АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 338.45 JEL 61

Сагинашвили Давид Георгиевич

студент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация ORCID: 0000-0002-8773-1417 e-mail: boulevarddato@gmail.com

Рябова Вероника Дмитриевна

студент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация ORCID: 0000-0002-5908-9252 e-mail: r.veronica06_01 @mail. ru

Закирова Мария Ивановна

канд. экон. наук, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация

ORCID: 0000-0002-2630-0867 e-mail: zakirova_maria@mail.ru

David G. Saginashvili

Student, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia ORCID: 0000-0002-8773-1417 e-mail: boulevarddato@gmail.com

Veronika D. Ryabova

Student, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia ORCID: 0000-0002-5908-9252 e-mail: r.veronica06_01@mail.ru

Maria I. Zakirova

Cand. Sci. (Econ.), Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia ORCID: 0000-0002-2630-0867 e-mail: zakirova_maria@mail.ru

DOI 10.26425/1816-4277-2021-8-81-88

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Аннотация. Представлен анализ отрасли сталелитейной промышленности в России. Изучены внешние факторы рынка стали. Исследованы результаты деятельности сталелитейных предприятий за 2019 г. с последующим расчетом доли рынка каждого участника. Проведен расчет основных показателей структуры рынка с помощью формул Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента концентрации для трех крупнейших продавцов. Оценена динамика выручки и производства стали в России основными производителями на отраслевом рынке, а также проанализированы изменения в уровне использования среднегодовой производственной мощности по ряду продукции. Разобрана структура экспорта страны и влияние продукции сталелитейной промышленности в ней, а также факторы ее внутреннего и внешнего спроса. Рассмотрены факторы и тенденции развития отрасли.

Ключевые слова: черная металлургия, рынок стали, показатели рынка стали, динамика рынка стали, индекс Херфиндаля -Хиршмана, сталелитейная промышленность, факторы внешней среды, тенденции развития, совокупное производство, коэффициент концентрации, государственные программы, экспорт важнейших товаров, пандемия COVID-19

Для цитирования: Сагинашвили Д.Г., Рябова В.Д., Закирова М.И. Анализ отрасли сталелитейной промышленности в России//Вестник университета. 2021. № 8. С. 81-88.

ANALYSIS OF THE STEEL INDUSTRY IN RUSSIA

Abstracts. This article presents an analysis of the steel industry in Russia. The external factors of the steel market have been studied. The results of the activities of steel enterprises for 2019 with the subsequent calculation of the market share of each participant, - have been investigated. The calculation of the main indicators of the market structure in the form of the Herfindahl-Hirschman formulas and the concentration coefficient for the three largest sellers has been carried out.. The dynamics of revenue and steel production in Russia by the main producers in the industry market have been estimated, as well as changes in the level of use of average annual production capacity for a number of products have been analysed. The structure of the country's exports and the influence of the products of the steel industry in it, as well as the factors of its internal and external demand, - have been analysed. Factors and trends of the industry development have been considered.

Keywords: ferrous metallurgy, steel market, steel market indicators, steel market dynamics, Herfindahl -Hirschman index, steel industry, environmental factors, development trends, aggregate production, concentration coefficient, government programs, export of important goods, COVID-19 pandemic

For citation: Saginashvili D.G., Ryabova V.D., Zakirova M.I. (2021) Analysis of the steel industry in Russia. Vestnik universiteta, no. 8, pp. 81-88. DOI: 10.26425/1816-4277-2021-8-81-88

Введение

Сталелитейная промышленность является основной составляющей мировой металлургии. В 2020 г. ее совокупная стоимостная доля на рынке металлов составила 47,15 %, что равно 731 862 млн долл. в денежном эквиваленте [8].

Продукция этой отрасли является основным материалом производства в ряде смежных отраслей промышленности. Наиболее значимые из них - это: - судо- и авиастроительство;

© Сагинашвили Д.Г., Рябова В.Д., Закирова М.И., 2021.

Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.Org/licenses/by/4.0/). © Saginashvili D.G., Ryabova V.D., Zakirova M.I., 2021.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- строительство;

- машиностроение;

- изготовление труб и трубопроводов;

- производство инструментов, деталей и форм;

- создание разнопланового оборудования.

