СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГА) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГА)

Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К.А.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

г. Ростов -на-Дону

Аннотация. Отличительным признаком постиндустриального общества является главенствующее место сектора услуг в экономике страны.

История формирования рынка консалтинга восходит к концу девятнадцатого столетия. Особенностью услуг, благодаря которой обращаются к фирмам, оказывающих их, является преимущество в знаниях среди специалистов данной отрасли. Более того, консультанты дают независимую, объективную оценку того или иного вопроса. Традиционно рынок делится на шесть основных сегментов в зависимости от целей оказания услуг. С 2011 года рынок стабильно рос в размерах, однако в связи с пандемией КОВИД-19 рынок вернулся к показателям 2016 года.

Учитывая изложенное, в данной статье предпринимается попытка провести эмпирический анализ международного рынка услуг с учетом трансформаций глобального сообщества, вызванных современными вызовами и угрозами в разрезе рынка консалтинга.

Ключевые слова: мировая торговля; рынок услуг; постиндустриальная экономика; глобальное сообщество; международный консалтинг.

Карл Маркс установил, что отличительной особенностью услуг является

их нематериальных характер, а также совпадение во времени и пространстве

процесса производства. Однако сегодня эти два логичных абсолюта

подвергаются некоторому сомнению и уточнению. Некоторые виды услуг, не

1

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

имеющие физической формы, возможно транспортировать, при этом потребителю и производителю необязательно быть в одном месте, одним из примеров может быть производство электроэнергии, при котором производство и потребление осуществляется в разных местах [1].

Совпадение во времени производства и потребления самих услуг также вызывает сомнения, особенно когда услуга воплощена в товаре, например, когда речь идет о страховании или консалтинговых услугах, при которых потребление определенных аспектов услуги, опыта в случае консалтинга, может быть распределено во времени.

В последние десятилетия ушедшего века развивался многоплановый мировой рынок услуг. По оценкам Секретариата ГАТС, мировой экспорт услуг за 1980-2008 гг. вырос с 381 млрд долл. до 3,7 трлн долл. Мировой экономический кризис, привёл к сокращению объёмов мирового экспорта услуг в 2009 г. до 3,3 трлн долл. В то же время темпы роста мировой торговли товарами и услугами вернулись к высоким докризисным показателям. После резкого обвала в 2008-2009 гг. и быстрого восстановления в 2017 году экспорт услуг составил 5,3 трлн долл. (см. табл. 1). Однако на объемы мирового экспорта услуг существенно повлияла пандемия КОВИД-19, сократившая объем 6,2 трлн долл. в 2019 году до 4,9 трлн долл. в 2020 году [2].

Таблица 1 - Мировой экспорт и импорт услуг за ряд лет

( трлн долл. США) [2]

Годы 2005г. 2010г. 2015г. 2017г. 2019г. 2020г.

Объем услуг 2,6 3,9 4,9 5,5 6,2 4,9

В 2019 году мировой экспорт услуг оценивался в 6,2 трлн долл. США, что

2

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

составляет четверть стоимости всего экспорта, включая товары, и 7% мирового ВВП. Более чем в половине стран мира их доля в ВВП превышала 10%.

Во многих странах Европы, Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии экспорт услуг играл особенно важную роль. В некоторых небольших европейских странах, таких как Люксембург, Мальта и Ирландия, а также в нескольких островных странах экспорт услуг превысил 70 процентов от объема их ВВП [2].

В 2019 году наблюдался умеренный рост экспорта услуг во всех группах стран; самый высокий в Азии и Океании, а также в Африке. Импорт, напротив, показал расходящиеся тенденции. В Африке они увеличились умеренно, на 2,7%, тогда как в развитых странах и странах с переходной экономикой был зарегистрирован значительный рост - 4,4% и 5,3%, соответственно. Импорт услуг снизился в развивающихся странах Америки (на 4%) и в развивающихся

странах Азии и Океании (на 2%) [2]

_

Развитые страны

Страны с переходной экономикой

Развивающие страны

Развивающие страны Страны с переходной экономикой Развитые страны

■ Экспорт 2,48 1,53 1,73

■ Импорт -1,81 5,27 4,39

Рисунок 1 - Годовые темпы роста торговли услугами в 2019, % [3]

Соединенные Штаты Америки остаются по-прежнему ведущим мировым экспортером (876 млрд долл. США), на долю которых приходится 14% мирового экспорта услуг. За США следуют три европейские страны (Соединенное Королевство, Германия, Франция), которые вместе занимают 17% мирового

3

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-

кошаШ^а

рынка экспорта услуг.

