CC BY
44
13.15. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Смирнова Т.Г., аспирант
Московский гуманитарный Университет Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
Высокие цены на сталь уже остаются в прошлом. Металлурги ожидают длительного периода низких цен и пытаются сокращать издержки и поддержать падающий рынок. Одной из таких стратегий уже не первый месяц придерживаются европейские корпорации. Для приведения в сбалансированное состояние собственного стального рынка они сокращают производство, пытаясь таким образом удержать цены на приемлемом для себя (по рентабельности) уровне.
Европейские производители арматуры еще на €15 снизили цены для октября и начала ноября 2007 года, что стало следствием низкого внутреннего спроса. Практически на всем европейском рынке спрос слабый, исключение составляют только Румыния и Болгария, где из-за строительного бума потребление на хорошем уровне. Цены арматуры из Испании, Италии и других западноевропейских стран для продаж на внутреннем рынке составляют €420-425 за тонну с завода, что на €15 ниже, чем неделю назад - €420-440. Некоторые производители предлагают и более низкие цены - €410 за тонну. Некоторые итальянские производители вместо производства, распродают арматуру из существующих запасов и готовы сохранить низкий уровень цен, чтобы разгрузить склады. Немецкие и итальянские производители конкурируют друг с другом, в попытке обеспечить себя заказами.
Покупатели арматуры не видят перспектив на европейском рынке и не собираются размещать новые заказы до конца года. Время выполнения заказа снизилось до 1-2 недель.
С 1999 года, и по сей день, показатели мировой стальной индустрии находятся во власти «экономического бума» в Китае, достигшего своего апогея в 2002 году - годовой прирост производства стали в стране достиг почти 27% и тех пор с незначительными колебаниями этот уровень сохраняется.
Отметим, что и в других ведущих странах-продуцентах стальная отрасль демонстрировала положительную динамику развития, но, конечно, в значительно более скромных масштабах, чем в Китае. В результате за период с 2001 до 2005 года мировое производство выросло почти на треть - с 851 млн. т. до 1107 млн. т., при этом всего 10 стран обеспечили 77% выплавки.
По данным журнала Metal Bulletin, в настоящее время в мире насчитывается 120 сталелитейных компаний с годовой производительностью от 2 млн. т. металла и более. В 2005 году их совокупное производство составило 816 млн. т. (73,7% мирового). При этом 25 компаний, производительность каждой из которых превышает 10 млн. т. стали в год, выплавили в 2005 году 482,7 млн. т металла (43,6%). Еще 26 компаний действуют с производительностью 5-10 млн. т. стали и 69 компаний - с производительностью 2-5 млн. т.
Несмотря на кажущееся благополучие в мировом сталелитейном комплексе в целом, в последние три-четыре года над сталелитейными компаниями мира стали сгущаться тучи: появилась реальная угроза существованию многих из них. С одной стороны, опасность исходит из динамично развивающейся металлургии Китая, стремящегося сменить статус импортера на статус неттоэкспортера стали, и вследствие этого, обострением конкурентной борьбы. При этом выброс китайской продукции на мировой рынок может вынудить многие предприятия в других странах значительно сократить или вообще закрыть свое производство.
На мировом рынке стальной продукции Китай является основным производителем стали. Производство стали в 2004 году составило 1,050 млрд. т. стали, а потребление 950 млн. т, т.е. перепроизводство - около 100 млн т.
В Китае в январе-августе 2007 г производство чугуна увеличилось на 21,9 % (до 442 млн. т.) к АППГ. На конец июля 2007 г. КНР удалось избавиться от отсталых производственных мощностей по выплавке 11,4 млн. т. чугуна, в т.ч. в первом полугодии 2007 г в Пекине и провинциях Hebei, Shanxi, Shaanxi и Liaoning закрыты мощности по производству 9,7 млн. т. чугуна.
Не исключено, что после того как КНР охладит рынок избыточной продукцией, цены на проблемные активы в США, Канаде и Европе тоже начнут плавно снижаться, поскольку металлургический бизнес в этих странах имеет высокие эксплуатационные затраты. В США металлургическим компаниям живется тяжело в том числе и из-за очень жестких норм на выбросы парниковых газов. В КНР также в течение ближайших лет ожидается увеличение издержек и замедление роста производства из-за ужесточения экологического контроля над производством никелевого чугуна. В 2007 г в десяти основных стальных регионах страны планируется закрыть 22,6-30 млн. т мощностей по производству чугуна, а к 2010 г- 100 млн. т.
