CC BY
94
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
О. А. СТЕПИЧЕВА, Н. В. ЧЕРЕМИСИНА
Статья посвящена исследованию особенностей развития банковской системы России в посткризисный период. В ней содержится анализ как основополагаемых теоретических проблем устойчивого развития, его принципов, критериев и показателей, так и современного состояния банковского сектора. Особое внимание уделяется изучению состояния российской региональной банковской системы, ее конкурентной среды, развития банковских кредитов и технологий, а также механизма антикризисного регулирования. В статье определены приоритеты в реконструкции деятельности коммерческих банков, сделана попытка моделирования устойчивого развития.
Ключевые слова: банки, банковская система, финансовый кризис, российские банки в посткризисный период.
Мировой финансовый кризис, разразившийся осенью 2008 г., в значительной степени повлиял на функционирование российской банковской системы. В конце 2008 - начале 2009 г. большинство банков было занято решением текущих проблем, связанных с падением ликвидности банковской системы, существенным ухудшением качества кредитного портфеля, возросшими рисками и высокой волатильностью на валютном и фондовом рынках, а также рядом других экономических факторов. Ряд банков решал данные проблемы самостоятельно. Другие, как правило, мелкие и средние банки, искали помощи у других, более крупных банков. Третьи использовали поддержку государства. Вместе с тем не у всех банков данный процесс прошел успешно. Общее число банков в России по сравнению с началом кризиса сократилось на 116 (на 01.10.08 - 1126 банков, на 01.11.09 - 1069, на 01.12.10 - 1023, на 01.03.11 -1010).
Кризисные события 2008-2009 гг. стали для российской банковской системы поворотной точкой, обозначившей необходимость корректировки существующей модели развития. Сложившийся в предкризисный период механизм финансирования кредитной эмиссии, в основе которого лежал приток иностранных заимствований и экспортных поступлений, продемонстрировал свое несоответствие характеру задач, стоящих в настоящее время перед российской экономикой.
Динамика развития банковского сектора России за 2005-2008 гг. свидетельствовала о стремительном развитии банковского сектора. По тем-
пам прироста совокупных активов, а также кредитов и прочих средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, российский банковский сектор является самым заметным в мире (табл. 1).
В августе 2007 г. в российской банковской системе стали проявляться первые признаки серьезного финансового кризиса (объем рефинансирования возрос в 350 раз), который через год (август-сентябрь 2008 г.) привел к массовому неисполнению банками своих обязательств по сделкам РЕПО. Уже первые проявления кризиса в России показали, что основной механизм его развития отличается от практики развитых стран. В России неизбежность развития системного кризиса была предопределена сложившимися в 2000-х гг. механизмами финансирования банков и предприятий, предложения денег, ценообразования на финансовом рынке.
Высокую зависимость российского финансового рынка и предприятий от внешнего финансирования иллюстрируют статистические данные. Так, на 1 октября 2008 г. внешний долг российских банков и предприятий (без участия в капитале) составлял 497,8 млрд долл. Уход международных инвесторов с российского рынка (за 2008 г. чистый отток частного капитала из России составил 130 млрд долл.), тут же возник кризис ликвидности в банковском секторе страны.
Основные показатели банковской системы в 2008 и 2009 (кризисном) году изменялись следующим образом (табл. 2).