Нидерланды Франция Германия Соединенное Королевство США

О

Рисунок 2 - Топ-5 стран-лидеров в экспорте услуг в 2019 (развитые страны), млрд долл. США [3]

Китай, ведущий экспортер среди развивающихся стран, занял пятое место в рейтинге по объему экспортированных услуг в 2019 году, этот объем составил 283 млрд долл. США. Все пять крупнейших экспортеров услуг из развивающихся стран представлены в азиатском регионе. В 2019 году их доля на мировом рынке составляла почти 15% как и у всех других развивающихся стран вместе взятых.

Гонконг, Китай Республика Корея Сингапур Индия Китай

О

Рисунок 3 - Топ-5 стран-лидеров в экспорте услуг в 2019

4

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

(развивающиеся страны), млрд долл. США [3]

Доля стран с переходной экономикой, как правило, это страны СНГ занимают незначительную долю в общем объеме экспорта услуг. Лидером является Российская Федерация, чей объем экспорта услуг составил в 2019 году 63 млрд долл. США.

Крупнейшие страны-импортеры услуг представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Топ-5 стран-лидеров в импорте услуг в 2019, млрд долл. США [3]

Из рисунка 4 видно, что крупнейшим импортером коммерческих услуг в 2019 году являются США, которые импортировали услуг суммарным объемом на 588 млрд долл. США, затем следуют Китай и Германия. На четвертом месте Ирландия, а на пятом - Соединенное Королевство. Россия занимает все также малую долю в импорте услуг, как и в экспорте, общая сумма импортированных услуг составила 99 млрд долл. США

Коммерческие услуги в статистике, публикуемой в изданиях ООН, Евростата, ВТО, крупных банков и др., как правило, подразделяются на три крупные группы: транспортные, туристские, и так называемые прочие услуги. К прочим услугам относят: коммуникационные и телекоммуникационные, строительные, страховые, финансовые, компьютерные и информационные,

5

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

роялти и лицензионные платежи, деловые.

В период с 2014 по 2019 год экспорт услуг увеличился по всем основным категориям в таких регионах как Северная Америка, Европа, Азия и Океания. Особенно высокий рост заметен на азиатских рынках. В телекоммуникационных и информационных услугах среднегодовой прирост составил 9,7%. Этот сектор показал наиболее динамичное развитие за пятилетний период во всем мире, за исключением Африки, где экспорт этих услуг сократился. Экспорт туристических услуг вырос во всех регионах, хотя в Северной Америке и Европе он был меньше всего.

Как и в 2018 году, в 2019 году телекоммуникационные и информационные услуги были той категорией услуг, в которой торговля росла быстрее всего. Объем данных услуг вырос на 8,7% в 2019 году. Экспорт бизнес услуг, интеллектуальной собственности, финансовых и страховых услуг вырос незначительно (+2,5%).

Транспорт и путешествия доминируют в экспорте развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Развитые страны экспортируют в основном страховые, финансовые, интеллектуальные и другие бизнес-услуги (рис. 5).

Рисунок 5 - Годовые темпы роста торговли по видам услуг

6

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

в 2019, % [3]

Подводя итог, еще раз отметим значимость услуг в мировой торговле. Данный сегмент мировой торговли отличает крайне высокая географическая концентрация: в 2019 году 68% всех услуг, оказываемых на международном рынке, были предоставлены развитыми странами. Доля в оказанных транспортных услугах и туристических была немного ниже: 60% и 58% соответственно.

По другим услугам - многие из которых полагаются на технологически продвинутые услуги, доля развитых стран составила 69%. Развивающимся странам по-прежнему трудно конкурировать на рынках высокотехнологичных услуг, за исключением некоторых стран Азии.

В наиболее быстрорастущей категории услуг - телекоммуникации и информация - развивающиеся страны за пределами Азии и Океании заняли всего 2,4% мирового рынка в 2019 году. Доля стран с переходной экономикой в мировом рынке услуг невелика, их торговое сальдо также остается отрицательным.

За последние десятилетия мировой консалтинговый рынок не только вырос и превратился в многомиллиардную отрасль, но и стал одним из самых развитых сегментов в сфере услуг в настоящее время, повысив свой статус и распространённость по всему миру.

При этом в мире наиболее влиятельным остается регион Северной Америки, на которую приходится более 46% общемировых доходов консалтинговой отрасли. За Северной Америкой с 39% следует регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 11% принадлежит Азии и менее 4% Южной Америке [4].

