (88). pp. 20-25.
5. Chernysheva A.M., Zobov A.M., Degtereva E.A. Transformation of export-oriented
import substitution policy: the experience of Russia and China// Bulletin of the Academy of Knowledge. 2023. No. 1 (54). pp. 259-265.
6. Golovina A.N., Shtykhno D.A., Potanin V.V. Sustainable development and
corporate strategies: the case of Russian metallurgical enterprises// Journal of New Economy. 2023. Vol. 24. No. 2. pp. 66-85.
7. Pechenskaya-Polishchuk M.A., Malyshev M.K. Comparative analysis of trends in
the development of finance of large corporations of the metallurgical and coal industries of Russia in the context of global challenges// Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2023. Vol. 16. No. 1. pp. 122-138.
8. Tatuev A.A., Lyapuntsova E.V., Koteikina T.V. Modern trends in the development
of regional socio-economic complexes// Competitiveness in the global world: economics, science, technology. 2023. No. 3. pp. 160-163.
9. Demina Ya.V., Mazitova M.G. Import flows of the countries of the Asia-Pacific
region: the place of Far Eastern export goods// Regionalism. 2023. Vol. 10. No. 1. pp. 34-45.
10. Koteikina T.V., Popov G.M. Actual features of the transformation of Russian regional development in the conditions of new economic normality// Innovation and investment. 2023. No. 6. pp. 411-413.
11. Salin V.N., Narbut V.V., Shpakovskaya E.P. Conjuncture of the world steel market:
economic and statistical analysis// Problems of economics and legal practice. 2020. Vol. 16. No. 1. pp. 72-81.
12. Lukonin S.A., Vakhrushin I.V. Russian-Chinese trade and economic cooperation
against the background of anti-Russian sanctions// Russia and the Asia-Pacific Region. 2023. No. 1 (119). pp. 160-180.
13. Rastiannikova E.V. China on the world market of metallurgical resources and equipment for the mining industry// Orientalism. 2022. Vol. 5. No. 4. pp. 915-926.
14. Jia Ts., Rodionov D.G. Prospects for sustainable development of steel industrial
enterprises in China// Economic sciences. 2022. No. 214. pp. 72-76.
15. Latkin A.P., Drozdov Yu.M. Assessment of the prospects of innovative and technological development of China// Azimuth of scientific research: Economics and Management. 2021. Vol. 10. No. 1 (34). pp. 155-158.
16. Makushev A.S. Environmental problems caused by the development of the metallurgical industry of China, and ways to solve them// In the collection: Scientific vector in the Asia-Pacific region. materials of the international scientific and practical conference of young scientists. Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation; Trans-Baikal State University. Chita, 2022. pp. 39-49.
17. Latkin A.P., Guo Tse. The main prerequisites and prospects for the creation of the
metallurgical industry in Primorsky Krai// The territory of new opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service. 2022. Vol. 14. No. 1. pp. 7-16.
18. Titova N.Yu., Mazelis L.S. Assessment of the level of achievement of economic
goals of sustainable development of the region in the conditions of circular economy// Fundamental research. 2022. No. 10-1. pp. 111-116.
19. Gainanov D.A., Gataullin R.F., Safiullin R.G. Typologization of regional systems of
Russia in connection with the processes of decarbonization of the economy// The economy of the region. 2023. Vol. 19. No. 1. pp. 29-44.
20. Petrova K.Yu. Non-ferrous metallurgy of Russia and China// In the collection: Trade and economic cooperation between Russia and East Asian countries. Materials of the scientific and practical student conference. Irkutsk, 2023. pp. 7477.
21. Makarova V.N., Shelomentsev A.G., Goncharova K.S. Investigation of the relationship between the dynamics of industrial production and the intensity of its impact on the environment (by the example of the regions of the Far East)// Corporate governance and innovative development of the economy of the North: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and venture investment of Syktyvkar State University. 2023. Vol. 3. No. 2. pp. 142-163.
22. Shorokhova I.S., Doroshenko S.V. Trends and factors of innovative development
of Russian regions in 2000-2019.// In the collection: Russia: trends and prospects of development. Yearbook. Materials of the XXI National Scientific Conference with international participation. Editor V.I. Gerasimov. Moscow, 2022. pp. 12981304.
23. Latkin A.P., Zhupley I.V., Kuzmina S.V. Theoretical and applied aspects of structural policy research in the economic development of the macroregion// Bulletin of Eurasian Science. 2022. Vol. 14. No. 6.
24. Kryukov V.V., Martyshenko N.S. The role of state policy in the innovative development of Primorsky Krai// Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2021. No. 5-2. pp. 221-229.
25. Terentyeva T.V., Vertinova A.A. Strategies of socio-economic development of the
Far Eastern Federal District regions and strategies of the Far Eastern Federal District universities: the issue of harmonization// Fundamental Research. 2022. No. 8. pp. 123-131.
3
<
m о x
X