Ключевым игроком на мировом рынке стали является Китай, производящий и потребляющий более половины от всего физического объема стали (в 2020 г. - 57 % и 53 % соответственно). Показатели России кардинально отличаются от показателей лидера и составляют всего 5 % в производстве и 2 % в потреблении в мировом масштабе [9].

Литературный обзор

Сегодня состояние сталелитейной отрасли и черной металлургии в целом является предметом дискуссий российского научного общества. Когда как одна группа исследователей дает положительную оценку государственному вмешательству в деятельность рынка, отмечает пользу от санкций для отечественного производителя (в виде укрепления региональных и национальных связей и развития собственных научно-исследовательских центров) и поддерживает дальнейший прогресс процесса интеграции, как вертикальной, так и горизонтальной, другая, противоположная ей часть авторов выражает значительные опасения относительно вышеперечисленных положений [4-7]. Наибольшее внимание, однако, авторы уделяют технологической стагнации, приведшей к общему спаду темпов роста отрасли [3; 5].

Исследование и оценка структуры рынка стали

Выполним оценку структуры рынка товаров сталелитейной промышленности. Для этого определим внешние факторы отрасли, которые делятся на факторы спроса и предложения (рис. 1).

Внешние факторы рынка стали*

С-\

- Факторы спроса — ---

• Широкая вариативность по маркам стали

• Необходимость использования стали в строительстве,

машиностроении и прочих секторах экономики

• Увеличение уровня спроса на внутреннем рынке

с N

Факторы предложения

V У

• Фактически одинаковое сырьё для всех представителей отрасли

• Снижение числа квалифицированных кадров

• Высокая стоимость основных фондов

• Большое разнообразие используемых технологий

• Зависисмость затрат на производство от выбранной технологии

изготовления продукта

• Яркая выраженность эффекта экономии от масштаба

• Немобильность капитала

Составлено авторами по материалам исследования Рис. 1. Внешние факторы рынка стали

На основании факторов, влияющих на рынок извне, становится возможным сделать промежуточный вывод о его структуре. Ввиду отсутствия разнообразия в сырье, а также из-за выраженного эффекта экономии от масштаба, производителям выгоднее проводить процесс интеграции, как вертикальной, так и горизонтальной. Это позволяет сократить издержки при выплавке стали, что увеличит предпринимательскую прибыль и, как следствие, существенно снизит рыночную цену продукта.

Перейдем к изучению действительной структуры рынка стали в России. В течение 2019 г., производство стали на территории Российской Федерации составило 77,99 млн тонн [10]. На рынке присутствует небольшое количество фирм, и основная доля производства приходится на шесть крупных вертикально и горизонтально интегрированных холдингов (табл. 1).

Таблица 1

Доли основных производителей стали на рынке [9; 10]

Холдинг Произведено в 2019 г., млн тонн Процент к совокупному производству, %

НЛМК 15,7 20,13

ММК 12,46 15,98

ЕВРАЗ 11,95 15,32

Северсталь 11,85 15,19

Металлоинвест 4,87 6,24

Мечел 3,61 4,63

Составлено авторами по материалам исследования

При этом лидирующие холдинги, а именно НЛМК, ЕВРАЗ, ММК и Северсталь занимают в мировом рейтинге крупнейших производителей стали 21, 28, 32 и 37 места соответственно [17].

Вычислив рыночные доли ключевых участников рынка, определим для него индекс Херфиндаля - Хиршмана:

НН1 = 0,048 + 0,0302 + 0,0278 + 0,0273 + 0,0046 + 0,0025 = 0,1404 . (1)

Значение HHI указывает на средний уровень концентрации рынка, причиной чего является относительное равенство рыночной власти у всех его участников.

Выполним расчет коэффициента концентрации для трех крупнейших продавцов:

СЯ3 = 20,13 +15,98 +15,32 = 51,43 . (2)

Значение показателя CR3 подтверждает гипотезу о среднем уровне концентрации рынка, что позволяет перейти к формированию итогового вывода о действующей структуре рынка.

Высокие барьеры входа в отрасль, связанные с сильным влиянием эффекта экономии от масштаба, а также с высокой стоимостью и немобильностью основных фондов, фактически закрывают доступ в отрасль для малых и средних предприятий, что наряду с уже устоявшимся положением ее основных участников, позволяет признать рынок стали в России олигополистическим.