С другой стороны, на мировой арене возник крупнейший «поглотитель» обанкротившихся предприятий - компания Arcelor-Mittal, созданная Лакшми Митталом в 2006 году. Обладая весьма значительным капиталом, в настоящее время она может выдержать практически любую конкуренцию в приобретении любых по крупности предприятий. Противодейство-
вать этим двум силам возможно лишь путем интеграции, прежде всего - с более крупными и устойчивыми металлургическими компаниями, повышая, тем самым, рейтинг своей конкурентоспособности.
Именно поэтому сегодня мировая сталелитейная промышленность переживает высокую интеграционную активность. В 2005 году число сделок по слиянию и поглощению в отрасли выросло по сравнению с
2004 годом в полтора раза и достигло 250, а на покупку новых активов металлурги потратили 34,8 млрд. долл. наиболее значимыми событиями последних лет стала рыночная поляризация производства.
В Китае в настоящее время действует более 800 продуцентов стали, суммарная мощность которых в
2005 году достигла 400 млн. т. металла в год (годовой прирост 80 млн. т.). Однако только 47 китайских компаний входят в число высокопроизводительных, выплавляя более 2,0 млн. т. стали в год. Из них лишь восемь компаний производят более 10 млн. т. стали в год и еще 8 - от 5 до 10 млн. т. И без того низкий уровень консолидации китайских сталепроизводителей в 2005 году еще больше снизился: успехи мелких продуцентов привели к снижению доли десяти основных компаний до 33% (в 2002 году она составляла почти 50%). Тем не менее, центральные власти намерены изменить ситуацию и к 2020 году довести рыночную долю крупных игроков до 70%.
Стремления китайского правительства понятны: создать конкурентоспособную отрасль мирового уровня в стране, где рядом с современными промышленными гигантами продолжают существовать многочисленные мелкие, по сути кустарные, заводики, действующие под эгидой местных властей, возможно только путем консолидации. И центральные власти Китая уже несколько лет прилагают массу усилий, направленных на достижение этой цели. Однако местные власти, которым в Китае делегированы значительные права, всячески препятствуют как закрытию своих предприятий, так и их присоединению к крупным компаниям; не желают они и межрегиональных объединений, оберегая свой бюджет и обеспечивая занятость населения в своем регионе, причем интересы самих предприятий при этом не учитываются. Поэтому те объединения, которые все же случаются, реализуются не методом слияния активов, а созданием консорциумов, члены которых имеют самостоятельный юридический статус; единственное, что их объединяет - это совместное использование ресурсов, разработка технологий, маркетинг и внешняя торговля. Именно такая схема создания «защитного» объединения компаний Jinan Iron and Steel и Laiwu Steel была реализована властями провинции Шаньдун в ответ на намерение Baosteel Group приобрести Jinan Steel. Сорвалось и запланированное слияние с Baosteel небольшой компании Chongqing Steel в провинции Сычуань - ему также воспрепятствовали местные власти.
Консолидировать отрасль «по-настоящему» пытается только шанхайская Baosteel Group. Причем данная группа возникла в результате поглощения в 1999 году корпорацией Baosteel компаний Shanghai Steel и Meishan Steel; успех этой операции был гарантирован ее рыночными мотивами. Стремясь довести годовое производство стали уже в ближайшей перспективе до 30 млн. т., а в дальнейшем до 40 или 50 млн. т., лидер китайской металлургии активно ищет возможности перспективных поглощений. Группа провела переговоры с местными администрациями о приобретении двух небольших компаний: Bayi Iron and Steel Group в западном регионе Синцзян и Baotou Steel из Внутренней Монголии. По поводу Bayi Iron and Steel договоренность с местными властями уже достигнута - компания достанется Baosteel бесплатно в обмен на обещание платить налоги в Синцзяне, и в настоящее время реализуется проект по увеличению ее мощностей до 3 млн. т. в год. Эта сделка откроет для Baosteel рынки конструкционной стали в Центральной Азии. Кроме того, Baosteel подписала договор с Maanshan Iron and Steel и Shaoguan Iron and Steel Group о строительстве новых сталелитейных предприятий, и, в первую очередь, сталелитейного завода производительностью 10 млн. т. в год на юге страны.
На стадии разработки находятся и ряд других соглашений с возможными китайскими партнерами.