Сегодня управленческий консалтинг полностью охватил Соединенные

7

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

Штаты Америки. На протяжении многих десятилетий консалтинговая индустрия США составляла три четверти, а позднее две трети всего мирового рынка. Однако ее доля неуклонно уменьшалась с быстрым ростом бизнеса в других странах и регионах. Прежде всего это связано с развитием консалтинговых услуг на европейском рынке, в то время как роль остальных регионов остается незначительной.

Наиболее престижными на рынке консалтинговых услуг считаются услуги компаний «Большой тройки», или MBB, к которым относят Bain & Co., McKinsey & Co., Boston Consulting Group (BCG) (табл. 2).

Таблица 2 - Данные о компаниях Big-3 [4]

Компания Кол-во сотрудников Выручка (год), млрд. долл. США Кол-во представительств Штаб-квартира

McKinsey & 30 000 10,5 (2019) 100+ нет

Company

BCG 22 000 8,6 (2020) 90+ Бостон, США

Bain & Co 12 000 4,3 (2020) 60+ Бостон, США

Группа компаний "второго эшелона" - Big-4 (KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers и Deloitte LLP) - крупнейшие аудиторско-консалтинговые фирмы развитых стран. Каждая крупная страна и город мира характеризуются наличием хотя бы одного офиса таких фирм. Эта деятельность характеризуется получением достаточно высокого дохода со значительной долей мирового рынка аудита и консалтинга. По данным 2017 г., фирмы «Большой четверки» осуществляют аудит практически во всех (более 85%) крупнейших корпорациях и компаниях [5].

Роль компаний в развитии сектора услуг в мире весьма значительна, об этом свидетельствуют и доходы компаний. Суммарная выручка четырех компаний за 2020 составила 157 млрд долл. США. Для сравнения, это больше

8

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

ВВП Исландии в семь раз. Стоит отметить, что на рост выручки не повлияла пандемия КОВИД-19, компаниям удалось увеличить суммарную выручку на 2,3 млрд долл. США (рис. 6).

Рисунок 6 - Суммарная выручка компаний «Большой четверки» в 2009-2020гг., млрд долл. США [6]

Deloitte по результатам 2020 года стал лидером по объему годовой выручки среди четырех компаний - 47,6 млрд долл. США. PwC с доходом в 43,03 млрд долл. США не сильно отстает от Deloitte. На третьем и четвертом месте компании EY и KPMG с выручкой 37,2 млрд долл. США и 29,22 млрд долл. США соответственно, подробнее см. рис. 7.

9

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-

кошаШ^а

Рисунок 7 - Выручка компаний «Большой четверки» в 2020 г.,

в млрд долл. США [6]

Выручка компании Deloitte с разным уровнем прироста стабильно росла с 26,6 млрд долл. США в 2010 до 47,6 млрд долл. США в 2020 год. Рост выручки в 2020 году по сравнению с началом прошлого десятилетия стал рекордным для компании, составивший 55,9%. Увеличение выручки «Делойта» в 2020 финансовом году было обусловлено деятельностью сети в различных отраслях, среди которых выделяются телекоммуникации, СМИ и высокие технологии, а также финансовые услуги; выручка от оказания услуг в каждой из них выросла более чем на 12% с учетом исчисления в долларах США [7].

Рисунок 8 - Выручка компании Бе1оШе в 2010-2020 гг.,

млрд долл. США [8]

Уровень выручки фирм международной сети PwC растет уже более 20 лет подряд. Выручка фирмы PwC по всему миру составила 43 миллиарда долларов США, что на 1,4% больше показателя прошлого года.

В Северной и Южной Америке выручка выросла на 3% при особенно

10

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

высоких показателях в Соединенных Штатах и Канаде. Выручка в Западной Европе выросла на 2%, а в Центральной и Восточной Европе выручка выросла на 4%.

Выручка на Ближнем Востоке и в Африке выросла на 10%, при этом сильный результат продемонстрировали офисы Ближнего Востока, где выручка выросла на 14%, в Азии выручка выросла на 5%, в то время как в Австралии и Тихоокеанском регионе выручка снизилась на 1% из-за сложных торговых условий в течение 20 финансового года [7].

Рисунок 9 - Выручка компании Р-—С в 2010-2020 гг., млрд долл. США [9]

В 2020 году EY объявил о совокупной выручке в размере 37,2 млрд долларов США за финансовый год, что на 0,98% результата прошлого года, несмотря на глобальные экономические последствия, вызванные КОВИД-19, за последние семь лет глобальная организация EY (EY) зафиксировала уверенный среднегодовой рост на 7,7%. [9].