Итак, в настоящий момент, на рынке стали все еще происходит процесс вертикальной и горизонтальной интеграции в виде поглощения компаний более крупными холдингами. Например, выкуп металлургического предприятия ООО «Парус». Трубной металлургической компанией в 2020 г. Одновременно с этим, продолжается процесс поиска российскими организациями новых возможностей по реализации изготовленной стали на иностранных рынках [9].

Не остался в стороне и основной способ выхода из текущего положения производственного равенства среди холдингов, представляющий из себя обыкновенное повышение производственно-технической базы предприятий. Анализируя все перечисленные выше процессы рынка, можно подтвердить обоснованность его олигопольного устройства: только крупные фирмы могут позволить себе самостоятельное осуществление высокозатратных проектов, целью которых является вывод их производства на существенно новый технологический уровень.

Результат анализа текущего состояния рынка стали в России

Для полноты анализа рассмотрим показатели выручки ведущих российских сталелитейных холдингов (рис. 2).

и

к

к «

£

ЕВРАЗ НЛМНК Северсталь ММК Металлоинвест

Мечел

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Выручка, млн долл. США

2020

2019

2018

2017

Источники: [9; 11; 12]

Рис. 2. Показатели выручки крупнейших металлургических холдингов в период 2017-2020 гг.

0

Очевидно, что выручка производителей стали зависит непосредственно от спроса на нее. Как видно из представленной на рисунке 2 диаграмме, выручка крупных фирм - участников рынка особенно сильно выросла в 2018 г. Причиной этому стало резкое повышение потребления стали в ряде отраслей экономики, связанное с перечисленными выше государственными программами. Например, согласно данным Росста-та, в 2018 г. производство легковых автомобилей достигло отметки в 1 564 133 единиц, обогнав показатель предыдущего года на 208 тыс. автомобилей [13].

Заметны по диаграмме на рисунке 2 также и последствия пандемии СОУГО-19 в 2020 г., которые привели к стремительному падению выручки (сокращение в среднем на 22 % относительно 2019 г.). Сильное влияние оказали антикарантинные меры, принятые в России.

На рисунке 3 приведена разделенная на четырехмесячные периоды трехгодовая динамика производства стали российскими холдингами [9; 11; 12].

Следует отметить, что отрасль переживает фазу зрелости, характеризующуюся незначительными колебаниями физического объема производства. Вызвано это отнюдь не слабостью производственных мощностей холдингов, а насыщением доступных им рынков сбыта продукции.

Изучая воздействие такого «удовлетворения запросов» потребителей стали, обнаруживается, что имеющийся недостаток спроса создает определенные границы производства для предприятий. Вследствие этого проявляется низкое значение показателя выработки части продукции: уровня использования среднегодовой производственной мощности (рис. 4) [14].

Такие незначительные изменения в фактическом использовании производственных мощностей являются результатом неактуальности части имеющейся продукции на соответствующих рынках. Однако в данных условиях наблюдается положительное государственное вмешательство.

Правительство России запустило ряд программ, требующих больших, относительно нынешнего уровня производства, объемов стальной продукции. К их числу можно отнести:

- национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого не менее 5 млн семей вплоть до 2024 г. будут ежегодно обеспечивать лучшими, сравнительно с текущими, жилищными условиями [1];

- государственная программа «Развитие транспортной системы», направленная на общее улучшение качества транспортной сети России. Например, среди целей данной программы имеет место прокладка новых и ремонт действующих железных дорог, что требует непосредственного участия сталелитейных предприятий [2].

«

о к

.с -

V

н

а

£

т

^

К

о

I I

о

ЕЛ д

к и

<и

еС Ю

О «

о

и р

к

^

к ©

24 600 -24 300 -24 000 -23 700 -23 400 -23 100 -22 800

Янв-Апр, Май-Авг, Сент-Дек, Янв-Апр, Май-Авг, Сент-Дек, Янв-Апр, Май-Авг, Сент-Дек, 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019

Период

Источники: [9; 11; 12]

Рис. 3 Динамика производства стали в России в период 2017-2019 гг.

Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали

Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали

Трубы, профили пустотелые и их фитинки стальные

Прокат готовый

Сталь нержавеющая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали

0 50 100

Доля использования имеющихся мощностей, % I 2017 I 2018 ■ 2019

Источник: [14]

Рис. 4 Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности по ряду стальных изделий в России

Рассматривая российскую сталелитейную промышленность относительно внешнеэкономического взаимодействия, следует отметить, что ее продукция входит в число наиболее значимых для экспорта товаров, что видно по данным таблицы 2.