Американский металлургический рынок для большинства производителей металлургической продукции представляется своего рода Клондайком, так как именно там покупается продукция по высоким ценам и есть большие возможности для сбыта.
Слабым звеном американской металлургии является кризисное положение.
У U.S. Steel Corp. - крупнейшей металлургической компании в США - из-за падения цен на сталь и сокращения объемов поставок продукции в IV квартале
2005 года чистая прибыль снизилась на 76%. Mittal Steel закрывает интегрированное стальное производство, так как низкий спрос на жестяной лист вынуждает компанию окончательно закрыть доменное производство на бывшем заводе Weirton Steel в Западной Виргинии. В результате этого сокращения 800 рабочих потеряли свои места.
Кроме того, повышение цен на топливные ресурсы ударило по прибылям сталепроизводителей до такой степени, что American Iron and Steel Institute (AISI) представил долгосрочную стратегию по развитию путей сокращения энергопотребления в стальной отрасли. Новая программа, называющаяся «Сохранение 1 барреля нефти для 1 тонны стали, или новый путь для трансформации производства стали», описывает долгосрочную стратегию, направленную на сокращение энергоемкости в производстве стали и будет заниматься исследованиями и развитием в следующие 10-15 лет до 2025 года.
Ни для кого не секрет, что в самой Америке не выгодно производить продукцию дешевого передела,
так как страны СНГ и Юго-Восточной Азии предлагают эту продукцию по суперконкурентным ценам, оценивая рабочую силу по минимуму и расплачиваясь за все собственной экологией, дешевыми электроэнергией и сырьем.
Западная экономическая модель, которая распространена в США, просто не может соперничать с экономическими моделями таких стран как Китай, Индия, где большое количество населения производит множество товаров по более низким ценам. Поэтому металлургия США стала неконкурентоспособной по сравнению с дешевой сталью из других регионов.
Государственный департамент США предпринял попытку массового введения антидемпинговых мер к менее защищенным конкурентам, для того чтобы удержать ситуацию на мировом рынке стали под своим контролем. Ввод экономических санкций немного помогает, но нельзя же вести антидемпинговые расследования по всем странам и держать их на коротком поводке, пропагандируя свободу рынка. Но решение состоит в переходе на новый уровень конечного продукта. США столкнулись с мировой глобализацией и ее следствием - разделением труда, когда энергоемкие и «тяжелые» производственные процессы выгоднее переносить в другие страны.
Развивающиеся страны без особых усилий поставляют дешевую полуфабрикатную продукцию, а США им - добротный металл, конечный продукт. Они остаются с загрязненной экологией, а США - с чистым воздухом. Вот и стали американские металлурги, с одной стороны, жертвами от такого разделения труда, а с другой - оценили выигрышность своей позиции и пришли к заключению, что важнее, конечно же, металлопродукция дополнительного передела - и стоит дороже, и прибыли с нее выше. Поэтому в стране с высокими социальными издержками и заработными платами идет тенденция снижения объемов производства, грубо говоря, полуфабрикатной продукции. В результате страна избавляется от вредных домен, неотъемлемого символа ХХ века, и решает вопрос, кого же пустить на свой рынок, ведь внутренние потребности страны от этих перестановок не изменились. США - мировой лидер, и не так-то легко проникнуть и удержаться на его рынке.
На сегодняшний день металлургическая отрасль России не испытывает сырьевого дефицита, всего достаточно: и железной руды, и коксующихся углей, и металлолома. По мнению участников рынка, сырья в недрах хватит всем. Главный вопрос заключается в том, насколько долго высокие цены на металлы будут стимулировать инвестиции в горнодобывающий сектор. Особенно в свете стремления металлургов избавиться от зависимости от смежных производств и превратиться в вертикально интегрированные холдинги, способные самостоятельно обеспечивать себя сырьем и электроэнергией. Аналитик ИК «Проспект» Дмитрий Парфенов не согласен с тем, что эта стратегия эффективна. По его словам, связь с поставщиком или его вхождение в единую производственную це-
почку эффективны только в том случае, когда сырьевые активы находятся в непосредственной близости от потребителя. В России же с ее необъятными просторами эффект от наличия собственной рудной базы нивелируется затратами на транспортировку руды. Что касается переработки металлолома, то здесь возможны некоторые трудности. В России в настоящее время реализуется сразу несколько проектов увеличения производства электростали, где лом является основным сырьем. В их числе программы ММК, увеличившего выплавку электростали до 2 млн. тонн, трубных заводов, строящих собственные машины непрерывного литья заготовок, «Макси-групп» и т. д. Всего, по разным оценкам, в ближайшие пять лет могут быть введены дополнительные новые электросталеплавильные мощности, способные производить до 2025 млн. тонн стали в год. Именно на эту величину, по прогнозам Дмитрия Парфенова, должно вырасти и потребление лома. Правда, такой вариант развития событий может привести к дефициту лома, сбор и переработка которого пока не успевают за растущими потребностями металлургов.