Среди пяти ведущих рынков БУ Япония показала двузначный рост, Китай

11

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

показал также показал рост. В других странах уверенный рост продемонстрировали Австралия, Бразилия, Корея и Норвегия. Развивающиеся рынки также продолжили уверенную тенденцию к росту и выросли на 6%. EY также зафиксировала значительный рост в секторах технологий, потребительского сектора, прямых инвестиций и управления активами, в основном за счет спроса на цифровые и технологические услуги.

Рисунок 10 - Выручка компании ЕУ в 2010-2020 гг., млрд долл. США [10]

После года экономических и социальных потрясений в 2020 года KPMG объявил о совокупной годовой выручке фирм KPMG в размере 29,22 миллиарда долларов за финансовый год, рост в 2020 финансовом году начался уверенно, а во второй половине года рост валовой выручки замедлился [10].

Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал хорошие результаты с выручкой в размере 5,26 млрд долларов в 2020 году. В Австралии наблюдался особенно сильный рост, поскольку экономика начала выходить из кризиса КОВИД-19 и продолжала инвестировать в ключевые области, такие как цифровая трансформация.

12

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, включая Индию, выручка в 2020 финансовом году достигла 12,74 млрд долларов. Выручка в Северной и Южной Америке достигла 11,22 миллиарда долларов [10].

Рисунок 11 - Выручка компании KPMG в 2010-2020 гг., в млрд долл. США [10]

Распределение доходов по географическому признаку согласно финансовой отчётности компаний делит мир на три условных региона: Северная и Южная Америка (далее - Америка); Европа, Ближний Восток и Африка (далее - EMEA, от Europe, the Middle East and Africa); Азиатско-Тихоокеанский регион (далее - Азия).

В 2020 году три ведущие компании - Deloitte, PwC, EY, получили наибольшую долю своих доходов в Америке, в то время как KPMG ориентирована на EMEA и получает от этого региона большую часть своих доходов.

Однако лидером в регионах EMEA и Азия является компания PwC с выручкой 17 и 8,1 млрд долл. США соответственно. В Америке лидером на протяжении трех последних лет остается Deloitte.

Компании Big-4 регулярно вносятся в рейтинги разных авторитетных

13

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

изданий как лучшие места для начала карьеры. В 2020 году суммарная численность сотрудников составляла более 2 миллионов человек по всему миру.

400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Deloitte PwC EY KPMG

■ ■ ■

Рисунок 12 - Географическое распределение выручки компаний Big-4 в

2020г., млрд долл. США [10]

Наибольшую долю составляли сотрудники Deloitte - 338 400 человек, из которых около большая часть сотрудников Deloitte работают в Северной и Южной Америке. Следом по численности сотрудников следовал регион EMEA. Вторая по величине доходов фирма PwC, которая насчитывает около 298 965 человек по всему миру. В 2020 году наибольшую долю работников составляют сотрудники из Западной Европы, затем следуют страны Америки и Азии. Численность сотрудников EY и KPMG - 284 258 и 226 882 человек соответственно [10].

14

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Deloitte PwC EY KPMG

Рисунок 13 - Численность сотрудников компаний Big-4 в 2020 году

Рассмотрим также мировой рынок консалтинговых услуг в разрезе его типов. Следует отметить, что существенной исследовательской проблемой является отсутствие в свободном доступе статистических данных за период после 2016 года, однако отметим общие тренды на рынке.

Стратегический консалтинг. За 10 лет рынок стратегического консалтинга вырос на 2,9%, в 2011 году рынок оценивался в 26,5 млрд долл. США. После кризисных лет глобальный рост был замедленным из-за восстановления рынков США и Европы, которые являются основными потребителями мировой консалтинговой индустрии.

Начиная с 2014 года, отрасль стратегического консалтинга росла, при этом темпы роста составили 4,7% в 2015 году и 5,8% в 2016 году, в результате чего в 2016 году объем рынка составил чуть более 30 миллиардов долларов.

15

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

31 30 29 28 27 26 25 24

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рисунок 14 - Размер рынка стратегического консалтинга 2011-2016 гг.,

млрд долл. США [11]

Рынок услуг стратегического консалтинга концентрируется на следующих услугах: корпоративная стратегия, трансформация бизнес-модели, экономическая политика, слияния и поглощения.

