CC BY
433
ЭКОНОМИКА
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.И. ЗАПРУДНОВ, проф. каф. каф. геодезии и строительного делаМГУЛ, д-р техн. наук, Н.Б. ПИНЯГИНА, проф. каф. экономики и управления МГУЛ, д-р экон. наук,
Н.С. ГОРШЕНИНА, доц. каф. экономики и управления МГУЛ, канд. экон. наук
[email protected], [email protected], [email protected] ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, д. 1
В статье на основании анализа современного состояния и тенденций развития лесного сектора Российской Федерации в целом и лесозаготовительной промышленности определены основные проблемы, требующие своего решения на среднесрочную и более длительную перспективу. Рассматриваются пути решения этих проблем и прежде всего необходим перевод лесозаготовительной промышленности на интенсивный, инновационный путь развития. Серьезное внимание в статье уделено таким аспектам, как неравномерность и экстенсивность лесопользования; ухудшение качественного состава лесного фонда; низкая транспортная доступность лесов; технологическое отставание большинства лесопромышленных предприятий; недостаточное развитие производств по выпуску конкурентоспособных видов лесобумажной продукции; неудовлетворительное финансовое состояние предприятий. Устранение вышеназванных проблем позволит достичь позитивных прогнозных показателей в сфере увеличения запасов лесосырьевых ресурсов, заготовки и переработки древесины. С учетом представленных в статье прогнозных исследований отраслей лесного сектора России рекомендуется комплекс мер, которые позволят преодолеть указанные проблемы и реализовать перспективы инновационного сценария развития. Важно подчеркнуть, что реализация поставленных в статье целей возможна с помощью наилучших существующих технологий и инноваций, новой политики в области лесных отношений, науки и образования. В результате российский лесной сектор должен влиться в мировую экономику обновленным, конкурентоспособным.
Ключевые слова: прогнозные исследования, инновационный сценарий развития.
Лесной сектор экономики России все больше сталкивается с необходимостью адекватного реагирования на глобализацию рынков, применение новых технологий, усиление конкуренции, ужесточение экологических требований. По уровню производства лесобумажной продукции и потребления на душу населения Россия значительно уступает промышленно развитым странам мира. Низкий технический и технологический уровень производства ведет к неконкурентоспособности отечественных товаров из древесины на рынках.
Сложившийся экономический и лесоресурсный потенциал, существующие макроэкономические и внутриотраслевые проблемы определили относительно невысокую долю лесопромышленного комплекса в экономике Российской Федерации. В валовом внутреннем продукте лесной сектор занимает - 1,3 %; в объеме отгруженной продук-
ции по промышленности в целом - 2,5 %; по обрабатывающей промышленности - 4,3 %; в валютной выручке от экспорта - 2,1 %, в численности работающих в обрабатывающей промышленности - 6,6 %, в объеме мировой торговли лесоматериалами - 2,9 %.
Негативное воздействие мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. не позволили лесному сектору достигнуть показателей, предусмотренных Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г. и докризисного уровня (рис.
1). Это относится к объемам заготовки древесины, производству пиломатериалов, волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона.
Увеличение темпов роста производства основных видов лесобумажной продукции в 2010-2012 г. позволило достичь и превысить уровень предкризисного 2007 г. по фанере клееной, древесно-стружечным плитам, бумаге и картону и мебели. Это было
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
81
ЭКОНОМИКА
■ Заготовка древесины
■дсп
■ Бумага и картон
■ Пиломатериалы
Двп
■ Фанера
Целлюлоза товарная
Рис. 1. Динамика производства основных видов лесобумажной продукции за 1980-2012 гг., % Fig. 1. Dynamics of production of main kinds of paper products for the 1980-2012 years. %
обеспечено восстановлением спроса на внутреннем и внешнем рынках, вводом новых мощностей, включая и введенные в рамках приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Для выявления тенденции роста или спада объемов продукции лесного сектора, выпущенной в первом полугодии и за 9 месяцев 2013 г., приводится сравнение с аналогичными уровнями прошлого года.
Индекс производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в I полугодии 2013 г. составил 103,2 %. Несмотря на заметное улучшение ситуации в отрасли, произошедшее во втором квартале, показатели по-прежнему остаются существенно ниже как средних по промышленности (106,8 % за I полугодие), так и большинства других отраслей. При этом наиболее объективное представление о степени отставания лесопромышленного комплекса от динамики промышленного производства свидетельствует тот факт, что в I полугодии 2013 г. производство продукции лесопромышленного комплекса выросло по сравнению с январем-июнем 2000 г. всего на
7.3 %, в то время как общий выпуск промышленной продукции - на 16,3 %.
То есть при нынешних темпах роста
2.4 % в отрасли потребуется около четырех лет, чтобы ликвидировать существующий разрыв.
Наиболее значимой тенденцией развития лесопромышленного комплекса во
втором квартале и первом полугодии 2013 г. стало преодоление спада в лесозаготовке. В феврале-июне выпуск лесозаготовительной промышленности в среднем увеличивался на 1 %, индекс производства отрасли за I полугодие составил 100,3 %.
Для российских лесопромышленников лесопильно-деревообрабатывающее производство традиционно являлось одним из наиболее привлекательных видов бизнеса. Однако в последние годы из-за снижения конкурентоспособности отечественного лесопиления позиции этой отрасли существенно снизились.
Следовательно, ситуацию, складывающуюся в деревообрабатывающей промышленности, по-прежнему можно охарактеризовать как неустойчивую. С одной стороны, по итогам I полугодия было отмечено незначительное расширение выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой - зафиксированный статистикой рост в большей степени является фиктивным, чем реальным, и основан на превышении низких показателей января-июня 2012 г.
Фактически же производство отрасли все еще остается ниже уровня 2000 г. Этот факт подтверждается тем, что за 9 месяцев объем выпуска лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеные толщиной более 6 мм, а также шпалы по итогам 9 месяцев 2013 г. составил свыше 15,7 млн м3. Показатели про-
82
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
изводства распиленной древесины отчетного периода упали относительно такого же периода прошлого года на 1,6 %.
Важно отметить, что производство пиломатериалов падает второй год. Однако в третьем квартале отмечен незначительный рост. Интересно, что выпуск шпал пропитанных трамвайных и ж/д составляет около
1,7 % в суммарном выпуске пиломатериалов, составив за 9 мес. 2013 г. 270 тыс. м3, причем, в сравнении с предыдущим годом производство шпал упало значительно - примерно на 18 %.
Несмотря на спад производства распиленной древесины за рассматриваемый период, отмечен рост экспорта этого вида лесопродукции на уровне четырех процентов. Таким образом, увеличение отгрузок пиломатериалов на экспорт на фоне спада производства сужает внутренний рынок.
Выпуск фанеры по итогам 9 месяцев продолжает расти. Основной рост отмечен во втором квартале текущего года. В целом же за период январь-сентябрь 2013 г. выпущено около 2,5 млн м3 фанеры клееной, состоящей только из листов древесины. Рост к уровню прошлого года составил 3,8 %. Производство прочей фанеры, а также деревянных фанерованных панелей либо аналогичных материалов из слоистой древесины составляет не более одного процента от суммарного выпуска фанеры. За рассматриваемый период слоистых материалов из древесины выпущено всего 23 тыс. м3, рост 8 %.
Напомним, что свыше половины фанеры, произведенной на отечественных предприятиях, является предметом экспорта. Экспортно-ориентированное производство фанеры - наиболее рентабельный сегмент деревообрабатывающего сектора лесопромышленного комплекса России. Фанера входит в число конкурентоспособных российских товаров глубокой переработки древесины, а мировой спрос на нее постоянно растет. Спрос на российскую фанеру со стороны зарубежных партнеров, обусловленный вступлением России в ВТО, будет расти, полагают эксперты. Основными конкурентами на внешнем рынке по реализации фанеры выступают
предприятия Латвии (Latvijas Finieris), Финляндии (UPM-Kymmene, Finnforest, Koskisen) и, конечно, Китая.
Производство ДСП падает впервые за 10 лет. Однако в третьем квартале объемы понемногу начали расти. Выпуск древесностружечных и аналогичных плит из древесины российскими производителями по итогам девяти месяцев 2013 г. упал относительно аналогичного уровня 2012 г. на 2,2 %, составив 4 871 тыс. усл. м3. Снижению уровня выпуска ДСтП в текущем году предшествовал рост производства этот вида плит последние пять лет.