Таблица 1
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации за 2005-2008 гг. [1]
Показатели 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.01.2008 1.12.2008
1. Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, млрд руб.: -в % к ВВП 7100,6 41,7 9696,2 44,8 13963,5 51,9 20125,1 61,0 25923,9 61,0
2. Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд руб.: - в % к ВВП; - в % к активам банковского сектора 946,6 5,6 13,3 1241,8 5,7 12,8 1692,7 6,3 12,1 2671,5 8,1 13,3 3659,1 8,6 14,1
3. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные не финансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность, млрд руб.: - в % к ВВП; - в % к активам банковского сектора 3.1. Кредиты, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность, млрд руб.: - в % к ВВП; - в % к активам банковского сектора; - в % к денежным доходам населения 3885,9 22,8 54,7 538,2 3,2 7,6 4,9 5452,9 25,2 56,2 1055,8 4,9 10,9 7,6 8030,5 29,9 57,7 1882,7 7,0 13,5 10,9 12287,1 37,2 61,1 2971,1 9,0 14,8 14,1 6410.7 38,6 63,3 4054.8 9,5 15,6 н/д
3.2. Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в основной капитал ( без субъектов малого предпринимательства), млрд руб.: - в % к инвестициям организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 176,5 7,9 235,6 8,1 363,6 9,6 460,3 9,4 н/д н/д
4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, млрд руб.: - в % к ВВП; - в % к активам банковского сектора 1038,8 6,1 14,6 1400,1 6,5 14,4 1745,4 6,5 12,5 2250,6 6,8 11,2 2254,5 5,3 8,7
5. Вклады физических лиц, млрд руб.: - в % к ВВП; - в % к активам банковского сектора; - в % к денежным доходам населения 1980,8 11,6 27,9 18,0 2761,2 12,8 28,5 20,0 3809,7 14.2 27.3 22,1 5159,2 15,6 25,6 24,4 5523,8 13,0 21,3 н/д
6. Средства, привлеченные от организаций*, млрд руб.: - в % к ВВП; - в % к пассивам банковского сектора 2184,1 12,8 30,8 3138,9 14,5 32,4 4790,3 17,8 34,3 7053,1 21,4 35,0 8390,4 19,9 32,4
Справочно
Валовый внутренний продукт (ВВП), млрд руб. 17048,1 21625,4 26879,8 32987,4 42468,8
Инвестиции организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), млрд руб. 2246,8 2893,2 3801,7 4908,2 н/д
Денежные доходы населения, млрд руб 10976,3 13819,0 17267,3 21138,9 н/д
*Включая депозиты, средства государственных и других внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, физических лиц - индивидуальных предпринимателей, клиентов по факторинговым и форфейтинговым операциям, депозитные сертификаты, средства в расчетах, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации; без учета средств, привлеченнных от кредитной организации.
Таблица 2
Основные показатели развития банковского сектора России
Показатель, млрд руб. 1.01.2008 1.01.2009 1.01.2010 Изменение, %
за 2008 г. за 2009 г.
Активы банков 20125,1 28022,3 28890,1 +39,2 +3,1
Капитал банков 2671,5 3811,1 4695,1 +42,7 +23,2
Кредитный портфель банков 14 258,8 19 884,8 20 103,0 +39,5 +1,1
Просрочка по всему портфелю 184,1 422,0 1060,1 +129 +151,3
Кредиты юридическим лицам 9316 12509,7 12709,8 +34,3 +1,6
Просрочка юридических лиц 86,1 266,4 802,9 +209,4 +201,4
Кредиты физическим лицам 2971,1 4017,2 3563,2 +35,2 -11,3
Просрочка физических лиц 96,5 148,6 248,7 +54 +67,4
Вклады населения 5159,2 5907,0 7058,8 +14,5 +19,5
Депозиты организаций 7053,1 8774,6 9415,1 +24,4 +7,3
Количество банков (единиц) 1136 1108 1058 -2,5 -4,5
На основе проведенного анализа показателей развития банковской системы, можно сделать следующие выводы.
1. Активы банков и кредитный портфель не увеличились по причине слабой экономической активности организаций и их неспособности качественно обслуживать кредитные обязательства.
2. Внешние источники фондирования для российских компаний и банков практически закрыты, а средств внутреннего рынка не хватало. Основным источником кредитных ресурсов для российских банков и корпораций в 2009 г. стал внутренний рынок.
Депозитная база кредитных учреждений остается неустойчивой, хотя в 2009 г. наблюдался рост вкладов населения, простимулированный высокими ставками. В этих условиях банки были способны предложить только дорогие (15-25 %) кредиты из-за возросших рисков и неопределенности экономической обстановки.
3. С целью снижения кредитных рисков кредитные учреждения начали увеличивать объемы вложений в долговые ценные бумаги российских компаний. В период с января по октябрь 2009 г. их доля в структуре активов российской банковской системы выросла с 6,3 до 10,2 %. Это было одним из важнейших факторов роста индексов российского фондового рынка, что с некоторой вероятностью могло привести к созданию очередного «пузыря» на финансовом рынке.
4. Проблема кредитования усугубляется сохранением низкого уровня производства после его существенного падения в 2009 г. Обрабатывающие производства снизились на 18,7 %, в том числе производство товаров длительного пользования - на 37,9 %, производство непродовольственных товаров - на 27,9 %.