Рынок операционного консалтинга оценивается примерно в 70 млрд долл. США, что составляет чуть менее 30% мирового консалтингового рынка, что делает его крупнейшим сегментом в отрасли. Рынок продолжает расти, при этом среднегодовой темп роста составляет 5%, в результате чего размер рынка увеличился с 56 миллиардов долларов в 2011 году до 71 миллиарда долларов в 2016 году. Ключевыми факторами спроса являются сокращение затрат, особенно в кризисные годы, а также необходимость преобразований в таких областях, как НК, финансы, продажи, маркетинг, а также юриспруденция.

16

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

А-

80 70 60 50 40 30 20 10 0

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рисунок 15 - Размер рынка операционного консалтинга 2011-2016 гг.,

млрд долл. США [11] Сегмент финансового консалтинга оценивается в 67 миллиардов долларов, что составляет примерно четверть мирового консалтингового рынка. В отличие от других сегментов консалтинговой индустрии, в годы кризиса и после него финансовое консультирование продолжало работать относительно стабильно.

Рынок финансового консалтинга состоит из восьми основных

направлений: транзакционные услуги, корпоративные финансы, антикризисный

менеджмент, управление рисками, бухгалтерские услуги, налоговые

консультации, консультации по недвижимости.

80 70 60 50 40 30 20 10 0

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рисунок 16 - Размер рынка финансового консалтинга 2011-2016 гг.,

17

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

млрд долл. США [ll]

Рынок кадрового консалтинга оценивается в 31 миллиард долларов, это составляет примерно 10% от общего мирового рынка консалтинга, что делает его самым незначительным из основных сегментов отрасли. Прогнозируется, что в ближайшие годы расходы на HR-консультантов будут продолжать расти на фоне мегатенденций в области человеческого капитала, проблем продолжающегося несоответствие на рынке труда, «старения» рабочей силы, растущего влияния инклюзивности и проч.

3S 30 2S 20 lS l0 S 0

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Рисунок l7 - Размер рынка кадрового консалтинга 20ll-2016 гг.,

млрд долл. США [ll]

Основными представителями на рынке кадрового консалтинга являются компании The Hay Group, Hewitt Associates, William M. Mercer, Sibson & Co., Towers Perrin и Watson Wyatt Worldwide.

Рынок ИТ-консалтинга оценивается в 48 миллиардов долларов, что

составляет примерно 20% от всего мирового консалтингового рынка. С 2011 года

в сфере технологического консалтинга наблюдается глобальный рост из года в

год, при этом совокупный годовой темп роста колеблется в районе 2,5%.

Согласно прогнозам, в ближайшие годы рынок ИТ-консалтинга столкнется со

значительно более высоким спросом и ускорением роста на фоне крупных

18

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

^т| ■■ ■ в ■■ 29,6 1 30,9

25,3 26,2 27,2 28,3

тенденций в эпоху цифровизации.

50 -

48 — 46 — 44

42 — 40

38 —

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рисунок 17 - Размер рынка ИТ-консалтинга 2011-2016 гг.,

млрд долл. США [11]

К задачам ИТ-консалтинга можно отнести следующее:

• организация структуры управления производственными или бизнес-процессами и информационными технологиями;

• создание корпоративной информационной системы для вычислений и коммуникаций внутри компании;

• поиск и внедрение оптимальных ГГ-решений для бизнеса; анализ качества и эффективности технического обслуживания компьютеров и корпоративных сетей;

• оптимизация затрат на обновление программного обеспечения и оборудования, необходимого для надёжной и бесперебойной работы информационных технологий;

• увеличение продуктивности бизнес-процессов за счёт внедрения автоматизированных систем управления;

• сделать все процессы деятельности компании максимально прозрачными для улучшения качества контроля над работниками и выполняемыми ими задачами;

• защита корпоративных данных, выбор оптимальной системы для этого и

19

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

определение степени затрат на защиту компьютерных и корпоративных сетей; определение уровня компетентности и продуктивности штатных IT-специалистов;

• обучение сотрудников работе с компьютерным оборудованием и внутренними сетями или интернетом;

• лицензирование используемого компанией программного обеспечения и другие задачи.

Основными игроками в этом сегменте являются American Management Systems, Computer Sciences Corp., Diamond Technology Partners, EDS, IBM, Mondial и фирмы Big-4.

Таким образом, мировой рынок консалтинговых услуг является динамично развивающимся, сегменты отрасли задают векторы и программы развития рынка, наращивается выручка компаний, трудовой капитал, мировое присутствие, а с ними и влияние таких компаний.