Отметим, что начиная с 2005 г. производство ДСП в России неуклонно росло. Спад в период кризиса 2009 г. сменился восстановлением объемов в следующем 2010 г. В 2011 г. рост вновь продолжился, объемы за год выросли на 20 %. За 2012 г. производство ДСтП выросло еще на 4 %, что было связано, в первую очередь, с наращиванием объемов производства ООО «Сыктывкарский фанерный завод».
Объемы выпуска ДВП в целом по России за девять месяцев 2013 г. превысили 310 млн усл. м3. Этот показатель на 9,6 % ниже аналогичного уровня прошлого года. Напомним, что в предыдущем 2012 г. объемы производства ДВП выросли незначительно, всего на 1,1 % после существенного роста в 2011 г. на уровне 11 %.
Максимум в производстве ДВП был отмечен в 2007 г., докризисных объемов так и не удалось достигнуть. Необходимо отметить, что производство ДВП размещено практически во всех федеральных округах Российской Федерации. Лидирует Центральный федеральный округ, на долю которого приходится почти половина всего производства ДВП.
Важно отметить, что строительство деревянных домов переживает период расцвета. Основной рост был отмечен в первые три месяца текущего года. По итогам же 9 месяцев 2013 г. рост составил 2 % относительно аналогичного уровня прошлого года. Существенно, что рост произошел на фоне 8 %-го спада за предыдущий 2012 г. Всего за девять месяцев текущего года на отечествен-
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
83
ЭКОНОМИКА
ных предприятиях выпущено около 134 тыс. м2 общей площади.
Деревообрабатывающая промышленность не оправдывает оптимистических ожиданий. Несмотря на то, что выпуск отдельных видов продукции, таких как древесные плиты, фанера, деревянные дома, стабильно наращивался, значительно сократился выпуск пиломатериалов, дверных блоков, продукции мебельной промышленности.
Объем выпуска древесной целлюлозы, а также целлюлозы из прочих волокнистых материалов в целом по России за 9 мес. 2013 г. составил 5343 тыс. т. Спад - 7,3 %. Напомним, что после значительного роста выпуска целлюлозы в 2011 г. производство 2012 г. практически осталось на таком же уровне.
После январского спада, причиной которого стал дефицит сырья, в целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается устойчивое расширение выпуска продукции. Основной движущей силой развития отрасли в I полугодии, на наш взгляд, стало закономерное расширение внутреннего спроса на продукцию в условиях общего роста экономики и промышленного производства. В первую очередь, это касается выпуска упаковочных и тарных материалов как потребительского, так и производственного назначения. Кроме того, рост производства ЦБП поддерживается качественными изменениями в структуре выпуска - результатом реализации инвестиционных программ на российских целлюлозно-бумажных комбинатах становятся повышение качества и расширение ассортимента продукции, что в точности отвечает тенденциям потребления на внутреннем рынке.
Производство картона за исследуемый период продолжает расти. Все виды картона, выпущенные отечественными производителями за первые шесть месяцев, составили в объеме 1475 тыс. т, рост - 2 %.
В предыдущем 2012 г. объемы выпуска картона выросли на 6 %. Увеличение выпуска картона было обеспечено в первую очередь за счет роста спроса на картонную продукцию для производства транспортной и потребительской тары (ящики, гофрокартон).
Аналогичная ситуация прослеживается и по итогам 9 месяцев 2013 г.
Производство картона за 9 мес. 2013 г. составило около 2,25 млн т, что на 1 % выше 9 мес. уровня 2012 г. Половина всего выпуска картона в России, точнее 55 % по данным за отчетный период, приходится на производство немелованного тарного картона (крафт-лайнера), выпуск которого за рассматриваемый период вырос на 2,5 %.
Оживление потребительского спрос на тарный картон обычно начинается с мая-июня. Эта тенденция является характерной для рынка РФ, в связи с этим можно говорить о факторе «сезонности» с провалом потребления и продаж в январе-апреле и постепенном наращивании к сентябрю-октябрю. Всего за 9 мес. 2013 г. российскими предприятиями выпущено около 1,23 млн т крафт-лайнера.
Эта тенденция является характерной для рынка РФ, в связи с этим можно говорить о факторе «сезонности» с провалом потребления и продаж в январе-апреле и постепенном наращивании к сентябрю-октябрю.
Лидером по объему производства тарного картона в России остается «Архангельский ЦБК», но филиал «Группы Илим» в г. Коряжма после ввода в строй завода НСПЦ в 2009 г. практически сравнялся с комбинатом по объемам выпуска. Также в число крупнейших российских производителей входят «Братский ЦКК», «Монди Сыктывкарский ЛПК», «На-бережночелнинский КБК», ОАО «Пермский картон» и другие. Вследствие удаленности и высоких логистических издержек филиал «Группа Илим» в г. Братске уже несколько лет не занимал весомой доли на рынке тарного картона в европейской части РФ.
Растущая конкуренция на рынке тарного картона стала причиной сокращения выпуска картонной продукции на 2 % лидером - АЦБК. Значительную угрозу для продаж тарного картона АЦБК на российском рынке представляет снижение ставок таможенных пошлин на импортный тарный картон в связи со вступлением России в ВТО. Пошлины на картон Россия обязалась снизить с 15 % до 5-10 % в 2014-2016 гг. в зависимости от конкретного вида бумаги.
А вот внутренний рынок для импортного тестлайнера закрыт ввозными пошлина-
84
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
ми на уровне 15 %. Отметим слабо развитую в настоящее время систему сбора и переработки макулатуры в России. По макулатурным сортам картонов ставки таможенных пошлин будут пересмотрены в сторону понижения с 15 % до 10 % в 2015 г., а по чисто-целлюлозным сортам - в 2016 г. Это создаст предпосылки для увеличения импорта тестлайнера в РФ по сравнению с существующим уровнем, повлияет на цены на внутреннем рынке РФ и отрицательно скажется на прибыли предприятия от продаж. В 2013 г. в связи с завершением строительства новой фабрики гофроупаковки ОАО «Архбум» в г. Истра Московской области ожидается увеличение потребления тарного картона московскими филиалами ОАО «Архбум». В прошлом году российскими предприятиями 22 % тарного картона поставлялось на экспорт, при этом прирост по сравнению с предыдущим годом составил 8 %.
За девять месяцев 2013 г. выпуск бумаги всех видов составил 3,46 млн т. Спад -4 %. Снижение показателей текущего года по выпуску бумаги всех видов вызвано резким сокращением производства газетной бумаги, объемы которой упали за рассматриваемый период на 19,4 %. Всего газетной бумаги за 9 мес. выпущено около 1,23 млн т. Интересно отметить, что на долю газетной бумаги по последним статданным приходится 36 % от всего выпуска бумаги в России. Выпуск газетной бумаги падает третий год подряд. Напомним также, что Россия лидирует по экспорту газетной бумаги, отгружая в этом году немногим более половины произведенной продукции. Ранее доля составляла 70 %. Экспорт бумаги падает. Рынки Европы и Северной Америки по-прежнему находятся под прессингом общего падения спроса на бумагу. Кроме газетной бумаги, в России в настоящее время производят писчую и тетрадную бумагу, доля которой незначительна. Пока еще несущественны выпуски мелованной бумаги. Совсем немного для такой большой страны, как Россия производится офсетной бумаги, бумаги для высокохудожественной печати, а также бумаги типографской. Медленно растет выпуск гофрированной бумаги.
Производство топливных гранул (пел-лет) в России по итогам первого полугодия 2013 г. составило 287,9 тыс. т. Отмечен спад, на уровне 15,3 %. Напомним, что последние три года выпуск пеллетного топлива рос высокими темпами - а в предыдущем 2012 г. вообще удвоился. Производство древесных топливных гранул - древесных пеллет считается одним из эффективных способов утилизации мелких древесных отходов и коры. Кроме того, древесные гранулы намного экологичнее традиционного топлива. С целью придания пеллетному производству государственного масштаба 27 июня 2013 г. Правительство России утвердило «План мероприятий по созданию благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников с целью производства тепловой и электрической энергии».
Производство топливной щепы растет высокими темпами второй год подряд. По итогам первого полугодия 2013 г. в сравнении с таким же периодом прошлого года рост составил 28,4 %. За отчетный период выпущено около 251 тыс. пл. м3. Важно отметить, что годовой прирост производства топливной щепы по итогам 2012 г. был также значительным и составил 32 %. Наиболее значимые производства данного вида биотоплива зарегистрированы в Карелии и Архангельской области. Рост показателей на северо-западе России объясняется тем, что этот древесный продукт стал пользоваться большей популярностью в европейских странах. Так, Финляндия, которая раньше закупала в России большое количество круглой древесины, использовавшейся в том числе в энергетических целях, теперь переключилась на топливную щепу.