Несмотря на некоторое оживление в конце 2009 и начале 2010 г., предоставление новых кредитов предприятиям по-прежнему затруднено, так как большинство из них находится в тяжелом финансовом положении.
5. В абсолютном большинстве кредитных организаций резко вырос уровень просроченной задолженности и резервов, которые вычитаются из капитала. Сохранение данной тенденции резко ограничивает возможность кредитования и уже в ближайшее время приведет к появлению у многих банковских структур проблем с несоблюдением норматива достаточности капитала (Н1).
Как ожидалось, кризис оказал существенное влияние на структуру и состав российской банковской системы. Изменение банковской системы произошло в следующих направлениях [2]:
- выход на транснациональный уровень ограниченного числа банков, имеющих доступ к государственному финансированию либо обслуживающих крупные, системообразующие предприятия;
- значительной увеличение доли иностранных банков в банковском секторе;
- поглощение мелких банков более крупными, как правило, имеющими отношение к ФПГ, и сокращение таким образом, общего количества банков.
После кризиса и, как его следствие, изменилась не только структура банковской системы, но и процессы, происходящие в ней, в частности, существенно меняется бизнес-модель, сформированная в банках на протяжении 20-летней истории развития. Если раньше основное внимание уделялось операционному подходу, активно развивалось продуктовое предложение, внедрялись новые для России услуги, то сегодня происходит изменение банковской модели в сторону клиентоори-ентированной. В данной модели важен подход к каждому клиенту, он становится более индивидуальным (развивается кураторство клиентов, активно внедряется институт персональных менеджеров). При этом сам банковский продукт превращается в более простой, нацеленный на массовую аудиторию и на надежную привязку клиента к банку.
Кроме того, если в период роста приоритетной целью была капитализация банка, так как без нее были невозможны бурное развитие объема операций и рост бизнеса, то в условиях выживания встал вопрос о повышении эффективности и рентабельности бизнеса. Для этого банки фокусируются на одном-двух сегментах, что позволяет существенно снизить затраты по другим направлениям. Сегодня это в основном операции, орие-тированные на привлечение средств от населения и краткосрочное кредитование, а также околорасчетные операции. Операции, связанные с долгосрочным вложением средств, и инвестиционный банкинг практически недоступны.
Основным источником фондирования (особенно для средних банков) по-прежнему остаются депозиты населения. Несмотря на существенный отток вкладов в октябре 2008 г., сейчас темпы оттока сократились, а банки, проводившие направленную политику, сумели сохранить объем депозитной базы. Для крупных же организаций наиболее желанным источником средств теперь является государственное финансирование с целью реализации госпрограмм по преодолению кризиса.
И наконец, следует сказать о процессе консолидации. Речь идет о создании как целых бизнес-
альянсов, так и отдельных совместных программ с компаниями, работающими с тем же клиентским сегментом, но по другим продуктам или видам услуг. Примеров этому в банковской сфере множество: банк - лизинговая (страховая) компания, банк - дилерский центр, банк - авикомпания и другие. Распространена продажа пакетных предложений, а также предоставление клиентам различного рода скидок, дополнительных услуг, и с каждым днем они доказывают свою эффективность [3].
На уровне конкретного банка, можно назвать ряд тенденций, происходящих в области банковских продуктов и банковских процессов.
Как уже указывалось, основными приоритетами при разработке банковских продуктов в настоящее время являются хорошо проработанные линейки простых продуктов, рассчитанные на привлечение массового потребителя. Кроме того, характерными особенностями внутренней системы успешной кредитной организации являются: хорошая проработанность бизнес-процессов (она активно проводит реинжиниринг бизнес-процессов с целью их упрощения для повышения скорости обслуживания клиентов), наличие развитых технологий по всем направлениям и четкое выстраивание взаимоотношений с клиентами. Все это существенно влияет на повышение эффективности бизнес-направлений и, соответственно, приводит к снижению издержек и повышению рентабельности.