Таблица 2

Экспорт наиболее значимых в стоимостном выражении товаров в России в период с 2012 г. по 2020 г., % к итогу

Продукт 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Нефть сырая 34,5 33 31 25,9 25,6 26 28,7 28,8 21,4

Нефтепродукты 19,7 20,8 23,3 19,5 16,1 16,2 17,4 15,8 13,4

Газ природный в газообразном состоянии 11,8 12,5 11 12,1 10,9 10,8 10,9 9,8 7,5

Машины, оборудование и транспортные средства 5,1 5,5 5,3 7,3 8,5 7,9 6,5 6,6 7,4

Дизельное топливо, не содержащее биодизель 7,0 7,2 8,3 7,5 6,2 6,5 7,4 6,8 5,7

Черные металлы 4,3 3,8 4,1 4,4 4,9 5,2 5,2 4,3 4,7

Топлива жидкие для специфических процессов переработки 9,3 9,6 9,9 7,6 5,4 5,3 5,2 4,8 4

Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 3,2 2,7 2,9 3,1 3,6 3,9 3,8 3,1 3,4

Источник: [15]

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что российская сталелитейная промышленность занимает относительно устойчивое место в экспорте страны: она функционирует в рамках международной системы экономического взаимодействия, а ее состояние напрямую зависит от действующих на мировом рынке условий.

Экспорт стали и ее производных, очевидно, также определяется спросом иностранных государств. Например, сокращение поставок на 98 % в денежном выражении в Финляндию в первом полугодии 2019 г. относительно того же периода в 2018 г. связано непосредственно с завершением строительства «Северного потока - 2». В общей же сумме это снизило выручку от всего экспорта за рассматриваемый период на 51 %, или 827 млн долл. [16].

Заключение

Итак, говоря об отрасли сталелитейной промышленности в России в целом, можно определить следующие тенденции развития:

- замедление темпов роста физического объема производства вместе с уменьшением ее применения в основных секторах потребления;

- рост импортозамещения и, как следствие, увеличение доли отечественной стали на российском рынке;

- совершенствование качества продукции с последующим увеличением экспорта;

- поиск новых рынков сбыта сталелитейной продукции.

Подводя итог, следует сказать, что сталелитейная промышленность остается основной отраслью экономики России, позволяющей обеспечить высокую занятость населения и вместе с этим сформировать весомую часть бюджета страны, что возможно только при государственной поддержке.

Библиографический список

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 г.» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата обращения: 05.06.2021).

2. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gov.garant.ru/

SESSЮN/PILOT/main.htm (дата обращения: 05.06.2021).

3. Акаева, С. А. Анализ макроэкономического состояния металлургической отрасли промышленности России в современной экономике // Научно-технические ведомости СПбГПУ Экономические науки. -2017. - Т. 10, № 6. - С. 75-83. https://www.doi.org/10.18271/JE.10607

4. Лазич, Ю. В., Попова, И. Н. Тенденции и проблемы развития металлургической отрасли России // BENEFICIUM. -2020. - № 2 (35). - С. 16-24. http://doi.org/10.34680/BENEFICIUM.2020.2(35).16-24

5. Урасова, А. А., Нечаев, А. А. Современные условия развития металлургической отрасли в регионе // Вестник УГНТУ Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. - 2017. - № 4 (22). - С. 122-129.

6. Храмова, А. И. Стратегический анализ развития металлургической отрасли в России // Economics. - 2016. - № 12 (21). -С. 56-60.

7. Шпаковская, Е. П., Чинаева, Т. И., Ларионова, Е. И. Статистический анализ деятельности металлургического сектора // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: ежегодник. № 2-1. - Москва, Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2019. - С. 322-325.

8. Состояние мирового рынка металлов в 2020 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.metaltorg.ru/analytics/ color/?id=781 (дата обращения: 05.06.2021).

9. Обзор рынка черной металлургии - 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/ research-center/articles/overview-of-steel-and-iron-market-2020.html (дата обращения: 05.06.2021).

10. Производство отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении. Годовые данные. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Industry/ Industry_quantity_annual.xls (дата обращения: 05.06.2021).