Обратим внимание на то, что финансовые результаты деятельности отраслей лесного сектора за исследуемый период имеют различную тенденцию. Так, показатель рентабельности производства за I квартал 2013 г. по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 4,5 % (за соответствующий период 2009 г. данный показатель составил (-12,6 %)), по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 8,4 % (2009 г. - 3,1 %), в
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
85
ЭКОНОМИКА
том числе по издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 0,2 % (2009 г. - (-5,3 %)), по производству целлюлозы, древесной массы, бумаг картона и изделий из них - 11,7 % (2009 г. - 7,9 %).
Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с ожидаемым ростом внутреннего спроса на лесобумажную продукцию, а также с обеспечением комплексной переработки всего заготавливаемого сырья, увеличением глубины переработки сырья, обеспечением рационального использования природных ресурсов; освоением производства новых видов продукции, в том числе экспортно-ориентированной; оптимизацией территориального размещения предприятий лесопромышленного комплекса; созданием соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры; развитием внутреннего рынка продукции «механической» обработки древесины, прежде всего деревянного домостроения в экономичном и бизнес-сегментах; импортозамещением целлюлозно-бумажной продукции; расширением присутствия продукции российского лесопромышленного комплекса на мировом рынке.
Необходимо отметить, что лесопромышленный комплекс России характеризуется высокой экспортной направленностью (более 45 % производимой продукции поставляется на экспорт), что ставит отрасль в существенную зависимость от внешней конъюнктуры. На внешнем рынке Россия по-прежнему остается конкурентоспособным производителем из-за низкой себестоимости производства.
Объемы экспорта продукции лесопромышленного комплекса будут определяться в значительной степени его возможностями в удовлетворении потребительских предпочтений зарубежных потребителей. Так, в ян-варе-мае 2013 г. было экспортировано древесины и целлюлозно-бумажных изделий на сумму 4260,4 млн долл. США, что составило
100,6 % к уровню аналогичного периода 2012 г. В страны дальнего зарубежья на экспорт было поставлено древесины и целлюлознобумажных изделий на сумму 3292 млн долл.
США, что составило 77,3 % от общей стоимости экспортируемой древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме экспорта в январе-мае 2013 г. составила
2,0 %.
B январе-мае 2013 г. на экспорт было поставлено 7,3 млн м3 необработанных лесоматериалов (103,3 % к уровню аналогичного периода 2012 г.); 4730,25 тыс. т обработанных лесоматериалов (103,3 %); 712,97 тыс. м3 фанеры клееной (109,3 %); 813,5 тыс. т целлюлозы древесной (98,3 %); 357,1 тыс. т бумаги газетной (61,4 %). В мае 2013 г. экспортные поставки необработанных лесоматериалов составили 1,5 млн м3 (112 % к уровню аналогичного периода 2012 г.); обработанных лесоматериалов - 1078,7 тыс. т (91,7 %); фанеры клееной - 145,7 тыс. м3 (91,7 %); целлюлозы древесной - 173,1 тыс. т (107,4 %).
Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в январе-мае 2013 г. увеличился на 11,3 % по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. и составил 2509,2 млн долл. США. Импортные поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий из стран дальнего зарубежья составили 77,7 % от общего объема импортируемой древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении. Доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме импорта составила 2,0 %.
В январе-мае 2013 г. было импортировано 603,2 тыс. м3 плит древесно-стружечных (206,9 %); 39,9 млн м2 плит древесно-волокнистых (103,6 %). В мае 2013 г. импортные поставки плит древесно-стружечных составили 193,1 тыс. м3 (259,8 % к уровню аналогичного периода 2012 г.); плит древесно-волокнистых- 8,7 млн м2 (106,1 %).
Главным фактором, определяющим спрос на продукцию лесопромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, будет являться как внутреннее потребление, так и значительное наращивание экспорта. С одной стороны, производство на душу населения бумажной продукции и продукции деревообработки в России по сравнению с другими странами находится на низком уровне, что
86
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
означает возможность роста производства для удовлетворения спроса внутреннего рын-
ка. В то же время тенденция замещения во многих секторах экономики дерева и бумаги альтернативными материалами (пластиками, металлом, композиционными материалами) и развитие информационных технологий будет ограничивать рост спроса на продукцию отрасли.
Ожидается, что устойчивый спрос на лесную продукцию будет предъявляться производителями мебели, на которую ожидается более интенсивное увеличение спроса, чем на остальную продукцию деревообработки. Отчасти это определяется тем, что замещение деревянной мебели изделиями из альтернативных материалов в данном сегменте будет идти несколько медленнее, что, в свою очередь, обусловлено ее некоторыми преимуществами с точки зрения экологичности, а также потребительскими предпочтениями
[3].
Кроме того, ожидается рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса, созданную с использованием прорывных технологий. Развитие высоких технологий в строительстве привело к появлению «умных домов». Развитию лесопромышленного комплекса также будет способствовать внедрение биотехнологий в производство. Крупные диверсифицированные биотехнологические предприятия, используя возобновляемые ресурсы, производят различные виды материалов и биотоплива. В мировой практике широкое применение находит получаемая из древесного сырья микрокристаллическая целлюлоза.
Ожидаемое увеличение выпуска деревянных строительных конструкций, домов заводского изготовления, помещений контейнерного типа, дверных блоков связано с ростом использования древесных строительных изделий в жилищном строительстве и расширении деревянного домостроения. Кроме того, прогнозируется увеличение выпуска топливных гранул (пеллет).
Увеличение темпов роста производства в лесопромышленном комплексе обусловлено освоением вновь введенных производс-
твенных мощностей в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Однако нехватка инвестиций в оборудование российских предприятий приводит к ухудшению качества производства продукции лесопромышленного комплекса.
Одним из главных недостатков лесного сектора экономики России является несовершенная структура лесопромышленного производства, обусловленная низким уровнем глубокой химической переработки древесины. Наша страна в разы отстает от развитых лесопромышленных стран по уровню переработки леса, особенно в целлюлознобумажном производстве.
Несмотря на некоторые позитивные изменения, которые произошли в последнее время в деятельности лесного сектора, в целом можно сказать, что анализ современного состояния и тенденций развития лесного сектора свидетельствует о том, что он не является приоритетом национальной экономической политики.
Реализация потенциала лесопромышленного комплекса связана с перспективами выхода отрасли лесозаготовок из тени, нормализации оборота леса, усиления концентрации и внедрения передовых технологий.
Далее остановимся более подробно на современном состоянии, тенденциях развития и проблемах, стоящих перед лесозаготовительной промышленностью как базовой отрасли лесного сектора экономики России.
Лесозаготовительная промышленность, которая, как известно, является сырьевой базой лесопромышленного комплекса и формирует лесосырьевое обеспечение перерабатывающих производств, осуществляет заготовку, вывоз и сплав древесины, а также первичную обработку и частичную переработку лесоматериалов. Ее основная продукция - деловая древесина, на долю которой сейчас приходится более 80 % общего объема вывезенной древесины.
Между тем, традиционно лесозаготовки являются самым низкорентабельным производством в отрасли, характеризующимся низким уровнем заработной платы,
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 3/2014
87
ЭКОНОМИКА
Таблица 1
Текущая динамика лесов The current dynamics of forest
Год учета Площадь лесных земель, млн га Площадь покрытых лесом земель млн га Общий запас древесины, млн м3 Средний запас, м3/га* Общий средний годичный прирост, млн м3 Средний годичный прирост, м3/га Средний возраст древос-тоев, лет
1956 773,5 674,6 76,1 113,0 807,9 1,20 94
1961 848,1 695,4 77,5 111,0 789,2 1,13 98
1966 812,9 705,6 76,9 109,0 792,1 1,12 97
1973 862,0 729,6 78,6 108,0 821,1 1,13 96
1978 881,4 749,4 80,6 108,0 824,2 1,10 98
1983 880,5 766,6 81,9 107,0 838,6 1,09 98
1988 884,0 771,1 81,6 106,0 822,5 1,07 99
1993 886,5 763,5 80,6 106,0 822,1 1,08 98
1998 881,9 774,2 81,8 106,0 853,9 1,10 96
2003 882,9 776,1 82,1 106,0 886,7 1,14 93
2008 890,7 796,1 83,2 105,0 947,3 1,19 88
2010 891,9 797,4 83,4 105,0 1 016,1 1,27 82
* Рассчитано для площади покрытых лесом земель
Таблица 2
Объемы заготовки древесины в российской Федерации Volumes of timber in the Russian Federation
Наименование продукции 1990 г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012 г. к 1990 г. в %
Заготовка древесины, млн м3 303,0 206,0 164,6 158,9 175,5 196,7 190,1 62,1
тяжелыми условиями труда и плохими социально-бытовыми условиями. От стабильной работы лесозаготовительных предприятий зависит эффективность функционирования всего лесопромышленного комплекса. В свою очередь, низкая эффективность работы лесозаготовительных предприятий негативно сказывается на работе всего лесопромышленного комплекса. В этой связи повышение устойчивого лесопользования - одна из первоочередных задач.