Нельзя не отметить, что одной из существенных проблем, с которой столкнулись российские банки в период своего посткризисного развития является ухудшение качества кредитного портфеля, выразившееся в росте объемов просроченной задолженности. Только по официальным данным доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам (не банкам) в период с сентября 2008 по ноябрь 2009 г. выросла с 1,0 до 4,9 %. Аналогичная картина наблюдалась и по кредитам, предоставленным физическим лицам. Здесь за аналогичный период доля просроченной задолженности выросла с 3,2 до 12,3 %. В 2010 г. ситуация по кредитам, предоставленным юридическим лицам, продолжала ухудшаться, и доля просроченной задолженности по ним к ноябрю 2010 г. выросла до 5,8 %. Однако данные цифры, на наш взгляд, не отражают реальной картины, так как банки проводят реструктуризацию просроченной задолженности в целях минимизации ее влияния на финансовые показатели деятельности банков. Указанные мероприятия по кредитам, предостав-
ленным физическим лицам, позволили снизить величину данного показателя, однако он по прежнему остается высоким (на 01.11.10 - 7,4 %).
Указанный фактор, а также ухудшение финансового положения у предприятий реального сектора экономики, и, как следствие, значительное уменьшение числа нормальных платежеспособных заемщиков привели к тому, что банки стали проводить более риск-ориентированную кредитную политику, направленную на минимизацию возможных сложностей с обслуживанием кредитной задолженности в будущем.
В посткризисный период банки с целью получения доходов и покрытие расходов, связанных с текущей деятельностью и покрытием убытков по просроченным кредитам, большую часть своих свободных ресурсов направляли на операции на валютных и фондовых рынках, которые являются достаточно ликвидными и волатильными.
В 2009 г. благодаря функционированию государственных механизмов рефинансирования банков, а также в связи со стабилизацией финансового положения основных системообразующих и многих крупных банков ситуация с ликвидностью банковской системы была стабилизирована. В 2010 г. она была стабильна и продолжала существенно улучшаться. Среди прочего этому способствовало возобновление притока средств населения во вклады (на 01.01.09 - 5,9 трлн руб., на 01.09.09 -6,7 трлн руб., на 01.11.10 - 9,1 трлн руб.) [4].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что усилия, предпринимаемые Банком России, Агентством по страхованию вкладов (АСВ), другими государственными органами, а также самими банками дает основания предполагать, что в период 2011-2015 гг. банковская система России решит многие проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом 2008 г. Она начнет функционировать в нормальном режиме, четко выполняя свои функции по сбору, аккумулированию и перераспределению в форме кредитов финансовых ресурсов внутри экономики России. Все это позволит российской банковской системе восстановить темпы своего развития, что к 2015 г. приведет к увеличению суммарных активов российских банков до 75-80 трлн руб. (на 01.10.09 - 28,2 трлн руб.). При этом капитализация российской банковской системы вырастет до 10-11 трлн руб. (на 01.10.09 - 4,4 трлн руб.). Одновременно будут продолжать осуществляться мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности российских банков, на укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вклад-
чиков, на усиление защиты вкладчиков и других клиентов банков. Для этих целей банкам предстоит осуществить значительные внутренние инновации, направленные как на их организационную структуру, так и на используемые в работе технику и технологии.
Литература
1. Банковская система России в условиях мирового экономического кризиса: доклад на заседании Ученого совета Института экономики РАН. М., 2009.
2. Ишханов А. В., Малахова Т. С., Ширинян С. А. Транснационализационные процессы в банковской сфере // Финансы и кредит. М., 2011. № 13.
3. Рыбин Е. В. Состояние и перспективы рынка банковских слияний и поглощений в России // Банковское дело. М., 2010. № 6.
4. URL: www.cbr.ru
* * *
SPECIFICS OF THE BANKING SYSTEM FUNCTIONING DURING THE POST-CRISIS PERIOD
O. A. Stepicheva, N. V. Cheremisina
Article is devoted to research of features of development of a banking system of Russia during the post-crisis period. It contains the analysis as basic theoretical problems of a sustainable development, its principles, criteria and indicators, and current state of the banking sector. The special attention is given to studying of a condition of the Russian regional banking system, its competitive environment, development of the bank credits and technologies, and also the mechanism of anti-recessionary regulation. In article priorities in reconstruction of activity of commercial banks are defined, attempt of modeling of a sustainable development is made.
Key words: banks, banking system, financial crisis, Russian banks during the post-crisis period.