11. Обзор рынка черной металлургии - 2019 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/ research-center/articles/overview-of-steel-and-iron-market.html (дата обращения: 05.06.2021).

12. Обзор рынка черной металлургии - 2018 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ru/ru/ pages/energy-and-resources/articles/tracking-the-trends-2020/overview-of-the-steel-and-iron-ore-market.html (дата обращения: 05.06.2021).

13. Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД2) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/57783 (дата обращения: 05.06.2021).

14. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции (годовые данные с 2017 г.) в соответствии с ОКПД2 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ enterprise_industrial (дата обращения: 05.06.2021).

15. Экспорт России важнейших товаров (годовые данные с 2012 по 2020 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://customs.gov.ru/statistic (дата обращения: 05.06.2021).

16. Заявление Путина о завершении работ на финском участке «Северного потока-2» // «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d5d789f9a79473de29dc841 (дата обращения: 05.06.2021).

17. World Steel in Figures. - 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/ top-producers.html (дата обращения: 05.06.2021).

References

1. Decree of the President of the Russian Federation of No. 204 dated on May 7, 2018 "On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024", Official Internet-Portal of Legal Information. Available at: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (accessed 05.06.2021).

2. Decree of the Government of the Russian Federation of December 20, 2017 No. 1596 "On the approval of the state program of the Russian Federation "Development of the transport system", Legal reference portal "Garant". Available at: http://gov. garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (accessed 05.06.2021).

3. Akaeva S. A. Analysis of the macroeconomic conditions of the metallurgical industry in Russia in modern economy, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 2017, vol. 10, no. 6, pp. 75-83. (In Russian). https://doi.org/10.18271/ JE.10607

4. Lazich Yu. V., Popova I. N. Trends and issues of the development of the metallurgical industry of Russia, Beneficium, 2020, no. 2 (35). pp. 16-24. (In Russian). http://doi.org/10.34680/BENEFICIUM.2020.2(35).16-24

5. Urasova A. A., Nechaev A. A. Modern conditions of development of the metallurgical industry in the region, Bulletin of USPTU. Science, Education, Economy. Series: Economy, 2017, no. 4 (22), pp. 122-129. (In Russian).

BecmuuK yuueepcumema № 8, 2021

6. Khramova A. I. Strategic analysis of the development of the metallurgical industry in Russia, Economics, 2016, no. 12 (21), pp. 56-60. (In Russian).

7. Shpakovskaya E. P., Chinaeva T. I., Larionova E. I. Statistical analysis of the metallurgical sector, Big Eurasia: Development, Security, Cooperation, Yearbook, issue 2, part 1. Moscow, INION RAS, 2019, pp. 322-325. (In Russian).

8. The state of the world metals market in 2020. Available at: https://www.metaltorg.ru/analytics/color/?id=781 (accessed 05.06.2021).

9. Overview of the ferrous metallurgy market - 2020. Available at: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/ overview-of-steel-and-iron-market-2020.html (accessed 05.06.2021).

10. Production of certain types of industrial products in physical terms - Annual data. Available at: http://www.eurasiancommission. org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/ Industry/Industry_quantity_annual.xls (accessed 05.06.2021).

11. Overview of the ferrous metallurgy market - 2019. Available at: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/ overview-of-steel-and-iron-market.html (accessed 05.06.2021).

12. Overview of the ferrous metallurgy market - 2018. Available at: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/energy-and-resources/ articles/tracking-the-trends-2020/overview-of-the-steel-and-iron-ore-market.html (accessed 05.06.2021).

13. Production of the main types ofproducts in physical terms since 2017 (operational data in accordance with OKPD2). Available at: https://www.fedstat.ru/indicator/57783 (accessed 05.06.2021).

14. The level of use of the average annual production capacity of organizations for the production of certain types ofproducts (annual datafrom 2017) in accordance with OKPD2. Available at: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (accessed 05.06.2021).

15. Russian exports of the most important goods (annual data from 2012 to 2020). Available at: https://customs.gov.ru/statistic (accessed 05.06.2021).

16. Putin's statement on the completion of work on the Finnish section of Nord Stream 2, RosBusinessConsulting. Available at: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d5d789f9a79473de29dc841 (accessed 05.06.2021).

17. World steel in figures 2020. Available at: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html (accessed 05.06.2021).