Как известно, успешная деятельность лесозаготовительной промышленности определяется наличием и состоянием лесосырьевой базы. В связи с этим представляет интерес анализ динамики лесных ресурсов.
С 1956 г. значения общей площади, запаса и прироста лесов Российской Федерации имеют тенденцию к увеличению, однако средний запас древесины на 1 га и средний возраст древостоев заметно снижаются (табл. 1, рис. 2). По-видимому, происходит постепенное омоложение лесов за счет рубок, лесных пожаров и, главным образом, за счет передачи
сельскохозяйственных угодий, заросших лесом, в земли лесного фонда. Особенно много молодняков было передано в лесопокрытые земли в 2003-2008 гг. За эти годы покрытые лесом земли увеличились на 20 млн га.
Снижение среднего удельного запаса древостоев можно объяснить запаздыванием оценки динамики запасов по сравнению с площадями в ходе актуализации устаревших данных лесоустройства и инвентаризации лесов Российской Федерации. Так, с 1956 по 2010 г. лесная площадь увеличилась на
15,3 %, тогда как общий объем запаса лесов увеличился лишь на 9,7 %.
В настоящее время в структуре отгруженной продукции на долю лесозаготовительного производства приходится около 12 % общего объема. Объем заготовки древесины по полному кругу производителей в 2012 г. составил 190,1 млн м3, что обеспечило использование расчетной лесосеки около 30 % (табл. 2). Отмечается снижение объема заготовки древесины в 2012 г. в сравнении с 2011 г. (на 3 %), хотя в целом начиная с 2009
88
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
Годы
—Средний возраст, лет —'■— Средний запас, $/га
Рис. 2. Динамика среднего удельного запаса древесины и среднего возраста древостоев
Fig. 2. Dynamics of average specific timber stock and middle-aged stands
Рис. 3. Прогнозирование спроса на лесную продукцию Fig. 3. Forecasting the demand for forest products
г. наметилась устойчивая тенденция к росту объема лесозаготовок. Вместе с тем, уровень предкризисного 2007 г. пока не достигнут.
Большая часть древесины заготавливается на арендованных лесных участках в 2012 г. - 141 млн м3 (74 %), что на 19,6 млн м3 больше, чем в 2010 г., и на 47 млн м3 больше по сравнению с 2008 г.
В январе-сентябре 2013 г. объемы лесозаготовок в России снизились в годовом исчислении на 2,8 %, сентябрьский показатель в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. был на 0,7 % выше.
Объем заготовок бревен хвойных пород за первые 9 месяцев 2013 г. снизился в годовом исчислении на 3,1 %, бревен лиственных пород - на 0,5 %, топливной древесины - на 10,2 %, необработанной древесины (включая жерди и колья) - на 1,2 %. Заготовки бревен лиственных пород составили 1,8 млн м3 (рост на 3,9 %), топливной древесины - 1,2 млн м3 (снижение на 7,6 %), необработанной древесины (включая жерди и колья) - 0,7 млн м3 (рост на 2,6 %).
Но, несмотря на стабилизацию и незначительный рост, лесозаготовительное
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
89
ЭКОНОМИКА
производство по-прежнему находится значительно ниже уровня предыдущих лет и продолжает тормозить развитие ЛПК в целом.
Для улучшения ситуации в федеральных органах исполнительной власти прошел согласование проект закона о госрегулировании оборота круглого леса, который должен препятствовать нелегальным рубкам и незаконному экспорту древесины. Закон позволит иметь данные о происхождении, рубке, движении древесины. Кроме этого, закон необходим с учетом нового Еврорегламента, который вступил в силу в марте 2013 г. Регламент закроет доступ нелегально заготовленным лесоматериалам на европейские рынки. Вывозить можно будет только ту продукцию, заготовление которой можно подтвердить документально. С 1 января 2013 г. в России введен единый Государственный лесной реестр, который призван снизить количество нелегальных рубок в лесах.
С учетом изложенного, необходимо проанализировать состояние внутреннего и внешнего рынка продукции лесозаготовительных предприятий.
Так, в России, где биологический древесно-ресурсный потенциал значительно превышает объемы его использования, важнейшая роль в прогнозе развития лесного сектора принадлежит оценке спроса на лесную продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Практически это означает неизбежную подчиненность предложения ресурсов спросу на них, а не наоборот, как это имеет место в странах с дефицитом лесных ресурсов.
Спрос на лесную продукцию на внутреннем и внешнем рынках должен определить эффективную структуру потребления круглых лесоматериалов по направлениям их использования; установить эффективную структуру потребления конечной продукции из древесины с учетом факторов импортозамещения и заменяемости продукцией недревесного происхождения; установить объемы производства лесопромышленной продукции в увязке с динамикой макроэкономических показателей; сформировать долгосрочную стратегию размещения лесопромышленных производств с учетом их ориентации на внутренний и внешний рынки.
Прогнозирование спроса на лесную продукцию осуществляется дифференцированно для внутреннего и внешнего рынков вследствие влияния различных факторов (рис. 3).
Для внутреннего рынка спрос определяется потребностями государства и населения. Объемы внутреннего спроса на лесную продукцию в государственном секторе определяют следующие факторы: программы развития бюджетных отраслей; рост государственных закупок; удельный вес бюджетных расходов на закупку лесной продукции; условия государственных закупок, например, необходимость сертификации и импортозамещения; удельный вес древесного топлива в структуре топливно-энергетических ресурсов.
Потребление отечественной лесной продукции на внутреннем рынке может осложниться в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Учитывая продолжительный период адаптации к условиям членства Российской Федерации в ВТО, необходима эффективная реализация утвержденных мер государственной поддержки лесопромышленного комплекса, а также мер по адаптации отрасли к условиям членства Российской Федерации в ВТО, в том числе направленных на повышение объемов заготовки леса.
К числу факторов, определяющих потребительский спрос населения на лесную продукцию, относятся численность населения; валовой внутренний продукт на душу населения; средний размер реальных доходов на душу населения; удельный вес стоимости продуктов из древесины в минимальной потребительской корзине; бюджетные средства для стимулирования спроса на лесную продукцию.
На прогноз экспорта лесопродукции влияют следующие факторы: прогноз потребления лесной продукции на внешних рынках; удельный вес импорта из России в общем объеме потребления других стран; влияние ВТО и сертификации лесов на лесоторговлю.
Отрицательная динамика финансового состояния предприятий лесного сектора и,
90
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
в первую очередь, лесозаготовительного производства, объясняется рядом неблагоприятных для лесной промышленности факторов: ростом издержек производства из-за роста тарифов на электроэнергию и транспортные перевозки, увеличения износа оборудования. Негативно отразились на финансово-хозяйственной деятельности леспромхозов завышение отпускных цен леса на корню в ряде наиболее удаленных от рынков сбыта регионов, особенно со слабо развитой транспортной инфраструктурой, а также отсутствие или несвоевременное обеспечение заготовителей участками лесфонда.
Представленный анализ позволяет сформулировать основные проблемы развития лесного сектора в целом и, прежде всего, лесозаготовительной промышленности.
Низкий уровень развития лесной инфраструктуры
Важной составляющей в деятельности лесопромышленного комплекса является перевозка грузов железнодорожным транспортом.
Лесная инфраструктура, в первую очередь лесные дороги, должна обеспечивать проведение мероприятий, связанных с защитой, восстановлением лесов, их использованием, обеспечивать круглогодичный доступ в лесной фонд.
Годовая потребность в новом строительстве лесных дорог для обеспечения достигнутого объема заготовки древесины составляет в целом по Российской Федерации свыше 2,1 тыс. км автомобильных дорог постоянного круглогодового действия и свыше
9,3 тыс. км автомобильных дорог временного действия. Фактически лесных дорог постоянного действия строится в десятки раз меньше, что приводит к повышению сезонности заготовки и вывозки древесины.