Литература

1. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. - Т. 1. Процесс производства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 23.

2. UNCTAD Handbook of Statistics 2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html

3. UNCTAD Handbook of Statistics 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://unctad.org/webflyer/handbook-statistics-2019.

4. O'Mahoney J., Markham C. Management Consultancy. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2013

5. Кучеров А.В., Козичесва Я.М. Особенности аудита за рубежом [Электронный ресурс] //Молодой ученый. - 2013. - №5. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/52/6908.

20

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

6. Combined revenue of the Big Four accounting audit firms worldwide from 2009 to 2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/473959/big-four-accounting-firms-global-combined-revenue.

7. Revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide in 2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/250479/big-four-accounting-firms-global-revenue.

8. Revenue of Deloitte worldwide from 2006 to 2021 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/269013/deloitte-revenue-worldwide.

9. PwC reports global revenues up 3% to US$43 billion [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2020/global-annual-revenues.html.

10. EY reports global revenues of US$37.2b in 2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.ey.com/en_gl/news/2020/09/ey-reports-global-revenues-of-us-37-2b-in-2020.

11. KPMG announces FY20 revenue of US$29.22 billion [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2020/12/kpmg-announces-fy20-global-revenues.html.

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL

TRADE IN SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE CONSULTING MARKET)

Rubinskaya E.D., Sokolova I.I., Rostov State University of Economics (RINH),

Rostov-on-Don

Annotation. A distinctive feature of a post-industrial society is the dominant place

21

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

of the service sector in the country's economy.

The history of the formation of the consulting market dates back to the end of the nineteenth century. The peculiarity of the services, thanks to which they turn to the firms that provide them, is the advantage in knowledge among the specialists of this industry. Moreover, consultants give an independent, objective assessment of a particular issue. Traditionally, the market is divided into six main segments, depending on the purpose of providing services. Since 2011, the market has been steadily growing in size, but due to the COVID-19 pandemic, the market has returned to the indicators of 2016.

Considering the above, this article attempts to conduct an empirical analysis of the international market of services, taking into account the transformations of the global community caused by modern challenges and threats in the context of the consulting market.

Keywords: world trade; services market; post-industrial economy; global community; international consulting.

References

1. Marks K. Capital. Criticism of political Economy. - Vol. 1. The process of capital production // Marx K., Engels F. Soc. - 2nd ed. - Vol. 23.

2. UNCTAD Handbook on Statistics 2020 [Electronic resource] - Access mode: https: //stats. unctad. org/handbook/Services/Total .html

3. UNCTAD Handbook of Statistics for 2019 [Electronic resource]. - Access mode: https://unctad.org/webflyer/handbook-statistics-2019

4. O'Mahony J., Markham K. Management consulting. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2013

5. Coachmen.V., Kozichesva Ya.M. Features of auditing abroad [Electronic

resource] //A young scientist. - 2013. - No. 5. - Access mode:

22

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-konsaltinga

https://moluch.ru/archive/52/6908 .

6. The total income of the Big Four accounting firms around the world from 2009 to 2020 [Electronic resource] - Access mode: https://www.statista.com/statistics/473959/big-four-accounting-firms-global-combined-revenue .

7. Revenue of the Big Four accounting / auditing firms around the world in 2020 [Electronic resource] - Access mode: https://www.statista.com/statistics/250479/big-four-accounting-firms-global-revenue .

8. Deloitte's revenue worldwide from 2006 to 2021 [Electronic resource] - Access mode: https://www.statista.com/statistics/269013/deloitte-revenue-worldwide .

9. PwC reports that global revenues increased by 3% to $43 billion [Electronic resource] - Access mode: https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2020/global-annual-revenues.html .

10. EY reports global revenues of 37.2 billion US dollars in 2020 [Electronic resource] - Access mode: https://www.ey.com/en_gl/news/2020/09/ey-reports-global-revenues-of-us-37-2b-in-2020

11. KPMG announces revenue of US$ 29.22 billion in fiscal year 20 [Electronic resource] - Access mode: https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2020/12/kpmg-announces-fy20-global-revenues.html .

23

Ссылка для цитирования: Рубинская Э.Д., Соколова И.И., Абрамян К. А. Современные направления развития международной торговли услугами (на примере рынка консалтинга) [Электронный ресурс] // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). - 2022. - № 1. - Режим доступа: http://www.a-factor.ru/archive/item/171-sovremennye-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnoj-torgovli-uslugami-na-primere-rynka-

кошаШ^а