Рост использования лома черных металлов в металлургии обусловлен еще и значительным экономическим и ресурсосберегающим эффектом. Ведь при выплавке одной тонны стали с применением металлолома экономится в среднем 180 кВт ч. электроэнергии, 0,8 тонны угля, 0,4 тонны известняка и 175 куб. м природного газа. Таким образом, экономия при использовании лома может достигать до 45% электроэнергии, 100% угля, 64% известняка и 20% природного газа.
Крупнейшим потребителем лома черных металлов является Юго-Восточная Азия, на долю которой приходится более 35% мирового потребления. На долю стран ЕС приходится 21% мирового потребления. Почти столько же потребляют страны, входящие в объединение НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле (США, Канада, Мексика). Доля стран бывшего СССР составляет 11%. По мнению экспертов американского аналитического агентства World Steel Dynamics (WSD), до 2010 года ситуация с предложением лома в мире может стать более напряженной. Потребность в амортизационном ломе будет возрастать примерно на 3,2% в год.
Примечательно, что с начала года рост цен на лом замедлился, а в апреле резко пошел вниз. Например, за апрель цена на турецкий лом упала с $370 до $340 за тонну лома черных металлов. Аналогично происходила коррекция цен в Испании - с euro 270 до euro 240 за тонну. Цены на лом в Америке в апреле снизились на 10% - до $330-340 за тонну.
По данным ЦНИИЧермет им. И. П. Бардина, в России ресурсы черного металлолома составляют 1,7-1,8 млрд. тонн. Несмотря на это, в последнее десятилетие мы не раз становились свидетелями громких информационных войн между отечественными металлургическими компаниями и ломосборщиками. В итоге все крупнейшие металлургические группы -
Э82
«Евразхолдинг», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Мечел», ЧТПЗ, «Макси-групп» - вынуждены были создать собственные заготовительные структуры.
Промышленная группа МАИР, имеющая до ста площадок в России и сопредельных государствах, производственные мощности которых позволяют перерабатывать суммарно более 140 тыс. тонн лома ежемесячно, уже стала подумывать о будущем своей продукции. Президентом группы Виктором Макуши-ным была высказана идея строительства на базе украинских ломозаготовительных предприятий МАИР собственного сталеплавильного завода. Кроме того, к 2009 году компания намерена расширить мощности по производству стали на Сулинском металлургическом заводе в Ростовской области до 1 млн. тонн, а также выйти на рынки Германии и США.
В целом до 2010 года группа намерена вложить около $200 млн. в создание вертикально интегрированной металлургической компании. Это позволит компании увеличить свою выручку вдвое - до $1,6 млрд., а капитализацию до $2 млрд. При этом не исключено, что к 2010 году МАИР может принять решение о размещении части своих акций на бирже. Тем самым будет дан старт новой тенденции по преобразованию смежных отраслей в самодостаточные производственные циклы.
Среди основных проблем во взаимодействии смежников и металлургов в России можно выделить такие как недостаточный объем инвестиций и несовершенная законодательная база. Для надежного обеспечения на ближайшие 10-15 лет российских металлургов металлоломом в достаточном количестве необходимо инвестировать только в ломозаготовку и ломопереработку около $1 млрд. Но инвестиции станут выгодными, только если рынок металлолома станет цивилизованным и законопослушным. А для этого необходимо окончательно перевести рынок черного металлолома на работу без НДС. К сожалению, пока уплата НДС на рынке черного лома закреплена законодательно, несмотря на очевидные минусы такой схемы. Наличие НДС делает выгодным работу с черным налом, что, в свою очередь, провоцирует случаи не санкционированного сбора и продажи лома.
Таким образом актуальные проблемы мирового рынка сталелитейной продукции: перепроизводство стали, неэффективные избыточные мощности и протекционизм.
Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