Недостаточный объем строительства лесных дорог объясняется недостатком средств для финансирования дорожного строительства как со стороны государства, так и лесопользователей.
Создание лесотранспортной инфраструктуры является малопривлекательным
источником вложения частных инвестиций, так как интенсивность движения по лесным дорогам крайне низкая. В реальной практике отсутствуют системные меры по формированию в лесном фонде страны на основах частно-государственного партнерства достаточной сети дорог общего пользования и лесных дорог, необходимых для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Слаборазвитая сеть лесных дорог затрудняет тушение лесных пожаров и приводит к увеличению убытков, причиненных стихийными бедствиями, а также сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов. Протяженность лесных дорог в Российской Федерации составляет 1,46 км на одну тыс. га лесных земель, что не только не позволяет вовлекать новые лесные территории в интенсивное лесопользование, но и обеспечить всесезонную эксплуатацию лесных ресурсов на освоенных территориях.
Отсутствие системы организации работ по лесоустройству
К системным проблемам относятся недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала, относительно низкий уровень использования современных информационных технологий в лесном секторе. Информация о лесах является устаревшей; в настоящее время около 60 % лесов имеют давность лесоустройства более 20 лет.
Низкое научное, техническое и технологическое развитие производства
Следует отметить слабое участие хозяйствующих структур в проведении научных разработок и внедрении их результатов.
Такая ситуация финансирования НИОКР не позволяют в полной мере профинансировать проведение исследований и разработок, обеспечивающих, инновационное развитие производства конкурентоспособной продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий, повышения экологической безопасности производства, решить проблемы, сдерживающие интенсивное развитие мало-
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 3/2014
91
ЭКОНОМИКА
этажного деревянного домостроения и внедрения «зеленых технологий».
Достойное финансирование обеспечит внедрение «прорывных» инновационных проектов в лесном секторе, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов лесобумажной продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках.
Современное состояние лесной науки, состояние технологического обеспечения отрасли требует осуществления незамедлительных и кардинальных действий по созданию эффективной системы научной и инновационной деятельности. В связи с этим необходимо создание научных центров, вокруг которых будет сосредоточена работа по внедрению современных инноваций в промышленность.
Одним из путей решения задачи создания инновационной экономики в лесном секторе является концентрация ресурсов (материальных, территориальных, кадровых и т.д.) на ограниченном числе приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса.
Слабое использование низкокачественной древесины и отходов
Одной из сдерживающих развитие лесопользования проблемой является заготовка и переработка низкосортной древесины в коммерчески выгодную, востребованную внутренним и внешним рынками продукцию.
Наиболее быстро окупаемые проекты использования мягколиственной древесины имеют место в лесохимии и механической переработке древесины, прежде всего, для производства элементов деревянных домов, энергетического использования лесосечных и древесных отходов лесопереработки. Капиталоемкость продукции указанной механической переработки сырья в три раза ниже по сравнению с ЦБК. Кроме того, обеспечение указанных предприятий древесным сырьем не требует значительного строительства лесных дорог, поскольку могут использоваться уже освоенные леса, а также древесные ре-
сурсы из поврежденных пожарами и вредными организмами насаждений.
Снижение производства лесных машин и оборудования
На протяжении последних 20 лет практически не проводятся работы по созданию новой лесозаготовительной техники, производители предлагают лесозаготовителям в основном машины и оборудование, разработанные в 80-х гг. прошлого столетия с проведенной неглубокой модернизацией, спрос на которую постоянно падает.
Особенно критическая ситуация сложилась с производством трелевочных тракторов, являющихся основным звеном в технологическом процессе лесозаготовок и базой для других многооперационных машин.
В связи с этим на сегодня требуется разработка и организация серийного производства колесных и гусеничных трелевочных машин нового поколения, современных машин и другого оборудования, внедрение новейших технологий лесозаготовительного производства на базе вновь созданных лесозаготовительных машин.
Недостаточная кадровая обеспеченность
Принципиально важной для развития лесного сектора экономики является подготовка профессиональных кадров. Современный уровень подготовки кадров обеспечивает не только повышение образовательного уровня лесных, как правило, малонаселенных с недостаточно развитой социально-культурной инфраструктурой регионов России, но и является основой для развития отрасли.
Участие бизнеса в подготовке кадров для лесного сектора экономики выражено чрезвычайно слабо. Подготовка кадров лесными бизнес-структурами не рассматривается как инвестиция. Кадры для них не являются капиталом, т.н. «человеческим капиталом». Это вызвано двумя причинами: правовой незащищенностью инвестиций в человеческий капитал; коротким горизонтом стратегического планирования.
Таким образом, существует системная проблема обеспечения отрасли профессио-
92
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
нальными кадрами, подготовленными на современном уровне, которые способны обеспечить решение проблем развития лесного сектора экономики, научного обеспечения его технологического перевооружения и опережающего инновационного развития.
Проблемы охраны, защиты, воспроизводства и организации использования лесов
Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно расширило возможности для интенсификации использования лесов, внедрения рыночных механизмов в лесное хозяйство. Вместе с тем, с передачей части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений субъектам Российской Федерации, не удалось существенно повысить эффективность использования лесов, снизить уровень их повреждения неблагоприятными факторами и, прежде всего, лесными пожарами, достичь требуемого качества работ по воспроизводству лесов, снизить объемы нелегального оборота древесины.
Лесное хозяйство Российской Федерации в настоящее время продолжает оставаться отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности с использованием современных инновационных научно-технических достижений.
Большой объем незаконной заготовки древесины
Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса; показатель выявления виновников совершения нарушений составляет в среднем около 54 %, взыскивается не более 2 % причиненного ущерба. До настоящего времени не удалось сформировать законодательную базу и достичь необходимого уровня межведомственного взаимодействия, взаимодействия различных уровней исполнительной власти в вопросах борьбы с незаконными лесозаготовками. Отсутствует единая система обязательного государственного учета круглых лесоматериалов.
Повышение эффективности ведения лесного хозяйства требует усиления систе-
мы государственного лесного надзора (лесной охраны) на местном, региональном и федеральном уровнях. Использование для этих целей мероприятий в рамках контроля за исполнением переданных полномочий субъектами Российской Федерации, проводимых федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, явно недостаточно. Непринятие экстренных и целенаправленных мер по усилению системы государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора в лесах и восстановлению лесной охраны приведет к дальнейшему снижению качества лесохозяйственных работ, увеличению числа случаев нарушения лесного законодательства, объемов нелегальных лесозаготовок.
Необходимо отметить, что рассмотренные проблемы характерны для лесного сектора экономики России в целом, но особенно негативно они проявляются в лесозаготовительной промышленности как базовой отрасли лесопромышленного комплекса.
На основании анализа современного состояния и тенденций развития определим основные проблемы, требующие решения на среднесрочную и более длительную перспективу:
- Неравномерность и экстенсивность лесопользования на территории России. Основное лесопользование ведется в транспор-тно доступном лесном фонде, запасы древесины в котором активно уменьшаются и в ближайшей перспективе могут оказаться недостаточными для обеспечения как современной, так и перспективной потребности в древесном сырье лесоперерабатывающих предприятий.
- Ухудшение качественного состава лесного фонда, связанное со снижением расчетной лесосеки по хвойному хозяйству при интенсивном увеличении лиственных лесонасаждений. Смена коренных хвойных лесов мягколиственными на большей части территории лесного фонда создает в перспективе проблему дефицита доступной (по качеству и стоимости вывозки) хвойной древесины.
- Низкая транспортная доступность лесов, отсутствие федеральной и региональ-
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
93
ЭКОНОМИКА
ной поддержки строительства автомобильных лесовозных дорог круглогодового действия, низкая производительность труда, хронический дефицит высококвалифицированного персонала, слабая техническая база лесозаготовительного производства, имеющая высокую степень износа основных технологических машин и автотракторной техники.
- Технологическое отставание большинства лесопромышленных предприятий по важнейшим показателям от ведущих стран мира с развитым лесным сектором, в том числе обусловленное стагнацией инновационной и инвестиционной деятельности. За последнее время в лесном секторе практически прекратили существование ряд научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Оставшиеся организации из-за длительного недофинансирования резко снизили научный потенциал и влияние на экономику организаций лесного сектора.
- Недостаточное развитие производств по выпуску конкурентоспособных видов лесобумажной продукции, ориентированной на потребности традиционных и новых рынков сбыта.
- Отсутствие достаточных резервов мощностей на действующих производствах, не позволяющее нарастить объемы выпуска традиционной продукции.
- Слабое использование объективных преимуществ малого предпринимательства в лесозаготовительном производстве и первичной деревообработке, отсутствие преференций для малого предпринимательства в передаче им участков лесного фонда в аренду с учетом экономической и транспортной доступности.
- Неудовлетворительное финансовое состояние большинства лесозаготовительных и большой группы деревообрабатывающих предприятий негативно сказывается на уровне и динамике поступлений в бюджетную систему и формировании достаточных ресурсов для инвестиций в развитие производства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что достигнутый уровень развития лесозаготовительной промышленности будет трудно поддерживать в перспективе в силу
исчерпания основных резервов восстановительного периода. Без принятия срочных мер, неустойчивый рост уже в ближайшей перспективе может смениться падением объемов производства.
В сложившейся ситуации для преодоления возникших трудностей необходимо принятие согласованных мер на различных уровнях государственного управления и уровне бизнес-структур по обеспечению поступательного развития лесного сектора. Для этого необходимы серьезные структурные изменения в производстве, кардинальное обновление действующих основных фондов и широкомасштабные инвестиции в создание новых конкурентоспособных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, поддержание эффективных и создание новых рабочих мест, привлечение и подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Следовательно, стратегически важная отрасль лесного сектора стоит перед необходимостью пересмотра сложившихся технологических, технических и организационных подходов к лесозаготовительного производству. Можно с определенностью сказать, что инновационная и техническая политика в лесозаготовительном производстве должна основываться на критическом пересмотре всех аспектов работы отрасли, поиску качественно новых подходов в ее развитии.
Предложение по развитию лесозаготовительной промышленности в России базируется на прогнозе развития лесозаготовок и лесного хозяйства в Российской Федерации. Так, увеличение объемов использования лесов будет достигаться путем вовлечения в эксплуатацию новых, еще не освоенных лесных территорий и интенсификации пользования в уже освоенных лесах, развитием транспортной доступности земель лесного фонда. Планируется увеличить долю заготавливаемой древесины от промежуточного пользования. Будут поддержаны государством интенсивные санитарные рубки ветровальной древесины, горельников, усыхающих древостоев, оставление которых на землях лесного фонда связано с повышением пожарной и фитопа-
94
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
Таблица 3
Прогноз общей площади и запаса древесины на лесных землях Российской Федерации Forecast of the total area and growing stock on forest lands of the Russian Federation
Год Общая площадь, 1 000 га
Леса Прочие земли с древесной растительностью Всего лесных земель
1990-2010
1990 808 949 75 143 884 093
2000 809 268 71 606 880 875
2005 808 790 73 169 881 959
2010 809 090 73 220 882 310
Инерционный
2010* 817 544 73 300 890 844
2015 820 000 73 380 893 380
2020 822 000 73 460 895 460
2025 8240 00 73 540 897 540
2030 8250 00 73 620 898 620
Умеренный
2010* 817 544 73 300 890 844
2015 821 000 73 579 894 579
2020 823 500 73 849 897 349
2025 826 000 74 109 900 109
2030 827 500 74 175 901 675
Инновационный
2010* 817 544 73 300 890 844
2015 822 000 73 779 895 779
2020 825 000 74 237 899 237
2025 828 000 74 677 902 677
2030 830 000 74 730 904 730
* По данным ГЛР-2010
Таблица 4
динамика и прогноз запаса, прироста и среднего возраста древостоев и кустарников
Dynamics and forecast reserve growth and middle-aged stands and shrubs
Годы Запас древесины, млн м3 Средний годичный прирост, м3/год Средний возраст древостоев и кустарников, лет
Леса Прочие земли с древесной растительностью Всего
2010
1990 80 039 1 604 81 644 822 99
2000 80 270 1 593 81 863 854 96
2005 80 479 1 651 82 130 887 93
2010 81 522 1 775 83 298 1 016 82
Инерционный
2015 82 800 1 840 84 640 1 045 81
2020 83 100 1 890 84 990 1 061 80
2025 83 224 1 940 85 164 1 078 79
2030 83 325 1 990 85 315 1 094 78
Умеренный
2015 82 921 1 845 84 766 1 046 81
2020 83 780 1 900 85 680 1 063 80
2025 84 252 1 955 86 207 1 091 79
2030 84 405 2 005 86 410 1 108 78
Инновационный
2015 83 022 1 850 84 872 1 048 81
2020 84 400 1 910 86 310 1 076 80
2025 85 200 1 970 87 170 1 104 79
2030 85 490 2 020 87 510 1 122 78
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
95
ЭКОНОМИКА
Таблица 5
Динамика и прогноз площади, запаса и прироста древесины на лесных землях, на которых возможна заготовка древесины (данные ФАО ООН)
Dynamics and forecast area , stock and timber growth on forest lands on which timber harvesting is possible ( UN FAO data )
Год Площадь лесных земель, на которых возможна заготовка древесины, 1 000 га Доля от всех лесных земель, % Запас древесины, млн м3 Чистый прирост древесины, млн м3/г Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека), млн м3/г Доля от среднего прироста древесины, %
1990-2010
1990 698 527,0 86,0 69 114,1 833,0 570,0 68,0
2000 703 781,0 87,0 69 807,2 841,0 552,0 66,0
2005 690 978,0 85,0 68 756,1 849,0 571,0 67,0
2010 677 204,0 84,0 68 234,2 853,0 633,0 74,0
Инерционный
2015 670 297,0 82,0 67 700,0 853,0 640,0 75,0
2020 664 356,0 81,0 67 100,0 852,0 642,0 75,0
2025 658 416,0 80,0 66 500,0 849,0 647,0 76,0
2030 654 455,0 79,0 66 100,0 844,0 650,0 77,0
Умеренный
2015 671 287,0 82,0 67 800,0 855,0 660,0 77,0
2020 667 327,0 81,0 67 400,0 855,0 670,0 78,0
2025 663 366,0 80,0 67 000,0 854,0 673,0 79,0
2030 659 406,0 80,0 66 600 851,0 677,0 80,0
Инновационный
2015 672 277,0 82,0 67 900,0 857,0 680,0 79,0
2020 670 297,0 81,0 67 700,0 859,0 700,0 81,0
2025 667 327,0 81,0 67 400,0 860,0 704,0 82,0
2030 665 347,0 80,0 67 200,0 858,0 710,0 83,0
Таблица 6
Производство круглого леса, млн м3 (данные ФАО ООН)
Roundwood production, million m3 (UN FAO data)
Сценарий 2010 2015 2020 2025 2030
Производство
Инновационный 142,9 191,3 207,1 248,8 301,2
Умеренный 142,9 181,2 191,0 231,8 259,4
Инерционный 142,9 178,5 188,7 203,1 232,4
Экспорт
Инновационный 21,2 21,6 22,0 22,4 22,8
Умеренный 21,2 22,3 23,4 24,6 25,8
Инерционный 21,2 22,9 24,0 26,2 28,6
Потребление
Инновационный 121,7 169,7 185,1 226,4 278,4
Умеренный 121,7 158,9 167,6 207,2 233,6
Инерционный 121,7 153,6 164,7 176,9 203,8
тологической опасности. Предстоит разработать эффективную систему сбора, транспортировки и переработки лесосечных отходов на технологические и энергетические нужды.
Данный подход объясняется тем, что рациональное ведение лесного хозяйства яв-
ляется основой и обязательным условием эффективного развития лесозаготовительной промышленности.
Устранение вышеназванных проблем позволит достичь следующих прогнозных показателей в сфере увеличения запасов лесосырьевых ресурсов и заготовки древесины.
96
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
—♦—Инерционный —•—Умеренный —*— Инновационный
Рис. 4. Динамика и прогноз площади лесов Российской Федерации по сценариям развития лесного хозяйства, 1 000 га Fig. 4 . Dynamics and forecast forest area of the Russian Federation on the development scenarios for forestry, 1000 ha
—♦— Инерционный —■— Умеренный Инновационный
Рис. 5. Динамика и прогноз запаса древесины в лесах Российской Федерации, млн м3 Fig. 5. Dynamics and forecast the stock of forests in the Russian Federation , million m3
—♦— Инерционный —•— Умеренный —Инновационный
Рис. 6. Динамика и прогноз запаса на лесных землях, где возможна заготовка древесины, млн м3 Fig. 6. Dynamics and forecast stock on forest lands where possible logging, million m3
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
97
ЭКОНОМИКА
Годы
Инерционный —■— Умеренный —*— Инновационный
Рис. 7. Динамика и прогноз среднего годичного прироста (NAI) на лесных землях, где возможна заготовка древесины (FAWS), млн м3/г.
Fig . 7. Dynamics and forecast average annual increment (NAI) on forest lands where possible harvesting (FAWS), million m3 / y
—♦—Инерционный —■—Умеренный Инновационный
Рис. 8. Динамика допустимого объема изъятия древесины, млн м3/г. Fig . 8. Dynamics allowable amount of wood removals , million m3 / y
—♦— Инерционный —■— Умеренный —*— Инновационный
Рис. 9. Динамика производства круглого леса на период до 2030 г., млн м3
Fig . 9. Dynamics roundwood production up to 2030 , mln m3
98
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
По прогнозу ФАО ООН площадь лесов Российской Федерации увеличится к 2030 г. на 0,9-1,5 % в зависимости от сценария (табл. 3, рис. 4).
По инерционному сценарию общий запас древесины увеличится до 83,3 млрд м3 в 2030 г. (табл. 4, рис. 5). Увеличение запаса относительно 2010 г. составит 2,2 %. Средний годичный прирост древесины также увеличится с 1 016 млн до 1 094 млн м3/г.
Средний возраст древостоев и кустарников имеет устойчивую тенденцию к снижению: от 82 лет в 2010 г. до 78 лет в 2030 г. Это произойдет за счет увеличения площади молодняков и экспансии леса. По данным европейского прогноза, средний возраст лесов Европы (без лесов Российской Федерации) снизится с 54 лет в 2010 г. до 50 лет к 2030 г. по базисному сценарию.
Особый интерес представляет анализ динамики, запаса и прироста древесины на лесных землях, на которых возможна заготовка древесины, поскольку это является существенным резервом увеличения объемов промышленной заготовки древесины и эффективного развития лесозаготовительной промышленности Российской Федерации по инновационному сценарию.
Концепция развития особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ, 2011) предусматривает создание 11 заповедников, 20 национальных парков и 3 федеральных заказников. В этом случае общий запас доступной древесины снизится до 62 млрд м3 в 2030 г. по инновационному сценарию (табл. 5, рис. 6).
По инерционному прогнозу, средний годичный прирост древесины (NAI) на лесных землях, где можно проводить промышленную заготовку древесины, будет постепенно снижаться на 0,44 млн м3/г. К 2030 г. объем прироста сократится на 1 %. По инновационному прогнозу средний прирост возрастет на 1 % к 2030 г. (рис. 7).
Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) с 2010 г. имеет тенденцию к увеличению с годовым трендом 0,85 млн м3/ г. (рис. 8). Доля расчетной лесосеки от средне-
го прироста древостоев на лесных землях, на которых возможна заготовка древесины, будет возрастать по прогнозу до 77 % к 2030 г.
Согласно экспертным оценкам, в зоне, подлежащей первоочередному освоению, допустимый ежегодный объем изъятия древесины в Российской Федерации оценивается в размере 390 млн м3, в том числе на не сданной в аренду площади - 200 млн м3, главным образом в Северо-Западном (54 млн м3) и Сибирском (40 млн м3) федеральных округах.
Практика показала, что допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) в некоторых районах экстенсивного освоения лесов значительно завышен. Необходим расчет экономически доступного объема изъятия древесины, из которого будут исключены древостои с низким запасом, а также удаленные участки леса, где разработка лесосек возможна только после вложения больших финансовых средств в развитие транспортной инфраструктуры.
Динамика производства и потребления круглого леса на период до 2030 г. представлена в табл. 6 и рис. 9.
Учитывая государственную политику по стимулированию глубокой переработки древесины и тенденции ее развития, рост экспорта круглого леса будет несущественным, а доля поставок на экспорт необработанной древесины по прогнозу должна снизиться. По инновационному сценарию экспорт круглого леса к 2030 г. увеличится на 1,6 млн м3, или на
7,5 %, и составит 22,8 млн м3.
К 2030 г. потребление круглого леса по инновационному сценарию развития увеличится на 156,7 млн м3, или в 2,3 раза, и составит 278,4 млн м3. Основными факторами, обеспечивающими увеличение потребления древесины на внутреннем рынке, являются мероприятия по увеличению емкости внутреннего рынка лесоматериалов, прежде всего за счет увеличения их потребления в малоэтажном деревянном домостроении.
Таким образом, на основании прогнозных исследований отраслей лесного сектора России сформулированы следующие основные задачи, решение которых в период до 2030 г. позволит преодолеть указанные про-
ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 3/2014
99
ЭКОНОМИКА
блемы и реализовать перспективы инновационного сценария развития:
- совершенствование системы лесоуправления через оптимальное регулирование лесных отношений между федеральным центром и субъектами Российской Федерации;
- совершенствование структуры лесопромышленного производства путем развития глубокой химической и химико-механической переработки всей биомассы заготовленной древесины. Строительство новых и модернизация действующих целлюлозно-бумажных комбинатов, диверсификация ассортимента лесопильно-деревообрабатывающих производств;
- содействие развитию внутреннего спроса на продукцию из древесины и снижение зависимости российского товарного рынка от экспорта;
- развитие деревянного заводского домостроения, требующего увеличения объемов производства пиломатериалов, фанеры и древесных плит;
- широкое использование древесных отходов для получения биохимических продуктов, различных видов биотоплива, тепловой и электрической энергии для нужд предприятий и для коммунальных служб населенных пунктов;
- совершенствование и развитие лесной науки и образования, модернизация, повышение научно-технического и технологического уровня лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности, широкое внедрение инноваций;
- расширение использования лесов для предоставления услуг: в том числе: средообразующих, климаторегулирующих, почвозащитных, рекреационных услуг, а также услуг по сохранению биоразнообразия, развитию производства экологически чистой лесной продукции, содействие развитию экотуризма, «зеленой» экономики.
Реализация конкурентных преимуществ лесного сектора экономики России создает предпосылки для ускоренного инновационного развития, расширения экспортного потенциала, импортозамещения на базе взаимодействия Российской и Евро-
пейской Лесных Технологических платформ при приоритетной поддержке биорефайнин-га, нанотехнологий, энергосбережения и водосбережения. Для этого необходим перевод лесозаготовительной промышленности на интенсивный, инновационный путь развития. С помощью наилучших существующих технологий и инноваций, новой политики в области лесных отношений, науки и образования, российский лесной сектор должен влиться в мировую экономику обновленным, конкурентоспособным.
Библиографический список
1. Прогноз лесного сектора Российской Федерации до 2030 г. - Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций.
- Рим, 2012.
2. Стенографический отчёт о заседании президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации». - Государственный совет, 2013, http://www. kremlin.ru/news/17876.
3. Савицкий, А.А. Экономическая оценка инвестиций лесного сектора : учеб. пособие / А.А. Савицкий, Н.Б. Пинягина, Н.С. Горшенина. - М.: МГУЛ, 2013. - 618 с.
4. Шарп, У Инвестиции: учебник; пер. с англ. / У Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 1027 с.
5. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / С. Вайн. - Альпина Паблишерз, 2010. - 643 с.
6. Турлай, И.С. Влияние региональной экономической интеграции на привлечение прямых иностранных инвестиций (теоретические, методологические, эмпирические аспекты): монография / И.С. Турлай. - М.: Инфра-М, 2014. - 148 с.
7. Юрий, С.Е. Государственно-частное партнерство: инновации и инвестиции. Мировой и отечественный опыт / С.Е. Юрий. - М.: ЛИБРОКОМ, 2013.
- 364 с.
8. Зиборов, В.А. Инвестиционная оценка привлекательности предприятия в постиндустриальной экономике / В.А. Зиборов, В.А. Белякова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2014 - № 1 - С. 24-27.
9. Бутко, Г.П., Запруднов В.И. Методы оценки инвестиционной привлекательности лесопромышленного предприятия на современном этапе развития / Г.П. Бутко, В.И. Запруднов // Вестник МГУЛ
- Лесной вестник. - 2013. - № 2. - С. 130-134.
10. Кондратюк, В.А. Инвестиционные процессы в лесопромышленном комплексе Российской Федера-
100
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
ЭКОНОМИКА
ции / В.А. Кондратюк, Н.П. Кожемяко, А.В. Кондратюк // Вестник МГУЛ - Лесной вестник.. - 2013.
- № 4. - С. 51-56.
11. Пинягина, Н.Б. Лесной сектор сегодня: взгляд бизнеса / Н.Б. Пинягина // Дерево.ру. - 2012. - № 5.
- С.24-27.
12. Пинягина, Н.Б. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса России / Н.Б. Пинягина, В.И. Запруднов, А.А. Савицкий, Н.С. Горшенина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник..
- 2011. - № 1. - С. 167-174.
13. Запруднов, В.И. Концептуальные основы экономического развития лесного комплекса России / В.И. Запруднов // Вестник МГУЛ - Лесной вестник.. - 2011. - № 1. - С. 48-56.
14. Запруднов, В.И. Аналитические исследования деятельности лесного сектора России и зарубежных стран / В.И. Запруднов, Н.Б. Пинягина, Н.С. Горшенина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник.. - 2013. - № 4. - С. 82-96.
15. Запруднов, В.И. Исследования перспектив развития лесопромышленного комплекса России в современных условиях / В.И. Запруднов, Н.Б. Пиня-гина, Н.С. Горшенина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник.. - 2012. - № 5. - С. 60-73.
16. Запруднов, В.И. Тенденции и перспективы развития лесопромышленного комплекса России / В.И. Запруднов, Н.Б. Пинягина, Н.С. Горшенина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник.. - 2011. - № 6. - С. 106-116.
CURRENT STATE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOREST SECTOR, TASKS AND PROSPECTS OF FOREST INDUSTRY DEVELOPMENT
Zaprudnov VI. (MSFU), Piniagina N.B. (MSFU), Gorshenina N.S. (MSFU)
[email protected], [email protected], [email protected] Moscow State Forest University (MSFU) 1st Institutskaya st., 1, 141005, Mytischi, Moscow reg., Russia
In the article on the basis of analysis of the Russian Federation forest sector as a whole and the logging industry current status and development trends identified key issues to be solved in the medium and longer term. Discusses ways to solve these problems and first need is a transfer of logging industry to intensive, innovative way of development. Serious attention in the article is paid to such aspects as unevenness and extensiveness of forest management; deterioration of quality composition offorest fund; low transport accessibility offorests; technological backwardness of most timber companies; underdevelopment of manufactures on release of competitive types of wood and paper products; unsatisfactory financial condition of enterprises. Elimination of aforementioned problems will allow to reach positive predictive indicators in stock enhancement domain offorest resources, wood harvesting and processing. In the light of submitted in the article forecasting studies of Russian forest sector branches recommended a set of measures that will overcome these problems and realize innovative development prospects. It is important to emphasize that the realization of the objectives set out in the article is possible with the best available technology and innovation, the new forest policy relations, science and education. As a result the Russian forest sector should integrate into the world economy refurbished and competitive.
Keywords: Prediction studies, the innovative development scenario.
References
1. Prognoz lesnogo sektora Rossiyskoy Federatsii do 2030 g. [The Russian Federation forest sector Forecast until 2030]. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2012.
2. Stenograficheskiy otchet o zasedanii prezidiuma Gosudarstvennogo soveta «O povyshenii effektivnosti lesnogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii» [Transcript of the State Council Presidium meeting «On improving the efficiency of the forest sector in the Russian Federation»]. State Council, 2013, http://www.kremlin.ru/news/17876.
3. Savitskiy A.A., Piniagina N.B., Gorshenina N.S. Ekonomicheskaya otsenka investitsiy lesnogo sektora : ucheb. posobie [Economic evaluation of investment forest sector], Moscow, FSBEI HPE MSFU, 2013. 618 p.
4. Sharp U., Aleksander G., Beili Dzh. Investitsii: uchebnik [Investments], Moscow, INFRA-M, 2012. 1027 p.
5. Vain Saimon. Investitsii i treyding: Formirovanie individual’nogo podkhoda k prinyatiyu investitsionnykh resheniy [Investing and Trading: Formation of individual approach to making an investment decisions], Alpina Publishers, 2010. 643 p.
6. Turlay I.S. Vliyanie regional’noy ekonomicheskoy integratsii na privlechenie pryamykh inostrannykh investitsiy (teoreticheskie, metodologicheskie, empiricheskie aspekty): monografiya [Influence of regional economic integration on the attracting foreign direct investment (theoretical, methodological, empirical aspects): monograph]. Moscow, Infra-M, 2014. 148 p.
7. Yuriy S.E. Gosudarstvenno-chastnoepartnerstvo: innovatsii i investitsii. Mirovoy i otechestvennyy opyt [Public-private partnerships: innovation and investment. International and domestic experience]. Moscow, LIBROKOM, 2013. 364 p.
8. Ziborov V. A., Beliakova V. A. Investitsionnaya otsenka privlekatel’nosti predpriyatiya v postindustrial’noy ekonomike [Investment valuation of attractiveness of the company in the post-industrial economy]. Management in Russia and abroad, 2014, no.1, pp. 24-27.
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
101
ЭКОНОМИКА
9. Butko G.P., Zaprudnov VI. Metody otsenki investitsionnoy privlekatel’nosti lesopromyshlennogo predpriyatiya na sovremennom etape razvitiya [Methods of evaluation of timber industry company investment attractiveness on a modern stage of development], Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik, 2013, no.2, pp.130-134.
10. Kondratyuk VA., Kozhemiako N.P., Kondratyuk A.V. Investitsionnye protsessy v lesopromyshlennom komplekse Rossiyskoy Federatsii [Investment processes in the forestry sector of the Russian Federation], Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik, 2013, no.4, pp.51-56.
11. Piniagina N.B. Lesnoy sektor segodnya: vzglyad biznesa [Forest sector today: business vision], Derevo.ru [Tree.ru], 2012, no.5, pp.24-27.
12. Piniagina N.B., Zaprudnov VI., Savitskiy A.A., Gorshenina N.S. Sostoyanie iperspektivyrazvitiya lesopromyshlennogo kompleksa Rossii [Status and prospects of Russian timber industry development], Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik, 2011, no.1, pp.167-174.
13. Zaprudnov V.I. Kontseptual’nye osnovy ekonomicheskogo razvitiya lesnogo kompleksa Rossii [Conceptual basis of Russian forest sector economic development], Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik, 2011, no.1, pp.48-56.
14. Zaprudnov V.I., Piniagina N.B., Gorshenina N.S. Analiticheskie issledovaniya deyatel’nosti lesnogo sektora Rossii i zarubezhnykh stran [Analytical research of forest sector activities in Russia and abroad], Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik, 2013, no.4, pp.82-96.
15. Zaprudnov V.I., Piniagina N.B., Gorshenina N.S. Issledovaniyaperspektiv razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa Rossii v sovremennykh usloviyakh [Study of Russian timber industry complex development prospects in modern conditions]/ Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik, 2012, no.5, pp.60-73.
16. Zaprudnov VI., Piniagina N.B., Gorshenina N.S. Tendentsii i perspektivy razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa Rossii [Trends and development prospects of Russian timber industry complex], Moscow State Forest University Bulletin - Lesnoi Vestnik 2011, no.6, pp.106-116.
ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
и трудового обеспечения региональных программ социально-экономического развития
В.В. КАШУБА, доц. каф. каф. экономики и управления МГУЛ, канд. экон. наук,
ТВ. ПИМЕНОВА, ст. преподаватель каф. экономики и управления МГУЛ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, д. 1, МГУЛ
В статье рассматриваются требования к информации о потребности в материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсах в отраслевых и комплексных межотраслевых программах социально-экономического развития территориальных образований. Представлены среднестатистические уровни норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов по видам производств в лесопромышленном комплексе.
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, трудовые ресурсы, потребление
Разрабатываемые на различных уровнях программы и прогнозы развития лесопромышленного комплекса на период до 2020 г. и 2030 г. предусматривают увеличение объемов промышленного производства и потребления лесобумажных продуктов к 2030 г. в 1,5—2,0 раза. Приоритет в развитии лесопромышленного комплекса отводится многолесным районам Сибири и Дальнего Востока, на территории которых намечается строительство крупных лесоперерабатывающих комплексов. За период до 2030 г. в Сибирском
федеральном округе прогнозируется ввод мощностей по производству пиломатериалов в объеме 5,6 млн м3, листовых древесных материалов - 2,0 млн м3, древесно-волокнистым полуфабрикатам - 2,9 млн т, бумаге и картону - 2,8 млн т. В Дальневосточном федеральном округе будут создаваться новые мощности по производству фанеры, древесно-волокнистых плит, целлюлозы, бумаги и картона.
В программах развития лесопромышленного сектора экономики регионов большое внимание уделяется обоснованию масшта-
102
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2014
